Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du sucre industriel, par type (sucre raffiné, sucre brut, sirop de sucre industriel) par application (aliments et boissons, confiserie, produits pharmaceutiques, cosmétiques) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU SUCRE INDUSTRIEL

Le marché mondial du sucre industriel s'élevait à 17,23 milliards USD en 2026 et maintenait une forte trajectoire de croissance pour atteindre 22,46 milliards USD d'ici 2035 avec un TCAC de 2,99 % de 2026 à 2035.

Le marché du sucre industriel est la partie de l'industrie sucrière qui fournit du sucre à grande échelle aux industries qui l'utilisent comme produit final ; Certaines de ces industries sont l'industrie alimentaire et des boissons, l'industrie de la confiserie, l'industrie pharmaceutique et l'industrie cosmétique. Contrairement au sucre vendu au détail, qui est vendu comme produit de consommation domestique, le sucre industriel est utilisé comme matière première importante dans les processus de fabrication. Le marché intégrera également d'autres variétés de sucre, comme le sucre raffiné, le sucre brut et les sirops de sucre, qui ont été personnalisés pour répondre aux exigences des usages industriels. Le sucre est généralement consommé et utilisé à grande échelle au niveau industriel en étant utilisé comme édulcorant, comme conservateur et pour améliorer la texture et le goût des aliments transformés ainsi que des boissons. Le marché mondial continue de croître en raison de l'augmentation de la demande d'aliments transformés et emballés, de la consommation de boissons à haute teneur en sucre et de la prolifération des marchés pharmaceutiques et de soins personnels. En outre, la demande de sucre industriel augmente en raison de l'urbanisation, de l'augmentation de la population et de la modification des habitudes alimentaires. La production, notamment celle de l'Inde, de la Thaïlande et de la Chine, est contrôlée par le climat favorable et l'agriculture extensive labellisée Asie-Pacifique. Les régions de concentration des principales industries d'utilisation finale ne doivent néanmoins pas être négligées par l'Amérique du Nord et l'Europe. De plus, les consommateurs sont de plus en plus bien informés sur la santé et le bien-être, ce qui encourage le mouvement vers une production durable et des options plus saines en matière de consommation de sucre. En raison des différentes technologies développées dans l'extraction, la transformation et la distribution des sucres, le marché du sucre industriel est en constante croissance. Néanmoins, elle doit faire face à des risques tels que l'évolution des prix des matières premières, les restrictions gouvernementales et la croissance de la consommation d'édulcorants hypocaloriques, qui peuvent freiner sa croissance à long terme.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché du sucre industriel a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu des effets négatifs sur la part de marché du sucre industriel, en particulier au début de 2020 et 2021. Les confinements et les restrictions sur les configurations de transport, la fermeture temporaire des usines de fabrication d'aliments et de boissons ont altéré les cercles de demande et d'approvisionnement. Un bon nombre d'acheteurs industriels, notamment dans les secteurs de la confiserie, de la boulangerie et des boissons, ont dû réduire leur production en raison de la baisse de la demande des consommateurs, ce qui se traduit par une réduction des achats de sucre industriel. La transformation et l'exportation de la canne à sucre ont également été entravées par la pandémie, la production sucrière étant affectée par des problèmes de logistique et de main-d'œuvre dans la plupart des pays producteurs de sucre. De plus, les hôpitaux et les services de restauration font partie des utilisateurs finaux qui demandent de grandes quantités de sucre industriel et ce secteur a été fortement touché pendant les périodes de confinement. Avec la fermeture ou le fonctionnement à capacité réduite des restaurants, cafés et lieux de loisirs, la demande en aliments et boissons transformés a considérablement diminué. En outre, à mesure qu'augmentait la demande d'aliments plus sains et de produits susceptibles de renforcer le système immunitaire pendant la pandémie, la demande de produits alimentaires industriels enrichis en sucre a encore diminué. Malgré le fait que le marché montre maintenant certains signes de reprise avec la réouverture des économies et l'augmentation du niveau d'activité industrielle, l'épidémie de COVID-19 a démontré la fragilité de la chaîne d'approvisionnement et la nécessité de s'approvisionner davantage et d'automatiser et de numériser le processus de production et de distribution du sucre.

DERNIÈRES TENDANCES

L'accent croissant mis sur la production durable de sucre et les alternatives à base de plantes stimule la croissance du marché

L'une des plus grandes tendances observées dans l'industrie du sucre industriel a été l'attention accrue portée au concept de production de sucre durable et à l'incorporation d'alternatives au sucre d'origine végétale. En raison de la prise de conscience croissante du changement climatique et de l'influence environnementale, les fabricants adoptent des pratiques respectueuses de l'environnement, telles que l'adoption de l'agriculture biologique, la minimisation de l'empreinte carbone et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans la transformation du sucre. Bonsucro et Fairtrade sont des approches de durabilité qui deviennent de plus en plus populaires parmi les acheteurs qui souhaitent recevoir un sucre produit de manière éthique. Simultanément, une augmentation marquée de la demande d'édulcorants naturels comme la stévia, le nectar d'agave, le sucre de coco et les fruits du moine a été enregistrée, en particulier parmi les consommateurs soucieux de leur santé. L'indice glycémique plus faible et le manque de transformation conduisent à l'introduction plus fréquente de ces alternatives dans les aliments, les boissons et les produits pharmaceutiques. Avec la nouvelle tendance des consommateurs à se concentrer sur des ingrédients propres et naturels, les consommateurs industriels sont également contraints de réécrire leurs formules afin de moins dépendre du sucre raffiné. Les principaux acteurs investissent également dans la R&D et le développement de produits afin de proposer des produits édulcorants diversifiés sans compromettre le goût et la fonctionnalité. De plus, les gouvernements et les organismes de réglementation mettent en place une taxation du sucre et des restrictions strictes en matière d'étiquetage, ce qui pousse les entreprises à utiliser des édulcorants alternatifs. Cette tendance suggère une restructuration plus large de l'environnement du marché, axée sur la recherche d'un équilibre entre rentabilité, santé et durabilité.

• Selon l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, 78 % de l'aluminium aux États-Unis est récupéré à partir de matériaux recyclés. Cela montre une forte adoption de pratiques durables dans l'ensemble de l'industrie.

• Comme l'a rapporté le Département américain de l'Énergie (DOE), la production d'aluminium primaire a chuté de près de 80 % depuis 1999. Seules six fonderies restent opérationnelles, ce qui affecte la capacité de production nationale.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU SUCRE INDUSTRIEL

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en sucre raffiné, sucre brut, sirop de sucre industriel.

• Sucre raffiné : Il s'agit de sucre blanc hautement raffiné qui est largement utilisé dans la pâtisserie, les confiseries et les aliments emballés. Il est constant dans sa douceur et sa durée de conservation est la plus longue. Très adapté aux industries en raison de son uniformité.

• Sucre brut : Le sucre raffiné est un peu non transformé, de sorte qu'il contient encore une quantité minimale de mélasse et de couleur. Il est normalement utilisé comme produit semi-raffiné dans les raffineries ou dans certains produits de boulangerie. Il a une texture grossière et un goût moelleux.

• Sirop de sucre industriel : C'est du sucre liquide, obtenu en dissolvant le sucre dans l'eau, idéal dans les boissons, les glaces et les sauces. Garantit une facilité et une rapidité de mélange dans l'industrie. Réduit le temps de traitement et rend le traitement cohérent.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché mondial peut être classé en aliments et boissons, confiserie, produits pharmaceutiques et cosmétiques.

• Alimentation et boissons : le plus gros acheteur industriel de sucre dans des produits tels que les boissons gazeuses, les desserts, les sauces et les produits laitiers. Il améliore la saveur et la sensation en bouche. L'augmentation de la demande d'aliments transformés est une tendance à la croissance.

• Confiserie : Le sucre est utilisé dans les chocolats, les bonbons et les gommes comme arôme et comme moyen de conservation. La part de marché augmente avec une forte consommation des jeunes. Des innovations telles que les variétés sans sucre sont également populaires.

• Produits pharmaceutiques : ils sont utilisés dans les sirops, les comprimés et les suppléments énergétiques pour améliorer le goût et la stabilité. Le sucre est utilisé comme agent collant et enveloppant. Ce segment est aidé par la demande croissante de produits OTC.

• Cosmétiques : Le sucre a une texture granuleuse et est de source naturelle, ce qui le qualifie pour être utilisé comme gommages, exfoliants et hydratants. Il est hydratant et procure une exfoliation douce. La demande est provoquée par la nécessité d'utiliser des ingrédients naturels.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande croissante de l'industrie agroalimentaire stimule le marché

Le principal consommateur de la croissance du marché du sucre industriel est l'industrie alimentaire et des boissons, dont la part de marché est importante. En raison de l'augmentation de la population urbaine et du dynamisme de la vie urbaine, la demande d'aliments prêts à consommer/transformés/simples a augmenté massivement. Afin d'améliorer la saveur, la sensation en bouche et la durée de conservation des produits de boulangerie, des produits laitiers, des boissons gazeuses, des sauces et des snacks, le sucre industriel est crucial pour améliorer leur goût, leur texture et leur durée de conservation. La consommation de produits riches en sucre dans les pays en développement est encore renforcée par les niveaux élevés de génération de revenus ainsi que par l'influence des habitudes alimentaires occidentales. En outre, l'accès élargi au marché des aliments transformés en raison de la croissance du commerce électronique et des services de livraison de nourriture a indirectement conduit à une augmentation des besoins en sucre industriel. L'application du sucre comme ingrédient principal a un taux de dépendance élevé compte tenu des développements/inventions constants des fabricants de produits alimentaires et de la sortie de nouvelles gammes de produits, motivant ainsi la trajectoire de croissance du marché du sucre industriel.

• Selon l'US Geological Survey (USGS), les États-Unis dépendent à 100 % des importations de 17 minéraux essentiels, dont le lithium et le cobalt. Cela rend nécessaire la mise en place de stratégies d'approvisionnement nationales sécurisées.

• L'American Society of Civil Engineers (ASCE) rapporte que les États-Unis auront besoin de 2 600 milliards de dollars pour améliorer leurs infrastructures au cours de la prochaine décennie. Les métaux comme l'acier, le cuivre et l'aluminium sont essentiels à ce développement.

L'expansion des applications pharmaceutiques et cosmétiques élargit le marché

Le sucre des raffineries de sucre est de plus en plus utilisé dans des domaines d'application non traditionnels, principalement dans les boissons et l'alimentation. Le sucre trouve une application dans les produits pharmaceutiques dans les sirops et les comprimés à croquer ainsi que pour enrober les pilules et les rendre plus agréables au goût et plus faciles à prendre. Il est également utilisé comme stabilisant dans la plupart des préparations et comme conservateur. En raison de l'épidémie mondiale de maladies chroniques et du grand nombre de médicaments en vente libre consommés, la production de produits pharmaceutiques est en augmentation, et donc la demande de sucre industriel. De même, dans l'industrie cosmétique, le sucre est de plus en plus courant dans les gommages exfoliants, les produits pour les lèvres ainsi que dans les gommages pour le corps en raison de ses propriétés naturelles et non dangereuses. Cette situation est encore renforcée par l'émergence de cosmétiques biologiques et naturels qui ont accru la consommation d'ingrédients à base de sucre. Alors que le consommateur se tourne vers les produits de soins personnels naturels et les médicaments axés sur la santé, la demande de sucre dans ces domaines non alimentaires augmente et agit comme un moteur du marché du sucre industriel.

Facteur de retenue

Les problèmes de santé et la pression réglementaire entravent potentiellement la croissance du marché

La consommation excessive de sucre et les problèmes de santé qui en résultent deviennent avec le temps une préoccupation mondiale, ce qui constitue l'un des principaux freins au commerce du sucre industriel. L'augmentation des cas d'obésité, de diabète et d'autres maladies métaboliques a incité les consommateurs et les gouvernements à délibérer à nouveau sur la consommation de sucre. Des taxes et même des mentions sur les blocs pour avertir des produits riches en sucre ont été introduites dans plusieurs pays. De telles politiques obligent également les fabricants à abandonner l'utilisation du saccharose traditionnel dans leurs produits et à se tourner vers des édulcorants et des sucres alternatifs à faible teneur en calories. En outre, les habitudes de consommation s'amenuisent rapidement en faveur d'une consommation d'aliments plus sains, dépourvus de sucre, en particulier dans les marchés développés. Cette tendance pousse les fabricants de produits alimentaires industriels à restructurer leurs produits, ce qui pourrait réduire la consommation de sucre brut et raffiné. Cette activité des marchés peut devenir une menace sérieuse pour la rentabilité des fabricants industriels de sucre dans une perspective à long terme, en particulier pour ceux qui sont moins susceptibles de s'adapter au nouvel environnement de consommation soucieux de leur santé.

• Selon le Bureau of Land Management (BLM), le respect de l'environnement a conduit à la fermeture de 25 % des mines de charbon au cours de la dernière décennie. Cela affecte l'approvisionnement en minéraux essentiels.

• La Commission américaine du commerce international (USITC) note que les tarifs douaniers sur l'acier ont provoqué une augmentation de 15 % des prix intérieurs de l'acier. Cela a un impact sur les coûts de fabrication et la compétitivité du marché.

La croissance dans les économies émergentes et le boom des aliments transformés créent des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La position dont jouit le sucre industriel sur le marché est susceptible de gagner un marché majeur dans les économies émergentes qui sont rapidement urbanisées et en croissance dans les régions d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Avec l'augmentation des revenus disponibles et l'évolution des modes de vie vers un style de vie plus pratique, les entreprises de ces régions explosent en termes de demande d'aliments transformés et emballés. Cela ouvre une énorme perspective aux producteurs industriels de sucre pour exploiter leurs lignes de production sur de grands marchés avec un potentiel de consommation élevé.

En outre, la capacité de fournir de la canne à sucre et de la betterave, comme l'Inde, le Brésil et la Thaïlande, est accrue grâce à l'aide gouvernementale à l'agriculture. L'expansion des industries de restauration, de transformation des aliments, de fabrication de boissons et d'industries pharmaceutiques dans ces pays fait également partie des facteurs qui augmentent la demande industrielle de sucre. D'autres catalyseurs sont les investissements locaux dans la production de sucre (infrastructures) et l'augmentation des investissements directs étrangers (IDE) dans l'alimentation. Les nouvelles économies sont déjà des endroits attractifs pour développer le marché du sucre industriel en raison du faible niveau de saturation du marché et de tendances démographiques positives.

• Selon le Département américain de l'Énergie (DOE), l'adoption des véhicules électriques devrait augmenter la demande de lithium et de cobalt de 300 % d'ici 2030. Cela constitue une opportunité importante pour les opérations minières.

La volatilité de l'offre et des prix des matières premières pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Les fluctuations de la disponibilité et des prix des matières premières constituent également un obstacle majeur auquel le marché du sucre industriel doit faire face. La production de sucre dépend en grande partie de l'agriculture que produisent la canne à sucre et la betterave sucrière et qui, à son tour, est influencée par les conditions météorologiques, les épidémies de ravageurs et les événements géopolitiques. À titre d'exemple, les sécheresses dans les zones de production clés ou les inondations, encouragées par le changement climatique, peuvent avoir un effet important sur les récoltes et affecter considérablement l'offre mondiale.

En outre, les prix du sucre dépendent des politiques commerciales, des tarifs douaniers et des subventions gouvernementales, notamment en Inde et au Brésil. De telles incertitudes conduisent à une instabilité des prix des intrants pour les utilisateurs industriels, ce qui rend difficiles les stratégies de tarification et la marge bénéficiaire. En outre, un approvisionnement irrégulier peut entraver la capacité des fabricants à assurer une production constante, des promesses de marchandises et une qualité de produit constante. Une telle disponibilité incertaine de sucre brut ou de formes purifiées augmente la complexité des opérations ou amène les entreprises à détenir des stocks élevés ou à licencier des fournisseurs existants, augmentant ainsi le coût global.

• Selon la Chambre de commerce des États-Unis, la pandémie de COVID-19 a entraîné une réduction de 30 % des opérations minières mondiales. Cela a mis en évidence les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement.

• La National Mining Association (NMA) signale une baisse de 20 % de la main-d'œuvre minière aux États-Unis sur cinq ans. Cette pénurie entrave la production et l'efficacité opérationnelle.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU SUCRE INDUSTRIEL

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord en particulier, le marché du sucre industriel aux États-Unis est considérable et cela est dû à la forte industrie alimentaire et des boissons de la région. Le sucre industriel est très utilisé aux États-Unis et au Canada puisque les deux pays produisent des confiseries, des produits de boulangerie, des boissons gazeuses et des aliments transformés. La demande de sucre industriel dans la région est également due aux industries pharmaceutique et de soins personnels. Néanmoins, la conscience croissante de la santé et les réglementations gouvernementales telles que la taxe sur les boissons gazeuses et les recommandations diététiques obligent les producteurs de produits alimentaires à repenser leurs produits et à réduire leur niveau de sucre. Néanmoins, il existe une demande croissante de sucre biologique et de sucres spéciaux et la région dépend toujours fortement du sucre local et importé comme intrant industriel. Le marché nord-américain comprend également les développements technologiques en matière de transformation et d'approvisionnement durable. Les grandes marques mondiales des entreprises alimentaires et le développement continu permettent à la région de conserver sa place dans la chaîne d'approvisionnement en sucre industriel vers d'autres parties du monde.

• Europe

L'Europe est un leader régional sur le marché du sucre industriel en raison de la maturité de son secteur de transformation alimentaire et de la large application du sucre dans les produits laitiers, la boulangerie et la confiserie. Parmi les plus grands marchés de sucre industriel, en termes de consommation et de production, figurent l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. L'industrie de la betterave sucrière est également bien développée en Europe et contribue à approvisionner l'industrie en sucre. La région est cependant soumise à une pression réglementaire étroite, l'Union européenne ayant mis en place des réglementations strictes sur l'utilisation du sucre dans les produits alimentaires. La volonté de réduire le sucre et d'opter pour des substituts naturels se situe davantage en Europe que dans d'autres régions. Cependant, la demande croissante de produits clean label, de sucre biologique et d'édulcorants sans OGM offre des opportunités de croissance. Le marché est également complété par les industries pharmaceutiques et de soins personnels, car elles font augmenter la demande de formulations à base de sucre.

• Asie

La région Asie-Pacifique connaît la plus grande croissance de marché dans le monde du sucre industriel, et elle est alimentée par la simple densité de population, la base de production urbaine et l'augmentation des revenus disponibles. Certains des principaux acteurs mondiaux, comme l'Inde, la Chine, la Thaïlande et l'Indonésie, consomment et/ou produisent du sucre industriel. La demande dans la région est tirée par la montée en puissance des aliments emballés, des boissons sucrées et des confiseries traditionnelles. L'Inde et la Thaïlande sont deux des principaux producteurs de sucre au monde, ce qui est possible grâce à leurs conditions climatiques favorables et à leurs vastes zones agricoles. Une croissance rapide de la production de produits pharmaceutiques et de soins personnels est également enregistrée dans la région, stimulant la consommation de sucre. Alors que la sensibilisation aux problèmes de santé et à la consommation de sucre augmente dans les métropoles, les demandes sur les marchés ruraux et semi-urbains restent fortes.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché du sucre industriel compte à la fois des entreprises géantes internationales et des industries manufacturières locales intéressées par la culture, la transformation et la livraison du sucre. Les plus importants sont Met et donc Südzucker AG (Allemagne), l'un des plus grands producteurs de sucre d'Europe, le groupe Tereos basé en France et actif en Europe, au Brésil et en Afrique, ou Nordzucker AG, également représentatif du marché européen. American Crystal Sugar Company et Imperial Sugar sont des acteurs influents dans les Amériques. WILMAR International Limited est une société basée à Singapour avec une forte présence dans la région Asie-Pacifique et de vastes réseaux de raffinage et de distribution de produits. L'autre grand producteur en Asie est Mitr Phol Sugar Corp (Thaïlande), spécialisé dans la bioénergie et très orienté vers le développement durable.

• BHP (Australie) : Selon l'US Geological Survey (USGS), les opérations américaines de BHP fournissent 10 % du cuivre du pays. Cela met en évidence le rôle majeur de l'entreprise dans le secteur national des métaux.

• Rio Tinto (Royaume-Uni) : Selon le Bureau of Economic Analysis (BEA), les mines américaines de Rio Tinto produisent des borates et des minéraux de titane, couvrant 15 % de la production nationale de borates. Cela démontre son influence sur le marché intérieur.

Ce sont des entreprises manufacturières qui fournissent une grande variété de sucre industriel aux entreprises manufacturières de produits alimentaires, de boissons, pharmaceutiques et de soins personnels du monde entier. Ils investissent également massivement dans la R&D, l'automatisation et les coentreprises pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement afin de satisfaire la demande croissante de sucres biologiques et spéciaux. Certains acteurs doivent également accroître leur présence sur le marché mondial par le biais de fusions et d'acquisitions, tandis que d'autres se concentrent sur l'intégration verticale pour contrôler leurs coûts et leur qualité. Ils jouent un rôle déterminant dans la détermination des forces du marché, d'autant plus que l'industrie est en transition vers des produits durables et soucieux de la santé.

Liste des principales entreprises sucrières industrielles

• Cargill (U.S.)
• Archer Daniels Midland (U.S.)
• Tate & Lyle (U.K.)
• Cosan (Brazil)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2024 :Wilmar International a annoncé l'expansion de sa capacité de raffinage de sucre en Indonésie afin de répondre à la demande croissante de l'industrie agroalimentaire locale.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché du sucre industriel est un élément très stratégique de la chaîne alimentaire mondiale offrant des composants essentiels à une grande variété de marchés tels que l'industrie des boissons et de l'alimentaire, la production pharmaceutique et cosmétique. Alors que la demande d'aliments transformés et emballés continue de croître, en particulier dans les économies en développement, la demande de sucre industriel devrait continuer d'augmenter. Néanmoins, le marché subit des changements massifs, guidés par l'évolution des goûts des consommateurs en faveur d'options plus saines, les considérations de durabilité et les exigences réglementaires visant à réduire la quantité de sucre dans les produits de consommation. L'innovation technologique, les processus d'approvisionnement durables et la diversification des produits pour inclure des versions de sucres biologiques et hypocaloriques deviennent les principes des stratégies des grands fabricants. Bien que les prix des matières premières constituent un défi, ainsi que des problèmes liés à la santé, il existe également des opportunités sur le marché du sucre industriel en termes d'économies en expansion rapide et de forte demande d'aliments transformés dans ces régions. En outre, la croissance de la production pharmaceutique et des soins personnels continuera de soutenir la demande dans les secteurs non alimentaires. Alors que les puissances mondiales s'engagent dans les infrastructures, la recherche et la modernisation des chaînes d'approvisionnement, le marché devrait connaître une croissance économique robuste, quoique plus complexe. Les facteurs expansifs seront la coopération stratégique, la fabrication locale et la conception de substituts au sucre. D'une manière générale, le marché du sucre industriel est irremplaçable, mais il traverse également une période de transformation cruciale pour répondre aux réalités de consommation et législatives de l'avenir.