Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la restauration en vol, par type (repas, collations, boissons, repas diététiques spéciaux), par application (compagnies aériennes à service complet, transporteurs à bas prix, aviation privée) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA RESTAURATION À BORD

Le marché mondial de la restauration en vol est sur le point de connaître une croissance significative, commençant à 19,28 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 35,3 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6,95 % de 2026 à 2035.

Le marché de la restauration en vol est important pour renforcer l'image de marque de la compagnie aérienne et l'expérience des passagers en utilisant les services de repas, de collations et de boissons en vol. Le marché couvre divers services tels que des plats complets pour les longs voyages internationaux jusqu'à des collations légères pour les courts trajets locaux. Les services de restauration à bord sont personnalisés en fonction de la durée du vol, du statut du voyageur, des goûts locaux et du modèle de service de la compagnie aérienne. Les compagnies aériennes ont tendance à collaborer avec des sociétés de restauration tierces qui s'occuperaient de la transformation des aliments, de leur emballage ainsi que de leur livraison dans les délais afin de maintenir la fraîcheur et la sécurité. L'industrie ne néglige pas non plus l'aspect hygiène et sécurité alimentaire puisqu'il s'agit d'une industrie sensible lorsqu'il s'agit de servir des aliments en haute altitude.

L'augmentation du trafic aérien de passagers, en particulier sur les marchés émergents, et la demande croissante des passagers en matière de restauration en vol constituent un moteur de croissance important du marché de la restauration en vol. D'une part, l'augmentation des réservations dans les classes premium a favorisé le besoin de services de restauration gastronomiques et personnalisés. Les systèmes de commande numérisés et la conception de repas personnalisés deviennent également courants parmi les compagnies aériennes comme moyen d'accroître l'efficacité des services fournis. Les emballages respectueux de l'environnement et la réduction du gaspillage alimentaire deviennent de plus en plus importants dans l'industrie pour suivre des pratiques durables. Avec une concurrence accrue dans le secteur du transport aérien, le secteur de la restauration en vol se développe rapidement pour devenir une variable majeure de satisfaction et de fidélisation des clients, constituant ainsi un aspect absolument essentiel du système de transport aérien.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DU TARIF AMÉRICAIN

L'industrie du marché de la restauration en vol a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement

Les droits de douane américains ont été sans précédent et stupéfiants, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport à avant 2025. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché.

Les droits de douane américains imposés sur les produits alimentaires importés, les matériaux d'emballage et les équipements de cuisine ont grandement affecté le marché de la restauration en vol. La plupart des entreprises de restauration dépendent d'aliments importés, de produits spéciaux et d'emballages de qualité pour garantir la satisfaction des différentes demandes culinaires des voyageurs internationaux. Les tarifs douaniers rendent ces produits importés chers, ce qui fait augmenter le coût total d'exploitation des prestataires de restauration. Les dépenses supplémentaires peuvent soit réduire les bénéfices, soit être transférées aux compagnies aériennes partenaires, ce qui peut avoir un impact sur les prix et les offres de menus. En outre, les coûts d'achat de technologies et d'équipements importés concernant la production et le stockage alimentaires à grande échelle pourraient avoir un impact négatif sur la modernisation de l'infrastructure de restauration en ce qui concerne son efficacité et son niveau de sécurité. La diversité et la qualité des menus peuvent également être affectées par l'effet d'entraînement de ces tarifs, en particulier sur les vols outre-mer où il existe certaines exigences alimentaires diététiques ou culturelles, par ex. nourriture casher ou nourriture halal. Par conséquent, les fournisseurs de nourriture à bord sont incités à réexaminer les chaînes d'approvisionnement et à s'appuyer davantage sur les aliments locaux, ainsi qu'à négocier des tarifs plus compétitifs pour survivre sur un marché aussi sensible aux tarifs douaniers.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante de repas à bord de haute qualité et respectueux de la santé pour stimuler la croissance du marché

L'intérêt croissant des passagers pour des repas sains de haute qualité, à base d'ingrédients nutritifs et orientés vers la santé, est l'une des plus grandes tendances modernes qui influencent le marché de la restauration en vol. Selon une enquête menée par l'Airline Passenger Experience Association (APEX), 78 % des passagers ont évalué la fraîcheur des repas, y compris leur valeur nutritionnelle, comme étant élevées ; soit une augmentation de 52 % en 2019. Les consommateurs de la génération Z et de la génération Y, en particulier, achètent davantage et paient volontiers un prix plus élevé pour des options saines et équilibrées. En réaction, les compagnies aériennes et les traiteurs ont réalisé des investissements importants dans des ingrédients de qualité supérieure axés sur la santé, et le financement approprié a également augmenté de 30 % en 2023. Les commandes de repas spéciaux ont également explosé de 55 % depuis 2021 et les options végétaliennes ont désormais dépassé 112 %. Ces changements ont encouragé les compagnies aériennes ou les transporteurs à collaborer avec des nutritionnistes, des fermes biologiques et des chefs célèbres pour créer des menus design, ainsi qu'à accroître la personnalisation des menus. Le voyageur de cet âge exige quelque chose qui ne peut pas être trouvé dans la nourriture de n'importe quelle compagnie aérienne, mais qui doit à la fois fournir une source de nutrition et correspondre à ses convictions en matière de style de vie. Ces tendances provoquent une tendance à la hausse dans l'innovation en matière de conception de menus, de répertoire d'approvisionnement et de niveau de prestation de services à bord, amenant le secteur de la restauration à bord à des services de restauration plus sains et plus personnalisés.

• Selon l'Association du transport aérien international (IATA), plus de 60 % des compagnies aériennes ont introduit des options de repas plus saines en réponse à la demande des passagers pour des repas nutritifs à bord.

• L'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA) rapporte qu'environ 40 % des transporteurs européens ont mis en œuvre des pratiques durables dans leurs services de restauration, telles que la réduction des plastiques à usage unique et l'approvisionnement en ingrédients produits localement.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA RESTAURATION EN VOL

Par types

En fonction du type, le marché de la restauration en vol peut être classé en repas, collations, boissons et repas diététiques spéciaux.

• Repas : La clé de la restauration à bord, en particulier sur les vols long-courriers et les vols internationaux, réside dans les options de cours complètes par classes et par région.

• Snacks : Les snacks constituent une alternative peu coûteuse pour enrichir la satisfaction des passagers ; ils sont généralement fournis sur des itinéraires courts et des vols à bas prix.

• Boissons : comprend à la fois les boissons alcoolisées et les boissons non alcoolisées qui constituent l'un des éléments les plus importants du service client et de la différenciation des compagnies aériennes.

• Repas diététiques spéciaux : l'augmentation de la personnalisation et de l'inclusivité augmente ce segment, avec une demande accrue de repas végétaliens et sans gluten, ainsi que de repas spécifiques à la religion.

Par candidatures

Sur la base des applications, le marché de la restauration en vol peut être classé en compagnies aériennes à service complet, transporteurs à bas prix et aviation privée.

• Compagnies aériennes à service complet : principales utilisatrices de repas à bord de qualité supérieure, proposant des repas luxueux et un « menu par classe et par itinéraire ».

• Transporteurs à bas prix : faites attention aux collations bon marché et prêtes à l'emploi et aux repas supplémentaires payants en option pour maintenir les prix des billets bas et créer des revenus accessoires.

• Aviation privée : fournit des services de restauration de luxe, très individualisés, qui sont généralement commandés sous forme de commande spéciale en fonction du client et des niveaux élevés de service.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Croissance du trafic aérien mondial pour stimuler le marché

La croissance constante du nombre de passagers aériens partout dans le monde, en particulier sur les marchés émergents, est l'un des principaux catalyseurs de croissance du marché de la restauration en vol. Avec l'accessibilité et la disponibilité du transport aérien, en particulier vers l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine, de plus en plus de clients exigent des vols court-courriers et long-courriers auprès des compagnies aériennes. Une conséquence immédiate de cette augmentation est l'augmentation du volume de repas et de rafraîchissements servis sur les vols. L'augmentation des services à bord et l'expansion des itinéraires par les transporteurs à service complet, notamment pour rester compétitifs dans le secteur, contribuent également à l'augmentation de la demande de bonne restauration. Même les compagnies low-cost commencent à proposer des repas sur mesure comme source de revenus. Avec l'augmentation des connexions internationales à l'échelle mondiale et avec le rebond du tourisme international après la pandémie de COVID, on constate une augmentation du nombre de passagers des compagnies aériennes et des attentes de ces compagnies aériennes, ce qui est une bonne nouvelle pour le secteur de la restauration en vol.

• L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) indique que le nombre mondial de passagers aériens est passé de 1,467 milliard en 1998 à 3,979 milliards en 2017, augmentant considérablement la demande de services de restauration en vol.

• Une enquête du ministère américain des Transports indique que plus de 70 % des passagers considèrent la qualité des repas à bord comme un facteur essentiel de leur expérience de vol globale, ce qui incite les compagnies aériennes à investir dans des services de restauration haut de gamme.

Les attentes croissantes des passagers en matière de repas haut de gamme et personnalisés pour élargir le marché

Le contenu des voyageurs aériens modernes ne se limite pas seulement à la fourniture de services alimentaires de base, mais ils exigent également des services de restauration de haute qualité, personnalisés et respectueux de la santé. Il s'agit de la mise en œuvre d'un climat plus informé en matière de nutrition, de régimes alimentaires, notamment le véganisme ou les régimes sans gluten, ainsi que d'exigences alimentaires culturelles ou religieuses. En réponse, les compagnies aériennes améliorent leurs services de restauration, proposent aux passagers des plats gastronomiques et collaborent avec des chefs célèbres et des nutritionnistes dans le but d'offrir une expérience culinaire augmentée. Des repas spéciaux (régimes, allergies, etc.) sont proposés ainsi que des repas en précommande, notamment dans les cabines affaires et première classe. La classe économique bénéficie également d'offres à valeur ajoutée visant à promouvoir la satisfaction des clients et la fidélité à la marque des compagnies aériennes. Dans le cadre du besoin croissant des clients d'être attentifs à la qualité de la nourriture et de la personnaliser, les services de restauration en vol sont mis au défi d'innover dans la planification de leurs menus, leur approvisionnement en nourriture et leur service. Les tendances européennes concernant l'évolution des attentes des passagers signifient que les compagnies aériennes qui consacrent des fonds à des offres de restauration haut de gamme et personnalisées sont dans une meilleure position pour améliorer le plaisir des consommateurs et bénéficier d'un avantage concurrentiel dans le secteur du transport aérien.

Facteur de retenue

Des coûts opérationnels et de conformité élevés qui pourraient potentiellement ralentir la croissance du marché

Le coût d'exploitation et le strict respect des réglementations sont l'un des principaux facteurs restrictifs du marché de la restauration en vol. Des exigences strictes en matière de sécurité alimentaire, d'hygiène et de sécurité aérienne doivent être respectées par les prestataires de restauration qui nécessitent un investissement important (dans les installations, l'équipement et la formation du personnel). De plus, la fraîcheur, la variété et la qualité des repas servis dans des conditions de stockage et de température rigoureuses compliquent les opérations et augmentent les coûts. La volatilité des carburants, le coût de la main d'œuvre et la mise à jour régulière du menu pèsent également sur les bénéfices. Les transporteurs à bas prix sont enclins à trouver des solutions rentables, ce qui oblige les traiteurs à fournir un travail de haute qualité avec de faibles marges. Les nouveaux entrants peuvent être limités par ces barrières financières et réglementaires, et la créativité peut être compromise ainsi que l'évolutivité globale des entreprises de restauration de taille moyenne qui desservent des marchés aériens compétitifs.        

• La Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis souligne que les compagnies aériennes consacrent environ 10 à 15 % de leurs dépenses totales d'exploitation aux services en vol, y compris la restauration, ce qui peut mettre à rude épreuve leurs ressources financières.

• Selon l'Association du transport aérien international (IATA), les retards dans les services de restauration font partie des cinq principales causes de retard des vols, affectant environ 5 à 7 % des vols mondiaux chaque année.

Demande croissante sur les marchés émergents pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Il existe une autre opportunité majeure de développer le marché lié à la restauration aérienne dans les économies émergentes, notamment en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. La demande croissante de transport aérien dans ces régions est causée par une urbanisation rapide, des revenus disponibles élevés et une population croissante de classe moyenne. Les gouvernements dépensent beaucoup d'argent dans les installations aéroportuaires et le développement de nouvelles routes aériennes, ce qui a ouvert un environnement de forte croissance pour l'expansion des services de restauration. Le nombre de passagers qui utilisent le transport aérien continue d'augmenter ; ainsi, il existe une demande accrue de repas fiables et de qualité fournis à bord.

Les goûts régionaux préformés présentent également les ouvertures pour adopter des modèles de restauration régionalisés ainsi que les inclinations culturelles. À mesure que les compagnies aériennes mondiales améliorent la connectivité des fréquences vers et depuis les régions émergentes, il est possible que les prestataires de restauration collaborent avec ces transporteurs et proposent des menus spécifiques à la région. Cet enthousiasme du marché, qui s'accompagne d'une clientèle inexploitée et de politiques gouvernementales, fait des marchés émergents un moteur de croissance majeur de la part de marché mondiale de la restauration en vol.

• L'Association du transport aérien international (IATA) prévoit que les passagers en cabine premium représenteront plus de 30 % des revenus mondiaux du transport aérien d'ici 2030, créant ainsi des opportunités pour des services de restauration en vol haut de gamme.

• L'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA) rapporte que plus de 50 % des compagnies aériennes européennes adoptent des plateformes numériques pour le suivi et la gestion en temps réel de la restauration en vol, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les déchets.

La gestion de la qualité et de la sécurité alimentaire à grande échelle pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

C'est également l'un des enjeux majeurs du marché de la restauration aérienne : maintenir la qualité et la sécurité des aliments même en cas de volumes importants. Le processus de préparation, d'emballage, de transport et de stockage des repas afin de les conserver au frais doit être mené dans des conditions strictes afin de répondre aux besoins d'hygiène. Il s'agit d'une logistique complexe pour la production de repas à grande échelle, en particulier pour les vols internationaux qui peuvent intégrer un large éventail d'exigences alimentaires. À moins d'être manipulés avec précision, des erreurs, des retards ou des risques de contamination peuvent survenir.

De plus, les différentes conditions météorologiques, la capacité des infrastructures aéroportuaires et le manque d'espace dans le stockage à bord le complexifient. D'autres événements auxquels les traiteurs en vol doivent s'adapter sont les annulations de vols de dernière minute, les variations du nombre de passagers ou les demandes de repas spéciales sans créer de gaspillage alimentaire. Trouver un équilibre entre le coût et la satisfaction du client ainsi que les exigences réglementaires est un véritable défi, d'autant plus que les demandes des passagers en matière de repas frais et de haute qualité ont augmenté. La clé pour surmonter ces difficultés réside dans un investissement dans une technologie de cuisine de pointe, des systèmes d'E/S en temps réel et un contrôle de haute qualité.

• La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis exige que tous les repas à bord soient conformes aux normes de sécurité alimentaire, obligeant les compagnies aériennes à maintenir des mesures de contrôle de qualité rigoureuses.

• L'Association du transport aérien international (IATA) note que plus de 20 % des passagers demandent des repas spéciaux en raison de restrictions alimentaires, ce qui oblige les compagnies aériennes à proposer une grande variété d'options pour répondre à divers besoins.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA RESTAURATION À BORD

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord reste un opérateur dominant dans le secteur de la restauration en vol en raison du développement du secteur aérien, du grand nombre de trafic aérien et de l'accent mis sur des services client de qualité. Les compagnies aériennes de grande envergure et complètes qui volent à destination et en provenance des États-Unis et du Canada ont dépensé beaucoup de ressources pour améliorer les services à bord, tels que des repas de qualité et des aliments spécialement adaptés. De plus, étant donné l'augmentation du trafic d'affaires et de première classe, en particulier sur les vols transcontinentaux, les compagnies aériennes se sont associées à des cuisiniers gastronomiques et à des traiteurs. La région dispose d'une logistique et d'une technologie développées, ce qui rend l'organisation des repas pratique et la livraison possible. Face à une concurrence féroce entre les compagnies aériennes, elles s'assurent de continuer à bénéficier de la fidélité de leurs clients et d'offrir un avantage comparatif en termes de prestation de services. Le marché américain de la restauration en vol est devenu une force majeure dans la promotion de l'innovation et des tests de qualité en termes de repas à bord.

• Europe

L'Europe est à l'avant-garde sur le segment du marché de la restauration aérienne grâce à son réseau dense offrant des transports entre longues et courtes distances, sa diversité culturelle et sa forte présence sur le marché touristique. Les compagnies aériennes multinationales en Europe ont une clientèle internationale diversifiée et hétérogène dont les besoins alimentaires diffèrent ; ils ont donc besoin de repas éclectiques de haute qualité. Il existe également une grande culture de transporteurs européens très soucieux d'être durables, leurs emballages étant respectueux de l'environnement et même les ingrédients utilisés dans les repas à bord proviennent de sources locales. Des destinations clés telles que Londres, Francfort et Paris nécessitent le recours à des services de restauration importants et efficaces car elles impliquent de nombreuses activités aériennes. En outre, la demande croissante des voyageurs européens pour des options de repas plus saines et gastronomiques oblige les compagnies aériennes à innover. La sécurité et la qualité des aliments couvertes par les lois du gouvernement contribuent également à maintenir les normes de qualité dans la restauration. La combinaison de ces aspects fait de l'Europe l'une des destinations leaders en termes de développement et d'innovation dans le secteur de la restauration aérienne internationale.

• Asie

Le marché de la restauration aérienne en Asie s'avère rapidement être l'un des centres les plus puissants, en raison de la croissance colossale de l'aviation commerciale en Chine, en Inde, au Japon et dans les pays d'Asie du Sud-Est. En raison de la hausse des revenus et de l'émergence d'une population de classe moyenne, le nombre de passagers augmente, ce qui entraîne une demande de nourriture dans les services aériens. Les voyageurs en Asie exigent généralement des aliments de style local, ce qui stimule les besoins des services de restauration régionaux. Un grand nombre de transporteurs à service complet et une augmentation des liaisons internationales aident le marché des repas à bord normaux et haut de gamme à prospérer. En outre, la préparation des infrastructures aéroportuaires et des flottes aéroportuaires à grande échelle dans toute l'Asie contribue au progrès des installations de restauration de pointe. Il existe également des innovations telles que la gestion de la cuisine par l'IA et le système d'emballage automatique pour aborder les processus à grande échelle. L'Asie, avec une population jeune et experte en technologie et une industrie aéronautique en croissance rapide, va assumer une position clé pour redéfinir l'avenir du secteur de la restauration en vol.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Ce marché est alimenté par un certain nombre d'acteurs de premier plan proposant des services de restauration en vol dans des compagnies aériennes du monde entier qui fournissent des services de bout en bout en termes de qualité, d'efficacité et de respect des normes internationales. Les plus grands entrants sont Gategroup, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux, connu pour son vaste réseau de coopération avec des transporteurs aériens à service complet et pour ses réalisations en matière de restauration à bord. LSG Sky Chefs, une unité du groupe Lufthansa, est dominante en Europe et en Amérique du Nord grâce à sa grande variété de services d'achat, de distribution et de logistique. dnata, établie aux Émirats arabes unis, soutient de nombreuses compagnies aériennes internationales, principalement au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.

• LSG Sky Chefs (Allemagne) : LSG Sky Chefs est présent dans plus de 50 pays et fournit des services de restauration à plus de 300 compagnies aériennes, ce qui en fait l'une des plus grandes sociétés de restauration en vol au monde.

• gategroup (Suisse) : gategroup dessert plus de 700 millions de passagers par an, offrant des services de restauration et à bord à plus de 200 compagnies aériennes dans le monde.

SATS Ltd., situé à Singapour, est un grand traiteur de la région Asie-Pacifique dont la cuisine est composée de plats asiatiques et qui s'adresse aux grandes compagnies aériennes. D'autres acteurs importants du marché sont Newrest Group, Flying Food Group et Do & Co, qui proposent des options de repas personnalisées, des services pour régimes spéciaux et des menus de haute qualité. Ces entreprises ont également intensifié leurs stratégies d'utilisation de modèles durables, de cuisine intelligente et de personnalisation des menus afin de satisfaire les demandes changeantes des compagnies aériennes et des passagers du monde entier.

Liste des meilleures entreprises de restauration en vol

• LSG Sky Chefs (Germany)
• gategroup (Switzerland)
• SATS Ltd. (Singapore)
• dnata (UAE)
• Newrest (France)
• Flying Food Group (U.S.)
• Servair (France)
• Emirates Flight Catering (UAE)
• Journey Group PLC (U.K.)
• DO & CO Aktiengesellschaft (Austria)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mai 2025 :United Airlines abandonne l'utilisation de Gate Gourmet comme traiteur en vol et le remplace par LSG Sky Chefs à l'aéroport international de San Francisco. Le transfert a connu des retards logistiques tels qu'un grand nombre de vols sans repas, sans boissons et même sans glace, qui étaient quelques-uns des risques liés au changement de fournisseurs.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de la restauration en vol est devenu un élément essentiel des stratégies de services des compagnies aériennes, qui a été utilisé pour améliorer l'expérience des passagers et la différenciation du marché. Alors que le transport aérien commence à se rétablir et à se développer dans le monde entier, notamment en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, le besoin augmente de satisfaire ses passagers avec des repas à bord de qualité, sûrs et même personnalisés. Les transporteurs aériens investissent davantage dans les services de restauration qui répondent à divers besoins alimentaires et à des choix soucieux de leur santé, ainsi qu'aux conventions culturelles. Les nouvelles technologies, notamment l'application de l'IoT aux cuisines et la planification des repas par intelligence artificielle, modifient la manière dont les repas à bord sont préparés en termes d'efficacité et de personnalisation. En outre, l'attention croissante portée à la durabilité, notamment l'utilisation d'emballages respectueux de l'environnement et les activités de minimisation des déchets, influenceront l'avenir de ce marché.

Certains défis du marché associés à cette croissance incluent le coût des affaires, la conformité réglementaire et la création d'une logistique complexe. Pour garantir la qualité et la sécurité des aliments à grande échelle, les prestataires de restauration doivent garantir la qualité et la sécurité des aliments, en particulier lorsque la demande des passagers augmente. Pourtant, les économies émergentes se développent et entraînent une forte demande, et le désir croissant de voyages dans les classes supérieures ouvre de nouvelles opportunités d'expansion et d'innovation. Les alliances industrielles, les commandes électroniques et les nouveaux équipements renforcent également les capacités du marché. La restauration à bord deviendra un différenciateur clé à mesure que l'industrie aéronautique, dans sa forme évolutive, continuera d'atteindre des niveaux de satisfaction des passagers, de compétitivité des compagnies aériennes et d'amélioration des niveaux de services.