Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des aliments pour animaux de compagnie à base d’insectes, par type (mouche soldat noire (Bsf), grillon et autres), par application (nourriture pour chats, nourriture pour chiens et autres), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX À BASE D'INSECTES

La taille du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie à base d'insectes devrait valoir 0,15 milliard de dollars en 2026, et devrait atteindre 0,35 milliard de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 9,5 % au cours de la prévision de 2026 à 2035.

Le marché des aliments pour animaux de compagnie à base d'insectes prend lentement de l'ampleur en tant qu'alternative écologique et à haute densité aux ingrédients traditionnels des aliments pour animaux de compagnie. Avec la demande croissante des consommateurs pour des produits verts et une sensibilisation accrue à la santé des animaux de compagnie, les fabricants se tournent vers les protéines d'insectes telles quegrillons, les mouches soldats noires et les vers de farine. Les propriétaires d'animaux de compagnie, en particulier ceux des catégories urbaines, manifestent leur intérêt pour les offres respectueuses de l'environnement, et la nouveauté associée aux avantages environnementaux ont accru la visibilité du marché. Parallèlement à cela, l'empreinte carbone de l'élevage traditionnel a conduit l'espace de nutrition des animaux de compagnie vers des solutions à base d'insectes, un choix tentant.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Animal de compagnie à base d'insectesNourritureLe marché a eu un effet négatif en raison de l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale pendant la guerre russo-ukrainienne

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact négatif sur le marché des aliments pour animaux de compagnie à base d'insectes en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement internationales, en particulier en Europe, où la présence accrue d'activités d'élevage d'insectes était un facteur. L'Ukraine était connue pour sa contribution à la production agricole et à l'alimentation animale et en a perdu des quantités importantes, ce qui a entraîné une augmentation du prix des aliments et des intrants pour insectes. En conséquence, les entreprises opérant dans la production d'aliments pour insectes pour animaux de compagnie étaient confrontées au défi de maintenir une production stable et de répondre à la demande internationale. Cela a conduit à une pénurie d'approvisionnement et à une hausse des prix, freinant finalement la croissance du marché à court terme dans les régions dominantes d'Amérique du Nord et d'Europe.

DERNIÈRES TENDANCES

Innovation en matière de formulation de produits pour stimuler la croissance du marché

L'une des tendances émergentes qui alimente l'expansion de l'industrie des aliments pour animaux de compagnie à base d'insectes est l'innovation en matière de formulation de produits, notamment en ce qui concerne la fabrication d'aliments hypoallergéniques pour animaux de compagnie. De nombreux propriétaires d'animaux se tournent vers les aliments à base d'insectes en raison de problèmes d'allergie alimentaire déclenchés par les protéines conventionnelles comme le bœuf et le poulet. Les insectes sont de nouvelles sources de protéines, aux propriétés hypoallergéniques, et les entreprises lancent des gammes spécialisées pour les animaux sensibles. Ce changement répond non seulement à des exigences sanitaires particulières, mais renforce également la position des aliments pour insectes en tant qu'options haut de gamme, fonctionnelles et axées sur la santé sur le marché naissant des aliments pour animaux de compagnie.

• Selon l'Association of American Feed Control Officials (AAFCO), l'approbation des larves de mouches soldats noires comme ingrédient dans les aliments pour chiens adultes depuis 2021 a conduit à une formulation accrue de produits à base d'insectes dans toute l'Amérique du Nord, les formules à base de larves de mouches soldats noires représentant désormais environ 35 % du marché des aliments pour animaux de compagnie à base d'insectes.

• Selon la Plateforme internationale des insectes destinés à l'alimentation humaine et animale (IPIFF), les larves de mouches soldats noires dominent le secteur européen des aliments pour animaux de compagnie à base d'insectes, représentant plus de 59,8 % de la production en 2023.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX À BASE D'INSECTES

Par type

En fonction du type, le marché mondial est classé en Black Soldier Fly (BSF), Cricket et autres.

• La mouche soldat noire (BSF) : ce segment domine le marché en raison de ses niveaux élevés de protéines, de ses pratiques de culture respectueuses de l'environnement et de sa certification réglementaire par des agences telles que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Les larves de BSF sont très efficaces pour convertir les déchets organiques en protéines de bonne qualité, ce qui en fait un choix viable pour les producteurs et propriétaires d'animaux respectueux de l'environnement. Leur popularité croissante et leurs propriétés nutritionnelles ont considérablement accru leur demande sur les marchés cibles.

• Cricket : Le marché du grillon connaît également une formidable expansion, apprécié pour son goût agréable, sa digestibilité supérieure et son profil d'acides aminés suffisant. Les grillons sont faciles à élever et ont un faible impact environnemental, et plusieurs startups testent des croquettes, des friandises et des suppléments à base de grillons. En raison de leur petite taille et de leur cycle de croissance compact, les grillons constituent une option peu coûteuse pour les producteurs d'aliments pour animaux de compagnie qui cherchent à fournir d'autres sources de protéines.

• Autres : Les vers de farine et les sauterelles contribuent à la diversité de ce marché. Bien qu'ils occupent actuellement une part de marché inférieure à celle du BSF et des grillons, ils sont davantage utilisés dans les friandises et les aliments complémentaires. Les entreprises expérimentent ces sources pour lancer de nouvelles gammes de produits et répondre aux diverses demandes des consommateurs en matière de nutrition pour animaux exotiques et exotiques.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial est classé en aliments pour chats, aliments pour chiens et autres.

• Aliments pour chiens : Le principal moteur du marché des aliments pour animaux de compagnie à base d'insectes est la nourriture pour chiens. Les chiens, comparés aux chats, sont de nature plus omnivores et, par conséquent, ils adoptent à bras ouverts de nouvelles sources de protéines ; les entreprises en ont profité en commercialisant diverses formes de croquettes, d'aliments humides et de produits à mâcher à base de protéines d'insectes. Le marketing vert, attrayant pour les propriétaires soucieux de l'environnement, a donné de bons résultats ici, mettant l'accent sur la gestion des écosystèmes ainsi qu'une meilleure nutrition.

• Nourriture pour chats : Le segment des aliments pour chats prend progressivement de l'ampleur à mesure que les fabricants développent des formulations à base d'insectes adaptées à la nature carnivore obligatoire des chats. Bien que les chats soient traditionnellement des mangeurs difficiles, les progrès en matière d'amélioration de la saveur et de profil nutritionnel aident les aliments pour chats à base d'insectes à se tailler une niche. Les innovations garantissant des niveaux élevés de taurine, essentielle pour les chats, ont rendu ces produits de plus en plus attrayants pour les propriétaires de chats en quête de choix durables.

• Autres : D'autres applications, telles que les aliments pour animaux de compagnie pour reptiles, oiseaux et amphibiens, gagnent également en popularité. Les insectes constituent intrinsèquement une part substantielle de l'alimentation de ces animaux, les produits à base d'insectes conviennent donc parfaitement. Les entreprises qui cherchent à conquérir le marché des aliments exotiques pour animaux de compagnie capitalisent sur cette synergie pour élargir leur clientèle et leurs gammes de produits.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

Facteur déterminant

Une conscience environnementale croissante chez les consommateurs, favorisant la croissance du marché

L'un des principaux moteurs de la croissance du marché des aliments pour animaux de compagnie à base d'insectes est la conscience environnementale croissante des consommateurs. L'élevage traditionnel est gourmand en ressources et constitue une source importante d'émissions de gaz à effet de serre. Cependant, par rapport à l'élevage d'insectes, il nécessite beaucoup moins de terre, d'eau et de nourriture et constitue donc une option écologiquement durable. Toutefois, avec l'intérêt croissant porté au changement climatique à l'échelle mondiale, la demande d'options écologiquement durables telles que les aliments pour animaux de compagnie à base d'insectes augmente, motivée par les consommateurs qui souhaitent réduire leur empreinte écologique.

Prévalence croissante des allergies et intolérances alimentaires chez les animaux pour stimuler la croissance du marché

Un autre facteur déterminant est la prévalence croissante des allergies et intolérances alimentaires chez les animaux. Les aliments traditionnels à base de viande pour animaux de compagnie ont tendance à provoquer des réactions allergiques chez les animaux, et les propriétaires commencent à rechercher des sources alternatives de protéines. Les insectes, en tant que composants relativement nouveaux dans l'alimentation des animaux de compagnie, ont un potentiel allergène moindre, ce qui incite les propriétaires d'animaux à se tourner vers des aliments à base d'insectes pour une meilleure santé et un meilleur bien-être des animaux. Cela a ouvert des possibilités de revenus aux fabricants d'aliments pour animaux de compagnie en leur permettant de fabriquer et de vendre davantage d'aliments hypoallergéniques.

• Selon l'American Pet Products Association (APPA), près de 60 % des propriétaires d'animaux de compagnie aux États-Unis sont prêts à payer plus cher pour des produits durables et respectueux de l'environnement, notamment des aliments pour animaux à base d'insectes.

• Selon les données de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les grillons contiennent environ 60 à 70 % de protéines en poids sec, offrant une alternative hautement nutritive et durable aux protéines de viande contenues dans les aliments pour animaux de compagnie.

Facteur de retenue

Une barrière de perception profondément enracinée chez les propriétaires d'animaux de compagnie pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

L'un des principaux facteurs inhibiteurs dans l'industrie des aliments pour insectes pour animaux de compagnie est la barrière de perception profondément enracinée des propriétaires d'animaux. Malgré les avantages environnementaux et nutritionnels, les consommateurs sont réticents ou répugnés à l'idée de servir des insectes à leurs animaux de compagnie en raison de tendances culturelles et du « facteur beurk ». Convaincre les consommateurs de la sécurité, des implications pour la santé et de la salubrité des aliments à base d'insectes est une tâche majeure pour les entreprises qui tentent de pénétrer les marchés de masse.

• Selon le ministère japonais de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie, un essai de repas de grillons dans une école a fait face à des réactions négatives, entraînant son retrait après les commentaires de plus de 70 % des parents et des élèves, ce qui témoigne d'une résistance culturelle aux régimes alimentaires à base d'insectes.

• Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), les allergènes présents dans les protéines d'insectes, en particulier dans la mouche soldat noire et les vers de farine, ont soulevé des inquiétudes concernant de potentielles réactions croisées chez les animaux de compagnie présentant des sensibilités alimentaires existantes, des études indiquant que jusqu'à 20 à 30 % des animaux souffrant d'allergies alimentaires peuvent présenter une réactivité croisée aux protéines d'insectes en raison de composés allergènes communs.

Extension aux marchés émergents pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une opportunité à venir pour le marché se développe dans l'extension aux marchés émergents. Les pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique connaissent une urbanisation rapide, une classe moyenne en expansion et un taux de possession d'animaux de compagnie en hausse. En adaptant à ces régions des aliments pour animaux de compagnie à base d'insectes abordables et acceptablement locaux, les entreprises ont le potentiel de tirer parti d'une croissance substantielle. Les campagnes de marketing de sensibilisation et les partenariats de coopération peuvent également faciliter l'entrée sur ces marchés et stimuler les taux d'acceptation parmi ces régions prometteuses.

• Selon la Pet Food Industry Association of Australia, les ventes en ligne d'aliments pour animaux de compagnie ont connu une augmentation de 31 % en 2022, les produits à base d'insectes prenant de l'ampleur en raison de leur stabilité en conservation et de leur attrait auprès des acheteurs soucieux de l'environnement.
• Selon la Plateforme internationale des insectes destinés à l'alimentation humaine et animale (IPIFF), plus de 80 entreprises en Europe produisent actuellement des produits à base d'insectes destinés à la consommation des animaux de compagnie, démontrant ainsi des investissements croissants dans l'innovation et la R&D pour le développement de produits.

Obtenir une approbation réglementaire et une normalisation cohérentes dans toutes les zones géographiques pourrait potentiellement mettre les consommateurs au défi

Défi

L'un des principaux défis de l'industrie des aliments pour insectes pour animaux de compagnie est d'obtenir une approbation réglementaire et une normalisation cohérentes dans toutes les zones géographiques. Les réglementations régissant l'utilisation des insectes dans les aliments diffèrent selon les pays, ce qui présente des défis pour développer les marchés. Le respect des diverses exigences réglementaires en matière de qualité, de sécurité et d'étiquetage et l'augmentation de la production à l'échelle mondiale nécessitent des investissements élevés dans la recherche, la conformité et les certifications, posant des défis opérationnels et financiers aux nouveaux acteurs.

• Selon le Comité scientifique de la Commission européenne, l'élevage d'insectes à grande échelle est limité par le coût élevé des intrants alimentaires, plus de 40 % des élevages d'insectes dépendant encore de substrats non biologiques, ce qui soulève des préoccupations en matière de durabilité.
• Selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, la clarté de la réglementation reste un défi, car seules trois espèces d'insectes – les larves de mouches soldats noires, les vers de farine et les grillons – ont été examinées et approuvées pour une utilisation dans l'alimentation des animaux de compagnie dans des contextes spécifiques, limitant ainsi l'entrée sur le marché de nouvelles formulations à base d'insectes.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE À BASE D'INSECTES

• Amérique du Nord

Les analyses régionales révèlent que le marché des aliments pour animaux de compagnie à base d'insectes connaît une expansion rapide en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, en raison de la demande croissante des consommateurs pour des produits durables et de nouveaux aliments de qualité supérieure pour animaux de compagnie. Les États de Californie et de New York dominent ce marché en raison de la forte concentration de consommateurs soucieux de l'environnement. Les principaux acteurs se concentrent sur des campagnes de marketing et de développement de produits à grande échelle afin de consolider leurs positions face à une concurrence toujours plus intense.

• Europe

Le marché européen connaît une croissance robuste, en particulier dans des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, où les tendances en matière de développement durable sont profondément ancrées. Le soutien réglementaire, comme la récente approbation par l'EFSA des larves de BSF comme ingrédient dans les aliments pour animaux de compagnie, a également accéléré le marché. Les entreprises européennes investissent dans le développement de nouvelles gammes de produits, dans la formation de partenariats stratégiques et dans l'éducation des consommateurs pour surmonter les barrières culturelles.

• Asie

L'Asie, et en particulier le Japon et la Corée du Sud, a de bonnes perspectives de croissance puisque la région est généralement habituée à consommer des insectes et présente des tendances croissantes à l'humanisation des animaux de compagnie. Les propriétaires d'animaux de compagnie de ces pays sont ouverts aux nouvelles sources de protéines, et les entreprises profitent de cette ouverture en lançant des offres new-age adaptées aux papilles gustatives et aux besoins alimentaires locaux. L'urbanisation accrue au sein de la région, associée à l'augmentation des revenus disponibles, alimente encore davantage l'expansion du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des aliments pour insectes pour animaux de compagnie sont Yora Pet Foods, Entoma Petfood et Jiminy's. Ces entreprises se livrent une concurrence féroce dans le développement de produits, la promotion et les partenariats afin de préserver et d'augmenter leur part de marché. Yora Pet Foods, par exemple, propose une gamme complète d'aliments pour chiens à base de BSF, se vantant que sa marque est respectueuse de l'environnement et meilleure en termes de nutrition. Jiminy's a pour cible le marché américain, surfant sur la demande croissante de friandises hypoallergéniques et naturelles pour animaux de compagnie. Les entreprises participent également à des conférences industrielles, à des partenariats et à des certifications pour élargir leur autorité et leur présence sur le marché.

• Mars Petcare (États-Unis) : selon le communiqué de presse de Mars Petcare de 2021, la société a lancé Lovebug, une marque d'aliments pour chats à base d'insectes au Royaume-Uni, utilisant des larves de mouches soldats noires comme ingrédient clé et ciblant les consommateurs soucieux de l'environnement, le produit affirmant une empreinte carbone inférieure jusqu'à 80 % par rapport aux aliments pour chats traditionnels à base de viande.

• Yora Pet Foods (Royaume-Uni) : Selon les données partagées par Yora en 2022, la marque a transformé et vendu plus de 700 tonnes de farine d'insectes, se positionnant ainsi parmi les principaux innovateurs européens dans la catégorie des aliments pour animaux à base d'insectes.

Liste des principales entreprises d'aliments pour animaux à base d'insectes

• Mars Petcare (U.S.)
• Yora Pet Foods (U.K.)
• Entoma Petfood (France)
• Leshi (China)
• Tomojo (France)
• Green Petfood (Germany)
• petgood (Sweden)
• Orgafeed (Thailand)
• Wilder Harrier (Canada)
• Entovet (France)
• Percuro (U.K.)
• Jiminy's (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Septembre 2021 :En 2021, Yora Pet Foods a fait un grand pas en avant en lançant une nouvelle gamme de friandises pour chiens à base d'insectes complétées par d'autres superaliments comme les algues et le chou frisé. Cette innovation devait trouver un écho auprès des propriétaires d'animaux soucieux de leur santé qui souhaitent des avantages fonctionnels tels que la santé digestive, la santé de la peau et un soutien énergétique pour leurs animaux. Les friandises étaient positionnées comme un ensemble complet de durabilité et de nutrition, ce qui permettrait à Yora d'améliorer davantage la différenciation de sa marque sur un marché saturé et d'améliorer davantage sa pénétration en Europe et en Amérique du Nord.

COUVERTURE DU RAPPORT

Il s'agit d'une analyse approfondie du marché des aliments pour insectes pour animaux de compagnie, abordant les principaux facteurs ayant un impact sur sa trajectoire de croissance. Il parle des implications des tensions géopolitiques telles que le conflit russo-ukrainien, examine les tendances actuelles du marché et aborde une segmentation approfondie par type et application. Le rapport offre un aperçu des développements régionaux, des principaux moteurs, des contraintes, des opportunités et des défis du marché, et fournit une analyse des principaux acteurs de l'industrie et de leurs actions. Les principaux développements industriels qui façonnent les forces concurrentielles sont également documentés, avec une description détaillée du scénario de marché actuel et des opportunités possibles dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie à base d'insectes.