Taille, part, croissance et analyse du marché des farines de viande et d’os, par type (45 % à 55 % de protéines, 55 % à 60 % de protéines, plus de 60 % de protéines) par application (bovins, porcs, volailles, autres), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES FARINES DE VIANDE ET D'OS

La taille du marché mondial des farines de viande et d'os est estimée à 3,27 milliards de dollars en 2026, et devrait atteindre 5,62 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6,2 % au cours des prévisions de 2026 à 2035.

De la farine de viande et d'os (MBM), un sous-produit riche en protéines dû au processus d'équarrissage de tissus de mammifères tels que les os et les abats, est produite. Principalement utilisée sur le marché de l'alimentation animale, cette farine est particulièrement importante pour le bétail et la volaille en raison de ses niveaux élevés de protéines, d'acides aminés essentiels et de sa forte concentration en minéraux nécessaires tels que le calcium et les phosphores. Les farines de viande et d'os (MBM) constituent un moyen nutritif d'éliminer les résidus sur le marché de la transformation de la viande et de l'enrichissement de l'alimentation animale. La demande d'ingrédients alimentaires économiques dans les économies émergentes a servi de catalyseur majeur pour les changements sur le marché mondial des farines de viande et d'os. Par conséquent, l'augmentation de la consommation mondiale de viande et de sous-produits d'abattoirs de viande a entraîné une disponibilité et une production abondantes de FVO. En Europe et en Amérique du Nord, la sécurité et le contrôle de l'ESB sont hautement prioritaires en raison des mesures réglementaires strictes appliquées aux tendances du marché. Les améliorations des processus d'équarrissage et l'acceptation accrue des sous-produits animaux dans l'alimentation animale constituent des facteurs clés dans l'évaluation du marché. Les pays d'Asie, en particulier la Chine et l'Inde, sont ceux qui connaissent la plus forte croissance, même si l'Amérique du Nord et l'Europe résistent extrêmement bien grâce à leur position massive et mature sur le marché. L'agriculture durable devient pertinente et la MBM jouera un rôle essentiel dans ce cadre dynamique. Les économies collaboratives et la plus grande efficacité de l'animal de MBM garantissent qu'il joue un rôle central dans l'alimentation animale commerciale. En raison des préoccupations réglementaires et éthiques, le marché du MBM continue de croître, ce qui s'explique par les avantages économiques, la qualité de l'environnement et la supériorité de la nutrition.

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des farines de viande et d'os A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie a imposé des obstacles importants à la part de marché du MBM, principalement liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à la suspension à court terme des opérations dans les abattoirs et les usines d'équarrissage. La transformation de la viande a été perturbée dans des zones de production vitales en raison de fermetures et de restrictions, qui ont limité celles des matières premières fondamentales pour la fabrication du MBM. En outre, les restrictions sur le mouvement des marchandises, ainsi que la pénurie de main-d'œuvre, ont ralenti le processus d'émission et perturbé la logistique, entraînant des approvisionnements incomplets avec des fluctuations dramatiques des prix. En Asie et en Amérique latine, les producteurs d'aliments pour animaux ont été confrontés à des difficultés d'approvisionnement en MBM, ce qui a créé une pression sur les délais de production. Les douves dans les exportations et les importations de farines de viande et d'os ont accru les contraintes et perturbé le commerce international des farines de viande et d'os. 45 % à 55 % de protéines : Cette section contient moins de MBM protéique, couramment utilisée pour nourrir les bovins, car leur système digestif peut gérer une plus large gamme de protéines. C'est moins cher et facilement disponible. De plus, des conditions de sécurité et d'hygiène accrues ont incité les acheteurs à se tourner vers de nouvelles sources de protéines, notamment celles d'origine végétale, ce qui a entraîné une baisse à court terme de la demande de farines d'origine animale. De nouveaux indicateurs de reprise ont été observés sur le marché, mais la pandémie a montré à quel point le secteur est vulnérable aux chocs mondiaux et au besoin urgent de chaînes d'approvisionnement solides et diversifiées pour les ingrédients alimentaires tels que les farines de viande et d'os.

DERNIÈRES TENDANCES

L'intégration de pratiques de rendu durables améliore la crédibilité du marchéStimuler la croissance du marché

L'équarrissage durable est en train de devenir une force majeure qui change la tendance sur le marché des farines de viande et d'os. L'attention accrue portée à la durabilité, stimulée par la tendance à la hausse des questions liées à l'environnement et à la demande de matières premières écologiques, pousse les entreprises à adopter des processus écologiques dans les processus MBM. Grâce à une utilisation efficace de l'énergie, une gestion améliorée des déchets et une gestion avancée des émissions, le rôle du secteur durable dans la réduction de l'impact environnemental du secteur est d'une grande importance. Les règles environnementales en Amérique du Nord et en Europe obligent les producteurs à adopter cette tendance à l'innovation. De plus, les industries adoptées dans la production d'aliments pour animaux et l'élevage accordent plus d'attention au choix des ingrédients à un niveau durable et respectueux de l'environnement. C'est pourquoi d'importants acteurs du marché MBM se concentrent sur la traçabilité, l'approvisionnement durable et la visibilité de la production. Une telle stratégie contribue aux objectifs de développement durable des entreprises tout en soutenant l'image de marque, car elle répond à l'intérêt accru du public pour les pratiques agricoles durables. En outre, la poursuite de ces écocertifications et évaluations du cycle de vie a constitué une poussée perturbatrice pour les acteurs du marché MBM afin de se différencier et de se positionner en faveur d'une croissance durable et d'une image de marque verte.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES FARINES DE VIANDE ET D'OS

Par type

En fonction des types, le marché mondial peut être classé en 45 % à 55 % de protéines, 55 % à 60 % de protéines, au-dessus de 60 % de protéines.

• 45 % à 55 % de protéines : la MBM à faible teneur en protéines appartient à ce groupe, d'où son aptitude à l'alimentation du bétail car elle est en mesure d'utiliser efficacement une gamme plus large de protéines. Cette MBM est courante dans la production en vrac d'aliments pour animaux en raison de son prix et de sa disponibilité.

• 55 % à 60 % de protéines : Offrant un certain équilibre en termes de prix et de valeur nutritionnelle, cette protéine MBM est facilement adoptée dans les cultures porcines et avicoles. Il offre aux agriculteurs une option fiable pour maintenir des performances alimentaires prévisibles.

• Au-dessus de 60 % de protéines : MBM Premium riche en acides aminés essentiels est un aliment haute performance parfait pour les volailles et les porcs. Malgré son prix élevé, cela conduit à une croissance plus rapide et à une utilisation alimentaire plus efficace.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en bovins, porcs, volailles et autres.

• Bovins : Dans les rations des bovins, la MBM stimule une croissance rapide et fournit du calcium et du phosphore importants pour le développement des os. Dans les régions où les protéines végétales ne sont pas accessibles, leur rôle est crucial.

• Porcs : MBM augmente la vitesse de croissance pondérale des porcs tout en augmentant l'apport en protéines des truies et des porcelets. Grâce à de meilleures capacités d'absorption et à une fonctionnalité abordable, MBM est le premier choix parmi les exploitations porcines commerciales.

• Volaille : Manger de la volaille avec du MBM augmente la croissance musculaire et la production d'œufs grâce à une concentration élevée de nutriments. La mise en œuvre de MBM dans l'alimentation des volailles réduit les coûts d'alimentation et préserve la santé du troupeau.

• Autres : La riche teneur en nutriments du MBM en fait un ingrédient dans les aliments pour animaux de compagnie, les aliments pour poissons et les engrais. Le MBM est de plus en plus adopté sur un plus large éventail de marchés de niche à mesure que sa valeur devient plus claire pour les acteurs de la chaîne de valeur.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande croissante d'aliments pour animaux rentables stimule le marché

Une force vitale qui détermine la croissance du marché des farines de viande et d'os est la recherche croissante d'aliments abordables. L'exigence mondiale est que les producteurs de bétail et de volaille travaillent en minimisant les coûts sans négliger l'efficacité. La MBM est exceptionnelle, car elle contient des protéines abondantes et des coûts bien inférieurs à ceux d'autres sources de protéines telles que la farine de soja ou la farine de poisson. En raison de leur teneur élevée en acides aminés, en calcium et en phosphore, les farines de viande et d'os offrent un meilleur rapport nutritionnel, ce qui entraîne une meilleure croissance et une meilleure conversion alimentaire chez les animaux. À mesure que la population mondiale continue de croître, la demande de produits d'origine animale augmente, ce qui pousse les producteurs à rechercher des options d'alimentation animale peu coûteuses. De plus, le dérivé de la production continue de FVO à partir des déchets du marché de la viande garantit un approvisionnement constant et fiable. Son attractivité économique pousse MBM à introduire rapidement des recettes d'aliments pour animaux sur les marchés émergents d'Asie et d'Amérique latine, créant ainsi des marchés plus solides.

La consommation croissante de viande et les sous-produits des abattoirs élargissent le marché

L'augmentation du volume de sous-produits d'abattoir est également aggravée car lorsque la consommation mondiale de viande augmente, le volume généré augmente automatiquement la croissance de la fabrication de viandes hachées et de la distribution. La croissance démographique accrue et les dotations financières croissantes dans les pays en développement alimentent une soif croissante de volaille, de bœuf et de porc. Par conséquent, la consommation accrue de viande entraîne une augmentation des calories sous forme d'os, de tissus et d'organes qui sont transformés en MBM lors de l'équarrissage. La conversion de ces sous-produits biologiques en ingrédients alimentaires de haute qualité maximise non seulement l'utilisation des ressources, mais va également de pair avec l'insistance sur les pratiques économiques circulaires. Avec l'intérêt croissant des consommateurs et des régulateurs pour la production durable, l'utilisation de sous-produits tels que le MBM devient un jeu judicieux pour le marché car il répond aux problèmes environnementaux ainsi qu'aux problèmes économiques. Grâce à la combinaison de la gestion des déchets et de la production d'aliments pour animaux, le marché de la viande augmente la valeur de sa chaîne d'approvisionnement et garantit un approvisionnement continu et fiable en matières premières pour la production de FVO.

Facteur de retenue

Des réglementations strictes sur les sous-produits animaux limitent la croissance du marché et entravent potentiellement la croissance du marché

L'un des principaux obstacles au marché des farines de viande et d'os (MBM) réside dans les restrictions et limitations élevées concernant la transformation et l'utilisation des sous-produits animaux. Les maladies redoutées telles que l'ESB en Europe et en Amérique du Nord ont conduit à l'adoption de mesures de sécurité strictes et à l'interdiction des FVO, notamment dans l'alimentation des ruminants. L'utilisation de paramètres rigoureux de test, de traçabilité et de transformation par des entités telles que l'EFSA entraîne des coûts supplémentaires de la part des producteurs qui commercialisent sur le marché des farines de viande et d'os. L'opinion publique et les implications éthiques liées à l'utilisation de composants alimentaires d'origine animale dans les produits jouent également un rôle dans la réticence de certains marchés. Ces réglementations très importantes pour la sécurité rendent la tâche difficile aux nouveaux arrivants et limitent l'utilisation potentielle des produits. Étant donné que les normes varient selon les pays, cela affecte également les relations commerciales et l'accès au marché international. Les subtilités de la réglementation peuvent constituer des obstacles à un marché élargi et nécessiter des dépenses importantes de la part des fabricants pour la conformité et l'invention de nouvelles pratiques de transformation.

Opportunité

L'expansion dans les segments des engrais et des aliments pour animaux ouvre de nouvelles voiesOpportunité pour le produit sur le marché

La reconnaissance élargie du champ d'application de MBM au-delà des matières premières permet une croissance significative des opportunités de marché. En particulier, l'utilisation du MBM comme engrais organique et comme ingrédient protéique pour les aliments pour animaux de compagnie connaît une demande croissante. En raison de sa composition nutritionnelle, le MBM peut être utilisé avec succès comme composant précieux dans la formulation de médicaments pour engrais à libération lente utilisés à des fins agricoles. Ceci est particulièrement pertinent compte tenu de l'adoption croissante par le reste du monde de l'agriculture durable et biologique. De plus, le marché des aliments pour animaux de compagnie nécessite désormais davantage d'ingrédients naturels et riches en protéines, ce qui en fait un créneau intéressant pour les produits MBM. L'impact des perturbations de la régulation étant faible dans ces zones, le recours au MBM peut être accru. Maximiser les bénéfices des usines MBM peut créer d'énormes sources de revenus rentables et réduire la dépendance des entreprises à l'égard du marché de l'alimentation animale. La diversification de l'application des produits MBM à d'autres segments peut assurer une stabilité supplémentaire de la demande et atténuer les risques liés aux limitations réglementaires dans l'alimentation animale.

Défi

Les problèmes d'éthique et de perception des consommateurs ont un impact sur l'acceptation du marchéCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Bien que le MBM offre une multitude d'avantages nutritionnels et financiers, son utilisation sur le marché de l'alimentation animale se heurte toujours à des obstacles, en raison des nombreux doutes des consommateurs et des doutes éthiques. Il existe une forte résistance à l'utilisation de sous-produits animaux dans l'alimentation du bétail, de la part des consommateurs et des défenseurs des droits des animaux, principalement en raison de préoccupations concernant des habitudes alimentaires anormales et des risques de maladies. Les temps ont changé et avec eux les méthodes d'équarrissage se sont améliorées et les mesures de sécurité ont été renforcées, mais son histoire de problèmes de santé associés à son processus de production, y compris des cas tels que la maladie de la vache folle, se fait toujours sentir dans son image publique. Ce problème devient évident dans les régions où les populations végétariennes ou végétaliennes augmentent, dans un élevage prédominant où il s'adresse à une alimentation « naturelle » ou « à base de plantes ». En outre, la représentation des MBM dans les produits alimentaires pourrait être problématique pour les entreprises qui recherchent des normes modernes de durabilité et de bien-être. Parvenir à une croissance durable dans le secteur MBM signifie la nécessité de permettre aux fabricants de se concentrer sur l'éducation des consommateurs, la divulgation d'informations claires et une image de marque respectueuse de l'environnement pour mettre en valeur l'approvisionnement responsable et les avantages pour la santé de l'ingrédient.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES FARINES DE VIANDE ET D'OS

Amérique du Nord

Le marché de la farine de viande et d'os en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, est influent à l'échelle mondiale, en raison de sa forte capacité d'équarrissage et de son infrastructure avancée dans la production de viande. Les Aaronides issus de grands volumes de sous-produits d'abattoirs sont exportés des États-Unis et du Canada, qui transforment systématiquement ces sous-produits en FVO à des fins locales et d'exportation. Une gamme de technologies d'équarrissage sophistiquées et de contrôles de sécurité efficaces appliqués par des organismes publics tels que la FDA et l'USDA ont conduit à la proéminence des produits MBM fabriqués dans la région. Ces réglementations garantissent la production de FVO de haute qualité destiné à une gamme d'utilisations alimentaires, en particulier dans les industries porcine et avicole. Cependant, il existe une inertie délibérée dans l'introduction de la viande de viande dans l'alimentation des ruminants, basée sur des craintes de longue date concernant l'ESB. Malgré les obstacles réglementaires, la communauté nord-américaine continue de promouvoir les techniques d'équarrissage durables et d'élargir les applications du MBM dans les aliments et les engrais pour animaux de compagnie. Grâce à ses ventes intérieures considérables, à ses canaux d'exportation bien développés et aux exigences strictes en matière de normes de biosécurité, la région est un fournisseur leader et fiable sur le marché mondial du MBM.

Europe

L'industrie des farines de viande et d'os est énorme en Europe et influence grandement les marchés mondiaux, en grande partie grâce à leurs lois strictes et à leurs processus d'équarrissage développés. En réaction à la tempête épidémique d'ESB au début des années 2000, les autorités européennes ont mis en place des règles strictes interdisant l'utilisation de FVO dans l'alimentation des ruminants, en complément de leur utilisation dans les rations d'autres animaux. Même si au départ elle a freiné la croissance du marché, la réglementation a contribué à stimuler des innovations étonnantes en matière d'équarrissage, de traçabilité et de nouvelles voies d'utilisation du MBM. Après tout, le MBM en Europe est actuellement utilisé dans un large éventail d'industries, dans l'alimentation des animaux domestiques et dans le cadre de la production d'engrais organiques. L'Allemagne, la France et les Pays-Bas comptent parmi les principaux producteurs et promoteurs de pratiques durables dans le domaine des farines de viande et d'os. Les propriétés de MBM sont très complémentaires à l'accent mis sur l'économie circulaire et la durabilité environnementale en ce qui concerne l'agriculture. Alors que l'Europe commence à investir davantage dans l'agriculture verte et la biotechnologie, elle pousse de nouvelles applications de la MBM en dehors du territoire établi de l'alimentation animale.

Asie

La croissance des entreprises asiatiques d'élevage de bétail et de volaille accélère l'expansion du marché des aliments carnés et osseux dans la région. La consommation de viande dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam augmente en raison de l'expansion urbaine, de la croissance démographique et même de l'augmentation du revenu disponible. Le besoin croissant de viande en Asie produit une pléthore de sous-produits provenant des abattoirs qui sont utilisés pour fabriquer du FVO. À la lumière des prix compétitifs dans l'agro-industrie asiatique, c'est sur la baisse des coûts que MBM capitalise, ce qui en fait la source de protéines prioritaire par rapport aux variétés haut de gamme comme la farine de poisson et la farine de soja. L'environnement réglementaire du MBM en Asie est moins rigide qu'en Occident ; en tant que tel, le MBM peut être utilisé plus largement dans les formulations d'aliments pour animaux. L'approvisionnement local bénéficie d'une combinaison d'unités d'équarrissage de petite capacité et à grande échelle, mais il existe un potentiel de progrès technologiques et de pratiques standard supplémentaires. Les engagements du gouvernement en faveur de la sécurité alimentaire et de l'agriculture durable devraient faire augmenter la demande de MBM en Asie, pour que cette dernière devienne un acteur puissant sur le marché.

ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

Les principaux acteurs du marché façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

De nombreux grands fabricants sont présents sur le marché mondial des farines de viande et d'os, ce qui conduit au développement de produits, à l'innovation et à l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Les géants de l'agroalimentaire tels que Ten Kate Holding B.V. (Pays-Bas) sont connus pour leur équarrissage uniforme et leurs sous-produits animaux. Sanimax (Canada) propose une gamme de produits d'équarrissage destinés à l'alimentation animale et à l'usage industriel, tandis que la société néerlandaise Bevenovo se spécialise dans la fabrication de MBM et de graisses animales de haute qualité, et que le groupe Maxland expédie du MBM dans toute l'Asie du Sud-Est (en mettant l'accent sur les industries de la volaille et de l'aquaculture). Mridul Manure Mills Pvt. Ltd. (Inde), en termes de puissance d'exportation de protéines osseuses, et Meatco (Namibie) pour son rôle de modèle en matière d'équarrissage durable. Réparties dans plusieurs pays, ces entités opèrent sur des segments de marché matures et émergents. La durabilité est un pilier essentiel pour ces entreprises, qui améliorent continuellement leurs procédures d'équarrissage et adhèrent aux normes de sécurité reconnues au niveau international, explorant progressivement d'autres domaines, tels que les engrais organiques et les aliments pour animaux de compagnie. Les alliances stratégiques, les fusions et les expansions géographiques sont souvent recherchées par les entreprises pour améliorer leur position sur le marché. Ces principaux acteurs contribuent de manière significative à l'innovation, à la conformité et à la distribution aux consommateurs du monde entier de produits MBM de haute qualité et constants.

Liste des principales entreprises de farines de viande et d'os

• Bevenovo (Netherlands)
• Mridul Manure Mills (India)
• Ten Kate (Netherlands)
• Maxland Group (Malaysia)

DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ CLÉ

Septembre 2023 :Sanimax a annoncé l'agrandissement de son usine d'équarrissage à DeForest, dans le Wisconsin, aux États-Unis, dans le but d'augmenter la capacité de production de farines de viande et d'os afin de répondre à la demande croissante sur les marchés de l'alimentation animale et des aliments pour animaux de compagnie. Le projet comprend l'installation de systèmes avancés de contrôle des odeurs et d'équipements d'équarrissage économes en énergie, renforçant l'engagement de l'entreprise en faveur du développement durable.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'industrie des farines de viande et d'os (MBM) se développe actuellement progressivement dans une direction stratégique en raison d'une combinaison complexe de pressions économiques, environnementales et réglementaires. La MBM est fondamentalement essentielle au bien-être continu des entreprises mondiales d'élevage et de volaille, sur la base de sa durabilité et de sa richesse en valeurs nutritionnelles. Le principal avantage du MBM est son prix abordable et sa facilité de disponibilité, ainsi que la grande utilisation des déchets d'abattoir comme source élevée de protéines. Confrontés à des réglementations plus strictes et à des considérations éthiques, les acteurs du marché développent de nouveaux processus d'équarrissage, un étiquetage clair et explorent de nouveaux marchés tels que les engrais organiques et les aliments pour animaux de compagnie afin de gérer ces problèmes. Les tendances régionales sont évidentes car, en Amérique du Nord et en Europe, le marché bien établi mais réglementé coexiste avec une croissance assez importante en Asie, alimentée par des secteurs de l'élevage dynamiques. Les entreprises font de leur mieux et répondent aux défis du marché en utilisant des technologies respectueuses de l'environnement, en coopérant avec d'autres entreprises et en recherchant de nouvelles opportunités commerciales. Les tendances industrielles modernes témoignent d'une attention croissante portée à la fabrication de MBM conformes, évolutifs et durables. Grâce à l'augmentation continue de la demande de protéines et à la croissance vers une agriculture durable, le marché du MBM s'étendra directement vers de nouveaux territoires industriels. L'intégration de l'économie circulaire, l'utilisation efficace des ressources et l'innovation technique jouent également un rôle essentiel pour briser les barrières du marché et explorer les opportunités de croissance futures. À long terme, le marché des MBM doit continuer à croître de manière cohérente et résiliente en raison de sa multiplicité d'utilisations associée à un engagement en faveur de la durabilité.