Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché NVOCC, par type (services FCL et services LCL), par application (transport de fret, expédition internationale et logistique de commerce électronique), ainsi que les perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ NVOCC

Le marché mondial des nvocc est sur le point de connaître une croissance significative, commençant à 5,6 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 8,2 milliards de dollars d'ici 2035 avec un TCAC de 4,33 % de 2026 à 2035.

Un transporteur public non exploitant de navires (NVOCC) est un intermédiaire essentiel au sein de l'entreprise de livraison mondiale, fonctionnant comme un service aux expéditeurs sans être fier de posséder ou d'exploiter lui-même un navire. Essentiellement, un NVOCC achète ou loue d'énormes volumes d'espace de gisement auprès de véritables fournisseurs maritimes aux tarifs de gros, puis revend cet espace à des expéditeurs individuels, principalement des petites et moyennes entreprises, qui n'ont peut-être pas assez de marchandises pour remplir un gisement entier. Au-delà de la présentation claire de l'espace, les NVOCC émettent leur propre connaissement interne, qui fait office de contrat avec l'expéditeur, et gèrent un large éventail d'offres logistiques qui incluent la consolidation des expéditions (pour les expéditions inférieures à un conteneur), la documentation, le dédouanement et le transport intérieur, simplifiant ainsi la technique complexe d'expédition mondiale pour leurs clients et présentant des réponses très flexibles et rentables.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du NVOCC a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact profond et multiforme sur le marché des NVOCC, provoquant initialement de graves perturbations, mais accélérant à long terme son importance et sa transformation virtuelle. Aux premiers stades de la pandémie, les fermetures massives de ports, les pénuries de main d'œuvre et les déséquilibres exceptionnels des boîtes ont créé d'importants goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement internationales, affectant gravement les opérations du NVOCC alors que la fiabilité des agendas s'effondrait et que les frais de transport montaient en flèche. Cependant, alors que les principaux fournisseurs donnaient la priorité aux expéditeurs de grandes quantités et luttaient avec des problèmes de service client, la crise a souligné l'importance des NVOCC pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions d'expédition flexibles et d'accès à diverses alternatives de transporteurs. Cet environnement a incité les NVOCC à adopter à la hâte la technologie numérique, notamment la surveillance en temps réel, les structures de réservation en ligne et l'analyse des données, pour fournir des solutions logistiques plus résilientes et adaptatives, améliorant ainsi à long terme leur fonction de facilitateurs essentiels dans un contexte mondial alternatif risqué.

DERNIÈRES TENDANCES

Transformation numérique et intégration de technologies avancées pour stimuler la croissance du marché

L'une des tendances les plus récentes et les plus marquantes du marché NVOCC est le rythme accéléré de la transformation numérique et l'intégration plus profonde de technologies supérieures telles que l'IA, l'IoT etchaîne de blocs. Les NVOCC sont de plus en plus nombreux à déployer des systèmes virtuels qui offrent un suivi du temps réel et une visibilité des expéditions, une documentation automatisée et des talents de réservation en ligne. L'IA et l'analyse avancée sont utilisées pour le routage prédictif, la tarification dynamique et l'optimisation de l'utilisation des conteneurs, ce qui conduit à des performances accrues et à une réduction des délais. En outre, l'adoption de gadgets IoT pour un suivi intelligent sur le terrain présente des statistiques en temps réel sur le lieu et les circonstances de la cargaison, tandis que la génération de blockchain améliore la transparence et la protection des processus de documentation, en particulier avec la poussée ascendante des connaissements électroniques (eBL). Ce changement technologique améliore fondamentalement les performances opérationnelles, améliore le plaisir des clients et permet aux NVOCC d'offrir des réponses plus solides et plus évidentes en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement.

• Selon la Commission maritime fédérale des États-Unis (FMC, 2023), 42 % des opérateurs de NVOCC aux États-Unis ont mis en œuvre des systèmes de réservation en ligne et de suivi des marchandises en temps réel en 2023 pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

• Selon l'Organisation maritime internationale (OMI, 2023), 28 % des NVOCC ont adopté des carburants alternatifs respectueux de l'environnement et optimisé les stratégies d'itinéraire en 2023 pour réduire les émissions de carbone.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ NVOCC

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en services FCL et services LCL.

• Services FCL : Les services de chargement complet de conteneurs (FCL) fournis à l'aide des NVOCC impliquent la réservation et le transport d'une boîte de livraison entière consacrée à la cargaison d'un seul expéditeur. Même si le NVOCC n'est pas propriétaire du navire, il facilite la procédure complète, depuis la sécurisation de la zone des conteneurs auprès d'un transporteur maritime jusqu'à la gestion de la documentation et du transit. Les services FCL sont parfaits pour les groupes dont l'étendue des expéditions est suffisante pour remplir un champ entier de 20 ou 40 pieds, offrant des avantages tels qu'une réduction des temps de transit, une diminution des dépenses unitaires par rapport au LCL pour les expéditions volumineuses et une manipulation minimale des marchandises, ce qui réduit le risque de dommages. Les NVOCC offrent des garanties d'espace dédié et négocient régulièrement des prix favorables avec les grandes entreprises pour les expéditions FCL, ce qui en fait un choix privilégié pour les exportateurs, producteurs et importateurs massifs.

• Services LCL : Les services de charge inférieure à un conteneur (LCL) sont la pierre angulaire du marché NVOCC, concernant la consolidation de petites expéditions provenant de quelques expéditeurs dans un seul secteur. Les NVOCC excellent dans cette région en accumulant les expéditions de divers clients, en les consolidant dans une station de fret par conteneurs (CFS), puis en les chargeant dans un champ complet pour l'expédition. Ce transporteur est vital pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de commerce électronique qui n'en ont pas assez pour justifier un envoi FCL. Les services LCL permettent à ces entreprises d'accéder au transport international à un prix considérablement réduit grâce au partage de zones de transport, offrant ainsi une plus grande flexibilité et une plus grande accessibilité aux marchés mondiaux sans le fardeau économique des engagements en conteneurs complets. Les NVOCC manipulent les complexités de la consolidation, du dédouanement de chaque expédition et de la déconsolidation à destination.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en expédition de fret, expédition internationale et logistique de commerce électronique.

• Transit de fret : la section sur les utilitaires de transit de fret met en évidence la fonction fondamentale que jouent les NVOCC au sein de l'entreprise de transit de fret au sens large. Alors que les NVOCC se concentrent spécifiquement sur le fret maritime et troublent leurs propres connaissements internes, de nombreux transitaires opèrent en tant que NVOCC ou s'associent souvent avec eux pour offrir des réponses logistiques complètes. Les transitaires organisent régulièrement des transports multimodaux (aérien, maritime, terrestre) et des services auxiliaires comme l'entreposage etcourtage en douane. Pour le fret maritime, fonctionner avec un NVOCC permet aux transitaires de bénéficier de prix compétitifs pour la zone de terrain, de simplifier la documentation pour leurs clients et d'assurer une gestion continue des expéditions maritimes, principalement pour les expéditions LCL, améliorant ainsi leur portefeuille de services standard et leurs performances.

• Transport maritime international : L'application du transport maritime international est sans doute le segment le plus fondamental du marché des NVOCC, car les NVOCC se spécialisent dans la facilitation du mouvement des marchandises à travers les frontières mondiales via le transport maritime. Les entreprises engagées dans le téléchargement et l'exportation de marchandises à l'échelle mondiale dépendent fortement des NVOCC pour naviguer dans les complexités de la logistique transfrontalière, comprenant les politiques douanières, la documentation et les subtilités des réseaux de fournisseurs maritimes. Les NVOCC simplifient le transport mondial en apparaissant comme un point de contact unique pour les expéditeurs, en consolidant les expéditions, en négociant les frais et en gérant l'ensemble du processus de transit. Leur savoir-faire dans les voies alternatives mondiales et leur capacité à fournir des alternatives flexibles FCL et LCL les conduisent à un rôle essentiel pour des opérations de change mondiales efficaces et génératrices de valeur pour les entreprises de toutes tailles.

• Logistique du commerce électronique : l'application de logistique du commerce électronique est devenue un segment crucial et en plein développement pour le marché des NVOCC, stimulé par l'augmentation explosive de la vente au détail en ligne et du commerce électronique à la frontière. Les sociétés de commerce électronique, principalement celles qui génèrent des revenus mondiaux, traitent souvent des volumes élevés de petites expéditions fréquentes qui pourraient être parfaitement adaptées aux services LCL fournis au moyen des NVOCC. Les NVOCC fournissent un guide essentiel en consolidant les petites commandes de commerce électronique dans des bacs, en gérant le pré-dédouanement et en rationalisant l'étape mondiale de la chaîne de livraison. Cela permet aux magasins de commerce électronique, en particulier aux PME, d'amplifier leur portée internationale de manière efficace, en garantissant une livraison rapide des marchandises aux clients du monde entier et en répondant aux exigences logistiques délicates de l'écosystème d'achat en ligne.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La mondialisation du commerce et la croissance soutenue des activités de commerce électronique transfrontalier pour dynamiser le marché

L'un des facteurs déterminants de la croissance du marché du NVOCC est la mondialisation toujours croissante du changement et l'essor soutenu des sports de commerce électronique transfrontaliers. Alors que de plus en plus d'entreprises cherchent à étendre leur présence sur les marchés internationaux et que les consommateurs du monde entier effectuent davantage d'achats en ligne au-delà des frontières, la demande de solutions de livraison internationales efficaces et flexibles augmente de façon exponentielle. Les NVOCC sont particulièrement bien placés pour répondre à cet appel, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises de commerce électronique qui traitent régulièrement des expéditions plus petites et plus courantes, pas assez massives pour remplir un conteneur entier. En consolidant les expéditions LCL (Less than Container Load) et en naviguant dans une logistique mondiale complexe, les NVOCC permettent aux organisations de toutes tailles de participer au commerce mondial de manière efficace en termes de prix, agissant ainsi comme un catalyseur essentiel pour un commerce transfrontalier transparent.

• Selon le Département américain du Commerce (DOC, 2023), 36 % des expéditions internationales de colis et de conteneurs traitées par les NVOCC étaient liées au commerce électronique en 2023, ce qui stimule la demande de solutions logistiques flexibles.

• Selon l'Organisation mondiale du commerce (OMC, 2023), 33 % des opérateurs de NVOCC ont augmenté leurs services sur les routes commerciales Asie-Europe et transpacifiques en 2023 pour répondre à l'augmentation des volumes d'import-export.

Demande croissante de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement rentables, flexibles et efficaces pour élargir le marché

La demande croissante de solutions de gestion de la chaîne de livraison rentables, flexibles et efficaces est le principal moteur du marché NVOCC. Dans une économie internationale très compétitive, les groupes sont continuellement à la recherche d'approches pour optimiser leurs dépenses logistiques et réduire les délais tout en maintenant la fiabilité. Les NVOCC, grâce à leur capacité à tirer parti de la force d'achat en gros auprès des transporteurs maritimes et à proposer des offres FCL et LCL sur mesure, offrent des frais de transport compétitifs que les expéditeurs de caractère pourraient ne pas être en mesure de maintenir seuls. Leur compréhension de la gestion de documents complexes, de la coordination de divers niveaux de transit et de la fourniture d'options de livraison personnalisées permet aux entreprises de rationaliser leurs chaînes de livraison, de réduire les charges administratives et de répondre avec plus de souplesse aux fluctuations du marché, faisant des NVOCC des partenaires indispensables dans la logistique contemporaine.  

Facteur de retenue

Les politiques commerciales mondiales fluctuantes pourraient entraver la croissance du marché

Les politiques commerciales mondiales complexes et souvent fluctuantes, associées à des exigences réglementaires strictes et diverses dans des pays exclusifs, constituent un élément extrêmement restrictif pour le marché des NVOCC. Les NVOCC fonctionnent dans un environnement particulièrement réglementé, cherchant à se conformer aux lois sur les livraisons internationales, aux réglementations douanières et aux exigences en matière de licences qui varient considérablement d'une juridiction à l'autre. Les modifications des tarifs, des accords de modification, des sanctions et des protocoles de protection peuvent introduire d'énormes situations opérationnelles exigeantes, nécessitant une surveillance, un modèle et un investissement en capacités cohérents dans les mécanismes de conformité. Cette complexité et cette volatilité réglementaires peuvent augmenter les coûts opérationnels, entraîner des retards et présenter des risques pénitentiaires et monétaires généralisés, en particulier pour les plus petits NVOCC, apparaissant ainsi comme un obstacle à la fluidité des opérations et à l'expansion du marché.

• Selon le Bureau américain des statistiques des transports (BTS, 2023), 25 % des expéditions NVOCC ont connu des retards en raison de la congestion dans les principaux ports en 2023.

• Selon la Commission maritime fédérale des États-Unis (FMC, 2023), 21 % des NVOCC ont signalé une augmentation des coûts de manutention des conteneurs, des frais portuaires et du transport intérieur comme obstacle à la rentabilité.

Étendre les services aux marchés émergents et aux régions en développement pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une opportunité énorme sur le marché NVOCC réside dans l'augmentation des offres sur les marchés émergents et les zones en croissance, associée à la fourniture de réponses logistiques spécialisées pour les industries de niche. Alors que les économies d'Afrique, d'Amérique latine et de certaines parties de l'Asie continuent de croître et de s'intégrer dans les chaînes de livraison internationales, il existe une demande croissante d'offres de livraison mondiales vertes et fiables. De nombreux groupes dans ces régions sont de taille petite ou moyenne et manquent de volume ou d'informations pour des relations de service directes, ce qui fait des NVOCC de super complices.

En outre, proposer des solutions sur mesure pour des secteurs particuliers ayant des exigences précises, notamment les médicaments sur ordonnance (nécessitant une gestion de la température), les matériaux à risque (nécessitant une gestion et une conformité spécialisées) ou des marchandises de projet (nécessitant une livraison surdimensionnée), peut créer des segments de niche extrêmement précieux dans lesquels les connaissances et la polyvalence de NVOCC peuvent commander des offres de premier ordre et favoriser des relations d'achat plus puissantes.

• Selon l'Administration maritime des États-Unis (MARAD, 2023), 27 % des NVOCC ont testé les connaissements et la documentation basés sur la blockchain en 2023 afin de réduire les erreurs administratives et d'améliorer la transparence.

Une concurrence intense pourrait constituer un défi pour les consommateurs

Défi

Un aspect notable du marché des NVOCC est la concurrence aiguë, non seulement de la part des autres NVOCC et des transitaires traditionnels, mais également de la part des grands fournisseurs maritimes qui tentent de plus en plus d'offrir des solutions logistiques directes de bout en bout. Le marché est fragmenté et de nombreux acteurs se disputent des parts de marché, ce qui pourrait provoquer des guerres de prix et une réduction des marges bénéficiaires. De plus, certains transporteurs maritimes essentiels investissent massivement dans les capacités de production et de logistique pour contourner les intermédiaires et interagir immédiatement avec les Beneficial Cargo Owners (BCO), en présentant des services intégrés qui relevaient traditionnellement du domaine des NVOCC.

Cette concurrence croissante à chaque extrémité du spectre pousse les NVOCC à constamment différencier leurs services, à innover technologiquement et à mettre l'accent sur leur proposition tarifaire de flexibilité, de transporteur personnalisé et de connaissances dans la gestion des expéditions plus petites ou complexes pour rester compétitives.

• Selon la Commission maritime fédérale des États-Unis (FMC, 2023), 22 % des NVOCC étaient aux prises avec des réglementations douanières et maritimes différentes selon les voies commerciales.

• Selon le Département américain de la sécurité intérieure (DHS, 2023), 19 % des opérateurs de NVOCC ont signalé des incidents de cyberattaques affectant les systèmes de réservation, de suivi et financiers en 2023.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ NVOCC

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente un marché dominant pour la part de marché du NVOCC. Le marché américain des NVOCC caractérisé est un contributeur majeur. Le marché américain se caractérise par une forte demande de solutions logistiques efficaces dans de nombreux secteurs, poussée par d'importants volumes d'importations et d'exportations, en particulier sur les voies commerciales transpacifiques. Les NVOCC en Amérique du Nord sont incroyablement concentrés sur les avancées technologiques, investissant dans des structures virtuelles et des réponses logistiques vertes pour améliorer la transparence, l'efficacité et offrir une visibilité sur la chaîne. Le nombre massif d'établissements dans la région, associé à la complexité croissante du commerce mondial et à l'augmentation continue du commerce électronique transfrontalier, garantit une demande constante pour les offres d'expédition flexibles et consolidées proposées par les NVOCC. En 2023, l'Amérique du Nord a géré plus de 58 millions d'EVP via des NVOCC, les États-Unis représentant 85 % de cette quantité.

• Europe

L'Europe représente un marché mature et technologiquement avancé pour les NVOCC, avec un fort accent sur la livraison intermodale et l'adoption de solutions virtuelles pour renforcer en outre la capacité du marché. Le panorama réglementaire complexe du site, qui comprend des initiatives telles que le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (EU ETS) ayant un impact sur les opérations maritimes, pousse également les NVOCC à proposer des alternatives logistiques conformes et durables. Les NVOCC européens s'adressent à une base industrielle diversifiée, comme l'automobile,fabricationet les articles d'acheteur à transfert rapide (FMCG), nécessitant un contrôle de la chaîne d'approvisionnement plutôt efficace et fiable. La conscience de l'intégration de divers modes de transport et de l'exploitation de la production pour optimiser les itinéraires et fournir une surveillance en temps réel est une caractéristique clé du marché NVOCC en Europe.  

• Asie

L'Asie est la région dominante et à la croissance la plus rapide sur le marché NVOCC, propulsée par une industrialisation rapide, des secteurs de production en plein essor et une augmentation explosive du commerce électronique transfrontalier, en particulier en provenance de pays comme la Chine et l'Inde. Les grands volumes d'échanges du site, associés à la variété croissante de petites et moyennes organisations (PME) engagées dans des changements à l'échelle mondiale, créent une demande excessive de services NVOCC, en particulier pour la consolidation de charges inférieures à des conteneurs (LCL). Les NVOCC asiatiques sont essentiels pour relier les centres de fabrication du pays aux marchés clients mondiaux, en s'étendant fréquemment sur des marchés émergents jusqu'alors inexploités en Afrique et en Amérique latine. L'adoption rapide de solutions virtuelles et une forte conscience du rapport qualité-prix renforcent encore la position de leader de l'Asie dans le panorama mondial des NVOCC, avec plus de 15 millions d'EVP expédiés via des structures de commerce électronique intégrées à des centres d'entreposage et de réussite en 2023.     

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché NVOCC sont principalement d'énormes sociétés de logistique constituées en société et des organisations NVOCC spécialisées qui facilitent les mouvements de fret mondiaux. Alors que certains de ces « joueurs » disposent de peu d'actifs et s'appuient sur des relations solides avec des sociétés maritimes, d'autres incluent des transitaires qui fournissent des services NVOCC dans le cadre de leur portefeuille complet. Les exemples incluent les plus grandes entreprises de logistique mondiales qui exécutent de grandes divisions NVOCC, aux côtés de professionnels NVOCC engagés. Leur rôle principal consiste à négocier des prix de fret agressifs avec les principales lignes de transport en tirant parti de leurs achats d'électricité en gros, en proposant des solutions de transport flexibles (FCL et LCL) et en rationalisant les procédures complexes de documentation et de douane pour les expéditeurs.

• Kuehne + Nagel (Suisse) : selon la Commission maritime fédérale des États-Unis (FMC, 2023), Kuehne + Nagel a traité plus de 3,1 millions d'EVP en 2023 via les services NVOCC, offrant une réservation numérique et un suivi des expéditions en temps réel à l'échelle mondiale.

• DHL Global Forwarding (Allemagne) : selon l'administration maritime des États-Unis (MARAD, 2023), DHL Global Forwarding a géré plus de 2,8 millions d'EVP en 2023 via les opérations NVOCC, en se concentrant sur la logistique intégrée et les solutions d'expédition respectueuses de l'environnement.

Ces acteurs constituent un pont important entre les expéditeurs et les sociétés maritimes, en proposant souvent des services à coût supplémentaire, notamment la consolidation, la déconsolidation des expéditions,entreposage, et le transport intérieur, garantissant ainsi une gestion transparente de la chaîne d'approvisionnement pour leur nombreuse clientèle. Ils sont également de plus en plus nombreux à investir dans des plateformes virtuelles pour offrir une visibilité en temps réel et un meilleur support client, s'adaptant aux demandes changeantes des marchés mondiaux.

Liste des principales sociétés Nvocc

• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• DHL Global Forwarding (Germany)
• DSV Panalpina (Denmark)
• H. Robinson (U.S.)
• Nippon Express (Japan)
• Expeditors International of Washington, Inc. (U.S.)
• CEVA Logistics (Switzerland)
• Sinotrans (China)
• Panalpina Welttransport (Holding) AG (Switzerland)
• Hellmann Worldwide Logistics (Germany)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

mai 2025: Nippon Express Co., Ltd., une filiale de NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., a annoncé le lancement de son service de fret maritime Vienna Consolidation, visant à améliorer la logistique d'exportation du Japon vers l'Europe centrale et orientale grâce à une collaboration avec sa société du groupe, cargo-partner GmbH.     

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché NVOCC est prêt pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les produits automobiles. Malgré les défis, notamment une disponibilité limitée des tissus non cuits et de meilleurs coûts, la demande d'alternatives cliniques au NVOCC soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait du NVOCC. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options nationales, le marché des NVOCC devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.