Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aliments biologiques, par type (fruits et légumes, viande, poisson et volaille, produits laitiers, aliments surgelés et transformés), par application (détaillants alimentaires, supermarchés, ventes en ligne) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ALIMENTS BIOLOGIQUES

Le marché mondial des aliments biologiques est évalué à 414,13 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 1 372,65 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 14,24 % de 2026 à 2035.

Le marché des aliments biologiques est l'un des nombreux secteurs en croissance de l'industrie alimentaire mondiale et se développe en raison des préoccupations croissantes des consommateurs en matière de sécurité, de santé, de bien-être et de durabilité. Le marché biologique comprend les aliments agricoles ou transformés qui n'ont pas été cultivés ou transformés avec des engrais synthétiques, des pesticides et des OGM (organismes génétiquement modifiés). Alors que les consommateurs recherchent de plus en plus d'aliments clean label et sans produits chimiques, et que les petites et grandes entreprises élargissent le nombre de choix d'aliments biologiques, le marché biologique bénéficie de la légitimité des consommateurs en grande partie grâce aux initiatives gouvernementales sensibilisant les consommateurs à l'intérêt biologique, certifiant les produits et développant la vente au détail et les infrastructures pour la production et la transformation biologiques internationales. Globalement, compte tenu de ces changements sociaux/culturels concernant l'alimentation biologique, le système alimentaire augmente sa présence au niveau mondial avec une tendance générale vers (moins de mètres).

PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DES ALIMENTS BIOLOGIQUES

• Taille et croissance du marché– Le secteur mondial des aliments biologiques était évalué à environ 317,32 milliards de dollars en 2024 ; devrait atteindre 1 051,77 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC de 14,24 %.

• Principaux moteurs du marché- Selon l'USDA (Département de l'Agriculture des États-Unis), il y avait plus de 19 400 fermes biologiques certifiées aux États-Unis en 2022 ; cela peut contribuer à garantir l'approvisionnement ainsi que l'accès aux aliments biologiques pour les consommateurs.

• Restrictions majeures du marché- Bien que le service de recherche économique de l'USDA (ERS) ait montré qu'une prime de prix moyenne comprise entre 7,5 % et 60 % pour les produits biologiques par rapport aux produits conventionnels constitue un obstacle de coût.

• Tendances émergentes- En 2023, l'OTA (Organic Trade Association) a rapporté que les ventes de produits biologiques représentaient 15 % des ventes totales de fruits et légumes aux États-Unis. Les produits biologiques sont désormais une préférence courante lors du choix des fruits et légumes.

• Leadership régional- L'Europe détenait plus de 38 % des terres agricoles biologiques mondiales selon le FiBL et l'IFOAM en 2022. Les principaux acheteurs étaient l'Allemagne et la France.

• Paysage concurrentiel- Les cinq plus grandes entreprises d'aliments biologiques aux États-Unis comprennent General Mills et Danone, et ces cinq entreprises représentent plus de 35 % des ventes totales de produits biologiques certifiés.

• Segmentation du marché- OTA montre également que les fruits et légumes biologiques représentaient 40 % des ventes totales d'aliments biologiques aux États-Unis, les produits laitiers et les boissons représentant respectivement 23 % et 12 % en 2023.*.

• Développement récent- En 2023, l'USDA a promis un investissement supplémentaire de 300 millions de dollars, dans le cadre de son initiative de transition biologique, pour fournir un soutien supplémentaire aux agriculteurs nouveaux et en transition vers l'agriculture biologique.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES ALIMENTS BIOLOGIQUES

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des aliments biologiques a eu un effet positif en raison des améliorations apportées à la santé, à l'immunité et à la logistique pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID‑19 a considérablement accéléré le marché des aliments biologiques et a généralement contribué à sa croissance et à sa durabilité. Les priorités des consommateurs augmentent en termes de santé, d'immunité et de sécurité alimentaire - c'est là que les aliments biologiques offrent le moins de produits ou le meilleur de ce qui est possible, constitué de produits sans additifs synthétiques ni pesticides - et trouvent certains aliments traditionnels plus sains que plusieurs d'entre eux et leur prix. La vente au détail en ligne a été une bouée de sauvetage pour les détaillants, avec une vue d'ensemble des canaux de commerce en ligne et électronique connaissant une forte hausse, et des marques biologiques introduisant et gagnant des clients pendant le confinement. Sur certains marchés, la demande biologique a dépassé l'offre, ce qui a conduit les producteurs biologiques à se moderniser. Les pressions pour améliorer la logistique des producteurs, la chaîne d'approvisionnement, la production et les infrastructures résultant de la demande. Il reste des défis dans l'espace biologique après la pandémie, cependant, le secteur biologique se trouve dans une situation beaucoup plus forte et plus dominante en termes d'après-pandémie qu'avant la pandémie, en termes de logistique et de production, en termes de confiance des consommateurs et de mise à niveau qui présente des avantages futurs pour l'espace de marché.

DERNIÈRE TENDANCE

La croissance du marché des aliments biologiques tirée par les protéines végétales et les tendances en matière de développement durable

L'industrie des aliments biologiques subit continuellement des changements avec de nouvelles tendances qui modifient les habitudes des consommateurs et les pratiques commerciales. Une tendance qui attire les consommateurs est celle des protéines végétales biologiques, alors qu'elles entrent dans une nouvelle phase alimentaire qui exige des pratiques durables et axées sur la santé. Plus précisément, les consommateurs recherchent des substituts biologiques à base de plantes pour : (1) la viande, (2) le lait et (3) les collations riches en protéines ; et viennent d'annoncer une augmentation de 27 % des ventes de protéines végétales en 2022, avec des augmentations supplémentaires à suivre ! De plus, les consommateurs sont attirés par les tendances en matière d'emballages durables et compostables ; aliments fonctionnels (avec probiotiques ou adaptogènes) ; ou de nouvelles technologies où les marques apporteront une transparence croissante (grâce à la traçabilité de la blockchain, aux applications d'agriculture IA, etc.). La tendance des protéines végétales mérite davantage de discussions, ainsi qu'une innovation passionnante dans les gammes biologiques et un intérêt croissant des marques établies et des start-ups partageant des objectifs communs de durabilité et de clean label. Le nombre croissant de visiteurs dans la partie protéines de la catégorie suggère que les consommateurs verront une gamme plus large et plus large de protéines biologiques, riches en nutriments, à emporter et en rayon.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ALIMENTS BIOLOGIQUES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en fruits et légumes, viande, poisson et volaille, produits laitiers, aliments surgelés et transformés.

• Fruits et légumes : À l'heure actuelle, la catégorie des fruits et légumes est en tête du marché des aliments biologiques, avec une forte demande des consommateurs pour des fruits et légumes frais, locaux et sans pesticides. La sensibilisation croissante à la santé et les préoccupations concernant les résidus chimiques ont stimulé une nouvelle demande de fruits et légumes frais. Les fruits et légumes biologiques continuent de faire face à une disponibilité accrue de la part des chaînes d'épicerie de détail et des sites de commerce électronique, mais les propriétaires des chaînes d'approvisionnement suivent les clients dans cet espace. Étant donné que les fruits et légumes sont saisonniers, ils dépendent fortement de la performance de la chaîne d'approvisionnement.

• Viande : La viande biologique constitue le deuxième segment le plus populaire de la demande des consommateurs sur le marché des aliments biologiques. La viande biologique séduit les consommateurs qui cherchent à consommer des protéines animales sans OGM et élevées sans cruauté. Ce segment se concentre non seulement sur l'absence de produits chimiques mais aussi sur la manière dont les animaux sont traités. Même si les prix élevés et la disponibilité limitée ont ralenti l'expansion rapide du marché, on constate une prise en compte croissante du bien-être animal dans le cadre d'un consumérisme socialement conscient et d'une alimentation saine, qui suscitent l'intérêt pour les produits carnés biologiques.

• Poisson et volaille : Le marché de consommation du poisson biologique, provenant de volailles sauvages et biologiques, s'étend mais émerge lentement, car les consommateurs recherchent des protéines élevées de manière responsable et sans produits chimiques. Les fournisseurs de poisson et de volaille biologiques sont considérés comme meilleurs pour les consommateurs et offrent de meilleurs résultats environnementaux. Établir le respect et la confiance envers ces exportateurs dépend essentiellement de la confiance dans les certifications telles que la traçabilité et les personnes avec lesquelles ils traitent. Pour espérer que le poisson et la volaille biologiques se développent, les problèmes et les coûts de la chaîne d'approvisionnement souvent associés à la volaille doivent diminuer, voire être éliminés, tandis qu'à l'échelle mondiale, les options d'approvisionnement plus durables doivent augmenter.

• Produits laitiers : les consommateurs soucieux de leur santé achètent de plus en plus de produits laitiers biologiques, en particulier le lait, le yaourt et le fromage. Le marché des produits laitiers biologiques se développe principalement en raison d'une meilleure nutrition globale et de l'absence d'ingrédients artificiels. Les produits laitiers biologiques sans lactose et les produits laitiers biologiques contenant des probiotiques sont des exemples d'innovations contribuant à la croissance de cette catégorie. À cela s'ajoute une augmentation des opportunités de croissance de produits associées aux considérations de durabilité et de bien-être animal pour les produits laitiers biologiques.

• Aliments surgelés et transformés : Alors que les consommateurs qui travaillent très occupés continuent de vouloir des options de repas de qualité, saines et faciles à préparer, la catégorie des aliments biologiques surgelés et transformés se développe considérablement. Les aliments biologiques surgelés et transformés comprennent les repas surgelés, les collations prêtes à manger et les fruits et légumes surgelés contenant des ingrédients propres. La technologie de congélation s'est également considérablement améliorée, permettant aux aliments surgelés d'avoir un goût frais sans utilisation de conservateurs artificiels et aux consommateurs de bénéficier d'une qualité alimentaire supérieure. La croissance se produit dans toutes sortes de commerce électronique, d'achats avec des applications et d'épicerie en ligne pour recevoir de la nourriture livrée à domicile. Dans l'ensemble, la vente au détail de produits alimentaires modernes a contribué au développement de la catégorie des aliments surgelés et transformés.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en détaillants alimentaires, supermarchés et ventes en ligne.

• Détaillants alimentaires : Les détaillants alimentaires jouent un rôle essentiel en permettant aux clients urbains et semi-urbains d'accéder aux aliments biologiques. Les détaillants proposent une gamme toujours plus large de produits biologiques, des fruits et légumes frais aux produits et boissons emballés. Certains détaillants locaux et spécialisés établissent la confiance avec les clients grâce à la traçabilité et à la certification. Les gens achètent désormais des produits biologiques auprès des détaillants alimentaires en raison du nombre record (53 %) de consommateurs qui déclarent envisager d'acheter des produits clean label ou durables.

• Supermarchés : Les supermarchés contribuent grandement aux ventes d'aliments biologiques étant donné leur vaste chaîne d'approvisionnement qui atteint les consommateurs ; les supermarchés disposent généralement d'un espace de rayon important alloué aux marques biologiques. La commodité des consommateurs est optimisée lorsqu'il existe à la fois des options biologiques et conventionnelles disponibles sous le même toit. De nombreux supermarchés ont aménagé certains de leurs magasins pour qu'ils disposent d'une section « bio » distincte, similaire à celle de leur épicerie fine ou de leur boulangerie. De nombreux supermarchés ont tendance à aider leurs fournisseurs de produits biologiques par le biais de campagnes promotionnelles, de gammes de produits biologiques de marque privée et de programmes de fidélité.

• Ventes en ligne : Depuis la pandémie de COVID-19, les ventes d'aliments biologiques en ligne ont considérablement augmenté, la sécurité et la commodité étant devenues des priorités. Le commerce électronique offre également aux consommateurs l'accès à un nombre incroyable de produits biologiques, y compris des produits de niche et spécialisés qui ne sont généralement pas disponibles en magasin. Les solutions d'abonnement et de vente directe au consommateur continuent de gagner en popularité. Les nouvelles stratégies marketing rendues possibles par le marketing numérique et les moyens plus simples de suivre les produits aident également les consommateurs à renforcer leur confiance dans les produits alimentaires biologiques vendus en ligne.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteur déterminant

La croissance du marché des aliments biologiques alimentée par la sensibilisation à la santé et une alimentation saine

L'un des principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché des aliments biologiques est la reconnaissance croissante par les consommateurs de la santé, du bien-être et de la prévention des maladies.  Les consommateurs sont de plus en plus conscients des risques associés à l'utilisation de pesticides et de produits chimiques synthétiques dans les aliments et à l'utilisation d'OGM dans les aliments conventionnels, ainsi qu'à la demande de produits biologiques qui en résulte.  Les consommateurs perçoivent les aliments biologiques comme plus sûrs et plus nutritifs que les aliments conventionnels.  Il existe une tendance plus forte chez les consommateurs urbains, les consommateurs plus jeunes et les consommateurs qui apprécient une alimentation saine et des ingrédients naturels.

Les incitations gouvernementales et les systèmes de certification alimentent la croissance du marché des aliments biologiques

De plus, les programmes gouvernementaux et les systèmes de certification peuvent influencer le marché des aliments biologiques. Divers pays utilisent différentes subventions, crédits d'impôt et programmes promotionnels afin d'augmenter l'agriculture biologique et la consommation biologique.  Un étiquetage et une certification clairs avec des programmes comme USDA Organic et India Organic renforcent davantage la confiance des consommateurs dans les produits en fournissant une spécificité.  Cela protège non seulement le consommateur, mais présente également l'avantage supplémentaire d'inciter les agriculteurs et les producteurs à se tourner vers l'agriculture et la production biologiques.

Facteur de retenue

Les coûts élevés et les problèmes de prix limitent le potentiel de croissance du marché des aliments biologiques

Un facteur limitant fondamental du marché des aliments biologiques est la performance des produits biologiques par rapport aux produits conventionnels. Les coûts élevés de l'agriculture biologique (rendement plus faible, main d'œuvre plus importante et certification) se traduisent par des prix plus élevés. Les consommateurs étant sensibles aux prix, notamment dans les pays en développement, les aliments biologiques deviennent hors de portée pour beaucoup d'entre eux. Même si la prise de conscience et la demande augmentent, la pénétration du marché reste limitée.

Les marchés émergents stimulent la croissance du marché des aliments biologiques grâce à une demande locale croissante

Opportunité

Un potentiel de croissance important sur le marché des aliments biologiques est le développement d'articles biologiques sur ses marchés émergents. Les pays aux économies émergentes, comme l'Inde, la Chine et le Brésil, connaissent une urbanisation, connaissent une augmentation de leurs revenus et une prise de conscience et une préoccupation croissantes en matière de santé, ce qui suscite une nouvelle demande de production biologique. Investir dans des approvisionnements d'origine locale pour de nouveaux produits biologiques de gamme inférieure permet aux entreprises de capitaliser sur le développement de ces marchés. Dans le même temps, le développement des infrastructures de vente au détail et l'accès au commerce électronique rendent les aliments biologiques disponibles et atteignent davantage de consommateurs sur ces marchés émergents. Nous prévoyons que ce potentiel inexploité dans les marchés émergents contribuera à la croissance globale de l'immense marché de croissance potentiel mondial au cours des prochaines années.

 

La complexité et les coûts de la certification entravent la croissance du marché des aliments biologiques

Défi

Un obstacle majeur sur le marché des aliments biologiques est la complexité et les coûts de conformité et de certification. Les problèmes des agriculteurs et des producteurs peuvent inclure des attentes floues, des réglementations rigides, un long processus d'approbation, un processus de surveillance et d'inspection continu. Cela pose sans aucun doute de nombreuses difficultés aux petits et moyens producteurs, dont beaucoup abandonnent temporairement ou développent leur entreprise dans le secteur marchand biologique. La combinaison de ces obstacles continuera à créer des déficits d'approvisionnement, à maintenir des prix atmosphériques pour des aliments similaires et à bloquer la part de marché des aliments biologiques sur les marchés alimentaires.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ALIMENTS BIOLOGIQUES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord mène la croissance du marché des aliments biologiques en raison d'une forte demande

Le marché des aliments biologiques est largement dominé par l'Amérique du Nord en raison de la sensibilisation des consommateurs, de la disponibilité et de la capacité de vente au détail, ainsi que d'un solide système de certification. De plus, l'Amérique du Nord propose des produits biologiques facilement disponibles dans les grands supermarchés, les magasins spécialisés ou en ligne. Le marché des aliments biologiques aux États-Unis est en croissance et vise à accroître la production grâce à l'adoption à grande échelle de l'agriculture biologique, à l'innovation et à la demande des consommateurs, nouveaux et existants, soucieux de leur santé. Cette expansion s'est généralement concentrée sur les aliments et les boissons biologiques emballés. En outre, la demande des consommateurs en Amérique du Nord devrait permettre à la région de continuer à être un acteur important sur le marché mondial des aliments biologiques et, en raison de la demande du marché intérieur (des grossistes au commerce de détail) et des producteurs qualifiés, cela limiterait les exportations à grande échelle.

• Europe

L'Europe alimente la croissance du marché des aliments biologiques grâce à la durabilité et à une réglementation stricte

L'Europe est un contributeur majeur à la part de marché des aliments biologiques, grâce à des réglementations efficaces, une base de consommateurs avide de produits durables et respectueux de l'environnement et la grande disponibilité de produits certifiés biologiques dans toute l'Europe. Les politiques strictes en matière de sécurité alimentaire et de protection de l'environnement en Europe contribuent à la promotion de l'agriculture et de la production biologiques, y compris les emballages. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les principaux contributeurs avec la disponibilité d'un assortiment de grandes chaînes de vente au détail et de magasins spécialisés proposant une variété d'options biologiques. Les questions croissantes du changement climatique et du bien-être animal contribuent également à la croissance continue du marché biologique en Europe.

• Asie

L'Asie stimule la croissance du marché des aliments biologiques grâce à des consommateurs de plus en plus soucieux de leur santé

L'Asie est le moteur du marché des aliments biologiques, car elle compte une base de consommateurs en croissance rapide, désormais plus soucieuse de sa santé, de son bien-être et de sa sécurité alimentaire que jamais. L'Inde, la Chine et le Japon ne font qu'ajouter à la demande croissante de fruits et légumes biologiques, de produits laitiers et d'autres aliments biologiques emballés avec l'urbanisation et l'augmentation du revenu disponible. Les initiatives gouvernementales et les programmes de certification poussent également davantage d'agriculteurs asiatiques à s'engager dans des pratiques d'agriculture biologique. En outre, les circuits modernes de vente au détail et de commerce électronique permettent également à une base de consommateurs beaucoup plus large d'Asie d'accéder aux aliments biologiques.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'innovation et l'investissement dans l'industrie alimentent la croissance du marché des aliments biologiques à l'échelle mondiale

Les membres de l'industrie alimentaire révolutionnent le marché des aliments biologiques de haut en bas grâce à l'innovation, à l'engagement et à une large attention portée au monde. Des entreprises comme Danone ; Moulins généraux ; Hain Céleste ; La cuisine d'Amy ; entre autres, investissent massivement dans le développement de produits, pour les aider à garder une longueur d'avance sur les préférences alimentaires des consommateurs, qui sont axées sur le clean label ; à base de plantes ; et des aliments biologiques fonctionnels. Ces entreprises investissent dans l'engagement des consommateurs ; traçabilité de la chaîne d'approvisionnement ; agriculture durable; des alternatives d'emballage écologiques ; et s'engager directement avec le consommateur de la marque, pour aider à impliquer encore plus le consommateur. Ces entreprises investissent également dans le développement de marchés, monétisent et atteignent de nouveaux publics grâce au commerce électronique. Ils contribuent à stimuler la croissance, l'accessibilité financière et les attentes dans le monde entier.

Liste des principales entreprises d'aliments biologiques

• Nature's Path Foods (Canada)
• Dole Food Company, Inc. (U.S.)
• Arla Foods, Inc. (Denmark)
• Louis Dreyfus Holding BV (Netherlands)
• Dean Foods (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2024 : General Mills a lancé une toute nouvelle entreprise d'aliments biologiques sur le marché avec l'introduction du granola protéiné biologique à base de plantes de Cascadian Farm, disponible dans les magasins à l'échelle nationale ! La gamme Cascadian Farm fournira de l'avoine, des graines et des légumineuses certifiées biologiques et sera commercialisée comme une option de petit-déjeuner propre et riche en protéines pour les mangeurs de petit-déjeuner intéressés par des aliments plus sains et des choix durables. General Mills, comme l'explique l'annonce de lancement du produit, a reconnu et répondu aux produits alimentaires biologiques, à base de plantes et durables - les acheteurs de produits alimentaires en veulent davantage. De plus, comme mentionné dans l'annonce du produit, outre l'agriculture biologique, le lancement du granola s'aligne sur leurs intérêts en matière de réduction des émissions de carbone dans sa chaîne d'approvisionnement.

COUVERTURE DU RAPPORT       

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.