Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des suppléments protéiques, par type (protéine de lactosérum, protéine d’œuf, protéine de soja, caséine et autres), par application (points de vente au détail et boutiques en ligne), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SUPPLÉMENTS PROTÉIQUES

La taille du marché mondial des suppléments protéiques est projetée à 3,09 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 4,42 milliards USD d'ici 2035, enregistrant un TCAC de 4 % au cours de la prévision de 2026 à 2035.

Le marché des suppléments protéiques a connu une croissance considérable, conforté par une conscience généralisée de la santé et par l'accent mis principalement sur le sport et les activités actives. Cela permet au marché des suppléments protéiques d'atteindre de nouveaux sommets, car ces suppléments sont disponibles sous forme de poudres, de barres et de boissons prêtes à boire et s'adressent à tous, des athlètes amateurs aux bodybuilders en passant par les personnes recherchant un bien-être général ou un régime spécial pour des raisons diététiques.

Les produits à base de protéines végétales sont devenus très populaires parce que les gens sont de plus en plus conscients des problèmes de santé liés au mode de vie et que la commodité est devenue un besoin majeur chaque jour qui passe dans la vie moderne. Un certain nombre d'avancées technologiques dans la transformation des aliments et des formules innovantes, notamment biologiques, avec beaucoup plus de produits sans gluten, visent à faire connaître le produit à un public plus large. Cela représente un certain défi car le coût des produits protéinés de qualité supérieure est élevé et il existe des problèmes liés aux suppléments contrefaits, qui pourraient freiner la croissance du marché.

Le marché est divisé par école, domaine de produit, utilisation et canal de distribution. Avec un meilleur profil nutritionnel, la protéine de lactosérum arrive en tête du classement avec ses concurrents d'origine végétale comme le pois et le soja, attirant rapidement l'attention des amateurs végétaliens et de ceux qui sont très sensibles à l'environnement. Ses applications vont de la nutrition sportive, à la gestion du poids et au bien-être général.

L'Amérique du Nord arrive en tête, entre autres facteurs, en termes de sensibilisation élevée au fitness et de revenus disponibles en Europe. La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide en raison de la croissance rapide de l'urbanisation et des populations soucieuses de leur santé. Les fabricants se concentrent sur des saveurs innovantes, des pratiques durables et des emballages pour attirer un groupe diversifié de consommateurs.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché mondial des suppléments protéiques était évaluée à 2,84 milliards USD en 2024, et devrait atteindre 4,07 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC de 4 % de 2025 à 2033.
• Moteur clé du marché :L'inclination croissante des consommateurs envers le fitness et une alimentation clean label a entraîné une augmentation de 37 % de la consommation de suppléments protéiques à l'échelle mondiale.
• Restrictions majeures du marché :Le coût élevé des poudres de protéines de qualité supérieure a entraîné une baisse de 24 % des intentions d'achat chez les consommateurs à revenus faibles et moyens.
• Tendances émergentes :La demande de suppléments protéiques à base de plantes a augmenté de 46 % en raison des préférences alimentaires végétaliennes et sans allergènes.
• Leadership régional :L'Amérique du Nord représentait 41 % de la part de marché mondiale, tandis que l'Asie-Pacifique connaissait une croissance rapide, à un taux d'adoption annuel de 33 %.
• Paysage concurrentiel :Les cinq principaux fabricants ont conquis 58 % de part de marché grâce à des fusions stratégiques et à un positionnement de marque soutenu par des influenceurs.
• Segmentation du marché :La protéine de lactosérum détenait 52 % de part parmi tous les types de protéines, les variantes isolées représentant 28 % de cette seule catégorie.
• Développement récent :Les canaux de vente en ligne ont connu une augmentation de 61 % des transactions de suppléments protéiques suite au changement de comportement d'achat post-pandémique.

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des suppléments protéiquesA eu un effet positif en raison de la tendance croissante des entraînements à domicile et du commerce électronique.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'épidémie de COVID-19 a aidé le marché des suppléments protéiques à se développer davantage en attirant l'attention des gens sur la santé immunitaire en mettant l'accent sur le bien-être général. Les gens ont donc choisi des suppléments protéinés pour le sport pour soutenir la santé globale, la santé musculaire et l'entraînement en période de confinement, car les gymnases et les centres de fitness étaient fermés. L'intérêt accru pour les entraînements à domicile a entraîné une augmentation des ventes en ligne, tandis que la pandémie de COVID-19 a stimulé davantage le commerce électronique, faisant des plateformes en ligne le choix évident en matière d'achat de produits de santé.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante de suppléments protéiques à base de plantes, alimentée par la population croissante de végétaliens et végétariens pour stimuler la croissance du marché

Le marché des suppléments protéiques connaît une croissance fulgurante, alimentée par une conscience croissante de la santé et des tendances croissantes en matière de fitness à l'échelle mondiale. Une tendance frappante est la popularité croissante de la demande de suppléments protéiques à base de plantes, alliée à un contexte anti-végétalien et végétarien plus fertile et à une paranoïa durable. Certaines des catégories de sources de protéines les plus demandées comprennent les protéines de pois, de chanvre et de soja, en plus de leurs bienfaits pour la santé et de leur profil environnemental. En outre, le progrès des produits a conduit à la création de produits innovants tels que des boissons protéinées prêtes à boire et des collations enrichies en protéines, attribuées à leur commodité tant attendue par les consommateurs.

• Selon Market.us (une association industrielle), les suppléments protéiques comme le lactosérum et les poudres à base de plantes représentent plus de 60 % du marché mondial de la nutrition sportive.

• Selon le ministère indien des Statistiques et de la mise en œuvre des programmes, les dépenses mensuelles par habitant en « suppléments de santé (protéines en poudre, comprimés de probiotiques, boissons, etc.) » s'élevaient à 1,9 ₹ dans les ménages urbains et ruraux en 2023.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SUPPLÉMENTS PROTÉIQUES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en protéines de lactosérum, protéines d'œuf, protéines de soja, caséine et autres.

• Whey Protein La protéine de lactosérum est un supplément à absorption rapide dérivé du lait. Il est très apprécié dans la récupération musculaire et le développement musculaire. Les athlètes et les personnes soucieuses de leur santé le considèrent comme le choix le plus avantageux en raison de son profil complet d'acides aminés et de sa digestibilité facile. La demande accrue de produits de fitness et une plus grande disponibilité de poudres de protéines de lactosérum sont en fait l'un des moteurs de la croissance de son marché.

• Protéine d'œuf La protéine aux couleurs vives fabriquée à partir d'algues vertes spiruline sert très bien à fournir du carburant musculaire et de l'énergie à l'utilisateur. Choix parfait pour les athlètes végétariens, cette protéine sert de ravitaillement pour les muscles car elle brûle lentement tout au long de la journée. De par la présence de déchets (cellulose) et de concentré de sole, la spiruline est quelque peu boostée en terme de combustion calorique.

• Protéine de soja Option à base de plantes riche en acides aminés essentiels, la protéine de soja est populaire parmi les végétaliens et les végétariens. Cet ingrédient est également apprécié pour ses bienfaits pour le cœur et ses caractéristiques environnementales dans les applications alimentaires et boissons. Les consommateurs se tournent vers davantage de sources de protéines végétales sur les tables à manger et, par conséquent, exiger davantage de protéines de soja maintient leur potentiel de marché.

• La protéine de caséine peut être utilisée comme un bon complément aux comprimés de vitamines. Presque toutes les protéines peuvent produire de la caséine et du lactosérum et, ensemble, elles forment des protéines dérivées du lait. régulièrement, il peut être utilisé sans soucis par des personnes de différents niveaux de forme physique. De plus, les graisses sont incorporées via les aliments riches en graisses dans notre alimentation quotidienne.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en points de vente au détail et magasins en ligne.

• Points de vente au détail Les points de vente au détail jouent un rôle majeur dans la promotion et la vente de suppléments protéiques. Les points de vente au détail, les supermarchés, les pharmacies et les magasins de produits de santé spécialisés peuvent faire partie des détaillants qui disposent d'un grand nombre de stocks et de variétés parmi lesquels les clients peuvent choisir et qui ont suffisamment accès aux informations sur ce produit lorsqu'ils effectuent un achat. La population soucieuse de sa santé augmente de jour en jour, ce qui fait de la vente dans les points de vente le moyen le plus privilégié de vendre des suppléments, car elle aide les clients à obtenir des conseils personnalisés et à obtenir les produits instantanément.

• Magasins en ligne Le shopping est devenu synonyme de grand magasin en ligne lorsque l'on souhaite obtenir les protéines qu'il contient pour une meilleure commodité, une sélection complète et des remises uniques comme celle offerte par les marchés en ligne. Ces plateformes fournissent désormais des informations complètes sur les produits et même des études de produits pour aider à prendre une décision absolument éclairée sur un type de produit donné. À cela s'ajoute la croissance des modèles d'e-marketing et d'abonnement. Par conséquent, les deux méthodes ont stimulé les ventes via un support électronique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

Facteurs déterminants

Sensibiliser davantage à la santé et à la forme physique pour stimuler le marché

La demande de suppléments protéiques est motivée par la nouvelle attention portée à la santé et à la forme physique d'une personne. De nos jours, surtout alors que les gens s'efforcent d'être actifs et d'emporter tout ce qu'ils aiment, nombreux sont ceux qui envisagent de faire de l'exercice à la maison ou de s'abonner à une salle de sport. Cela nécessite de toute façon l'utilisation de suppléments protéiques dans le cadre de l'entraînement, de la récupération musculaire ou de la gestion liée au poids. Les réseaux sociaux et les campagnes physiques renforcent ce changement de comportement grâce à la promotion par des influenceurs afin d'augmenter la consommation de protéines, alimentant ainsi la consommation de protéines. Croissance du marché des suppléments protéiques.

• Selon le ministère indien du Développement de la femme et de l'enfant, le programme ICDS fournit aux enfants âgés de 3 à 6 ans 12 à 15 g de protéines par jour sous forme d'aliments enrichis.

• Dans le cadre du programme de nutrition Balwadi (gouvernement indien), les enfants âgés de 3 à 6 ans reçoivent 10 g de protéines et 300 kcal d'énergie par jour.

Popularité croissante des protéines végétales pour élargir le marché

L'utilisation croissante du véganisme et du végétarisme conduit à un type de régime alimentaire et de mode de vie sain pour lequel les gens optent. Cette économie croissante est rendue possible sur le marché des suppléments grâce aux types de protéines végétales comme les protéines de soja, de pois et de riz. Des substituts disproportionnés aux protéines animales sont recherchés par les personnes à la recherche de solutions pour la santé des sinus et respectueuses de l'environnement. Cette tendance croissante a grandement profité à la croissance du marché des suppléments protéiques.

Facteur de retenue

Coût élevé des suppléments de protéinespour potentiellement entraver la croissance du marché

En effet, les barrières de prix ont limité la croissance du marché des suppléments protéiques, en particulier sur les marchés émergents. Un positionnement prix premium basé sur l'utilisation d'ingrédients de haute qualité et hautement transformés limite la pénétration dans les segments de consommateurs sensibles aux prix. Dans le même temps, la compétitivité des coûts des sources de protéines naturelles décourage les possibilités d'adoption potentielle. Cela impose une barrière en termes de localisation parmi les régions à faible revenu disponible.

• Selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, les suppléments protéiques ne nécessitent pas l'approbation de la FDA avant d'être commercialisés, ce qui peut soulever des inquiétudes quant à la sécurité et à l'efficacité du produit (FDA, 2023).

• Une étude publiée par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) a révélé que 64 % des échantillons de suppléments protéiques testés en Inde étaient soit mal étiquetés, soit frelatés, soulevant des problèmes de confiance et de sécurité.

Expansion de l'offre de protéines végétales pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'acceptabilité croissante des tendances en matière de plans de repas végétaliens et végétariens favorise fortement les opportunités et la croissance du marché des suppléments protéiques. Le fait que de nombreuses personnes se tournent vers des régimes végétaliens et végétariens a accru la demande. De nombreux suppléments de protéines biologiques devraient tirer davantage de protéines de plantes que de produits d'origine animale. En proposant aux consommateurs des produits innovants à base de protéines végétales, les producteurs peuvent satisfaire une base de consommateurs de plus en plus reprogrammée et soucieuse de leur santé.

• Selon l'Enquête nationale sur la santé familiale en Inde (NFHS-5), plus de 28,6 % des adultes âgés de 15 à 49 ans en Inde sont en surpoids ou obèses, ce qui indique une demande croissante de suppléments protéiques pour soutenir leurs objectifs de gestion du poids et de forme physique (NFHS-5, ministère de la Santé et du Bien-être familial).

Les inquiétudes concernant l'authenticité et la qualité des produits pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Un obstacle majeur sur le marché des suppléments protéiques réside dans les préoccupations telles que l'authenticité, la qualité et la sécurité des produits. Avec l'apparition de nombreuses marques et peu de réglementations, il est difficile pour les consommateurs de savoir où trouver des produits de haute qualité. Des irrégularités, telles que la contamination, un étiquetage trompeur et le manque de certifications, peuvent offenser les consommateurs et éventuellement les tribunaux, l'absence de mesures ou une réglementation stricte. Améliorer la transparence et contrôler sa qualité pour de meilleures réponses aux préoccupations liées à la survie du marché sur des périodes plus longues.

• L'organisme américain MedlinePlus prévient qu'une consommation excessive de lactosérum peut provoquer des ballonnements, des nausées, des maux de tête et de l'acné.

• Selon Fact.MR, la faible surveillance gouvernementale a conduit à plusieurs rappels de suppléments protéiques en raison d'un mauvais étiquetage ou d'une contamination.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SUPPLÉMENTS PROTÉIQUES

• Amérique du Nord

La sensibilisation croissante de la population à la santé et à la condition physique a fait de l'Amérique du Nord le leader mondial sur le marché des suppléments protéiques aux États-Unis, car tout le monde ici est soucieux de sa santé et aime être en forme. De plus, il existe de nombreuses grandes marques dans le monde parmi les fournisseurs de suppléments ; par conséquent, la distribution, en ligne et hors ligne, aux États-Unis et ailleurs en Amérique du Nord, est très efficace. Avec l'augmentation du nombre de pratiquants et d'athlètes, de consommateurs de plus en plus occupés ou soucieux de leur santé, la demande ne cesse d'augmenter. Mais qu'est-ce qui fait que la région prend l'avantage ici ? Un fort intérêt positif pour le bien-être est ici associé à l'adoption d'alternatives aux protéines végétales qui renforcent le point de vue du marché.

• Europe

La taille croissante de la population soucieuse de sa santé et la demande croissante d'aliments naturels ont conduit l'Europe à dominer de loin la part de marché des suppléments protéiques. Les activités sportives, les programmes de remise en forme et la popularité de la gestion du poids ont considérablement accru l'activité de la région. En fait, étant donné que les consommateurs européens commencent à s'exprimer davantage à travers les protéines végétales pour des raisons éthiques et environnementales, la demande se développe encore davantage. La combinaison bien établie de magasins et d'infrastructures de vente au détail sur le continent stimule également les ventes en ligne, élargissant efficacement l'accessibilité aux suppléments protéiques à tous les groupes d'âge, très riches et pauvres.

• Asie

L'Asie est d'ailleurs devenue un acteur important dans la part de marché des suppléments protéiques, car l'urbanisation rapide a augmenté les revenus en général. On peut remarquer qu'un nombre important de nouveaux consommateurs disposent d'un bon revenu disponible, car de plus en plus de personnes appartenant à la classe moyenne se multiplient et gagnent en richesse, après s'être déplacées vers l'ouest en acquérant des tendances de pointe en matière de condition physique dans le cadre de l'utilisation des adaptations occidentales dans les régimes alimentaires. Le marché a également connu une croissance en raison d'une perception croissante de la santé et de la richesse dans l'alimentation et d'une demande accrue de suppléments protéiques. De plus, la distribution du commerce de détail sur les plateformes de commerce électronique contribue à ce que les produits atteignent le public. La popularité des produits protéinés à base de plantes commence à attirer davantage les jeunes consommateurs soucieux de leur santé.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché en favorisant l'innovation et en élargissant l'offre de produits pour répondre aux divers besoins des consommateurs

Les principaux acteurs de l'industrie influencent la croissance du marché mondial des suppléments protéiques grâce à des niveaux élevés d'innovation tout en développant de nouvelles offres pour répondre aux différents besoins des consommateurs. Les grandes marques investissent massivement dans la R&D qui crée de nouveaux ajouts de formulations protéiques telles que celles à base de plantes, biologiques et sans allergènes, pour n'en nommer que quelques-unes. Cela tend à répondre à la demande rapidement croissante de produits durables et respectueux de la santé.

• Amway Corporation : Reconnue comme un acteur majeur de l'industrie de la nutrition, Amway a été profilée par Fact.MR pour sa présence dans le secteur mondial des suppléments protéiques.

• Laboratoires Abbott : mis en avant par Fact.MR pour ses produits nutritionnels (par exemple Ensure), Abbott est confirmé comme un acteur clé sur les marchés des suppléments à base de plantes et d'animaux.

Les principaux acteurs se concentrent également sur l'amélioration de la portée et de la facilité de disponibilité des suppléments protéiques via plusieurs canaux de distribution tels que les magasins en ligne et les points de vente au détail. En utilisant des techniques de marketing stratégique, en obtenant le soutien des stars et en établissant des liens avec des leaders du fitness, ils améliorent la visibilité et la fiabilité des produits. Ils élargissent ainsi leur portefeuille en ajoutant davantage d'ingrédients ayant un aspect fonctionnel, visant une valeur marketing auprès des amateurs de fitness, des athlètes et de ceux qui recherchent des compléments axés sur le bien-être. Cela entraînerait une augmentation globale de la taille du marché.

Liste des principales sociétés de suppléments protéiques

• Amway Corporation - (U.S.)
• Abbott Laboratories - (U.S.)
• ABH Pharma - (U.S.)
• GlaxoSmithKline - (U.K.)
• GNC Holdings - (U.S.)
• Glanbia Group - (Ireland)
• New Vitality - (U.S.)
• Nu Skin Enterprises – (U.S.)
• Makers Nutrition - (U.S.)
• Vitaco Health - (New Zealand)
• Forever Living - (U.S.)
• Shaklee Corporation - (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mars 2023 : Nestlé Health Science annonce un développement industriel sur le marché des suppléments protéiques. Orgain, l'un des principaux fournisseurs de suppléments protéiques à base de plantes, a été acquis pour améliorer la gamme existante de produits à base de plantes de Nestlé. L'achat d'Orgain renforce non seulement la position de Nestlé dans le secteur en pleine croissance de la santé et du bien-être, mais reflète également la préférence croissante pour les produits clean label et les produits nutritionnels d'origine végétale. La gamme nutritionnelle d'Orgain contient des boissons protéinées, des poudres de protéines et plusieurs autres offres qui correspondent bien aux marques grand public aux deux extrémités de l'échelle Nestlé de produits plus grands, plus durables avec des touches plus saines. Cette acquisition révèle de nouvelles opportunités nicaraguayennes en matière de consolidation de protéines végétales très innovante.

COUVERTURE DU RAPPORT       

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des suppléments protéiques est prêt pour un essor continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait des lanceurs. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché des suppléments protéiques devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.