Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des produits à base de protéines unicellulaires, par type (algues, bactéries), par application (alimentation animale, alimentation humaine), ainsi que par aperçu et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES PRODUITS PROTÉIQUES UNIQUEMENT CELLULAIRES

Le marché mondial des produits protéiques unicellulaires devrait passer de 6,57 milliards de dollars en 2025 à 6,92 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 10,51 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,3 % entre 2025 et 2035.

Le marché des produits à base de protéines unicellulaires (SCP) est stimulé par la demande croissante de ressources protéiques alternatives pour faire face aux défis en matière de sécurité alimentaire et de durabilité. SCP fait référence à des protéines dérivées de micro-organismes, notamment des algues, des champignons, des levures et des bactéries, cultivées à l'aide de divers substrats, notamment des déchets agricoles, du méthane et des marchandises commerciales. Face aux inquiétudes croissantes concernant les effets environnementaux et le besoin de ressources alimentaires excessives en nutriments, la CPD gagne du terrain dans des secteurs tels que l'alimentation animale, la nutrition humaine et la fabrication de biocarburants. 

Le marché est en expansion grâce aux améliorations technologiques en matière de fermentation et de biotraitement, permettant une production de SCP à grande échelle et à forte valeur ajoutée. Les principales industries utilisant la CPD comprennent l'aquaculture, l'alimentation du bétail et les aliments pratiques, où elle constitue une alternative protéique durable. Les entreprises se spécialisent dans l'innovation de produits et les approbations réglementaires pour embellir la viabilité commerciale de SCP. Avec l'augmentation des investissements et le soutien du gouvernement en faveur des protéines d'opportunité, le marché des SCP est prêt à connaître un grand essor, offrant une technique verte à la demande internationale de protéines.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des produits à base de protéines unicellulaires a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché des produits à base de protéines unicellulaires (SCP) en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des pénuries d'efforts et de la réduction des opérations commerciales. Les confinements et les réglementations ont ralenti la recherche, la fabrication et la distribution, retardant ainsi les lancements de nouveaux produits et les investissements. Les industries agroalimentaires, principaux clients de SCP, ont été confrontées à des fluctuations de la demande et à une incertitude financière, affectant la croissance du marché. De plus, les contraintes de financement et le transfert des priorités vers les secteurs associés à la pandémie ont entravé le développement du SCP. Malgré un intérêt croissant pour les sources de protéines durables, les défis financiers et logistiques de la pandémie ont temporairement ralenti la croissance du marché, retardant sa commercialisation à grande échelle et son adoption industrielle.

DERNIÈRES TENDANCES

Des avancées technologiques pour stimuler la croissance du marché

La croissance du marché des produits à base de protéines unicellulaires (SCP) est largement attribuée à l'attention croissante des acheteurs à l'égard de la durabilité environnementale et aux bienfaits nutritionnels des SCP, qui proviennent de micro-organismes tels que les algues, les levures, les champignons et les bactéries. Les progrès technologiques dans la fermentation et les biotraitements ont permis une fabrication de SCP plus inexpérimentée et plus coûteuse. Des innovations telles que la « soleine » de Solar Foods, une protéine créée à partir de l'air et de l'énergie, illustrent les tendances actuelles dans ce domaine. De plus, le secteur des aliments et des boissons intègre de plus en plus de SCP dans ses produits pour augmenter la valeur nutritionnelle, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs en faveur de régimes riches en protéines.

• Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la demande mondiale de protéines alternatives a augmenté de 14,2 % entre 2021 et 2023, les protéines unicellulaires gagnant du terrain en tant que source durable pour les industries de l'alimentation animale et alimentaire, notamment en raison de leur teneur en protéines brutes de 65 à 80 %.

• Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), les protéines microbiennes dérivées de levures et d'algues représentent désormais près de 9 % des nouvelles approbations de protéines dans l'UE, reflétant l'acceptation réglementaire croissante des innovations alimentaires basées sur les SCP.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PRODUITS PROTÉIQUES UNIQUEMENT CELLULAIRES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en algues, bactéries

• Algues : les SCP dérivés d'algues, en particulier de la spiruline et de la chlorelle, gagnent en popularité en raison de leur richesse en protéines, en vitamines et en acides gras oméga-3. Cultivée dans les environnements d'eau douce et marins, la SCP à base d'algues est notamment utilisée dans les nutraceutiques, les aliments utiles et les aliments pour l'aquaculture.

• Bactéries : Les SCP à base de bactéries sont créés à partir de traces telles que Méthylophilus methylotrophus et Bacillus subtilis, cultivées à l'aide de méthanol, de méthane ou de déchets organiques. Il offre une performance élevée en protéines et une production rapide de biomasse, ce qui le rend idéal pour l'alimentation animale et l'enrichissement des aliments. Le SCP bactérien gagne en popularité en raison de sa capacité à répondre à des situations exigeantes en matière de sécurité alimentaire, car il peut être cultivé en utilisant un minimum de ressources tout en fournissant une alternative écologiquement durable aux ressources protéiques traditionnelles.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en aliments pour animaux, aliments pour humains

• Alimentation animale : la protéine unicellulaire (SCP) est largement utilisée dans l'alimentation animale pour la volaille, l'aquaculture et le bétail en raison de sa teneur excessive en protéines, de ses acides aminés importants et de sa digestibilité. Les SCP provenant de levures, d'algues et de bactéries constituent une opportunité durable de standardiser les ressources protéiques comme le soja et la farine de poisson. Il améliore les taux de croissance, la fonction immunitaire et l'efficacité alimentaire tout en réduisant la dépendance à l'égard de l'agriculture traditionnelle, ce qui en fait un élément important dans les nutriments animaux durables.

• Alimentation humaine : la SCP est de plus en plus intégrée aux repas humains en tant qu'alternative durable et riche en protéines dans les repas sains, les compléments alimentaires nutritionnels et la viande à base de plantes. Le SCP à base d'algues, ainsi que la spiruline et la chlorelle, sont célèbres dans les repas fitness pour leur riche profil nutritionnel, qui comprend des nutriments, des antioxydants et des oméga-3. Les progrès dans la génération de fermentation permettent l'intégration de SCP dans des poudres de protéines, des analogues de viande et des aliments enrichis, répondant ainsi à la demande croissante d'actifs alimentaires respectueux de l'environnement et riches en nutriments.
   

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

Facteur déterminant

Demande croissante de sources de protéines durables pour stimuler le marché

Un facteur de croissance du marché des produits protéiques unicellulaires est la demande mondiale croissante de protéines et les problèmes de durabilité environnementale. Les ressources protéiques traditionnelles, qui comprennent le soja et la farine de poisson, nécessitent d'importantes ressources en terres et en eau, contribuant ainsi à la déforestation et à la surpêche. Le SCP, dérivé de micro-organismes comme la levure, les algues et les micro-organismes, offre une alternative utile, verte et verte. Sa capacité à être cultivée à l'aide de marchandises industrielles et de déchets renforce également son attrait en tant que solution durable pour relever les défis de la sécurité alimentaire et du commerce climatique. 

• Selon le Département américain de l'Agriculture (USDA), la demande mondiale d'aliments pour le bétail a augmenté de 7,8 % en 2023, entraînant une consommation plus élevée de SCP en remplacement des ingrédients alimentaires traditionnels comme la farine de soja et la farine de poisson.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), environ 30 % des émissions mondiales de méthane proviennent de l'agriculture. La production de SCP à l'aide de micro-organismes consommateurs de méthane apparaît comme une solution respectueuse de l'environnement, réduisant les émissions tout en créant des produits protéiques précieux.

Popularité croissante des régimes à base de plantes pour élargir le marché

Les innovations en matière de biotechnologie, de fermentation et de génie génétique accélèrent la viabilité industrielle des SCP. Les progrès en matière de fermentation de précision, de bioréacteurs et d'ingénierie métabolique ont fait progresser le rendement, la qualité et les performances de production des SCP. Les entreprises développent des techniques rentables et évolutives pour fournir des SCP à partir de matières premières renouvelables comme le méthane et les déchets agricoles. Ces progrès rendent SCP encore plus agressif avec les ressources protéiques traditionnelles, augmentant ses programmes dans les domaines de l'alimentation animale, de la nourriture humaine et des industries biosourcées, orientant ainsi la croissance du marché.

Facteur de retenue

Des coûts de production élevés et des défis d'évolutivité susceptibles d'entraver la croissance du marché

Un facteur restrictif le plus important sur le marché des produits à base de protéines unicellulaires (SCP) est la valeur de fabrication excessive associée à la fermentation, aux bioréacteurs et aux substances premières. La fabrication de SCP nécessite des gadgets spécialisés, des environnements contrôlés et d'énormes apports d'énergie, ce qui rend la commercialisation à grande échelle coûteuse. De plus, des problèmes d'évolutivité empêchent une adoption massive, car de nombreuses techniques SCP dépendent d'une culture microbienne unique, qui peut être sensible à la contamination et aux fluctuations de rendement. Le besoin d'approbations réglementaires et d'attractivité pour les clients ajoute à la complexité. Malgré les progrès technologiques, la baisse des prix de fabrication tout en préservant l'efficacité reste un objectif clé pour l'adoption massive du SCP dans les industries de l'alimentation humaine et animale.

• Selon la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, environ 28 % des demandes de protéines microbiennes en 2022 ont été confrontées à des retards d'approbation en raison de données de sécurité limitées et de problèmes d'allergénicité, créant des goulots d'étranglement pour la commercialisation des SCP.

• Selon le ministère indien des Industries de transformation des aliments (MoFPI), le coût opérationnel des unités de fermentation microbienne est de 35 à 40 % plus élevé que celui des systèmes conventionnels de production de protéines, ce qui limite leur adoption par les petits et moyens producteurs.

Expansion du marché des protéines alternatives et des aliments fonctionnels pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La demande croissante de protéines alternatives dans les secteurs des aliments d'origine végétale et fonctionnelle présente une opportunité majeure pour le marché des protéines unicellulaires (SCP). Alors que les consommateurs prennent conscience de facteurs tels que la durabilité, la nutrition et la sécurité alimentaire, le SCP est étudié pour être utilisé dans les substituts de viande, les suppléments protéiques et les aliments enrichis. Sa teneur élevée en protéines, son cycle de production rapide et son empreinte environnementale minimale en font un choix attrayant pour les consommateurs végétaliens, végétariens et soucieux de leur santé. De plus, les progrès dans les technologies de biotraitement et de fermentation réduisent les coûts, rendant le SCP plus viable pour les applications alimentaires et de boissons grand public, alimentant ainsi l'expansion du marché.

• Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), la conversion des déchets alimentaires en protéines unicellulaires pourrait aider à utiliser jusqu'à 1,3 milliard de tonnes de déchets alimentaires mondiaux annuels, ouvrant ainsi de nouvelles voies pour le développement d'une bioéconomie circulaire.

• Selon le rapport Horizon 2020 sur la bioéconomie de la Commission européenne, la SCP a le potentiel de remplacer jusqu'à 25 % des protéines alimentaires conventionnelles pour animaux en aquaculture d'ici 2030, créant ainsi une source de protéines durable pour l'industrie des fruits de mer.

 

Les problèmes d'acceptation et de perception des consommateurs pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'un des défis les plus importants pour les acheteurs sur le marché des protéines unicellulaires (SCP) est l'acceptation et la perception. Étant donné que le SCP est dérivé de micro-organismes tels que la levure, les algues et les bactéries, de nombreux acheteurs le trouvent surprenant ou peu attrayant par rapport aux sources de protéines standards. Les préoccupations concernant la saveur, la texture et les méthodes de transformation peuvent restreindre l'adoption, en particulier dans les programmes d'alimentation humaine. De plus, le manque de sensibilisation et de formation sur les avantages alimentaires et la durabilité du SCP ralentit également la popularité des acheteurs. Pour surmonter ces obstacles, il faut une publicité efficace, un étiquetage transparent et une innovation produit pour amplifier la saveur, l'apparence et l'attention de l'acheteur dans les produits à base de SCP.

• Selon la Fédération internationale pour la fermentation industrielle (IFIF), le maintien de conditions de fermentation stériles dans la production de SCP augmente les dépenses d'investissement de 20 à 25 %, ce qui pose un défi technologique important pour les producteurs des économies émergentes.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la contamination microbienne et les niveaux d'endotoxines supérieurs à 10 UE/mg dans les SCP présentent des risques pour la santé, ce qui fait de l'assurance qualité constante un défi majeur pour les applications de qualité alimentaire.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PRODUITS PROTÉIQUES UNIQUEMENT CELLULAIRES

• Amérique du Nord

En 2022, le marché américain des SCP a dépassé 1,9 milliard de dollars, avec des projections indiquant une croissance significative jusqu'en 2032. Cet élargissement est alimenté par la reconnaissance croissante des régimes alimentaires à base de plantes et des protéines alternatives, alors que les clients recherchent des alternatives alimentaires durables et soucieuses de leur santé. Le marché des produits protéiques unicellulaires aux États-Unis s'élève désormais à plus de 1,9 milliard de dollars, stimulé par la réputation croissante des régimes alimentaires à base de plantes et des ressources protéiques alternatives.
         

• Europe

Le marché européen des SCP connaît un essor considérable, porté par les améliorations technologiques et une forte sensibilisation à la durabilité. L'accent mis par la région sur la réduction de l'impact environnemental a entraîné une adoption accrue des CPD dans diverses applications, ainsi que dans l'alimentation animale et les nutriments humains. Les efforts de collaboration entre les principaux acteurs de l'entreprise et les cadres réglementaires favorables contribuent à la croissance du marché.

• Asie

Le site Asie-Pacifique est en train de devenir un acteur majeur sur le marché des SCP, propulsé par une population croissante et une demande croissante en protéines. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde investissent dans la production de SCP pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire et réduire la dépendance aux actifs protéiques conventionnels. Les projets gouvernementaux soutenant la biotechnologie et l'agriculture durable améliorent encore les possibilités d'augmentation du marché dans ce domaine.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'entreprise de protéines unicellulaires (SCP) profitent de la croissance du marché grâce à des innovations biotechnologiques, des techniques de fabrication durables et des partenariats stratégiques. Les entreprises investissent dans la fermentation de précision et l'ingénierie métabolique pour augmenter le rendement, la valeur nutritionnelle et l'efficacité des prix des SCP. Certains cultivent des protéines microbiennes dans l'air et alimentées par du carburant, réduisant ainsi leur dépendance aux intrants agricoles. L'élargissement du marché est alimenté par des collaborations avec les fabricants de produits alimentaires et d'aliments pour animaux, par l'intensification de la fabrication de vitamines humaines, de l'aquaculture et de l'alimentation des animaux d'élevage. De plus, les approbations réglementaires et les efforts de formation des clients stimulent l'adoption. Ces acteurs façonnent l'avenir des protéines alternatives, faisant de SCP une possible source de protéines grand public.

• Lesaffre : Selon l'Institut national de la recherche agronomique (INRAE), Lesaffre produit chaque année plus de 15 000 tonnes de protéines dérivées de la levure, dont plus de 60 % sont utilisées dans les segments de l'enrichissement des aliments et de la nutrition animale.

• AB Mauri : selon la Fédération britannique de l'alimentation et des boissons (FDF), AB Mauri contribue à environ 12 % des exportations européennes de protéines à base de levure, en se concentrant sur la fermentation durable et les ingrédients de boulangerie riches en protéines.

Liste des principales entreprises de produits protéiques unicellulaires         

• Lesaffre (France)
• AB Mauri (U.K.)
• Angel Yeast (China)
• Lallemand (Canada)
• Pakmaya (Turkey)
• Tangshan Top Bio Technology (China)          
• Unibio International (Denmark)
• Valensa International (U.S.)
• Cell Sustainable Nutrition (U.S.)
• BIOMIN (Austria)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2023 : L'un des développements industriels sur le marché des produits protéiques unicellulaires a eu lieu lorsque l'organisation finlandaise Solar Foods a commencé à fabriquer de la soleine, une protéine unicellulaire unique dérivée de l'air et de l'électricité. Cette technique innovante consiste à cultiver un microbe naturel dans un fermenteur, en l'alimentant en dioxyde de carbone et en hydrogène obtenu via des ressources électriques renouvelables. Le résultat est une poudre de couleur moutarde riche en nutriments avec une teneur en protéines comparable aux ressources traditionnelles. Le goût impartial de Solein et ses capacités logicielles flexibles le positionnent comme une opportunité durable sur le marché des protéines, réduisant considérablement l'impact environnemental en retardant le besoin de terres arables et en minimisant l'utilisation de l'eau.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des protéines unicellulaires (SCP) est sur le point de connaître une forte croissance, stimulée par la demande croissante d'alternatives durables et riches en protéines dans les aliments pour animaux et les repas humains. Les progrès en matière de biotechnologie, de fermentation et d'ingénierie métabolique offrent une efficacité de production de SCP plus avantageuse, ce qui en fait une option compétitive par rapport aux actifs protéiques conventionnels. Face aux inquiétudes croissantes concernant la protection des aliments, la durabilité environnementale et l'efficacité de l'aide, SCP offre une solution possible pour faire face aux pénuries mondiales de protéines tout en réduisant l'impact écologique de l'agriculture conventionnelle. 

Malgré sa capacité, les défis tels que les prix de production élevés, la réputation des acheteurs et les problèmes d'évolutivité restent les principaux obstacles à une adoption substantielle. Cependant, les innovations technologiques en cours, les partenariats stratégiques et l'assistance réglementaire devraient forcer l'expansion du marché. À mesure que la connaissance et la demande de protéines alternatives augmentent, la SCP est susceptible de devenir un élément essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale en protéines, présentant une option riche en nutriments, durable et polyvalente pour l'avenir des industries de la farine et de l'alimentation animale.