Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la nutrition sportive, par type (poudre de protéines sportives, protéines sportives prêtes à boire, produits non protéiques, barres protéinées sportives), par application (grande vente au détail et marchandises de masse, petits magasins de vente au détail, pharmacies et magasins spécialisés, établissements de fitness, vente au détail en ligne) et prévisions régionales d’ici 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA NUTRITION SPORTIVE

Le marché mondial de la nutrition sportive est estimé à environ 3,62 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 7,40 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 7,9 % de 2026 à 2035.

La sensibilisation des consommateurs à la forme physique et à la santé est la principale raison de la croissance attendue du marché de la nutrition sportive. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont considérées comme soucieuses de leur santé et achètent souvent des produits qui, selon elles, les aideraient à mieux performer dans le sport et à récupérer plus rapidement après n'importe quel entraînement. La consommation de produits de nutrition sportive ne concerne pas uniquement les sportifs professionnels ; cela s'est infiltré profondément dans la vie deaptitudeles passionnés, ceux qui vont au gymnase et même ceux qui souhaitent mener une vie active. L'augmentation du revenu disponible, l'urbanisation et l'attention croissante accordée à l'autosanté continuent de conduire à ce changement. L'un des principaux moteurs de ce marché est bien entendu la popularité croissante de. Les suppléments à base de protéines, notamment le lactosérum et les protéines végétales, séduisent un large éventail de consommateurs. En fait, la demande d'ingrédients Clean-label, biologiques et naturels.

 L'émergence de marques s'adressant directement aux consommateurs et les plateformes de vente au détail en ligne disponibles ont simplifié le processus d'approvisionnement, permettant aux consommateurs d'explorer davantage de produits.Réseaux sociauxet les influenceurs du fitness augmentent encore leur audience en soutenant des modes de vie sains en ce qui concerne les produits de nutrition sportive, les rendant ainsi plus courants.

PANDÉMIE DE COVID-19

La conscience exige une propreté : la sensibilisation des consommateurs à la santé a accru la demande de produits à base de plantes.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissantinférieur à prévudemande dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché de la nutrition sportive en modifiant le comportement des consommateurs, les chaînes d'approvisionnement et la demande de produits. La première phase de la pandémie a été caractérisée par des confinements et des fermetures de salles de sport, affectant les activités sportives, ce qui a temporairement bloqué la demande de produits de nutrition sportive. Le non-engagement d'une grande partie de la population dans la forme physique et le report des activités sportives professionnelles ont affecté la demande de compléments sportifs typiques tels que les pré-entraînements et les produits améliorant les performances. Cependant, lorsque les gens se sont adaptés à l'entraînement à domicile ou à l'utilisation de programmes de fitness en ligne, le marché a recommencé à se redresser. 

Une autre tendance observable sur le marché mondial des produits de nutrition sportive pourrait être une augmentation de la demande de formulations stimulant le système immunitaire et axées sur le bien-être. Cela a conduit à une attention renouvelée sur la santé globale plutôt que sur une simple amélioration des performances, avec pour résultat une augmentation du flux de produits contenant des vitamines, des minéraux et des produits naturels pour la fonction immunitaire. La demande de suppléments à base de plantes, biologiques et clean label a également augmenté à mesure que les consommateurs soucieux de leur santé recherchent des suppléments plus sûrs et plus durables. 

DERNIÈRES TENDANCES

Les acquisitions élargissent la portée du marché : les fusions d'entreprises diversifient les portefeuilles et accèdent à des données démographiques plus larges.

Le marché de la nutrition sportive évolue rapidement en raison de l'évolution des tendances de consommation et des manœuvres sur le marché. Dans ce cas, il semble que les produits protéinés rencontrent un attrait croissant auprès du grand public. Les consommateurs de boissons prêtes à boire riches en protéines etbarres protéinéesont donné la priorité à l'apport en protéines, en particulier les cohortes des Millennials et de la génération Z. La réorientation des consommateurs vers des boissons protéinées vers différents canaux et voies de vente indique une résurgence désormais renforcée desanté et bien-êtreaffirmations en général, les protéines étant vantées pour leurs prétendues diverses fonctions, notamment le développement musculaire, l'immunité et le bien-être général.

Les acquisitions réalisées dans le but de remodeler le paysage du marché constitueront également une tendance. Dans ce monde, en février 2025, Celsius Holdings a annoncé son projet d'acquisition pour 1,8 milliard de dollars auprès duboisson énergisanteet société de bien-être Alani Nutrition. Cela permettrait à Celsius d'avoir une plus grande présence sur le marché des boissons sportives et énergisantes, compte tenu de l'intérêt croissant des jeunes consommateurs pour les boissons fonctionnelles. Ces fusions et acquisitions témoignent d'une tendance croissante à la diversification et au renforcement du portefeuille de marques pour répondre aux divers besoins des consommateurs.

Il y a également eu une évolution visible vers des produits de nutrition sportive à base de plantes et végétaliens. Avec une conscience croissante de la santé et de l'environnement parmi les consommateurs, la demande d'alternatives à base de plantes a augmenté. Les fabricants développent des produits pour ce groupe démographique en mettant l'accent sur les protéines végétales et les étiquettes propres. Cela étend les perspectives et la consommation durables et éthiques à l'ensemble du secteur de la santé et du bien-être.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

• Poudre de protéines sportives : Grâce à leur polyvalence et à leur efficacité en termes de masse et/ou d'avancement de la récupération, les poudres de protéines sportives dominent largement le marché en partie. Ces poudres contiennent généralement des protéines de lactosérum, de caséine, de soja, de pois ou de riz et sont capables de répondre aux besoins de toutes les préférences alimentaires, y compris les végétaliens et les intolérants au lactose. Récemment, la demande de poudres de protéines végétales a considérablement augmenté, en raison des problèmes de durabilité et des préoccupations croissantes concernant une nutrition clean label. La plupart des bodybuilders, athlètes et amateurs de fitness consomment des poudres de protéines dans le cadre de leur plan nutritionnel quotidien. 

• Boissons protéinées prêtes à boire (RTD) pour sportifs : elles deviennent rapidement la forme de consommation de protéines la plus populaire : la commodité et la portabilité des boissons protéinées prêt-à-boire permettent une consommation rapide et efficace. Parfaites pour les professionnels occupés, les amateurs de gym ou les athlètes, ces boissons positionnent les protéines comme un consommable « à emporter ». Les innovations sur le marché comprennent des boissons protéinées prêt-à-boire à faible teneur en sucre, sans lactose et à base de plantes, en ligne avec les préoccupations des consommateurs d'aujourd'hui en matière de santé. De nombreuses marques mélangent leurs ingrédients fonctionnels comme les électrolytes, les vitamines et le collagène pour améliorer la nutrition. 

• Produits de nutrition sportive non protéinés : Dans un tel secteur, on peut découvrir des dizaines de produits différents améliorant la performance et de récupération après l'exercice, tels que les pré-entraînements, les BCAA, la créatine, les gels énergétiques, les boissons hydratantes et les poudres d'électrolytes. Ils aident à augmenter l'endurance tout en réduisant la fatigue lors des entraînements intenses et en accélérant la récupération après l'entraînement. Les boissons hydratantes et électrolytiques constituent des boissons importantes de cette catégorie, consommées principalement par les athlètes d'endurance. Un autre groupe de consommateurs à la recherche de boosters d'énergie naturels a augmenté la demande de pré-entraînement sans caféine ni stimulant. 

• Barres protéinées sportives. Les barres protéinées sont un substitut pratique et riche en nutriments aux repas équilibrés en termes de protéines, de glucides et de bonnes graisses. Ils sont habituellement consommés comme substituts de repas, comme collations après l'entraînement au gymnase ou comme booster d'énergie pour les personnes en déplacement. Les fabricants cherchent à améliorer le goût, les textures et la qualité des ingrédients en développant des édulcorants naturels, une teneur accrue en fibres et des ingrédients fonctionnels comme les probiotiques et les superaliments. Les barres protéinées végétaliennes, sans gluten et autres options céto-friendly deviennent également de plus en plus populaires auprès des consommateurs soucieux de leur santé. 

Par candidature

• Grande vente au détail et produits de masse Les détaillants de masse de marque comme Walmart, Target et Tesco sont les principales sources de ces produits de nutrition sportive. Ces magasins sont très recherchés en raison de leurs prix compétitifs, de leur vaste inventaire et de leur offre de produits diversifiée. La raison pour laquelle les consommateurs choisissent de visiter les magasins de détail est qu'ils peuvent comparer de nombreuses marques et formulations en un seul endroit pratique. Ces points de vente élargissent leur sélection de produits de nutrition sportive de marque privée destinés aux consommateurs qui sont chers.

•  Petit commerce de détail. Les petits parents, comme les stations-service, les magasins de produits de santé alternatifs et les petites épiceries, ont un impact sur la distribution localisée. L'émergence de tels lieux est due à la demande d'achats rapides et à la tendance de certains consommateurs à acheter des barres protéinées ou des boissons énergisantes le ventre vide. Ils proposent une sélection de produits beaucoup moins étendue que la plupart des autres fournisseurs, mais les inconvénients ne sont pas aussi importants dans cette catégorie. Ils sont omniprésents, notamment dans les zones où les grandes chaînes de vente au détail ne sont pas présentes.

•  Pharmacies et magasins spécialisés. GNC, Vitamin Shoppe et Holland & Barrett font partie des magasins de nutrition spécialisés et des pharmacies pharmaceutiques spécialisées dans les produits de nutrition sportive haut de gamme et cliniquement soutenus. Des formules de recettes de qualité médicale sont disponibles, qui comprennent des suppléments de protéines, des acides aminés et des suppléments améliorant la récupération dont ont besoin ceux qui recherchent des conseils scientifiques. La majorité de ces magasins disposent de nutritionnistes ou de pharmaciens internes qui aident les clients à choisir les produits adaptés à leurs besoins en matière de remise en forme.

•  Établissements de remise en forme. Les principaux détaillants de boissons avant l'entraînement, de suppléments de récupération après l'entraînement et de produits protéinés se trouvent désormais dans les gymnases, les clubs de santé et les centres d'entraînement sportif. De nombreux établissements de fitness travaillent également avec des marques de nutrition sportive qui proposent à leurs clients des plans de repas personnalisés, des services de nutrition par abonnement et des produits spéciaux. Les suppléments sont mis à disposition sur place, permettant aux membres d'y accéder facilement et augmentant la visibilité et la réputation des produits.

• Vente au détail en ligne. Amazon, MyProtein et Bodybuilding.com faisaient partie des détaillants en ligne qui ont introduit leurs produits sur le marché de la nutrition sportive. La vente au détail en ligne offre aux consommateurs l'avantage d'accéder à des remises en ligne, à des prix avantageux, à une sélection plus étendue de produits et à la possibilité d'acheter des articles à prix réduit via des services de vente directe à la consommation (DTC). Les modèles basés sur l'abonnement ont joué un rôle important dans l'augmentation des ventes de nutrition sportive en ligne, aux côtés du marketing sur les réseaux sociaux et de la collaboration avec les influenceurs.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Les gens sont devenus plus soucieux de leur santé et améliorent activement leur mode de vie

Les consommateurs sont plus que jamais conscients des effets de la forme physique, de la nutrition et de la santé globale concernant leur bien-être ; en conséquence, la demande de produits de nutrition sportive augmente. Ce; Cependant, cela a entraîné l'incorporation de suppléments protéiques, de boosters d'énergie et de produits d'hydratation dans la vie des personnes qui se sont engagées dans la culture du gymnase, les entraînements à domicile et les activités récréatives en plein air. Parmi les raisons les plus critiques qui poussent les individus à adopter des soins de santé préventifs et une nutrition fonctionnelle pour adopter un mode de vie sain, citons la participation croissante de personnes souffrant de divers problèmes de santé, tels que l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires.

Commerce électronique et expansion du marketing numérique

Ainsi, l'expansion susmentionnée des plateformes de vente au détail en ligne et des stratégies de marketing numérique a permis une plus grande accessibilité et visibilité des produits de nutrition sportive. Ces géants du commerce électronique comme Amazon, MyProtein et Bodybuilding.com ont rendu beaucoup trop facile pour les consommateurs d'acheter des produits de nutrition sportive personnalisés par abonnement et de niche directement depuis chez eux. Le marketing d'influence, les blogs de fitness et les promotions sur les réseaux sociaux font le reste du travail de sensibilisation et d'achat des consommateurs, en particulier pour la population Millennial et Gen Z. Les entreprises disposent en outre de l'avantage de la recommandation de produits personnalisée par l'IA et de la publicité ciblée pour attirer davantage les clients et augmenter les ventes.

Facteur de retenue

Coût élevé des produits de nutrition sportive

Lorsqu'on parle des marchés de la nutrition sportive, les coûts plus élevés des produits haut de gamme constituent l'une des principales contraintes à l'utilisation et au développement de produits de nutrition sportive sur des marchés sensibles aux prix. Le prix auquel les poudres de protéines, les boissons prêt-à-boire ou d'autres suppléments spécialisés sont vendus sur le marché est beaucoup plus élevé que celui des produits diététiques normaux en raison de l'utilisation de normes élevées, d'une formulation avancée et de la recherche pour innover les ingrédients. 

Selon les estimations du secteur, environ 20 à 25 % des clients potentiels sont concernés par les problèmes de prix sur le marché, en particulier dans les économies émergentes où le revenu disponible n'est pas comparable à celui des pays développés. Pourtant, une grande partie de ces clients recherchent toujours des options moins chères ou font des essais avec d'autres suppléments protéiques traditionnels éprouvés, ce qui affecte négativement la pénétration. Pour contrer cela, les marques ont maintenant commencé à proposer des formulations qui sont des alternatives à base de plantes plus abordables et plus rentables, ainsi que des produits de marque privée pour s'adresser aux consommateurs soucieux des coûts.

Opportunité

L'expansion de la nutrition sportive à base de plantes et Clean Label

Il existe en effet une demande croissante de nutrition sportive à base de plantes, biologique et clean label. Ces poudres de protéines, produits prêts à boire (RTD) et barres sans produits laitiers, sans soja et même sans additifs se trouvent le plus souvent chez : les végétaliens ; végétariens; ou certains avec des restrictions dans leur alimentation. L'inquiétude croissante concernant non seulement la durabilité mais aussi la consommation éthique a encore alimenté le marché croissant des organismes naturels non génétiquement modifiés et des produits respectueux de l'environnement. Les marques qui investissent dans des sources innovantes de protéines végétales telles que les pois, le chanvre et le riz brun devraient réaliser d'importants gains concurrentiels globaux.

Défi

Conformité réglementaire et normalisation des produits

L'un des plus grands défis du marché de la nutrition sportive réside dans la gestion des conditions réglementaires complexes et la standardisation des produits dans les différents pays. La plupart des régions ont généralement des lois strictes en matière d'étiquetage, de sécurité des ingrédients et de réglementation des allégations de santé, ce qui rend encore plus complexe l'entrée des entreprises dans le développement d'une présence mondiale. En plus de tout cela, les suppléments non réglementés ou contrefaits affectent également la perception des consommateurs. Les entreprises doivent donc investir dans des tests tiers, des certifications (comme NSF, Informed-Sport) et un étiquetage transparent pour maintenir une acceptation crédible sur le marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA NUTRITION SPORTIVE

• Amérique du Nord

LeÉtats-Unis Marché de la nutrition sportiveest sans aucun doute le plus grand marché de nutrition sportive au monde : il réalise la plus grande part des revenus, en plus d'être le plus grand contributeur en termes d'innovations de produits à l'échelle du pays. Bénéficiez d'une culture du fitness, d'un pouvoir d'achat élevé et d'une sensibilisation générique à la nutrition sportive. Il y a une augmentation des adhésions de personnes intéressées à une salle de sport populaire, un engagement professionnel dans des visions sportives, comme les coureurs de marathon et les concurrents de CrossFit, ce qui a conduit à une augmentation des ventes de poudres de protéines, de suppléments énergétiques et de boissons protéinées prêt-à-boire.  Le commerce électronique et le marketing numérique constituent un élément crucial du développement du marché, et les grandes marques incluent Glanbia (Optimum Nutrition), MusclePharm et GNC Holdings via ces entonnoirs de vente en ligne et le marketing d'influence. L'autre tendance naissante est la nutrition sportive à base de plantes et clean label, qui, combinée au prix des produits, a transformé une majorité d'acheteurs en produits naturels, biologiques et végétaliens. En outre, la sécurité des produits et leur conformité à celles de la FDA (Food and Drug Administration) et de NSF International renforcent également la confiance des consommateurs dans le marché.

• Europe

Surtout, l'Europe est une autre émergence d'importance croissante avec des leaders clés tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Italie au sein du secteur. Actuellement, la croissance progressive du marché peut être attribuée à la sensibilisation croissante des gens à leur santé, aux préoccupations associées en matière de style de vie et aux initiatives gouvernementales ciblées sur la forme physique et le bien-être. Les consommateurs européens préfèrent les suppléments de haute qualité fondés sur la science, notamment biologiques, sans OGM et sans gluten.

Il s'agit en outre de la marque la plus excitante et la plus florissante sur les marchés nationaux du Royaume-Uni, Atlantic Multipower UK et MyProtein. Cependant, des réglementations plus strictes en matière de sécurité alimentaire sous l'égide de l'EFSA-Autorité européenne de sécurité des aliments se sont avérées applicables en Allemagne et en France, affectant la formulation et l'étiquetage des produits. La nutrition sportive est donc davantage une niche de sensibilisation qu'une forme d'utilisateur, détournant davantage de néophytes en matière de fitness vers une population plus large, propulsant ainsi la demande sur le marché.

• Asie

La demande croissante en nutrition sportive gagne rapidement la région Asie-Pacifique. La Chine, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud apparaissent comme les principaux contributeurs à l'augmentation de la demande. Les facteurs associés à l'urbanisation, à l'augmentation du revenu disponible, à la culture du sport et à la sensibilisation à la santé comptent parmi les nombreux facteurs qui influencent la croissance.

Le plus grand marché d'Asie est la Chine. Cela se reflète dans le nombre croissant de centres de remise en forme à travers le pays, dans la vente de suppléments en ligne, mais surtout dans la tendance constante vers les marques internationales. Le marché japonais est axé sur la science dans la mesure où les aliments fonctionnels tentent particulièrement leurs intérêts. Cela explique la grande demande en produits à base collégiale et énergisants. Le pays est en train de devenir rapidement un marché d'apprentissage à fort potentiel, soutenu par une population jeune, l'augmentation des revenus de la classe moyenne et l'évolution de l'adoption des tendances en matière de sport et de fitness.

ACTEURS DE L'INDUSTRIE KET

Le marché de la nutrition sportive prospère sous l'égide de certains acteurs clés du secteur. Au premier rang d'entre eux se trouve Glanbia Plc, bien connue pour ses marques telles que Optimum Nutrition, BSN et Isopure, qui proposent une gamme complète de poudres de protéines, de suppléments énergétiques et d'aliments fonctionnels de la meilleure qualité. Atlantic Multipower UK est un autre fournisseur européen majeur de poudres de protéines, de barres énergétiques et de produits d'hydratation destinés aux deux catégories de consommateurs, à savoir les athlètes professionnels et les amateurs de fitness.

Grâce à leurs efforts impliquant des partenariats stratégiques, des innovations de produits et l'expansion des canaux de distribution pour garantir que leurs produits soient disponibles pour le consommateur moyen, des athlètes d'élite aux amateurs occasionnels de salle de sport, ils vont faire une réelle différence dans le secteur de la nutrition sportive.

Liste des entreprises de nutrition sportive

• Atlantic Multipower UK (United Kingdom)
• CLIF Bar & Company (United States)
• Glanbia (Ireland)
• ProAction (Italy)
• Weider Global Nutrition (United States)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Le 15 avril 2024,Glanbia plc a annoncé l'acquisition de Flavour Producers LLC, qui serait l'un des principaux fournisseurs d'arômes aux États-Unis. La contrepartie de base s'élèvera à 300 millions de dollars, avec un paiement différé de 55 millions de dollars conditionné à la performance en 2024.

Simultanément, dans ce scénario rentable, Clif Bar & Company a été impliquée dans un recours collectif et a réglé 12 millions de dollars pour des allégations selon lesquelles elle aurait induit les consommateurs en erreur avec ses pratiques marketing, y compris la conception de ses étiquettes. Le consommateur général a été amené à croire que ces produits conféraient des bienfaits pour la santé supérieurs à leurs bienfaits réels en raison de leur teneur élevée en sucres ajoutés. Tous les consommateurs qui ont acheté des produits Clif Bar éligibles entre le 19 avril 2014 et le 31 mars 2023 ont le droit de déposer une demande d'indemnisation.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport a été préparé en couvrant des études approfondies sur l'analyse des tendances de l'industrie du marché de la nutrition sportive, les moteurs du marché, les défis, les opportunités et l'analyse de la concurrence. Il donne un aperçu complet de la segmentation du marché en fonction du type de produit, comme indiqué précédemment, en poudres protéinées, produits prêts à boire, barres protéinées et produits non protéinés, ainsi que des applications telles que la grande vente au détail, la petite vente au détail, les pharmacies et magasins spécialisés, les établissements de fitness et la vente au détail en ligne. 

En outre, il analyse les principaux facteurs du marché, tels que la sensibilisation à la santé et la croissance de la demande de produits à base de protéines, et examine les contraintes sous la forme de coûts élevés des produits. En revanche, les opportunités de croissance identifiées sur le marché augmentent les ventes du commerce électronique et les défis imposés par des cadres réglementaires stricts.  Il s'agit donc d'un guide important pour les investisseurs, les entreprises et les parties prenantes, fournissant un aperçu de l'environnement actuel du marché et des opportunités de croissance à venir.