Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du financement de la chaîne d’approvisionnement, par type (prêts, financement des bons de commande, affacturage, escompte de factures et autres), par application (finance, énergie, production d’électricité, transport, énergies renouvelables, métaux et minéraux non métalliques et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2033

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FINANCEMENT DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENTAPERÇU DU MARCHÉ

Le marché mondial du financement de la chaîne d'approvisionnement est évalué à environ 61,91 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 101,31 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 6,1 % de 2026 à 2035.

En effet, le marché du financement de la chaîne d'approvisionnement connaît une croissance très rapide, les entreprises recherchant de plus en plus de moyens efficaces pour optimiser leur fonds de roulement et leurs processus financiers dans la chaîne d'approvisionnement. Les solutions SCF permettent aux fournisseurs d'obtenir des paiements anticipés sur leurs biens ou services tout en donnant à l'acheteur plus de jours pour effectuer ses paiements, augmentant ainsi les flux de trésorerie des deux parties. Les solutions SCF deviennent encore plus convaincantes avec le besoin croissant de gestion des liquidités, de réduction des coûts et de transformation numérique de toutes les industries du monde entier. Les améliorations apportées aux technologies telles que la blockchain et l'IA garantissent que les transactions sont beaucoup plus claires, gérées avec des risques et automatisées, ce qui rend les solutions SCF plus accessibles et plus efficaces.

L'Amérique du Nord et l'Europe détiennent la part de marché la plus élevée en raison de leurs institutions financières avancées, de leur solide infrastructure technologique et de leur taux d'adoption élevé des solutions SCF. Au contraire, l'Asie-Pacifique se distingue comme une région en croissance rapide, principalement tirée par un secteur manufacturier en plein essor et une adoption rapide des technologies financières. La croissance rapide du commerce mondial et le besoin croissant de résilience de la chaîne d'approvisionnement stimulent encore davantage la demande de solutions SCF à travers le monde.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

 Le secteur du financement de la chaîne d'approvisionnement a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les conséquences plus importantes et à plus long terme de la COVID-19 se sont fait sentir sur l'économie mondiale. Cela a plongé tous les secteurs sous le parapluie de la perturbation alors que la chaîne d'approvisionnement a été soumise à d'énormes tensions en raison du changement de comportement des consommateurs et d'une activité économique en chute libre. On a assisté à une accélération des tendances en matière de transformation numérique, de croissance du commerce électronique, de travail à domicile et d'impact sur les modèles de prestation de soins de santé qui auraient autrement entraîné des changements. L'impact économique de la COVID-19 se fait encore sentir, avec des effets à long terme sur les marchés du travail et les activités des entreprises partout dans le monde.

DERNIÈRES TENDANCES

Durabilité, transformation numérique et résilience du marché pour stimuler la croissance du marché

La dernière tendance sur les marchés mondiaux est la durabilité et la numérisation, où les entreprises et les consommateurs se soucient de leur environnement et des progrès technologiques. Les entreprises adoptent un modèle d'économie circulaire et des stratégies de réduction des émissions de carbone, et la numérisation se poursuit avec l'IA, la blockchain et l'automatisation. Tous ces changements modifient l'apparence de différentes industries en modifiant les opérations, en les rendant efficaces et en affectant l'expérience client. Nouveau modèle de travail hybride et commerce électronique Le nouveau modèle de travail hybride et le commerce électronique remettent en question les anciennes structures d'entreprise et imposent ainsi de nombreuses exigences en matière de chaînes d'approvisionnement plus agiles et plus réactives afin de répondre à l'incertitude mondiale.

• Selon l'Association internationale pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement, plus de 270 banques et sociétés de financement du commerce avaient adopté des plateformes SCF basées sur le cloud d'ici 2025 pour rationaliser l'escompte des factures et le financement des créances, reflétant l'essor de la numérisation mondiale du financement du commerce.

• Le Rapport sur les risques mondiaux 2025 du Forum économique mondial souligne que plus de 10 instruments SCF traditionnels (par exemple, l'affacturage sur facture, l'affacturage inversé) sont désormais redéployés dans des portefeuilles de financement intégrés à l'échelle de l'écosystème pour renforcer la résilience industrielle.

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FINANCEMENT DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENTSEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en prêts, financement de bons de commande, affacturage, escompte de factures et autres prêts, financement de bons de commande, affacturage, escompte de factures et autres.

• Prêts : une alternative de financement dans laquelle les prêteurs avancent des fonds aux acheteurs ou aux fournisseurs, généralement pour gérer les flux de trésorerie ou répondre aux besoins en fonds de roulement.

• Financement des bons de commande : option de financement selon laquelle un financier avance des fonds pour l'achat de produits auprès de fournisseurs.

• Affacturage : Il s'agit de la vente de comptes clients ou de créances à un tiers, également connue sous le nom d'affacturage, à un prix réduit par rapport à une trésorerie immédiate.

• Escompte de facture : prêt à court terme utilisé par une entreprise pour recevoir des fonds sur ses factures impayées en améliorant la liquidité.

• Autres : Cette catégorie comprendra d'autres formes de structures de financement moins courantes ou émergentes utilisées dans les opérations de la chaîne d'approvisionnement.
   

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en finance, énergie, production d'électricité, transports, énergies renouvelables, métaux et minéraux non métalliques et autres.

• Finance : dans le secteur financier, le financement de la chaîne d'approvisionnement aide une entreprise à gérer ses liquidités en facilitant les paiements et les encaissements. Il est très important d'offrir aux institutions financières des solutions efficaces pour la gestion du fonds de roulement.

• Énergie : le financement de la chaîne d'approvisionnement est utilisé par le secteur de l'énergie pour garantir l'approvisionnement à temps des matières premières ainsi que des équipements nécessaires à l'exécution des projets afin d'obtenir un flux de trésorerie optimal dans les opérations à forte intensité de capital, telles que l'exploration pétrolière et gazière ou les infrastructures d'énergies renouvelables.

• Production d'électricité : le financement de la chaîne d'approvisionnement soutient les grands projets et les achats d'équipements à long terme pour la production d'électricité, fournissant des flux de trésorerie stables pendant les phases de construction et d'exploitation. Il aide à gérer la complexité du financement des projets et la complexité des relations avec les fournisseurs.

• Transport : les entreprises utilisant le financement de la chaîne d'approvisionnement gèrent la logistique complexe du mouvement des marchandises et optimisent leur flux de trésorerie pour couvrir les coûts de carburant, de maintenance et de gestion de flotte. Cela garantit une livraison sans interruption, même en période d'incertitude financière.

• Énergies renouvelables : le financement de la chaîne d'approvisionnement permet au secteur des énergies renouvelables d'orchestrer les besoins de financement de projets énergétiques à grande échelle afin d'acquérir des matières premières et des composants pour des solutions énergétiques solaires, éoliennes et biomasses. Cela contribue à faciliter la durabilité des projets renouvelables, même avec des coûts initiaux élevés.

• Métaux et minéraux non métalliques : le financement de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur des métaux et des minéraux permet de s'approvisionner en matières premières, de rationaliser les paiements aux fournisseurs pour une livraison efficace et dans les délais des projets. Il aide à gérer les prix et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui prévalent généralement dans ces secteurs.

• Autres : le financement de la chaîne d'approvisionnement est utilisé dans d'autres secteurs, tels que la santé, la vente au détail et la construction, pour optimiser les achats, gérer les relations avec les fournisseurs et aplanir les problèmes de trésorerie dans leurs opérations. Les applications dépendent des besoins spécifiques du secteur et de la dynamique du marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

Facteurs déterminants

Demande accrue d'optimisation du fonds de roulementpour dynamiser le marché

Aujourd'hui, la plupart des entreprises se concentrent sur l'optimisation du fonds de roulement pour garantir que leur activité est gérée efficacement et maintient la stabilité financière. Le croissance du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement a été encouragée à se développer par l'adoption de solutions telles que l'escompte sur factures et l'affacturage, car elles offrent un accès immédiat aux fonds immobilisés dans les créances des entreprises. De telles solutions permettent aux entreprises de gérer leurs problèmes de liquidité, d'assurer un paiement rapide des fournisseurs et de maintenir un flux de trésorerie, car les secteurs dans lesquels elles opèrent ont tendance à avoir de faibles marges bénéficiaires et de longs cycles de paiement.

• Selon le Conseil consultatif sur le financement du commerce du Département américain du Commerce, plus de trois instruments SCF distincts (tels que l'affacturage inversé, l'escompte dynamique et le financement des dettes) sont activement utilisés sur le marché américain, les fintechs et les banques collaborant pour soutenir l'approvisionnement en stocks juste à temps entre les fournisseurs.

• Une recherche menée par les National Institutes of Health montre que plus de 50 programmes pilotes ont été lancés dans les économies émergentes intégrant la blockchain dans les pratiques SCF, visant à réduire l'asymétrie de l'information pour les PME.

Mondialisation et complexité des chaînes d'approvisionnement pour élargir le marché

L'augmentation du commerce transfrontalier et la complexité accrue des chaînes d'approvisionnement ont contribué à alimenter la croissance du marché du financement des chaînes d'approvisionnement. Les entreprises opérant dans différents environnements réglementaires et traitant avec des fournisseurs situés sur différents sites trouvent indispensables les réponses en matière de financement de la chaîne d'approvisionnement. Les solutions contribuent à réduire les risques financiers tout en garantissant des processus de paiement efficaces, en minimisant les coûts de transaction et en améliorant les relations avec les fournisseurs, motivant ainsi davantage leur adoption dans les secteurs de la finance, des transports et de l'énergie.

Facteur de retenue

Coûts de mise en œuvre élevés et complexité réglementairepour potentiellement entraver la croissance du marché

Habituellement, les solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement nécessitent d'importants investissements initiaux dans la technologie et les infrastructures, ce qui décourage l'entrée des petites et moyennes entreprises sur le marché. En outre, dans les domaines liés au commerce transfrontalier, les complexités de l'environnement réglementaire ont un impact profond sur le taux de croissance du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement, limitant son accessibilité et son évolutivité.

• Un article paru dans la revue américaine de la chaîne d'approvisionnement note que les fournisseurs subissent un retard moyen de 30 à 45 jours lors des processus KYC et d'intégration en raison de normes de documentation variées.

• Selon une étude du NIH, au moins 30 % des pilotes de blockchain-SCF sont confrontés à des échecs ou à des retards de transactions dus à une infrastructure numérique sous-développée dans les régions cibles.

Intégrer la technologie Blockchain pour une opportunité de produit sur le marché

Opportunité

L'adoption de la technologie blockchain constitue l'une des opportunités les plus importantes de croissance du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement. La technologie Blockchain augmente la transparence, la sécurité et l'efficacité des transactions, permettant de suivre et de valider les processus financiers en temps réel. Cela peut potentiellement rationaliser les chaînes d'approvisionnement mondiales, réduire la fraude et attirer les entreprises à la recherche de solutions de financement fiables et rentables.

• Une étude évaluée par des pairs montre que l'intégration de la blockchain a entraîné une augmentation moyenne de 216 % de l'exhaustivité des données et une augmentation de 261 % de l'exactitude de la transparence des paiements dans la chaîne d'approvisionnement.

• L'Académie ICC et les associations de financement du commerce indiquent que les grandes entreprises testent au moins 10 plateformes SCF multipartites, intégrant fournisseurs, acheteurs, banques et partenaires logistiques.

Une sensibilisation et une adoption limitées parmi les PME pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

C'est l'une des raisons les plus critiques pour lesquelles le marché du financement de la chaîne d'approvisionnement ne peut pas croître beaucoup. La plupart des petites et moyennes entreprises ne connaissent pas et ne connaissent pas ces services. En général, la plupart des PME ne sont pas conscientes des avantages offerts par les solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement ou ne sont pas suffisamment équipées techniquement pour mettre en œuvre ces solutions correctement. La pénétration du marché devient limitée et limite ainsi la croissance globale des services de financement de la chaîne d'approvisionnement.

• Un aperçu du financement de la chaîne d'approvisionnement fait état de plusieurs formats juridiques utilisés sur toutes les plateformes, allant de l'affacturage inversé aux remises dynamiques, conduisant à des expériences d'intégration des fournisseurs incohérentes.

• Des études soutenues par le NIH montrent environ 50 initiatives blockchain-SCF, mais moins de 40 % progressent au-delà de la phase pilote en raison d'obstacles en matière de gouvernance et d'interopérabilité.

 

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FINANCEMENT DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENTAPERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord contribue largement à la part de marché du financement de la chaîne d'approvisionnement, principalement en raison de la présence d'institutions financières bien établies et d'une infrastructure numérique avancée. Les solides secteurs manufacturiers et de vente au détail de la région ont stimulé l'adoption de solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement pour optimiser le fonds de roulement et éviter les retards de paiement. Les principaux acteurs de cette région exploitent activement les technologies blockchain et IA pour améliorer encore la transparence et l'efficacité des transactions. Le marché américain du financement de la chaîne d'approvisionnement est l'un des principaux contributeurs à la croissance régionale, principalement en raison de la forte demande de solutions d'amélioration des flux de trésorerie chez les fournisseurs et les acheteurs. Le marché prospère grâce à un secteur de commerce électronique riche qui nécessite des solutions de paiement rationalisées avec des systèmes de gestion des stocks préservant la fluidité opérationnelle.

• Europe

L'Europe semble détenir une part importante du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France y contribuent. L'intérêt de cette région pour la durabilité et l'approvisionnement éthique a conduit les entreprises à mettre en œuvre des solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement qui garantissent la transparence et la conformité tout au long de leurs opérations. De plus, la domination des PME en Europe a contraint les entités de la chaîne d'approvisionnement à rechercher des solutions de financement flexibles pour garantir que les chaînes d'approvisionnement restent intactes.

• Asie

L'Asie possède la part de marché du financement de la chaîne d'approvisionnement qui connaît la croissance la plus rapide, attribuée à la croissance de l'industrie manufacturière et des exportations de pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La dépendance croissante des régions à l'égard du commerce transfrontalier a accru l'adoption de plateformes innovantes pour le financement de la chaîne d'approvisionnement, notamment celles qui simplifient les transactions avec des risques réduits. Les initiatives et efforts gouvernementaux visant à promouvoir la numérisation dans le financement du commerce ont en outre conduit à une croissance de la part de marché en Asie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché voit les principaux acteurs de l'industrie capitaliser sur des technologies avancées et des collaborations stratégiques pour améliorer leurs offres et obtenir des avantages concurrentiels. Cela implique également de tirer parti de l'utilisation de solutions basées sur la blockchain et l'IA pour améliorer la transparence, la prévention de la fraude et l'efficacité du traitement des paiements.

• Selon l'ICC Academy, Citigroup est l'une des trois principales banques mondiales qui facilitent activement les programmes SCF à grande échelle sur au moins trois continents, ce qui témoigne de son leadership.

• Les données de l'ICC Academy montrent que BNP Paribas se classe systématiquement parmi les cinq premières banques européennes en termes de nombre de programmes d'affacturage inversé et de financement des dettes, déployant plus de 20 initiatives de ce type en 2024.

Les entreprises s'associent également aux technologies financières pour renforcer leurs muscles numériques et aider davantage les PME à adopter ces solutions afin d'élargir davantage le financement de la chaîne d'approvisionnement. Les acteurs transfrontaliers se concentrent sur des solutions spécifiques aux clients le long de la frontière lors de leurs échanges commerciaux, répondant aux spécificités des chaînes d'approvisionnement mondiales tout en respectant les réglementations régionales. Toutes ces actions accélèrent encore la croissance du marché et l'innovation.

Liste des principales sociétés de financement de la chaîne d'approvisionnement

• Citigroup Inc. (United States)
• BNP Paribas (France)
• ICBC (China)
• China Exim Bank (China)
• JPMorgan Chase & Co (United States)
• Mizuho Financial Group (Japan)
• MUFG (Japan)
• Commerzbank (Germany)
• Bank of Communication (China)
• Credit Agricole (France)
• Standard Chartered (United Kingdom)
• HSBC (United Kingdom)
• ANZ (Australia)
• Afreximbank (Nigeria)
• Export-Import Bank of India (India)
• AlAhli Bank (Saudi Arabia)
• EBRD (United Kingdom)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Août 2023 : Récemment, JPMorgan Chase & Co. (États-Unis) a dévoilé une nouvelle plateforme de Supply Chain Finance qui rationalise la gestion des liquidités et maximise les flux de trésorerie des entreprises du monde entier. Il utilise la technologie blockchain et l'IA afin que l'ensemble du processus de financement devienne automatique de telle sorte que l'approbation et le décaissement prennent moins de temps. Il s'agit d'une tentative de renforcer JPMorgan sur le marché en croissance rapide du financement de la chaîne d'approvisionnement, où le besoin de solutions financières efficaces et flexibles a augmenté en raison des perturbations du commerce mondial et de la logistique. L'entreprise, utilisant les dernières technologies, répond aux besoins changeants des acteurs de la chaîne d'approvisionnement afin de garantir une meilleure transparence, sécurité et évolutivité dans le processus de financement de la chaîne d'approvisionnement.

COUVERTURE DU RAPPORT      

Le rapport sur le marché du financement de la chaîne d'approvisionnement fournit une analyse approfondie du paysage existant, de la dynamique du marché et des tendances importantes qui l'influencent. Il attire l'attention sur le rôle important du financement de la chaîne d'approvisionnement dans l'amélioration de la gestion de trésorerie des entreprises en raison de la mondialisation des chaînes d'approvisionnement. Le rapport explore les innovations technologiques, notamment les solutions basées sur la blockchain et l'IA, qui conduisent à une amélioration de l'efficacité et de la transparence du processus de financement. Il met également en évidence la demande croissante de solutions de financement numériques flexibles de la part des petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises, soulignant ainsi le potentiel de croissance du marché dans les années à venir.

La deuxième partie du rapport traite de la segmentation du marché et donne un aperçu des diverses offres de produits, des utilisateurs finaux et des performances régionales. Il explique comment les principaux acteurs du secteur conquièrent des parts de marché en investissant dans des technologies innovantes et des solutions centrées sur le client. En outre, le rapport analyse le paysage concurrentiel et identifie les opportunités et les défis émergents sur le marché du financement de la chaîne d'approvisionnement. Une telle couverture complète donne aux parties prenantes un aperçu de l'évolution des marchés et de la manière dont elles peuvent saisir les nouvelles opportunités de croissance.