Taille du marché du financement de la chaîne d'approvisionnement, partage, croissance et analyse de l'industrie, par type (prêts, financement des commandes d'achat, en l'affacturage, actualisation des factures et autres), par application (finance, énergie, production d'électricité, transport, énergies renouvelables, métaux et minéraux non métalliques et autres), et les prévisions régionales jusqu'en 2033

•   
•   
  

  Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

Financement de la chaîne d'approvisionnementAperçu du marché

Le marché mondial des finances de la chaîne d'approvisionnement est prêt pour une croissance significative, à partir d'environ 55 milliards USD en 2024, passant à 58,355 milliards USD en 2025 et prévoyant une atteinte à 90 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC d'environ 6,1%.

En effet, le marché des finances de la chaîne d'approvisionnement se développe très rapidement car les entreprises recherchent de plus en plus des moyens efficaces d'optimiser le fonds de roulement et les processus financiers dans la chaîne d'approvisionnement. Les solutions SCF permettent aux fournisseurs d'obtenir des paiements précoces sur leurs biens ou services tout en donnant à l'acheteur plus de jours pour effectuer ses paiements, augmentant ainsi les flux de trésorerie pour les deux parties. Les solutions SCF deviennent encore plus obligées de l'augmentation de la nécessité de la gestion des liquidités, de la réduction des coûts et de la transformation numérique de toutes les industries du monde. Les améliorations des technologies telles que la blockchain et l'IA garantissent que les transactions sont beaucoup plus claires, gérées par le risque et automatisées, ce qui a permis aux solutions SCF d'être plus accessibles et efficaces.

L'Amérique du Nord et l'Europe ont la part de marché la plus élevée en raison de leurs institutions financières avancées, de leurs fortes infrastructures technologiques et de leur taux d'adoption élevé des solutions SCF. Au lieu de cela, l'Asie-Pacifique se démarque comme une région à croissance rapide, principalement tirée par une augmentation du secteur manufacturier et une adoption rapide de la fintech. La croissance rapide du commerce mondial et le besoin croissant de résilience de la chaîne d'approvisionnement propulsent davantage la demande de solutions SCF à travers le monde.

Conclusions clés

Impact Covid-19

 L'industrie du financement de la chaîne d'approvisionnement a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de Covid-19

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

La conséquence plus grande et à plus long terme de Covid-19 a été ressentie à l'économie mondiale. Il a jeté tous les secteurs sous l'égide de la perturbation car la chaîne d'approvisionnement a subi un énorme stress avec l'évolution du comportement des consommateurs et une activité économique en chute. L'accélération des tendances de la transformation numérique, la croissance du commerce électronique, le travail à domicile et l'impact des modèles de prestation de soins de santé qui auraient autrement entraîné des changements ont été observés. L'impact économique de Covid-19 se fait toujours sentir, avec des effets à long terme sur les marchés du travail et les opérations commerciales dans le monde.

Dernières tendances

Durabilité, transformation numérique et résilience du marché pour stimuler la croissance du marché

La dernière tendance des marchés mondiaux est la durabilité et la numérisation, où les entreprises et les consommateurs sont préoccupés par leur environnement et les progrès de la technologie. Les entreprises adoptent les voies d'un modèle d'économie circulaire et de stratégies de réduction du carbone, et la numérisation se poursuit avec l'IA, la blockchain et l'automatisation. Tous ces changements modifient l'apparence des différentes industries par l'évolution des opérations, la rendant efficace et affectant l'expérience client. Le nouveau modèle de travail hybride et le commerce de commerce électronique et le commerce de commerce de commerce électronique et le commerce électronique remettent en question les anciennes structures de l'entreprise et définissent ainsi une grande exigence pour des chaînes d'approvisionnement plus agiles et réactives afin de répondre à l'incertitude mondiale.

• Selon l'Association internationale pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement, plus de 270 banques et maisons de financement commercial avaient adopté des plateformes SCF basées sur le cloud d'ici 2025 pour rationaliser le financement de l'actualisation des factures et des créances, reflétant la poussée de la numérisation mondiale du financement des échanges.

• Le rapport mondial sur les risques mondiaux du Forum économique 2025 souligne que plus de 10 instruments SCF traditionnels (par exemple, facturation de facturation, affacturage inverse) sont désormais redéployés dans des portefeuilles de financement intégrés à l'écosystème pour construire une résilience industrielle

•   
•   
  

  Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

Financement de la chaîne d'approvisionnementSegmentation du marché

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en prêts, en financement des commandes d'achat, en l'affacturage, en actualisation des factures et à d'autres prêts, en financement des commandes d'achat, en l'affacturage, en actualité des factures et autres

• Prêts: une alternative de financement où les prêteurs avancent les fonds aux acheteurs ou aux fournisseurs, généralement pour administrer des flux de trésorerie ou répondre aux exigences de fonds de roulement.

• Financement des commandes d'achat: une option de financement en vertu duquel un financier fait avancer les fonds pour l'achat de produits de produits auprès des fournisseurs.

• Enfilé: il s'agit de la vente de comptes débiteurs ou de créances à un tiers également connu sous le nom de facteur à une remise vers des espèces immédiates.

• Actualisation des factures: le prêt à court terme utilisé par une entreprise pour recevoir des fonds contre ses factures en cours en améliorant la liquidité.

• Autres: Cette catégorie comprendra d'autres formes de structures de financement moins courantes ou émergentes utilisées dans les opérations de la chaîne d'approvisionnement.
   

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en finance, énergie, production d'électricité, transport, énergies renouvelables, métaux et minéraux non métalliques et autres

• Finance: Dans l'industrie des finances, la chaîne d'approvisionnement finance aide une entreprise à gérer les liquidités en lissant les paiements et les collections. Il est très important d'offrir des institutions financières avec des solutions efficaces pour la gestion du fonds de roulement.

• Énergie: le financement de la chaîne d'approvisionnement est utilisé par le secteur de l'énergie pour garantir l'approvisionnement à temps des matières premières ainsi que l'équipement pour la gestion des projets afin d'obtenir des flux de trésorerie optimaux dans les opérations à forte intensité de capital, telles que l'exploration pétrolière et gazière ou les infrastructures d'énergie renouvelable.

• Génération d'électricité: Finance de la chaîne d'approvisionnement prend en charge de grands projets et des achats d'équipements à long terme pour la production d'électricité, fournissant des flux de trésorerie stables pendant les étapes de construction et opérationnelles. Il aide à la gestion de la complexité du financement du projet et de la complexité des relations avec les fournisseurs.

• Transport: Les entreprises utilisant le financement de la chaîne d'approvisionnement gèrent la logistique complexe des déplacements des marchandises et optimisent leurs flux de trésorerie pour couvrir les coûts de carburant, de maintenance et de gestion de la flotte. Cela garantit la livraison sans interruptions, même en période d'incertitude financière.

• Énergies renouvelables: la finance de la chaîne d'approvisionnement permet à l'industrie des énergies renouvelables d'orchestrer les besoins de financement des projets énergétiques à grande échelle pour acquérir des matières premières et des composants pour les solutions énergétiques solaires, éoliennes et biomasse. Cela permet de faciliter la durabilité des projets renouvelables, même avec des coûts initiaux élevés.

• Métaux et minéraux non métalliques: Finance de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur des métaux et des minéraux permet de s'approvisionner en matières premières, rationalisant les paiements aux fournisseurs pour une livraison efficace en temps opportun de projets. Il aide à gérer les prix et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement couramment répandues dans ces industries.

• Autres: Le financement de la chaîne d'approvisionnement est utilisé dans d'autres industries, tels que les soins de santé, la vente au détail et la construction, pour optimiser l'approvisionnement, gérer les relations avec les fournisseurs et lisser les problèmes de flux de trésorerie dans leurs opérations. Les applications dépendent des besoins spécifiques à l'industrie et de la dynamique du marché.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

Facteurs moteurs

Demande accrue d'optimisation du fonds de roulementPour augmenter le marché

La plupart des entreprises se concentrent aujourd'hui sur l'optimisation du fonds de roulement pour s'assurer que leur entreprise est gérée efficacement et maintient la stabilité financière. Le Croissance du marché des finances de la chaîne d'approvisionnement a été encouragé à se développer par l'adoption de solutions telles que l'actualisation et l'affacturage des factures, car elles offrent un accès immédiat aux fonds liés aux créances aux entreprises. Ces solutions permettent aux entreprises de gérer les problèmes de liquidité, de garantir un paiement rapide des fournisseurs et de maintenir un flux de trésorerie car les industries dans lesquelles ils opèrent ont tendance à avoir de faibles marges bénéficiaires et de longs cycles de paiement.

• Selon le Conseil consultatif des finances du commerce du commerce américain, plus de trois instruments SCF distincts (tels que la facturation inverse, l'actualisation dynamique et les finances de paiement) sont activement utilisés sur le marché américain, avec des technologies financières et des banques collaborant pour soutenir l'approvisionnement en inventaire juste à temps parmi les fournisseurs.

• Des recherches des National Institutes of Health montrent plus de 50 programmes pilotes lancés dans des économies émergentes intégrant la blockchain dans les pratiques SCF, visant à réduire l'asymétrie d'information pour les PME.

Mondialisation et complexité des chaînes d'approvisionnement Pour agrandir le marché

L'augmentation du commerce transfrontalier et la complexité accrue des chaînes d'approvisionnement ont contribué à alimenter la croissance du marché des finances de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises opérant dans différents environnements réglementaires et traitant avec les fournisseurs à différents endroits trouvent des réponses dans la finance de la chaîne d'approvisionnement indispensable. Les solutions aident à réduire les risques financiers tout en garantissant des processus de paiement efficaces, en minimisant les coûts de transaction et en améliorant les relations avec les fournisseurs, en motivant davantage l'adoption dans les secteurs de la finance, du transport et de l'énergie.

Facteur d'interdiction

Coûts de mise en œuvre élevés et complexité réglementairepour potentiellement entraver la croissance du marché

Habituellement, les solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement nécessitent des investissements frontaux substantiels dans la technologie et les infrastructures, ce qui fait peur à l'entrée des petites et moyennes entreprises sur le marché. De plus, dans les domaines concernant le commerce transfrontalier, les complexités de l'environnement réglementaire ont un impact profond sur le taux de croissance du marché de la finance de la chaîne d'approvisionnement, limitant son accessibilité et son évolutivité.

• Un article de la Chain Review des États-Unis note que les fournisseurs connaissent un délai moyen de 30 à 45 jours pendant les processus KYC et d'intégration en raison de normes de documentation variées.

• Selon les recherches du NIH, au moins 30% des pilotes de blockchain-SCF luttent contre les défaillances ou les retards des transactions en raison de l'infrastructure numérique sous-développée dans les régions cibles.

Intégrez la technologie de la blockchain pour une opportunité pour le produit sur le marché

Opportunité

L'une des opportunités les plus importantes de croissance du marché de la finance de la chaîne d'approvisionnement consiste à adopter la technologie de la blockchain. La technologie de la blockchain augmente la transparence, la sécurité et l'efficacité des transactions, ce qui permet de suivre et de valider les processus financiers en temps réel. Il peut potentiellement rationaliser les chaînes d'approvisionnement mondiales, réduire la fraude et attirer les entreprises à la recherche de solutions de financement fiables et rentables.

• Une étude évaluée par les pairs montre que l'intégration de la blockchain a entraîné une augmentation moyenne de 216% de l'exhaustivité des données et une augmentation de 261% de la précision de la transparence du paiement de la chaîne d'approvisionnement.

• L'Académie ICC et les associations de financement commercial indiquent que les grandes entreprises pilotent au moins 10 plateformes SCF multipartites, intégrant les fournisseurs, les acheteurs, les banques et les partenaires logistiques.

La sensibilisation et l'adoption limités parmi les PME pourraient être un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

C'est l'une des raisons les plus critiques pour lesquelles le marché des finances de la chaîne d'approvisionnement ne peut pas grandir beaucoup. La plupart des petites et moyennes entreprises manquent de conscience et de familiarité avec ces services. En général, la plupart des PME ne sont pas conscientes des avantages disponibles grâce à des solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement ou ne sont techniquement pas suffisamment équipés pour mettre en œuvre ces solutions correctement. La pénétration du marché devient limitée et, ainsi, limite la croissance globale des services de financement de la chaîne d'approvisionnement.

• Un aperçu des finances de la chaîne d'approvisionnement rapporte plusieurs formats juridiques utilisés sur toutes les plates-formes, allant de l'information inverse à la remise dynamique - leading à des expériences d'intégration des fournisseurs incohérents.

• Des études soutenues par le NIH montrent environ 50 initiatives de blockchain-SCF, mais moins de 40% de progrès au-delà du stade pilote en raison de la gouvernance et des obstacles à l'interopérabilité.

 

•   
•   
  Demander un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

Financement de la chaîne d'approvisionnementMarket Regional Insights

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord est un grand contributeur à la part de marché des finances de la chaîne d'approvisionnement, principalement en raison de la présence d'institutions financières bien établies et d'infrastructures numériques avancées. Les solides secteurs de fabrication et de vente au détail de la région ont stimulé l'adoption des solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement pour optimiser le fonds de roulement et prévenir les retards de paiement. Les principaux acteurs de cette région exploitent activement la blockchain et les technologies de l'IA pour améliorer encore la transparence et l'efficacité des transactions. Le marché américain des finances de la chaîne d'approvisionnement est l'un des plus grands contributeurs à la croissance régionale, principalement en raison de solutions à forte demande d'amélioration des flux de trésorerie au sein des fournisseurs et des acheteurs. Le marché prospère avec un riche secteur de commerce électronique qui nécessite des solutions de rémunération rationalisées avec des systèmes de gestion des stocks qui maintiennent la fluidité opérationnelle intacte.

• Europe

L'Europe est considérée comme possédant une part importante du marché des finances de la chaîne d'approvisionnement. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France y contribuent. L'intérêt de cette région pour la durabilité et l'approvisionnement éthique a conduit les entreprises à mettre en œuvre des solutions de financement de la chaîne d'approvisionnement qui garantissent la transparence et la conformité tout au long de leurs opérations. De plus, la domination des PME en Europe a obligé des entités de la chaîne d'approvisionnement à rechercher des solutions de financement flexibles pour garantir que les chaînes d'approvisionnement sont maintenues intactes.

• Asie

L'Asie détient la part de marché des finances de la chaîne d'approvisionnement qui connaît la croissance la plus rapide, attribuée à la croissance de la fabrication et des exportations de pays, comme la Chine, l'Inde et le Japon. La dépendance croissante des régions du commerce transfrontalier a augmenté l'adoption de plateformes innovantes pour le financement de la chaîne d'approvisionnement, y compris celles qui simplifient les transactions avec des risques réduits. Les initiatives du gouvernement et les efforts visant à promouvoir la numérisation dans le financement du commerce ont encore conduit à la croissance de la part de marché en Asie.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché par l'innovation et l'expansion du marché

Le marché est témoin des principaux acteurs de l'industrie capitaliser sur les technologies avancées et les collaborations stratégiques pour améliorer leurs offres et obtenir des avantages compétitifs. Cela comprend également la mise à profit de l'utilisation de la blockchain et des solutions basées sur l'IA pour une meilleure transparence, la prévention de la fraude et l'efficacité du traitement des paiements.

• Selon l'ICC Academy, Citigroup est l'une des trois principales banques mondiales facilitant activement des programmes SCF à grande échelle sur au moins trois continents, reflétant son leadership.

• Les données de l'ICC Academy montrent que BNP Paribas se classe régulièrement parmi les cinq premières banques européennes par le nombre de programmes de financement de l'affacturage inverse et de comptes de paie, déploiement de plus de 20 initiatives de ce type en 2024

Les entreprises s'associent également à FinTech pour renforcer leurs muscles numériques et soutiennent davantage les PME pour adopter ces solutions pour étendre davantage le financement de la chaîne d'approvisionnement. Les joueurs à travers les frontières se concentrent sur les solutions spécifiques au client le long de la frontière tout en traduisant, réalisant la spécificité des chaînes d'approvisionnement mondiales mais en maintenant des réglementations régionales. Toutes ces actions accélèrent davantage la croissance du marché et l'innovation.

Liste des meilleures sociétés de financement de la chaîne d'approvisionnement

• Citigroup Inc. (United States)
• BNP Paribas (France)
• ICBC (China)
• China Exim Bank (China)
• JPMorgan Chase & Co (United States)
• Mizuho Financial Group (Japan)
• MUFG (Japan)
• Commerzbank (Germany)
• Bank of Communication (China)
• Credit Agricole (France)
• Standard Chartered (United Kingdom)
• HSBC (United Kingdom)
• ANZ (Australia)
• Afreximbank (Nigeria)
• Export-Import Bank of India (India)
• AlAhli Bank (Saudi Arabia)
• EBRD (United Kingdom)

Développements clés de l'industrie

Août 2023: Récemment, JPMorgan Chase & Co. (USA) a dévoilé une nouvelle plate-forme de financement de la chaîne d'approvisionnement qui rationalise la gestion de la liquidité et maximise les flux de trésorerie pour les entreprises du monde entier. Il utilise la technologie de la blockchain et l'IA afin que l'ensemble du processus de financement devienne automatique de telle manière que l'approbation et le décours prennent moins de temps. C'est une tentative pour gagner en force pour JPMorgan sur le marché à croissance rapide de la finance de la chaîne d'approvisionnement où le besoin de solutions financières efficaces et flexibles a augmenté grâce à des perturbations mondiales du commerce et de la logistique. L'entreprise, utilisant les dernières technologies, répond aux besoins changeants des participants à la chaîne d'approvisionnement pour assurer une meilleure transparence, sécurité et évolutivité dans le processus de financement de la chaîne d'approvisionnement.

Reporter la couverture      

Le rapport sur le marché des finances de la chaîne d'approvisionnement fournit une analyse approfondie du paysage existant, de la dynamique du marché et des tendances importantes qui l'influencent. Il attire l'attention sur un rôle important du financement de la chaîne d'approvisionnement dans l'amélioration de la gestion des espèces des entreprises en raison de la mondialisation des chaînes d'approvisionnement. Le rapport explore les innovations technologiques, y compris les solutions de blockchain et axées sur l'IA, qui conduisent à l'efficacité et à l'amélioration de la transparence du processus de financement. Il met également en évidence la demande croissante de solutions de financement numériques flexibles des petites et moyennes entreprises et des grandes sociétés, soulignant ainsi le potentiel de croissance du marché dans les années à venir.

La deuxième partie du rapport traite de la segmentation du marché et donne un aperçu de diverses offres de produits, des utilisateurs finaux et des performances régionales. Il explique comment les principaux acteurs de l'industrie capturent la part de marché en investissant dans des technologies innovantes et des solutions centrées sur le client. De plus, le rapport analyse le paysage concurrentiel et identifie les opportunités et les défis émergents sur le marché des finances de la chaîne d'approvisionnement. Une telle couverture complète dispense des informations aux parties prenantes sur l'évolution des marchés et comment ils peuvent acquérir les nouvelles opportunités de croissance.