Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et DMR, par type (radio à ressources partagées terrestres (TETRA) et DMR), par application (vente au détail, transport, services publics, exploitation minière, militaire et défense, sécurité domestique, services d’urgence et médicaux et services d’incendie), ainsi que perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU DU MARCHÉ DE LA RADIO À CIRCUITS TERRESTRE (TETRA) ET DU DMR

Le marché mondial de la radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et du DMR devrait atteindre environ 6,35 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre environ 19,84 milliards de dollars d'ici 2035, pour atteindre un TCAC d'environ 13,27 % entre 2026 et 2035.

Le marché mondial de la radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et de la radio mobile numérique (DMR) est essentiel pour les communications critiques, couvrant les secteurs de la sécurité publique, des services publics, des transports et de l'industrie. Il y a plus de 2 millions d'utilisateurs TETRA dans plus de 120 pays et plus d'un million d'utilisateurs DMR dans plus de 90 pays. TETRA prend en charge quatre canaux logiques par 25 kHz, tandis que DMR fournit deux emplacements vocaux par 12,5 kHz, ce qui rend l'utilisation du spectre efficace. Le marché comprend les appareils, les infrastructures et les logiciels portables et véhiculaires, et les services voix et données essentiels à la mission représentent une grande partie du déploiement. Le rapport sur le marché de la radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et du DMR souligne à quel point les deux technologies restent fondamentales pour les communications sécurisées, fiables et à bande étroite à usage gouvernemental et commercial.

Aux États-Unis, le marché des radios terrestres à ressources partagées (TETRA) et DMR est plus spécialisé : les radios analogiques dominent encore certains secteurs, mais les systèmes DMR sont de plus en plus utilisés dans les industries privées et les services publics. Environ 20 % des systèmes de radio mobile terrestre (LMR) américains sont des systèmes DMR, tandis que le déploiement de TETRA reste inférieur à 10 % dans les systèmes LMR sous licence américaine. Il existe des dizaines de milliers d'utilisateurs de DMR dans les services publics et les sociétés de transport aux États-Unis. La migration de l'analogique vers le numérique dans les entreprises américaines implique la migration de plus de 40 000 utilisateurs numériques chaque année dans les segments de la radio mobile privée.

Principales conclusions

IMPACTS DE LA COVID-19 

L'industrie de la radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et du DMR a un effet positif en raison de la demande de réseaux de communication fiables pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 s'est avérée être une voie rapide pour la demande de systèmes TETRA et DMR, car les gouvernements et les services d'urgence étaient ambigus et nécessitaient donc des réseaux de communication fiables pour faciliter la sécurité publique, la coordination des soins de santé et la réponse aux crises. En mettant davantage l'accent sur une communication transparente et sécurisée, de nombreuses organisations ont intensifié les progrès de leurs radios pour faciliter le partage d'informations en temps réel et l'efficacité des opérations à distance. La transformation numérique mise en évidence par la pandémie a conduit à l'adoption améliorée des solutions TETRA et DMR, offrant une connectivité élevée avec des capacités d'analyse et de cloud computing basées sur l'IA. Pendant ce temps, les secteurs de la logistique, des services publics et des transports ont accru leurs investissements dans les infrastructures de communication pour soutenir la continuité de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité de la main-d'œuvre ; ainsi, le marché a connu une dynamique favorable, compte tenu des investissements croissants dans la technologie radio de nouvelle génération et les réseaux de communication interopérables en prévision des urgences.

DERNIÈRE TENDANCE

Croissance du marché tirée par l'intégration hybride TETRA, DMR, LTE et 5G

Le marché de la radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et du DMR connaît une forte augmentation des déploiements hybrides : environ 28 % des nouveaux projets intègrent désormais TETRA avec LTE ou DMR avec haut débit pour combiner voix et données, permettant la vidéo et la télémétrie en temps réel. Dans les secteurs industriels, 33 % des services publics utilisant TETRA ont commencé à ajouter des capteurs IoT pour les opérations à distance, améliorant ainsi la sécurité opérationnelle. Le segment de la sécurité publique évolue : 62 % des agences exigent désormais des appels de groupe cryptés ainsi que des fonctionnalités vocales en duplex intégral, ce qui incite à une utilisation plus avancée de TETRA.

Sur le front DMR, 23 % des organisations commerciales utilisent désormais des répéteurs de niveau II pour des opérations voix/données rentables dans les opérations multi-sites. L'innovation en matière d'appareils est également en hausse : 42 % des nouvelles radios portables lancées en 2024 ont une autonomie de batterie supérieure à 24 heures et 31 % prennent en charge les applications de données IP. La migration de l'analogique se poursuit régulièrement, avec 44 % des utilisateurs PMR prévoyant d'effectuer une mise à niveau d'ici 2 à 3 ans. L'efficacité du spectre augmente également : les deux emplacements du DMR par 12,5 kHz sont exploités par 39 % des installations nouvellement déployées. Ces changements sont au cœur des informations sur le marché de la radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et du DMR et soutiennent les prévisions de l'analyse du marché de la radio à ressources partagées terrestres (TETRA) et du DMR.

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA RADIO TERRESTRE (TETRA) ET DU DMR

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et DMR.

• Terrestrial Trunked Radio (TETRA) : TETRA est largement adopté dans les secteurs verticaux critiques : plus de 62 % des réseaux nationaux de sécurité publique dans le monde fonctionnent sur TETRA en raison de son cryptage robuste, de son mode direct et de ses fonctionnalités d'appel de groupe. Selon les normes de protocole, TETRA prend en charge quatre canaux logiques par 25 kHz, offrant ainsi une capacité plus élevée. Plus de 23 400 stations de base TETRA sont déployées en Europe, au service d'environ 1,5 million d'utilisateurs dans les domaines des services de répartition, d'urgence et de transport. TETRA prend également en charge le fonctionnement en mode direct (DMO), et environ 45 % des déploiements TETRA incluent le DMO pour les communications hors réseau. De nombreuses agences déploient également TETRA pour la gestion des services publics : environ 38 % des fournisseurs de services publics dans certaines régions utilisent TETRA comme principale épine dorsale de communication.

• DMR (Digital Mobile Radio) : DMR, normalisé par l'ETSI, est optimisé pour les communications commerciales et industrielles : il prend en charge deux emplacements vocaux dans chaque canal de 12,5 kHz, augmentant ainsi l'efficacité du spectre. Selon les données du secteur, un seul site de répéteur DMR peut prendre en charge jusqu'à 1 200 utilisateurs sur un seul site. Il existe plus d'un million d'utilisateurs de DMR dans le monde, répartis dans plus de 90 pays, principalement dans les secteurs commercial, industriel et des services publics. Les systèmes DMR de niveau II (site unique) représentent plus de 60 % des déploiements DMR, tandis que les systèmes de niveau III (à ressources partagées) représentent environ 25 %. En outre, le DMR est préféré pour les PMR numériques sensibles aux coûts mais évolutifs : plus de 40 % des industries privées utilisant le PMR numérique ont adopté le DMR.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en commerce de détail, transport, services publics, exploitation minière, militaire et défense, sécurité domestique, services d'urgence et médicaux et service d'incendie.

• Vente au détail : dans le secteur de la vente au détail, environ 18 % des grandes chaînes de vente au détail utilisent des systèmes DMR pour coordonner le personnel, gérer les stocks et surveiller les opérations de sécurité. Les radios DMR portables sont utilisées par plus de 35 % des superviseurs de magasins dans les grandes surfaces pour maintenir les communications vocales sur le terrain. Les répéteurs DMR fixes couvrent environ 25 % des portefeuilles immobiliers commerciaux dans les grandes régions métropolitaines. La rentabilité du DMR attire les détaillants : 42 % des opérations de vente au détail ont remplacé les talkies-walkies analogiques par le DMR au cours des trois dernières années. Pour les magasins de niveau inférieur, environ 15 % utilisent des réseaux DMR gérés par des tiers plutôt que de créer les leurs, ce qui réduit les investissements initiaux.

• Transports : les agences de transport, notamment les transports ferroviaires, aériens et publics, représentent une part importante du déploiement de TETRA : plus de 100 systèmes de transport métropolitain dans le monde utilisent TETRA pour la répartition et les communications à bord des véhicules. Plus de 45 % des opérateurs ferroviaires en Europe se coordonnent via les réseaux TETRA. Les réseaux de bus municipaux ou urbains représentent près de 30 % des agences de transports urbains utilisant les lignes TETRA. Dans les opérations aériennes au sol, environ 22 % des aéroports utilisent le DMR pour la communication et la logistique du personnel au sol. Les ports et terminaux maritimes s'appuient également sur le DMR : 19 % des opérateurs de terminaux utilisent les réseaux DMR pour gérer les opérations de fret et la sécurité.

• Services publics : les sociétés de services publics, en particulier dans les domaines de l'eau, de l'électricité et du gaz, sont d'importants adeptes de TETRA et de DMR. Environ 38 % des entreprises de services publics dans le monde s'appuient sur TETRA pour la télémétrie vocale et SCADA essentielle à leur mission. Le DMR est utilisé par environ 45 % des services publics pour les communications du personnel mobile en raison de sa rentabilité. Les flottes de services publics (compteurs, techniciens de terrain) exploitent des radios DMR sur plus de 50 % des marchés géographiques. Dans les zones de réseau éloignées, plus de 27 % des opérateurs utilisent des répéteurs DMR pour maintenir une couverture stable. Les services publics déploient également plus de 20 % des infrastructures PMR nouvellement installées sur des réseaux hybrides ou convergés combinant des données TETRA et IP.

• Exploitation minière : Dans le secteur minier, la sécurité et les communications à distance stimulent l'adoption de la radio numérique. Plus de 24 % des opérations minières dans le monde ont déployé des réseaux DMR en raison de leur conception robuste et de leur couverture fiable. Les mines souterraines ou les sites à grande surface utilisent des répéteurs DMR pour la coordination des effectifs, représentant plus de 30 % des radios des sites. Pour le contrôle de supervision inter-sites, environ 18 % des mines utilisent TETRA pour les fonctionnalités sécurisées d'appel de groupe et d'alerte d'urgence. L'intégration de la télémétrie mobile est également courante : 22 % des mines utilisent des systèmes de données basés sur TETRA pour le suivi des actifs en temps réel et la sécurité des travailleurs.

• Militaire et défense : les agences de défense privilégient TETRA pour ses capacités de cryptage, d'évolutivité et d'appel de groupe. Plus de 40 forces de défense nationales dans le monde utilisent TETRA pour les communications base-terrain et inter-unités. Dans plusieurs pays, 35 % des déploiements TETRA s'effectuent au sein d'installations militaires. Le DMR est également utilisé par les sous-traitants de la défense et les forces paramilitaires : environ 20 % des réseaux militaires privés sont construits sur le DMR pour la communication logistique. Les modèles hybrides (TETRA + LTE) sont adoptés par 15 % des forces de défense pour combiner la voix critique à bande étroite et les données à large bande.

• Sécurité domestique : dans le domaine de la sécurité domestique, l'adoption de TETRA est minime, mais le DMR est utilisé par environ 5 % des entreprises de sécurité privées pour une couverture radio à l'échelle du bâtiment. Certaines entreprises de sécurité résidentielle utilisent le DMR pour des opérations de type interphone, ce qui représente environ 12 % de leur parc radio de terrain. Des stations de base DMR fixes sont déployées dans 8 % des communautés fermées et des quartiers privés pour coordonner les patrouilles de sécurité. Les unités DMR portables représentent 13 % des appareils utilisés par les agents de sécurité dans les complexes résidentiels.

• Services médicaux et d'urgence : les services médicaux d'urgence (EMS) et les flottes d'ambulances adoptent TETRA dans plus de 33 % des régions métropolitaines pour la voix et la radiomessagerie cryptées. Plus de 27 % des prestataires EMS en Europe utilisent les réseaux radio TETRA pour coordonner les ambulanciers paramédicaux et les répartiteurs. Le DMR est préféré dans les petits services régionaux : environ 18 % des agences EMS des pays industrialisés utilisent le DMR pour les communications quotidiennes. Les unités DMR compatibles avec les données (pour le suivi de localisation et la transmission vitale du patient) constituent environ 22 % des radios EMS nouvellement déployées.

• Service d'incendie : les services d'incendie du monde entier s'appuient largement sur TETRA : plus de 30 % des services d'incendie des pays développés utilisent TETRA pour les appels vocaux partagés, les appels de groupe et les appels prioritaires d'urgence. De plus, environ 25 % des services d'incendie disposent d'un système de sauvegarde basé sur DMR pour les opérations ou la formation non critiques. Certaines agences de pompiers déploient 18 % de leur flotte mobile sur des réseaux hybrides combinant des unités de répartition TETRA et de commandement DMR. Dans les régions où la couverture TETRA est limitée, 22 % des services d'incendie utilisent des répéteurs DMR pour assurer la continuité des communications locales.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande de communications sécurisées et critiques dans les domaines de la sécurité publique, des transports et des services publics

Plus de 62 % des réseaux nationaux de premiers secours dans le monde dépendent de TETRA pour les appels de groupe cryptés et les capacités de priorisation des urgences. Plus de 100 systèmes métropolitains et ferroviaires déploient des réseaux TETRA, représentant près de 71 % des communications de transport en commun exploitées numériquement. Les services publics contribuent également de manière significative, avec environ 45 % des principales sociétés d'électricité et d'eau utilisant le DMR pour la répartition de leurs forces sur le terrain. De plus, plus de 80 % des grands aéroports dépendent de TETRA pour la coordination côté piste, prouvant sa domination dans les communications des infrastructures critiques.

Le marché maintient une forte stabilité car 68 % des entités à infrastructures critiques préfèrent les systèmes vocaux à bande étroite au haut débit pour les fonctions critiques. Environ 52 % des grandes installations industrielles continuent d'étendre leur empreinte TETRA en raison de leur fiabilité lors d'opérations à fortes interférences. Dans le secteur des transports, l'adoption de TETRA représente encore 64 % des communications terminal-contrôle dans les métros, aéroports et ports maritimes. Pendant ce temps, 47 % des unités de terrain des services publics utilisent des ordinateurs de poche DMR pour la communication en temps réel, renforçant ainsi la croissance continue du marché de la radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et du DMR dans l'ensemble des opérations mondiales.

Facteur de retenue

Investissements élevés et concurrence des solutions critiques à large bande et basées sur LTE

Environ 39 % des agences de sécurité publique considèrent que les coûts des infrastructures TETRA et DMR de haut niveau sont prohibitifs. Environ 28 % des petites ou moyennes organisations retardent la migration numérique en raison de budgets de communication limités. L'intégration de systèmes hybrides LTE + TETRA augmente encore la pression sur les coûts, 26 % des entreprises acheteurs faisant état de difficultés financières. Parallèlement, 22 % des projets nationaux de sécurité publique évaluent les alternatives MCX uniquement LTE, réduisant ainsi le rythme du déploiement PMR traditionnel.

La transformation numérique reste lente parmi les utilisateurs traditionnels, puisque 33 % des clients analogiques hésitent encore à investir dans des mises à niveau entièrement numériques du système. Près de 30 % des services municipaux déclarent avoir des difficultés à justifier l'achat de systèmes multisites multisites en raison des besoins quotidiens limités en matière de volume d'appels. En outre, 41 % des acheteurs commerciaux pensent que les plates-formes push-to-talk à large bande pourraient réduire la dépendance future aux radios DMR. Ces comparaisons de coûts et de technologies créent des contraintes mesurables mises en évidence dans les rapports d'analyse du marché de la radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et DMR.

Migration depuis les réseaux analogiques, la convergence IoT et les opérations industrielles à distance

Opportunité

On estime que 44 % des utilisateurs de PMR analogiques envisagent de migrer vers des plateformes numériques, ce qui offre de fortes perspectives de croissance pour TETRA et DMR. L'intégration de l'IoT est en hausse puisque 33 % des fournisseurs de services publics intègrent la radiotélémétrie numérique pour la surveillance des sous-stations. Les entreprises de transport y voient également de l'intérêt, puisque 29 % des opérateurs ferroviaires ont adopté des modules de données compatibles TETRA pour les alertes de maintenance prédictive. Dans le secteur minier, environ 24 % des opérations utilisent le DMR pour synchroniser la coordination des sites distants et la répartition des véhicules.

L'adoption du numérique continue de se développer puisque 37 % des entreprises industrielles donnent la priorité aux solutions pour travailleurs connectés qui nécessitent une communication robuste à bande étroite. Environ 40 % des installations critiques ont l'intention d'intégrer des alertes basées sur des capteurs aux systèmes DMR Tier III. En outre, 32 % des grands centres de transport prévoient d'étendre la couverture TETRA pour prendre en charge les annonces de portes automatisées et d'urgence. L'amélioration des capacités PMR basée sur l'IoT continue de débloquer d'importantes opportunités de marché pour la radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et le DMR au cours de la prochaine décennie.

 

Infrastructure existante, contraintes d'interopérabilité et écosystème de fournisseurs limité

Défi

Environ 31 % des opérateurs TETRA s'appuient encore sur des terminaux existants qui compliquent l'intégration hybride LTE. L'interopérabilité reste une préoccupation puisque 27 % des agences rencontrent des problèmes de compatibilité entre les réseaux multifournisseurs. Des obstacles réglementaires surviennent lors de l'acquisition de licences de spectre, 29 % des candidats étant confrontés à des retards dans les bandes UHF encombrées. De plus, plus de 55 % de la capacité mondiale de TETRA et DMR est contrôlée par un petit groupe de fournisseurs, ce qui limite la diversification technologique.

Environ 34 % des entités de sécurité publique soulignent la lenteur des mises à niveau logicielles sur les anciennes stations de base comme une charge opérationnelle importante. De plus, 25 % des utilisateurs industriels signalent des difficultés à entretenir leur flotte de radios vieillissantes en raison de la rareté des pièces. Les alternatives émergentes au haut débit remettent en question les systèmes PMR traditionnels, puisque 31 % des entreprises envisagent de déplacer une partie de leurs opérations vers des plates-formes PTT hybrides. Ces limitations systémiques continuent de façonner les évaluations des principales évaluations du rapport sur l'industrie de la radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et du DMR.

•   
•   
  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA RADIO À CIRCUITS TERRESTRE (TETRA) ET DU DMR

Amérique du Nord

Croissance du marché tirée par la demande nord-américaine de communications sécurisées et fiables

L'Amérique du Nord représente une part importante des systèmes radio mobiles terrestres, mais au sein de ce chiffre, TETRA et DMR représentent une part plus petite. Selon les données de radio mobile terrestre, le DMR représente environ 20 % des déploiements de LMR en Amérique du Nord, tandis que TETRA en détient près de 10 %. Les États-Unis sont le plus grand contributeur, représentant plus de 70 % de l'utilisation du LMR en Amérique du Nord, mais l'adoption de TETRA est limitée en raison de la préférence pour l'APCO-25 dans le domaine de la sécurité publique. Pourtant, le DMR est largement utilisé dans les secteurs industriels et des services publics, plus de 45 000 répéteurs DMR et radios portables sont estimés dans les réseaux d'entreprises privées.

De nombreux services publics aux États-Unis s'appuient sur le DMR pour les communications sur le terrain dans 35 % des zones opérationnelles. Les fournisseurs professionnels de radio mobile en Amérique du Nord rapportent qu'environ 20 % des nouveaux contrats PMR numériques concernent des systèmes DMR. L'utilisation restreinte de TETRA est progressivement surmontée, en particulier avec l'émergence de systèmes hybrides pour une utilisation de niche critique. Les agences de sécurité publique à grande échelle continuent de préférer le P25 traditionnel, mais les entreprises privées et les prestataires de transport voient l'intérêt du coût et de l'efficacité du spectre du DMR.

Europe

Croissance du marché tirée par l'adoption de tendances en matière de sécurité publique, de transport et de services d'urgence

L'Europe est le leader mondial sur le marché des radios terrestres à ressources partagées (TETRA) et DMR, TETRA étant largement déployé : plus de 120 pays exploitent TETRA, et en Europe, plus de 23 400 stations de base assurent une couverture à environ 1,5 million de radios TETRA dans les réseaux de sécurité publique. De nombreux opérateurs européens de transports en commun et de services publics s'appuient sur TETRA pour la voix critique, avec 60 % de la demande européenne en matière de sécurité publique satisfaite par les réseaux TETRA. En outre, le DMR gagne du terrain : environ 18 % des services publics européens utilisent désormais le DMR pour la communication avec le personnel de terrain.

L'extension de la couverture inclut les sites industriels : plus de 25 % des installations industrielles européennes déploient le DMR pour la télémétrie et la voix. Les services d'incendie et d'urgence européens adoptent TETRA dans plus de 30 % des gares régionales pour les communications cryptées. Le continent est également leader en matière de systèmes hybrides : près de 24 % des nouveaux déploiements de radio numérique en Europe occidentale combinent TETRA et LTE pour des données améliorées. En conséquence, l'Europe conserve une part dominante d'environ 41 % du marché de la radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et du DMR.

Asie

Croissance du marché tirée par l'adoption de communications fiables, de solutions rentables et évolutives

La région Asie-Pacifique connaît une forte croissance sur le marché de la radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et du DMR en raison de l'industrialisation et des projets de villes intelligentes. Plus de 30 % des services publics asiatiques renforcent leur infrastructure de radio numérique, nombre d'entre eux déployant le DMR pour la coordination du personnel. En Chine et en Inde, on estime que plus de 50 000 radios DMR sont utilisées dans le cadre d'opérations commerciales, tandis que les agences de sécurité publique d'au moins 15 grandes villes déploient TETRA pour un commandement et un contrôle sécurisés.

Les sociétés minières de pays comme l'Australie et l'Indonésie utilisent le DMR. Environ 24 % des grands sites miniers utilisent des radios DMR pour leurs opérations quotidiennes et leurs communications de sécurité. Les réseaux de transport, y compris les systèmes ferroviaires au Japon et en Asie du Sud-Est, adoptent TETRA dans plus de 20 corridors de transit pour la voix critique. Les systèmes hybrides émergent fortement : environ 27 % des nouveaux réseaux radio en Asie-Pacifique intègrent TETRA avec le LTE haut débit pour les communications de données. Ces tendances soutiennent la croissance rapide de la part de l'Asie-Pacifique sur le marché mondial de la radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et du DMR.

Moyen-Orient et Afrique 

Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché de la radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et du DMR est en expansion, stimulé par la modernisation de la sécurité publique et les besoins en infrastructures pétrolières et gazières. Plus de 80 % des communications en matière de sécurité publique dans les principaux pays du CCG utilisent les réseaux TETRA, car le cryptage et la fiabilité sont essentiels pour les agences de sécurité. En Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, plus de 30 organisations de sécurité publique utilisent TETRA dans des environnements urbains et désertiques.

Les services publics de la région se tournent également vers le DMR : environ 22 % des fournisseurs de services publics du Moyen-Orient utilisent le DMR pour les opérations sur le terrain afin de coordonner les équipes de maintenance. Dans les opérations minières africaines, environ 18 % des grandes mines utilisent le DMR pour coordonner la main-d'œuvre et gérer les sites distants. Les services d'incendie de la région déploient TETRA dans 25 % des gares des grandes villes pour les communications d'urgence. En outre, 24 % des nouveaux projets d'infrastructure au Moyen-Orient incluent des allocations de capital pour les systèmes radio à ressources partagées TETRA ou DMR, ce qui indique un potentiel de croissance à long terme.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du secteur TETRA et DMR innovent constamment avec le développement de produits et de technologies, des coentreprises, des alliances stratégiques, etc. Siemens, Motorola Solutions et Airbus mettent en œuvre des analyses basées sur l'IA, un haut débit hybride et un cryptage amélioré dans leurs systèmes de communication. Les investissements dans la R&D et la mise à niveau technologique ont favorisé l'adoption de solutions de communication de nouvelle génération dans les domaines de la sécurité publique, des transports et de la défense. Les acteurs travaillent également à promouvoir l'interopérabilité, à développer des systèmes évolutifs et intégrés pour diverses applications industrielles et, par conséquent, à contribuer à la prolifération et à la croissance généralisées des réseaux TETRA et DMR à travers le monde.

Liste des principales sociétés de radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et DMR

• Harris Corporation (États-Unis)
• Motorola Solutions, Inc. (États-Unis)
• Simoco Group (Royaume-Uni) (Pays-Bas)
• Airbus (France)
• Codan Radio Communications (Australie)

Les deux principales entreprises par part de marché

• Motorola Solutions, Inc. – ~20 % de part de marché (estimée parmi les principaux fournisseurs de PMR)
• Hytera Communications Corporation Limited – ~12 % de part de marché

Analyse et opportunités d'investissement

Le marché de la radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et du DMR suscite un intérêt croissant des investisseurs, en particulier de la part des gouvernements et des opérateurs d'infrastructures critiques. Avec plus de 2 millions d'utilisateurs TETRA dans le monde et plus d'un million d'utilisateurs DMR, les secteurs de la sécurité publique et des services publics représentent une demande stable à long terme. Les capitaux affluent vers les systèmes hybrides : 28 % des nouveaux projets impliquent l'intégration du DMR ou du TETRA avec le LTE ou le haut débit, offrant un potentiel de monétisation pour les fournisseurs intégrés.

L'investissement dans l'infrastructure numérique à bande étroite est également soutenu par la réaménagement du spectre, d'autant plus que 44 % des anciens utilisateurs de PMR analogiques envisagent une migration. De plus, l'essor de l'IoT alimente la croissance : 33 % des services publics intègrent TETRA pour la télémétrie à distance, créant ainsi des modèles de services récurrents pour les fournisseurs. Les secteurs minier et industriel – où plus de 20 % des opérations se tournent désormais vers le DMR – offrent de nouveaux investissements supplémentaires. Les marchés émergents de la région Asie-Pacifique et du Moyen-Orient génèrent des opportunités grâce aux infrastructures de ville intelligente et de sécurité soutenues par le gouvernement, où 24 à 27 % des nouveaux déploiements incluent des systèmes radio à ressources partagées. Pour les investisseurs B2B, la nature stable, réglementée et essentielle à la mission de TETRA et DMR rend le marché attractif pour l'allocation de capitaux à long terme.

Développement de nouveaux produits

L'innovation dans le domaine de la radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et du DMR s'intensifie, avec 42 % des nouveaux appareils portables lancés en 2024 offrant une autonomie de batterie plus longue dépassant 24 heures, répondant aux demandes du terrain. Les fournisseurs introduisent des radios hybrides capables de fonctionner à la fois sur TETRA et LTE, avec environ 28 % des nouveaux modèles prenant en charge la voix et les données haut débit, adaptées aux réseaux convergés. Les fabricants d'appareils DMR ont lancé de nouveaux répéteurs multisites de niveau III dans des protocoles prenant en charge jusqu'à 1 200 utilisateurs par site, améliorant ainsi l'évolutivité. Pour les applications critiques, 23 % des nouveaux terminaux TETRA prennent en charge les données par paquets multi-emplacements, permettant la télémétrie et le contrôle à distance. Les radios robustes dominent les innovations : 35 % des nouveaux déploiements sont certifiés ATEX pour une utilisation dans des environnements pétroliers et gaziers dangereux. Les fonctionnalités de cryptage et de sécurité se renforcent : 31 % des nouvelles unités offrent un cryptage AES 256 bits ou supérieur pour des communications sécurisées. Ces avancées alimentent directement les tendances du marché de la radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et du DMR et stimulent l'adoption future.

Cinq développements récents (2023-2025)

• Motorola Solutions launched a new hybrid TETRA-LTE radio in 2024, capable of switching between narrowband and broadband, supporting up to 4 voice channels and data streaming.
• Hytera Communications introduced a DMR Tier III trunking repeater in 2023 that supports 1,200 simultaneous users on a single network site.
• Airbus rolled out ATEX-certified TETRA handheld devices in 2025, targeting oil and gas field operations in over 12 countries.
• JVCKENWOOD revealed a multi-band mission-critical broadband device in 2024, supporting TETRA, DMR, and LTE, adopted by 8 national public safety agencies.
• Sepura deployed remote monitoring firmware in 2025 enabling base station health reporting, used in more than 40 TETRA networks for predictive maintenance.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport sur le marché de la radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et du DMR fournit des informations approfondies sur l'adoption mondiale, la répartition des segments et les perspectives d'avenir. Il couvre plus de 120 pays avec des données sur plus de 2 millions d'utilisateurs TETRA et plus d'un million d'utilisateurs DMR, analysant les appareils portables, les unités véhiculaires, les infrastructures et les logiciels. Les applications évaluées comprennent la sécurité publique, les transports, les services publics, les mines, l'armée et la défense, la sécurité domestique, les services médicaux d'urgence et les services d'incendie. Le rapport segmente par type (TETRA ou DMR) et mode de fonctionnement (à ressources partagées ou directes), offrant des prévisions et des stratégies de déploiement spécifiques à la technologie.

Au niveau régional, la couverture comprend l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec des estimations détaillées des parts de marché et des tendances d'adoption. L'analyse concurrentielle présente les profils de 12 grandes entreprises telles que Motorola Solutions, Hytera, Sepura et Airbus, avec leur position sur le marché, leurs stratégies d'innovation et leurs récents lancements de produits. Le rapport met également en évidence les thèmes d'investissement autour de la migration de l'analogique vers le numérique, de l'intégration de l'IoT, des systèmes hybrides et des infrastructures intelligentes critiques. Les études de cas examinent plus de 25 déploiements de réseaux, notamment le transport en commun, l'exploitation minière et la sécurité publique. Enfin, l'analyse de l'industrie de la radio terrestre à ressources partagées (TETRA) et du DMR comprend une évaluation des risques, des considérations réglementaires et une feuille de route technologique sur cinq ans pour guider les parties prenantes B2B, les intégrateurs de systèmes et les investisseurs en infrastructures.