マーチャント キャッシング市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別 (オンライン キャッシングおよびオフライン キャッシング)、アプリケーション別 (銀行、クレジット カード会社、その他)、地域別の洞察と 2035 年までの予測

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マーチャント キャッシュ アドバンス 市場の概要

世界のマーチャント キャッシング市場規模は、2025 年に 327 億米ドルで、2026 年には 356 億米ドルに達すると予測されており、2026 年から 2035 年にかけて 9% の CAGR で推定され、2035 年までに 773 億 9000 万米ドルにまでさらに成長すると予測されています。

マーチャント キャッシュ アドバンス (MCA) は、企業がその運命の収入の一部と引き換えに期限前に一括支払いを受け取る融資形態です。この取り決めは通常、信用スコアの格付けが低い、または担保を失ったために従来の銀行融資を受ける資格がない可能性がある中小企業によって利用されます。 Merchant Cash Advance は、クレジット スコアの高いカード販売を行っている企業 (小売店や店舗など) で頻繁に利用されています。レストラン、無担保で短期間の融資を求めています。

多くの中小企業は、高い信用スコアランキングと膨大な書類を必要とする厳格な要件のため、従来の金融機関からの融資を受ける資格を得るのに苦労しています。 MCA は、信用スコアの必要性を軽減し、より迅速な承認を得ることができる機会資金調達の選択肢を提供するため、迅速な資金調達を望む企業にとって非常に魅力的です。技術開発に数週間かかる従来の融資とは異なり、MCA は代理店の即時の現金ニーズに応え、数日以内に資金を提供します。柔軟な返済条件（売上のパーセントに基づく）は、小売および食品運送業者とともに、変動するキャッシュフローを持つ代理店にとってさらに魅力的です。

主な調査結果

新型コロナウイルス感染症の影響

新型コロナウイルス感染症パンデミック中の短期融資需要の増加により、マーチャント・キャッシュ・アドバンス業界にプラスの効果があった

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較して、すべての地域で予想を上回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。 

多くの小規模代理店は、ロックダウン、利用者の支出削減、業務制限によるフロー不足により、驚くほどの資金繰りに直面している。リース料などの費用を賄うためにすぐに現金が必要なため、給与計算、および公益事業は、長期にわたる承認方法を必要とせずに迅速かつ便利な投資を提供するため、MCA に対する需要の高まりを引き起こしました。

最新のトレンド

市場の成長を促進するための福利厚生パッケージとの統合

MCA ベンダーは、人工知能 (AI) と情報分析を活用して、申請者の財務上の健全性と危険性のプロファイルを適切に評価しています。 MCA プロバイダーは、取引の事実、コインのフロート、さらにはオンライン評価を研究することで、より迅速で信頼性の高い選択を行うことができ、脅威に対処しながらパトロン ベースを拡大するのに役立ちます。

• 政府公認の大手金融協会によると、世界の MCA 市場は、加盟店の間で迅速かつ柔軟な事業資金調達オプションを求める傾向が強まったため、15% 以上拡大しました。
• 業界データによると、中小規模の販売者の約 60% が現在、より迅速な承認と資金支払いプロセスのためにデジタル MCA プラットフォームを好みており、融資分野における急速なデジタル化を示しています。

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マーチャント キャッシュ アドバンス市場のセグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場はオンライン キャッシングとオフライン キャッシングに分類できます。

• オンライン キャッシング: オンライン キャッシングは完全にオンラインで実行および管理され、快適さとスピードを実現します。この種のコインの増加は、短期的な価格の値幅を求めている小規模な組織や個人で特に有名です。

• オフライン キャッシュ アドバンス: オフライン キャッシュ アドバンスには、物理​​的な貸し手または銀行部門を定期的に経由する、より伝統的な個人ソフトウェアによる方法が含まれます。このアプローチには時間がかかる場合がありますが、よりカスタマイズされた楽しみを提供できます。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は銀行、クレジットカード企業やその他。

• 銀行: 銀行は、従来の融資の対象とならない小規模な代理店に対応する機会融資オプションとして MCA の提供を開始しました。これにより、銀行は商品ポートフォリオを多様化し、より幅広い顧客にサービスを提供できるようになります。

• クレジット カード会社: クレジット カード会社は、価格処理サービスと MCA をパッケージ化できるため、トレーダーは主にクレジット カードの売上に基づいて価格帯にスムーズにアクセスできます。

市場ダイナミクス

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

市場を活性化するための資本への迅速なアクセス

マーチャント キャッシュ アドバンス市場の成長の要因は、資金への迅速なアクセスです。多くの小規模組織は、季節性、突然の料金、顧客からの請求の遅れなどの理由にかかわらず、資金の減少が続く期間に直面しています。 MCA は、財務への迅速なアクセスを提供し、運用価格、給与、在庫、その他の当面の経済的要望をカバーするために使用できます。 24 ～ 72 時間以内に資金を確保できるため、政府機関は緊急のキャッシュ フロー ギャップに対処し、業務の中断を防ぐことができます。定期的に担保を必要とする従来のローンとは異なり、MCA は無担保です。このため、広範な資産を持たない組織や、貴重な所有物を偶然に入手したくない組織にとって、これらは特に魅力的です。担保を必要とせずに資金を迅速に投入できる可能性により、資金調達の障害が軽減され、より多くの企業が MCA に情報を提示できるようになります。

• 中小企業管理当局の関係者によると、企業の 99.9% は小規模または中規模であり、MCA プロバイダーがターゲットとする重要な顧客ベースが形成されています。
• 主要な企業調査によると、経営者の 44% がキャッシュ フローの問題を経営上の主な課題として挙げており、短期流動性として加盟店のキャッシングへの依存度が高まっています。

市場拡大に向けた中小企業（SMB）の需要の高まり

多くの中小企業は、厳格な信用ニーズ、担保の不足、または不十分な財務記録を理由に、従来の銀行を通じた安定した資金調達に奮闘しています。 MCA は、信用スコアや担保ではなく将来の売上収益を意識し、従来の融資を受ける資格がない中小企業の資金調達希望を集めるため、非常に便利な選択肢を提供します。中小企業は、日常業務を管理したり、給与計算や在庫在庫を調整したり、増加の機会を掴んだりするために、資本への短期間の参入権を必要とすることがよくあります。長期間にわたる承認戦略を必要とする従来の融資とは異なり、MCA は数日以内に融資を提供し、企業の時間に敏感な現金フローのニーズを組み立てます。運命の売上に対する割合として設定される柔軟な償還条件も、キャッシュ フローが変動する中小企業にとっては魅力的です。多くの SMB は季節産業 (たとえば、小売り、観光、または食事の提供）、売上高は年間を通じて変動します。 MCA の支払いは売上に連動しているため、SMB は収益が高い時期には追加の支払いを行い、収益が低い期間には少なく支払うことができます。これは中小企業のコイン変動サイクルと適切に一致しており、MCA を魅力的な資金調達オプションにしています。

抑制要因

市場の成長を妨げる可能性がある高コストと金利

MCA は従来のローンと比較してコストが高いと認識されており、利息の代わりに発行手数料が使用されることがよくあります。これにより、強力な年率 (APR) が著しく向上し、場合によっては 50% 以上を超えることがあります。値が高いと、少数のグループ、特にマージンが減少しているグループが MCA を選択するのを妨げます。

• 金融規制当局の観察によると、返済条件の透明性への懸念からMCA申請の35％近くが精査にさらされており、市場全体の信頼性に影響を与えている。
• 業界のコンプライアンスデータによると、加盟店の約 28% が、毎日の高額な返済控除の管理が困難であると報告しており、そのことが小規模小売業者における MCA の導入を制限しています。

市場で製品の機会を生み出す自動返済モデル

機会

MCA 企業は、デジタル料金処理業者 (Square、PayPal、Shopify など) と提携することで、企業の販売取引に即時に関連付けられたコンピューター化された報酬構造を導入できます。これにより、この方法がより効率的になり、各ベンダーと債務者にとって考えやすくなり、支払い追跡の管理負担が軽減されます。

• 電子商取引開発評議会によると、デジタル販売業者は総 MCA 需要の 40% 以上を占めており、これは収益に連動した返済に適したカードベースの取引量の増加によるものです。
• フィンテック協会の報告書によると、貸し手とデジタルプラットフォーム間の戦略的パートナーシップにより、MCA へのアクセス可能性が 30% 向上し、小規模商店の金融包摂が向上すると予想されています。

 

金利と手数料の規制は消費者にとって潜在的な課題となる可能性がある

チャレンジ

多くの政府や金融規制当局は、MCA に関連する価格と金利相場に関するより厳格なガイドラインを検討または施行しています。 MCA の高額なコストは、趣味の料金ではなく要素コストを使用して計算されることが多く、グループ、特に利益率が狭い小規模グループにとっては高すぎるとの苦情を引き起こしています。これにより、上限の課せやより厳格な開示義務が生じ、MCA サービスの収益性や構造に影響を与えるはずです。

• 中小企業の財務データによると、MCA ユーザーの約 50% が銀行融資と比較して返済コストが高いと報告しており、持続可能な利用には課題​​が生じています。
• 市場リスク評価によると、MCA プロバイダーの約 32% が売上不振サイクル中に潜在的なデフォルト リスクに直面しており、ポートフォリオ管理へのプレッシャーが高まっています。

 

マーチャント キャッシュ アドバンス マーケットの地域的洞察

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• 北米

北米はこの市場で最も急速に成長している地域であり、マーチャント キャッシュ アドバンス市場で最大のシェアを保持しています。北米の経済環境は著しく進化しており、先進的な銀行業務と価格システムにより、投資へのスムーズな参入が容易になっています。金融機関やフィンテック各グループは、迅速で安定した取引を誘導するために堅牢なインフラストラクチャを接続しているため、MCA 企業が危険性を評価し、価格帯を代理店に迅速に配分することがそれほど困難ではありません。米国のマーチャント キャッシュ アドバンス市場は、MCA などの代替融資を専門とする多くの主要なフィンテック代理店が存在するフィンテック イノベーションの中心地です。これらのビジネスは、発電、情報分析、AI を活用して危険性を評価し、ソフトウェア システムを合理化し、スピーディーな融資を提供します。信用ランキングに全面的に依存するのではなく、取引記録を通じて業績を評価できる同社の能力により、小規模企業が MCA に参加する権利がさらに得られるようになりました。

• ヨーロッパ

ヨーロッパには、経済システムにとって重要な役割を果たす可能性のある幅広い中小企業が存在します。これらの企業は、厳格な融資基準により、従来の金融機関融資を利用できない厳しい状況に直面することが多く、MCA のような機会融資ソリューションの最適な応募者となっています。発展を続ける中小企業の数は、MCA 企業にとって大きく成長する市場を生み出します。ヨーロッパの発展途上のマーチャント キャッシュ アドバンス市場は、中小企業セクターの増加、代替資金需要の拡大、積極的な規制環境、デジタル決済の導入、フィンテック環境の上昇によって推進されています。これらの要素が組み合わさって、ヨーロッパは MCA 通信事業者にとって魅力的で拡大する市場となっています。

• アジア

アジアは広範な中小企業にとって国内であり、特に中国、インド、日本、東南アジアなどの国際的な拠点では、中小企業が金融システムに大きく貢献しています。これらの企業は従来の資金調達にアクセスするという課題に直面することが多く、そのためMCAのような代替資金調達手段の知名度が高まっています。アジアにおける中小企業の数の増加により、MCA 企業にとって巨大な市場が形成されています。アジアの発展途上のマーチャント キャッシュ アドバンス市場は、中小企業の範囲の拡大、従来型の資金調達へのアクセスの制限、電子商取引とフィンテック システムの勢い、そして短期で柔軟な資本ソリューションの需要によって推進されています。これらの要素が混在するアジアは、MCA 市場の成長にとって重要な場所となっており、この地域の企業は独自のニーズに合った代替通貨商品を求めています。

業界の主要プレーヤー

製品の多様化と市場拡大を通じて市場を形成する主要な業界プレーヤー

Merchant Cash Advances は主要な商品ですが、多くのプロバイダーは、信用ひずみ、短期ローン、融資などから構成されるさまざまな種類の代替融資を含めて、その提供内容を多様化しています。ビジネスローン。これにより、さまざまな成長レベルにある企業の独自の資金調達ニーズを満たすことが可能になります。また、主要なゲーマーは、さまざまな業界 (小売、サービス、ヘルスケアなど) や企業規模の特定の要望を形にするために商品を調整しています。たとえば、一部の MCA プロバイダーは、オンライン プラットフォーム経由で請求書を取得する電子商取引グループに特化した商品を提供しています。 MCA ベンダーは非金融機関の債権者ですが、多くはより幅広い購入者層にリーチするために従来の金融機関とパートナーシップを確立しています。これらのコラボレーションは、MCA 製品サービスの拡大に役立ち、銀行がさまざまなサービスに沿って MCA 商品を提供できる共同ブランド化も含まれる場合があります。前に述べたように、PayPal、Square、Shopify を含む決済処理業者とのパートナーシップは、MCA 通信事業者がリアルタイムの販売事実を取得し、営利企業の経済性を検証するのに役立ちます。フィットネス、シームレスな返済を促進します。さらに、この統合により、企業は時間のかかる申請手続きを必要とせずに融資を受ける権利を得ることが容易になります。

• Fundbox: 会社の運営データによると、Fundbox は 500,000 を超える中小企業に融資を提供しており、承認率は 70% を超えており、デジタル融資における市場での強い存在感を際立たせています。
• American Express: 加盟店サービス統計によると、American Express は世界中で 1,200 万を超える法人顧客をサポートしており、その 55% 以上が運転資金のニーズに短期クレジットと MCA タイプのソリューションを使用しています。

トップマーチャントキャッシング会社のリスト

• Fundbox(U.S.)
• Credibly(U.S.)
• American Express(U.S.)
• Fora Financial(U.S.)
• PayPal Working Capital(U.S.)

主要産業の発展

2022 年 5 月:世界の主要な仮想チャージ企業の 1 つである Visa は、仮想決済のエネルギーで Fundbox のプラットフォームを美しくするために、中小企業向けの法人化された運転資本プラットフォームである Fundbox とのパートナーシップを導入しました。ノースカロライナ州パスワードの援助で発行された Fundbox Flex Visa デビット カードは、このデートに関する主要な学位であり、小規模企業の顧客がコインの流出をより適切に管理するのに役立ちます。 

レポートの範囲

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリーと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

マーチャント キャッシュ アドバンス (MCA) 市場は、主要な中小企業 (SMB) の企業が主に将来の収入に基づいて資本にアクセスできるようにする資金調達の代替手段です。この市場は、企業が従来の金融機関からの融資に代わる短期で柔軟な資金調達手段を求めているため、徐々に成長しています。この融資には、しばしば厳格なニーズが伴います。 MCA市場は基本的に、従来の融資を受けられない主に中小企業からの、迅速かつ無担保の融資を求める声の高まりによって推進されています。 MCA市場は、より多くの中小企業が機会投資資産を求め、金融サービスのデジタル化が拡大し続けるにつれて成長を続けると予測されています。しかし、ブームを持続させるためには、高額な趣味の料金、規制上の懸念、返済の問題などの課題に対処する必要があります。