자동차 애프터마켓 유리 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(접합 유리, 강화 유리) 애플리케이션별(승용차, 경상용차, 대형 상용차), 지역 통찰력 및 2034년 예측

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자동차 애프터마켓 유리 시장 개요

세계 자동차 애프터마켓 유리 시장은 2025년에 39억 7천만 달러였으며, 2025~2034년 예측 기간 동안 4.5%의 CAGR을 보이며 2034년까지 57억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 자동차 애프터마켓 유리 시장은 공장에서 출고된 후에도 오랫동안 차량의 안전성, 가시성, 미적 특성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 부문은 다양한 차량 유형에서 금이 가거나 부서지거나 오래된 앞 유리, 측면 창 및 후면 유리의 교체 및 수리를 다룹니다. 주요 수요 동인으로는 도로 사고, 글로벌 차량 보유 증가, 추가 기능에 대한 소비자 수요 등이 있습니다. 접합 및 강화 유리는 승용차부터 대형 트럭까지 적용됩니다. 또한 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)도 매우 정확한 교체와 센서 재보정을 요구하므로 시장을 변화시키고 있습니다. 소비자는 안전성에 이어 착색, 자외선 차단, 방음 등 부가 가치 기능을 원합니다. 확대된 보험 조항과 함께 전자 상거래 사이트를 통한 애프터마켓 유리 서비스의 가용성으로 인해 시기적절한 교체에 대한 장벽이 더욱 낮아졌습니다. 몇 가지 예외를 제외하고 이러한 요소는 수요를 활발하게 유지하여 궁극적으로 업계의 장기적인 성장을 뒷받침합니다.

코로나19 영향

자동차 애프터마켓 유리 시장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 발생한 공급 중단으로 인해 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹 기간 동안 자동차 애프터마켓 유리 시장은 처음에는 큰 어려움을 겪은 뒤 새로운 서비스 채널을 향해 속도를 내기 시작했습니다. 처음 몇 달 동안 도로가 폐쇄되면서 교통량이 급감했고 사고와 충돌도 급감했습니다. 이러한 사건으로 인해 유리 교체가 이루어지는 경우가 많았기 때문입니다. 공급망이 단절되었습니다. 수리점은 문을 닫았다. 유통업체는 사용 가능한 재고가 생길 때마다 뒤섞였습니다. 그러나 정부가 이동성 제한을 완화함에 따라 교체가 급증했습니다. 그것은 보험에 대한 많은 청구를 의미했습니다. 팬데믹 이후 급증한 수요는 급속한 디지털화로 인해 압박을 받았습니다. 소비자의 요구에 부응하여 기업은 온라인 주문, 모바일 피팅 운영 및 비대면 청구를 장려했습니다. 초기 단계에서는 수요 감소를 초래했지만 결국 유통 및 서비스 채널의 현대화를 추진하여 애프터마켓 유리 부문은 이전보다 더 탄력적이고 혁신적이며 소비자 중심적입니다.

최신 트렌드

애프터마켓 서비스에 스마트 및 부가 가치 유리를 통합하여 시장 성장 촉진

애프터마켓을 재편하는 가장 강력한 추세 중 하나는 이전에 OEM 채널에만 사용되었던 고급 유리면 기술을 도입하는 것입니다. 구매자는 이제 기본적인 수리 이상의 것을 기대합니다. 즉, 그들은 차량의 편안함, 효율성 및 안전성을 향상시키기 위해 교체 유리를 원합니다. 적층 앞유리에는 헤드업 디스플레이 호환성, 음향 감쇠층, 태양광 제어 코팅, 빗방울로 인한 가시성을 감소시키는 소수성 층 등 다양한 기술이 적용되어 있습니다. ADAS 통합은 센서와 카메라의 올바른 재보정을 위해 애프터마켓 유리가 매우 엄격한 사양을 충족해야 하므로 매우 중요해졌습니다. 서비스 세계에서는 모바일 설치와 전자상거래 플랫폼이 눈부신 성장을 이어가고 있으며, 약간의 다양성으로 편의성을 마무리하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 애프터마켓은 낮은 수준의 교체 서비스에서 성능과 개인화를 중시하는 고부가가치 기술 중심 생태계로 이동하게 될 것입니다.

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자동차 애프터마켓 유리 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 접합 유리, 강화 유리로 분류될 수 있습니다.

• 접합 유리: 접합 유리는 훨씬 더 안전하고 견고하기 때문에 애프터마켓에서 앞 유리로 사용되는 주요 구성 요소입니다. 이는 플라스틱 중간층으로 결합된 두 개의 유리층으로 구성됩니다. 깨지면 유리는 조각으로 부서지는 것을 방지하고 조각은 플라스틱 중간층에 의해 함께 고정됩니다. 따라서 사고 시 부상을 예방하고 구조적 무결성을 유지합니다. 가을에는 앞 유리가 가장 자주 교체되는 부품이므로 접합 유리에 대한 꾸준한 수요를 보장합니다. 이 유리는 자외선 차단, 소음 감소 등의 특성을 갖추고 있을 뿐만 아니라 ADAS 센서에 적합하여 현대 자동차에 꼭 필요한 파노라마 뷰를 제공합니다. 헤드업 디스플레이 사용이 증가하는 추세에 따라 접합 유리가 프리미엄 승용차에 많이 사용됩니다. 많은 수리점 소유자는 안전하고 기능적이며 기능이 풍부한 교체품에 대한 이러한 요구를 충족하기 위해 적층형 앞유리를 보유하고 있습니다.

• 강화유리: 강화유리는 내구성이 뛰어나고 부서지기 쉬운 패턴 때문에 측면 창문과 후면 창문에 많이 사용됩니다. 애프터마켓에서는 사고나 도난으로 인한 침입 또는 기물 파손으로 인해 강화 유리를 교체했습니다. 템퍼링 작업의 경제성은 개인 및 상업용 차량 모두에 대한 비용 절감입니다. 또한 착색, 태양광 제어 코팅, 스타일링과 같은 설계 옵션도 수요를 뒷받침하며, 이러한 옵션은 이제 대체품으로 일반화되고 있습니다. 템퍼링 기술의 추가 개발을 통해 이제 일상적인 스트레스에 더 잘 견딜 수 있는 더 강하고 가벼운 유리가 가능해졌습니다. 소비자가 저렴하면서도 신뢰할 수 있는 솔루션을 추구함에 따라 강화유리는 주로 상용차 및 주행거리가 많은 차량용 대체 유리 중 선두 자리를 유지하고 있습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 승용차, 경상용차, 대형 상용차로 분류할 수 있습니다.

• 승용차: 승용차는 높은 소유율과 교체 수요로 인해 자동차 유리 애프터마켓의 가장 큰 부문을 구성합니다. 앞 유리는 다른 차량이나 도시 교통 상황에서 떨어지는 잔해 조각으로 인해 칩이나 균열로 인해 손상되기 쉽습니다. 소비자들은 음향 제어, 눈부심 감소, ADAS 호환성과 같은 유리 교체 기능을 점점 더 요구하고 있으며 결과적으로 더 나은 애프터마켓 제품도 요구하고 있습니다. 혼잡한 도시에서 증가하는 사고율 또한 꾸준한 수요를 유지합니다. 그러나 접근성은 대부분 보험을 통해 제공되므로 많은 자동차 소유자가 고급 교체를 감당할 수 있습니다. 최근 더욱 유행하여 업그레이드에 더 자주 사용되는 착색 및 태양광 제어 필름을 제외하면 어떤 이유로든 수행되지 않는 수리 또는 교체는 거의 없습니다. 승용차가 여전히 도로의 대부분을 차지하고 있기 때문에 이 부문은 애프터마켓 성장의 핵심으로 남을 것입니다.

• 경상용차: 밴, 픽업, 미니 트럭과 같은 경상용차(LCV)는 주요 애프터마켓 유리 부문을 구성하며 물류, 배송 및 서비스에 크게 관여합니다. 도로에서 안정적으로 주행하는 LCV는 앞유리나 옆창 손상에 노출되므로 가동 중지 시간 동안 손상을 방지하려면 시기적절한 교체가 필요합니다. 앞 유리는 합판으로 제작되었으며, 측면 패널과 뒷창은 강화유리로 제작되었습니다. 이 범주에서는 비용 고려 사항이 가장 높습니다. 그러나 차량 운영자가 운전자의 편안함을 가장 중요하게 인식하게 되면서 착색 유리 또는 소음 감소 유리와 같은 업그레이드에 대한 운영자 수요가 서서히 증가하고 있습니다. 글로벌 전자상거래와 라스트 마일 배송의 급증으로 인해 LCV 차량 수가 증가하여 교체 유리 볼륨이 확대되고 애프터마켓 성장이 뒷받침되었습니다.

• 대형 상용차: 대형 상용차(HCV), 버스 및 화물 트럭에는 장거리 노선 및 집중적인 사용 시 심한 진동을 견딜 수 있도록 강화된 유리가 있습니다. 애프터마켓 수요는 사고로 인한 지속적인 교체, 규제 검사, 연장된 작업으로 인한 마모로 인해 발생합니다. 파손 방지 및 눈부심 방지 코팅이 적용된 적층 앞유리는 수천 킬로미터의 안전한 운전을 위한 적절한 가시성을 허용하기 위해 해당 부문의 표준으로 간주됩니다. 그런 다음 측면 조명과 후면 패널에 강화 유리를 사용하여 실용성과 비용 효율성을 높였습니다. 따라서 전 세계적으로 도로 화물 및 여객 운송 인프라에 대한 투자가 증가함에 따라 수요는 일정하게 유지됩니다. 태양광 제어 및 저반사 코팅의 적용이 증가함에 따라 더욱 뛰어난 기능을 제공합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장을 활성화하기 위해 전 세계적으로 차량 소유 및 사용량 증가

차량 함대의 글로벌 확장은 자동차 애프터마켓 유리 시장 성장의 가장 중요한 요인으로 남아 있습니다. 더 많은 차량이 도로로 이동함에 따라 사고, 날아다니는 잔해, 악천후 또는 단순한 마모로 인해 브레이크를 밟는 경우도 증가합니다. 아시아, 아프리카 및 라틴 아메리카의 급속한 도시화와 중산층 소득 증가로 인해 자동차 소유가 급격히 증가하여 애프터마켓 기회가 증가했습니다. 한편, 물류 활동이 증가함에 따라 거의 매일 상업용 차량을 교체해야 합니다. 전 세계적으로 차량 사용량이 증가함에 따라 유리 손상 가능성이 높아짐에 따라 애프터마켓에 대한 지속적인 수요도 보장됩니다. 한편, 차량은 이제 더 긴 서비스 기간을 보장하며, 이는 오래된 유리가 스트레스와 피로를 받기 때문에 교체 비율이 증가하게 됩니다.

자동차 유리 기술의 발전으로 시장 확대

또 다른 성장동력은 합판유리와 강화유리에 적용되는 기술 발전이다. 이제 OEM 수준 기능이 애프터마켓에 진출하고 있으며 이는 이제 순전히 동일한 교체가 아닌 업그레이드 기회를 창출합니다. 소비자는 유리 교체 시 자외선 차단층, 방음재, 태양광 차단 코팅을 선택하여 부가가치를 창출합니다. ADAS 호환 유리가 이제 앞유리 교체를 위한 정밀 제조 및 교정 서비스를 요구함에 따라 수요도 진화하고 있습니다. 이는 애프터마켓 교체가 기술적으로 더욱 집약적이고 수익성이 높아지고 있음을 의미합니다. 따라서 보험사들이 안전을 강화하기 위해 프리미엄 업그레이드를 선호함에 따라 고급 유리 및 재교정 전문 지식을 제공할 수 있는 역량을 갖춘 서비스 제공업체는 혜택을 누릴 수 있습니다.

억제 요인

고급 유리 교체 비용이 높음시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음

주요 제약 중 하나는 현대식 자동차 유리를 교체하는 데 드는 비용이 상승한다는 것입니다. ADAS가 장착된 차량에는 전면 유리에 카메라, 센서 및 HUD 장치가 내장되어 절대 품질 교체 및 정밀 보정이 필요한 경우가 많습니다. 이 문제는 결과적으로 표준 유리의 약 두 배에 달하는 비용을 증가시키고 때로는 완전한 보험 혜택을 받지 못하는 소비자를 외면하게 만듭니다. 대부분의 소규모 상점은 고급 장비를 조달하기 위한 재정적 관점에서 비용을 삭감하지 못하여 경쟁력을 제한합니다. 이러한 화려한 편의 시설은 실제로 안전과 편안함을 향상시키지만, 가격표는 다른 많은 시장에서 방해 요소로 작용합니다. 그렇다면 적절한 질문은 다음과 같습니다. 소비자가 고급 대체품을 채택할 때 가격으로 인해 어려움을 겪지 않도록 혁신성과 경제성 사이의 균형을 어떻게 맞출 수 있습니까?

시장에서 제품의 기회 창출을 위한 모바일 및 전자상거래 기반 서비스 확장

기회

애프터마켓 앞 유리 수리 산업은 모바일 교체 및 온라인 주문 작업에서 뛰어난 발전을 보이고 있습니다. 이동 기술자는 보정 도구를 갖춘 고객 위치에서 이동하여 생활 공간이나 작업 공간에서 앞유리를 조립하므로 고객이 가동 중지 시간을 잃지 않도록 방지하고 고객 만족도를 높입니다. 이와 동시에 유리 전자상거래 플랫폼은 가격 투명성과 빠른 배송을 통해 앞유리에 대한 다양한 옵션을 판매하므로 고객과 수리점 모두의 조달 프로세스가 거의 단순해집니다.

이 두 모델은 고객에게 편의성을 제공하고 기존 유리 서비스 위치를 넘어 시장 범위를 확장합니다. 두 채널을 모두 활용하여 애프터마켓 유리는 추가 기능 및 상향 판매/촉진 기능을 수용할 수 있도록 준비된 보다 역동적이고 고객 중심적인 생태계로 개편되고 있습니다.

ADAS 재보정의 복잡성은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

애프터마켓 토스터의 관점에서: 유리 교체 후 재보정이 필요한 경우 가장 어려운 일 중 하나는 ADAS 재보정입니다. 앞 유리 내부에 내장된 카메라와 센서는 차선 유지, 충돌 경고, 적응형 크루즈 등의 시스템이 올바르게 작동하도록 올바르게 정렬되어야 합니다. 이러한 교정은 특수 장비와 전문 기술자의 통제된 환경을 통해 고도로 자격을 갖춘 방식으로 수행됩니다. 이는 대부분의 소규모 운영자가 감당할 수 없는 비용입니다.

교정 오류는 안전 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 이러한 안전 기능을 보정하는 것은 큰 문제입니다. 제조업체 자체가 사양을 엄격하게 통제하므로 소규모 독립 기업이 불리해질 수 있습니다. ADAS 호환 애프터마켓 유리의 채택이 널리 보급될 수 있도록 표준 절차와 저렴한 교정 솔루션이 시급히 필요합니다.

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자동차 애프터마켓 유리 시장 지역 통찰력

• 북아메리카 

선진 시장인 북미는 높은 차량 보유율, 성숙한 보험 시스템, 정교한 수리 네트워크로 인해 애프터마켓 유리 산업에서 더 큰 점유율을 차지했습니다. 미국 자동차 애프터마켓 유리 시장에서는 ADAS 장착 차량이 널리 채택되어 정밀 유리 교체 및 재보정 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 모바일 수리 서비스가 시장에서 점점 더 많이 수용되고 있어 소비자가 쉽게 접근할 수 있습니다. 많은 운전자들이 보험 지원 청구를 통해 고급 교체를 받을 여유가 있습니다. 유통 측면에서는 전자상거래 침투가 다시 한 번 지형을 변화시키고 있습니다. 우수한 유리 솔루션에 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 따라서 북미 애프터마켓 유리 부문은 높은 사용량, 기술적으로 진보된 기능 및 보험 보장 시스템의 지원을 받아 여전히 수익성이 높습니다.

• 유럽

유럽의 부품시장 유리 시장은 엄격한 차량 안전법과 강력한 자동차 전통에 의해 주도됩니다. 독일, 프랑스 및 영국은 규정 준수 및 품질 교체에 중점을 두고 시장 수요를 지배하고 있습니다. 최종 소비자는 태양광 제어 코팅, 방음 코팅, 자외선 차단 등의 고급 기능을 요구하고 있습니다. 전문적인 설치가 필요한 ADAS 재보정에 대한 수요가 높아짐에 따라 유럽 워크샵도 발전하고 있습니다. 손상된 유리에 대한 재활용 프로그램 및 환경 친화적인 코팅 사용과 같은 지속 가능성 이니셔티브는 시장의 진화 경로를 구성합니다. 점점 더 많은 전기 자동차가 수요를 확대하고 있으며, EV 소유자는 내구성이 뛰어나고 에너지 효율적인 유리 솔루션에 프리미엄을 두고 있습니다.

• 아시아

가장 빠르게 성장하는 지역인 아시아 태평양 지역은 중국과 인도를 근간으로 삼고 있으며, 이들 지역에서는 자동차 소유와 물류 차량의 급증으로 인해 높은 교체량이 발생하고 있습니다. 잦은 사고, 대규모 차량 기지, 가처분 소득 증가로 애프터마켓 확장이 추진되고 있기 때문에 이 지역은 저렴한 유리 제조의 추가적인 이점을 누리고 있으며 현지 업체들은 국내 시장과 수출 시장 모두에 서비스를 제공하고 있습니다. 만연한 인프라 개발, 스마트 시티 프로젝트, 대중교통 차량 확장은 확실히 장기적인 유리 수요를 증가시킬 것입니다. 또한, 도시 지역에서는 소비자들이 서구 트렌드를 모방한 프리미엄 업그레이드를 선택하기 시작했습니다. 따라서 탄탄한 생산 기반과 수요 증가로 인해 아시아 태평양 지역은 향후 애프터마켓 유리 성장에 가장 큰 기여를 하는 지역으로 남을 것입니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

자동차 애프터마켓 유리 산업은 세계적인 거대 기업과 지역 공급업체가 뒤섞여 구성되어 있습니다. 다국적 제조업체는 ADAS 지원 유리, 음향 제어 및 태양광 반사 기술을 도입하는 혁신에 중점을 두는 반면, 지역 유통업체는 경제성과 적용 범위에 중점을 둡니다. 보험사와의 파트너십이 성장하고 있으며 대중이 고급 교체품에 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 기업이 소비자에게 직접 판매하고 모바일 설치 기반을 구축함에 따라 전자 상거래 존재가 차별화 요소가 되고 있습니다. 기술적 특징과 빠른 배송을 가격과 결합할 수 있는 업체가 더욱 강력한 지배력을 확보할 수 있습니다. 재보정 기술, 지속 가능성 및 디지털 서비스 플랫폼에 대한 투자는 다음 성장 단계의 경쟁 경로를 결정하고 있습니다.

최고의 자동차 애프터마켓 유리 시장 회사 목록

• Nippon Sheet Glass (Japan)
• Xinyi Glass (China)
• Fuyao Glass (China)
• AGC (Japan)
• Vitro (Mexico)
• Saint Gobain (France)
• Carlex Glass America (USA)
• Sisecam Group (Turkey)

주요 산업 발전

2024년 5월:Saint-Gobain Sekurit는 ADAS 보정 사양이 통합된 새로운 적층 앞유리 제품군을 출시하여 애프터마켓 유리 부문을 확장했습니다. 이러한 고급 제품을 사용하면 작업장에서는 엄격한 안전 규정을 준수하면서 유리를 쉽게 교체하고 정확하게 재보정할 수 있습니다. 이 계획은 기술적으로 통합되고 애프터마켓 유리가 중요해지고 공급업체가 부가가치 제품으로 전환하는 추세를 보여줍니다. Saint-Gobain은 안전성과 성능 및 설치 용이성을 조화시켜 선진국과 신흥 시장 모두에서 증가하는 수요를 활용할 계획입니다. 이러한 산업 발전은 애프터마켓 서비스에서 프리미엄 및 기술 중심 솔루션으로의 전환에 관한 것입니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰진 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.