범죄 보험 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(사기 보험, 위조 보험, 도난 보험, 납치 보험 등), 애플리케이션별(개인, 중소기업 및 대기업) 및 2026년부터 2035년까지 지역 예측

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범죄 보험 시장 개요

전 세계 범죄 보험 시장은 2026년 226억 7천만 달러에서 2035년까지 716억 3천만 달러에 도달하고 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 범죄 보험 시장은 조직이 사기, 절도, 사이버 기반 범죄의 위험이 증가함에 따라 증가하고 있습니다. 북미는 강력한 상업 보험 보급을 통해 채택을 주도하고 있습니다.

절도, 사기, 횡령, 위조, 사이버 범죄 등 범죄 행위로 인한 금전적 손실에 대한 보험은 범죄 전문 보험 산업 부문의 핵심 관점을 형성합니다. 모든 유형과 규모의 비즈니스는 일상적인 운영을 위협하고 막대한 재정적 손실을 초래하는 내부 및 외부 범죄 활동으로 인한 위험에 직면해 있습니다. 범죄 보험 정책은 직원 위법 행위, 제3자 범죄 행위, 원인 불명의 범죄로 인한 재정적 손실로부터 기업을 보호합니다. 이러한 정책에 따른 적용 범위는 자금 절도 및 위조된 재무 기록으로 인한 자산 유용과 관련된 다양한 상황에 걸쳐 적용되므로 기업의 재무 안정성이 향상됩니다.

기업이 사이버 사기를 비롯한 더욱 복잡한 금융 범죄에 직면하기 때문에 범죄 보험 시장은 계속해서 성장하고 있습니다. 소셜 엔지니어링 공격과 함께 피싱 및 랜섬웨어가 포함되는 사이버 범죄의 증가 추세에 따라 글로벌 조직은 이제 운영상의 취약점을 더 잘 인식하고 있습니다. 금융 및 규제 준수 표준 이전에 기업은 전체 위험 관리 접근 방식에 범죄 보험을 구현하기 시작했습니다. 소매, 금융 서비스, 제조 등 고유한 산업 부문에는 각각 고유한 위험 보호 솔루션이 필요하기 때문에 전문 시장 제품이 존재합니다. 향상된 사기 감시 기능과 함께 사이버 범죄 보호를 유지하는 것은 범죄 보험 시장 성장의 기회를 의미합니다. 

러시아-우크라이나 영향

공급망 차질 및 지정학적 요인으로 인해 시장에 부정적인 영향을 미쳤음

러시아-우크라이나 전쟁은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 전염병 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 상승으로 시장이 급격하게 성장한 것은 시장 성장과 수요가 전쟁 전 수준으로 회귀했기 때문이다.

러시아와 우크라이나 간의 전쟁은 영향을 받은 지역 내 지정학적 균형과 금전적 오락에 큰 영향을 미쳐 범죄 보도 시장에 큰 혼란을 가져왔습니다. 혼란스러운 상황을 악용하는 범죄 네트워크로 인해 사기, 현금세탁, 밀수 등 금융범죄 발생 가능성이 높아졌다. 보험사가 새로운 규정에 적응하고 규정 준수 위험에 대한 조사를 강화해야 함에 따라 러시아에 부과된 제재로 인해 전 세계 보험 현장은 더욱 복잡해졌습니다. 투쟁이 글로벌 공급망과 기업 운영에 미치는 영향으로 인해 운송 중 도난 및 사기에 대한 우려가 더욱 높아졌으며, 이로 인해 조직은 더 큰 규모의 적용 범위를 찾게 되었습니다. 전쟁의 예측 불가능성으로 인해 보험사가 위험을 평가하고 가격 책정 지침을 설정하는 것이 어려워졌으며, 이로 인해 일부 지역에서는 보험료가 높아지고 보험 인수 요건이 더욱 엄격해졌습니다.

최신 트렌드

정교한 사이버 공격 및 내부 절도의 증가로 시장 성장 주도

다양한 업계의 그룹이 사기, 사이버 범죄, 부정직한 직원으로 인한 금전적 손실로부터 자신을 보호하는 것이 얼마나 중요한지 깨닫으면서 범죄 보장 시장이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 기업은 내부 절도 및 복잡한 사이버 공격의 위험을 줄이기 위해 완전한 보험을 찾고 있습니다. 오늘날 범죄에 대한 관심은 역동적이기 때문에 랜섬웨어 공격, 사회 공학 사기와 같은 새로운 우려를 수용하기 위해 규칙이 변화하고 있습니다. 위험을 더 잘 조사하고 전문적인 답변을 제공하기 위해 보험사는 합성 지능 및 대규모 데이터 분석과 같은 최첨단 세대도 사용하고 있습니다. 이 샘플은 점점 더 연결되고 있는 사회에서 사전 예방적 기회 통제가 점점 더 중요해지고 있음을 보여줍니다.

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범죄 보험 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 사기 담보, 위조 담보, 도난 담보, 납치 담보 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 사기 보장: 사기 보험은 금융 사기, 횡령 등 부정직한 행위로 인해 발생한 손실로부터 개인과 회사 모두를 보호합니다. 이는 부정직한 내부 또는 외부 행위로 인해 발생한 경제적 손실에 대한 배상을 보장합니다.

• 위조 보호: 위조 방지는 계약서나 수표를 포함한 위조 서명이나 문서로 인한 피해로부터 보호합니다. 이 보장은 잘못 처리되거나 사기적으로 변경된 문서로 인한 재정적 영향을 줄여줍니다.

• 도난 보험: 도난 보험은 강도나 도난으로 인한 자산이나 재산의 직접적인 손실을 방지합니다. 도난당한 상품, 장비 또는 돈에 대해 보상할 수 있습니다.

• 납치 보험: 납치 보험은 납치 사건으로 인해 몸값 지불 및 관련 비용을 포함하여 금전적 피해가 발생하지 않도록 보호합니다. 불안정한 지역에서 활동하는 기업이나 고위험 개인은 이 정책을 자주 사용합니다.

• 기타: 기물 파손, 강탈, 사이버 범죄에는 추가 범죄 보험이 적용됩니다. 이러한 보험은 일반적인 범죄 보험 범주에 포함되지 않는 특정 위협을 해결함으로써 특정 보안 문제에 대한 전문적인 솔루션을 제공합니다.

응용 프로그램별

응용 프로그램에 따라 글로벌 시장은 개인, 중소기업 및 대기업으로 분류될 수 있습니다.

• 개인: 범죄 보험에 가입한 개인은 도난, 사기 또는 위조로 인한 금전적 손해로부터 보호됩니다. 여기에는 개인 자산에 영향을 미치는 금융 범죄, 사기 거래, 신원 도용 등이 포함됩니다.

• 중소기업(중소기업): 범죄 보험은 외부 사기, 직원 절도, 사이버 범죄, 위조로 인한 손실로부터 중소기업을 보호합니다. 기업이 불법 활동으로 인한 금전적 손실을 신속하게 복구할 수 있도록 지원하여 운영 연속성을 보장합니다.

• 대기업: 복잡한 사기 계획, 해킹, 광범위한 직원 절도의 위험을 줄이기 위해 대기업에서는 범죄 보험을 이용합니다. 이 적용 범위는 고위험 상황에서 어려운 보안 문제를 관리하고 중요한 자산을 보호하며 평판을 유지하는 데 도움이 됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                         

추진 요인

기술 발전과 사이버 범죄 확산이 시장을 주도합니다 

빠르게 변화하는 기술 발전으로 인해 비즈니스 운영 방식이 바뀌고 기업이 데이터 관리 요구사항을 전달하고 처리하는 방식도 변화되었습니다. 이러한 기술적 혁신은 조직이 피싱 및 랜섬웨어와 함께 해킹, 금융 사기 등의 공격에 더욱 취약해지는 새로운 보안 약점을 동시에 나타냅니다. 이제 정부는 금융 자산을 공격하면서 중요한 비즈니스 정보를 훔치려는 복잡하고 현대적인 사이버 공격에 직면하고 있습니다. 사이버 범죄 위험에는 재정적 보호가 필요하기 때문에 비즈니스 조직은 강력한 범죄 보험에 가입해야 합니다. 디지털 혁신으로 인해 글로벌 시장 연결이 확대되고 조직이 클라우드 컴퓨팅 및 인공 지능 시스템에 대한 의존도가 높아짐에 따라 진화하는 위험 환경에는 철저한 적용이 필요합니다. 블록체인, 암호화폐 및 분산형 금융 시스템의 결합은 사이버 범죄자를 위한 새로운 기반을 마련했으며, 이로 인해 현대적 위험을 겨냥한 전문 범죄 보험의 필요성이 높아졌습니다. 현대 보험 제공업체는 시장 개발에서 기술적 힘의 지배적인 역할에 따라 사이버 보안 사고 보장과 함께 이중 물리적 범죄 보호 기능을 갖춘 보호 계획을 개발하고 있습니다.

금융 및 자산 보호에 대한 인식 제고로 시장 확대

글로벌 비즈니스 운영이 확대됨에 따라 경영진과 기업은 범죄 위협으로부터 재무 상태와 회사 자산을 보호해야 할 필요성을 인식하고 있습니다. 이제 전 세계 기업들은 사기 행위, 직원 위법 행위, 외부 침입이 더욱 흔해졌기 때문에 적절한 위험 관리 전략을 활용하는 것이 중요하다는 점을 이해하고 있습니다. 조직에서는 범죄 보험을 운영 연속성과 재정적 균형을 유지하기 위한 기본 보호 수단으로 인식했습니다. 은행, 의료 및 소매 분야의 산업 표준과 규제 요구 사항으로 인해 조직은 범죄 위험으로부터 보호하는 보험을 구매해야 할 필요성이 강화되었습니다. 눈에 띄는 사기 사건과 함께 금융 위법 행위에 대한 피상적인 노출로 인해 기업은 예방적 보험 안전 조치를 시행하게 되었습니다. 기업의 금융 보안에 대한 우려를 불러일으키는 원격 근무 현실로 인해 코로나19 팬데믹으로 인해 내부 통제 및 사기 방지 메커니즘을 모니터링하기가 더욱 어려워졌습니다.

억제 요인

기업 간의 인식과 이해 부족으로 시장 성장이 저해됩니다.

범죄보험 시장의 가장 큰 걸림돌은 기업, 특히 중소기업(SME)의 범죄보험 혜택에 대한 인식과 이해가 부족하다는 점입니다. 많은 조직에서는 범죄 보험을 불필요한 투자로 보고 직원 절도, 사기, 사이버 범죄, 위조 등의 위협에 대한 취약성을 과소평가합니다. 더욱이 광범위한 조건과 제외 사항을 포함하는 범죄 보험 정책의 복잡성으로 인해 잠재 구매자가 단념하게 됩니다. 제한된 맞춤화 가능성과 높은 프리미엄 비용으로 인해 특히 개발도상국에서는 기업이 이러한 계획을 구현하는 것을 방해합니다. 또한 일부 부문에서는 향상된 보안 시스템이나 강력한 내부 통제 등 다른 예방 조치에 의존하여 보험을 대체할 수 있다고 생각합니다.

기회

정교한 사이버 범죄의 확산은 시장에서 제품에 대한 상당한 기회를 제공합니다

정교한 사이버 범죄의 확산이 증가하고 상업 운영을 위한 디지털 플랫폼에 대한 의존도가 높아지면서 범죄 보험 시장에 상당한 전망이 생겼습니다. 기업이 내부 위협과 사이버 사기가 증가함에 따라 이러한 위험을 완화하기 위한 전문적인 정책에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 안전한 보험 인수 프로세스를 위한 AI 기반 위험 평가 도구 및 블록체인과 같은 기술의 통합을 통해 보험사는 보험 상품을 혁신하고 개선할 수 있습니다. 더욱이, 글로벌 무역이 확대되고 신흥 경제국에서 전자상거래가 채택되면서 범죄 보험의 고객 기반이 확대되고 있습니다. 이용 가능한 전체 보장 옵션에 대해 기업을 교육하고 맞춤형 산업별 계획을 제공하는 것은 보험사가 이전에 개척되지 않은 시장에 진입하는 데 도움이 될 수 있습니다.

도전

빠르게 진화하는 범죄의 성격은 잠재적인 문제가 될 수 있습니다 

범죄보험 사업에서 가장 어려운 어려움 중 하나는 특히 디지털 시대에 끊임없이 변화하는 범죄의 성격을 따라잡는 것입니다. 사이버 범죄자는 항상 약점을 공격하는 새로운 방법을 개발하므로 보험사가 증가하는 위험을 적절하게 예측하고 감당하기가 어렵습니다. 적절한 위험 평가 없이 광범위한 보험 상품을 제공하면 상당한 재정적 손실을 초래할 수 있기 때문에 보험사가 포괄적인 보장과 장기적인 수익성 사이에서 절충안을 찾아야 하므로 어려움은 더욱 악화됩니다. 디지털 사기 또는 직원 위법 행위의 경우 청구 관리는 범죄의 범위와 원인을 입증하는 것이 어렵고 시간이 많이 걸릴 수 있기 때문에 또 다른 어려움입니다. 더욱이, 경쟁력 있는 보험료와 보장 조건을 제공하기 위한 보험사 간의 경쟁은 이익에 압력을 가하는 반면, 규제 조사와 데이터 개인 정보 보호 규정 준수 필요성은 운영을 더욱 복잡하게 만듭니다.

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범죄 보험 지역 통찰력

• 북아메리카 

미국은 크고 다양한 금융 시스템으로 인해 북미 범죄 보험 시장 점유율을 장악하고 있으며, 이는 수많은 유형의 범죄 보험에 대한 수요를 주도합니다. 사이버 범죄, 금융 사기 및 도난의 증가는 모두 시장 성장에 기여합니다. 미국은 민간 및 공공 부문의 기업이 완전한 보험을 찾고 있는 범죄 보장 규정을 제공하는 데 있어 국제적인 선두주자입니다. 더욱이, 대규모 사실 침해의 빈도가 증가함에 따라 사이버 범죄 범위는 이 부근에서 중요한 구성 요소로 밝혀졌습니다. 근로자 절도 보장 및 사이버 범죄 안전을 포함하는 전문 영역 보장 상품에 대한 필요성이 증가함에 따라 미국 범죄 보험 시장은 북미 파노라마 내에서 중요한 지역이 되었습니다.

• 유럽

유럽의 범죄 취재 시장은 미국 전역의 다양한 범죄 및 규제 체계를 통해 형성되어 취재 통화에 영향을 미칩니다. 위치가 지속적으로 성장하는 동안 시장은 일반적으로 사기 및 도난을 포함한 위험에 노출될 수 있는 화폐 제공, 소매 및 제조 부문을 사용하여 추진됩니다. 가상 혁신에 대한 큰 관심으로 인해 사이버 범죄의 범위가 확대되었으며, 유럽 기업은 특히 데이터 침해 및 금전 사기에 대해 우려하고 있습니다. 또한 GDPR로 구성된 엄격한 정보 보호 요구 사항으로 인해 이러한 범죄 표준을 충족하도록 설계된 범죄 보험 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 그 결과, 유럽은 주로 사이버 보안 적용 범위 솔루션 분야에서 탁월한 위치를 유지하고 있습니다.

• 아시아

아시아 태평양 범죄 보도 시장은 해당 지역의 경제 성장과 도시화 증가로 인해 예상치 못한 성장을 보이고 있습니다. 조직이 세계 경제와 점점 더 긴밀하게 연결됨에 따라, 특히 강도, 사기, 사이버 범죄를 다루는 완전한 범죄 보장 지침에 대한 수요가 증가할 수 있습니다. 중국, 일본, 인도를 포함한 국가의 급속한 기술 개선과 디지털화로 인해 사이버 범죄 및 화폐 사기와 관련된 위험이 확대되어 조직에 대한 범죄 보험이 필요해졌습니다. 게다가 고급 자산과 가상 자산을 보호해야 한다는 인식이 커지고 있으며, 이는 시장 수요를 증가시킵니다. 중소기업(SME)의 성장은 해당 지역의 범죄 취재 상품의 성장을 더욱 촉진합니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

아시아 태평양 범죄 취재 기업은 지역 경제가 성장하고 도시화가 증가할 것이기 때문에 빠르게 발전하고 있습니다. 기업이 글로벌 경제와 더욱 긴밀하게 연결되면서, 특히 강도, 사기, 사이버 범죄를 다루는 범죄 보험 규정에 대한 수요가 더욱 커질 수 있습니다. 중국, 일본, 인도와 같은 국가의 급속한 기술 발전과 디지털화로 인해 사이버 범죄 및 금융 사기와 관련된 위험이 높아져 기관의 범죄 보도가 필요해졌습니다. 더욱이, 방어적인 고급 자산과 디지털 소지품이 부족하다는 평판이 높아지고 있으며, 이는 시장 수요를 증가시킵니다. 중소기업(SME)의 출현은 주변 지역의 범죄 보장 제품 확대에 추가로 기여합니다.

 최고의 범죄 보험 회사 목록

• Nationwide Mutual Insurance Company (U.S.)
• American International Group, Inc. (U.S.)
• Morris & Reynolds Insurance (U.S.)
• Chubb (Switzerland)
• Allianz SE (Germany)
• The Travelers Companies, Inc. (U.S.)
• HDFC ERGO General Insurance Company Limited. (India)
• JS Downey Insurance Service (U.S.)
• The Guarantee Company of North America (Canada)

주요 산업 발전

2024년 10월:사기 탐지를 강화하고 보다 효과적인 청구 절차를 촉진하며 더 나은 고객 경험을 촉진하기 위해 기업을 위한 AI 기반 위험 평가 기술의 최고 공급업체인 Clearspeed가 오늘 RSA Insurance와의 파트너십을 발표했습니다.

보고서 범위

이 연구는 전체 SWOT 분석을 사용하여 시장에 대한 심층 분석을 수행하여 향후 개발 및 예상 성장 경로에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 업계 동향, 고객 행동, 기술 개선 등 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요소를 평가합니다. 다양한 시장 범주와 애플리케이션을 조사함으로써 이 연구는 중요한 성장 요인과 제약 조건을 식별하고 시장 역학에 대한 포괄적인 그림을 제공합니다. 역사적 이정표와 현재 동향을 꼼꼼하게 조사하여 맥락을 제공하고 혁신과 투자에 적합한 영역을 식별합니다.

시장은 고객 선호도 변화와 기술 발전에 힘입어 엄청난 잠재력을 갖고 있습니다. 지속 가능한 솔루션에 대한 수요 증가, 새로운 개발, 시장 침투 증가 등의 요인이 모두 낙관적인 전망에 기여합니다. 규제 장애물 및 공급망 제약과 같은 과제에도 불구하고 업계 리더들은 계속해서 혁신하고 적응하여 강력한 성장을 이루고 있습니다. 소비자 선호도가 지속 가능성과 효율성으로 바뀌면서 업계는 전략적 제휴, 연구 활동, 다양한 요구에 맞는 최첨단 기술 채택을 통해 성장할 가능성이 높습니다.