의약품 도매 및 유통 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(전체 도매업자, 단거리 도매업자, 전문 유통업자 및 온라인 유통업자), 애플리케이션별(병원, 소매 약국, 진료소, 전자상거래 약국 및 정부 의료 공급) 및 2026년부터 2035년까지 지역 예측

•   
•   
  

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

의약품 도매 및 유통 시장 개요

세계 의약품 도매 및 유통 시장은 2026년에 1,901억 7천만 달러 규모로 추산됩니다. 시장은 2035년까지 3,066억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.45%로 확장될 것입니다. 북미는 조직화된 의료 공급망에 의해 주도되어 45~50%의 점유율을 차지합니다. 유럽은 30~34%를 보유하고 있습니다.

의약품 도매 및 유통 시장은 제조업체에서 화학자, 병원, 진료소 등 다른 소비자 기반으로 처방된 약품을 적절하게 유통하는 업무를 담당합니다. 이 부문은 규제가 매우 심한 의약품의 조달, 보관 및 운송으로 구성되어 있어 이를 고려하는 공급망 활동의 핵심입니다. 사실상, 규제 변화 자체가 의약품 안전성과 추적성을 지향하는 시장을 형성하고 있습니다. 미국의 의약품 공급망 보안법(Drug Supply Chain Security Act)은 의약품 추적 강화를 의무화하여 도매업체가 고급 추적 기술에 투자할 수 있는 기회를 창출합니다.

주요 동인은 만성질환 부담 증가로 인한 의약품 수요 증가이다. 의약품의 시기적절한 가용성을 보장하려면 우수한 유통 네트워크가 필요합니다. 또 다른 주요 동인은 제약 부문의 전자상거래 성장입니다. 온라인 주문과 집배달 패러다임의 편리함은 소비자 행동을 변화시켜 수많은 온라인 약국을 탄생시켰습니다. 따라서 마지막으로 제약 분야 공급망의 세계화를 통해 도매업체는 의료 요구 사항을 제공하려는 다양한 신흥 시장을 대상으로 국제 확장 지역에서 성장 기회를 찾을 수 있습니다.

주요 결과

의약품 도매 및 유통 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기

시장 성장에 도움이 되는 팬데믹 단계에서 수요가 특징화됨

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

도매 및 유통 시장에서는 다음과 같은 필수품에 대한 수요가 증가했습니다.파라세타몰, 항생제, 종합 비타민제, PPE, 백신 및 중환자 치료 약물. 공황구매는 유통망에 막대한 부담을 안겨주는 또 다른 요인이었습니다. 회사들은 단일 지역에 대한 의존도를 최소화하기 위해 여러 API 공급업체에 접근하고 현지 생산을 늘리기 시작했습니다. 디지털 도구, AI 및 실시간 재고 시스템은 가시성, 예측 및 물류 최적화에서 가장 중요한 요소가 되었습니다. 콜드체인은 백신 유통과 온도에 민감한 제품의 모든 합병증을 처리하기 위해 인공 지능 예측으로 엄격하게 모니터링됩니다. AI 지원 수요 계획, 경로 최적화 및 드론 배송 등이 시장에서 채택되어 원격 지역 서비스의 효율성을 높일 것입니다.

최신 트렌드

시장 성장을 가속화하기 위해 AI와 ML을 결합한 고급 기술 채택

인공지능 등 첨단 기술과블록체인, 제약 공급망에 통합되면 우수한 도매업체가 운영 효율성을 향상시킬 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 국립표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology)는 이러한 기술을 통해 약품의 추적성이 향상되어 위조 위험이 완화될 것이라고 밝혔습니다. 따라서 이러한 혁신을 수용하여 운영 비효율성을 최소화하는 본질은 도매업체가 운영을 규제 표준과 동기화하고 고객 신뢰를 구축하는 데 도움이 될 것입니다. 의약품 유통에서 AI의 역할은 재고 관리 및 수요 예측 측면에서 게임의 판도를 변화시켰습니다. AI 알고리즘은 엄청난 양의 데이터를 분석하여 도매업체에 더 나은 재고 관리 및 재고 부족 최소화에 대한 정보를 제공하는 수요 예측에 도달합니다. 국립표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology)는 AI가 정보에 입각한 의사결정을 강화하고 전반적인 효율성을 증폭시킨다고 밝혔습니다. AI 기술의 혜택을 받는 도매업체는 시기적절한 의약품 가용성을 보장하고 낭비를 줄이는 경쟁 우위를 갖게 될 것입니다.

• 미국 식품의약국(FDA, 2023)에 따르면 생물학제제 및 유전자 치료법을 포함한 특수 의약품은 미국 내 총 처방 지출의 56%를 차지했으며 이는 2021년 52%에서 증가한 수치로 도매업체가 저온 유통 유통 네트워크를 확장하도록 유도했습니다.

• 세계보건기구(WHO, 2023)에 따르면, 의약품의 전 세계 저온 유통 용량은 2020년에서 2023년 사이에 18% 증가하여 180개 이상의 국가에서 온도에 민감한 백신과 생물학적 제제의 안전한 유통을 보장했습니다.

•   
•   
  

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

제약 도매 및 유통 시장 세분화

유형별

유형에 따라 시장은 전체 도매업체, 단거리 도매업체, 전문 유통업체, 온라인 유통업체로 구분됩니다.

• 전체 라인 도매업체: 모든 유통업체는 고급 브랜드 제품부터 제네릭 의약품, OTC(일반의약품), 특수 의약품에 이르기까지 광범위한 의약품을 취급합니다. 병원, 약국, 진료소에 서비스를 제공하고 재고 관리, 적시(JIT) 배송, 약물 감시 지원을 제공합니다.

• 단기 도매업자: 일반적으로 특정 치료 분야 또는 카테고리에 초점을 맞춰 제한된 범위의 의약품을 제공하는 유통업체입니다. 일반적으로 독립 약국 및 전문 소매점에 서비스를 제공하며 특정 상품 재고 요구 사항이 있는 소규모 업체에게는 비용 효율적입니다.

• 전문 유통업체: 그들은 주로 종양학 및 희귀 질환과 관련된 생물학적 제제 및 주사제를 포함하여 값비싼 치료법을 다루고 있습니다. 저온 유통 물류에 대한 전문 교육을 통해 규정 준수, 지불인 계약 및 환자 접근 프로그램과 함께 저온 유통 제품의 특수 취급 및 보관을 제공합니다.

• 온라인 유통업체: DTC 판매를 포함한 디지털 채널을 통해 의약품을 유통하는 온라인 플랫폼입니다. 여기에는 처방전 처리, 문앞 배송, 재고 관리가 포함됩니다. 봉쇄와 사회적 거리두기 기간 동안 눈에 띄게 성장한 덕분에 디지털 약국과 가상 의료의 빠른 도입이 촉진되었습니다.

애플리케이션별

애플리케이션 유형에 따라 시장은 병원, 소매 약국, 진료소, 전자 상거래 약국 및 정부 의료 공급으로 세분화됩니다.

• 병원: 병원은 적시 납품, 품질 보증,규제 준수. 병원은 이를 유통업체의 최우선 고객으로 확대하는 전염병의 중요한 노드가 되었습니다.

• 소매 약국: 오프라인 고객에게 서비스를 제공하는 오프라인 매장에서 처방약과 OTC 의약품을 제공합니다. 대개 매일 또는 매주 신속한 통합을 위해 유통업체에 의존합니다. 봉쇄 기간 동안 교통량이 감소하면서 택배와 디지털 통합이 강조되었습니다.

• 진료소: 병원보다 규모가 작습니다. 외래 치료, 간단한 수술, 예방 접종 및 진단에 중점을 둡니다. 주요 동인은 전문/미용 진료(피부과, 소아과, 치과, 산부인과)와 예방의학/진단입니다.

• E-Pharmacies: 처방약 및 OTC 의약품을 문앞으로 배송하기 위한 디지털 플랫폼입니다. 그들은 이행을 위해 도매업자 및 3PL과 협력합니다. 편의성, 가격 명확성, 원격 상담 통합, 디지털 활용 능력 확대가 주요 시장 동인입니다.

• 정부 의료 공급: 보건부, 군 병원, 공공 진료소와 같은 공공 보건 기관 및 기관은 정부 입찰 및 계약을 통해 의약품을 조달합니다. 많은 국가에서 전염병이 정점에 달했을 때 의약품 유통이 정부 통제 하에 중앙 집중화되었습니다. 대유행 단계에서 백신 조달, PPE 배포 및 치료 약물 할당에 대한 중요한 초점이 관찰되었습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 성장을 초과하는 제약 산업의 세계화

의약품 공급망의 세계화를 고려할 때 도매업체에게는 실제로 그 범위가 확대되고 있습니다. 의료 지출은 특히 아시아와 아프리카를 비롯한 새로운 시장에서 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 세계은행은 저소득 및 중간소득 국가의 의료 지출이 매년 5%씩 증가하여 의약품 유통을 위한 매력적인 시장이 창출될 것으로 예측했습니다. 국제 규정의 전문적인 사항을 다루고 해당 분야에서 신뢰할 수 있는 공급망을 설정하는 데 익숙한 도매업체는 경쟁력 측면에서 이점을 누릴 수 있습니다. 이에 더해, 제약 분야의 국경 간 전자상거래는 이제 더 다양한 제품에 접근해야 하는 소비자가 활용할 수 있는 시장을 빠르게 창출하고 있습니다.

• 세계보건기구(WHO, 2023)에 따르면 2022년 전 세계 인구는 4조 5천억 도스 이상의 처방 의약품을 소비했는데, 이는 2020년에 비해 7% 증가한 수치이며, 의료 수요를 충족하려면 더 강력한 도매 및 유통 네트워크가 필요합니다.

• 유럽의약청(EMA, 2023)에 따르면 제네릭 의약품은 2022년 유럽 연합에서 전체 조제 처방의 67%를 차지해 비용 효율적인 대량 유통 채널에 대한 수요를 촉진했습니다.

시장 점유율을 빠르게 확대하기 위해 만성 질환의 유병률 증가

당뇨병, 심혈관 질환과 같은 만성 질환의 유병률 증가는 의약품 도매 및 유통 시장의 또 다른 주요 원동력입니다. CDC에 따르면, 미국 성인 10명 중 약 6명은 지속적인 의약품 공급이 필요한 만성 질환을 앓고 있습니다. 이러한 막대한 수요로 인해 도매업체는 필수 의약품으로 분류되는 의약품에 적시에 접근할 수 있도록 유통 네트워크를 강화해야 합니다. 또한, 노인 인구로 인해 의료 수요가 증가했으며, WHO에서는 2050년까지 60세 이상 노인 인구가 20억 명에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이로 인해 의약품 수요가 더욱 증가하고, 결과적으로 도매 및 유통 부문도 활성화될 것입니다.

억제 요인

시장 성장을 둔화시키는 전염병 단계의 공급망 병목 현상

자연재해, 지정학적 긴장, 전염병으로 인한 의약품 공급망의 중단은 매우 중요한 고려 사항입니다. 코로나19 팬데믹은 기존 글로벌 공급망의 취약성을 입증한 사건을 배경으로 필수 의약품의 부족을 초래했습니다. 이러한 공급망 중단은 환자가 적시에 의약품에 접근하는 것이 매우 중요하기 때문에 세계보건기구(WHO)의 입장에서 환자 치료를 위태롭게 합니다. 도매업자가 운영 중단을 완화하려면 적절한 비상 계획을 개발해야 할 필요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 이러한 공급망 병목 현상은 전세계 의약품 도매 및 유통 시장 성장의 발전을 지연시킵니다.

• 미국 마약 단속국(DEA, 2023)에 따르면, 규제 약물 취급을 모니터링하기 위해 2022년 미국에서 1,800건 이상의 도매 유통업체 검사가 실시되어 유통업체의 규정 준수 비용이 크게 증가했습니다.

• 국제항공운송협회(IATA, 2023)에 따르면 지정학적 긴장과 글로벌 연료 가격 변동으로 인해 의약품 항공 화물 지연이 2022년에 22% 증가해 중요한 의약품의 적시 배송에 영향을 미쳤습니다.

시장 판매를 지원하기 위해 전자상거래 플랫폼에 에이스를 제공하는 디지털 혁신

기회

변화하는 풍경디지털 변혁의약품 도매 및 유통 시장 전반에 걸쳐 기존 알고리즘의 수정이 발생하고 있습니다. 전자상거래 플랫폼 및 모바일 애플리케이션과 같은 디지털 기술의 채택을 통해 도매업체는 작업을 더 쉽게 할 수 있을 뿐만 아니라 고객 상호 작용을 강화할 수 있습니다. 온라인 쇼핑의 성장은 의약품 도매업체에게 절호의 기회를 제공합니다.

팬데믹 이후 온라인 쇼핑의 인기가 높아지는 것은 도매업체가 이 디지털 방식을 사용하여 더 큰 고객 기반에 도달할 수 있음을 의미할 수 있습니다. 

• 미국 보건복지부(HHS, 2023)에 따르면 미국 내 의약품 유통업체의 74% 이상이 2022년에 고급 추적 시스템을 구현하여 기술 중심 도매 솔루션의 기회를 열었습니다.

위조 약물의 확산으로 수요 감소가 나타났습니다.

도전

위조 의약품의 확산은 의약품 도매업체에 심각한 어려움을 안겨줍니다. 세계보건기구(WHO)는 저소득 및 중간 소득 국가의 의약품 중 10%가 표준 이하이거나 위조된 것으로 간주합니다.

이러한 위협은 환자의 안전을 훼손할 뿐만 아니라 전체 의약품 공급망을 위협합니다. 위조 위협을 방지하고 제품의 진품성을 보호하기 위해 도매업체는 추적 및 검증 시스템에 투자해야 합니다.

• 미국 교통통계국(BTS, 2023)에 따르면 의약품 화물 운송 비용이 2021년부터 2023년까지 15% 증가해 도매업체 마진에 압박을 가했다.

• 세계관세기구(WCO, 2023)에 따르면, 당국은 2022년에 국경을 넘어 2억 6천만 개 이상의 위조 의료 제품을 압수하여 도매업체가 제품 인증 기술에 막대한 투자를 하도록 강요했습니다.

 

•   
•   
  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

제약 도매 및 유통 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미는 주로 향상된 의료 인프라와 높은 의료 지출로 인해 의약품 도매 및 유통 시장 점유율에서 선두 지역입니다. 미국 제약 부문 자체는 대규모 R&D 투자와 함께 강력한 제약 산업으로 특징지어집니다. 2028년까지 국가 의료 지출이 6조 2천억 달러로 증가할 것이라는 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터의 예측에 따라 효율적인 유통 네트워크에 대한 수요가 급증할 것입니다. 이를 결합하여 적절한 규제 환경과 함께 대규모 제약 회사의 존재는 시장의 선두 주자로서 북미의 위치를 ​​강화합니다.

• 아시아 태평양

반대로, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 의료 지출 증가와 인구 증가로 성장이 가속화될 가능성이 있습니다. 세계은행은 아시아태평양 지역의 의료비가 도시화와 경제 발전으로 인해 증가할 것으로 예상하고 있다. 만성 질환 발병률의 증가와 혁신적인 치료법에 대한 추진은 더욱이 이 지역의 의약품 도매 및 유통 시장의 확장을 돕고 있습니다. 정부가 의료 인프라에 투자하고 의약품에 대한 접근성이 향상된다면 아시아 태평양 지역은 향후 크게 성장할 가능성이 높습니다.

• 유럽

유럽의 의약품 도매 및 유통 시장은 유럽 전역에 의약품을 시기적절하고 효율적이며 안전하게 배송하는 데 중요한 역할을 합니다. 유럽의 의약품 유통 부문은 품질과 안전을 보장하기 위해 EU 및 국가 보건 당국의 엄격한 규제를 받고 있습니다. 유통업체는 제조업체와 의료 제공자 간의 격차를 메워 병원, 약국, 진료소 전체에서 약품의 가용성을 확보합니다.

주요 산업 플레이어

주요 시장 참가자들은 경쟁력을 유지하기 위해 조달 기술을 수용합니다.

이 시장에서 눈에 띄는 회사에는 탄탄하고 재정적으로 안정적인 의약품 도매 및 유통 계약, 서비스 공급업체 및 관리 기관이 포함되어 있습니다. 이들 회사는 오랫동안 광고 분야에서 활동해 왔으며 확장된 품목 포트폴리오와 최첨단 혁신을 보유하고 있습니다. 이들 플레이어는 의약품 도매 및 유통 시장 내에서 인상을 확대하기 위해 조직, 주장 및 협력, 현대 품목 파견 및 업그레이드, 인수와 같은 다양한 개발 절차를 받았습니다.

• McKesson(미국): 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS, 2023)에 따르면 McKesson은 미국 처방약의 3분의 1 이상의 유통을 담당했으며 2022년 예방접종 캠페인 동안 1억 5천만 개 이상의 백신을 제공했습니다.

• Cardinal Health(미국): 미국 재향군인회(VA, 2023)에 따르면 Cardinal Health는 1,200개가 넘는 VA 의료 시설에 의약품을 공급했으며, 2022년에는 15억 개 이상의 개별 의약품 단위를 연방 의료 네트워크에 배포했습니다.

혜택 기능을 업그레이드하기 위한 끊임없는 벤처 외에 사무실 관리 관리에서 진보된 혁신을 활용하는 증가는 업계 플레이어가 시장 점유율을 확대하기 위해 채택하는 주요 단계입니다. 이러한 주요 플레이어는 지속적으로 단편을 만들고 비즈니스를 성장시키고 있습니다. 이들 기업은 건물을 운영하는 데 사용되는 모든 혁신과 애플리케이션을 한 곳에 통합하는 사용하기 쉬운 프레임워크인 클라우드 플랫폼과 같은 혁신에 주로 포함되는 비즈니스에 합류하고 있습니다.

최고의 의약품 도매 및 유통 회사 목록 

• McKesson (U.S.)
• Cardinal Health (U.S.)
• AmerisourceBergen (U.S.)
• Celesio (Germany)
• Walgreens Boots Alliance (U.S.)
• Sinopharm Group (China)
• Shanghai Pharmaceuticals Holding (China)
• Johnson & Johnson (U.S.)
• Pfizer (U.S.)
• Novartis (Switzerland).

주요 산업 발전

2024년 3월:Cardinal Health는 텍사스 주 댈러스에 위치한 자동화 의약품 유통 센터 건설이 공식적으로 시작되었다고 밝혔습니다. 잘못된 재고 관리와 주문으로 인한 손실을 최소화하기 위해 이 미래형 센터에서는 재고 관리에 최첨단 로봇공학과 AI를 활용합니다. 이러한 발전은 의약품 도매 및 유통을 위한 역량과 생산성을 향상시키려는 Cardinal Health의 직접적인 결과입니다.

보고서 범위

의약품 도매 및 유통 시장은 다양한 플레이어가 쇼케이스 점유율을 놓고 경쟁하는 등 치열한 경쟁이 특징입니다. 경쟁 현장에는 기존 회사와 떠오르는 신생 회사가 혼합되어 있으며, 각 회사는 변화하는 하이라이트와 기능을 갖춘 일련의 도구를 광고합니다. 쇼케이스는 기업이 더 나은 고객 참여, 더 정확한 승인 및 다른 발전 장치와의 통합을 제공하기 위해 끊임없이 제품을 개선하는 개발에 의해 주도됩니다. 경쟁 경쟁은 무료 및 유료 장치 모두의 존재로 확대되어 고객의 독특한 부분을 충족시킵니다.