차량 공유 서비스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(자동차, 오토바이), 애플리케이션별(기업, 개인) 및 2035년 지역 예측

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차량 공유 서비스 시장 개요

전 세계 차량 공유 서비스 시장 규모는 2025년 1,521억 2천만 달러였으며, 2026년에는 1,627억 5천만 달러에 도달하고, CAGR 7%로 추정되어 2035년까지 5,544억 5천만 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

지난 10년 동안 차량 호출 서비스 시장은 고객이 앱을 통해 저렴하고 편리한 모빌리티 솔루션을 찾았기 때문에 크게 발전했습니다. Lyft 및 Didi Chuxing과 함께 Ola 및 Bolt와 함께 차량 공유 네트워크인 Uber는 주문형 차량 서비스를 위한 모바일 애플리케이션 시스템을 통해 도시 교통을 변화시켰습니다.  업계는 환경 정책 및 안전 프로토콜과 함께 운전자 분류에 관한 법률을 통해 전 세계 정부의 규제에 직면해 있습니다. 차량 공유 산업은 다양한 비즈니스 모델 옵션을 제공하는 렌탈 서비스와 차량 운영업체 간의 파트너십을 점점 더 많이 유지하고 있습니다. 조직은 안전 문제 및 운영 비용 증가와 함께 규제 검사로 인해 시장 확장에 잠재적인 어려움을 겪고 있습니다. 기술 개발과 고객 운송 요구 사항 모두가 잠재력을 향상시키기 때문에 시장은 장기적인 성장 조짐을 보이고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

차량 공유 서비스 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19(COVID-19) 대유행은 글로벌 배송 체인을 붕괴시켜 차량 호출 서비스 시장 점유율에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 차량호출 서비스 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 큰 영향을 받았으며, 특히 공급 부족으로 운영에 큰 차질이 발생했습니다. 이는 폐쇄, 사회적 거리두기 규칙, 재택근무 정책으로 인해 차량 호출 수요가 급격히 감소한 대유행의 초기 단계입니다. 실내에 머물라는 명령이 내려지면서 일일 운행 횟수가 줄어들고, 이는 기업의 수익 손실과 운전자의 어려움으로 이어졌습니다. 공급망 차질로 인해 차량 가용성, 유지보수 서비스, 예비 부품 공급 측면에서 이전보다 악화되면서 상황이 더욱 악화되었습니다. 전 세계 자동차 생산이 둔화되면서 공장이 문을 닫자 신차가 부족해지기 시작했고, 지속적인 차량 확장에 힘을 보인 차량 호출 회사가 영향을 받았습니다. 또한 차량 수리 및 유지 보수 지연을 허용하고 국경 간 무역 및 물류 문제를 제한함으로써 일부 운전자는 차량을 끄게 되었습니다. 업계를 괴롭히는 반도체 칩 부족은 전염병의 직접적인 결과입니다. 이는 업계가 보다 친환경적인 운송 수단으로 전환할 수 없을 정도로 새로운 차량 공유 차량과 전기 자동차의 생산을 제한하기 때문입니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 기업은 서비스를 다양화하여 차량 공유 서비스를 제공합니다. 그들은 많은 승객을 음식 및 식료품 배달과 같은 배달 서비스로 전환하여 손실된 승객 수익을 보상했습니다. 승객과 운전자에게 자신감을 심어주기 위해 회사는 위생 절차를 더욱 엄격하게 했습니다. 즉, 차량을 정기적으로 소독하고 비접촉 결제를 선호했습니다. 적응에도 불구하고 전염병은 너무 오랫동안 지속되어 많은 운전자가 생계나 건강상의 이유로 업계를 떠날 수 없었습니다. 백신 보급이 점진적으로 진행되면서 규제가 완화되면서 시장이 회복됐다. 그러나 코로나19로 인한 지속적인 공급망 중단의 부작용은 차량 가용성과 운영 효율성에도 계속 영향을 미칩니다. 따라서 차량 공유 회사는 현지화된 공급망 솔루션에 더 많은 자금을 투자하고 자동차 제조업체와의 제휴를 강화하여 항상 차량 공급이 안정적이고 장기적으로 비즈니스가 지속 가능하도록 보장하고 있습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위한 전기 자동차(EV)와 지속 가능성 이니셔티브의 통합

기후 변화와의 싸움은 이제 전기 및 하이브리드 자동차를 구입하는 데 자원을 투자하는 차량 호출 서비스에 필수적이 되었습니다. Uber와 Lyft 회사는 2030년 이전에 모든 차량 운영을 전력으로 전환하기로 약속했습니다. EV 채택은 환경 친화적인 차량 호출 대안의 발전을 향상시키는 인프라 개발 이니셔티브와 직접적인 보조금을 통해 정부의 지원을 받습니다.

• 미국 교통부(USDOT, 2023)에 따르면 앱 기반 차량호출 여행은 2023년 미국 내 모든 도시 택시 이용의 78%를 차지할 것으로 예상됩니다.

• 국제에너지기구(IEA, 2023)는 주요 도시의 승용차 공유 차량의 12%가 전기 자동차라고 보고했는데, 이는 2021년 5%에서 증가한 수치입니다.

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차량 공유 서비스 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 자동차, 오토바이로 분류될 수 있습니다. 

• 자동차 기반 차량 호출 서비스:가장 인기 있는 차량호출 형태는 자동차를 기반으로 한 차량을 통해 운영됩니다. 모바일 애플리케이션을 통해 사용자는 여행 일정을 정한 후 개인 및 상업용 차량 운영자가 승객을 최종 위치로 데려다줄 수 있습니다. Uber는 Lyft 및 Bolt와 함께 고객에게 이코노미 프리미엄 및 공유 차량 서비스 제품을 제공하는 자동차 기반 차량 공유 부문을 주도하고 있습니다. 운전자와 차량 소유자가 점점 더 전기 자동차와 자율 주행 운전자를 선택함에 따라 시장 부문은 발전할 것입니다. 자동차를 활용하는 서비스 모델은 택시와 전통적인 대중교통 형태를 현대적으로 대체하는 역할을 하기 때문에 대도시와 교외 지역에 거주하는 사람들에게 이동성 솔루션을 제공합니다.

• 오토바이 기반 차량 공유 서비스:"자전거 택시"라는 이름으로 운영되는 오토바이 호출 관행은 아시아, 아프리카 및 라틴 아메리카 지역의 인구 밀도가 높고 교통이 혼잡한 도시 지역에서 인기를 얻었습니다. 사용자는 Gojek, Rapido 및 GrabBike가 운영하는 운송 서비스를 통해 최소한의 비용으로 속도를 누릴 수 있습니다. 이 서비스는 높은 연비를 보장하면서 비용을 절감하므로 짧은 여행에 이상적인 여행 솔루션을 제공합니다. 패키지 배송 서비스를 포함하는 플랫폼을 통해 고객은 이러한 서비스의 사용을 확대할 수 있습니다.

애플리케이션별

응용 프로그램에 따라 글로벌 시장은 기업, 개인으로 분류될 수 있습니다.

• 기업용 차량 공유 서비스:기업용 차량 공유 서비스는 직원과 비즈니스 파트너, 임원 모두에게 혜택을 주는 체계적인 운송 서비스를 제공하기 위해 기업 고객만을 위해 운영됩니다. 엔터프라이즈 차량호출 시스템은 직장과 공항 간 직원 이동 및 장거리 여행을 위해 기업에 비용 효과적이고 효율적인 모빌리티 서비스를 제공합니다. 비즈니스 운송 요구 사항의 편리함은 이러한 공급자가 고객에게 제공하는 구독 기반 패키지를 통해 확장됩니다.

• 개별 차량 호출 서비스:일반 통근자를 위해 만들어진 주문형 교통 서비스는 관광객과 가끔 승차가 필요한 사람들을 수용하는 것 외에도 운영됩니다. 개인 차량호출 서비스의 현대 교통 혁신은 실시간 추적, 무현금 결제, AI 기반 라우팅 기술 등의 기능을 통해 개인 이동성 솔루션에 대한 시장 수요가 증가하는 데서 비롯됩니다. 이러한 교통 서비스는 사람들이 택시 서비스를 포기하고 개인 차량에 대한 필요성을 낮추도록 유도하는 유연성과 비용 효율적인 요금을 제공하기 때문에 도시 여행자가 선호하는 옵션입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.  

추진 요인

시장 활성화를 위한 도시화 및 소비자 선호도 변화

요인 차량 호출 서비스 시장 성장은 도시화와 소비자 선호도 변화에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 세계적인 도시화 추세는 전 세계적으로 차량 공유 사업의 확장을 직접적으로 지원합니다. 증가하는 도시 교통 상황으로 인해 주민들은 향상된 편의를 위해 수요 기반 교통 시스템을 선택하면서 자가용을 포기하게 되었습니다. 밀레니얼 세대와 Z세대를 포함한 청소년 인구가 차량 공유 서비스를 이용하는 이유는 이러한 서비스가 모바일 애플리케이션을 통해 저렴한 가격과 운영 단순성을 제공하기 때문입니다. 소비자 행동 변화로 인해 차량호출 시장이 계속해서 확대되고 있습니다.

• UN(UN, 2023)에 따르면 전 세계 인구의 56%가 도시 지역에 거주하며 차량호출 서비스에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

• 국제전기통신연합(ITU, 2023)은 선진국 도시 거주자의 87%가 스마트폰을 소유하고 있어 차량공유 도입을 지지한다고 강조했습니다.

시장 확대를 위한 기술 발전 및 통합:

기술 발전 및 통합은 차량 호출 서비스 시장의 또 다른 주요 측면입니다. 차량호출 산업은 머신러닝, GPS 기술과 함께 인공지능의 발전을 통해 변화를 맞이했습니다. 승객과 차량을 연결하고 요금을 예측하고 전자 결제를 지원하는 새로운 기술 솔루션은 고객 만족도를 높이는 동시에 운영을 더욱 효과적으로 만듭니다. 서비스 제공업체는 이제 자율 주행 기술과 함께 전기 자동차(EV) 통합을 통해 차량을 최적화하고 운영 비용을 절감할 수 있기 때문에 시장이 계속 확대되고 있습니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해하는 규제 및 법적 문제:

차량 호출 서비스 시장 성장의 제한 요소는 규제 및 법적 문제입니다. 차량호출 시장은 정부가 이 산업을 규제하는 방식의 변화로 인해 심각한 제한에 직면해 있습니다. 정부는 차량 호출 회사의 비즈니스 운영 비용을 증가시키는 면허 시스템, 작업장 법률 및 안전 규칙을 포함하여 몇 가지 제한적인 규정을 두고 있습니다. 직원 상태와 독립 계약자 상태에 대한 활발한 근로자 분류 분쟁은 다양한 시장에서 반복되는 법적 문제를 야기합니다.

• 유럽연합 집행위원회(2023)에 따르면 EU 국가의 65%가 엄격한 라이센스 요구 사항을 구현하여 플랫폼 확장을 제한했습니다.

• 미국 도로교통안전국(NHTSA, 2023)은 승객의 14%가 차량호출과 관련된 안전 문제를 언급하여 채택에 영향을 미쳤다고 보고했습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위해 신흥 시장으로 확장

기회

특히 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카의 많은 개발도상국에서는 차량호출 서비스에 상당한 성장 잠재력이 있습니다. 가처분 소득 증가, 스마트폰 소유 증가, 열악한 대중교통 시스템으로 인해 사람들은 다른 교통수단을 찾아야 합니다. 저렴한 요금제와 함께 현지화된 제품을 사용하는 기업은 이러한 시장에 효과적으로 진입한 후 확고한 시장 입지를 구축하게 됩니다.

• 미국 연방 교통국(2023)에 따르면 차량공유 여행의 18%가 대중교통과 연결되어 있어 다양한 교통수단 기회를 제공하는 것으로 나타났습니다.

• 국제 운송 포럼(2023)에 따르면 현재 기업의 22%가 직원에게 차량 호출 서비스를 제공하고 있습니다.

 

차량 호출 서비스의 운전자 유지 및 운영 효율성은 소비자에게 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

도전

자격을 갖춘 운전자를 지속적으로 공급하는 것은 표준 이하의 급여 및 경쟁적인 운송 서비스와 함께 운전자 유지율이 낮기 때문에 계속해서 문제가 됩니다. 여러 운전자가 가능한 가장 높은 수익을 얻기 위해 운영 플랫폼 간에 이동하므로 회사가 직원을 일관되게 유지하려는 데 어려움을 겪습니다. 두 요소 사이의 가동 중지 시간을 최소화하면서 공급과 수요를 효율적으로 관리하면 비즈니스 성공과 고객 만족으로 이어집니다.

• 중국 교통부(2023년)에 따르면 중국 도시형 차량호출의 90% 이상이 상위 10개 기업에 공유돼 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

• 영국 교통부(2023)는 사용자의 19%가 급증 가격 정책에 불만족한다고 강조했습니다.

 

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차량 공유 서비스 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미는 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 오늘날 세계에서 가장 발전되고 경쟁이 치열한 차량 호출 서비스 시장 중에는 북미, 특히 일반적으로 북미, 특히 미국에서 발견됩니다. Uber 및 Lyft와 같은 주요 업체가 음식 배달, 마이크로 모빌리티 및 자율 주행 서비스를 포함하여 차량 공유의 기본을 넘어 지속적으로 서비스가 확장되는 지역을 장악하고 있기 때문에 택배 운전사에 대한 수요가 높습니다. 또한 강력한 디지털 결제 인프라와 온디맨드 모빌리티 솔루션 대 자동차 소유에 대한 강력한 보급률과 수요 증가가 시장 내 도시 사용자들 사이에서 나타나고 있습니다. 그러나 많은 도시에서는 운전자 분류, 가격 책정 모델 및 운전자가 지불해야 하는 수수료와 관련하여 더 엄격한 정책을 갖고 있기 때문에 여전히 많은 규제 문제가 있습니다. 둘째, 인건비는 계속해서 상승할 것이고, 대체 대중교통과의 경쟁도 있을 것입니다. 공유 모빌리티 이니셔티브뿐만 아니라 전기 및 자율주행차 통합이 미국에서 승차 공유의 미래 벡터로 자리잡으면서 승차 공유에 대한 통제는 끝났습니다.

• 유럽

유럽의 차량 호출 서비스 시장은 주로 서비스 제공업체의 운영에 영향을 미치는 엄격한 규정과 Uber, Bolt, Free Now와 같은 많은 지역 및 국제 업체로 인해 매우 세분화되어 있습니다. 북미와 달리 대부분의 유럽 도시에서는 대중교통 시스템이 많이 발달되어 있어 차량 호출 서비스 채택률에 영향을 미칩니다. 운전자 고용 분류, 요금 가격 책정 및 환경 영향에 대한 엄격한 정부 및 지방 당국의 판결로 인해 기업은 지속 가능한 모빌리티 솔루션을 만들게 되었습니다. 따라서 차량 공유 회사는 배출 감소 목표를 달성하기 위해 자체 전기 및 하이브리드 차량을 만들고 있습니다. 또한, 대중교통 네트워크 및 복합 모빌리티 플랫폼과의 통합이 점점 일반화되고 있으며, 이를 통해 사용자는 차량 공유, 자전거 공유 또는 대중교통 간 전환이 가능해집니다. 또한 기존 택시 서비스를 이용할 수 없는 소규모 도시와 농촌 지역의 차량 호출 서비스 성장으로 인해 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

• 아시아

차량 호출은 아시아를 기반으로 하는 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 시장이며, Didi Chuxing(중국)의 선두 기업은 각 지역의 핵심 기업 중 하나입니다. 중국 시장은 매우 포화 상태이지만 규제는 운전자 복지와 플랫폼 책임에 중점을 두고 있습니다. 차량 공유 차량 통합에 전기 자동차를 통합한 사례도 국가에서 기록되었으며, 이는 기업이 국가 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 EV를 사용하도록 장려했습니다. 급속한 도시화, 스마트폰 사용 증가, 저렴한 교통수단에 대한 수요 증가는 인도 차량호출 산업 성장의 핵심이었습니다. 현재는 더 큰 시장에 진출하기 위해 자전거 택시, 오토릭샤 등의 서비스를 확대하고 있습니다. 모바일 의존도가 매우 높은 동남아시아 지역에서는 Grab 및 GoJek과 같은 슈퍼 앱이 차량 호출, 음식 배달, 디지털 결제 및 금융 서비스를 포함한 거의 모든 분야에서 채택되고 있습니다. 반면, 가격 민감도와 규제 변화로 인해 이들 시장에서는 수익성에 문제가 발생할 수 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 기업, 개별 플레이어는 전략적 혁신과 시장 성장을 통해 차량 공유 서비스 시장을 형성하고 있습니다. 기업은 비용을 절감하는 동시에 환경 규칙을 충족하고 승객의 여행을 더욱 즐겁게 만들기 위해 전기 자동차와 자율 기술을 구입합니다. 차량호출 사업은 슈퍼앱을 통해 운송, 결제 기능을 넘어 물류 운영까지 다양한 서비스를 고객에게 제공하기 때문에 변화를 겪고 있습니다. 기업은 새로운 고객 풀에 접근할 수 있는 미개척 교외 및 농촌 지역으로 사업을 확장하여 성장을 달성하고 있습니다. 변화하는 시장의 기업은 지속적인 장기적인 성장을 구축하려면 기존 규제 압력, 노동 분류 문제, 수익성 문제를 해결해야 합니다.

• DiDi Chuxing:  중국 교통부(2023년)에 따르면 DiDi Chuxing은 5억 5천만 명 이상의 사용자에게 서비스를 제공하고 있으며 이는 중국 차량 공유 시장의 72%를 차지합니다.

• Gett:  이스라엘 교통부(2023)는 Gett가 월 100만 명 이상의 활성 사용자에게 서비스를 제공하고 있으며 이는 이스라엘 기업 차량 호출의 45%를 차지한다고 보고했습니다.

최고의 차량 호출 서비스 회사 목록
 

• DiDi Chuxing – Beijing, China
• Gett – London, United Kingdom
• Grab – Singapore
• Lyft – San Francisco, California, USA
• Uber – San Francisco, California, USA

주요 산업 발전

2023년 6월: 여행을 부르는 앱 마켓플레이스는 파노라마를 재구성하고 증가를 촉진하는 몇 가지 주요 경향을 목격했습니다. 전기 자동차(EV)와 자급자족 발전의 혼합이 큰 추세입니다. Uber 및 DiDi와 같은 선도적인 게이머들은 국제적인 지속 가능성의 꿈에 부응하고 탄소 배출을 줄이기 위해 EV 차량에 긴밀하게 투자하고 있습니다. 마찬가지로, 성능을 향상하고 운영 비용을 줄이기 위해 자율주행 시대의 발전이 시험되고 있습니다. 또 다른 주요 발전은 서비스의 다양화이다. 기업들은 기존의 여행 서비스를 넘어 음식 배달, 택배 서비스, 구독 기반 모델 등으로 서비스를 확장하여 더 넓은 고객 기반을 확보하고 추가 판매 흐름을 창출하고 있습니다. 대중 교통 구조와의 파트너십은 기관이 원활한 다중 모드 여행 대안을 제공하고 도시 지역의 혼잡을 처리할 수 있도록 하는 필수 접근 방식으로 부상했습니다. 특히 아시아에서 특별한 앱의 채택은 고객 참여에 혁명을 일으키고 있습니다. Grab 및 Gojek과 같은 플랫폼은 여정 호출을 디지털 결제, 식사 배달 및 금융 서비스와 통합하여 사용자를 위한 단일 솔루션을 제공합니다. 한편, 실시간 추적, SOS 버튼, 엄격한 원동력 조사 기술과 같은 기능이 널리 보급되는 등 보호 강화가 여전히 우선 순위로 남아 있습니다. 업계 역시 다양한 지역의 고유한 요구 사항을 충족하기 위해 서비스를 맞춤화하는 대행사를 통해 현지화로의 전환을 목격하고 있습니다. 인도의 오토바이 택시와 신흥 시장의 현금 기반 요금 옵션과 같은 혁신은 이러한 유연성을 반영합니다. 이러한 추세는 차량 호출 앱 시장의 역동적인 특성과 세대, 지속 가능성 및 고객 중심 답변에 대한 관심을 종합적으로 강조합니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

차량 호출 서비스 시장은 건강에 대한 인식 증가, 식물성 식단의 인기 증가, 제품 서비스 혁신으로 지속적인 호황을 누릴 준비가 되어 있습니다. 조리되지 않은 직물의 제한된 가용성과 더 나은 비용을 포함하는 과제에도 불구하고 글루텐이 포함되지 않고 영양이 풍부한 대안에 대한 수요는 시장 확장을 지원합니다. 주요 업계 선수들은 기술 업그레이드와 전략적 시장 성장을 통해 발전하고 있으며, 차량 호출 서비스 밀가루의 공급과 매력을 강화하고 있습니다. 고객의 선택이 더 건강하고 다양한 식사 옵션으로 이동함에 따라 차량 호출 서비스 시장은 지속적인 혁신과 더 넓은 평판을 통해 운명 전망을 뒷받침하면서 번창할 것으로 예상됩니다.