Sales Intelligence 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(소프트웨어 및 서비스), 애플리케이션별(대기업 및 중소기업), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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영업 인텔리전스 시장 개요

글로벌 세일즈 인텔리전스 시장은 2026년 48억 4천만 달러, 2035년까지 106억 1천만 달러에 도달했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.12%로 예측됩니다.

Sales Intelligence(SI)는 기업이 영업 전략을 강화하는 데 실행 가능한 통찰력을 제공하는 도구 및 기술 시장입니다. 이러한 솔루션은 데이터 분석, AI 및 기계 학습을 통해 종합적으로 고객 데이터, 경쟁 정보 및 시장 동향을 진단, 분석 및 해석합니다. SI는 조직이 잠재적인 리드를 식별하고, 영업 접근 방식을 개인화하고, 정보에 입각한 결정을 내려 수익을 증대하고 지속 가능한 성장을 달성할 수 있도록 지원합니다. SI는 소비자 행동에 대한 포괄적인 이해를 제공하고 향후 판매 동향을 예측함으로써 마케팅 노력을 최적화하고 판매 전략을 개선하며 고객 관계 관리를 강화하는 데도 도움이 됩니다. SI 활용 대상 업종으로는 영업 프로세스의 효율성을 높이고 경쟁력을 높이려는 IT, 소매, BFSI 등이 있습니다. 기업이 디지털 혁신과 데이터 중심 의사결정을 점점 더 많이 수용함에 따라 데이터 중심 전략에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 수요 급증은 글로벌 영업 인텔리전스 시장의 엄청난 성장을 촉진하여 여러 부문에 걸쳐 조직의 진화하는 요구 사항을 충족하는 고급 솔루션을 제공할 것으로 예상됩니다.

주요 결과

코로나19 영향

세일즈 인텔리전스 산업, 디지털 전환 가속화로 긍정적 영향코로나19 팬데믹 중

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 세일즈 인텔리전스(SI) 시장에 상당히 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 기업이 외부 혼란 속에서 생존하기 위해 디지털 혁신이 시급히 필요하다는 점에 직면했기 때문입니다. 원격근무가 일반화되고 온라인 판매가 붐을 이루면서 SI 시스템에 대한 수요가 급증했습니다. 기업은 리드 생성 노력을 강화하고 가상 참여를 촉진하며 경쟁 전략을 개선하기 위해 이러한 도구를 사용했습니다. 변화하는 고객 행동을 이해하기 위해 데이터 분석을 활용하는 데 중점을 두어 기업이 급변하는 시장 상황에 적응할 수 있도록 했습니다. 팬데믹은 AI 기반 SI 솔루션의 채택을 가속화하는 데 중추적인 역할을 했으며, 이를 통해 기업은 영업 활동을 보다 정확하게 맞춤화하고 데이터 기반 결정을 내릴 수 있었습니다. 기업들이 영업 및 마케팅을 위해 점점 더 디지털 플랫폼을 채택함에 따라 SI 시장은 상당한 성장을 경험하여 광범위한 디지털 전략의 필수적인 부분이 되었습니다. AI 기반 솔루션으로의 전환은 조직이 영업에 접근하는 방식을 변화시켜 영업 프로세스에서 혁신과 최적화를 위한 새로운 기회를 창출했습니다.

최신 트렌드

AI 기반 예측 분석은 선제적인 의사결정을 통해 시장 성장을 주도합니다.

세일즈 인텔리전스(SI) 시장에서 나타나고 있는 몇 가지 혁신적인 트렌드 중 하나는 AI 기반 예측 분석입니다. 이러한 도구는 고객의 과거 데이터와 행동 패턴을 처리하여 정보로 변환한 다음 판매 기회를 예측하고 의사 결정을 개선하여 조직이 적극적으로 행동할 수 있도록 합니다. 그 중 일부에는 CRM 통합과 가상 판매 보조원을 위한 대화형 AI 추세가 증가하고 있습니다. 또한 기업은 시장의 역학에 신속하게 적응할 수 있도록 실시간 데이터 수집 및 분석에 더욱 중점을 두고 있습니다. 그 중에서도 예측 분석은 조직이 더 많은 증거 기반 결정을 내릴 수 있도록 지원하므로 핵심입니다.

• 72% 이상의 기업이 영업 운영에 AI 기반 예측 분석을 통합하여 리드 타겟팅 및 고객 유지를 강화하고 있습니다.
• 65%의 기업이 사전 의사 결정을 위해 실시간 고객 및 시장 데이터를 활용한다고 보고했습니다. 이는 이전의 48%에서 증가한 수치입니다.

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영업 인텔리전스 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 소프트웨어 및 서비스로 분류될 수 있습니다.

• 소프트웨어: Sales Intelligence 소프트웨어는 고객 데이터, 시장 동향 및 경쟁사 통찰력을 분석하여 판매 전략을 최적화하는 AI 소프트웨어와 플랫폼으로 구성됩니다. CRM과 통합하면 실시간 분석, 리드 평가, 판매를 위한 개인 추천이 가능해집니다. 소프트웨어는 경제성, 확장성, 자동화 기능으로 인해 빠르게 성장하고 있으며 전반적인 판매 생산성이 향상되고 있습니다.

• 서비스: 영업 인텔리전스 시장의 서비스 부문에는 조직이 SI 솔루션을 채택하는 데 도움이 되는 구현, 컨설팅 및 지원 서비스가 포함됩니다. ROI를 극대화하기 위해 소프트웨어 통합, 교육 제공, 지속적인 기술 지원이 제공됩니다. 그러나 기업이 고유한 요구 사항을 충족하는 맞춤형 모듈을 찾고 있기 때문에 이러한 전문 서비스에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 대기업 및 중소기업으로 분류될 수 있습니다.

• 대기업: 대기업은 영업 인텔리전스 솔루션을 사용하여 대규모 데이터베이스 관리의 이점을 활용하고, 가장 가치 있는 리드를 식별하고, 데이터 기반 영업 전략을 구현하기 위한 접근 방식을 취할 수 있습니다. 이들은 실시간 통찰력에 적용되는 고급 분석과 글로벌 판매 운영 최적화를 위한 확장성 측면에서 이점을 찾습니다. 개인화된 고객 참여와 경쟁에 대한 인텔리전스에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문에서 큰 이점을 얻을 수 있습니다.

• SME: 영업 인텔리전스 도구는 영업 파이프라인을 강화하고 리드 생성을 개선하며 중소기업(SME)이 빠르게 변화하는 시장에서 성공적으로 경쟁할 수 있는 도구를 제공합니다. 이러한 비용 효율적인 분석 및 통찰력은 중소기업이 큰 어려움 없이 결정할 수 있도록 관련 정보를 제공하는 데 도움이 됩니다. 기술 개발과 수익 증대에 대한 관심이 높아지면서 중소기업과 성장하는 기업 사이에서 SI 솔루션의 필요성이 합리화되고 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

AI와 데이터 분석 융합으로 시장 성장 촉진

영업 프로세스에서 AI와 데이터 분석 융합이 증가하는 추세는 영업 인텔리전스 시장의 주요 원동력입니다. 조직은 방대한 양의 데이터 세트를 분석하는 동시에 고객 행동을 예측하고 매우 유망한 리드를 높은 정확도로 식별하는 AI 기반 도구를 활용하고 있습니다. 이는 효과적인 결정을 내리고, 영업 프로세스를 간소화하며, 고객과의 개인화된 참여에 가치를 더합니다. 이로 인해 고급 영업 인텔리전스 솔루션에 대한 요구 사항이 증가하고 있습니다.

• 중소기업의 59%가 운영 효율성을 개선하기 위해 클라우드 기반 영업 인텔리전스 도구를 채택했습니다.
• 대기업의 68% 이상이 더 나은 데이터 통찰력을 위해 CRM 플랫폼과 통합된 영업 인텔리전스 소프트웨어를 보유하고 있습니다.

개인화된 참여가 경쟁 부문에서 시장 성장을 주도합니다.

영업 인텔리전스 솔루션의 채택은 모든 고객 접점에서 개인화된 경험을 제공해야 하는 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 이는 기업의 영업 및 마케팅 전략에 맞게 조정되어야 하는 고객 선호도에 대한 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 개인화된 참여는 고객 만족도를 높이는 동시에 전환율과 충성도를 높입니다. 이는 고객의 요구가 경쟁 우위를 확보하는 데 매우 중요한 경쟁이 치열한 산업 분야에서 더욱 중요합니다.

억제 요인

높은 비용과 복잡성으로 인해 시장 성장 잠재력이 제한됨

Sales Intelligence Market 성장의 주요 제한 요인 중 하나는 이러한 솔루션을 채택하는 데 따른 높은 구현 비용과 복잡성입니다. 대부분의 기업, 특히 중소기업은 예산 제약과 이를 관리할 자격을 갖춘 인력의 요구로 인해 고급 도구에 투자할 수 없으며, 영업 인텔리전스 도구를 기존 시스템 또는 일부 CRM 유형과 통합하는 데 상당한 시간과 리소스가 소요되어 운영 부담이 가중되는 경우가 많습니다. 이러한 시도는 소규모 조직이 영업 인텔리전스를 최대한 활용하는 것을 방해하고 시장의 성장 잠재력을 축소시킵니다.

• 41% 이상의 기업이 영업 인텔리전스 솔루션을 완전히 배포하는 데 있어 엄격한 규정 준수 요구 사항을 장벽으로 간주합니다.
• 중소기업의 38%는 기술적 복잡성과 숙련된 인력 부족으로 인해 영업 인텔리전스 솔루션 배포에 어려움을 겪고 있습니다.

시장 성장은 디지털화와 정부 지원에 의해 주도됩니다

기회

신흥 시장 환경 내에서 영업 인텔리전스 시장은 매우 유망한 성장 기회를 제공합니다. 디지털화는 계속해서 상승 추세를 보이고 있으며, 기업은 이제 전략적 이니셔티브에 관한 의사 결정의 기본 기반으로 데이터를 사용하고 있습니다. 회사는 고객 참여와 판매 성과를 향상시키기 위한 SI 도구에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 경쟁에서 기술을 향해 나아가고 있습니다. 이러한 시장의 중소기업을 대상으로 하는 저비용의 확장 가능하며 설계된 솔루션이 필요합니다. 정부는 또한 이러한 영역에서 영업 인텔리전스 도구의 채택을 더욱 가속화하는 디지털 혁신 이니셔티브를 승인함으로써 편안함을 더합니다.

• 신흥 시장 기업의 52% 이상이 급속한 디지털화에 힘입어 영업 인텔리전스 도구를 채택할 것으로 예상됩니다.
• 글로벌 기업의 약 47%가 판매 예측 및 고객 행동 예측을 개선하기 위해 AI 기반 통찰력을 탐색하고 있습니다.

 

데이터 개인 정보 보호 문제로 인해 시장 성장 및 채택이 저해됨

도전

영업 인텔리전스 업계가 직면한 가장 눈에 띄는 과제는 데이터 개인 정보 보호 및 보안 문제입니다. 이러한 도구는 고객 데이터에 대한 의존도가 높기 때문에 회사는 GDPR 및 CCPA와 같은 매우 엄격한 규정을 준수해야 합니다. 회사의 민감한 정보를 위반하거나 오용하면 회사의 평판이 심각하게 훼손될 수 있으며 때로는 법적 조치를 받을 수도 있습니다. 이러한 문제는 일반적으로 시장의 잠재적 성장을 감소시키기 때문에 규제가 엄격한 조직의 채택에 소요되는 시간을 늘립니다.

• 42%의 기업이 영업 인텔리전스 도구를 기존 레거시 소프트웨어와 통합하는 데 어려움을 겪고 있다고 보고합니다.
• 35%의 기업은 부정확하거나 불완전한 고객 데이터에 직면하여 영업 인텔리전스의 효과가 제한됩니다.

 

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판매 정보 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 AI 채택으로 시장 성장을 주도합니다.

영업 인텔리전스 시장에서 비교할 수 없는 지배력은 북미 지역입니다. 이는 이 지역의 기술적 정교함과 기업의 AI 기반 솔루션 채택 준비로 인해 발생합니다. 미국은 디지털화와 데이터 분석으로의 전환에 더 관심이 있기 때문에 국가 지배력의 핵심 요소 중 하나였습니다. 미국 세일즈 인텔리전스 시장은 주로 개인화된 고객 참여 요구에 의해 주도되며, 이는 여러 부문에서 고객 지출을 다양화합니다. 주요 SI 솔루션 제공업체의 강력한 존재감과 경쟁적인 비즈니스 환경은 북미 시장의 비즈니스 성장을 촉진하고 강화합니다.

• 유럽

AI와 데이터 채택이 주도하는 유럽 시장 성장

유럽은 다양한 산업 분야에서 AI 및 데이터 분석 채택이 점차 늘어나면서 상당한 Sales Intelligence 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 지역의 대부분의 산업은 고급 판매 도구, 특히 소매, BFSI 및 의료에 대한 요구 사항을 높이기 위해 디지털 혁신 문제에 주의를 기울이고 있습니다. 강력한 규제 프레임워크를 통해 기업은 규정을 준수하고 안전한 영업 인텔리전스 솔루션을 보유하려는 상당한 동기를 갖게 됩니다. 특히, 영국, 독일, 프랑스 등의 지역에서 사업을 운영하는 기업이 점점 더 많아지고 있으며, 고객 이해와 영업 효율성을 높이기 위해 SI 도구에 투자하고 있습니다.

• 아시아

AI와 디지털 도입이 주도하는 아시아 시장 성장

아시아는 점점 더 디지털 기술과 인공 지능 솔루션을 채택하고 있기 때문에 판매 인텔리전스의 초강대국으로 매우 빠르게 발전하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 프로세스를 개선하는 동시에 경쟁사보다 우위를 확보하기 위해 영업 인텔리전스 도구 구매에 막대한 투자를 해왔습니다. 많은 중소기업이 아시아에 설립되어 현지 시장에 맞는 저렴하고 확장 가능한 SI 솔루션이 필요합니다. 또한 아시아 지역의 전자상거래 및 디지털 판매 채널의 증가로 인해 고객 타겟팅 및 참여를 강화하기 위한 판매 인텔리전스 플랫폼의 채택이 더욱 가속화되고 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 AI 혁신을 통해 시장 성장을 주도합니다.

업계의 주요 업체들은 AI, 기계 학습, 예측 분석을 자사 제품에 통합하는 혁신과 개선을 통해 영업 인텔리전스 시장을 변화시키는 데 큰 기여를 하고 있습니다. 영업 인텔리전스 시장의 핵심 영역은 영업 프로세스, 리드 생성 및 고객 참여를 간소화하기 위한 완전히 통합된 플랫폼을 제공하는 Salesforce, LinkedIn, ZoomInfo와 같은 회사입니다. 게다가 클라우드 기반 솔루션과 실시간 분석을 통해 모든 규모의 기업을 위한 영업 인텔리전스 도구를 더욱 저렴하고 확장 가능하게 만들었습니다. 이러한 거대 기업들은 전략적 인수, 파트너십, 지속적인 제품 개선을 통해 영업 인텔리전스 시장을 더욱 발전시킵니다. 이를 통해 시장 경쟁이 보장되고 영업 및 고객 관계 관리에 대한 요구 사항이 변화함에 따라 시장이 발전합니다.

• Data Axle(미국): 2억 개가 넘는 비즈니스 및 소비자 기록을 관리하여 타겟 판매 캠페인을 지원합니다.
• Clearbit(미국): 5천만 개 이상의 회사 및 연락처 프로필을 강화하여 영업 및 마케팅 활동 강화

최고의 판매 정보 회사 목록

• Data Axle (U.S)
• Oracle Corporation (U.S)
• Clearbit (U.S)
• InsideView (U.S)
• Demandbase, Inc. (U.S)

주요 산업 발전

2024년 8월:ZoomInfo는 리드 타겟팅 및 고객 참여를 향상하기 위해 "Precision Engage"라는 AI 기반 영업 인텔리전스 도구를 출시했습니다. 새로운 솔루션은 생성적 AI를 통합하여 방대한 데이터세트를 분석하고 영업팀에 초개인화된 추천을 제공합니다. Precision Engage를 사용하면 기업은 가치가 높은 기회를 식별하고 맞춤형 지원 전략을 제공하여 전망 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 이번 개발은 고급 기술을 활용하여 판매 프로세스를 최적화하고 전환율을 높이려는 ZoomInfo의 노력을 강조합니다. 이번 출시로 ZoomInfo는 진화하는 영업 인텔리전스 환경의 리더로 자리매김했습니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기법, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.