공급망 금융 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(대출, 구매 주문 금융, 팩토링, 송장 할인 및 기타), 애플리케이션별(금융, 에너지, 발전, 운송, 재생 가능 에너지, 금속 및 비금속 광물 및 기타) 및 2033년까지 지역 예측

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공급망 금융시장 개요

글로벌 공급망 금융 시장의 가치는 2026년에 약 619억 1천만 달러로 평가되며, 2035년에는 1,013억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 약 6.1%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장합니다.

이는 기업이 공급망에서 운전 자본과 재무 프로세스를 최적화하는 효율적인 방법을 점점 더 모색함에 따라 공급망 금융 시장이 매우 빠르게 성장하기 때문입니다. SCF 솔루션을 사용하면 공급업체는 상품이나 서비스에 대한 조기 대금을 받을 수 있고 구매자에게는 대금을 지불할 수 있는 기간을 더 많이 제공하여 양측 모두의 현금 흐름을 늘릴 수 있습니다. SCF 솔루션은 전 세계 모든 산업의 유동성 관리, 비용 절감 및 디지털 혁신에 대한 필요성이 증가함에 따라 더욱 강력해지고 있습니다. 블록체인 및 AI와 같은 기술의 개선으로 거래가 훨씬 더 명확해지고, 위험이 관리되고, 자동화되어 SCF 솔루션의 접근성과 효율성이 향상되었습니다.

북미와 유럽은 선진 금융 기관, 강력한 기술 인프라, 높은 SCF 솔루션 채택률로 인해 시장 점유율이 가장 높습니다. 대신 아시아 태평양 지역은 주로 제조업 부문의 성장과 급속한 핀테크 채택에 힘입어 빠르게 성장하는 지역으로 두각을 나타내고 있습니다. 글로벌 무역의 급속한 성장과 공급망 탄력성에 대한 필요성 증가로 인해 전 세계적으로 SCF 솔루션에 대한 수요가 더욱 늘어나고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

 공급망 금융 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19의 더 크고 장기적인 결과가 세계 경제에 느껴졌습니다. 소비자 행동 변화와 경제 활동 급락으로 인해 공급망이 엄청난 스트레스를 받게 되면서 모든 부문이 혼란에 빠졌습니다. 디지털 혁신, 전자상거래 성장, 재택근무, 의료 서비스 제공 모델에 영향을 미치는 추세가 가속화되는 것이 목격되었습니다. 코로나19의 경제적 영향은 여전히 ​​느껴지고 있으며, 전 세계 노동 시장과 사업 운영에 장기적인 영향을 미치고 있습니다.

최신 트렌드

지속 가능성, 디지털 혁신 및 시장 탄력성 시장 성장을 주도하기 위해

글로벌 시장의 최신 트렌드는 지속가능성과 디지털화이며, 기업과 소비자는 환경과 기술 발전에 관심을 갖고 있습니다. 기업은 순환 경제 모델과 탄소 감소 전략을 채택하고 AI, 블록체인, 자동화를 통해 디지털화가 계속됩니다. 이러한 모든 변화는 운영 변화를 통해 다양한 산업의 모습을 바꾸고 효율성을 높이며 고객 경험에 영향을 미칩니다. 새로운 하이브리드 작업 모델 및 전자 상거래 새로운 하이브리드 작업 모델과 전자 상거래는 기존 비즈니스 구조에 도전하고 있으며 이에 따라 글로벌 불확실성에 대응하기 위해 더욱 민첩하고 대응력이 뛰어난 공급망에 대한 많은 요구 사항을 설정하고 있습니다.

• 국제 공급망 관리 협회(International Association for Supply Chain Management)에 따르면 2025년까지 270개 이상의 은행과 무역 금융 회사가 클라우드 기반 SCF 플랫폼을 채택하여 송장 할인 및 채권 금융을 간소화했으며 이는 무역 금융의 글로벌 디지털화 급증을 반영합니다.

• 세계경제포럼(World Economic Forum)의 2025년 글로벌 위험 보고서는 10개 이상의 전통적인 SCF 도구(예: 송장 팩토링, 역팩토링)가 이제 산업 탄력성을 구축하기 위해 통합된 생태계 전반의 금융 포트폴리오에 재배치되고 있음을 강조합니다.

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공급망 금융시장 세분화

유형별

글로벌 시장은 유형에 따라 대출, 구매주문금융, 팩토링, 송장할인 등 대출, 구매주문금융, 팩토링, 송장할인 등으로 분류할 수 있습니다.

• 대출: 일반적으로 현금 흐름을 관리하거나 운전 자본 요구 사항을 충족하기 위해 대출 기관이 구매자 또는 공급업체에 자금을 제공하는 금융 대안입니다.

• 구매 주문 금융: 금융업자가 공급업체로부터 상품을 조달하기 위해 자금을 선지급하는 자금 옵션입니다.

• 팩토링: 즉시 현금에 대한 할인으로 매출채권 또는 매출채권을 팩터라고도 알려진 제3자에게 판매하는 것입니다.

• 송장 할인: 기업이 유동성을 개선하여 미결제 송장에 대한 자금을 받기 위해 사용하는 단기 대출입니다.

• 기타: 이 범주는 공급망 운영에 사용되는 덜 일반적이거나 새로운 금융 구조의 다른 형태로 구성됩니다.
   

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 금융, 에너지, 발전, 운송, 재생 에너지, 금속 및 비금속 광물 등으로 분류될 수 있습니다.

• 금융:  금융 업계에서 공급망 금융은 결제 및 수금을 원활하게 하여 회사의 유동성 관리를 지원합니다. 금융기관에 운전자본 관리를 위한 효율적인 솔루션을 제공하는 것은 매우 중요합니다.

• 에너지: 공급망 금융은 에너지 부문에서 석유 및 가스 탐사 또는 재생 에너지 인프라와 같은 자본 집약적 작업에서 최적의 현금 흐름을 얻기 위해 프로젝트 실행을 위한 원자재 및 장비의 적시 조달을 보장하는 데 사용됩니다.

• 발전:  공급망 금융은 발전을 위한 대규모 프로젝트와 장기 장비 구매를 지원하여 건설 및 운영 단계에서 안정적인 현금 흐름을 제공합니다. 이는 프로젝트 금융 복잡성 및 공급업체 관계 복잡성을 관리하는 데 도움이 됩니다.

• 운송: 공급망 금융을 활용하는 회사는 상품 이동의 복잡한 물류를 관리하고 현금 흐름을 최적화하여 연료, 유지 보수 및 차량 관리 비용을 충당합니다. 이는 재정적으로 불확실한 상황에서도 중단 없이 배송을 보장합니다.

• 재생 에너지: 공급망 금융을 통해 재생 에너지 산업은 태양열, 풍력 및 바이오매스 에너지 솔루션을 위한 원자재 및 구성 요소를 확보하기 위한 대규모 에너지 프로젝트에 대한 자금 요구를 조율할 수 있습니다. 이는 초기 비용이 높더라도 재생 가능 프로젝트의 지속 가능성을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

• 금속 및 비금속 광물: 금속 및 광물 부문의 공급망 금융을 통해 원자재를 소싱하고 프로젝트를 적시에 효율적으로 납품하기 위해 공급업체에 대한 지불을 간소화할 수 있습니다. 이는 해당 산업에서 흔히 발생하는 가격 및 공급망 중단을 관리하는 데 도움이 됩니다.

• 기타: 공급망 금융은 의료, 소매, 건설 등 다른 산업에서 조달을 최적화하고 공급업체 관계를 관리하며 운영 전반에 걸쳐 현금 흐름 문제를 완화하는 데 사용됩니다. 적용 분야는 산업별 요구 사항과 시장 역학에 따라 달라집니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                         

추진 요인

운전 자본 최적화에 대한 수요 증가시장을 활성화하기 위해

오늘날 대부분의 기업은 비즈니스를 효율적으로 운영하고 재무 안정성을 유지하기 위해 운전 자본을 최적화하는 데 중점을 두고 있습니다. 그만큼 공급망 금융 시장 성장 기업의 채권에 묶인 자금에 대한 즉각적인 접근을 제공하기 때문에 송장 할인 및 팩토링과 같은 솔루션의 채택으로 성장이 촉진되었습니다. 이러한 솔루션을 통해 기업은 유동성 문제를 처리하고 공급업체에 대한 신속한 지급을 보장하며 현금 흐름을 유지할 수 있습니다. 왜냐하면 기업이 운영하는 산업은 이윤폭이 낮고 지급 주기가 긴 경향이 있기 때문입니다.

• 미국 상무부 무역금융자문위원회에 따르면, 세 가지가 넘는 SCF 도구(예: 역팩토링, 동적 할인, 지불금 금융)가 미국 시장에서 적극적으로 사용되고 있으며 핀테크 기업과 은행이 협력하여 공급업체 간 적시 재고 공급을 지원하고 있습니다.

• 국립보건원(National Institutes of Health)의 연구에 따르면 중소기업의 정보 비대칭성을 줄이기 위해 블록체인을 SCF 관행에 통합하는 신흥 경제국에서 시작된 50개 이상의 파일럿 프로그램이 있습니다.

공급망의 세계화와 복잡성 시장 확대를 위해

국경 간 무역의 증가와 공급망의 복잡성 증가는 공급망 금융 시장의 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 다양한 규제 환경에서 운영되고 다양한 위치의 공급업체와 거래하는 기업은 공급망 금융에서 답을 찾는 데 없어서는 안 될 요소입니다. 솔루션은 재무 위험을 줄이는 동시에 효율적인 결제 프로세스를 보장하고, 거래 비용을 최소화하고, 공급업체와의 관계를 개선하여 금융, 운송 및 에너지 부문 전반에 걸쳐 채택을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

억제 요인

높은 구현 비용과 규제 복잡성시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음

일반적으로 공급망 금융 솔루션에는 기술 및 인프라에 대한 상당한 초기 투자가 필요하므로 중소기업이 시장에 진입하기가 어렵습니다. 또한, 국경 간 무역과 관련된 분야에서는 규제 환경의 복잡성이 공급망 금융 시장의 성장률에 심각한 영향을 미쳐 접근성과 확장성을 제한합니다.

• 미국 공급망 검토 기사에 따르면 공급업체는 다양한 문서 표준으로 인해 KYC 및 온보딩 프로세스 중에 평균 30~45일의 지연을 경험한다고 합니다.

• NIH 연구에 따르면 블록체인-SCF 파일럿 중 최소 30%가 대상 지역의 디지털 인프라가 미개발되어 거래 실패 또는 지연으로 어려움을 겪고 있습니다.

시장의 제품에 대한 기회를 위해 블록체인 기술을 통합합니다.

기회

공급망 금융 시장 성장을 위한 가장 중요한 기회 중 하나는 블록체인 기술의 채택을 통한 것입니다. 블록체인 기술은 거래의 투명성, 보안 및 효율성을 높여 금융 프로세스를 실시간으로 추적하고 검증할 수 있게 해줍니다. 이는 잠재적으로 글로벌 공급망을 합리화하고 사기를 줄이며 안정적이고 비용 효율적인 금융 솔루션을 찾는 기업을 유치할 수 있습니다.

• 동료 검토 연구에 따르면 블록체인 통합으로 인해 데이터 완전성이 평균 216% 증가하고 공급망 결제 투명성의 정확성이 261% 증가한 것으로 나타났습니다.

• ICC 아카데미와 무역 금융 협회는 대기업이 공급업체, 구매자, 은행 및 물류 파트너를 통합하는 최소 10개의 다자간 SCF 플랫폼을 시험하고 있음을 나타냅니다.

중소기업의 제한된 인식과 채택은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

이는 공급망 금융 시장이 크게 성장할 수 없는 가장 중요한 이유 중 하나입니다. 대부분의 중소기업은 이러한 서비스에 대한 인식과 익숙함이 부족합니다. 일반적으로 대부분의 중소기업은 공급망 금융 솔루션을 통해 얻을 수 있는 이점을 인식하지 못하거나 기술적으로 이러한 솔루션을 적절하게 구현할 만큼 장비가 부족합니다. 시장 침투가 제한되어 전체 공급망 금융 서비스 성장이 제한됩니다.

• 공급망 재무 개요는 역팩토링부터 동적 할인까지 플랫폼 전반에 걸쳐 사용되는 다양한 법적 형식을 보고하며 이로 인해 일관되지 않은 공급업체 온보딩 경험이 발생합니다.

• NIH가 지원하는 연구에 따르면 약 50개의 블록체인-SCF 이니셔티브가 있지만 거버넌스 및 상호 운용성 장애물로 인해 파일럿 단계를 넘어서는 진행률은 40% 미만입니다.

 

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공급망 금융시장 지역 통찰력

• 북아메리카 

북미는 주로 잘 확립된 금융 기관과 고급 디지털 인프라의 존재로 인해 공급망 금융 시장 점유율에 큰 기여를 하고 있습니다. 이 지역의 강력한 제조 및 소매 부문은 운전 자본을 최적화하고 지불 지연을 방지하기 위해 공급망 금융 솔루션 채택을 촉진했습니다. 이 지역의 주요 업체들은 블록체인 및 AI 기술을 적극적으로 활용하여 거래 투명성과 효율성을 더욱 향상시키고 있습니다. 미국 공급망 금융 시장은 주로 공급업체와 구매자의 현금 흐름 개선을 위한 높은 수요 솔루션으로 인해 지역 성장에 가장 큰 기여를 하는 시장 중 하나입니다. 시장은 운영 유동성을 그대로 유지하는 재고 관리 시스템으로 간소화된 지불 솔루션이 필요한 풍부한 전자 상거래 부문으로 번성하고 있습니다.

• 유럽

유럽은 공급망 금융 시장에서 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 보입니다. 독일, 영국, 프랑스가 이에 기여하고 있습니다. 지속 가능성과 윤리적 소싱에 대한 이 지역의 관심으로 인해 기업은 운영 전반에 걸쳐 투명성과 규정 준수를 보장하는 공급망 금융 솔루션을 구현하게 되었습니다. 또한 유럽에서는 중소기업이 압도적으로 많기 때문에 공급망 기업은 공급망이 그대로 유지되도록 유연한 금융 솔루션을 모색해야 합니다.

• 아시아

아시아는 중국, 인도, 일본과 같은 국가의 제조 및 수출 증가로 인해 공급망 금융 시장 점유율이 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 국경 간 무역에 대한 지역의 의존도가 높아짐에 따라 위험을 줄이면서 거래를 단순화하는 플랫폼을 포함하여 공급망 금융을 위한 혁신적인 플랫폼의 채택이 증가했습니다. 무역 금융의 디지털화를 촉진하려는 정부 이니셔티브와 노력으로 인해 아시아 시장 점유율이 더욱 높아졌습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

시장에서는 주요 업계 선수들이 첨단 기술과 전략적 협력을 활용하여 제품을 강화하고 경쟁 우위를 확보하는 것을 목격하고 있습니다. 여기에는 결제 처리의 투명성, 사기 방지 및 효율성을 높이기 위해 블록체인 및 AI 기반 솔루션을 활용하는 것도 포함됩니다.

• ICC 아카데미에 따르면 씨티그룹은 리더십을 반영하여 최소 3개 대륙에서 대규모 SCF 프로그램을 적극적으로 촉진하는 세계 3대 은행 중 하나입니다.

• ICC 아카데미 데이터에 따르면 BNP Paribas는 역팩토링 및 지불금 금융 프로그램 수 기준으로 유럽 상위 5개 은행 중 하나로 꾸준히 순위를 유지했으며 2024년에 20개 이상의 이러한 이니셔티브를 배포했습니다.

기업은 또한 핀테크와 협력하여 디지털 역량을 강화하고 중소기업이 공급망 금융을 더욱 확대하기 위해 이러한 솔루션을 채택하도록 지원하고 있습니다. 국경을 초월한 플레이어는 거래하는 동안 국경을 따라 고객별 솔루션에 중점을 두고 글로벌 공급망의 특수성을 충족하면서도 지역 규정을 유지합니다. 이러한 모든 조치는 시장 성장과 혁신을 더욱 가속화하고 있습니다.

최고의 공급망 금융 회사 목록

• Citigroup Inc. (United States)
• BNP Paribas (France)
• ICBC (China)
• China Exim Bank (China)
• JPMorgan Chase & Co (United States)
• Mizuho Financial Group (Japan)
• MUFG (Japan)
• Commerzbank (Germany)
• Bank of Communication (China)
• Credit Agricole (France)
• Standard Chartered (United Kingdom)
• HSBC (United Kingdom)
• ANZ (Australia)
• Afreximbank (Nigeria)
• Export-Import Bank of India (India)
• AlAhli Bank (Saudi Arabia)
• EBRD (United Kingdom)

주요 산업 발전

2023년 8월: 최근 JPMorgan Chase & Co.(미국)는 전 세계 기업의 유동성 관리를 간소화하고 현금 흐름을 극대화하는 새로운 Supply Chain Finance 플랫폼을 공개했습니다. 블록체인 기술과 AI를 사용하여 자금 조달의 전체 프로세스가 자동으로 이루어지므로 승인 및 지출에 소요되는 시간이 단축됩니다. 이는 글로벌 무역과 물류 중단으로 인해 효율적이고 유연한 금융 솔루션에 대한 필요성이 급증한 빠르게 성장하는 공급망 금융 시장에서 JP모건이 힘을 얻기 위한 노력입니다. 최신 기술을 사용하는 이 회사는 공급망 자금 조달 과정에서 더 나은 투명성, 보안 및 확장성을 보장하기 위해 공급망 참여자의 변화하는 요구 사항을 충족합니다.

보고서 범위      

공급망 금융 시장에 대한 보고서는 기존 환경, 시장 역학 및 시장에 영향을 미치는 중요한 추세에 대한 광범위한 분석을 제공합니다. 이는 공급망의 세계화로 인해 기업의 현금 관리를 향상시키는 데 있어 공급망 금융의 중요한 역할에 주목합니다. 이 보고서는 블록체인 및 AI 기반 솔루션을 포함하여 자금 조달 과정의 효율성과 투명성을 향상시키는 기술 혁신을 탐구합니다. 또한 중소기업과 대기업의 유연한 디지털 금융 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 강조하여 향후 시장 성장 잠재력을 강조합니다.

보고서의 두 번째 부분은 시장 세분화를 다루고 다양한 제품 제공, 최종 사용자 및 지역 성과에 대한 통찰력을 제공합니다. 이는 업계 주요 업체들이 혁신적인 기술과 고객 중심 솔루션에 투자하여 시장 점유율을 확보하는 방법을 설명합니다. 또한 이 보고서는 경쟁 환경을 분석하고 공급망 금융 시장 내에서 새로운 기회와 과제를 식별합니다. 이러한 포괄적인 보도는 이해관계자에게 변화하는 시장과 새로운 성장 기회를 얻을 수 있는 방법에 대한 통찰력을 제공합니다.