운송 및 물류 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(항공, 철도, 도로 및 수로), 애플리케이션별(에너지 및 유틸리티, 무역 및 운송, 정부 및 공공 유틸리티, 의료, 제조 및 건설, 소매, 미디어 및 엔터테인먼트 등) 및 2035년까지 지역 예측

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운송 및 물류 시장 개요

세계 운송 및 물류 시장 규모는 2025년 6,5290억 달러, 2026년에는 6,8430억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.81%로 성장해 2035년에는 10,444억 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

운송 및 물류는 올바른 제품, 서비스 또는 정보를 올바른 시간과 올바른 형태로 올바른 장소로 전달하는 방법입니다. 여기에는 보관 및 유통, 보충, 공급 라인 내 상품 이동, 제품 최종 배송과 같은 여러 서비스가 포함됩니다. 이러한 시스템은 무역, 상업은 물론 상품을 시장에 배송하는 일상적인 활동에서도 크게 사용됩니다. 운송에는 특정 화물, 거리 및 시간 요구 사항에 적합한 도로, 철도, 항공, 해상 및 파이프를 사용하여 상품을 이동하는 것이 포함됩니다. Logistics는 저렴하고 빠르며 신뢰할 수 있는 목표를 달성하기 위해 포장, 보관, 배송 등의 기능을 통해 이러한 운송업체 서비스를 조정하고 온라인 판매, 생산, 의약품 및 농업과 같은 비즈니스를 향상시킵니다.

글로벌 운송 및 물류 시장은 수조 달러 규모로 거대하며, 세계화와 전자상거래 발전, 플러스 마이너스 기술로 인해 성장하고 있습니다. 제품 제조 및 거래 분야의 주요 산업인 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역이 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 현재 추세에는 자동화 및 디지털 플랫폼과 전기 자동차 및 기후 중립 공급망을 포함한 환경 의식이 포용되고 있습니다. 고객이 더 빠르고 투명한 배송에 더 관심을 갖는 소비자 기대의 변화로 인해 AI에 최적화된 배송 경로, 드론 배송 등과 같은 솔루션이 등장하고 있습니다. 또한, 코로나19 팬데믹과 같은 최근 사건으로 인해 이 부문이 두각을 나타내면서 지속 가능하고 강력한 공급망 솔루션을 만드는 데 비즈니스 초점이 높아졌습니다.

주요 결과

코로나19 영향

공급망 중단으로 인해 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 운송 및 물류 부문에 큰 영향을 미쳐 경기장 주변의 공급망 중단을 초래했습니다. 봉쇄, 항구 폐쇄, 제한된 직원 가용성으로 인해 배송 및 유통이 느려지고 이로 인해 재고가 부족하고 화물 운송 비용이 높아졌습니다. 측면에 대한 결정으로 전자상거래가 급증하여 라스트 마일 운송 서비스에도 비슷한 스트레스가 가해졌습니다. 동시에, 일반적으로 화물을 운송하는 여객기의 접지로 인해 항공 화물 기능이 눈에 띄게 제한됩니다. 복구 노력은 프로세스 디지털화, 공급망 탄력성 강화, 운송 네트워크 다각화에 중점을 두었습니다.

최신 트렌드

기술 발전으로 시장 성장 촉진

운송 및 물류 산업은 기술 혁신, 환경적 열망, 전 세계 역학 변화를 통해 동시에 전환되고 추진되고 있습니다. 최고 수준의 특징 중 하나는 경험이 부족한 물류의 상향 추진입니다. 기업은 전기 구동 차량 및 수소 구동 차량과 함께 환경 친화적인 전략을 사용하고 배출량을 줄이기 위해 경로를 최적화합니다. 인공지능(AI)과 가젯 연구의 대규모 사용은 예측 분석, 예측 요청 및 방향 최적화를 통해 운송 체인 효율성을 향상시켰습니다. 클라우드 기반 답변과 블록체인 시대는 운송 체인 가시성 및 보호는 물론 재고 조작 및 위조 감지를 향상시킵니다.

• 정부 노동통계에 따르면 운수창고업 종사자 수는 670만명으로 전년 대비 2.5% 증가했다.
• 개인 운송 및 창고 부문의 노동조합 대표자는 110만 명에 달하며 이는 해당 부문 전체 고용의 16%를 차지합니다.

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운송 및 물류 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 항공, 철도, 도로 및 수로로 분류될 수 있습니다.

• 항공: 물류 및 운송 시장에서 항공사는 국내 및 해외 지역 모두에 상품을 신속하게 배송하기 위해 항공 여행을 이용합니다. 전자제품, 약품, 부패하기 쉬운 상품과 같이 값비싸고 시간에 민감한 상품의 경우 이 모드는 특히 중요합니다.

• 철도: 석탄, 곡물 ​​및 중장비의 대량 운송에 자주 사용되는 철도는 먼 거리에 걸쳐 대량의 제품을 이동하는 경제적이고 효과적인 방법을 제공합니다. 이는 물류 산업의 필수적인 부분이며 도로 운송에 보다 친환경적인 옵션을 제공합니다.

• 도로: 상품을 지역적으로, 지역적으로 또는 전국적으로 배포하든 관계없이 도로는 가장 적합하고 대중적인 교통 수단입니다. 공급망의 마지막 배송 구간에서는 집집까지 배송 서비스를 제공하는 트럭 및 기타 도로 차량이 필수적입니다.

• 수로: 수로는 선박, 바지선 및 기타 선박을 통해 제품의 이동을 수반하기 때문에 광물, 석유, 컨테이너와 같은 무겁고 큰 화물의 대량 운송에 적합합니다. 국제 무역의 경우, 이 접근 방식은 매우 경제적이며, 특히 먼 거리에 걸쳐 강과 바다를 건너 상품을 운송할 때 더욱 그렇습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 에너지 및 유틸리티, 무역 및 운송, 정부 및 공공 유틸리티, 의료, 제조 및 건설, 소매, 미디어 및 엔터테인먼트 등으로 분류될 수 있습니다.

• 에너지 및 유틸리티: 운송 및 물류 사업은 연료, 기계, 원자재를 제조 시설 및 발전소로 쉽게 운반할 수 있도록 하여 에너지 및 유틸리티 부문에 도움을 줍니다. 재생 가능 에너지 프로젝트와 재생 가능하지 않은 에너지 프로젝트 모두에 대해 정시 납품과 효과적인 공급망 관리를 보장합니다.

• 무역 및 운송: 이 부문은 국내 시장과 해외 시장 간 상품의 원활한 이동을 촉진하여 국제 무역과 상업을 촉진합니다. 유통 네트워크, 수입 및 수출을 위한 공급망 솔루션을 제공하여 기업을 돕습니다.

• 공공 및 정부 유틸리티: 공공 및 정부 유틸리티를 위한 운송 및 물류 서비스에는 인프라 자재, 공공 서비스 물품 및 필수 공급품 공급이 포함됩니다. 이는 비상 대응, 국방 물류 및 공공 부문 프로젝트 관리에 필수적입니다.

• 의료: 의료 애플리케이션은 의료 장비, 약물 및 백신의 적시 배송을 보장하기 위한 효율적인 물류에 의존합니다. 다음과 같은 특수 운송콜드체인 물류, 온도에 민감한 의료용품의 안전한 운송을 촉진합니다.

• 제조 및 건설: 물류 산업은 장비, 완제품 및 원자재를 생산 위치로 이동함으로써 제조 및 건설 부문을 돕습니다. 신뢰할 수 있는 물류를 통해 프로젝트 기한을 준수하고 공급망 중단을 줄입니다.

• 소매: 소매 부문은 효과적인 공급망 솔루션을 통해 재고 수준을 안정적으로 유지하고 소비자 수요를 충족시키기 위해 운송 및 물류에 의존합니다. 여기에는 전자상거래 플랫폼의 라스트 마일 배송과 실제 시설의 보충 물류가 포함됩니다.

• 미디어 및 엔터테인먼트: 이벤트, 쇼 및 전시회를 위한 소품, 세트, ​​장비 및 홍보 자료는 모두 물류를 통해 운송됩니다.미디어 및 엔터테인먼트산업. 적시에 안전하게 납품하는 것은 프로젝트가 일정에 맞춰 성공적으로 운영되도록 하는 데 매우 중요합니다.

• 기타: "기타" 카테고리는 교육, 농업, 관광을 비롯한 광범위한 응용 분야를 포괄하며, 여기서 물류는 특수 공급망 요구 사항을 충족하는 데 중요합니다. 이러한 서비스에는 특정 시장이나 화물 요구 사항에 맞는 맞춤형 솔루션이 포함될 수 있습니다.

시장 역학
 

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

전자상거래 성장과 디지털 혁신이 시장을 주도합니다

운송 및 물류 산업의 또 다른 주요 추세는 전자상거래와 가상 시대 세계의 발전과 관련이 있습니다. 오늘날의 고객은 온라인 구매 목적지로부터 더 빠르고, 더 신뢰할 수 있으며, 더 유연한 운송 전략을 필요로 합니다. Amazon, Flipkart, Alibaba와 같은 거대 소매업체는 배송업체가 만족할 수 있는 매우 과도한 벤치마크를 설정하여 높은 물류 표준을 달성했습니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 물류 운영에서는 라스트마일 배송 개선, 쾌적한 경로 찾기, 재고 관리 등 실시간 추적, 인공지능(AI), 머신러닝(ML) 등의 기술을 도입하고 있었습니다. 또한 소규모 기업이 국제 시장에 참여할 수 있도록 판매 플랫폼과 프로그램을 논리화했습니다.

• 정부 무역 데이터에 따르면 물류 비용은 2023년 GDP의 8.7%를 차지해 국가 경제 활동에서 물류 부문의 중요한 역할을 강조했습니다.
• 연방 공급망 지표에 따르면 개입 조치 이후 주요 항구의 장기 거주 컨테이너가 거의 70% 감소하여 상품 이동이 가속화된 것으로 나타났습니다.

세계화와 무역확대 시장확대

세계화와 전세계 대체품의 확장은 운송 및 물류 사업을 이끄는 중요한 요소입니다. 최첨단 경제의 상호 연결성으로 인해 국경 통과 변화가 크게 증가했습니다. 무역 협정, 금전적 유대, 메가포트와 통합 철도 네트워크로 구성된 교통 기반 시설의 경향 모두가 이러한 현상에 기여합니다. 아시아, 아프리카 및 라틴 아메리카의 국제적 입지를 개발하는 것은 국제 무역의 주요 주체가 되기 때문에 국경 문제, 관세 규정 및 지정학적 까다로운 상황을 관리하기 위한 정교한 물류 시스템이 필요합니다. 또한, 항공, 해상, 철도 및 거리 네트워크를 혼합하는 복합 운송에 대한 수요가 향상되어 최고 수준의 거리에 걸쳐 시기적절하고 가치 있는 배송을 보장합니다. 고정되지 않은 무역 지역과 다국적 배송 체인의 증가로 인해 지연과 비용을 줄이기 위한 강력한 물류의 필요성이 강조되었습니다.

억제 요인

인프라 부족으로 인해 시장 성장이 저해됨

주로 성장하는 국가의 인프라 제약과 비효율성은 운송 및 물류 사업 성장을 가로막는 중요한 장애물입니다. 제대로 관리되지 않은 고속도로, 효율적인 항만 시설 부족, 부정적인 철도망 등은 모두 방문객의 원활한 방문을 방해합니다. 더욱이, 통관 지연, 고르지 못한 글로벌 교환 정책으로 구성된 도시 혼잡과 규제 제한으로 인해 문제가 더욱 악화됩니다. 이러한 문제는 운영 가격을 높이고 공급망 신뢰성을 저하시킵니다. 게다가 휘발유 가격 상승과 정수기 사용을 의무화하는 환경 규제, 기술 가격 상승으로 인해 물류 회사에 재정적 부담이 가중되었습니다. 또한 기업은 주로 운전자와 물류 전문가 사이에서 숙련된 노동력 부족을 겪고 있으며, 이는 운송 및 물류 시장 성장을 방해합니다.

• 정부 노동 데이터에 따르면 2023년 운송 및 창고업 근로자의 임금과 급여는 7.1% 증가해 연간 증가율 중 최고치를 기록했고, 이로 인해 운영 비용이 증가했습니다.
• 인력 복리후생 데이터에 따르면 운송 및 창고 직원의 86%가 유급 병가를 이용할 수 있는 반면, 유급 가족 휴가를 이용할 수 있는 직원은 9%에 불과해 인력 안정성을 제한하는 불균형을 반영합니다.

디지털 혁신과 첨단 기술의 채택으로 시장에서 제품에 대한 기회 창출

기회

운송 및 물류 상업 기업 내에서 가장 큰 가능성은 시대 개선과 디지털 솔루션에 대한 인식 증가입니다. 인공 지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 블록체인 및 자동화는 배송 체인 운영을 전환하여 실시간 추적, 예측 분석 및 이해관계자 간의 원활한 커뮤니케이션을 가능하게 합니다. 전자 상거래의 급속한 확장으로 인해 특히 도시와 교외 지역에서 효과적인 최종 마일리지 배송 서비스에 대한 수요가 급증했습니다. 더욱이 신흥 시장은 대체 활동의 증가와 고객 문의 증가로 인해 아직 개척되지 않은 가능성을 제공하고 있습니다. 전기 자동차와 탄소 중립 접근 방식으로 구성된 녹색 물류 솔루션에서 상호 작용하는 기업은 고객과 정부가 지속 가능성을 우선시함에 따라 경쟁 우위를 확보하게 될 것입니다.

• 전국 고용 데이터에 따르면, 창고 및 보관 분야에는 2023년 기준 170만 명 이상의 근로자가 고용되어 있으며 이는 전체 노동력의 약 0.9%에 해당하며 부문 확장 가능성을 보여줍니다.
• 업계 설립 수치에 따르면 거의 20,000개의 창고 시설이 있으며 이는 5년 전과 비교하여 약 6% 성장하여 물류 통합에 대한 강력한 잠재력을 창출하고 있습니다.

 

글로벌 공급망의 복잡성이 잠재적인 문제가 될 수 있음

도전

갑작스러운 중단에 직면하여 세계 공급망의 복잡성을 관리하는 것은 운송 및 물류 산업에서 가장 큰 어려움입니다. 전염병, 지정학적 갈등, 과도한 기상 상황과 같은 사건은 상당한 규모의 혼란을 야기하여 지연, 공급 부족 및 비용 확대를 초래할 수 있습니다. 주로 인증된 운전자와 창고 직원의 노동력 부족으로 인해 이러한 번거로움이 더욱 악화되고 운송업체의 신뢰성이 저하됩니다. 또한 당일 배송 및 실시간 추적으로 구성된 빠르게 변화하는 고객 기대에 적응하려면 시대와 인프라에 대한 지속적인 투자가 필요합니다. 이러한 목표와 가격 대비 성능의 균형을 맞추고 환경적 꿈을 달성하면서 운영 탄력성을 유지하는 것은 상당히 공격적인 시장에서 경쟁하는 조직에 추가적인 과제를 안겨줍니다.

• 정부 공급망 모니터링에 따르면 주요 항구의 지속적인 선박 적체와 혼잡 수준으로 인해 성수기 동안 컨테이너 화물의 25% 이상이 지연되는 것으로 보고되었습니다.
• 전국 트럭 운송 데이터에 따르면 트럭은 중량 기준으로 총 화물의 72% 이상을 운송하므로 이 부문은 연료 가격 변동과 노동력 부족에 매우 취약합니다.

 

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운송 및 물류 지역 통찰력
 

• 북아메리카

북미는 첨단 인프라와 광범위한 무역 네트워크로 인해 운송 및 물류 시장 점유율을 장악하고 있습니다. 미국은 이 지역의 배송 체인 시스템을 선도하고 있으며 물류 최적화를 위해 AI 및 IoT와 함께 기술 통합에 높은 수수료를 부과합니다. 미국의 운송 및 물류 시장은 광범위한 주간 고속도로 장치와 번성하는 전자 무역 기업의 혜택을 추가로 누리고 있으며, 이로 인해 신속한 배송 서비스에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 또한, 캐나다와 멕시코는 중요한 교환 협정과 국경 이동 운송에 기여하여 북미 지역을 친환경 인근 및 전 세계 물류 운영의 허브로 재탄생시켰습니다.

• 유럽

유럽은 고속도로, 기차, 운하 등 대규모 네트워크로 연결되는 운송 및 물류 기업의 주요 지역입니다. 지속 가능성과 녹색 물류에 대한 유럽 연합의 강조로 인해 전기 구동 밴과 재생 가능한 전력 구동 센터로 구성된 환경 친화적인 대안에 대한 투자가 촉발되었습니다. 지역의 적절하게 조정된 정책과연결된 물류네트워크는 깨끗한 인근 내부 대안을 허용합니다. 주요 물류 센터는 독일 및 네덜란드와 함께 전략적 위치와 첨단 항만 인프라를 갖춘 가스 확장을 진행하고 있습니다. 주로 AI 기반 경로 최적화와 같은 기술 채택에 대한 유럽의 관심은 글로벌 물류 환경 내에서 기능을 향상시킵니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 많은 인구, 빠른 도시화, 발전하는 전자 무역 지역으로 인해 운송 및 물류 시장을 장악하고 있습니다. 중국, 인도 등의 국가가 대규모 인프라 투자를 활용하고 제조 기지를 확장하여 배송망 성능을 향상시키는 등 선두를 달리고 있습니다. 중요한 교통로를 통해 동양과 서양을 연결하는 전략적 위치는 글로벌 효과를 높일 것입니다. 스마트한 물류 기술에 대한 투자와 디지털화 추진으로 성장도 가속화되었습니다. 아시아 태평양 지역의 수많은 금전적 이해관계와 친환경 잔여 마일 배송 서비스에 대한 수요 증가는 글로벌 물류의 운명을 결정하는 선도자 역할을 하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

운송 및 물류 부문은 제품과 서비스의 전 세계적 움직임을 강요하는 다양한 주체로 구성됩니다. 화물 운송업체는 친환경 공급망 솔루션의 계획 및 실행을 전문으로 하는 사람들 중 하나입니다.창고대리점은 차고 및 재고 관리에서 중요한 기능을 수행하여 장치가 배포될 수 있도록 보장합니다. 항공, 해상, 도로, 철도로 구성된 운송업체는 국내 시장과 국제 시장 간 물품 이동에 중점을 둡니다. 기술 솔루션 제공업체는 경로 설정 계획, 추적 및 자동화를 위한 소프트웨어를 만들어 운영 효율성을 향상시킵니다. 화물, 창고, 수수료 도입 서비스로 구성된 종합운송업체가 종합적인 답변을 제공합니다. 전자 무역 물류 전문가는 마감 마일 배송 및 반대 물류에 대한 증가하는 요구를 충족합니다.

• C.H. Robinson Worldwide: 전 세계적으로 15,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며 주요 화물 운송 경로의 거의 80%를 담당하는 66,000개 이상의 운송 제공업체와 협력하고 있습니다.
• CEVA Holdings LLC: 170개 이상의 국가에서 운영되며 1,200만 평방미터 이상의 면적에 약 1,000개의 창고를 관리하고 있으며 전 세계적으로 약 110,000명의 직원이 지원하고 있습니다.

최고의 운송 및 물류 회사 목록

• C.H. Robinson Worldwide, Inc.(미국)
• Ceva Holdings LLC (스위스)
• SNCF 물류(프랑스)
• United Parcel Service, Inc(미국)
• 펜스케로지스틱스(미국)
• Americold Logistics, LLC(미국)
• 보잉사(미국)
• Ryder 공급망 솔루션(미국)
• FedEx Corp.(미국)
• DHL 공급망(독일)
• DSV A/S.(덴마크)
• Kuehne + Nagel Inc.(스위스)
• Expeditors International of Washington Inc.(미국)
• J.B. 헌트 트랜스포트 서비스(미국)
• XPO Logistics Inc.(미국)

주요 산업 발전

2024년 12월:Kotak Mahindra Asset Management Company(KMAMC)는 NFO(New Fund Offer)를 통해 운송 및 물류 부문에 초점을 맞춘 개방형 주식 전략인 Kotak 운송 및 물류 펀드를 출시했습니다.

2024년 9월:SNICKERS, TWIX, EXTRA, M&M'S, KIND, Ben's Original, PEDIGREE, WHISKAS 등 유명 브랜드를 생산하는 글로벌 제조업체인 Mars가 Rigterink Logistics Group, Shippeo, Elain과 함께 독일에서 획기적인 프로젝트를 시작했습니다. 이러한 노력은 회사의 탄소 영향을 낮추는 데 도움이 되도록 더욱 정확한 운송 이동 데이터를 확보하기 위한 것입니다.

보고서 범위

이 연구는 전체 SWOT 분석을 사용하여 시장에 대한 심층 분석을 수행하여 향후 개발 및 예상 성장 경로에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 업계 동향, 고객 행동, 기술 개선 등 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요소를 평가합니다. 다양한 시장 범주와 애플리케이션을 조사함으로써 이 연구는 중요한 성장 요인과 제약 조건을 식별하고 시장 역학에 대한 포괄적인 그림을 제공합니다. 역사적 이정표와 현재 동향을 꼼꼼하게 조사하여 맥락을 제공하고 혁신과 투자에 적합한 영역을 식별합니다.

시장은 고객 선호도 변화와 기술 발전에 힘입어 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 지속 가능한 솔루션에 대한 수요 증가, 새로운 개발, 시장 침투 증가 등의 요인이 모두 낙관적인 전망에 기여합니다. 규제 장애물 및 공급망 제약과 같은 과제에도 불구하고 업계 리더들은 계속해서 혁신하고 적응하여 강력한 성장을 이루고 있습니다. 소비자 선호도가 지속 가능성과 효율성 쪽으로 이동함에 따라 업계는 전략적 제휴, 연구 활동, 다양한 요구에 맞는 최첨단 기술 채택을 통해 성장할 가능성이 높습니다.