베트남 화물 및 물류 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(도로 화물, 철도 화물, 항공 화물, 해상 화물, 창고 및 특송 배송), 애플리케이션별(제조, 소매, 농업, 전자 상거래 및 산업 제품), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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베트남 화물 및 물류 시장 개요

세계 베트남 화물 및 물류 시장 규모는 2026년 635억 9천만 달러로 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.74%로 추정되며 2035년에는 1,050억 9천만 달러로 성장할 것입니다.

베트남 화물·물류 시장은 제조업 호황, 수출 증가, 국내 인프라 투자 강화로 인해 빠르게 성장하는 시장이다. 동남아시아에 전략적으로 위치한 베트남은 지역 및 글로벌 공급망 모두의 핵심 접점입니다. 물류 부문과 관련된 산업은 도로, 철도, 항공 및 해상 운송입니다. 창고; 그리고 세계 지배 배달 서비스. 이 부문은 또한 정부의 지원과 디지털 기술의 사용으로 인한 변화를 통해 현대화되었습니다. 베트남의 물류시장은 무역량이 계속 증가함에 따라 경쟁이 치열해지고 역동적으로 변하고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

베트남 화물 및 물류 산업은 국경 폐쇄, 운송 경로 중단, 운송 수요 급격한 감소로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.코로나19 팬데믹 중

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

공장 활동이 중단되고, 봉쇄와 국경 폐쇄로 운송 수요가 크게 줄어들면서 베트남 화물 및 물류 산업에 대한 코로나19 충격은 충분히 심각하다. 화물 활동은 거의 절반으로 붕괴되었습니다. 바다, 철도, 항공 및 도로 화석이 모두 바닥에 닿았고 항구와 국경이 심각하게 혼잡했습니다. 다수의 물류 기업이 10~50%의 수익 손실을 입었고, 다른 기업은 일관성 없는 공급망으로 인해 경로를 거의 1/4로 단축했습니다. 여객기의 현지화로 인해 화물 공간이 크게 손실되어 지연이 더욱 증가하고 운송 비용도 사상 최고치를 기록했습니다. 결과적으로 업계는 이전과는 전혀 다른 서비스 규모, 운영 용량 및 이익 감소를 경험했습니다.

최신 트렌드

디지털 혁신과 AI 통합으로 시장 성장 주도

디지털 물류는 운영을 간소화하고 비용을 최소화하기 위해 AI, IoT 센서 및 빅데이터의 통합이 보편화되면서 베트남 화물 및 물류 시장을 중요한 변화로 이끌고 있습니다. LEX Vietnam과 같은 회사는 시스템에 AI를 채택하여 주문을 예측하고, 경로를 최적화하고, 창고 내에서 조정하여 효율성을 높이고 새로운 형태의 배송을 개척하는 데 이를 사용하고 있습니다. 자동화, AGV 및 IoT 기반 모니터링을 통해 특히 도시 및 산업 물류 센터에서 증가하고 있는 스마트 창고를 만들 수 있습니다. 또한 디지털화는 전기 차량 및 에너지 효율적인 창고를 포함한 녹색 물류와 통합되고 있습니다. 그 중 가장 눈에 띄는 추세는 혁신의 원동력 역할을 하고 공급망 가시성을 높여 전자상거래를 촉진하고 국제 상거래에서 베트남의 경쟁력을 높이는 디지털 혁신이다.

• 베트남 통계청(정부 출처)에 따르면, 최근 몇 년 동안 도로 운송이 전체 화물량의 약 61~64%를 차지해 전국 트럭 운송의 우위가 강조되고 있습니다.

• 베트남물류사업협회(산업협회)에 따르면 2023년 기준 베트남 물류사업의 40%가 운송, 창고관리 등 핵심업무에 디지털 기술을 통합했다.

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베트남 화물 및 물류 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 도로 화물, 철도 화물, 항공 화물, 해상 화물, 창고 및 특급 배송으로 분류될 수 있습니다.

• 도로 화물: 베트남에서 가장 많이 사용되는 물류 방식은 도로 화물로, 이는 유연하고 국내 지리적 범위가 넓기 때문입니다. 특히 동남아시아 국가의 동료 별관과의 지역 무역뿐만 아니라 라스트 마일 배송도 중요합니다. 교통 체증, 모터 규제 등의 문제로 인해 효율성이 지속적으로 취약해졌습니다. 그럼에도 불구하고 지속적인 고속도로 성장과 경로 통제를 위한 디지털 시스템 프로그램이 성과를 높이고 있다.

• 철도 화물: 장거리 및 대량 운송에서 철도 화물의 비용 효율성은 베트남에서 속도를 높이고 있는 이유입니다. 정부는 특히 중국~베트남 등 국제선 노선의 철도 시스템 현대화에 대한 투자를 추진하고 있다. 그럼에도 불구하고 인프라가 열악하고 네트워크 범위가 열악하여 활용 속도가 느려집니다. 그럼에도 불구하고 철도 화물은 특히 교차 운송 물류 분야에서 도로 화물의 대안이 될 수 있습니다.

• 항공 화물: 베트남에서 항공 화물은 전자제품, 의류 등 가치가 높고 시간 제약이 있는 품목을 운송하는 데 중요한 역할을 합니다. 코로나19 사태로 업계가 큰 타격을 입었지만 해외여행 계획이 재개되면서 회복세를 보이고 있다. 전자상거래와 기술수출의 증가로 화물항공의 이동이 증가하고 있다. 주요 공항 인프라의 개선은 항공 물류의 또 다른 동인입니다.

• 해상 화물: 베트남 물류는 해상 화물이 지배하는 글로벌 무역으로 좁혀지며, 국가의 3,200km 이상이 해안과 전략적 항구에 있습니다. 컨테이너 물동량의 대부분은 하이퐁, 호치민시 등 주요 항구를 통해 운송됩니다. RCEP와 같은 무역 협정뿐만 아니라 심해 항구의 개발도 이 분야에 큰 도움이 되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 문제는 항구 병목 현상 및 통관 지연과 관련이 있습니다.

• 창고업: 베트남의 창고업은 전자상거래, 제조, 소매업 분야의 발전과 함께 매우 빠르게 발전하고 있습니다. 자동화와 실시간 추적이 이루어지는 스마트 창고 도입에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 도시 및 항만 산업 지역은 현대적 저장고의 주요 중심지가 되고 있습니다. 시장 확장은 창고 인프라에 대한 외국인 투자로 인한 것이기도 합니다.

• 특급 배송: 베트남에서 특급 배송 부문은 전자상거래의 확산과 모바일 상거래의 증가로 인해 폭발적인 시장입니다. 주요 업체들은 배송 시간을 줄이기 위해 물류 기술 플랫폼을 구현하고 있습니다. 당일 또는 다음날 제품을 배송해야 하는 도시의 요구로 인해 라스트 마일 물류가 재설계되고 있습니다. 가격 경쟁과 서비스 혁신으로 인해 시장 경쟁이 치열해졌습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 제조, 소매, 농업, 전자 상거래 및 산업재로 분류될 수 있습니다.

• 제조: 제조 산업은 베트남의 화물 및 물류 산업에서 중심 역할을 하고 있으며 효과적인 운송 및 창고 시스템에 대한 필요성이 큽니다. 수출—공장, 특히 전자 및 섬유 산업 공장은 수출 사업에서 물류의 신속성에 의존합니다. 산업 플랫폼에 대한 다국적 기업의 투자 증가로 인해 물류 복잡성과 요구 사항이 가중되고 있습니다. 이 부문의 확장은 도로, 해상 및 창고 분야의 수요에 기여합니다.

• 소매: 베트남의 소매 물류는 소비자 수요 증가와 슈퍼마켓, 쇼핑몰 등 새로운 무역 변화의 출현으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 빠르게 움직이는 소비재에는 간편한 공급망과 재고 시스템이 필요합니다. 특급 배송 및 창고 서비스는 도시 소매 센터의 맥락에서 사용됩니다. 조직화된 소매업의 발전으로 인해 물류 제공업체의 속도와 정확성이 향상되었습니다.

• 농업: 베트남의 농산물 수출에는 해산물, 쌀, 과일 및 기타 여러 제품을 운송하기 위해 화물 및 콜드체인과 같은 효율적인 물류 서비스가 필요합니다. 보관과 우수한 운송은 품질 유지와 국제 표준 달성에 중요한 역할을 합니다. 그럼에도 불구하고 이 부문에는 콜드체인 인프라가 부족합니다. 주요 성장 전략은 농촌 연결성 및 온도 조절 물류 강화와 관련이 있습니다.

• 전자상거래: 베트남에서 떠오르는 화물 및 물류 산업 중 하나는 전자상거래입니다. 최종 마일리지 전달, 주문 이행, 지능형 창고 보관에 대한 필요성이 빠르게 증가하고 있습니다. 물류 회사는 더욱 빠르고 수용적인 서비스를 제공하기 위해 디지털 도구를 활용하고 있습니다. 고객의 기대를 재창조하고 택배의 혁신을 주도하는 세그먼트입니다.

• 산업재: 산업재 물류는 기계, 화학, 건자재 산업에 대한 시스템 지원을 제공합니다. 특히 위험하거나 크기가 큰 상품을 처리하려면 부피가 큰 운송 솔루션과 처리가 필요합니다. 철도 및 해상 화물은 비용 효율적이기 때문에 일반적입니다. 해당 부문의 요구로 인해 대규모 창고 및 복합운송 물류가 확장되고 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

제조 붐과 인프라로 시장 성장 촉진

베트남 화물 및 물류 시장 성장은 베트남이 전자, 섬유, 자동차 산업에서 누리고 있는 강력한 산업 성장에 힘입어 이루어졌습니다. 세계가 베트남을 인라인 제품 제조 국가로 전환함에 따라 유능한 공급망과 운송 인프라에 대한 수요가 더 커지고 있습니다. 항구와 국경은 산업 지역의 도움으로 물류를 향상시킵니다. 이러한 움직임은 복합운송 수요를 증가시키고 있습니다. 제조 물결의 영향은 화물량 증가와 물류 투자 증가에 직접적으로 영향을 미칩니다.

• 통계청이 발표한 정부 통계에 따르면 해상 화물량은 2018년 1,831천톤에서 2019년 1,903천톤으로 증가해 항만 활동이 꾸준히 증가하고 있음을 알 수 있습니다.

• 베트남 물류산업협회에 따르면 물류회사가 4.0시대 디지털 도구(IoT, AI, 클라우드)를 채택함으로써 주요 부문에서 약 23%의 비용 절감과 주문 처리 시간 단축이 가능해졌습니다.

전자상거래 급증과 배송 수요가 시장 성장을 주도합니다

베트남의 전자상거래 급증으로 물류사업이 큰 수혜를 입고 있다. 빠르고 신뢰할 수 있는 배송 서비스에 대한 소비자 요구가 증가함에 따라 물류 회사는 운영을 확장해야 합니다. 지능형 창고 및 특급 배송 네트워크에 대한 실시간 추적 및 투자가 증가하고 있습니다. 도시와 농촌의 온라인 쇼핑 성장으로 인해 라스트 마일 배송에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 베트남에서는 이러한 온라인 소매 붐이 여전히 물류 부문을 변화시키고 있습니다.

억제 요인

열악한 인프라와 단편화는 시장 성장을 방해합니다.

일부 지역의 우수한 인프라 부족도 베트남 화물 및 물류 시장의 주요 제한 요인 중 하나입니다. 그럼에도 불구하고 많은 농촌 및 국경 정착촌은 이러한 대규모 사업에도 불구하고 계속해서 비효율적인 도로, 철도 및 항구 연결을 유지하고 있습니다. 이로 인해 지연이 발생하고 연료 가격이 상승하며 주요 시장에 접근할 수 없게 됩니다. 또한, 물류 서비스 분야의 서비스 분리와 서비스 표준화의 어려움으로 인해 원활한 흐름이 저해되고 있습니다. 이러한 어려움은 전반적인 성과를 저하시키고 시장 성장을 제한합니다.

• 통계청의 정부 데이터에 따르면, 철도 운송은 2008년 화물량의 4%에 불과했으며, 이는 운송 수단 혼합에서 철도 운송의 한계 역할을 강조합니다.

• 베트남의 물류 부문에 대한 OECD 검토(정부 출처 참조)에 따르면 베트남의 도로망은 약 200,000km에 달하지만 품질이 ASEAN 동료에 비해 뒤떨어져 화물 속도와 안전이 제한됩니다.

무역 협정 및 통합으로 시장 성장 촉진

기회

보고서에 드러난 베트남 화물 및 물류 시장의 성장 기회 중 하나는 CPTPP 및 RCEP와 같은 자유 무역 협정을 통해 활성화되는 국제 공급망과의 통합입니다. 이러한 조치는 수출 기회를 강화하고 생산 측면에서 기타 해외 투자를 유도합니다.

통관 절차 개선과 온라인 무역 플랫폼을 통해 국경 간 물류 효율성도 향상됩니다. 무역 수준이 높아짐에 따라 첨단 물류에 대한 필요성도 높아질 것입니다. 베트남은 동남아시아 물류의 중요한 허브로 자리매김하고 있습니다.

• 고속도로청과 교통부(정부 자료)에 따르면 베트남의 고속도로 네트워크는 2024년까지 2,021km에 달했고 2025년 말까지 3,000km로 증가해 화물 통로 연결성이 향상될 것으로 예상된다.

• 안정적인 정부 기록과 유엔 무역 개발 회의(OECD 경유)에 따르면 해상 화물량은 2005년 1,756,000톤에서 2019년 1,903,000톤으로 증가하여 지속적인 국제 무역 모멘텀을 예고했습니다.

단편화 및 기술 격차로 인한 시장 성장 둔화

도전

베트남 화물물류시장이 직면하고 있는 주요 경제 문제는 작은 업체들이 많고 절차가 불규칙해 조율된 서비스 제공 환경이 없다는 점이다. 이러한 분산은 서비스 신뢰성 저하, 규모의 경제 부족, 안정적인 물류 인프라 확보에 어려움을 초래합니다.

또한, 여러 지역에서 규제 집행이 일관되지 않아 규정 준수 위험과 운영 비효율성을 초래합니다. 물류 분야에 자격을 갖춘 인력이 부족하면 업계의 발전과 현대 기술 적용에 장애가 됩니다. 이러한 모든 작업은 시장 업그레이드 및 통합 속도를 줄이는 데 사용됩니다.

• 국무총리 산하 국가 디지털 전환 프로그램(정부 프레임워크)에 따르면 물류는 8대 우선 분야 중 하나이지만 2022년 현재 물류 회사 중 약 6.7%만이 4.0 수준 디지털 기술을 채택할 준비가 되어 있다고 보고했습니다.

• 베트남 물류 비즈니스 협회(공식 산업 단체)에 따르면 2023년까지 물류 기업의 40%만이 디지털 도구를 운영에 성공적으로 통합했으며, 이는 60%가 현대화에서 뒤쳐져 있음을 의미합니다.

 

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베트남 화물 및 물류 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미의 무역 관계와 투자가 시장 성장을 주도합니다

북미는 무역 관계 참여, 물류 기술 투자, 공급망 업그레이드 지원을 통해 가장 큰 베트남 화물 및 물류 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 베트남 수출, 특히 전자제품 및 섬유 수출에 대한 이 지역의 수요 증가로 인해 화물량이 증가하고 있습니다. 미국 베트남 화물 및 물류 시장은 효율적인 운송 및 창고 보관에 대한 수요를 주도하는 좋은 양자 무역을 가지고 있습니다. 미국 기업들은 베트남의 물류 인프라와 온라인 시설에도 투자한다. 이 파트너십은 글로벌 물류 경쟁에서 베트남을 향상시킵니다.

• 유럽

EU 무역 관계와 투자가 시장 성장을 주도합니다

유럽은 또한 특히 EU-베트남 자유 무역 협정(EVFTA)을 통한 높은 무역 관계로 인해 베트남 화물 및 물류 시장에서 역할을 하고 있습니다. 의류, 컴퓨터, 생선 등 베트남 제품을 구매하려는 유럽인의 욕구가 화물 운송 증가를 자극합니다. 유럽의 물류회사들은 베트남의 창고, 운송 시스템, 온라인 시설에 투자하고 있습니다. 현지 물류 규범과 표준 준수도 유럽 표준에 따라 형성되고 있습니다. 이러한 협력은 서비스 품질을 향상시키고 국제 공급망에서 베트남의 역할을 촉진합니다.

• 아시아

아시아 무역과 혁신이 시장 성장을 주도합니다

아시아는 활발한 현지 무역과 공급망 역학으로 인해 베트남 화물 및 물류 시장의 진원지입니다. 베트남은 중국, 일본, 한국 및 ASEAN 국가를 포함하는 인프라 개발에 있어 중요한 무역 파트너이자 투자 국가입니다. 국경 간 도로-철도 연결, 특히 중국으로의 화물 이동이 용이합니다. 아시아 기업은 디지털 물류와 전자상거래 물류 네트워크의 혁신자이기도 합니다. 이러한 지역 협력을 통해 베트남의 물류 및 연결 현대화도 촉진합니다.

주요 산업 플레이어

기술 채택과 파트너십으로 시장 성장 촉진

우수한 기술에 대한 투자, 인프라 성장 및 협업은 베트남 화물 및 물류 시장에 크게 영향을 미치는 주요 업계 플레이어의 주요 방법임이 밝혀졌습니다. DHL, Maersk, Viettel Post와 같은 다른 기업들은 서비스의 효율성과 신뢰성을 향상시키기 위해 자동화, 실시간 추적, 디지털 공급망을 수용하고 있습니다.

• Bee Logistics Corporation(베트남): 베트남 물류 비즈니스 협회의 데이터 및 회사 공개에 따르면 Bee Logistics는 베트남 전역에서 수출 산업 지역에 서비스를 제공하는 최소 23개 사무실을 운영하고 있으며 2025년 기준으로 900명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. 연간 처리량에는 해상 화물 5,250TEU, 항공 화물 900톤이 포함됩니다.

• Kuehne + Nagel(스위스): 베트남 물류 비즈니스 협회(Vietnam Logistics Business Association) 및 글로벌 물류 디렉토리에 따르면 Kuehne + Nagel은 베트남에서 운영되는 주요 국제 물류 제공업체 중 하나로 꼽히며, 2023년 기준으로 100개 이상의 국가에 1,300개가 넘는 사무소와 전 세계적으로 약 79,000명의 직원으로 구성된 글로벌 네트워크의 지원을 받아 주요 항구에서 해상 항공 복합운송 서비스를 제공하고 있습니다.

스마트 창고와 복합물류시스템을 접목해 운영 개선에 기여하고 있다. 동일한 플레이어들은 또한 현지 기업 및 정부와 협력하여 혁신을 촉진하고 베트남이 지역 물류 허브가 되도록 돕고 있습니다.

베트남 최고의 화물 및 물류 회사 목록

• Bee Logistics Corporation (Vietnam)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• Petrovietnam Transport Corporation (Vietnam)
• Vietnam Maritime Corporation (Vietnam)
• Viettel Post (Vietnam)
• A.P. Moller - Maersk (Denmark)
• Aviation Logistics Corporation (Vietnam)
• DB Schenker (Germany)
• DHL Group (Germany)
• Gemadept Corporation (Vietnam)

주요 산업 발전

2025년 3월:Hon La 국제항 프로젝트는 연간 600만 톤의 처리 능력을 목표로 100,000DWT 선박을 처리할 수 있는 4개의 부두를 건설하기 위한 2조 2,990억 VND의 투자를 바탕으로 Quang Binh 지방의 Quang Trach 지구에서 공식적으로 건설을 시작했습니다. 이러한 대규모 항구 개발은 베트남 중부 지역의 대량 선적 및 컨테이너 처리량을 크게 향상시킬 가능성이 높습니다. 항구의 용량을 늘리면 물류 활동을 촉진하고 지역 수출업자와 수입업자의 운송 기간을 단축하는 데 도움이 될 것입니다. 베트남의 화물 및 물류 부문은 더 큰 인프라 용량과 효율성, 더 높은 처리량을 통해 이익을 얻을 수 있습니다. 이는 물류 환경을 개선하고 지속적인 시장 확대에 기여하는 국가의 우선 순위를 나타내는 중요한 이정표입니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기법, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.