와인 식초 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(레드 와인 식초 및 화이트 와인 식초), 애플리케이션별(요리, 음료, 다이어트 및 대사, 민간 의학, 가정 및 기타), 지역 통찰력 및 2034년 예측

•   
•   
  

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

와인 식초시장 개요

전 세계 와인 식초 시장 규모는 2025년 4억 1,190만 달러였으며, 2034년까지 6,309억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025~2034년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.83%를 보일 것으로 예상됩니다.

와인 식초 시장은 천연, 미식, 건강 식품 조미료에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다. 와인 식초는 레드 와인이나 화이트 와인을 발효시켜 만들어지며 샐러드 드레싱, 반죽, 소스 및 기타 고급 요리와 같은 요리 준비에 광범위하게 사용됩니다. 이는 건강한 삶을 지향하는 소비자들의 지중해식 식단과 가정식 열풍의 영향과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 와인 식초는 가정 및 상업용 응용 분야에서 효능을 제공하는 소화 및 항산화 특성으로도 인정을 받고 있습니다. 또한, 지속 가능한 프리미엄 제품을 찾는 소비자의 입맛에 맞는 유기농 와인 식초와 장인이 만든 와인 식초의 존재로 인해 시장도 번성하고 있습니다.

식품 서비스 및 호텔 산업 자체는 글로벌 레스토랑 체인, 고급 레스토랑 및 음식 실험의 증가로 인해 급격한 성장을 목격했습니다. 유럽, 북미 등 지역의 소비자들은 발사믹, 셰리주 등 보다 정통하고 지역적인 식초를 선호하는 경향이 있습니다. 동시에, 아시아태평양 지역의 개발도상국에서는 도시화와 가처분 소득이 증가하고 있으며, 이로 인해 서구식 식품의 보급률이 높아지고 있습니다. 요약하면, 포장, 전자상거래 유통, 다양한 소비자 부문에 맞는 향미 제품 범위 확장, 소비자 건강 인식 추세가 시장 성장, 개발 및 수요를 주도하고 있으며, 이로 인해 와인 식초는 주요 요리 재료이자 부가가치가 높은 건강 제품이 되었습니다.

코로나19 영향

와인 식초업계는 다음으로 인해 긍정적인 영향을 받았습니다.소비자 행동의 변화와 식품 소비 패턴의 변화코로나19 팬데믹 중

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

와인식초 시장에 대한 코로나19의 영향은 일관성이 없었지만 전체적으로는 긍정적이었습니다. 주로 소비자 행동과 식품 소비의 사례 변화 때문이었습니다. 봉쇄 기간 동안 소비자들이 집에서 요리하는 쪽으로 더 많은 관심을 가지면서 식료품 저장실의 필수품, 조미료 및 건강에 좋은 재료의 판매가 급증했습니다. 요리의 다양성과 건강상의 이점으로 인기가 높은 와인 식초는 샐러드 드레싱, 매리네이드 및 가정 요리에 더 많이 사용되었습니다. 또한, 천연 항균, 항산화 등 건강 효능이 건강에 관심이 많은 사람들의 관심을 끌었습니다. 청정 라벨 및 유기농 식품에 대한 수요 증가는 소매 및 전자상거래 채널을 통한 판매를 더욱 촉진했습니다. 그럼에도 불구하고 와인과 포도의 원자재 가격 변동으로 인해 공급망이 영향을 받고 생산 능력이 감소하면서 일시적인 생산 장애가 발생했습니다. 음식점이 문을 닫으면서 외식 수요가 급감했다가, 음식점이 다시 문을 열면서 점차 회복세를 보였습니다. 일반적으로 전염병 기간은 건강 중심의 식습관의 중요성을 강화하고 더욱 강조했으며 가정 및 상업 부문 모두에서 와인 식초의 장기 소비 증가에 기여했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하는 프리미엄화 및 건강 중심 제품 혁신

와인 식초 산업은 소비자들이 보다 정통하고 고급스럽고 기능성이 뛰어난 식품 성분을 요구함에 따라 프리미엄 및 건강 관련 제품 개발에 강한 방향을 보이고 있습니다. 이제 생산자들은 풍미가 풍부하고 참나무 숙성, 발사믹 스타일, 과일을 첨가한 식초 블렌드와 같은 뚜렷한 향이 중요한 역할을 하는 고품질 포도 와인으로 장인이 직접 만든 소규모 배치 품종을 만들고 있습니다. 이러한 추세는 지중해식 식단과 집에서 즐기는 고급 요리의 인기가 높아지고 있음을 반영합니다. 더욱이, "방부제 무첨가", "비 GMO" 등의 주장이 담긴 클린 라벨 및 유기농 제품 옵션은 건강에 더욱 주의를 기울이는 소비자를 점점 더 매력적으로 만들고 있습니다. 브랜드들은 또한 예상하지 못한 방식으로 혁신을 이루고 있습니다. 예를 들어 허브, 프로바이오틱스, 항산화제 등 기능적 이점이 추가된 와인 식초를 웰니스 고객에게 제공하는 등의 방식을 취하고 있습니다. 재생 가능 에너지 및 물 사용, 폐기물 최소화, 요람에서 요람까지의 포장 솔루션, 와인 제조 부산물 감소 등 지속 가능한 생산 관행이 인정을 받았습니다. 온라인 소매 및 음식 블로그의 발전은 노출을 늘리는 데 도움이 되었으며 전 세계 소비자가 더 많은 프리미엄 및 특수 와인 식초 제품을 사용하도록 장려했습니다.

•   
•   
  

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

와인 식초시장 세분화

유형별

유형에 따라 세계 시장은 레드와인 식초와 화이트 와인 식초로 분류됩니다.

• 레드와인 식초: 레드와인 식초의 강하고 풍부한 맛으로 다양한 용도에 적합하여 시장의 선두에 있습니다. 특히 지중해 및 유럽 요리에서 샐러드 드레싱, 매리네이드 및 소스에 흔히 첨가됩니다. 소비자들이 폴리페놀 을 함유한 천연 항산화제를 점점 더 많이 사용하게 되면서, 가정에서나 고급 음식을 준비할 때 적포도주 식초의 인기가 높아지고 있습니다.

• 화이트 와인 식초: 절임이나 해산물, 가벼운 음식에 가볍고 부드러운 맛을 더해주는 좋은 흐름으로 화이트 와인 식초도 떠오르고 있습니다. 허브와 과일과 잘 어울리는 부드러운 맛으로 인해 현대 요리와 식품 생산에서 널리 선호됩니다. 고급 식사에 대한 경향이 증가하고 상업용 주방에서 고품질 조미료에 대한 요구가 높아지면서 세계 시장에서 화이트 와인 식초에 대한 수요도 늘어나고 있습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 요리, 음료, 다이어트 및 대사, 민간 요법, 가정 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 요리: 미식 요리, 샐러드 드레싱, 매리네이드 및 소스에 와인 식초를 사용하는 경우가 늘어나면서 요리 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지합니다. 와인 식초는 독특한 향과 음식의 풍미를 강화하는 천연 산도를 갖고 있어 소비자와 요리사가 가장 선호하는 선택입니다.

• 음료: 와인 식초가 디톡스 및 향미 음료에서 발견될 수 있기 때문에 음료의 응용은 특수 응용으로 발전하고 있습니다. 기능성 음료와 소화 강장제 트렌드가 이 부문의 성장을 촉진하고 있다.

• 다이어트 및 신진대사: 신진대사를 촉진하고 체중 감량을 촉진하기 위해 와인 식초가 피트니스 및 건강 요법에 통합되면서 이 부문은 성장을 목격하고 있습니다. 아세트산 함량과 장 건강상의 이점에 대한 인식이 높아지면서 이 부문의 성장이 가속화될 것입니다.

• 민간요법: 민간요법에서는 와인 식초가 항균 및 치유 효과에 긍정적입니다. 자연 요법으로는 인후통, 피부 관리, 특히 동종 요법이나 약초 제제의 해독에 권장됩니다.

• 가정용: 와인 식초가 자연 세척 및 표면 살균에 사용됨에 따라 가정용 카테고리가 성장하고 있습니다. 녹색생활 소비자를 위한 친환경 무독성 포뮬러 데이지입니다.

• 기타:다른 응용 분야로는 화장품 제제 및 산업용 청소 제품 분야가 있습니다. 친환경 소비재 제품의 지속적인 혁신으로 본 제품의 활용도는 더욱 다양해질 것으로 예상됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

건강에 대한 인식 증가와 기능성 식품 수요로 시장 성장

와인 식초 시장 성장은 건강, 웰니스, 자연 영양에 대한 전 세계적 관심이 높아지면서 큰 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 오늘날 소비자들은 전반적인 건강을 향상시키는 클린 라벨, 최소 가공 제품을 찾고 있으며, 와인 식초는 아세트산, 프로바이오틱스 및 항산화제의 공급원으로서 이러한 요구를 충족합니다. 좋은 소화제로 널리 알려져 있으며, 혈당 조절에 도움이 되고 신진대사를 지원하여 기능성 식품 및 음료에 인기가 높습니다. 디톡스 음료, 천연 강장제 및 다이어트 계획의 건강상의 이점이 증가함에 따라 일상 생활에서 와인 식초의 소비가 증가했습니다. 또한, 장 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 인공 향료와 소스를 대체하는 천연식초가 등장하고 있습니다. 선진국과 개발도상국에서는 식초의 건강상의 이점에 대해 더 많은 홍보를 하는 경향이 있으며, 이는 가정 및 식품 서비스 산업 모두에서 요리 및 건강 응용 분야에 더 많은 사용을 설득하고 있습니다.

미식·장인의 음식 문화 성장으로 시장 확대

전 세계적으로 미식가와 장인의 음식 문화의 출현은 와인 식초 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상되는 또 다른 주요 요인입니다. 전 세계 소비자들은 더욱 모험심이 강해지며 맛과 진정성을 풍부하게 하는 고품질 재료를 사용하는 등 세계 각국의 요리를 실험하고 있습니다. 세련된 맛으로 인해 와인 식초는 레드, 화이트, 인퓨즈 와인 식초와 함께 고급 식품 응용 분야의 일반적인 성분으로 자리 잡았습니다. 고급 레스토랑, 요리 쇼, 소셜 미디어 음식 트렌드의 증가로 고급 조미료가 더욱 유행하게 되었고, 그에 따라 와인 식초의 다양성과 세련미가 더해졌습니다. 또한 장인 생산자들은 틈새시장을 겨냥해 소량, 숙성된 특수 식초를 생산함으로써 큰 ​​반향을 불러일으키고 있습니다. 또한, 전자상거래 및 전문 소매점을 통한 이러한 제품의 가용성이 높아짐에 따라 편의성과 소비자 관심이 높아졌습니다. 지중해 요리와 팜투테이블 식사 경험의 인기가 높아짐에 따라 글로벌 와인 식초 시장의 장기적인 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있는 와인 가격 변동 및 공급망 불안정성

와인·식초 시장 성장도 와인·포도 가격 등 다양한 요인으로 인해 성장이 제한돼 생산원가에 영향을 미쳤다. 와인식초는 와인을 발효시켜 만들기 때문에 악천후, 지구 온난화, 해충 침입 등으로 인해 포도 수확량이 영향을 받아 공급 중단이 발생하고 시장 안정에도 영향을 미칠 수 있다. 고품질 식초의 생산은 발효 및 숙성 과정으로 인해 비용 집약적이며, 이로 인해 제조 비용이 높아 생산자와 소비자가 저렴하게 구입할 수 있습니다. 더욱이, 지역적 차이로 인한 와인 생산의 불균일성은 와인 식초 생산을 위한 원재료의 가용성이 고르지 못하게 하며, 특히 소싱이 주로 수입에 의존하는 비와인 생산 국가에서 문제가 됩니다. 식초는 온도 변화나 용기 재질 노출에 따른 품질 저하에 매우 민감하기 때문에 업계에서는 운송 및 보관과 관련된 물류 문제도 겪고 있습니다. 또한, 장인 생산자들은 최고 품질의 포도와 유리병과 같은 포장재 가격 상승에 직면해 이윤을 압박하고 있습니다. 이러한 제약으로 인해 특히 가격에 민감한 개발도상국 시장에서는 제품 확장 속도가 느려집니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 유기농 및 고급 요리 제품에 대한 수요 증가

기회

유기농, 천연, 고품질 식품 및 재료에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 와인 식초 시장의 성장을 위한 잠재적인 기회를 제공할 가능성이 높습니다. 건강을 중시하는 소비자들은 인공 향미 강화제보다는 천연 발효 제품을 선택하고 있습니다. 이러한 제품은 영양과 프로바이오틱스의 이점을 제공하기 때문입니다. 이로 인해 특히 클린 라벨과 지속 가능한 식품 옵션에 더 중점을 두는 미식가 요리사, 레스토랑 및 가정 부문에서 유기농 및 비 GMO 와인 식초의 판매가 증가했습니다. 고품질의 백포도주 및 적포도주 식초는 샐러드 드레싱, 매리네이드, 소스, 심지어 알코올 기반의 고급 음료에 사용되어 생산에 상업적 가치를 더함으로써 미식가 세계에서 점점 더 높이 평가되고 있습니다.

생산자들은 이러한 추세를 활용하여 장인이 직접 만든 지역 품종을 생산하고, 숙성된 와인 베이스를 통합하고 지속 가능한 포장을 사용하여 환경을 생각하는 소비자에게 어필하고 있습니다. 온라인 및 전문 식품점을 통한 소매 성장은 제조업체가 전 세계 소비자에게 접근할 수 있게 함으로써 증가할 수 있는 강력한 잠재력을 가지고 있습니다. 이들은 함께 기업이 새로운 제품을 설계하고 새로운 소비자에게 전달할 수 있는 훌륭한 기회를 제공할 준비가 되어 있습니다.

원자재 가격 변동과 공급 불안정은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

와인 식초 시장의 병목 현상 중 하나는 원자재 수급 불안정과 와인 가격 변동이다. 와인 식초의 생산은 와인용 포도의 가용성과 품질에 크게 영향을 받기 때문에 기후 변화, 가뭄, 해충 발생으로 인한 포도 수확량의 변화는 생산 비용에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 러시아-우크라이나 전쟁 등 지정학적 혼란으로 인해 글로벌 공급망이 붕괴되어 운송 비용이 높아지고 무역 제한이 발생하여 원자재를 적시에 확보하는 데 방해가 되었습니다.

이는 종합적으로 운영 비용을 증가시키고 생산자의 마진을 압박합니다. 또한, 소규모 생산자들은 계절에 따라 포도의 품질이 다르기 때문에 일관된 맛과 산도를 유지하기가 더 어렵습니다. 가격이 저렴하고 유통기한이 더 긴 합성 식초 대체품과의 경쟁이 치열해지면서 문제는 더욱 악화됩니다. 이러한 제약을 해결하려면 공급망 탄력성, 소싱 지역 다각화 증가, 제품 안정성을 보존하기 위한 발효 기술 개선이 필요합니다.

•   
•   
  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

와인 식초시장 지역 통찰력

• 북아메리카

미국 와인 식초 시장은 성장하고 있으며, 노년층 소비자들의 선호도가 더 건강하고 유기농 식품 유형으로 바뀌고 있습니다. 소비자들은 와인 식초와 그것이 소화 보조, 신진대사 촉진, 항산화제 함유 등 건강에 어떻게 도움이 되는지에 대해 더 많은 교육을 받았습니다. 즉, 천연, non-GMO, 무방부제 유형의 제품에 대한 요청이 더 많습니다. 시장의 성공은 셰프와 가정 요리사가 끊임없이 맛있는 음식을 찾는 지역의 활기찬 음식 문화에 의해 더욱 강화되었습니다. 또한 지중해 요리와 퓨전 요리의 인기가 높아짐에 따라 샐러드 드레싱, 매리네이드, 소스에 적포도주 식초와 백포도주 식초를 활용하는 경우도 늘어나고 있습니다. 강력한 소매 인프라와 빠르게 성장하는 온라인 식료품 채널 덕분에 소비자는 더 많은 곳에서 제품을 구매할 수 있게 되었습니다. 북미: 제품 개발, 설탕 함량 감소 및 천연 성분으로 매출 증대 북미 음료 생산업체는 해당 지역 소비자의 다양한 취향 선호도를 충족시키기 위해 향상된 포장, 새로운 향료 주입 및 프리미엄 포지셔닝을 통해 제품을 점점 더 혁신하고 있으며 이러한 노력은 예측 기간 동안 계속될 것으로 예상됩니다.

• 유럽

유럽은 뿌리 깊은 와인 제조 유산과 강력한 요리 전통을 바탕으로 가장 큰 와인 식초 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 프랑스, 이탈리아, 스페인과 같은 국가는 와인 식초를 일상 요리의 주요 성분으로 통합하는 선도적인 생산자이자 소비자입니다. 유럽 ​​소비자들은 품질, 진위성, 추적성을 크게 강조하며 생산자들이 지속 가능하고 친환경적인 생산 관행을 통합하는 동시에 전통적인 발효 방법을 유지하도록 장려합니다. 유기농 및 현지에서 생산된 식초에 대한 수요가 증가함에 따라 숙성 식초, 통 숙성 식초, 과일 주입 식초 등 맛의 다양성에 초점을 맞춘 장인 브랜드가 확장되었습니다. 또한 유럽 연합의 엄격한 식품 안전 표준 및 라벨링 규정은 높은 제품 품질과 소비자 신뢰를 유지하는 데 도움이 되었습니다. 와인 식초는 설탕이나 합성 첨가물이 첨가되지 않은 천연 향미 강화제 역할을 하기 때문에 식물성 및 클린 라벨 다이어트에 대한 증가 추세도 소비를 촉진하고 있습니다. 유럽의 지배력은 와인 기반 제품과의 문화적 연관성과 현지 생산자의 지속적인 혁신으로 인해 지속될 것으로 예상됩니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역의 와인 식초 시장 점유율은 식습관의 서구화가 증가하고 도시 중산층 인구가 확대됨에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 가처분 소득이 증가하고 세계 각국의 요리에 노출되면서 일본, 중국, 한국, 인도와 같은 국가의 소비자가 와인 식초를 가정 요리와 고급 식사에 포함시키게 되었습니다. 음료 및 웰니스 산업에서는 기능성 음료 및 보충제에 와인 식초의 건강 및 해독 특성을 활용하여 와인 식초의 새로운 용도를 발견하고 있습니다. 또한 전자상거래와 슈퍼마켓 체인의 확산으로 인해 수입 브랜드와 프리미엄 브랜드가 도심 전역의 소비자에게 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 신흥 경제국 정부는 식품 가공 산업의 성장을 지원하고 있으며, 이는 제품 다양화와 국내 제조 능력 향상에 기여하고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역의 미식 레스토랑과 요리 관광의 증가로 인해 정통 유럽식 와인 식초에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 식품, 음료, 심지어 화장품 부문 전반에 걸쳐 적용이 증가함에 따라 이 지역은 향후 10년 동안 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나가 될 준비가 되어 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

와인 식초 시장의 선두 기업들은 제품 혁신, 품질 향상, 지속 가능한 생산에 전략적으로 집중하여 글로벌 입지를 강화하고 있습니다. 많은 주요 업체들이 클린 라벨 및 무화학 제품을 찾는 건강에 민감한 소비자의 요구에 부응하기 위해 유기농 및 자연 발효 품종을 도입하고 있습니다. 식초의 영양가를 보존하면서 풍미의 깊이와 일관성을 향상시키기 위해 첨단 발효 기술과 숙성 공정에 투자하고 있습니다. 또한 제조업체는 친환경 포장을 강조하고 탄소 배출량을 줄이기 위해 순환 경제 원칙을 채택하고 있습니다. 시장 진출을 확대하기 위해 기업은 소매업체, 온라인 플랫폼, 고급 식품 유통업체와의 파트너십을 활용하고 있습니다. 허브, 과일 또는 향신료를 첨가한 와인 식초와 같은 향미 변형 제품의 도입을 통한 제품 다양화도 프리미엄 소비자를 유치하는 주요 초점 영역이 되었습니다. 또한, 강력한 마케팅 캠페인과 지속 가능한 소싱 관행을 바탕으로 신흥 지역으로 사업을 확장함으로써 업계 리더들이 전 세계적으로 경쟁 우위와 브랜드 충성도를 유지하는 데 도움을 주고 있습니다.

최고의 와인 식초 회사 목록

• Pompeian (United States)
• Lucini Italia Company (Italy)
• Heinz (United States)
• Sparrow Lane (United States)
• Colavita (Italy)
• Holland House (United States)
• Spectrum (United States)
• O Olive Oil (United States)
• De Nigris (Italy)
• Bertolli (Italy)

주요 산업 발전

2024년 3월:De Nigris(이탈리아)는 클린 라벨 및 지속 가능하게 생산되는 조미료에 대한 증가하는 전 세계 수요를 충족시키기 위한 새로운 유기농 와인 식초 제품 라인 출시를 발표했습니다. 새로운 제품군에는 유기농 포도로만 만든 레드 및 화이트 와인 식초가 포함되어 있으며 오크통에서 숙성되어 풍미의 진정성을 향상시킵니다. 이러한 발전은 혁신, 지속 가능성 및 프리미엄 품질에 대한 회사의 지속적인 노력을 반영합니다. De Nigris는 또한 북미와 유럽으로의 수출량 증가를 지원하기 위해 모데나의 생산 능력을 확장하여 글로벌 와인 식초 시장의 선도업체로서의 입지를 강화했습니다.

보고서 범위

와인 식초 시장에 대한 보고서는 산업 환경을 형성하는 주요 추세, 성장 동인, 제한 사항 및 기회에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 유형, 응용 프로그램 및 지역 성과를 기준으로 시장 세분화에 대한 자세한 평가를 제공합니다. 이 연구에서는 이해관계자가 정보에 입각한 비즈니스 결정을 내릴 수 있도록 시장 규모 추정, 규모 및 가치 예측, 경쟁 개발을 강조합니다. 또한 이 보고서는 소비자 수요에 영향을 미치는 요소, 진화하는 식습관 선호도, 업계를 재정의하는 발효 및 포장 기술의 혁신을 탐구합니다.

또한 이 보고서는 시장 포지셔닝에 영향을 미치는 주요 업체, 전략적 이니셔티브, 제품 출시, 합병 또는 인수를 프로파일링하여 경쟁 환경을 강조합니다. 또한 글로벌 갈등, 공급망 중단 등 외부 요인이 원자재 가격과 무역 역학에 미치는 영향을 조사합니다. 지역 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 신흥 시장의 수요 패턴에 대한 통찰력을 제공하여 전 세계 와인 식초 시장의 미래 성장 궤적에 대한 전체적인 시각을 제공합니다.