Tamaño del mercado de carnes delicatessen, participación, crecimiento y análisis de mercado, por tipo (carnes delicatessen curadas, carnes delicatessen sin curar), por aplicación (restaurante, cliente, minorista, otros) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE CARNE DELI

Se estima que el mercado mundial de carnes delicatessen tendrá un valor de aproximadamente 321,28 mil millones de dólares estadounidenses en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 590,7 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 7% de 2026 a 2035.

El mercado de carnes frías, una sección importante del sector más amplio de la carne procesada, atiende a clientes que buscan alternativas de proteínas convenientes y equipadas para comer. Este mercado incluye varios productos que incluyen jamón, salami, pavo y rosbif, a menudo cortados en rodajas y que se ofrecen en delicatessen, supermercados y códecs envasados. El crecimiento del mercado está impulsado por los cambios en los estilos de vida de los clientes, la creciente demanda de comidas cruzadas y la creciente elección de dietas ricas en proteínas. Las innovaciones en los métodos de envasado y conservación tienen una mayor vida útil y comodidad, lo que impulsa de manera similar la ampliación del mercado. Además, la tendencia hacia servicios más saludables y de mejor calidad, que incluyen carnes frías orgánicas, bajas en sodio y sin nitratos, muestra la evolución de las alternativas para los clientes. La sostenibilidad y el abastecimiento ético se están volviendo cuestiones vitales para los fabricantes, lo que influye en el desarrollo de productos y las técnicas de marketing en este mercado competitivo y diverso.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de carnes frías tuvo un efecto negativo debido a las interrupciones en la cadena de suministro y la disminución de la demanda durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 alteró ampliamente la participación de mercado de carnes frías, afectando tanto a las cadenas de suministro como a la demanda de los compradores. Con los cierres y restricciones vigentes, las instalaciones de procesamiento de carne enfrentaron cierres o redujeron sus operaciones debido a los brotes entre los empleados, lo que llevó a una reducción de los cuellos de botella en la fabricación y la cadena de suministro. La limitada disponibilidad de materias primas y las exigentes situaciones logísticas contribuyeron además al aumento de los costes de producción. En el aspecto de la demanda, el cierre de establecimientos de servicios de alimentos como restaurantes y delicatessen disminuyó las compras a granel, mientras que los clientes optaron por la cocina casera y opciones de alimentos más duraderos, junto con productos congelados o enlatados, en lugar de carnes frías perecederas. Además, la incertidumbre económica y los problemas de salud relacionados con los alimentos procesados ​​también redujeron el gasto de los consumidores en esta categoría. El efecto mixto de esos elementos provocó una caída en las ventas, lo que obligó a los fabricantes a adaptarse mejorando los protocolos de protección, diversificando las líneas de productos y realizando inversiones en comercio electrónico para recuperarse del efecto de la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Creciente demanda de carnes frías con proteínas alternativas y de origen vegetalImpulsa el crecimiento del mercado

Una última tendencia en el mercado de carnes frías es la creciente demanda de carnes de origen vegetal yproteína alternativaalternativas. A medida que los clientes se vuelven más conscientes del fitness y del medio ambiente, existe una creciente elección de sustitutos de la carne que brindan el sabor y la textura de las carnes frías convencionales sin las preocupaciones morales o de salud relacionadas. Las empresas están innovando con productos elaborados a partir de proteína de guisante, soja y otros ingredientes de origen vegetal, así como carnes cultivadas móvil, para satisfacer esta demanda en constante cambio. Estas opciones no son atractivas solo para los vegetarianos y veganos, sino también para los flexitarianos que buscan reducir el consumo de carne sin comprometer el sabor o la comodidad. Este estilo está impulsando a los principales productores de carnes frías a ampliar sus carteras para abarcar estas nuevas opciones, atrayendo así una base de consumidores más amplia y aprovechando el segmento de alimentos totalmente vegetales de rápido crecimiento. El impulso al alza de esos productos refleja una transformación de buen tamaño en el negocio convencional de carnes frías.

• Según el USDA, los productos cárnicos delicatessen con etiqueta limpia y sin conservantes ahora representan aproximadamente el 35% de los lanzamientos de nuevos productos en América del Norte en 2024.

• Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), las alternativas a las carnes frías híbridas y de origen vegetal registraron un crecimiento de ~22 % en la participación minorista en 2023, lo que refleja el cambio de los consumidores hacia la diversificación de proteínas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CARNE DELI

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en carnes frías curadas y carnes frías sin curar.

• Embutidos curados: Los embutidos curados se tratan con agentes curativos como sales, nitratos y, en ocasiones, azúcar para embellecer el sabor, enfriarlos y conservarlos. Este método frecuentemente implica fumar o secar, lo que generalmente es visible en productos como salami, jamón y tocino. El método de curado permite conservar la carne evitando el crecimiento bacteriano, lo que la convierte en una opción popular para el almacenamiento a largo plazo.

• Carnes frías sin curar: Las carnes frías sin curar no utilizan nitratos ni nitritos artificiales, sino que dependen de fuentes naturales como el apio en polvo y la sal marina para su mantenimiento. Estas carnes suelen etiquetarse como "sueltas en nitrato" y atraen a consumidores preocupados por su salud que buscan mejores alternativas naturales. Las carnes no curadas generalmente consisten en productos como pavo, carnes rojas asadas y ciertos tipos de jamón, centrándose en alternativas más frescas y menos procesadas.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en restaurante, cliente, minorista y otros.

• Restaurante: En el apartado de restauración, las carnes frías se utilizan ampliamente en diversos platos, como sándwiches, ensaladas y tablas de embutidos. Los restaurantes requieren grandes cantidades y diversas selecciones para satisfacer las opciones de una amplia base de clientes. La conciencia está en un suministro fantástico y constante para garantizar que las ofertas del menú sigan siendo atractivas y confiables.

• Cliente: La fase de consumo se refiere a los clientes personales que compran carnes frías para uso privado o familiar. Estas mercancías se compran en tiendas minoristas o delicatessen, a menudo cortadas previamente o empaquetadas para mayor comodidad. Los consumidores buscan alternativas frescas, sabrosas y, a veces, orientadas a la salud, como las naturales o bajas en sodio.

• Minorista: Los minoristas consisten en supermercados,tiendas de comestiblesy tiendas de puntos fuertes que venden embutidos a los consumidores. Atiende diversas opciones mediante la presentación de una variedad de carnes curadas, no curadas y únicas, y con frecuencia ofrecen opciones tanto preenvasadas como recién cortadas para atraer segmentos de clientes únicos.

• Otros: La otra categoría abarca aplicaciones no convencionales junto con ofertas de catering, comidas en aerolíneas y uso institucional en facultades u hospitales. Estos entornos requieren grandes porciones de carnes frías, regularmente con requisitos precisos de vitaminas, empaque o vida útil para satisfacer sus necesidades operativas.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores impulsores

La demanda de comodidad de los consumidores impulsa el mercado

Con el ritmo creciente de los estilos de vida modernos, los consumidores buscan respuestas a comidas rápidas y preparadas para consumir. Las carnes frías ofrecen una alternativa limpia y que ahorra tiempo a los sándwiches, wraps y ensaladas. La posibilidad de aprovechar carnes precortadas e incorporarlas a las comidas sin formación adicional atrae a personas y hogares ocupados. A medida que la preferencia por las comidas preparadas sigue aumentando, las carnes frías se convierten en un deseo atractivo, lo que impulsa su auge en el mercado.

• Según el USDA, el consumo de carnes frías procesadas y envasadas alcanzó ~5,6 millones de toneladas en 2023, lo que indica una fuerte demanda del mercado impulsada por las tendencias de conveniencia y listas para comer.

• Según la FAO, la creciente urbanización en Asia ha aumentado el consumo de carne procesada en ~18% entre 2020 y 2023, lo que respalda la expansión de las instalaciones de producción de carnes frías.

Los hábitos alimentarios conscientes de la salud amplían el mercado

La creciente atención al fitness y al bienestar está influyendo en las elecciones de los consumidores, lo que lleva a un llamado a una tienda de delicatessen más saludable.alternativas a la carne. Muchos consumidores eligen carnes bajas en sodio, sin nitratos y sin antibióticos. Además, existe una creciente popularidad de los productos delicatessen orgánicos y totalmente de origen vegetal a medida que las personas buscan reducir su consumo de alimentos procesados. Este cambio en las posibilidades dietéticas está remodelando el crecimiento del mercado de carnes frías acercándolo a alternativas más saludables.

Factor de restricción

Las preocupaciones de salud sobre las carnes procesadas impiden el crecimiento del mercado

Un factor restrictivo importante para el mercado de carnes frías son los crecientes problemas de salud relacionados con las carnes procesadas. Los estudios que relacionan el alto consumo de carnes procesadas con riesgos para la salud, como enfermedades coronarias y cáncer, han provocado una creciente aprensión en los consumidores. Esto ha resultado en un cambio hacia opciones más enérgicas y menos procesadas, limitando así la capacidad de auge de las carnes frías tradicionales.

• Según el USDA, las estrictas normas de seguridad alimentaria y los protocolos de inspección aumentaron los costos de cumplimiento para los productores de carnes frías en aproximadamente un 12 % en 2023-2024.

• Según la EFSA, las preocupaciones de los consumidores con respecto al contenido de sodio y nitritos limitan la adopción de ciertas variedades de carne procesada en regiones preocupadas por la salud.

La expansión de las carnes frías de origen vegetal crea una oportunidad para el producto en el mercado

Oportunidad

 

Una oportunidad interesante en el mercado de las carnes frías es la expansión de las carnes frías de origen vegetal. Ante la creciente demanda de opciones veganas y vegetarianas, las empresas están innovando para crear alternativas a base de plantas que imiten el sabor y la textura de las carnes frías tradicionales. Este cambio no solo atiende a la creciente población vegana, sino que también atrae a flexitarianos, iniciando nuevas corrientes de ventas y diversificando la oferta de productos en el mercado.

• Según la FAO, la expansión de las cadenas minoristas refrigeradas en los mercados emergentes está creando demanda de embutidos envasados ​​y precortados, con potencial de llegar a millones de hogares.

 

• Según el USDA, la demanda de segmentos de carnes frías saborizadas y con valor agregado está aumentando, con ~28% de los consumidores dispuestos a pagar más por opciones gourmet.

 

Las interrupciones en la cadena de suministro podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

 

Las interrupciones en la cadena de suministro plantean una tarea considerable en el mercado de carnes frías. Factores como pandemias, escasez de trabajo duro y problemas logísticos pueden afectar el suministro constante de materias primas y la distribución de productos terminados. Estas interrupciones conducen a gastos acelerados y podrían impedir el suministro de carnes frías, lo que plantea una amenaza para el equilibrio y el auge del mercado.

• Según la EFSA, los brotes de Listeria monocytogenes en productos cárnicos requieren un seguimiento estricto, lo que aumenta los costes operativos y de control de calidad.

 

• Según informes de asociaciones comerciales, el aumento de los costos del ganado y los piensos en 2023-2024 crea volatilidad en el abastecimiento de materias primas para los fabricantes de carne procesada.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CARNE DELI

• América del norte

América del Norte es una región líder en el mercado de carnes frías de Estados Unidos, impulsada por altas cotizaciones de consumo y una fuerte demanda de comidas preparadas. El mercado aquí se caracteriza por la innovación continua, con fabricantes que se especializan en opciones más saludables, incluidas carnes frías naturales, sin nitratos y bajas en sodio. El impulso ascendente de los consumidores preocupados por su salud y la creciente popularidad de las opciones basadas en plantas también moldean de manera apreciable la dinámica del mercado. Además, las plataformas de comercio electrónico se han vuelto importantes para aumentar el acceso al mercado, especialmente después de una pandemia.

• Europa

Europa tiene una rica subcultura de consumo de carnes frías, y productos como el salami, el jamón y el paté son alimentos básicos en muchas dietas. El mercado del lugar está evolucionando para satisfacer las necesidades contemporáneas, incluida la creciente afición por alternativas más saludables y sostenibles. Cada vez son más los consumidores que buscan productos de alta calidad y artesanales, a menudo con recetas tradicionales pero mejores para los estándares sanitarios modernos. Además, las estrictas directrices de protección de alimentos de Europa garantizan estándares de primer nivel que atraen a los clientes preocupados por su salud.

• Asia

En Asia, el mercado de carnes frías está creciendo inesperadamente debido a la urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente exposición a los hábitos alimentarios occidentales. A medida que cada vez más clientes adoptan una vida ocupada, crece la demanda de carnes frías prácticas y listas para consumir. La influencia occidental también ha agregado una variedad más amplia de embutidos al mercado, diversificando las oportunidades de consumo. Además, la tendencia hacia un consumo más saludable está impulsando a los productores locales a innovar con alternativas de carnes frías más saludables y con menos conservantes para satisfacer las cambiantes oportunidades de los consumidores en este dinámico lugar.

AGENTES CLAVE DEL MERCADO

Actores clave del mercado que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de fiambres está dominado por numerosos actores clave de la industria que impulsan la innovación y la competencia. Las principales organizaciones son Tyson Foods, Hormel Foods Corporation y Smithfield Foods, que lideran el mercado en América del Norte con una amplia gama de productos que atienden tanto a clientes convencionales como a clientes preocupados por la salud. En Europa, Danish Crown y BRF S.A. se destacan y ofrecen numerosas alternativas de carnes frías que equilibran la cultura con las tendencias modernas del fitness. JBS S.A., un gigante mundial, tiene una presencia considerable en un par de regiones, incluidas América del Norte y del Sur, Europa y Asia, reconocida por su importante cartera de productos y su sólida red de distribución.

• BRF S.A.: según informes de la empresa y del USDA, BRF S.A. es uno de los mayores productores de carne procesada y avícola del mundo y exporta a ~150 países.

• Cargill: según datos de la FAO y de la industria, Cargill produce y distribuye una amplia gama de carnes procesadas y productos delicatessen, y opera en más de 70 países en todo el mundo.

Estas empresas innovan constantemente mediante la introducción de alternativas más saludables, incluidas carnes frías sin nitrato, naturales y de origen vegetal, para satisfacer las cambiantes opciones de los clientes. Su alcance global, combinado con un enfoque en la sostenibilidad y la primera clase, los posiciona como líderes en el agresivo mercado de carnes frías, influyendo en los desarrollos y planteando requisitos empresariales.

Lista de las principales empresas de carnes frías

• BRF S.A. (Brazil)
• Cargill, Incorporated (U.S.)
• Hormel Foods Corporation (U.S.)
• JBS S.A. (Brazil)

DESARROLLO CLAVE DEL MERCADO

Julio de 2024:Boar's Head Provisions emitió un retiro de aproximadamente 7 millones de libras de productos cárnicos y avícolas listos para comer debido a la contaminación con Listeria monocytogenes. Este brote provocó 10 muertes y 60 hospitalizaciones en todo Estados Unidos. Los productos implicados se produjeron principalmente en la planta de la empresa en Jarratt, Virginia, que posteriormente se cerró en septiembre de 2024.

COBERTURA DEL INFORME       

El mercado de fiambres es una zona dinámica y en evolución, impulsada con la ayuda de las cambiantes opciones de los consumidores y la evolución del estilo de vida. La creciente demanda de comodidad, combinada con el aumento de la conciencia sobre el fitness, ha dado lugar a innovaciones en la oferta de productos, incluidas opciones bajas en sodio, sin nitratos y de origen vegetal. Si bien los embutidos convencionales siguen gozando de popularidad, el mercado también está viendo un cambio hacia alternativas más energizantes y extranaturales. Los principales actores empresariales se están adaptando diversificando sus carteras para atender a estos crecientes acontecimientos. Sin embargo, las situaciones exigentes que incluyen problemas de aptitud para las carnes procesadas y interrupciones en la cadena de suministro plantean obstáculos que la empresa debe superar. En general, el mercado de carnes frías sigue siendo sólido, con posibilidades de expandirse en líneas cada vez mayores de productos y satisfacer las demandas de una base de clientes numerosa y preocupada por su salud. La innovación continua y el cumplimiento de requisitos de alta calidad serán cruciales para mantener el impulso del mercado y abordar los desafíos futuros.