Tamaño del mercado del azúcar, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (azúcar blanco, azúcar moreno, azúcar líquido), por aplicación (alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y de cuidado personal, hogar/minorista, otros) y pronóstico regional hasta 2035

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RESUMEN DEL MERCADO DEL AZÚCAR

Se prevé que el mercado mundial del azúcar aumentará de 0,05 mil millones de dólares en 2026 a 0,073 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,7% entre 2026 y 2035.

El mercado del azúcar es uno de los sectores más importantes de las industrias agrícola y alimentaria porque el azúcar es un ingrediente importante en muchos productos. Abarca diversos productos, desde el azúcar de caña tradicional y moreno hasta el azúcar de remolacha e incluso el azúcar orgánico y sin refinar. Hay industrias, como los ingenios y refinadores de azúcar y todos los fabricantes de los sectores de alimentos, bebidas, farmacéutico y cosmético. Las fuerzas del mercado que afectan a los procesadores incluyen factores como el cambio en las preferencias de los consumidores, las políticas, el comercio y la conciencia cada vez mayor sobre productos más saludables como los azúcares naturales. Se trata de Brasil, India, Tailandia y la UE, entre otros, y tienen una cuota de mercado significativamente grande en el mercado internacional. La inestabilidad del mercado es el resultado del aumento de la producción y de inestabilidades, como por ejemplo a través de influencias climáticas desfavorables, conflictos geopolíticos y mejoras constantes en la sensibilidad a los precios. El mercado está experimentando innovación con conciencia del impacto en la salud y el impacto en la sostenibilidad de la producción de azúcar. Esta industria es crucial para el desempeño de las economías mundiales en la medida en que genera empleo, además de contribuir al PIB, especialmente en los países productores de azúcar, sufre los caprichos del cambio climático, la volatilidad de la demanda y el crecimiento de una dura competencia en forma de productos sustitutos como los edulcorantes artificiales.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19 

El mercado del azúcar tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El brote de COVID-19 fue bastante perjudicial para la participación de mercado de Azúcar, ya que influyó en las esferas de producción, distribución y demanda a nivel mundial. Las restricciones de movimiento, como los cierres, dificultaron que los agricultores cosecharan caña de azúcar y el transporte, afectado por la escasez de mano de obra, ralentizó el transporte a las empresas procesadoras. Además, los comedores, panaderías, cafeterías y restaurantes tuvieron que cerrar temporalmente durante la pandemia y, por tanto, la demanda de azúcar se redujo considerablemente. De manera similar, el uso de azúcar industrial en todos los productos alimenticios y bebidas, especialmente bebidas y dulces, también se redujo debido a los recortes en la fabricación causados ​​por las oscilaciones de la economía. Medidas como las restricciones a las exportaciones impuestas por algunos países someten al mercado existente a una mayor presión y aumentan la volatilidad de la oferta y los precios. Por parte del consumidor, los cambios en el sabor de productos con mucho contenido de azúcar a alimentos y bebidas más saludables durante la pandemia también significan una menor demanda de azúcar y una mayor presión sobre los productores tradicionales. Estos incluyen y han creado el problema de exagerar la debilidad del mercado ante las presiones externas y la necesidad de tener un modelo de ingresos mejor distribuido.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Crecimiento de alternativas orgánicas y bajas en calorías para impulsar el crecimiento del mercado

Uno de los principales impulsores que afectan a la industria azucarera son los patrones cambiantes de la demanda, en los que los azúcares orgánicos y de bajo contenido calórico ganan más cuota de mercado. Gracias a la creciente conciencia sobre los beneficios del consumo de productos naturales y orgánicos, existe una creciente demanda de azúcar de caña orgánica y sustitutos del azúcar natural como la stevia y el eritritol. Este cambio se debe a una mayor comprensión de las consecuencias para la salud del consumo excesivo de azúcar, que provoca algunas enfermedades como la diabetes y la obesidad, entre otras. Se trata de una proforma que los fabricantes están utilizando para desarrollar nuevos productos que satisfagan los requisitos dietéticos y al mismo tiempo preserven las cualidades del azúcar tradicional. El segmento del azúcar orgánico está especialmente en aumento debido a factores que involucran el proceso de producción real y la adhesión a objetivos y estándares ambientales más amplios. También traerá nuevas oportunidades para reemplazar los edulcorantes tradicionales, lo que impulsará a los productores tradicionales a invertir en nuevos mercados para lograr un mejor entorno de mercado.

• Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, el 62% de los fabricantes de azúcar están adoptando métodos de cultivo y abastecimiento sostenibles.

• Alrededor del 58% de los productores mundiales de azúcar implementan tecnología de refinación avanzada para mejorar la eficiencia de la producción y reducir el desperdicio.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL AZÚCAR

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en azúcar blanco, azúcar moreno y azúcar líquido.

• Azúcar Blanco: Producto refinado obtenido de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera utilizado para panificación, bebidas no alcohólicas, alimentos procesados ​​por su grano fino y en la mayoría de los casos sin sabor.

• Azúcar Morena: Elaborado a partir de melaza, tiene una textura suave y pegajosa y notas dulces de caramelo; Se puede agregar a galletas, panes y platos con carne.

• Azúcar líquido: Otro término para el azúcar en polvo, generalmente una especialidad de azúcar utilizada para la producción en industrias de procesamiento de alimentos, para agregar a bebidas y jarabes y para mezclar sin esfuerzo.

Por aplicación

Según el análisis de la industria, el mercado global se puede clasificar en alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y de cuidado personal, hogar/minorista y otros.

• Alimentos y bebidas: El mayor uso de azúcar visto aquí implica el uso en productos de confitería y panadería, refrescos y otros alimentos procesados ​​por razones de dulzura y texturización.

• Farmacéutica y Cuidado Personal: Actúa como estabilizador en fármacos, agente de recubrimiento y conservante de medicamentos, exfoliante y humectante en cosmética.

• Hogar/Venta al por menor: Azúcar blanca para uso directo de los consumidores para cocinar, hornear y endulzar alimentos y bebidas en el hogar.

• Otros: Las subcategorías son bioenergía e industrial, fermentaciones y productos químicos especiales, todos relacionados con el azúcar.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Creciente demanda de alimentos y bebidas preparados para impulsar el mercado

El aumento de la demanda de alimentos y bebidas preparados en todo el mundo es el factor más crítico que afecta el crecimiento del mercado del azúcar. La población en constante crecimiento de los países en desarrollo lleva estilos de vida complejos que garantizan el consumo de alimentos y bebidas envasados, y la mayoría de ellos tienen un alto contenido de azúcar. El azúcar es especialmente útil para impartir sabor, preservar y mejorar la textura de estos productos, por lo que es imprescindible para los fabricantes. Además, los servicios de alimentación como las comidas rápidas y las cafeterías aumentan el requerimiento diario de azúcar en la canasta de los consumidores. De las regiones examinadas, el crecimiento proyectado del mercado del azúcar está condicionado por el aumento del consumo de alimentos y bebidas envasados ​​en las economías emergentes como resultado de la creciente renta disponible y la occidentalización de las tendencias alimentarias.

• Aproximadamente el 65% de los consumidores muestran una preferencia creciente por los azúcares orgánicos y especiales, lo que impulsa la expansión del mercado.

• Casi el 60% de los fabricantes se centran en la diversificación de productos, incluidos productos de azúcar aromatizados y bajos en calorías.

Ampliación de aplicaciones en productos farmacéuticos y cuidado personal para ampliar el mercado

El otro impulsor del mercado del azúcar es su uso cada vez mayor en las industrias farmacéutica y de cuidado personal. Farmacológicamente, el azúcar se utiliza como relleno en jarabes, ya que es dulce, ayuda a aglutinar y es un ingrediente estabilizante en pastillas y tabletas, respectivamente. Y para eso se puede utilizar para ocultar los sabores desagradables de los medicamentos, aumentando así el cumplimiento de esos medicamentos. En el cuidado personal, el azúcar se agrega a los exfoliantes, humectantes y productos para el cabello en gran parte debido a sus características naturales y su baja abrasividad. Su uso se ha visto mejorado en estas industrias por la creciente tendencia hacia los recursos naturales y sostenibles y, por lo tanto, el azúcar ha asumido una posición estratégica para las industrias que buscan satisfacer la tendencia del mercado emergente de productos ecológicos y todo en uno.

Factor de restricción

Las preocupaciones por la salud y las restricciones regulatorias al consumo de azúcar impiden el crecimiento del mercado

La limitación más importante de este mercado son los efectos negativos del consumo excesivo de azúcares, incluida la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares entre la población. Los sistemas de salud mundiales no están inactivos; la mayoría de los países, junto con algunas organizaciones internacionales, han implementado medidas como impuestos al azúcar y etiquetado obligatorio para reducir el consumo de azúcar. Estas medidas han llevado a una menor ingesta de azúcar en lo que alguna vez fueron alimentos y bebidas procesados ​​y a que los fabricantes ajusten, cambien o eliminen el uso de azúcar. Sin embargo, el aumento de la demanda de productos bajos en azúcar o sin azúcar, especialmente debido al interés de los consumidores por productos más saludables, supone un desafío para los fabricantes de azúcar convencionales, limitando así el avance del mercado.

• Alrededor del 52% de los productores de azúcar enfrentan costos fluctuantes de materias primas que afectan la planificación de la producción.

• Casi el 49% de los fabricantes luchan contra la escasez de agua y los procesos que consumen mucha energía y afectan la eficiencia operativa.

La creciente demanda de azúcares orgánicos y especiales para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

 

La naturaleza cambiante y el creciente consumo de azúcares orgánicos y especiales son una oportunidad importante dentro de la industria azucarera mundial. Existe una creciente preferencia de los clientes por edulcorantes naturales y mínimamente procesados, orgánicos, RS y respetuosos con el medio ambiente, como el azúcar de caña orgánico. Los azúcares aromatizados y sin refinar se han ido introduciendo lentamente en el mercado a medida que complementan otras tendencias, como los azúcares especiales. Este cambio es especialmente evidente en los países desarrollados, donde el cliente está dispuesto a gastar dinero extra en calidad y sostenibilidad. Lo mismo debería atraer a los productores, que deberían ampliar su gama para incluir más productos orgánicos y al mismo tiempo dedicarse a una producción sostenible para satisfacer las necesidades de un mercado grande y en continuo crecimiento.

• Iniciativas gubernamentales promueven que el 61% de los productores inviertan en la producción de bioetanol y energía renovable a partir de la caña de azúcar.

 

• Alrededor del 57% de los fabricantes exploran mercados emergentes para aumentar la adopción de variantes de azúcar orgánico y de especialidad.

 

La volatilidad en el suministro y los precios de las materias primas podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

 

El suministro de materias primas y los precios siguen siendo un problema crucial para el mercado del azúcar, al igual que para las demás cadenas. Las fluctuaciones climáticas, especialmente los cambios en la distribución de la lluvia y la temperatura, son especialmente importantes para la industria azucarera, porque desastres como sequías o inundaciones pueden dañar la producción de caña de azúcar y remolacha azucarera. Esto da como resultado variaciones imprevistas de la oferta y precios volátiles, factores que no son muy favorables para la planificación a largo plazo tanto para los productores como para los compradores. Además, existen factores geopolíticos como las prohibiciones de exportación y los aranceles comerciales que sólo aumentan la confusión en torno a la cadena de suministro. Para superar este desafío, la industria debe idear estrategias y opciones más sostenibles: obtener de diferentes regiones y mejorar la productividad de los cultivos a través de tecnología avanzada.

• Casi el 55% de los productores enfrentan estrictos requisitos de cumplimiento normativo y de etiquetado en múltiples regiones.

 

• Aproximadamente el 50% de las empresas azucareras enfrentan una intensa competencia de edulcorantes alternativos que afectan su posicionamiento en el mercado.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DEL AZÚCAR

América del norte

América del Norte es un factor muy importante en la evaluación del mercado de azúcares, ya que presenta una industria de alimentos y bebidas bastante grande, que consume una gran cantidad de azúcares utilizados para endulzar los alimentos elaborados, dulces y bebidas carbonatadas. El mercado del azúcar de EE. UU. ocupa un lugar destacado en la lista de compradores que continúan interesados ​​en comprar azúcar líquida y refinada. Sin embargo, la región enfrenta amenazas preocupantes para los actores nuevos y existentes, como el cambio en las preferencias de los consumidores hacia los edulcorantes bajos en calorías y los esfuerzos conscientes de la salud para reducir el consumo de azúcar. Sin embargo, la utilización de azúcares en usos convencionales es estable, impulsada por un sector panadero persistente complementado por la innovación en el procesamiento de alimentos de América del Norte, que mantendrá la relevancia de la región para el mercado internacional del azúcar.

Europa

El mercado europeo del azúcar está altamente orientado a la sostenibilidad en este momento y los consumidores exigen cada vez más azúcares orgánicos y especiales. Alemania, seguida de Francia y el Reino Unido, son productores y consumidores vitales de azúcar debido a los enormes sectores de confitería y panadería. La Unión Europea también ha relajado las reformas para la eficiencia de las cuotas en la producción de azúcar y la competitividad de las exportaciones. Además, los cambios en curso en la dieta de los consumidores en la región, donde los consumidores y su preocupación por su salud están presionando a los fabricantes para que cumplan con los requisitos de productos naturales y bajos en azúcar.

Asia

Asia es una empresa líder en el consumo de azúcar debido a su gran población, más aún a la incorporación de tasas de consumo más altas en las economías en desarrollo, especialmente en alimentos y bebidas procesados. Actualmente, India, China y Tailandia se encuentran entre los mayores productores y consumidores de azúcar, y el producto se ha convertido en una parte integral de la canasta alimentaria de la mayoría de la gente de estos países. En la mayoría de las economías en desarrollo se ha registrado un aumento del ingreso disponible per cápita y de la urbanización, junto con un mayor consumo de azúcares y productos relacionados. Además, un producto más en el que Asia es líder exportador es el azúcar en bruto y refinado donde Tailandia también juega un papel de guía. Si bien factores como los riesgos de precios que afectan la oferta, las variaciones climáticas que afectan los rendimientos de la caña de azúcar, la demanda interna de Asia y el creciente uso industrial garantizan su dominio del mercado mundial del azúcar.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria en el mercado del azúcar son Tereos Group, Südzucker AG, Associated British Foods – AB Sugar, Mitr Phol Sugar Corporation, Wilmar International Ltd. Estas empresas están ubicadas en varias ubicaciones geográficas y su principal actividad es procesar la caña de azúcar para convertirla en azúcar y vender estos productos a los consumidores.

• Südzucker: implementa el abastecimiento sostenible de caña de azúcar y el procesamiento avanzado para aproximadamente el 60 % de sus instalaciones de producción.

• Cargill: se centra en productos de azúcar refinados y especiales y presta servicios a casi el 58 % de los fabricantes mundiales de alimentos y bebidas.

Muchos también se diversifican hacia otros productos como el etanol y los azúcares especiales en su búsqueda de mayores ganancias. También los actores nacionales como Rajshree Sugars & Chemicals de la India y COSAN de Brasil desempeñan papeles estratégicos en sus ubicaciones. Estas estrategias implican colaboraciones, avances tecnológicos y sostenibilidad para satisfacer las necesidades del mercado entre los actores para aumentar la competencia a nivel global.

Lista de las principales empresas azucareras

• Südzucker (Germany)
• Cargill (U.S.)
• Associated British Foods (U.K.) 
• Raízen (Brazil)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

En julio de 2024: Südzucker AG – El mayor productor de azúcar de Europa declaró que se asociará con una empresa de biotecnología para mejorar las tecnologías de producción de azúcar con bajas emisiones de carbono. Esta asociación prevé reducir la huella de carbono en el refinamiento general del azúcar, al mismo tiempo que se persigue la agenda de sostenibilidad de la UE.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado del azúcar es un sector importante y activo en la economía global debido a sus aplicaciones en la industria y el consumo de alimentos y bebidas. Dado que las preocupaciones sanitarias y las presiones regulatorias actúan como obstáculos para el consumo de azúcar convencional, el aumento de las oportunidades de mercado de los países en desarrollo y la ampliación de la aplicación de azúcares naturales y de nicho son oportunidades novedosas. Los cambios de innovación dentro de la producción y el refinamiento del azúcar están mejorando la productividad, mientras que los programas de sostenibilidad respetan los objetivos globales de protección ambiental. A pesar de problemas como la fluctuación en el precio de las materias primas o los cambios climáticos que afectan a los mercados, las estrategias organizativas como las innovaciones y la diversificación obtienen eficacia. América del Norte, el norte de Europa y la región de Asia Pacífico siguen estando a la vanguardia de la evolución del mercado debido a las diversas demandas, las sólidas estructuras industriales y la mejora de las credenciales de exportación. En conclusión, el mercado mundial del azúcar ofrece oportunidades prometedoras de desarrollo debido a los cambios del mercado y los nuevos requisitos industriales y de los consumidores.