Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des agrégateurs de comptes, par type (logiciel, service), par application (banque, institution de financement, autres), ainsi que par aperçu et prévisions régionales de 2026 à 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DES AGRÉGATEURS DE COMPTES

Le marché mondial des agrégateurs de comptes est estimé à environ 2,77 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 9,84 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 15,4 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord détient une part de 40 à 45 % en raison des progrès de la technologie financière, et l'Europe de 30 à 35 %. Le marché se développe à mesure que la demande de données financières consolidées et d'agrégation respectueuse de la confidentialité augmente.

Les agrégateurs de comptes (AA) font référence aux entités approuvées par la Reserve Bank of India pour agir en tant qu'intermédiaires afin de permettre le transfert en toute sécurité d'informations financières. Cela permet aux utilisateurs de rassembler des informations provenant de diverses organisations telles que des banques, des compagnies d'assurance et des sociétés d'investissement mutuel sur un seul portail. Les fonctions des AA comprennent la promotion d'un plus grand niveau d'inclusion financière, de meilleurs résultats en matière de crédit etéducationdes personnes impliquées dans le processus de microcrédit.

Il convient de noter que le marché des agrégateurs de comptes est relativement jeune et qu'il existe de nombreux AA en activité en Inde. Ce sont ces AA qui sont à l'avant-garde de l'adoption des services financiers numériques, sans parler de la question de la littératie financière. Bien que le modèle des AA soit nouveau à l'échelle internationale, on s'intéresse davantage à des programmes similaires dans d'autres pays. Dans cette mesure, il est utilisé pour examiner les opportunités d'étendre les AA pour intensifier les processus financiers, accroître la protection des données et optimiser l'expérience des consommateurs dans certains pays. Cela dit, à mesure que le monde numérique évolue, les AA sont appelés à façonner l'avenir de la finance.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du marché des agrégateurs de comptes a eu un effet négatif en raison du verrouillage complet pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Account Aggregator a été mis en lumière en raison de la pandémie de COVID-19 qui a touché le monde et qui a révélé les méthodes dans lesquelles les gens étaient impliqués dans la gestion de leurs questions financières. Les restrictions liées à la pandémie, telles que le confinement et la distanciation sociale, ont attisé l'augmentation des transactions en ligne et des services bancaires à distance. Les agrégateurs de comptes aidant le client à consolider les informations financières requises sous forme numérique sont devenus une méthode sûre et efficace de gestion des finances à distance. La demande et la sensibilisation accrues ont spécifiquement aidé le marché des agrégateurs de comptes à se développer pendant la pandémie. En outre, la pandémie a révélé l'importance de réaliser l'inclusion financière et a expliqué la pertinence d'y travailler aux États-Unis. Les agrégateurs de comptes répondaient donc à ce besoin et contribuaient à améliorer les processus financiers et l'accès au crédit.

DERNIÈRES TENDANCES

Innovation dans les cas d'utilisation pour stimuler la croissance du marché

Parmi les principales tendances du marché identifiées pour le marché des agrégateurs de comptes, on peut distinguer un changement majeur par rapport à la seule utilisation des cotes de crédit. Les AA sont utilisés dans des solutions créatives dans des domaines tels que les fonds communs de placement, les portefeuilles, les polices d'assurance et l'épargne pour l'avenir. En dressant un tableau complet de la situation financière d'un consommateur, les AA permettent aux consommateurs de prendre de bonnes décisions et d'acquérir des produits et services financiers adaptés. Ce changement de cas d'utilisation ouvre davantage de domaines de valeur ajoutée à l'ensemble de l'environnement financier et favorise le développement du marché pour les AA.

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AGRÉGATEURS DE COMPTESSEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en logiciels et services.

• Logiciels : ces solutions constituent la technologie habilitante pour l'acquisition, la protection et la présentation des données dans un environnement Web. Ces solutions sont nécessaires pour faciliter l'interopérabilité entre les entreprises financières respectives et les consommateurs.

• Service : les fournisseurs incluent des services d'analyse de données, des informations financières et des conseils en matière de crédit à leurs clients. Ces services utilisent les données accumulées pour proposer desconsultantservices pour diverses personnes et entreprises.

Par candidature

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en banque, institution de financement et autres.

• Banque : les AA peuvent également être utilisées par les banques pour garantir l'efficacité de l'intégration des clients, de l'évaluation du crédit et de l'octroi des prêts. Grâce à des informations sur la solvabilité des clients, les banques peuvent être mieux placées pour prendre des décisions éclairées et proposer un plan financier adapté.

• Institution financière : les AA peuvent être utiles aux NBFC en ce qui concerne l'évaluation des risques, la minimisation de la fraude et la catégorisation des clients. Les NBFC peuvent bénéficier de la capacité des AA à prendre de meilleures décisions en matière de crédit et à offrir aux clients des produits financiers à meilleure valeur ajoutée.

• Autres : Parmi les autres bénéficiaires des AA figurent les organisations d'impact mécanique et d'innovation, les fondations financières, les compagnies d'assurance et les organisations de gestion de patrimoine. Par exemple, des types de plates-formes complètement nouveaux tels quetechnologie financièreles entreprises peuvent tirer parti des AA pour créer de nouveaux instruments et services financiers ; Les secteurs financiers plus traditionnels, comme l'assurance, peuvent utiliser les AA pour l'évaluation ou le redimensionnement des sinistres.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La transformation numérique pour dynamiser le marché

Un facteur dans le La croissance du marché des agrégateurs de comptes est une transformation numérique. Alors que le monde tend à adopter des solutions en ligne dans les domaines bancaire et opérationnel, les AA jouent un rôle crucial dans l'échange et le traitement sécurisés et rapides des informations financières. La transformation numérique permet aux AA d'intégrer des technologies avancées, telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique etchaîne de blocsgarantirsécurité des donnéeset d'obtenir une meilleure analyse des données tout en offrant des services financiers personnalisés. Cette révolution numérique contribue en effet à créer le marché des AA en améliorant la productivité et l'efficacité et en recherchant des possibilités de participation aux innovations associées.

Soutien réglementaire pour élargir le marché

Le soutien du gouvernement reste l'un des principaux moteurs de croissance du marché des agrégateurs de comptes. Divers gouvernements et autorités de régulation identifient de plus en plus les perspectives d'utilisation des AA pour accroître l'accès aux fonds, protéger les consommateurs et accélérer la croissance économique. Des mécanismes comprenant un guide clair, des exigences standard en matière de protection des données et une structure restreinte d'interopérabilité restent impératifs pour favoriser le développement des AA. Ainsi, en établissant un cadre juridique solide, les gouvernements peuvent ouvrir la voie à un développement ultérieur, le TPM et la confiance des consommateurs et des institutions financières contribuent à la croissance du marché des agrégateurs de comptes.

Facteur de retenue

Les problèmes de confidentialité des données entravent la croissance du marché

Des incidents historiques ou actuels tels que les guerres commerciales, les instabilités politiques et les menaces terroristes peuvent ralentir considérablement le marché des agrégateurs de comptes. Ces facteurs incitent les voyageurs à limiter leurs déplacements, à renforcer leur sécurité, voire à éviter complètement de voyager. Par conséquent, les industries pourraient réduire le montant de leurs dépenses en voyages et utiliser plutôtvidéoconférenceou abandonner des voyages sans importance. Cependant, les changements dans les taux de change et les sanctions économiques, ainsi que d'autres facteurs tels que l'instabilité politique, peuvent compliquer les voyages internationaux et donc ralentir la croissance du marché.

Expansion des cas d'utilisation du produit sur le marché

Opportunité

Le nombre croissant d'agrégateurs de comptes visant à étendre leur portée au-delà de la vérification de crédit est l'un des facteurs à l'origine de la croissance du marché. En utilisant les grands volumes de données financières accumulées par des centaines de milliers de petites entreprises, les AA peuvent générer de nouvelles opportunités dans de nombreuses autres formes de services financiers. Par exemple, les AA peuvent être appliquées à la prise de décision financière individuelle, à l'évaluation des risques d'assurance et à l'amélioration de la gestion de patrimoine. Ainsi, les AA peuvent donner une perspective à 360 degrés à ceux avec qui les intermédiaires travaillent, permettant à ces derniers de résoudre plus adéquatement les problèmes des clients et de cibler leurs produits et services en termes de satisfaction et de fidélité des clients.

La complexité et les barrières techniques pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Ainsi, alors que les agrégateurs de comptes ont pour noble objectif de faciliter les transactions et les processus financiers, le consommateur se retrouve aux prises avec la compréhension de la plateforme technologique ainsi qu'avec les questions liées au contrôle du partage des données et à la gestion du consentement. L'OSCE ne peut être efficace que si ces barrières sont supprimées et, pour les supprimer, des mesures distinctes doivent être prises en termes de facteurs humains dans lesquels les utilisateurs sont impliqués et nécessitent de disposer d'interfaces conviviales et, surtout, d'une communication claire. De plus, étant donné que les AA sont des systèmes plutôt complexes, divers facteurs techniques ou de faibles synergies entre les organisations financières impliquées peuvent également avoir un impact négatif sur la bonne performance des AA.

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AGRÉGATEURS DE COMPTESAPERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, est un marché mature où les agrégateurs de comptes ont une énorme opportunité de pénétrer. L'écosystème numérique bien développé, un environnement juridique solide et la sensibilisation des consommateurs à leurs droits à la protection et à la sécurité des données sont les moteurs de croissance du marché des agrégateurs de comptes aux États-Unis. Il s'agit de facteurs tels que la demande croissante des clients pour des produits et services financiers, la nécessité de déterminer des notations de crédit crédibles et fiables et la libéralisation financière en cours. Néanmoins, les normes strictes de réglementation des données et la réticence des consommateurs à partager leurs données pourraient constituer des problèmes.

• Europe

Il est important de comprendre les pays uniques qui opèrent en Europe ainsi que l'engagement et les politiques numériques médians. Le Royaume-Uni et l'Allemagne sont les principaux adeptes mondiaux de l'AA, ce dernier étant dû en partie à un marché financier solide et à l'accent mis sur l'importance de la protection des données. Néanmoins, la réticence à partager des données et à les partager au-delà des frontières constitue probablement un défi pour la croissance du marché dans certaines régions. Il faut reconnaître que les avancées du RGPD pour l'UE posent plusieurs défis aux AA : recours massif à des mesures de sécurité et traitement transparent des données.

• Asie

L'Asie est un marché en croissance rapide pour les agrégateurs de comptes, stimulé par l'augmentation des connaissances numériques, l'augmentation des revenus disponibles et les initiatives gouvernementales de soutien. Des pays comme l'Inde et Singapour sont à l'avant-garde de l'adoption des AA, avec des cadres réglementaires solides et un accent mis sur l'inclusion financière. Cependant, des défis tels que les limitations des infrastructures, les lacunes en matière de culture numérique et les différents niveaux de confiance des consommateurs peuvent entraver la croissance du marché dans certaines régions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Grâce à l'innovation des stratégies et au développement du marché, les acteurs du marché dans le domaine des entreprises façonnent le marché des agrégateurs de comptes. Certains d'entre eux peuvent être considérés comme des progrès dans la conception, les types de matériaux et de contrôles, outre l'utilisation de technologies plus intelligentes pour améliorer la fonctionnalité et la flexibilité opérationnelle. Les gestionnaires sont conscients de leur responsabilité de dépenser de l'argent pour développer de nouveaux produits et processus et élargir la portée de la fabrication. Cette expansion du marché contribue également à diversifier les perspectives de croissance du marché et à répondre à une demande plus élevée pour le produit dans de nombreux secteurs.

Liste des principales sociétés d'agrégateurs de comptes

• MX Technologies Inc (U.S)
• Finicity (U.S)
• Fiserv (U.S)
• Envestnet (Yodlee Finsoft Private Limited) (U.S/India)
• Visa (Plaid) (U.S)
• Cookiejar Technologies (Finvu) (India)
• Fintech Products and Solutions India Pvt Ltd (onemoney) (India)
• CAMS Financial Information Services Pvt Ltd (India)
• NESL Asset Data Limited (India)
• Perfios Account Aggregation Services Pvt. Ltd (India)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

2023 :L'adoption croissante des agrégateurs de comptes par les consommateurs constitue un développement important dans le secteur. À mesure que les individus sont de plus en plus conscients des avantages des informations financières consolidées et d'un meilleur contrôle de la confidentialité, ils choisissent de plus en plus d'utiliser les AA. Cette base d'utilisateurs croissante stimule l'expansion de l'écosystème AA et encourage les institutions financières à investir dans les technologies et services liés aux AA. L'adoption croissante des AA témoigne de leur potentiel à révolutionner la façon dont les individus gèrent leurs finances et accèdent aux services financiers.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des agrégateurs de comptes est prêt pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait du recyclage des matériaux à base de tungstène. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché des agrégateurs de comptes devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.