Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du phosphate diammonique (DAP), par type (qualité industrielle, qualité alimentaire), par application (ignifuge, alimentaire, engrais, autres) et aperçu régional et prévisions jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU PHOSPHATE DE DIAMMONIUM (DAP)

Le marché mondial du phosphate diammonique (DAP) devrait passer d'environ 10,65 milliards USD en 2025 à 11,34 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 20,42 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 6,5 % entre 2025 et 2035.

Le marché du phosphate diammonique (DAP) prospère car il fonctionne comme un engrais agricole à haute teneur en nutriments qui contient 18 % d'azote et 46 % de phosphore. Le marché du phosphate diammonique (DAP) se développe en raison des besoins alimentaires mondiaux croissants et des capacités de production agricole améliorées ainsi que des programmes de soutien gouvernementaux. Quatre grands pays dominent la production du marché du phosphate diammonique (DAP) : la Chine, l'Inde, les États-Unis et le Maroc. Le marché est confronté à une instabilité économique liée aux prix des matières premières ainsi qu'à des considérations environnementales et à des mesures de contrôle du commerce. La demande pour ViaSarex P augmente également en raison de son utilisation dans les applications de fabrication de produits ignifuges et de finition des métaux. L'Inde et la Chine sont en tête de la région Asie-Pacifique en matière de consommation de phosphate, mais l'Amérique du Nord et l'Europe se concentrent principalement sur des alternatives d'engrais durables. Le marché démontre une croissance grâce aux progrès technologiques tandis que les clients montrent des changements de préférence vers de nouveaux engrais.    

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché du phosphate diammonique (DAP) a eu un effet négatif en raison des chaînes d'approvisionnement, de la disponibilité des matières premières et des flux commerciaux mondiaux pendant la guerre russo-ukrainienne

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a considérablement perturbé le marché du phosphate diammonique (DAP), affectant les chaînes d'approvisionnement, la disponibilité des matières premières et les flux commerciaux mondiaux. Le gouvernement russe fonctionne comme un important fournisseur étranger d'engrais phosphatés, mais les sanctions actuelles, associées aux difficultés de transport et aux restrictions à l'exportation, ont réduit les expéditions et fait grimper les prix. L'invasion russe a paralysé le secteur agricole ukrainien, qui était autrefois un consommateur important, diminuant ainsi la demande du secteur agricole régional. Les prix du gaz naturel ont augmenté en tant qu'ingrédient clé pour les engrais, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses de fabrication à l'échelle mondiale. La plupart des régions qui dépendent des importations sont confrontées à des problèmes croissants de sécurité alimentaire ainsi qu'à une augmentation des dépenses agricoles en raison de la pénurie d'engrais provoquée par la guerre.    

DERNIÈRES TENDANCES

Tirer parti de l'intégration de l'Edge Computing pour propulser la croissance du marché

Le marché mondial du phosphate diammonique (DAP) révèle plusieurs tendances majeures en raison de l'évolution des exigences agricoles ainsi que des évolutions géopolitiques et des exigences de durabilité environnementale. Les besoins alimentaires mondiaux croissants élargissent le marché des engrais efficaces, tandis que le DAP reste l'option privilégiée en raison de sa teneur élevée en phosphore. La guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine ainsi que les fluctuations des prix des matières premières tout au long des chaînes d'approvisionnement ont contraint les agriculteurs à considérer le super phosphate unique (SSP) et les alternatives biosourcées comme engrais de substitution. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des stratégies au moyen de subventions combinées à des mesures politiques visant à préserver l'abordabilité et l'accessibilité des engrais pour les principaux marchés que sont l'Inde et la Chine. L'industrie s'oriente désormais vers la mise en œuvre d'engrais durables et à libération contrôlée, car ils contribuent à minimiser les effets environnementaux tout en améliorant l'utilisation des nutriments. Deux nouvelles avancées dans les méthodes d'application d'engrais appelées agriculture de précision et engrais intelligents ont commencé à gagner en popularité sur le marché. Le marché du DAP sera confronté à une évolution basée sur les tendances actuelles de l'industrie.

• Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'application mondiale d'engrais phosphatés a augmenté de 3,2 % en 2024 par rapport à 2023, le DAP représentant près de 42 % du total des engrais à base de phosphate utilisés dans les économies en développement en raison de sa haute efficacité azote-phosphore.

• Selon l'US Geological Survey (USGS), la production mondiale de phosphate naturel a augmenté de 4,5 % en 2024, sous l'effet de la demande croissante de DAP dans les pratiques d'agriculture durable et d'agriculture de précision, en particulier en Asie-Pacifique et en Afrique.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU PHOSPHATE DE DIAMMONIUM (DAP)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en qualité industrielle et qualité alimentaire.

• Qualité industrielle : Le marché du phosphate diammonique (DAP) se divise en qualité industrielle et qualité DAP. Cette qualité sert trois industries principales : les producteurs de produits ignifuges et les fabricants de produits chimiques détergents et de systèmes de traitement de l'eau ainsi que les opérations de finition des métaux. En raison de sa grande pureté et de ses propriétés chimiques, la substance s'avère vitale pour de nombreux processus industriels qui vont au-delà de l'utilisation d'engrais. 

• Qualité alimentaire : le phosphate diammonique (DAP) existe dans des segments de marché qui incluent la qualité alimentaire qui sert au brassage et aux additifs alimentaires ainsi qu'à la fabrication de boissons grâce à la nutrition des levures. Grâce à la fermentation, le DAP stimule la préparation du vin et de la bière tout en servant d'agent levant lors de la production de produits de boulangerie. Le phosphate diammonique (DAP) est pur et sans danger pour un usage alimentaire.       

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en produits ignifuges, alimentaires, engrais et autres.

• Ignifuge : le marché du phosphate diammonique présente l'application ignifuge pour l'utilisation du DAP dans les agents d'extinction d'incendie qui protègent les forêts ainsi que les textiles etmatériaux de construction. Le chauffage de ce composé entraîne la production d'acide phosphorique ininflammable qui permet de ralentir la combustion et le rend essentiel pour les revêtements et traitements ignifuges.   

• Alimentaire : sur le marché du phosphate diammonique (DAP), l'application alimentaire inclut les nutriments de levure dans la fermentation ainsi que leur utilisation dans le brassage de la bière et du vin. Le phosphate diammonique sert à la fois d'agent levant pour créer des produits de boulangerie et d'additif alimentaire qui contrôle la texture, assure la stabilité et augmente les niveaux de nutriments de différents produits transformés.    

• Engrais : le marché du phosphate diammonique (DAP) applique sa principale demande au segment des engrais. L'agriculture utilise le DAP comme principal engrais car le composé contient 46 % de phosphore ainsi que 18 % d'azote dont les plantes ont besoin pour leur croissance. L'engrais a des effets bénéfiques sur le développement des racines et le rendement des cultures, en plus d'améliorer la fertilité des sols, ce qui en fait le principal engrais sur le marché mondial.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

Facteur déterminant

Demande alimentaire mondiale croissante et besoins de productivité agricolepour dynamiser le marché

L'un des principaux moteurs de la croissance du marché du phosphate diammonique (DAP) est la demande mondiale croissante de produits alimentaires en raison de la croissance démographique. La productivité agricole doit augmenter pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire, car la population mondiale dépassera les 10 milliards d'habitants d'ici 2050. L'industrie agricole dépend du DAP comme principale source de nutriments car il contient 46 % de phosphore et 18 % d'azote pour soutenir le développement des plantes et l'amélioration de la qualité des sols et du système racinaire. Les gouvernements de l'Inde, de la Chine et du Brésil offrent un soutien financier et des cadres politiques pour l'utilisation du DAP car ils visent à maintenir des taux de production alimentaire stables.

• Selon le ministère indien des Produits chimiques et des engrais, la consommation intérieure de DAP a atteint 12,7 millions de tonnes métriques en 2024, soit une croissance annuelle de 8 %, principalement tirée par la politique gouvernementale de subvention basée sur les nutriments (NBS) visant à améliorer la santé des sols et l'efficacité des rendements.

• Selon le Centre national d'information chimique de Chine (CNCIC), le volume des exportations chinoises d'engrais DAP a augmenté de 11,4 % en 2024, soutenu par la forte demande des programmes agricoles d'Asie du Sud-Est et d'Afrique axés sur une application équilibrée d'engrais.

Demande croissante d'applications industrielles au-delà de l'agriculture pour élargir le marché

Le marché du DAP de qualité industrielle continue de se développer car le composé est utilisé dans les produits ignifuges et comme agent de finition pour les métaux et comme agent de traitement de l'eau et détergent. Les constructeurs automobiles et les forestiers dépendent du DAP comme ignifuge pour protéger les forêts et les structures contre les incendies de forêt. Différentes industries utilisent le DAP comme additif pour la finition des métaux, où il aide à stopper la corrosion et améliore les méthodes de traitement des surfaces. Le taux croissant d'adoption de mesures de sécurité environnementale ainsi que l'expansion industrielle stimulent la demande de DAP de haute pureté destiné à un usage industriel, ce qui étend la croissance du marché au-delà des utilisations traditionnelles d'engrais.         

Facteur de retenue

La volatilité des prix des matières premières et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

Les fluctuations des prix des matières premières, notamment le phosphate naturel, le soufre et l'ammoniac, constituent des freins importants au marché pour la production de phosphate diammonique (DAP). Les coûts d'exploitation et la disponibilité des matières premières dans l'industrie dépendent fortement des tensions géopolitiques et des barrières commerciales ainsi que des interruptions de la chaîne d'approvisionnement. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que les limitations des exportations de la Chine ont provoqué des problèmes d'approvisionnement sur le marché du DAP tout en déclenchant une flambée des prix de ce produit. La hausse des prix de l'énergie, en particulier du gaz naturel, entraîne une augmentation des dépenses de production des engrais DAP, ce qui augmente leur coût pour les agriculteurs. Le nombre croissant de réglementations environnementales sur les activités d'extraction de phosphate et la production d'engrais crée des contraintes d'approvisionnement qui poussent les industries à rechercher et développer des engrais alternatifs SSP et des produits biosourcés. Le marché du DAP est confronté à des obstacles importants qui créent une extrême sensibilité aux forces économiques et politiques, limitant ainsi ses opportunités commerciales de croissance durable.

• Selon l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), le ruissellement de phosphate dû à une utilisation excessive de DAP a contribué à 23 % des incidents de pollution par les nutriments dans les masses d'eau douce européennes en 2024, ce qui a conduit à des restrictions plus strictes sur l'application d'engrais en vertu de la directive européenne sur les nitrates.

• Selon l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, plus de 19 % des régions agricoles surveillées en 2024 ont signalé des niveaux élevés de phosphore dans les eaux souterraines liés à une mauvaise manipulation et à une application excessive du DAP, ce qui a entraîné des exigences de conformité locales plus strictes.

Demande croissante de pratiques agricoles durables et de précision afin de créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Une opportunité majeure sur le marché du phosphate diammonique (DAP) réside dans l'adoption croissante d'une agriculture durable et de précision. Les intérêts gouvernementaux et agricoles ascendants renforcent la nécessité d'outils efficaces de gestion des nutriments, car ils veulent maximiser la production agricole sans causer de dommages à l'environnement. Les engrais à libération contrôlée (CRF) associés aux technologies agricoles de précision permettent une meilleure utilisation du DAP, ce qui conduit à de meilleurs taux de productivité ainsi qu'à une diminution de la dégradation des sols et du ruissellement des nutriments. La demande d'engrais à haute efficacité tels que le DAP augmente sur les marchés agricoles émergents d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est en raison des récents investissements sur le marché. L'expansion du marché est alimentée par des subventions gouvernementales ainsi que par des politiques agricoles durables qui encouragent cette expansion. Le développement d'engrais intelligents ainsi que de solutions nutritives spécifiques et de technologies agricoles numériques permettent aux fabricants de DAP de découvrir de nouvelles opportunités commerciales. L'industrie du DAP bénéficiera d'opportunités d'expansion à long terme en mettant en œuvre des méthodes d'application respectueuses de l'environnement qui contribueront à répondre aux besoins mondiaux en matière de sécurité alimentaire.

• Selon la Commission de l'agriculture de l'Union africaine (CUA), seulement 27 % des terres arables en Afrique subsaharienne utilisent actuellement des engrais à base de phosphate, ce qui offre d'importantes opportunités d'adoption du DAP à travers des programmes régionaux d'amélioration de la fertilité des sols.

• Selon le ministère brésilien de l'Agriculture (MAPA), les importations de DAP ont augmenté de 9,6 % en 2024, sous l'impulsion de l'initiative gouvernementale Plano Nacional de Fertilizantes (PNF) visant à réduire la dépendance aux engrais et à augmenter l'efficacité nationale des nutriments de 25 % d'ici 2030.

 

Les préoccupations environnementales et les restrictions réglementaires sur l'utilisation du phosphate pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le marché du phosphate diammonique (DAP) est confronté à un obstacle majeur car les préoccupations environnementales ainsi que les réglementations sur les engrais à base de phosphate deviennent plus strictes. Lorsqu'il est appliqué de manière excessive, le DAP induit une dégradation du sol qui conduit à la contamination de l'eau et à l'eutrophisation par la pollution au phosphore qui crée une croissance d'algues destructrice dans les systèmes aquatiques. En raison de préoccupations environnementales, plusieurs gouvernements en Europe et en Amérique du Nord ont établi des règles rigides d'utilisation des engrais qui entravent l'expansion du marché des engrais phosphatés. La prise de conscience croissante de la durabilité motive les industries et les agriculteurs à adopter des options d'engrais d'origine biologique et biologique, ce qui réduit l'importance du DAP sur le marché. Les tendances de l'agriculture de précision modifient la dynamique du marché par rapport aux produits DAP conventionnels, car les agriculteurs ont besoin d'engrais plus efficaces dotés de propriétés de libération contrôlée. Le paysage concurrentiel exige que les producteurs de DAP consacrent des ressources au développement de formulations respectueuses de l'environnement tout en créant des systèmes avancés de gestion des nutriments qui répondent aux exigences de durabilité et aux exigences réglementaires. 

• Selon l'Association internationale des engrais (IFA), l'intensité énergétique de la production de DAP est en moyenne de 5,6 GJ par tonne métrique, soit 28 % de plus que celle du phosphate monoammonique (MAP), ce qui pose des défis aux producteurs dans le cadre des objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), les fluctuations des prix du gaz naturel – en hausse de 14 % en 2024 – ont directement augmenté les coûts de production des engrais à base d'ammoniac, ce qui a eu un impact sur l'accessibilité financière du DAP sur les marchés agricoles mondiaux.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU PHOSPHATE DE DIAMMONIUM (DAP)

• Amérique du Nord 

Le marché américain du phosphate diammonique (DAP) en Amérique du Nord occupera une position dominante car il contient un secteur agricole puissant qui combine des technologies agricoles avancées avec des taux de consommation d'engrais importants. La région dispose d'opérations de fabrication d'engrais bien établies avec des réseaux d'approvisionnement efficaces ainsi que des programmes gouvernementaux qui soutiennent la durabilité de l'agriculture. La croissance du marché du DAP résulte de l'augmentation des besoins industriels dans les secteurs des produits ignifuges, du traitement de l'eau et des finitions métalliques. Le marché nord-américain est dominé par les États-Unis en raison de ses vastes opérations agricoles commerciales, de son agriculture de précision de pointe et des exigences croissantes du secteur industriel. Grâce à l'extraction nationale de phosphate combinée à des méthodes agricoles durables, le pays maintient des exigences de marché stables.      

• Europe

La part de marché du phosphate diammonique (DAP) aura l'Europe comme force dominante en raison de son industrie agricole forte, de ses normes environnementales strictes et de ses exigences croissantes en matière de produits de fertilisation efficaces. La région reconnaît les pratiques durables en soutenant des méthodes agricoles précises et des engrais à libération contrôlée pour une meilleure efficacité des nutriments et une réduction des problèmes environnementaux. Le marché du DAP reçoit une demande soutenue de la part des secteurs industriels où le DAP fonctionne comme produit chimique ignifuge, assure la finition des métaux et réalise des opérations de traitement de l'eau. Grâce aux politiques agricoles de l'UE, les États membres encouragent une utilisation appropriée des engrais qui améliore à la fois l'état des sols et le rendement agricole. L'Allemagne, la France et l'Espagne dominent le marché des engrais phosphatés grâce à une utilisation importante des engrais et à des investissements dans le développement agricole. Le marché mondial donne la priorité à la participation européenne en raison des exigences croissantes en matière de durabilité pour des formulations de DAP de haute qualité, même dans le cadre de réglementations strictes sur les phosphates.     

•  Asie

Le marché du phosphate diammonique (DAP) sera principalement contrôlé par l'Asie en raison de son industrie agricole importante combinée à son expansion démographique massive et à l'augmentation des besoins alimentaires. Les consommateurs de Chine, d'Inde et du Pakistan dépendent fortement des engrais à base de phosphate pour améliorer les rendements et garantirsécurité alimentairece qui en fait des acheteurs majeurs. La demande sur le marché asiatique se renforce parce que les gouvernements encouragent l'utilisation d'engrais par le biais de programmes de soutien réglementaire. La production et l'exportation de DAP proviennent de Chine et son statut de l'un des plus grands consommateurs mondiaux alimente ainsi les réseaux mondiaux d'approvisionnement en engrais. La forte consommation d'engrais en Inde soutient la croissance de son marché grâce aux initiatives de subventions gouvernementales. Prospérez dans l'agriculture de précision tout en adoptant des pratiques agricoles durables qui créent des besoins croissants en engrais. Le leadership agricole de l'Asie soutient le développement soutenu du marché du DAP, car celui-ci reste le principal moteur de la production et de l'utilisation d'engrais à l'échelle mondiale.     

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché du phosphate diammonique (DAP) dépend des grandes entreprises pour exécuter la production aux côtés des réseaux de distribution et stimuler l'innovation pour répondre aux exigences du marché mondial. Le groupe OCP du Maroc et PhosAgro de Russie dominent le marché avec Mosaic Company des États-Unis et Yara International de Norvège grâce à leurs installations de production multinationales et leurs réseaux commerciaux mondiaux. Les entreprises investissent leurs ressources dans l'achat d'engrais durables, tout en mettant en œuvre des technologies de production avancées et en améliorant leur chaîne d'approvisionnement pour la stabilité des matières premières et la préservation de l'environnement. Le marché se développe parce que les entreprises augmentent leur présence dans les régions à forte demande d'Asie et d'Afrique pour fournir un approvisionnement fiable tout en rendant les engrais plus abordables et conformes aux réglementations agricoles en évolution.

• PhosAgro – Selon le ministère russe de l'Industrie et du Commerce, PhosAgro a fourni plus de 38 % des exportations totales de DAP de la Russie en 2024, mettant l'accent sur la production de phosphate de haute pureté grâce à des technologies minières durables.

• Groupe OCP – Selon le ministère marocain de la Transition énergétique et du Développement durable, le Groupe OCP a traité plus de 33 millions de tonnes de minerai de phosphate en 2024, en allouant 41 % à la fabrication de DAP destiné à l'exportation vers plus de 50 pays.

Liste des principales sociétés de phosphate diammonique (Dap)

• PhosAgro (Russia)
• OCP Group (Morocco)
• Nutrien (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mars 2024: Le Groupe OCP (Maroc) a annoncé l'expansion de sa capacité de production d'engrais, notamment de Phosphate Diammonique (DAP), pour répondre à la demande mondiale croissante. L'entreprise investit dans de nouvelles unités de production et dans des engrais durables à base de phosphate, conformément à son engagement en faveur d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Cette expansion renforce la position d'OCP en tant que principal fournisseur mondial de DAP, en particulier pour les marchés à forte demande d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.    

COUVERTURE DU RAPPORT       

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à obtenir une compréhension complète du marché mondial du phosphate diammonique (DAP) sous plusieurs angles, qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels. Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.