Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché indien des repas prêts à manger, par type (végétarien, non végétarien, végétalien, cuisines régionales (Inde du Nord, Inde du Sud, etc.)), par application (détaillants, commerce électronique, ménages, restauration, marchés internationaux) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ INDIEN DES REPAS PRÊTS À MANGER

Le marché indien mondial des repas prêts à manger est estimé à environ 6,24 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 11,06 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6,55 % de 2026 à 2035.

Le marché indien des plats préparés connaît une croissance considérable, portée par la conversion de la clientèle, l'urbanisation croissante et une demande croissante d'ingrédients réconfortants. Les horaires chargés et l'augmentation des revenus disponibles encouragent les clients, en particulier les millennials et les experts en course à pied, à choisir des repas brefs et fluides. Le marché comprend des produits tels que des currys instantanés, des biryanis, des collations et des plats surgelés. La sensibilisation croissante à l'hygiène et aux emballages solides a également accru la confiance des consommateurs. Grâce aux progrès de la logistique en chaîne sans effusion de sang et à la croissance du commerce électronique, les repas prêts-à-manger atteignent un public plus large dans les zones urbaines et semi-urbaines, faisant de l'Inde un marché rentable pour les acteurs nationaux et internationaux.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché indien des plats préparés a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de l'augmentation des coûts des intrants pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact négatif sur le marché indien des repas prêts à manger (PAM) en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et d'une augmentation des coûts des intrants. De plus, la hausse des prix de l'essence et des transports a entraîné une augmentation des frais de logistique, réduisant ainsi les marges bénéficiaires. Les pressions inflationnistes ont réduit les dépenses des consommateurs en aliments emballés, en particulier dans les segments à faibles revenus. Des défis à l'exportation sont également apparus, les fabricants indiens de prêts-à-manger étant confrontés à des retards et à des livraisons plus coûteuses sur les marchés européens. Ces résultats mitigés ont créé une volatilité à court terme et entravé l'essor constant du segment des repas prêts-à-manger.

DERNIÈRES TENDANCES

Tirer parti de l'intégration de l'Edge Computing pour propulser la croissance du marché

L'une des tendances qui ont influencé le marché indien des repas prêts à manger (PAM) a été la croissance de la demande de produits sains et clean label. Les consommateurs exigent de plus en plus de produits PAM sans conservateurs, biologiques et équilibrés sur le plan nutritionnel. Les marques ont donc innové avec des farines de mil, des protéines végétales ainsi que des produits hypocaloriques. L'autre tendance à venir est la localisation des saveurs dans une région où les entreprises tentent d'élargir leur portefeuille avec des recettes traditionnelles telles que le khichdi gujarati, le curry de poisson bengali et le riz sambar du sud de l'Inde, afin d'éponger les différentes préférences des papilles gustatives. Une autre raison évoquée qui augmente la disponibilité des repas prêts-à-manger est l'afflux du commerce électronique et des systèmes de livraison de nourriture, qui ont tous deux augmenté en particulier parmi les millennials et les citadins. Le passage au vert devient de plus en plus important, et les emballages écologiques évoluent dans la même direction. Il existe également le segment de la premiumisation ; c'est là que les repas gastronomiques prêts-à-manger s'adressent à un consommateur à revenus élevés. L'investissement dans des repas surgelés et micro-ondes de qualité supérieure, pratiques sans compromettre le goût, a permis à des startups ainsi qu'à des acteurs établis de faire des repas prêts-à-manger un élément compétitif et en développement rapide du marché alimentaire indien.

• Selon le ministère des Industries de transformation des aliments (MoFPI) du gouvernement indien, plus de 250 nouvelles unités de fabrication de repas prêts-à-manger ont été enregistrées dans le cadre du programme PMFME entre 2020 et 2023, reflétant une forte augmentation de la demande et des investissements dans le secteur des aliments transformés.

• L'Autorité de développement des exportations de produits agricoles et transformés (APEDA) rapporte que l'Inde a exporté plus de 120 000 tonnes métriques d'aliments prêts à consommer et d'aliments transformés au cours de l'exercice 2023, dont une part importante était constituée de currys indiens, de repas à base de riz et de collations.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ INDIEN DES REPAS PRÊTS À MANGER

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en cuisines végétariennes, non végétariennes, végétaliennes et régionales (Inde du Nord, Inde du Sud, etc.).

• Végétarien : le marché indien des plats prêts à manger se compose d'une section végétarienne de grande taille, animée par des alternatives culturelles et une immense population végétarienne. Cette catégorie propose des currys instantanés, des plats de riz, des collations et des mélanges préparés. Les consommateurs soucieux de leur santé et leurs habitudes alimentaires spirituelles entretiennent un boom dans ce segment à base de plantes.

• Non végétarien : Le marché indien des repas prêts à manger (PAM) comprend également une section non végétarienne en pleine croissance, proposant des currys, des biryanis, des brochettes et des plats de fruits de mer préparés. L'urbanisation, la conversion d'alternatives alimentaires et l'augmentation de l'apport en protéines suscitent une demande, en particulier parmi les clients les plus jeunes à la recherche d'options de repas non végétariens pratiques et savoureuses avec une durée de conservation plus longue.

• Végétalien : La catégorie végétalienne au sein de l'industrie indienne des plats prêts à manger a commencé à prendre de l'ampleur, et cela est déclenché par une sensibilisation croissante à la santé, aux intérêts environnementaux et à un tournant vers des régimes sans cruauté envers les animaux. Ces aliments excluent tous les produits d'origine animale et les ingrédients végétaux typiques tels que les légumineuses, les légumes, le tofu et le millet. Cette demande de niche est provoquée par les acheteurs urbains et les millennials.

• Cuisines régionales (Inde du Nord, Inde du Sud, etc.) : Le marché des repas indiens prêts à manger (PAM) propose des plats inspirés de cultures alimentaires multiethniques, telles que la cuisine de l'Inde du Nord, de l'Inde du Sud, du Gujarati, du Bengali et du Rajasthan, qui augmente de manière inattendue sa section Cuisines régionales. Les consommateurs veulent des goûts authentiques de style domestique, notamment le rajma chawal, le pongal, le bisibelebath, le dal baati et le macher jhol. La spécialisation locale est le domaine dans lequel les marques se concentrent pour répondre aux préférences des clients locaux et à la demande de la diaspora, en élargissant la gamme de produits et en attirant les cultures.                            

Par candidature

En fonction des applications, le marché peut être classé en détaillants, commerce électronique, ménages, services alimentaires et marchés internationaux.

• Détaillants : le marché indien des repas prêts à manger (PAM) comprend la phase des détaillants, qui joue un rôle important dans la distribution des produits. Les supermarchés, les hypermarchés, les dépanneurs et les magasins Kirana offrent une visibilité et une accessibilité considérables aux produits, répondant aux besoins quotidiens des clients en matière d'options de repas brèves et pratiques dans les régions urbaines et semi-urbaines.

• Commerce électronique : la phase de commerce électronique sur le marché indien des repas prêts à manger (PAM) connaît une croissance rapide, tirée par l'utilisation croissante de la pénétration nette, l'utilisation du téléphone et l'évolution des comportements d'achat. Les structures en ligne comme Amazon, BigBasket et Blinkit offrent confort, livraison à domicile et une grande variété d'alternatives RTE, particulièrement attrayantes pour les acheteurs urbains férus de technologie.

• Ménages : La section Ménages est un domaine logiciel de premier ordre sur le marché indien des repas prêts à manger (PAM), poussé par une vie bien remplie, des familles à double revenu et le besoin de réponses pratiques en matière de repas. Les consommateurs choisissent les repas prêts-à-manger pour leur simplicité, leur gain de temps et leur variété, ce qui en fait un choix populaire pour une consommation quotidienne à la maison.

• Restauration : la section de restauration du marché indien des repas prêts à manger (PAM) se développe à mesure que les hôtels, les restaurants, les cafés et les traiteurs institutionnels adoptent les solutions PAM pour réduire le temps de formation et les frais de travail acharné. Ces repas offrent une cohérence, une longue durée de conservation et une livraison rapide, ce qui les rend parfaits pour une utilisation en vrac dans les opérations de restauration rapides.

• Marchés internationaux : La phase des marchés internationaux joue une position critique sur le marché indien des repas prêts à manger (PAM), avec une forte demande de la diaspora indienne et des clients internationaux à la recherche de véritables spécialités indiennes. Les exportations de currys, de biryanis et de snacks de longue conservation se développent, stimulées par l'intérêt mondial croissant pour les alternatives alimentaires ethniques, pratiques et savoureuses.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'urbanisation et l'évolution des modes de vie stimulent la demande d'options de repas pratiques pour stimuler l'avancement du marché

L'urbanisation rapide et la montée en puissance des familles nucléaires en Inde ont radicalement modifié les comportements alimentaires. À mesure que de plus en plus de personnes migrent vers les villes pour travailler et étudier, la demande de solutions alimentaires pratiques et rapides à préparer, telles que les repas prêts à manger (PAM), a augmenté, augmentant ainsi la croissance du marché indien des repas prêts à manger. Avec des charges de travail croissantes et des horaires exigeants, en particulier parmi les millennials et les experts en activité, cuisiner quotidiennement des aliments complexes est devenu moins viable. Les repas prêts-à-manger offrent une alternative parfaite, apportant goût, nutrition et confort qui fait gagner du temps. Ce changement est également accentué par les ménages à double revenu et par un désir croissant d'admission sur le pouce dans les centres urbains.    

• Selon l'Enquête nationale sur la santé familiale (NFHS-5), plus de 36 % des ménages indiens urbains déclarent consommer des repas prêts à l'emploi ou préemballés au moins une fois par semaine, ce qui indique un changement dans les habitudes de consommation alimentaire entraîné par l'urbanisation.

• La Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) souligne que plus de 90 % des produits alimentaires PAM inspectés en 2023 étaient conformes aux normes d'étiquetage et d'hygiène, renforçant ainsi la confiance des consommateurs et la pénétration de la marque.

L'essor du commerce électronique et de la pénétration numérique stimule l'accessibilité du marché pour élargir le marché

La croissance des plateformes de commerce électronique et la pénétration accélérée du Web dans toute l'Inde ont transformé la façon dont les consommateurs ont accès aux repas prêts à manger. Les offres d'épicerie et de transport de nourriture en ligne comme Amazon, BigBasket, Swiggy Instamart et Blinkit offrent une vaste gamme d'options RTE, les rendant accessibles sans problème même dans les villes de niveau 2 et 3. Le confort de surfer, de comparer et de commander depuis chez soi a élargi la base de consommateurs des produits PAM. De plus, les campagnes de publicité et de marketing virtuelles et les campagnes d'influence ont accru l'attention et l'attractivité des aliments PAM auprès des clients plus jeunes et soucieux de leur condition physique, alimentant ainsi la croissance du marché et l'engagement envers le logo.

Facteur de retenue

Les problèmes de santé et la perception d'une faible valeur nutritionnelle constituent des obstacles potentiels à la croissance du marché

L'un des principaux facteurs restrictifs sur le marché indien des repas prêts à manger (PAM) est la perception répandue selon laquelle ces repas sont malsains ou ont une faible valeur nutritionnelle. De nombreux produits PAM complices des consommateurs contiennent des niveaux élevés de conservateurs, d'additifs synthétiques, de sodium excessif et de mauvaises graisses. Ce problème est particulièrement important parmi les personnes soucieuses de leur santé et les ménages avec enfants, qui choisissent des repas fraîchement cuisinés plutôt que des plats préparés. Malgré les progrès réalisés dans les options de produits prêts-à-manger à étiquetage fluide et biologiques, une grande partie du marché a néanmoins du mal à changer cette croyance. De plus, des informations incorrectes ou un manque de connaissances sur les formulations avancées des produits entravent leur adoption. Ces préoccupations liées à la santé peuvent conduire à l'hésitation des clients, affectant les achats répétés et la fidélité à l'emblème à long terme. Pour un boom durable, les fabricants de produits prêts-à-manger doivent donner la priorité à l'étiquetage transparent, aux améliorations diététiques et à l'éducation du public afin de modifier la perception et la confiance des acheteurs dans cette catégorie d'aliments en évolution rapide.       

• Selon le ministère de la Consommation, près de 18 % des plaintes concernant des aliments emballés déposées en 2023 étaient liées à des repas prêts-à-manger, avec des problèmes tels que des incohérences de goût et des défauts d'emballage.

• La Food Corporation of India (FCI) note que la fluctuation des prix des matières premières, en particulier pour le riz, les légumineuses et les épices, a augmenté les coûts de production des repas prêts-à-manger de 12 % au cours des deux dernières années, limitant ainsi l'accessibilité financière pour les plus faibles revenus.                                    

Demande croissante d'options PAM saines et haut de gamme pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'évolution croissante des consommateurs vers la santé et le bien-être offre une opportunité importante sur le marché indien des repas prêts à manger (PAM). À mesure que la prise de conscience des problèmes de condition physique liés aux nutriments et au mode de vie augmente, il pourrait y avoir une demande croissante pour des repas prêts-à-manger qui peuvent être naturels, sans conservateurs, faibles en calories, sans gluten et à base de composants à base de plantes. Cette tendance se distingue particulièrement parmi les millennials urbains, les amateurs de santé et les experts en activité à la recherche d'options de repas pratiques mais saines. De plus, la premiumisation des plats prêts-à-manger – proposant des recettes de connaisseurs, des superaliments et des cuisines mondiales – crée de nouveaux flux de ventes pour les marques.

Les startups et les entreprises établies investissent dans des emballages innovants, une variété de goûts locaux et des éléments alimentaires ciblés pour répondre à ces choix évolutifs. Il existe également un potentiel d'exportation en développement, car les clients internationaux recherchent une cuisine indienne appropriée et bénéfique pour la forme physique. Tirer parti de cet appel à la diversification des produits et à un étiquetage évident peut forcer une croissance à long terme sur le segment RTE.

• Selon le ministère des Chemins de fer, les chemins de fer indiens ont vendu plus de 25 millions de repas emballés prêts à manger via son service de restauration en ligne en 2023, ce qui indique une demande importante du secteur public pour des options alimentaires hygiéniques et de longue conservation.

• Selon la Fédération des chambres de commerce et d'industrie indiennes (FICCI), plus de 65 % des millennials des villes de niveau 1 préfèrent les repas prêts à l'emploi en raison de contraintes de temps, offrant un potentiel de croissance à long terme pour les marques PAM ciblant la tranche d'âge de 18 à 35 ans.

Maintenir le goût, la qualité et la durée de conservation sans conservateurs pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Un défi majeur sur le marché indien des repas prêts à manger (PAM) consiste à équilibrer le goût, la qualité et la durée de conservation prolongée tout en minimisant l'utilisation de conservateurs artificiels. Les consommateurs indiens disposent d'options solides pour des aliments fraîchement cuisinés avec de véritables saveurs locales, ce qui rend difficile pour les marques PAM d'adapter le goût et la texture faits maison. Alors que la demande augmente pour des options plus saines et sans conservateurs, les producteurs sont confrontés à des défis techniques pour garantir la sécurité, la fraîcheur et la cohérence des produits dans le temps.

De plus, conserver la qualité pendant toute la durée du stockage et du transport, en particulier dans les situations climatiques variables de l'Inde, nécessite une chaîne logistique de qualité supérieure, sans effusion de sang, ce qui augmente les frais opérationnels. Le scepticisme des consommateurs à l'égard des repas emballés intensifie également cette tâche. Garantir des formulations clean label sans compromettre le goût ou les modes de conservation nécessite un financement considérable en recherche, en époque et en contrôle exceptionnel. Résoudre ce problème est essentiel pour construire une confiance et une acceptation à long terme parmi les acheteurs soucieux de leur condition physique, tout en restant agressifs sur un marché RTE de plus en plus encombré et moderne.

• Le Bureau of Indian Standards (BIS) rapporte que seulement 42 % des unités indiennes de fabrication de produits alimentaires PAM sont certifiées selon la norme de gestion de la sécurité alimentaire ISO 22000, ce qui soulève des inquiétudes quant à la conformité des acteurs non organisés.

• Selon l'Institut indien d'hygiène et de santé publique (AIIHPH), 1 produit PAM échantillonné sur 5 dans les zones semi-urbaines contenait des niveaux de sodium excessifs supérieurs aux limites alimentaires recommandées, ce qui indique la nécessité d'une surveillance nutritionnelle plus stricte.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ INDIEN DES REPAS PRÊTS À MANGER

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait jouer un rôle dominant sur le marché indien des repas prêts-à-manger (PAM) aux États-Unis en raison de son importante diaspora indienne, de son intérêt croissant pour les cuisines ethniques et de sa demande d'options alimentaires pratiques. Les consommateurs de la région essaient de trouver des plats indiens appropriés et faciles à préparer, répondant à une forte demande de produits prêts à consommer comme les currys, les biryanis et les collations. La disponibilité accrue des marques indiennes PAM dans les supermarchés et les plateformes en ligne soutient la croissance du marché. Aux États-Unis, le multiculturalisme croissant et une population soucieuse de sa forme physique renforcent la reconnaissance des superbes plats indiens prêts à consommer, aux étiquettes douces.

• Europe

L'Europe est en train de devenir un pays dominant en termes de part de marché indienne des plats préparés, portée par une importante diaspora indienne et sud-asiatique, ainsi que par une acceptation croissante des cuisines mondiales par les consommateurs locaux. La demande d'options de repas pratiques, savoureuses et inhabituelles augmente, ce qui rend les produits indiens PAM extrêmement attractifs. Des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont constaté une augmentation de la consommation alimentaire indienne à travers les chaînes de vente au détail, les magasins ethniques et les structures en ligne. De plus, la solide infrastructure de la chaîne du froid de l'Europe et le choix d'alternatives alimentaires végétaliennes, végétariennes et sans étiquette s'alignent bien avec les diverses offres PAM de l'Inde. L'accent mis par le site sur la santé, l'excellence et la durabilité soutient également l'élargissement du marché.

• Asie

L'Asie devrait jouer un rôle dominant sur le marché indien des repas prêts à manger (PAM) en raison de sa vaste population, de son urbanisation croissante et de la demande croissante de solutions alimentaires pratiques. Dans des pays comme l'Inde, le marché intérieur est en plein essor avec une vie bien remplie, des familles à deux revenus et une classe moyenne croissante qui préfère des repas courts et préparés à la cuisine conventionnelle. D'autres pays asiatiques, notamment les Émirats arabes unis, Singapour, la Malaisie et le Japon, qui comptent d'importantes populations d'expatriés indiens, contribuent également considérablement à la demande. La familiarité régionale avec les spécialités indiennes, l'augmentation des réseaux de vente au détail et la croissance du commerce électronique alimentent également l'élargissement du marché PAM en Asie. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés qui transforment le paysage du marché grâce à l'innovation et à la stratégie mondiale

Les principaux acteurs du marché indien des repas prêts à manger (PAM), tels qu'ITC, Haldiram's, MTR Foods, Kohinoor Foods et Nestlé, jouent un rôle crucial dans le façonnement du secteur grâce à l'innovation, à l'assurance qualité et à de solides réseaux de distribution. Ces groupes proposent un large éventail de produits PAM, notamment une cuisine régionale et des alternatives axées sur le fitness, répondant à diverses options de clientèle.

• ITC Limited (Inde) : Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie, la gamme « Kitchen of India » d'ITC a atteint plus de 80 pays via les canaux d'exportation, avec de solides performances dans les plats à réchauffer et à manger, les biryani et les plats au curry.

• Haldiram's (Inde) : comme l'a rapporté la Confédération de l'industrie indienne (CII), la division des aliments transformés de Haldiram a distribué plus de 5 millions de colis de repas PAM par mois à travers l'Inde en 2023, couvrant des catégories telles que le poha prêt à manger, le rajma-chawal et le paratha.

Leur financement dans des emballages de qualité supérieure, des substances à étiquette lisse et une technologie de longue conservation complète l'attrait et la longévité des produits. Des partenariats stratégiques avec des structures de commerce électronique, des chaînes de vente au détail et des distributeurs mondiaux contribuent à étendre la portée du marché. Ces acteurs tirent également parti de l'image de marque, de la publicité et de la R&D pour rester agressifs et générer une croissance soutenue.

Liste deProfil des joueurs indiens de repas prêts à manger

• ITC Limited (India)
• Haldiram's (India)
• Amul (India)       

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2024: ITC Ltd. a élargi son portefeuille de repas prêts à manger (PAM) sous la marque « Aashirvaad Soul Creations » en lançant de nouvelles spécialités régionales comme le Goan Fish Curry et le Punjabi Chole. Cette expansion vise à répondre à la demande croissante des consommateurs pour des plats indiens authentiques, sans conservateurs et allant au micro-ondes. Les produits ont été déployés dans les principales villes métropolitaines et sur les plateformes de commerce électronique pour renforcer la présence d'ITC dans le segment RTE haut de gamme.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à obtenir une compréhension complète du marché indien mondial des repas prêts à manger sous plusieurs angles, qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels. Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.