Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la restauration rapide occidentale, par type (hamburgers et sandwichs, pizza, restauration rapide à base de poulet, fruits de mer, restauration rapide de boulangerie et de confiserie), par application (sur place, à emporter, au volant, livraison à domicile) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA RESTAURATION RAPIDE OUEST

La taille du marché mondial de la restauration rapide occidentale s'élevait à 15,2 milliards de dollars en 2026, augmentant encore pour atteindre 25,66 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 5,99 % de 2026 à 2035.

L'épicerie rapide occidentale représente un quart dynamique et expansif du secteur mondial des aliments et des boissons, caractérisé par son modèle de service court, ses menus standardisés et l'accent mis sur la commodité, l'abordabilité et la saveur régulière. Ce marché est composé de marques mondiales bien implantées comme McDonald's, Burger King, Wendy's, Taco Bell, KFC, Subway et Domino's, en collaboration avec des chaînes et des acteurs régionaux plus récents. L'augmentation de la population urbaine, la conversion de la vie, la participation croissante du personnel – en particulier parmi les femmes – et le choix croissant de critiques de restaurants pratiques ont considérablement renforcé la demande de restauration rapide dans les économies occidentales, ainsi qu'aux États-Unis, au Canada et dans une grande partie de l'Europe occidentale. De plus, la prolifération des plates-formes virtuelles et des services de livraison de nourriture a remodelé le modèle conventionnel de restauration rapide, poussant les chaînes à optimiser les commandes cellulaires, les applications de fidélité, le service forcé et les partenariats d'expédition pour une troisième célébration. Le marché bénéficie également de modes de franchise importants qui permettent une croissance géographique rapide tout en réduisant les chances opérationnelles des sociétés mères.

CONSTATATION CLÉ DU MARCHÉ DE LA FAST FOOD OCCIDENTAL

• Taille et croissance du marché : Le marché occidental de la restauration rapide, évalué à 13,48 milliards de dollars en 2024, devrait se développer de manière continue et atteindre à long terme 22,84 milliards de dollars d'ici 2033, avec un TCAC constant de 5,99 % de 2024 à 2033.
• Moteur clé du marché : L'urbanisation croissante, avec plus de cinquante-cinq % de la population vivant dans les villes, entraîne une consommation rapide de repas en raison de la commodité et des modifications du mode de vie.
• Restrictions majeures du marché : L'attention accrue portée au fitness entraîne une baisse de 20 % de la demande d'alternatives de restauration rapide riches en calories sur des marchés clés comme les États-Unis et l'Europe.
• Tendances émergentes : les alternatives alimentaires rapides à base de plantes et végétaliennes ont augmenté de 35 % en 2024, reflétant l'évolution des préférences des consommateurs vers des régimes alimentaires plus sains et durables.
• Leadership régional : L'Amérique du Nord occupe une position dominante avec une part de marché d'environ 38 %, soutenue par des dépenses élevées des clients et de vastes chaînes de restauration rapide.
• Paysage concurrentiel : des acteurs clés comme McDonald's, KFC et Burger King contrôlent plus de 50 % du marché, tirant parti de la portée mondiale et de l'innovation des menus.
• Segmentation du marché : Les produits à base de hamburgers constituent près de 45 % des ventes de restauration rapide, suivis par les pizzas (25 %) et les sandwichs/wraps (15 %).
• Développement récent : En 2024, McDonald's a lancé une nouvelle gamme de hamburgers à base de plantes dans 15 pays, qui devrait augmenter sa part de marché de 5 %.

IMPACT DU TARIF AMÉRICAIN

Tarifs américains affectant le secteur de la restauration rapide occidentale (LBE)

Les politiques tarifaires aux États-Unis ont eu un effet multidimensionnel sur le marché occidental de la restauration rapide, principalement en termes de dépenses en matières premières, d'achat d'appareils et de logistique de la chaîne de livraison mondiale. Au cours des dernières années, l'imposition de listes de prix sur les importations - en particulier sur les produits tels que l'acier, l'aluminium, les produits agricoles et l'équipement - a augmenté les coûts des intrants pour les chaînes alimentaires directes opérant à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. Par exemple, les droits de douane sur le métal et l'aluminium importés ont immédiatement eu un impact sur le coût des équipements de cuisine et des infrastructures de restaurant, y compris les grils, les friteuses, les étagères et les distributeurs de boissons. De plus, les droits de douane sur les importations agricoles ont affecté les prix et la disponibilité d'éléments alimentaires clés comme le fromage, la viande et les pommes de terre, obligeant les chaînes à absorber davantage de frais ou à les répercuter sur les clients. Cela est particulièrement difficile pour les opérateurs de restauration rapide aux finances délicates qui dépendent fortement des éléments de menu basés sur la valeur pour maintenir un positionnement agressif. En représailles aux listes de prix américaines, différents pays ont également imposé des listes de prix sur les exportations agricoles américaines, affectant indirectement les chaînes de restauration rapide avec des opérations de franchise mondiales en modifiant leurs stratégies d'approvisionnement ou en s'appuyant de plus en plus sur des fournisseurs localisés.

DERNIÈRES TENDANCES

Les technologies immersives stimulent la croissance du marché occidental de la restauration rapide

Une tendance majeure et transformatrice qui remodèle actuellement l'épicerie rapide occidentale est l'adoption généralisée d'articles de menu entièrement à base de plantes et de protéines alternatives, motivée par la demande des consommateurs pour des alternatives alimentaires plus saines, durables et morales. La restauration rapide, traditionnellement dominée par les produits à base de viande comme les hamburgers, les oiseaux frits et les sandwichs garnis de bacon, connaît une révolution verte. Les principales chaînes de restauration rapide ont commencé à s'associer avec des fournisseurs de protéines entièrement végétales comme Beyond Meat, Impossible Foods et d'autres startups pour introduire des hamburgers, des saucisses, des nuggets sans viande ou même des alternatives aux fruits de mer. McDonald's a déployé sa collection McPlant sur certains marchés mondiaux, Burger King a lancé l'Impossible Whopper et KFC expérimente des alternatives au poulet sans viande. Ce mouvement ne consiste pas seulement à proposer des alternatives végétariennes : il reflète un changement plus profond dans la conscience des consommateurs motivé par des questions telles que la santé, le changement climatique et le bien-être des animaux.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA RESTAURATION RAPIDE OUEST

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en hamburgers et sandwichs, pizza, restauration rapide à base de poulet, fruits de mer, restauration rapide de boulangerie et de confiserie.

• Burgers et sandwichs : Il s'agit du segment le plus important et le plus emblématique des repas rapides occidentaux, comprenant des objets tels que des hamburgers, des cheeseburgers, des sandwichs au poulet, des wraps et des sous-marins. Des acteurs majeurs comme McDonald's, Burger King et Wendy's dominent cet espace.

• Pizza : Ce segment comprend les chaînes de restauration rapide comme Domino's, Pizza Hut et Papa John's. Il s'adresse à la fois aux clients de restauration et de livraison. Les innovations, notamment les croûtes fourrées, les alternatives sans gluten et les garnitures localisées, renforcent la réputation.

• Restauration rapide à base de poulet : Cela comprend des plats de poulet frits et grillés, des ailes de poulet, des tendres et des nuggets, dominés par des marques comme KFC, Chick-fil-A et Popeyes. Ce type est populaire en raison de ses profils gustatifs polyvalents et de son attrait pour chaque personne et son entourage.

• Fruits de mer : Bien qu'il s'agisse d'une phase plus petite, la restauration rapide des fruits de mer comprend des articles tels que des sandwichs au poisson, des crevettes frites et des calamars, présentés par des marques comme Long John Silver's et Captain D's.

• Restauration rapide de boulangerie et confiserie : ce type comprend les pâtisseries, les beignets, les muffins, les gâteaux et les biscuits, dominés par des fabricants comme Dunkin' et Krispy Kreme.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en restauration sur place, à emporter, au volant et livraison à domicile.

• Dine-In : Cette application implique que les clients prennent des repas dans les locaux du restaurant. Bien que la version de restauration rapide donne la priorité à la vélocité, de nombreux acheteurs choisissent néanmoins de dîner sur place pour socialiser ou se détendre, principalement dans les centres commerciaux urbains ou dans des environnements agréables pour les proches.

• À emporter : Les plats à emporter, ou à emporter, restent un logiciel essentiel pour la restauration instantanée. Les consommateurs récupèrent leur nourriture dans un magasin physique sans manger sur place. Cette phase profite de la commande par application mobile, du retrait en bordure de rue et des structures de paiement numérique. Il s'adresse en particulier aux spécialistes et aux navetteurs très occupés.

• Service au volant : populaire dans des pays comme les États-Unis, le service public de distribution d'énergie permet aux utilisateurs de commander et d'acquérir de la nourriture sans quitter leur moteur. Il s'agit d'une version particulièrement intéressante et intemporelle, en particulier pour les chaînes de hamburgers, de sandwichs et de cafés.

• Livraison à domicile : Avec l'essor des structures numériques et des agrégateurs de repas, le transport intérieur est devenu un outil dominant. Il offre une commodité aux particuliers, aux ménages et aux employés de bureau. De nombreuses chaînes s'associent à des services comme Uber Eats, DoorDash et Grubhub ou développent des applications internes pour prendre en charge ce canal.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'urbanisation et le manque de temps pour stimuler le marché

L'un des principaux éléments qui alimentent la croissance du marché occidental de la restauration rapide est la tendance continue à une urbanisation rapide associée à des modes de vie de plus en plus limités dans le temps. Alors que les populations des pays occidentaux continuent de se concentrer dans les établissements urbains, les consommateurs se tournent de plus en plus vers des solutions de restauration basées sur la commodité. Les magasins de restauration rapide, connus pour leur rapidité, leur accessibilité et leur prix abordable, répondent naturellement à cette demande. Les travailleurs urbains, les étudiants et les ménages manquent souvent de temps ou de ressources pour préparer des repas à la maison, en particulier pendant les journées de travail ou les déplacements domicile-travail, ce qui fait des repas rapides une préférence réaliste. De plus, l'adoption massive de l'économie des petits boulots, les horaires d'ouverture plus longs et les familles à double profit ont également réduit le temps disponible pour la cuisine traditionnelle. En conséquence, la demande d'options prêtes à manger et à emporter ne cesse d'augmenter. Les chaînes de restauration rapide capitalisent de cette manière en élargissant leurs emplacements de stockage dans les zones à forte fréquentation comprenant les quartiers d'affaires, les centres d'expédition et les centres commerciaux.

Nécessité d'étendre la puissance de la marque et les modèles de franchise mondiaux sur le marché

Une autre pression cruciale derrière la croissance du marché occidental de la restauration rapide est la force des identités de logo robustes associées à des modes de franchise efficaces qui permettent une expansion rapide au niveau national et mondial. Des marques comme McDonald's, Subway, Starbucks et Domino's ont acquis une réputation presque généralisée, qui se traduit par l'acceptation des clients comme étant fidèle, familière et fidèle, des facteurs critiques dans un paysage alimentaire saturé. Ces entreprises ont perfectionné l'art du service et des saveurs standardisés, garantissant que les clients acquièrent un produit constant, que ce soit ou non à New York, Paris ou Toronto. Cette cohérence renforce désormais non seulement l'équité de la marque, mais renforce également les attentes des acheteurs, faisant de la restauration rapide un choix fiable quel que soit le lieu. La version franchisée soutient cette évolutivité mondiale en exploitant les connaissances et les capitaux locaux tout en préservant le strict respect des indications du logo. Les franchisés investissent de l'argent dans les magasins, paient des frais et des redevances et opèrent dans le cadre de structures définies par l'entreprise, permettant ainsi aux géants de la restauration rapide de se développer sans encourir la valeur totale et les chances de propriété directe. De plus, les campagnes de marketing internationales, le soutien de stars de cinéma, les parrainages sportifs et les stratégies publicitaires adaptées à la culture ont aidé ces fabricants à maintenir leur visibilité et leur résonance sur de nombreux marchés.

Facteur de retenue

Production élevée dans les implications pour la santé de la consommation de produits de restauration rapide

L'un des éléments les plus restrictifs dans les supermarchés rapides occidentaux est l'examen et les critiques croissants liés aux conséquences sur la santé de la consommation de produits alimentaires rapides, en particulier à la lumière des taux croissants d'obésité, des maladies liées au mode de vie et des campagnes de sensibilisation à la santé publique. Le programme traditionnel de repas rapides pour perdre du poids, souvent riche en énergie, en graisses saturées, en sodium et en sucres délivrés, est depuis longtemps associé à des situations de santé extrêmes telles que les maladies cardiaques, le diabète et l'hypertension artérielle. À mesure que la sensibilisation du public se développe grâce aux politiques gouvernementales, aux campagnes des ONG, aux documentaires et aux programmes éducatifs, de nombreux acheteurs réévaluent leur comportement en matière d'ingestion et se détournent de la restauration rapide au profit d'options plus saines telles que des repas rapides et décontractés, des aliments biologiques et des repas faits maison. Ce changement en faveur de la condition physique est particulièrement flagrant parmi les groupes démographiques plus jeunes et plus prospères, qui sont également beaucoup plus susceptibles d'adopter des restrictions alimentaires ainsi que le véganisme, les régimes sans gluten ou les régimes cétogènes. En outre, les politiques des autorités deviennent de plus en plus strictes, certaines régions imposant des taxes sur les liquides sucrés, rendant obligatoire l'étiquetage des calories sur les menus et interdisant la publicité destinée aux enfants.

Demande croissante d'intégration technologique et de transformation numérique

Opportunité

Une opportunité importante et croissante sur le marché occidental de la restauration rapide réside dans l'intégration technologique et la transformation virtuelle, notamment via les systèmes cellulaires, les services de transport, l'intelligence artificielle et l'analyse des dossiers. L'augmentation de l'utilisation du téléphone portable, combinée au changement de comportement des clients vers des services sans contact et à la demande, a créé un terrain fertile pour les chaînes de restauration rapide afin de moderniser et de personnaliser l'expérience des clients. Les applications de commande mobile, par exemple, non seulement améliorent le confort et réduisent les temps d'attente, mais offrent également aux marques des informations précieuses sur les possibilités des clients, en gardant à l'esprit les promotions hyper ciblées et les récompenses de fidélité.

L'intégration avec des structures de transport tiers comme Uber Eats, DoorDash et Grubhub a étendu la portée des marques de restauration rapide bien au-delà des vitrines physiques, générant ainsi des sources de revenus supplémentaires. De plus, les applications de livraison à domicile permettent un engagement direct des clients, minimisant ainsi les frais et favorisant la fidélité au logo. L'automatisation dans les cuisines et les services au volant, y compris les commandes vocales basées sur l'IA, les tableaux de menus virtuels et le coaching alimentaire robotisé, améliore les performances opérationnelles et réduit les coûts de travail pénible, ce qui est particulièrement important à la lumière de l'augmentation du salaire minimum.

Manque de volatilité dans la chaîne d'approvisionnement mondiale

Défi

Un problème majeur auquel est confronté le marché occidental de la restauration rapide est la volatilité de la chaîne de livraison mondiale, qui a été exacerbée par les tensions géopolitiques actuelles, les pandémies, les pénuries d'efforts, les pressions inflationnistes et les perturbations liées au climat. Les chaînes de restauration rapide dépendent étroitement d'une chaîne d'approvisionnement efficace et prévisible pour des substances telles que la viande rouge, le poulet, le fromage, le blé et les fruits et légumes, ainsi que pour les objets non alimentaires tels que les matériaux d'emballage, les ustensiles de cuisine et les produits de nettoyage. Cependant, les activités internationales ainsi que la pandémie de COVID-19 et la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont perturbé les flux internationaux, augmentant les frais de transport, provoquant des pénuries secondaires et des retards croissants qui se répercutent sur l'ensemble du système de restauration.

Par exemple, la guerre en Ukraine a eu un impact sur l'approvisionnement mondial en blé et sur les exportations d'huile de cuisson, affectant les prix des gadgets comme les petits pains et les ingrédients frits. Parallèlement, les activités provoquées par le changement climatique, ainsi que les sécheresses, les inondations et les conditions météorologiques extrêmes, ont réduit les rendements agricoles et mis à rude épreuve la production bovine, entraînant une augmentation des prix des tissus bruts et une disponibilité imprévisible. Les pénuries de main-d'œuvre, en particulier dans les transports, l'agriculture et la transformation des aliments, aggravent également les problèmes en limitant les capacités de fabrication et en augmentant les délais de transport.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA RESTAURATION FAST OCCIDENTALE

• Amérique du Nord 

La part de marché de la restauration rapide occidentale en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, représente le lieu le plus dominant et le plus mature dans le secteur international de l'épicerie rapide occidentale, à la fois en termes de génération de revenus et d'influence culturelle. Les États-Unis sont considérés comme le berceau de la restauration rapide moderne et abritent de nombreuses marques connues à l'échelle mondiale telles que McDonald's, Burger King, Wendy's, Domino's, KFC et Subway, qui ont établi la norme pour le modèle de restauration rapide (QSR) à l'échelle internationale. La domination du lieu est alimentée par de nombreux facteurs, notamment une population d'une grande ville, des revenus disponibles élevés, une possession considérable de voitures (qui contribuent au pouvoir via la mode) et un mode de vie enraciné axé sur le confort. De plus, la présence profondément ancrée des repas rapides dans le mode de vie quotidien des Américains est évidente dans le comportement des acheteurs qui choisissent le prix, le rythme et la cohérence des saveurs.

• Europe

L'Europe est un marché fort et en constante évolution pour les repas rapides occidentaux, poussé par une combinaison tout à fait unique de diversité culturelle, d'urbanisation et de conversion de la clientèle. Alors que les repas traditionnels assis et les cuisines de quartier restent essentiels à la culture culinaire européenne, la demande de repas rapides a considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies en raison des styles de peinture modernes, de la croissance de la population jeune et de l'impact de la culture populaire américaine. Les grandes chaînes de restauration rapide basées aux États-Unis, notamment McDonald's, Burger King et KFC, ont établi une solide présence sur des marchés clés comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie. Cependant, leur réussite en Europe est étroitement liée à leur capacité à localiser les menus et à s'aligner sur les choix des clients à proximité. Par exemple, en France, McDonald's propose des pâtisseries et du café pour ravir les goûts locaux, tandis qu'en Allemagne, la bière est disponible dans des points de vente de choix. L'environnement réglementaire européen est bien plus strict que celui des États-Unis, avec des exigences complètes en matière de protection des aliments, de publicité et d'étiquetage nutritionnel appliquées via l'Union européenne.

• Asie

L'Asie est l'une des régions les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide sur le marché occidental de la restauration rapide, ce qui représente une possibilité de croissance exceptionnelle à la fois pour les chaînes QSR traditionnelles et pour les marques émergentes. L'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus disponibles, la conversion des systèmes de cercle familial et une population d'adolescents de plus en plus occidentalisés contribuent tous à la prolifération des détaillants de restauration rapide occidentaux dans les principales économies asiatiques, notamment la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, l'Indonésie, la Thaïlande et les Philippines. Bien que le mode de vie des repas traditionnels et de rue domine encore une grande partie de l'Asie, les repas rapides occidentaux se sont taillé une niche formidable en attirant les jeunes professionnels, les étudiants et les familles nucléaires qui privilégient la commodité, la nouveauté et la popularité sociale.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie adoptent les attentes des consommateurs et les stratégies d'expansion mondiale pour la croissance du marché

Les principaux acteurs de l'épicerie rapide occidentale jouent un rôle important dans l'élaboration des normes de l'industrie, des attentes des clients et des stratégies de croissance mondiale grâce à leur puissance d'emblème, leur capacité d'innovation et leur échelle opérationnelle. Des entreprises comme McDonald's, Yum! Les marques, Restaurant Brands International et Wendy's ne sont pas les meilleurs employeurs majeurs, mais aussi des influenceurs du marché qui dictent les tendances en matière de conception de menus, d'adoption de générations, de modèles de franchise et de pratiques de développement durable. Ces entreprises investissent étroitement dans la recherche et le développement pour adapter constamment leurs services aux besoins changeants des clients, notamment en proposant des alternatives plus saines, des aliments à base de plantes ou des emballages respectueux de l'environnement. Ils ont également établi des références en termes de transformation virtuelle : McDonald's, par exemple, a été le pionnier des systèmes de commande par pression et prédictifs basés sur l'IA.

Liste des principales entreprises de restauration rapide occidentales

• McDonald’s Corporation – (U.S.)
• Yum! Brands, Inc. – (U.S.)
• Restaurant Brands International – (Canada)
• Wendy’s Company – (U.S.)
• Subway – (U.S.)
• Domino’s Pizza, Inc. – (U.S.)
• Starbucks Corporation – (U.S.)
• Chipotle Mexican Grill, Inc. – (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

En mars 2024, McDonald's a annoncé le lancement de son système de transmission forcée entièrement alimenté par l'IA dans plus de 1 000 sites aux États-Unis, à la suite de programmes pilotes réussis et de partenariats de génération stratégiques. Ce développement a marqué une étape principale dans la méthode de transformation virtuelle de l'entreprise, visant à réduire la dépendance au travail, à accélérer le traitement des commandes et à personnaliser les interactions avec les clients grâce à l'utilisation d'algorithmes d'IA. Le gadget utilise le traitement du langage naturel (NLP), la vision industrielle et les enregistrements de l'historique des clients pour automatiser et optimiser l'ensemble du service au volant. Ce développement met non seulement en évidence l'engagement de McDonald's en faveur de l'innovation, mais crée également un précédent que d'autres marques de repas rapides s'empressent maintenant de suivre, signalant une évolution plus large de l'entreprise vers un support client basé sur l'IA dans des environnements de service court.

COUVERTURE DU RAPPORT

Grâce aux progrès technologiques, à l'évolution des goûts des consommateurs et aux efforts d'investissement à l'échelle mondiale, le marché du LBE se modernise rapidement. Alors que les gens utilisent de plus en plus la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'IA et d'autres formes interactives, les salles LBE apportent un nouvel enthousiasme au divertissement en dehors de la maison. Certains des plus grands acteurs tels que Universal, Disney, Sandbox VR et Netflix continuent d'investir beaucoup dans des lieux interactifs qui connectent les utilisateurs avec des histoires bien connues. Les États-Unis et le Canada sont toujours en tête en raison de leurs infrastructures importantes et de leurs marchés tournés vers l'avenir, mais l'Asie rattrape rapidement son retard grâce à des citoyens avertis en technologie et à l'expansion des espaces urbains. L'Europe utilise sa riche culture pour offrir aux gens des expériences uniques dans des lieux chargés d'histoire de l'art. Pourtant, l'industrie est confrontée à des problèmes tels que des dépenses de démarrage élevées, des soucis de sécurité et la charge de rafraîchir régulièrement ses produits pour maintenir l'intérêt des joueurs. Le secteur offre néanmoins de nombreuses opportunités grâce à la personnalisation de l'IA, aux alliances mondiales et à l'utilisation de concepts de loisirs, d'affaires et de divertissement dans la gestion du commerce de détail et de la ville. Maintenant que les lieux sociaux rouvrent, le secteur est appelé à se développer, car la demande des clients pour des expériences sociales et technologiques ne cesse d'augmenter. Tout bien considéré, le marché du LBE offre un grand potentiel de croissance dans l'industrie du divertissement au sens large en associant créativité, stratégies commerciales et nouvelles technologies pour changer et redéfinir la façon dont nous nous engageons dans le divertissement en ligne et en personne.