Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore delle assicurazioni agricole, per tipologia (bancassicurazione, canale digitale e diretto, broker, agenzia) per applicazione (raccolto/MPCI, raccolto/grandine, bestiame, altro) e approfondimenti regionali e previsioni fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLE ASSICURAZIONI AGRICOLE

Il mercato globale delle assicurazioni agricole ha un valore di 50,57 miliardi di dollari nel 2026 e raggiungerà infine gli 81,13 miliardi di dollari entro il 2035, espandendosi a un CAGR del 4,85% dal 2026 al 2035.

Il mercato delle assicurazioni agricole svolge una funzione vitale nel proteggere le aziende agricole da numerosi rischi, tra cui guasti alle erbe, cattivi raccolti, malattie del bestiame e danni alle attrezzature. Poiché l'agricoltura dipende enormemente da fattori imprevedibili come situazioni meteorologiche, parassiti e fluttuazioni del mercato, la copertura agricola offre protezione monetaria e stabilità agli agricoltori e alle imprese.imprese agricole. Questo mercato è costituito da vari tipi di assicurazioni, tra cui l'assicurazione del raccolto, l'assicurazione degli animali da fattoria, l'assicurazione della proprietà agricola e la copertura della responsabilità. I governi di molti paesi, tra cui gli Stati Uniti e l'India, guidano l'assicurazione agricola attraverso sussidi e programmi per garantire che gli agricoltori possano trovare i soldi per la copertura e trattenereciboproduzione anche dopo perdite fondamentali. Con i progressi dell'epoca, il settore delle assicurazioni agricole si sta evolvendo, incorporando analisi dei dati,satellitareimmagini TV per PC, e attrezzature per l'agricoltura di precisione per valutare i pericoli in modo più corretto e semplificare le strategie di dichiarazione. La richiesta di assicurazioni agricole è in crescita a causa delle crescenti incertezze legate agli scambi meteorologici, dei crescenti costi di produzione e dell'espansione delle attività agricole commerciali. I principali attori del mercato includono agenzie come PICC, QBE e Agriculture Insurance Company of India. Il futuro delle assicurazioni agricole vedrà probabilmente ulteriori trasformazioni virtuali, linee guida progettate su misura e un intervento governativo esteso per garantire la sostenibilità agricola e la protezione alimentare.

IMPATTO DELLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA

Il mercato delle assicurazioni agricole ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione delle operazioni agricole, delle catene di fornitura e dei processi di dichiarazione assicurativa

La pandemia di COVID-19 ha avuto notevoli conseguenze sfavorevoli alassicurazione agricola crescita del mercato, interrompendo le operazioni agricole, le catene di approvvigionamento e i processi di dichiarazione assicurativa. Sono emerse diverse sfide chiave, che hanno interessato sia gli assicuratori che gli assicurati all'interno dell'area. La pandemia ha provocato un calo della domanda di alcuni prodotti agricoli a causa di blocchi e restrizioni, con conseguente riduzione dei redditi agricoli. Gli agricoltori hanno dovuto affrontare difficoltà nel pagare le spese di copertura, con conseguenti decadimenti delle polizze o diminuzione della copertura. Le interruzioni della catena di approvvigionamento globale hanno portato alla carenza di input agricoli cruciali insieme a sementi, fertilizzanti e parti di attrezzature. Ciò ha aumentato le spese di produzione e i rischi per gli agricoltori, rendendo le richieste di copertura più comuni e costose per i vettori. A causa delle normative sui viaggi e della carenza di personale, i gruppi assicurativi hanno avuto difficoltà a condurre correttamente le ispezioni online sui siti Web e i sinistri di sistema. Ciò ha comportato ritardi negli accordi dichiarati, incidendo sull'equilibrio finanziario degli agricoltori. La frequenza moltiplicata dei disastri erboristici, unita alle incertezze associate alla pandemia, ha comportato oneri di riassicurazione più elevati. Molti assicuratori si sono confrontati con un calo della redditività, che ha reso difficile mantenere tariffe basse per gli agricoltori. In sintesi, il COVID-19 ha avuto un impatto negativo sul mercato delle assicurazioni agricole a causa dell'aumento dei rischi, della diminuzione dell'accessibilità e delle operazioni assicurative difficili, che necessitano di diversificazioni aziendali per la resilienza futura.

ULTIME TENDENZE

Integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) e delle unità di analisi dei dati nel mercato

Una delle tendenze moderne e più estese nel mercato delle assicurazioni agricole è la combinazione di intelligenza artificiale (AI) e analisi dei dati per migliorare la valutazione del rischio, la sottoscrizione e il controllo dei sinistri. Gli assicuratori utilizzano sempre più algoritmi di intelligenza artificiale e di apprendimento dei dispositivi per analizzare set di dati di grandi dimensioni, inclusi modelli climatici, condizioni del suolo, immagini satellitari per computer e dati storici sui rendimenti. Ciò consente una valutazione dei rischi più accurata e prezzi massimi personalizzati basati totalmente su situazioni specifiche dell'azienda agricola anziché su ipotesi attuali. I progressi nella TV satellitare per le immagini dei computer e nella tecnologia dei droni consentono agli assicuratori di verificare a distanza i danni alle colture e al suolofitnesse infestazioni di parassiti senza richiedere ispezioni fisiche. Ciò si traduce in accordi di dichiarazione più rapidi ed ecologici, riducendo i ritardi e le controversie tra agricoltori e assicuratori. L'analisi predittiva basata sull'intelligenza artificiale aiuta gli assicuratori e gli agricoltori a identificare i potenziali rischi prima che si presentino. Analizzando i dati meteorologici, le previsioni meteorologiche e gli stili storici delle perdite, le organizzazioni di copertura possono offrire misure preventive e offerte di consulenza agli agricoltori, minimizzando le perdite e riducendo i volumi dichiarati. L'adozione dell'intelligenza artificiale e dell'analisi dei dati sta rivoluzionando il mercato delle assicurazioni agricole migliorando la valutazione dei rischi, migliorando le prestazioni nell'elaborazione dei sinistri e fornendo agli agricoltori soluzioni proattive di gestione delle minacce. Si prevede che questo modello alimenterà l'innovazione e l'efficienza nel settore delle assicurazioni agricole nei prossimi anni.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE ASSICURAZIONI AGRICOLE

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in bancassicurazione, canale digitale e diretto, broker, agenzia

• Bancassicurazione: la bancassicurazione si riferisce alla partnership tra banche e società di copertura, che consente alle banche di distribuire prodotti di copertura ai propri clienti. Ciò offre conforto ai clienti raggruppando servizi monetari e di copertura in un unico posto. Benedice gli assicuratori aumentando la loro portata senza bisogno di una forza vendita separata.

• Canale digitale e diretto: questo approccio implica la vendita immediata di linee guida di copertura ai clienti tramite sistemi online, app mobili e siti Web aziendali. Elimina gli intermediari, abbassa le commissioni e consente ai clienti di confrontare e acquistare le normative senza difficoltà. Grazie ai miglioramenti nell'intelligenza artificiale e nell'automazione, i canali virtuali forniscono una gestione continua delle polizze e l'elaborazione delle richieste.

• Broker: i broker assicurativi sono esperti o società imparziali che fungono da intermediari tra i clienti e le compagnie di assicurazione. Analizzano le esigenze dei clienti, confrontano le polizze di più di un assicuratore e consigliano le alternative di copertura soddisfacenti. I broker offrono consulenza di esperti e offerte personalizzate, spesso specializzati in polizze assicurative complicate o dai prezzi eccessivi.

• Agenzia: Un'agenzia comprende concessionari di assicurazioni che costituiscono una o due società di copertura per vendere linee guida ai clienti. Gli agenti dipingono su base tariffaria e aiutano i clienti a riconoscere i dettagli della polizza, le opzioni di copertura, e metodi di richiesta. Costruiscono rapporti a lungo termine con gli assicurati, fornendo guida e aiuto continui.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Raccolto/MPCI, Raccolto/grandine, Bestiame, Altro

• Raccolto/MPCI: l'assicurazione multi-pericolo del raccolto (MPCI) fornisce copertura contro più di un rischio, tra cui siccità, inondazioni, disordini, parassiti e condizioni meteorologiche eccessive. È regolarmente sostenuto dai governi per proteggere gli agricoltori da perdite imprevedibili. Questo tipo di assicurazione garantisce la stabilità monetaria compensando le perdite di rendimento o di vendita.

• Assicurazione raccolto/grandine: l'assicurazione raccolto/grandine copre specificamente i danni dovuti a grandinate, che potrebbero rovinare la vegetazione in regioni localizzate. A differenza di MPCI, si tratta di un prodotto assicurativo non pubblico che gli agricoltori possono acquistare uno alla volta per una protezione aggiuntiva. Poiché i danni causati dalla grandine sono imprevedibili ed eccessivi, questa copertura prevede una breve liquidazione dei sinistri per gli agricoltori colpiti.

• Assicurazione sul bestiame: la copertura del bestiame copre le perdite economiche dovute alla morte, al disordine o al furto di animali costituiti da bestiame, polli, pecore e suini. Aiuta gli agricoltori a gestire i pericoli associati a epidemie, infortuni e disastri naturali che colpiscono i loro animali da fattoria. Alcune linee guida coprono inoltre una diminuzione della produttività a causa di infezioni o risultati riproduttivi negativi.

• Altro: Altre forme di assicurazione agricola consistono nella copertura della proprietà agricola, protezione di gadget e case, e assicurazione per la responsabilità legale dell'azienda agricola, protezione dalle richieste di risarcimento. La copertura dell'indice meteorologico è qualsiasi altro tipo che risarcisce gli agricoltori basandosi totalmente sui dati climatici invece che sulle perdite reali. Queste norme specializzate affrontano rischi agricoli specifici che vanno oltre la vegetazione e gli animali da fattoria.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

L'aumento dei rischi legati al cambiamento climatico guida il mercato

Uno dei principali fattori di utilizzo per l'espansione del mercato della copertura agricola è la crescente frequenza di eventi meteorologici eccessivi causati dal commercio climatico. Gli agricoltori si trovano ad affrontare crescenti minacce derivanti da siccità, inondazioni, uragani, incendi e gelate improvvise, che possono comportare grandi perdite di raccolti e di animali da allevamento. Questi stili climatici imprevedibili creano una crescente richiesta di copertura per proteggere i guadagni agricoli. I governi e gli assicuratori privati ​​stanno ampliando le linee guida per coprire i pericoli legati alle condizioni meteorologiche e molte nazioni offrono programmi di copertura sovvenzionati per ispirare la partecipazione degli agricoltori. Poiché il commercio climatico continua a influenzare l'agricoltura in tutto il mondo, la copertura agricola si sta trasformando in uno strumento economico fondamentale per il controllo dei rischi, garantendo la sostenibilità e la protezione del cibo.

Il sostegno e i sussidi governativi guidano il mercato

I governi svolgono un ruolo cruciale nel guidare il mercato delle assicurazioni agricole offrendo sussidi di alto livello, meccanismi di condivisione delle minacce e incentivi politici per ispirare gli agricoltori ad acquistare assicurazioni. Molti paesi, tra cui America, India e Cina, dispongono di richieste di copertura assicurative sostenute dalle autorità che rendono le polizze estremamente economiche. Queste iniziative aiutano a difendere gli agricoltori dalle difficoltà finanziarie dovute a disastri naturali, epidemie di parassiti e fluttuazioni del mercato. L'aiuto del governo garantisce inoltre che gli assicuratori continuino a essere redditizi offrendo riassicurazione e assistenza finanziaria in tempi di pagamenti dichiarati eccessivi. Poiché la sicurezza alimentare a livello mondiale diventerà una priorità, i programmi di copertura agricola sovvenzionati dal governo continuano ad aumentare, stimolando la crescita e la partecipazione del mercato.

Fattore restrittivo

I costi elevati dei premi e i problemi di accessibilità frenano la crescita del mercato

Il mercato delle assicurazioni agricole sta sviluppando nuove possibilità attraverso l'integrazione delle epoche, regole progettate su misura e aree di copertura in espansione. L'uso dell'intelligenza artificiale, delle immagini satellitari e dei sensori IoT consente agli assicuratori di fornire una valutazione dei rischi in tempo reale e un'elaborazione delle dichiarazioni più rapida, rendendo l'assicurazione più ecologica. Inoltre, la crescente domanda di copertura parametrica, che presenta i pagamenti principalmente in base alle situazioni climatiche anziché alla verifica delle perdite, sta attirando nuovi clienti. Stanno emergendo anche soluzioni di microassicurazione per soddisfare i piccoli agricoltori nelle regioni in via di sviluppo. Con l'aumento dei rischi climatici, gli assicuratori hanno la possibilità di ampliare i propri servizi, innovare le strutture di copertura e raggiungere gruppi agricoli svantaggiati a livello internazionale.

Opportunità

L'intelligenza artificiale, le immagini satellitari e i sensori IoT creano nuove opportunità nel mercato

Il mercato delle assicurazioni agricole sta sviluppando nuove possibilità attraverso l'integrazione delle epoche, regole progettate su misura e aree di copertura in espansione. L'uso dell'intelligenza artificiale, delle immagini satellitari e dei sensori IoT consente agli assicuratori di fornire una valutazione dei rischi in tempo reale e un'elaborazione delle dichiarazioni più rapida, rendendo l'assicurazione più ecologica. Inoltre, la crescente domanda di copertura parametrica, che presenta i pagamenti principalmente in base alle situazioni climatiche anziché alla verifica delle perdite, sta attirando nuovi clienti. Stanno emergendo anche soluzioni di microassicurazione per soddisfare i piccoli agricoltori nelle regioni in via di sviluppo. Con l'aumento dei rischi climatici, gli assicuratori hanno la possibilità di ampliare i propri servizi, innovare le strutture di copertura e raggiungere gruppi agricoli svantaggiati a livello internazionale.

Sfida

Miglioramenti tecnologici La valutazione spinta dall'intelligenza artificiale potrebbe rappresentare una potenziale sfida per il mercato

Il mercato della copertura agricola si trova ad affrontare numerose situazioni impegnative che ne influenzano l'aumento e l'efficacia. Una delle principali difficoltà è rappresentata dal cambiamento climatico e dalle crescenti incertezze climatiche, che portano a frequenze di dichiarazione più elevate e a tensioni finanziarie per gli assicuratori. Gli eventi climatici estremi, tra cui inondazioni, siccità, uragani e incendi, rendono difficile la valutazione del pericolo, spesso con conseguenti costi elevati che scoraggiano gli agricoltori dall'acquistare un'assicurazione. Un altro problema è la mancanza di conoscenza e accessibilità, in particolare nelle regioni rurali e in via di sviluppo dove gli agricoltori hanno un know-how limitato sui vantaggi assicurativi. Termini di polizza complessi e processi di stipula di accordi prolungati riducono inoltre il consenso delle compagnie assicurative. Inoltre, le richieste fraudolente e le inesattezze registrate pongono pericoli agli assicuratori, con conseguenti perdite economiche e situazioni di copertura più rigorosa. I governi e gli assicuratori dovrebbero collaborare per migliorare l'accessibilità economica, semplificare l'elaborazione delle richieste di indennizzo e decorare i pacchetti educativi per gli agricoltori. I miglioramenti tecnologici come la valutazione delle probabilità spinta dall'intelligenza artificiale e la copertura parametrica possono aiutare a superare una serie di queste sfide e a migliorare la stabilità del mercato.

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IL MERCATO DELLE ASSICURAZIONI AGRICOLE APPROFONDIMENTI REGIONALI

• America del Nord

Il Nord America ricopre una posizione dominante nella quota di mercato delle assicurazioni agricole grazie a programmi sovvenzionati dalle autorità, all'elevata penetrazione assicurativa e alla tecnologia agricola superiore. Il luogo segnala i comuni pericoli legati alle condizioni meteorologiche, aumentando la richiesta di un'assicurazione completa. La presenza degli assicuratori più importanti, solidi quadri normativi e guida economica attraverso i sussidi rafforza ulteriormente il mercato. I miglioramenti tecnologici, insieme alla valutazione del rischio spinta dall'intelligenza artificiale e al monitoraggio completo basato su satellite, migliorano le prestazioni nella sottoscrizione e nel controllo dei sinistri. Inoltre, lo sviluppo di investimenti in piattaforme assicurative virtuali rende le polizze più convenienti per gli agricoltori.

Gli Stati Uniti guidano la zona delle assicurazioni agricole, principalmente grazie al Federal Crop Insurance Program (FCIP), che fornisce assicurazioni sponsorizzate agli agricoltori. Con il forte sostegno del governo e gli elevati tassi di adozione, gli Stati Uniti rimangono una forza trainante fondamentale per l'aumento della copertura agricola mondiale.

• Europa

L'Europa svolge sempre più un ruolo dominante all'interno del mercato delle assicurazioni agricole perché l'Europa gioca un ruolo dominante nel mercato delle assicurazioni agricole a causa di rigide regole governative, pratiche agricole avanzate e crescenti pericoli climatici. Paesi come Francia, Germania, Spagna e Italia hanno strutture assicurative agricole ben sviluppate, sostenute tramite sussidi della Politica Agricola Comune (PAC) dell'Unione Europea. Questi sussidi rendono le assicurazioni più economiche, incoraggiandone l'adozione su vasta scala tra gli agricoltori. La zona sta inoltre assistendo a una spinta verso l'alto nella copertura parametrica e nelle soluzioni introdotte dall'era, come il monitoraggio basato sui satelliti, la valutazione delle minacce spinta dall'intelligenza artificiale e l'elaborazione dei sinistri basata sulla blockchain. Questi miglioramenti migliorano la valutazione del pericolo e semplificano la liquidazione dei sinistri. Inoltre, la crescente frequenza di siccità, inondazioni e condizioni meteorologiche estreme sta spingendo gli agricoltori europei a cercare un'assicurazione completa per la copertura del raccolto e del bestiame. Con un livello eccessivo di penetrazione della copertura, solidi quadri normativi e partenariati pubblico-non pubblici, l'Europa è ancora leader internazionale nel settore delle assicurazioni agricole, garantendo la resilienza agricola e la sicurezza finanziaria per i suoi agricoltori.

• Asia

L'Asia svolge un ruolo dominante nel mercato della copertura agricola a causa del suo grande settore agricolo, dei pacchetti di copertura sponsorizzati dalle autorità e dei crescenti rischi legati alle condizioni meteorologiche. Paesi come Cina, India e Giappone dispongono di ampie norme sulla copertura agricola supportate da sussidi statali, garantendo un'adozione straordinaria tra gli agricoltori. La People's Insurance Company of China (PICC) e la Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) dell'India sono molte delle più grandi applicazioni assicurative agricole a livello internazionale, proteggendo centinaia di migliaia di agricoltori da guasti alle erbe, parassiti e fluttuazioni del mercato. Queste iniziative rendono l'assicurazione a portata di mano e a basso costo per ogni piccolo e grande coltivatore. Con la spinta al rialzo di siccità, inondazioni e tifoni, gli assicuratori in Asia stanno integrando l'intelligenza artificiale, la TV satellitare per il monitoraggio dei PC e l'assicurazione parametrica per migliorare la valutazione dei rischi e l'elaborazione dei sinistri. L'eccessiva dipendenza del luogo dall'agricoltura, i vigorosi interventi delle autorità e la rapida adozione della generazione ne fanno un attore chiave nel mercato internazionale delle assicurazioni agricole, garantendo la sicurezza alimentare e l'equilibrio economico.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

Diversi gruppi principali dominano il mercato globale delle assicurazioni agricole, fornendo un'ampia varietà di prodotti di copertura agricola. I principali giocatori includono PICC (Compagnia assicurativa popolare cinese), QBE Insurance Group, Zurich Insurance Group, American Financial Group e AXA XL. Negli Stati Uniti, Rain and Hail Insurance, Nationwide Mutual Insurance e Farmers Mutual Hail sono fornitori chiave. Anche la Agriculture Insurance Company of India (AIC) e Tokio Marine sono grandi attori in Asia. Questi gruppi sfruttano le partnership governative, le tecnologie avanzate di valutazione dei rischi e le soluzioni assicurative innovative per aumentare la loro portata e guidare la crescente domanda di assicurazioni agricole a livello internazionale.

Elenco delle migliori compagnie di assicurazione agricola

• American Financial Group (U.S.)
• Archer Daniels Midland (U.S.)
• Prudential (U.S.)
• CUNA Mutual (U.S.)
• PICC (China)
• Agriculture Insurance Company of India (India)
• Everest Re Group (Bermuda)

SVILUPPI CHIAVE DEL SETTORE

Maggio 2024: L'estensione della Michigan State University ha ospitato webinar per aiutare gli agricoltori a orientarsi nelle strategie di minaccia nell'ambito della prolungata legge agricola del 2018, sottolineando l'importanza di un processo decisionale informato nella copertura agricola. Queste tendenze sottolineano la natura dinamica del mercato della copertura agricola e il ruolo cruciale della politica e della formazione nel favorire la resilienza agricola.

MSUE ospita webinar per aiutare gli agricoltori a orientarsi nelle strategie di minaccia delle fatture agricole.

COPERTURA DEL RAPPORTO       

Il mercato della copertura agricola svolge un ruolo vitale nel garantire la stabilità economica degli agricoltori proteggendoli dai rischi climatici, dai disastri erboristici, dalle infestazioni di parassiti e dalle fluttuazioni del mercato. Poiché l'agricoltura rimane un settore essenziale per la protezione alimentare internazionale, l'assicurazione agricola è diventata uno strumento importante per la gestione dei rischi e la sostenibilità. Il mercato è guidato da fattori quali la riforma climatica, i sussidi governativi e i progressi tecnologici nella valutazione del rischio e nell'elaborazione dei sinistri. L'integrazione dell'intelligenza artificiale, del monitoraggio satellitare e dei modelli di copertura parametrica ha un'efficienza superiore, rendendo l'assicurazione più accessibile e affidabile per gli agricoltori. Regioni come il Nord America, l'Europa e l'Asia dominano il mercato grazie a solidi quadri normativi e applicazioni assicurative sostenute dal governo. Tuttavia, situazioni impegnative insieme a commissioni elevate, mancanza di consapevolezza e procedure di dichiarazione complesse impediscono ancora la crescita del mercato. Per superare tali limiti, i governi e gli assicuratori devono acquisire consapevolezza in termini di convenienza, istruzione e soluzioni virtuali semplificate. Con l'innovazione continua e la crescente domanda di polizze assicurative personalizzate, si prevede che il mercato delle assicurazioni agricole aumenterà sensibilmente nei prossimi anni. Rafforzare i partenariati pubblico-non pubblici e sfruttare l'era può essere fondamentale per garantire che gli agricoltori internazionali abbiano una protezione sufficiente contro i pericoli agricoli, promuovendo un settore agricolo più resiliente.