Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore dello zucchero, per tipo (zucchero bianco, zucchero di canna, zucchero liquido), per applicazione (alimenti e bevande, prodotti farmaceutici e cura personale, famiglia/vendita al dettaglio, altri) e previsioni regionali fino al 2035

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PANORAMICA DEL MERCATO DELLO ZUCCHERO

Si prevede che il mercato globale dello zucchero aumenterà da 0,05 miliardi di dollari nel 2026, per raggiungere 0,073 miliardi di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 4,7% tra il 2026 e il 2035.

Il mercato dello zucchero è uno dei settori più importanti dell'industria agricola e alimentare perché lo zucchero è un ingrediente importante in molti prodotti. Copre vari prodotti, dallo zucchero di canna tradizionale e di canna, allo zucchero di barbabietola e persino allo zucchero biologico e greggio. Ci sono industrie, come quelle dei zuccherifici e delle raffinerie e tutti i produttori dei settori alimentare, delle bevande, farmaceutico e cosmetico. Le forze di mercato che influenzano i trasformatori includono fattori come il cambiamento delle preferenze dei consumatori, della politica, del commercio e della sempre maggiore consapevolezza di prodotti più sani come gli zuccheri naturali. Si tratta, tra gli altri, del Brasile, dell'India, della Tailandia e dell'Unione Europea, che detengono una quota di mercato notevolmente elevata sul mercato internazionale. L'instabilità del mercato è il risultato dell'aumento della produzione e delle instabilità, ad esempio attraverso influenze meteorologiche sfavorevoli, conflitti geopolitici e costanti miglioramenti nella sensibilità dei prezzi. Il mercato sta sperimentando l'innovazione con la consapevolezza dell'impatto sulla salute e dell'impatto sulla sostenibilità della produzione di zucchero. Questo settore è cruciale per la performance delle economie mondiali in quanto crea occupazione oltre a contribuire al PIL, soprattutto nei paesi produttori di zucchero, soffre i capricci del cambiamento climatico, della volatilità della domanda e della crescita di una forte concorrenza sotto forma di prodotti sostitutivi come i dolcificanti artificiali.

RISULTATI CHIAVE

IMPATTO DEL COVID-19 

Il mercato dello zucchero ha avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di approvvigionamento durante la pandemia di COVID-19

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

L'epidemia di COVID-19 è stata piuttosto dannosa per la quota di mercato dello zucchero poiché ha influenzato le sfere della produzione, della distribuzione e della domanda a livello globale. Le restrizioni alla circolazione, come i lockdown, hanno reso difficile per gli agricoltori raccogliere la canna da zucchero e i trasporti, ostacolati dalla carenza di manodopera, hanno rallentato il trasporto verso le aziende di trasformazione. Inoltre, durante la pandemia, trattorie, panetterie, bar e ristoranti hanno dovuto chiudere temporaneamente e quindi la domanda di zucchero si è ridotta notevolmente. Allo stesso modo, anche l'uso industriale di zucchero nei prodotti alimentari e nelle bevande, in particolare bevande e dolciumi, è diminuito a causa del taglio della produzione causato dalle oscillazioni dell'economia. Misure come le restrizioni all'esportazione stabilite da alcuni paesi mettono il mercato esistente sotto maggiore pressione e aumentano la volatilità dell'offerta e dei prezzi. Dal lato dei consumatori, i cambiamenti nel gusto da prodotti ad alto contenuto di zucchero a cibi e bevande più sani durante la pandemia significano anche una minore domanda di zucchero e una crescente pressione sui produttori tradizionali. Questi includono e hanno creato il problema di sopravvalutare la debolezza del mercato rispetto alle pressioni esterne e la necessità di avere un modello di entrate meglio distribuito.

ULTIME TENDENZE

Crescita di alternative biologiche e a basso contenuto calorico per stimolare la crescita del mercato

Uno dei principali fattori che incidono sull'industria dello zucchero è il cambiamento dei modelli di domanda, con gli zuccheri biologici e a basso contenuto calorico che guadagnano maggiori quote di mercato. Grazie alla crescente consapevolezza sui benefici del consumo di prodotti naturali e biologici, c'è una crescente richiesta di zucchero di canna biologico e sostituti naturali dello zucchero come stevia ed eritritolo. Questo cambiamento deriva da una maggiore comprensione delle conseguenze sulla salute derivanti dal consumo eccessivo di zucchero che porta, tra gli altri, ad alcune malattie come il diabete e l'obesità. Si tratta di un modello pro-forma che i produttori utilizzano per sviluppare nuovi prodotti che soddisfino le esigenze dietetiche preservando le qualità dello zucchero tradizionale. Il segmento dello zucchero biologico è particolarmente in aumento a causa di fattori che coinvolgono l'effettivo processo di produzione e l'adesione a obiettivi e standard ambientali più ampi. Porterà inoltre nuove opportunità per sostituire i dolcificanti tradizionali, spingendo i produttori tradizionali a investire in nuovi mercati per un ambiente di mercato migliore.

• Secondo la Food and Agriculture Organization, il 62% dei produttori di zucchero sta adottando metodi di coltivazione e approvvigionamento sostenibili.

• Circa il 58% dei produttori mondiali di zucchero implementa tecnologie di raffinazione avanzate per migliorare l'efficienza produttiva e ridurre gli sprechi.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLO ZUCCHERO

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in zucchero bianco, zucchero di canna, zucchero liquido

• Zucchero bianco: prodotto raffinato ottenuto dalla canna da zucchero o dalla barbabietola da zucchero utilizzata per scopi di panificazione, bevande analcoliche, alimenti trasformati a causa della sua grana fine e nella maggior parte dei casi insapore.

• Zucchero di canna: ottenuto da melassa, ha una consistenza morbida e appiccicosa e note dolci e toffee; può essere aggiunto a biscotti, pane e piatti a base di carne.

• Zucchero liquido: un altro termine per zucchero a velo, generalmente una specialità di zucchero utilizzata per la produzione nelle industrie di trasformazione alimentare, aggiunta a bevande e sciroppi e per frullare facilmente.

Per applicazione

Sulla base dell'analisi del settore, il mercato globale può essere classificato in alimenti e bevande, prodotti farmaceutici e cura personale, casalinghi/vendita al dettaglio, altri

• Alimenti e bevande: l'uso più diffuso di zucchero qui osservato riguarda l'uso in prodotti dolciari e da forno, bevande analcoliche e altri alimenti trasformati per motivi di dolcezza e testurizzazione.

• Settore farmaceutico e cura personale: agisce come stabilizzante nei farmaci, agente di rivestimento e conservante per i medicinali, esfoliante e umettante nei cosmetici.

• Uso domestico/vendita al dettaglio: zucchero bianco utilizzato direttamente dai consumatori per cucinare, cuocere al forno e per dolcificare cibi e bevande a casa.

• Altro: le sottocategorie sono bioenergia, industria, fermentazioni e specialità chimiche, tutte legate allo zucchero.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

La crescente domanda di cibi e bevande pronti per rilanciare il mercato

L'aumento della domanda di cibi e bevande pronti in tutto il mondo è il fattore più critico che influenza la crescita del mercato dello zucchero. La popolazione in continua crescita dei paesi in via di sviluppo conduce stili di vita complessi che garantiscono il consumo di cibi e bevande preconfezionati e la maggior parte di questi ha un alto contenuto di zucchero. Lo zucchero è particolarmente utile per conferire gusto, preservare e migliorare la consistenza di questi prodotti, quindi è un must per i produttori. Inoltre, i servizi di ristorazione come fast food e bar aumentano il fabbisogno giornaliero di zucchero nel paniere dei consumatori. Tra le regioni esaminate, la crescita prevista del mercato dello zucchero è condizionata dall'aumento del consumo di alimenti e bevande confezionati nelle economie emergenti a causa del crescente reddito disponibile e dell'occidentalizzazione delle tendenze alimentari.

• Circa il 65% dei consumatori mostra una crescente preferenza per gli zuccheri biologici e speciali, favorendo l'espansione del mercato.

• Quasi il 60% dei produttori si concentra sulla diversificazione dei prodotti, compresi prodotti zuccherini a basso contenuto calorico e aromatizzati.

Espansione delle applicazioni nel settore farmaceutico e della cura personale per espandere il mercato

L'altro fattore trainante del mercato dello zucchero è il suo crescente utilizzo nei settori farmaceutico e della cura personale. Dal punto di vista farmacologico, lo zucchero viene utilizzato come riempitivo negli sciroppi poiché è dolce, aiuta a legare ed è un ingrediente stabilizzante rispettivamente nelle losanghe e nelle compresse. E per questo può essere utilizzato per nascondere i sapori sgradevoli dei farmaci, aumentando così la compliance a tali farmaci. Nella cura personale, lo zucchero viene aggiunto a scrub, creme idratanti e prodotti per capelli soprattutto per le sue caratteristiche naturali e la bassa abrasività. Il suo utilizzo è stato rafforzato in questi settori dalla crescente tendenza verso risorse naturali e sostenibili e, pertanto, lo zucchero ha assunto una posizione strategica per le industrie che cercano di soddisfare la tendenza del mercato emergente nei prodotti verdi e all-in-one.

Fattore restrittivo

Preoccupazioni per la salute e restrizioni normative sul consumo di zucchero ostacolano la crescita del mercato

La limitazione più importante a questo mercato sono gli effetti negativi del consumo eccessivo di zuccheri tra cui l'obesità, il diabete e le malattie cardiovascolari tra la popolazione. I sistemi sanitari mondiali non sono inattivi; la maggior parte dei paesi, insieme ad alcune organizzazioni internazionali, hanno messo in atto misure come le tasse sullo zucchero e l'etichettatura obbligatoria per ridurre il consumo di zucchero. Queste misure hanno portato a una minore assunzione di zucchero in quelli che una volta erano alimenti e bevande trasformati e hanno visto i produttori adeguare, modificare o eliminare l'uso dello zucchero. Tuttavia, l'aumento della domanda di prodotti a basso contenuto di zucchero/senza zucchero, soprattutto a causa dell'interesse dei consumatori per prodotti più sani, costituisce una sfida per i produttori di zucchero convenzionale, limitando così l'avanzamento del mercato.

• Circa il 52% dei produttori di zucchero deve far fronte alla fluttuazione dei costi delle materie prime che incidono sulla pianificazione della produzione.

• Quasi il 49% dei produttori deve far fronte alla scarsità d'acqua e ai processi ad alta intensità energetica che influiscono sull'efficienza operativa.

La crescente domanda di zuccheri biologici e speciali crea opportunità per il prodotto sul mercato

Opportunità

 

La natura mutevole e il crescente consumo di zuccheri biologici e speciali rappresentano un'opportunità significativa per l'industria globale dello zucchero. Esiste una crescente preferenza da parte dei clienti per i dolcificanti naturali e minimamente trasformati, biologici, RS e rispettosi dell'ambiente come lo zucchero di canna biologico. Gli zuccheri aromatizzati e grezzi sono stati lentamente introdotti nel mercato in quanto integrano altre tendenze come gli zuccheri speciali. Questo cambiamento è particolarmente evidente nei paesi sviluppati in cui i clienti sono disposti a spendere soldi extra per qualità e sostenibilità. Lo stesso dovrebbe interessare i produttori, che dovrebbero ampliare la propria gamma per includere più prodotti biologici, impegnandosi al tempo stesso in una produzione sostenibile per soddisfare le esigenze di un mercato ampio e in continua crescita.

• Le iniziative del governo promuovono il 61% dei produttori a investire nella produzione di bioetanolo e di energia rinnovabile dalla canna da zucchero.

 

• Circa il 57% dei produttori esplora i mercati emergenti per aumentare l'adozione di varianti di zucchero biologico e speciale.

 

La volatilità dell'offerta e dei prezzi delle materie prime potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori

Sfida

 

L'approvvigionamento e i prezzi delle materie prime rimangono un problema cruciale per il mercato dello zucchero, come per le altre filiere. Le fluttuazioni climatiche, in particolare i cambiamenti nella distribuzione delle piogge e della temperatura, sono particolarmente importanti per l'industria dello zucchero, perché disastri come la siccità o le inondazioni possono danneggiare la produzione di canna da zucchero e barbabietola da zucchero. Ciò si traduce in variazioni impreviste dell'offerta e volatilità dei prezzi, fattori non molto favorevoli per la pianificazione a lungo termine sia per i produttori che per gli acquirenti. Inoltre, ci sono fattori geopolitici come i divieti di esportazione e le tariffe commerciali che non fanno altro che aumentare la situazione nella catena di approvvigionamento. Per superare questa sfida, l'industria deve elaborare strategie e opzioni più sostenibili: provengono da diverse regioni e migliorano la produttività delle colture attraverso una tecnologia avanzata.

• Quasi il 55% dei produttori incontra severi requisiti di conformità normativa ed etichettatura in più regioni.

 

• Circa il 50% delle aziende produttrici di zucchero deve affrontare una forte concorrenza da parte di dolcificanti alternativi che incidono sul posizionamento di mercato.

 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELLO ZUCCHERO

America del Nord

Il Nord America è un fattore molto importante nella valutazione del mercato dello zucchero in quanto presenta un'industria alimentare e delle bevande piuttosto grande, che consuma molti zuccheri utilizzati per dolcificare gli alimenti confezionati, i dolci e le bevande gassate. Il mercato dello zucchero statunitense è in cima alla lista degli acquirenti che continuano ad essere interessati all'acquisto di zucchero sia raffinato che liquido. Tuttavia, la regione presenta minacce preoccupanti per gli attori nuovi ed esistenti, dal cambiamento delle preferenze dei consumatori agli edulcoranti a basso contenuto calorico e agli sforzi attenti alla salute volti a ridurre il consumo di zucchero. Tuttavia, l'utilizzo degli zuccheri negli usi convenzionali è stabile, alimentato da un persistente settore della panificazione integrato dall'innovazione della trasformazione alimentare nordamericana, che manterrà la rilevanza della regione per il mercato internazionale dello zucchero.

Europa

In questo momento il mercato europeo dello zucchero è fortemente orientato alla sostenibilità e i consumatori richiedono sempre più zuccheri biologici e speciali. La Germania, seguita da Francia e Regno Unito, sono produttori e consumatori vitali di zucchero a causa dei massicci settori dolciari e della panificazione. L'Unione Europea ha anche allentato le riforme per l'efficienza delle quote nella produzione di zucchero e la competitività delle esportazioni. Inoltre, i cambiamenti in corso nella dieta dei consumatori nella regione in cui i consumatori e la loro preoccupazione per la propria salute stanno esercitando pressioni sui produttori affinché soddisfino i requisiti di prodotti naturali e a basso contenuto di zucchero.

Asia

L'Asia è un'azienda leader nel consumo di zucchero a causa della sua numerosa popolazione, ancor più lo è l'incarnazione delle economie in via di sviluppo di tassi di consumo più elevati, soprattutto di alimenti e bevande trasformati. Attualmente India, Cina e Tailandia sono tra i maggiori produttori e consumatori di zucchero, e il prodotto è diventato parte integrante del paniere alimentare per la maggior parte delle persone in questi paesi. Nella maggior parte delle economie in via di sviluppo è stato registrato un aumento del reddito disponibile pro capite e dell'urbanizzazione insieme ad un aumento del consumo di zuccheri e prodotti correlati. Inoltre, un altro prodotto di cui l'Asia è uno dei principali esportatori è lo zucchero grezzo e raffinato, dove anche la Tailandia svolge un ruolo di guida. Mentre fattori come i rischi sui prezzi che incidono sull'offerta, le variazioni climatiche che incidono sui rendimenti della canna da zucchero, la domanda interna dell'Asia e il crescente utilizzo industriale garantiscono il dominio dell'Asia sul mercato globale dello zucchero.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l'innovazione e l'espansione del mercato

I principali attori del settore nel mercato dello zucchero sono Tereos Group, Südzucker AG, Associated British Foods – AB Sugar, Mitr Phol Sugar Corporation, Wilmar International Ltd. Queste società sono situate in varie località geografiche e l'attività principale di queste aziende è trasformare la canna da zucchero in zucchero e vendere questi prodotti ai consumatori.

• Südzucker: implementa l'approvvigionamento sostenibile della canna da zucchero e la lavorazione avanzata per circa il 60% dei suoi impianti di produzione.

• Cargill: si concentra su prodotti a base di zucchero raffinato e speciale, servendo quasi il 58% dei produttori globali di alimenti e bevande.

Molti si orientano anche verso altri prodotti come l'etanolo e gli zuccheri speciali nella loro ricerca di maggiori profitti. Anche operatori nazionali come Rajshree Sugars & Chemicals dell'India e COSAN del Brasile hanno ruoli strategici nelle loro sedi. Queste strategie implicano collaborazioni, progresso tecnologico e sostenibilità per soddisfare le esigenze del mercato tra gli attori per aumentare la concorrenza a livello globale.

Elenco delle principali aziende produttrici di zucchero

• Südzucker (Germany)
• Cargill (U.S.)
• Associated British Foods (U.K.) 
• Raízen (Brazil)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Nel luglio 2024: Südzucker AG – Il più grande produttore di zucchero d'Europa ha dichiarato che collaborerà con un'azienda di biotecnologia in modo da migliorare le tecnologie di produzione di zucchero a basse emissioni di carbonio. Questa partnership prevede di ridurre l'impronta di carbonio nella raffinazione complessiva dello zucchero, perseguendo al contempo l'agenda di sostenibilità dell'UE.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato dello zucchero è un settore significativo e attivo nell'economia globale a causa delle sue applicazioni nell'industria alimentare e delle bevande e nel consumo. Poiché le preoccupazioni per la salute e le pressioni normative agiscono come ostacoli al consumo di zucchero convenzionale, le crescenti opportunità di mercato da parte dei paesi in via di sviluppo e l'ampliamento dell'applicazione di zuccheri di nicchia e naturali rappresentano nuove opportunità. I cambiamenti innovativi nella produzione e nella raffinazione dello zucchero stanno migliorando la produttività, mentre i programmi di sostenibilità rispettano gli obiettivi globali di protezione ambientale. Nonostante i problemi come la fluttuazione del prezzo delle materie prime o i cambiamenti climatici che colpiscono i mercati, le strategie organizzative come le innovazioni e la diversificazione ottengono efficacia. Il Nord America, il Nord Europa e la regione dell'Asia Pacifico continuano a contribuire in prima linea all'evoluzione del mercato a causa delle diverse richieste, delle forti strutture industriali e del miglioramento delle credenziali di esportazione. In conclusione, il mercato globale dello zucchero offre promettenti opportunità di sviluppo a causa dei cambiamenti del mercato e delle nuove esigenze dei consumatori e dell'industria.