식품 서비스 분야의 식품 B2B 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(신선 식품 및 가공 식품), 애플리케이션별(레스토랑, 호텔 및 기타) 및 2033년 지역 예측

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식품서비스 시장 개요에서 식품을 위한 B2B

식품 서비스 시장의 글로벌 식품 B2B 가치는 2026년에 약 505억 6천만 달러로 평가되며 2035년에는 842억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 2026년부터 2035년까지 약 6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장합니다.

B2B 식품 서비스 시장은 레스토랑, 호텔, 케이터링 업체 및 기관 주방을 포함한 식품 서비스 부문 내의 다른 비즈니스에 식품, 재료 및 서비스를 제공하는 데 전념하고 있습니다. 대부분의 경우 전문 주방을 위한 물류, 대량의 제품과 솔루션을 전문으로 하는 대규모 및 정규 B2B 시장입니다. 식품 제조업체, 유통업체, 도매업체를 운영하는 느낌을 풍기는 이 부문에 참여하는 이해관계자들은 배송의 일관성, 품질 및 효율성에 더 매력을 느낍니다. 최근 몇 년 동안 주문 프로세스 솔루션에 디지털 기술을 적용하는 것은 생태계, 실시간 재고 및 공급업체와 구매자가 상호 작용하는 방식에서 중요한 솔루션이 되었습니다.

B2B 식품 서비스 산업의 주요 변화 중 하나는 건강 의식과 식품의 지속 가능한 소비로 인해 신선하고 현지에서 조달된 틈새 식품에 대한 고객 선호도가 크게 증가하고 있다는 것입니다. 또한 기업들은 기술을 사용하여 미래를 예측하고, 재고를 관리하고, 성과를 높이기 위해 맞춤형 마케팅 접근 방식을 채택하고 있습니다. 최근에는 새로운 식품 서비스 수집자 및 구독 기반 공급 모델과 같은 다른 요소가 공급업체 및 식품 서비스 운영자를 위한 비용 관리 및 확장성을 제공하는 다양한 방법에 추가되었습니다.

주요 결과

코로나19 영향

외식업계 식품 B2B, 코로나19 팬데믹 속 디지털화 확산으로 긍정적 효과

B2B 식품 서비스 부문은 코로나19 사태로 인해 전국적인 봉쇄 조치가 시행되고 주거지 모임이 금지되었으며 레스토랑, 호텔, 케이터링 서비스 운영이 제한되면서 부정적인 영향을 받았습니다. 이로 인해 대량 식품 공급에 대한 수요가 감소하여 공급업체가 대량의 재고를 보유하고 운송에 어려움을 겪게 되었습니다. 많은 기업이 비즈니스 모델을 변경하고, 비즈니스에서 비즈니스로(B2B), 비즈니스에서 소비자로(B2C) 전환하거나, 필수품으로 제품 라인을 확장해야 했습니다. 또한 글로벌 공급 중단으로 인해 지연, 높은 비용 및 부족과 같은 불리한 문제가 발생하여 시장에도 충격을 가했습니다.

전염병은 B2B 식품 서비스 시장에서 디지털 플랫폼을 발전시키는 데 크게 기여했습니다. 이러한 양식과 전자상거래 솔루션은 공급업체와 식품 서비스 운영자 모두가 주문, 재고 및 공급망 가시성을 관리하기 위해 더욱 적극적으로 채택했습니다. 바쁜 생활 방식으로 인해 소비자는 즉석 조리 및 포장 식품을 더 일찍 채택하여 공급업체에 압력을 가하고 있습니다. 회복이 임박하면서 내구성, 친환경성, 디지털화에 대한 새로운 업계 우선순위가 B2B 식품 서비스 시장을 정의하고 있습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위한 최신 기술의 통합

B2B 식품 서비스 시장의 또 다른 귀중한 최신 트렌드는 인공 지능 공급망 솔루션을 사용하는 것입니다. 기업들은 재고 관리, 수요 예측, 올바른 주문 처리 능력 향상에 AI를 적용하고 있습니다. 이러한 기술은 공급업체와 식품 서비스 운영자가 폐기물 수준과 비용을 줄이고 상품 및 서비스의 적시 배송을 개선하는 데 도움이 됩니다. 또한 시기적절한 대응을 위한 예측 분석을 통해 새로운 요청과 추세, 공급망 장애를 실시간으로 추적할 수 있습니다. 기업 세계에서 이러한 추세의 발생은 해당 부문이 분산화, 효율성 및/또는 조직적 의사 결정을 위해 통계를 사용하는 것을 강조하는 방향으로 전환하는 것과 일치합니다.

• 국제 식품 서비스 유통 협회(International Foodservice Distributors Association)에 따르면, 미국 식품 서비스 유통 산업은 매년 전문 주방에 120억 상자, 즉 하루 평균 3,300만 상자를 전달하며, 이는 지속적인 대량 B2B 활동을 뒷받침합니다.

• 전국 레스토랑 협회(National Restaurant Association)에 따르면 현재 모든 레스토랑 거래의 75%가 테이크아웃(드라이브 스루 및 도로변 픽업 포함)을 포함하고 있으며, 이는 B2B 채널에서 오프프레미스 이행을 향한 문화적 변화를 의미합니다.

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식품 서비스 시장 세분화에서 식품을 위한 B2B

유형별

유형에 따라 세계 시장은 신선식품과 가공식품으로 분류됩니다.

• 신선식품(Fresh Food) : 신선식품은 과일, 야채, 육류, 유제품 등 날것, 순수, 가공되지 않은 식품을 말합니다. 가공 식품은 이러한 영양소와 맛을 보존하지만 상대적으로 수명이 짧습니다. 제품의 신선도를 높이기 위해 신선한 상태로 사용하거나 가볍게 조리하여 사용하는 경우가 많습니다.

• 가공식품 : 통조림, 냉동식품, 조리식품, 보존료를 첨가한 식품 등이 가공식품에 해당됩니다. 이러한 제품에는 포장된 비스킷 및 스낵, 가공 식품, 통조림 및 즉석 요리 식사, 냉동 식품 등이 포함됩니다. 이용 가능하고 준비하기 쉽고 일부 천연 옵션보다 지속 시간이 길지만 설탕, 소금 및 방부제가 추가로 포함되어 있는 경우가 많습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 레스토랑, 호텔 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 레스토랑 적용: 따라서 식품에 대한 B2B는 레스토랑을 위한 대량의 식품, 무알코올 및 알코올 음료, 즉석 요리 또는 바로 먹을 수 있는 제품에 필요한 제품을 판매하는 것을 의미합니다. 공급업체는 표준화와 관련하여 레스토랑의 적절한 운영을 보장하기 위해 신선한 농산물부터 냉동 식품까지 다양한 상품을 레스토랑에 제공합니다. 다양한 전자 도구는 또한 물류 기능을 쉽게 조정할 수 있고 적시 배송 기능으로 이어지는 제품 주문 절차를 선호했습니다.

• 호텔 애플리케이션: 호텔은 케이터링, 룸서비스, 연회부터 기타 음식 수요에 이르기까지 B2B 음식 서비스를 사용합니다. 식품 서비스 시장은 고객 선호도와 행사 요구 사항에 따라 호텔이 막대한 양의 식품 및 음료를 조달하는 데 도움을 주는 추가 역할을 합니다. 따라서 품질, 편리성, 신뢰성 중심의 B2B 공급업체에 따라 수많은 부서의 필수품, 외식 서비스를 적시에 처리하는 것이 복잡합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 활성화를 위한 기술 적용

식품 서비스 시장 성장에서 식품 B2B의 요소는 기술 적용입니다. 스마트 조달, 공급망 및 수요 관리, 디지털 플랫폼, AI 및 데이터 분석을 통해 식품 서비스 운영자의 조달, 재고 관리 및 수요 예측이 향상되었습니다. 기능 향상, 조정 및 공급업체-구매자 관계 구축 성공은 기술이 B2B 영역에서 구현되는 구체적인 이유입니다.

• IFDA에 따르면 업계에서는 168,300대의 배송 차량을 운영하여 물류 역량을 강화하고 B2B 공급망 범위를 확대합니다.

• 미국 레스토랑 협회(National Restaurant Association)에 따르면 미국 성인의 47%가 매주 테이크아웃 주문을 하여 B2B 조리 식품 공급업체에 대한 지속적인 수요를 촉진하고 있습니다.

시장 확대를 위한 외식업체 운영 확대

전 세계적으로 레스토랑, 호텔, 패스트푸드점의 증가로 인해 고품질의 안정적인 식품 공급 시장이 형성되었습니다. B2B 환경의 공급자는 위치 간 적합성을 강화하고 정시 배송을 강화하여 시장 성장을 지원하는 데 중요합니다.  코로나19 팬데믹 이후 숙박산업이 안정되면서 B2B 식품 공급의 필요성이 높아졌다. 인구 증가, 외식, 사교 및 비즈니스 모임으로 이어지는 좌식 생활 방식, 산업 수준의 식량 조달에 대한 수요 증가로 인해 관광 산업이 향상되었습니다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 공급망 중단

세계화와 공급망은 현재 코로나19 팬데믹, 정치적 불안정, 자연재해 등 예측할 수 없는 요인으로 인해 천적을 맞고 있습니다. 이러한 간섭으로 인해 지연, 비용 상승, 재고 부족이 발생하므로 공급업체가 공급 일정을 제공하는 것이 번거로워집니다. 원자재, 연료 및 운송 비용의 변화는 운영 비용에 큰 영향을 미쳤습니다. 이는 글로벌 공급망 문제 증가로 인한 높은 물류 비용과 시장 성장을 방해하는 주요 요인인 공급업체 및 식품 서비스 사업자의 이윤에 계속 영향을 미치는 인플레이션으로 인해 발생했습니다.

• 전국 레스토랑 협회(National Restaurant Association)에 따르면 운영자의 70%가 채우기 어려운 채용 공고가 있어 B2B 파트너십의 운영 확장성이 제한된다고 보고했습니다.

• 전국 레스토랑 협회(National Restaurant Association)에 따르면 레스토랑 운영자의 45%가 기존 고객 요구를 충족할 만큼 직원이 부족하여 B2B 주문 이행 역량이 제한된다고 말합니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위해 유기농 및 현지 조달 식품 사용 증가

기회

유기농 및 현지 조달 식품의 사용 증가는 B2B 식품 서비스 시장에 큰 기회를 제공합니다. 고객 인식이 높아짐에 따라 팜투테이블 방식으로 생산된 유기농 식품과 포장재만을 제공하는 공급업체가 점점 더 많아지고 있습니다. 이 정책은 글로벌 지속 가능한 개발 의제를 따르는 동시에 브랜드 평판을 구축합니다.

• IFDA에 따르면 미국에는 약 17,100개의 유통 시설이 있으며 디지털 조달 및 B2B 통합 솔루션을 위한 광범위한 기회를 제공합니다.

• 전국 레스토랑 협회(National Restaurant Association)에 따르면 운영자의 47%가 새로운 할인이나 가치 프로모션을 추가하여 혁신적인 B2B 판촉 제품 및 서비스에 대한 수요를 창출할 계획입니다.

AI 및 IoT와 같은 첨단 기술을 구현하는 것은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

AI, IoT 등 첨단 기술을 구현하는 데 따른 문제점 중 하나는 비용이 더 많이 들고 설치에 일정 수준의 기술 지식이 필요하다는 점인데, 이는 소규모 공급업체에게는 어려울 수 있습니다. 이러한 이니셔티브를 구현하는 것은 시장 관련성을 유지하는 데 중요하지만 다국적 기업과 중소기업 사이에 격차를 형성하여 시장 지배력을 유발할 수 있습니다.

• FSNS에 따르면 2024년 총 296건의 식품 리콜(FDA+USDA)이 발생하여 B2B 공급망 신뢰성 및 재고 관리에 부담이 되었습니다.

• FSNS에 따르면 이러한 리콜로 인해 2024년에 487명의 입원과 19명의 사망이 발생했으며 이는 B2B 공급업체를 위한 규정 준수 및 식품 안전 프로토콜의 중요성이 강조된 것입니다.

 

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식품 서비스 시장의 식품에 대한 B2B 지역 통찰력

•  북아메리카 

북미는 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 미국의 식품 서비스 시장에서 식품에 대한 B2B는 여러 가지 이유로 기하급수적으로 성장해 왔습니다. 그들은 북미의 B2B 식품 서비스가 패스트푸드 체인의 확장, 유기농 및 지속 가능한 식품에 대한 소비자 선호, 공급망의 기술 통합에 의해 영향을 받는다는 사실을 밝힙니다. 따라서 전자상거래 플랫폼을 활용하여 효율적인 주문이 필요합니다. 환대에 대한 수요 증가는 전염병 이후의 회복으로 인해 더욱 뒷받침되고 있습니다.

• 유럽

유럽에서는 현지, 유기농, 친환경 제품으로 인해 시장이 성장하고 있습니다. 식품 안전 표준 구현 및 공급망 물류 자동화 통합 증가와 같은 마케팅 힘이 성장 동인입니다. 공급자 변화의 또 다른 이유는 건강을 의식하는 소비자의 증가이다. 

• 아시아

인도 및 중국과 같은 신흥 시장에서 식품 서비스 부문이 발전함에 따라 아시아 시장은 믿을 수 없을 만큼 빠르게 성장하고 있습니다. 인구 증가와 도시화, 1인당 소득 증가, 입맛 차이 모두 소비에 영향을 미칩니다. 다른 성장 원동력으로는 디지털화와 농업 및 식품 부문에 투자하고 지원하는 정부가 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 업계 참가자들은 전략적 혁신과 시장 확장을 통해 식품 서비스 시장에서 식품에 대한 B2B를 형성하고 있습니다. 이들 회사는 제품의 품질과 성능을 개선하기 위해 고급 기술과 프로세스를 도입하고 있습니다. 또한 다양한 고객 선호도에 맞춰 전문화된 변형을 포함하도록 제품 라인을 확장하고 있습니다. 또한 디지털 플랫폼을 활용하여 시장 도달 범위를 확대하고 유통 효율성을 향상시키고 있습니다.

• 도미노 공식 미디어 사이트에 따르면 도미노 인터내셔널은 현재 90개 이상의 국제 시장에서 21,300개 이상의 매장을 운영하고 있으며 이는 B2B 재료 소싱 및 유통의 엄청난 규모를 보여줍니다.

• Grubhub의 플랫폼 데이터에 따르면 Grubhub는 광범위한 B2B 네트워크 범위를 반영하여 미국 50개 주 4,000개 이상의 도시에 걸쳐 300,000개가 넘는 현지 레스토랑 및 체인점과 파트너십을 맺고 있습니다.

연구 개발에 투자하고, 공급망 운영을 최적화하고, 새로운 지역 시장을 개척함으로써 이들 기업은 식품 서비스 시장에서 식품 B2B 내에서 성장을 주도하고 추세를 설정하고 있습니다.

식품 서비스 회사의 식품에 대한 최고의 B2B 목록

• Domino’s [U.S.]
• Grubhub [U.S.]
• Pizza Hut [U.S.]
• Papa John’s International [U.S.]
• Jimmy John’s [U.S.]

주요 산업 발전

2024년 2월: B2B 푸드서비스 시장에 새롭게 등장한 제품은 2024년 초 출시된 메리쉐프 ConneX® 오븐입니다. 웰빌트(Welbilt)가 개발한 이 오븐은 전문 주방에서 신속하고 다양한 조리에 사용되며, 노벤트(no-vent) 기술과 다양한 제품에 대한 조절 가능 프로그램 등의 트렌드를 가지고 있습니다. 특히 레스토랑/케이터링 등 사용량이 많은 기관에서 업무 기능을 향상시킨 제품입니다.

보고서 범위       

이 연구는 상세한 SWOT 분석을 제공하고 시장 내 향후 개발에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장을 이끄는 다양한 요인을 탐구하고, 향후 몇 년 동안 그 궤적을 형성할 수 있는 광범위한 시장 부문과 잠재적 응용 프로그램을 조사합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 이정표를 모두 고려하여 시장 역학에 대한 포괄적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 강조합니다.

식품 서비스 시장의 식품 B2B는 진화하는 소비자 선호도, 다양한 애플리케이션에 대한 수요 증가, 제품 제공의 지속적인 혁신에 힘입어 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 제한된 원자재 가용성 및 높은 비용과 같은 문제가 발생할 수 있지만 시장 확장은 전문 솔루션 및 품질 개선에 대한 관심 증가로 뒷받침됩니다. 주요 업계 업체들은 기술 발전과 전략적 확장을 통해 발전하여 공급과 시장 도달 범위를 모두 향상시키고 있습니다. 시장 역학이 변화하고 다양한 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 식품 서비스 시장에서 식품에 대한 B2B는 지속적인 혁신과 광범위한 채택을 통해 미래 궤도를 촉진하면서 번창할 것으로 예상됩니다.