헤이즐넛 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(Akcakoca, Levant, Giresun, 기타), 애플리케이션별(직접, 간접) 및 2035년 지역 예측

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헤이즐넛 시장 개요

세계 헤이즐넛 시장은 2026년 806억 8천만 달러에서 2035년까지 1,724억 달러에 달하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 8.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

헤이즐넛 시장은 영양가 있고 유연한 견과류에 대한 수요 증가에 힘입어 글로벌 농업 기업의 역동적이고 발전하는 부분입니다. 헤이즐넛은 풍부한 맛과 과도한 영양성분 함유, 식사제품, 화장품, 처방의약품 등 다양한 프로그램으로 높은 평가를 받고 있다. 시장은 터키, 이탈리아, 미국과 같은 주요 제조업체가 지배하고 있으며, 터키는 전 세계 제조업의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 건강에 좋은 식습관에 대한 고객의 인식이 높아지고 식물성 식단의 인기가 높아짐에 따라 스프레드, 오일 및 유제품 대체품으로 구성된 헤이즐넛 기반 제품에 대한 수요도 높아졌습니다. 또한, 제과 및 베이커리 부문은 여전히 ​​주요 고객으로 남아 있으며, 헤이즐넛은 최고급 과자 및 페이스트리의 필수 성분입니다. 호황에도 불구하고 기업은 기후 변화, 수확량 변동, 지속 가능한 농업 관행에 대한 요구 등 까다로운 상황에 직면해 있으며 국제 헤이즐넛 시장에서 혁신과 투자를 촉발하고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

헤이즐넛 산업은 글로벌 폐쇄 및 여행 규제로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 팬데믹 이전 수준으로의 복귀에 기인합니다.

COVID-19 전염병은 헤이즐넛 시장 성장에 큰 끔찍한 영향을 미쳐 글로벌 공급망을 혼란에 빠뜨리고 소비자 요구를 변화시켰습니다. 터키와 이탈리아를 포함한 원칙적으로 생산 국가의 폐쇄 및 운송 제한으로 인해 스포츠 수확 및 수출이 방해를 받았습니다. 이로 인해 지연과 비용 증가가 발생하여 국제 무역에 영향을 미쳤습니다. 또한, 팬데믹 기간 동안 고객 지출 감소로 인해 헤이즐넛에 크게 의존하는 주요 부문인 과자 및 제과와 같은 최고급 제품에 대한 수요가 감소했습니다. 농업 지역의 노동력 부족은 마찬가지로 제조 문제를 악화시켰으며, 일정 배송 뒤에 물류 병목 현상이 발생하여 비용 변동이 발생했습니다. 음식점과 빵집이 운영을 축소하거나 빠르게 문을 닫으면서 식품 서비스 산업의 침체는 소득에도 추가로 영향을 미쳤습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 시장은 전자상거래 채널 도입과 점진적인 수요 회복을 통해 회복력을 보였습니다. 그러나 전염병은 헤이즐넛 산업 내에서 다양화, 지속 가능한 농업 및 보다 강력한 공급망 제어의 필요성을 강조했습니다.

최신 트렌드

지속 가능하고 윤리적인 헤이즐넛 소싱에 대한 수요 증가는 시장 성장에 도움이 됩니다

헤이즐넛 시장에서 가장 눈에 띄는 경향 중 하나는 지속 가능성과 윤리적 소싱에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 소비자들은 점점 더 녹색 상품을 찾고 있으며, 자연 농업 방식과 공정 무역과 같은 인증을 채택하고 있습니다. 지속 가능한 수확 전략과 정직한 노력 요구 사항으로 구성된 윤리적 관행이 주요 판매 요소가 되었습니다. 기업들은 재배 기간 동안 토양 침식을 줄이고 에너지 효율적인 수확 기술로 전환하는 등 환경 관행을 장식하는 기술에 투자하고 있습니다. 이러한 프로젝트는 현재 고객 요구를 가장 쉽게 충족할 수는 없지만 장기적인 환경 보존에 추가로 기여하여 헤이즐넛 시장의 호황 궤적에서 지속 가능성을 중요한 구성 요소로 만듭니다.

• FAO/FAOSTAT에 따르면 2022년 전 세계 헤이즐넛 생산량은 약 1,195,732톤에 달해 더 높은 처리량을 지원했습니다.

• 업계 통계 연감에 따르면 터키는 2022년에 약 765,000톤을 생산하여 단일 국가 최대 생산량을 나타냈습니다.

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헤이즐넛 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 Akcakoca, levant, giresun 등으로 분류될 수 있습니다.

• Akcakoca: 높은 오일 함량으로 알려진 Akcakoca 헤이즐넛은 주로 터키 서부 지역에서 재배되며 산업 가공용으로 높이 평가됩니다. 

• 레반트(Levant): 터키의 주요 지역 내에서 재배되는 레반트 헤이즐넛은 스낵에서 제과에 이르기까지 다양한 포장이 가능합니다. 

• 기레순(Giresun): 터키의 기레순(Giresun) 지역에서 재배되는 최상급 헤이즐넛으로 고급스러운 맛과 과도한 지방 함량으로 유명하여 미식가용 제품에 가장 적합합니다. 

• 기타: 이탈리아, 미국 및 스페인을 포함하여 야외에서 재배되는 다양한 헤이즐넛 유형이 포함되어 있으며 인근 지역의 다양한 선택에 적합합니다. 

애플리케이션별

적용에 따라 글로벌 시장은 직접, 간접으로 분류될 수 있습니다.  

• 직접적: 헤이즐넛은 허브 형태를 스낵이나 최소한으로 가공된 상품으로 섭취했습니다. 

• 간접: 초콜릿, 스프레드, 제과류, 오일 등 고가 상품의 구성 요소로 사용되는 헤이즐넛.

시장 역학
 

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                          

추진 요인

건강을 고려한 식물성 식품에 대한 수요 증가가 시장을 주도합니다

건강과 웰빙에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 건강에 좋은 지방, 항산화제 및 영양소와 같은 영양소가 풍부할 수 있는 헤이즐넛에 대한 요구가 눈에 띄게 높아졌습니다. 식물 기반의 라벨이 쉬운 상품에 사용되는 것은 최소한으로 가공된 천연 물질에 대한 욕구가 커지는 것과 일치합니다. 우유, 버터, 스프레드를 포함한 헤이즐넛 기반 옵션은 완전 채식 및 유당이 포함되지 않은 대안에 대한 급증하는 요구에 부응합니다.

• 무역 데이터 및 업계 보고서에 따르면 페레로와 관련 가공업체는 전 세계 헤이즐넛 공급량의 약 25%를 조달하여 꾸준한 산업 수요를 유지하고 있습니다.

• USDA 및 재배 통계에 따르면 미국의 재배 면적(주로 오레곤)은 최근 시즌 사이에 최대 12% 증가하여 국내 커널 생산량이 증가했습니다.

식품 및 비식품 산업 전반에 걸쳐 애플리케이션 확장으로 시장 주도

헤이즐넛은 전통적인 제과 및 베이커리 제품을 넘어 응용 분야를 확장할 수 있는 유연한 구성 요소입니다. 감정가들이 사용하는 재료, 유제품 대체품, 혁신적인 스낵에 대한 사용이 증가하면서 시장 확장이 촉진되고 있습니다. 또한 보습 및 항산화 성분으로 인해 화장품 및 스킨케어 분야에서 헤이즐넛 오일의 명성은 특히 비공공 케어 분야에서 성장을 위한 새로운 길을 열었습니다.

억제 요인

가격 변동성 문제로 인해 시장 성장이 제한됨

헤이즐넛 시장의 가장 큰 제한 요소 중 하나는 변동하는 작물 수확량, 기상 조건 및 지정학적 문제로 구성된 요인으로 인해 발생하는 가격 변동성입니다. 헤이즐넛 제조는 일부 주요 지역, 특히 전 세계 거의 모든 배송을 담당하는 터키에 크게 의존하고 있습니다. 서리 또는 가뭄을 포함한 불리한 기후 활동은 제조 범위에 심각한 영향을 미칠 수 있으며 이로 인해 급격한 비용 인상이 발생할 수 있습니다. 또한 가장 중요한 생산 국가의 지정학적 긴장과 금융 불안정은 공급망과 교환 협정을 방해하여 가격 변동을 더욱 악화시킬 수 있습니다. 이러한 불확실성으로 인해 제조업체가 비용을 조작하고 고객을 위해 일관된 가격을 책정하는 것이 어려워지며 아마도 시장 성장을 방해할 수 있습니다..

• 기상 및 농업 보고서에 따르면 극심한 날씨와 늦은 서리로 인해 수확량 변동이 발생했으며 영향을 받는 계절에는 최대 30%의 지역적 부족이 발생했습니다.

• 식품 안전 및 무역 당국에 따르면 엄격한 식물 위생 및 추적성 검사로 인해 일부 수출 체인에 2~5개의 추가 통관 단계가 추가되어 배송 속도가 느려집니다.

헤이즐넛 재배를 새로운 지역으로 확장하는 새로운 기회는 시장 확장에 도움이 됩니다

기회

 

헤이즐넛 시장에서 흥미로운 가능성은 적절한 기후를 갖춘 새로운 지역으로 재배를 늘리는 것입니다. 헤이즐넛에 대한 요구가 전 세계적으로 계속해서 발전함에 따라 생산자들은 미국, 동유럽 및 호주의 일부 지역을 포함하여 야외 전통 재배 지역을 탐색하고 있습니다. 이 지역은 헤이즐넛 재배에 유리한 조건을 제공하며 공급을 다양화하여 터키와 같은 지배적인 생산자에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 더욱이, 정밀 농업과 간작으로 구성된 농업 기술의 발전으로 농부들은 토지 이용을 최적화하고 수확량을 높일 수 있습니다. 재배 확대는 증가하는 고객 요구를 가장 효과적으로 충족시킬 수 없지만 기후 무역 및 단일 공급에 대한 과도한 의존과 관련된 위험을 추가로 완화할 수 있습니다. 이 접근 방식은 더욱 탄력적인 전 세계 배송 체인을 보장하여 제조업체와 소비자 모두에게 혜택을 줍니다.

• 수출 진흥 기관에 따르면 부가가치가 높은 가공 헤이즐넛 제품(볶은 것, 페이스트, 즉시 사용 가능한)은 단위당 마진을 20~35% 높여 소매 및 재료 채널을 열 수 있습니다.

 

• 시장 확장 보고서에 따르면 비전통적인 생산자의 새로운 소싱 및 농장 프로그램은 여러 신흥 공급업체에 걸쳐 기록된 생산량을 10% 이상 확대했습니다.

 

기후 변화는 시장에 대한 도전으로 작용

도전

 

헤이즐넛 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나는 날씨 무역의 영향입니다. 헤이즐넛 제조는 서리, 가뭄, 계절에 맞지 않는 강수량 등 기후 상황에 매우 민감하여 수확량과 벌금에 심각한 영향을 미칩니다. 예를 들어, 터키와 이탈리아를 포함한 기본 생산 지역의 과도한 기상 현상은 최근 몇 년간 큰 손실을 가져왔습니다. 또한, 변화하는 기후 스타일로 인해 헤이즐넛 관목의 개화 및 결실 주기가 중단되어 생산성이 감소했습니다. 기온 상승과 물 부족도 시급한 문제입니다. 시간이 지나면 일부 기존 재배 지역이 재배하기에 적합하지 않게 되기 때문입니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 이해관계자는 날씨에 탄력적인 헤이즐넛 유형에 대한 연구에 투자하고 지속 가능한 농업 관행을 채택해야 합니다. 그러나 이러한 변화에 적응하려면 업계 전반에 걸쳐 막대한 시간, 자원, 협업이 필요합니다.

• 농업 확장 및 무역 분석에 따르면 공급 집중(핵심의 60~80%를 공급하는 최고 생산자)은 지역적 충격과 가격 변동에 대한 노출을 높입니다.

 

• 업계 물류 연구에 따르면, 수확 후 처리 손실 및 커널 등급 비효율성은 5~12% 범위로 수출업체와 가공업체의 판매 가능 물량이 감소합니다.

 

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헤이즐넛 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 식물성 식단과 고급 제과 제품에 대한 고객의 관심이 높아지면서 헤이즐넛 시장이 발전하고 있습니다. 이 지역에서는 수요를 충족시키기 위해 터키, 이탈리아 등 주요 제조업체로부터 수입이 증가하고 있습니다. 헤이즐넛은 특히 스낵 재료, 스프레드 및 베이커리 품목에서 인기가 높으며, 피트니스에 민감한 고급 식품 부문에서 전체 크기를 섭취할 수 있습니다. 미국은 헤이즐넛의 구매자이자 생산국이며, 오레곤이 주요 재배 지역으로 국내 제조업의 99%를 차지합니다. Willamette Valley 내부의 유리한 기후 상황은 매우 좋은 수확량을 제공합니다. 미국 헤이즐넛은 주로 제과 및 수출, 특히 아시아와 유럽에 사용됩니다. 또한, 지속 가능한 농업 관행에 대한 투자와 질병 저항성 품종에 대한 연구를 통해 미국은 세계 시장에서 경쟁력 있는 플레이어로 자리매김했습니다.

• 유럽

유럽은 각각 주요 생산자이자 고객으로서 글로벌 헤이즐넛 시장 점유율에서 중추적인 역할을 하고 있습니다. 이탈리아와 스페인과 같은 국가가 주요 생산국이며, 이탈리아는 터키에 이어 두 번째로 큰 글로벌 공급국입니다. 놀라운 헤이즐넛으로 유명한 이탈리아의 피에몬테 지역은 유럽의 많은 제조업을 주도합니다. 스페인, 특히 카탈로니아와 같은 지역에서는 이상적인 지중해 날씨로 인해 경쟁력 있는 국가로 부상했습니다. 고객 측면에서는 유럽이 전 세계 수요를 지배하고 있으며, 헤이즐넛은 최고급 과자, 페이스트리 및 스프레드의 필수 요소입니다. 독일과 프랑스를 포함한 국가는 강력한 제과 산업을 위해 헤이즐넛을 활용하는 주요 수입국입니다. 지속 가능한 조달과 천연 헤이즐넛의 발전하는 명성은 친환경적이고 멋진 제품에 대한 지역의 헌신을 반영하여 유럽 시장 동향을 비슷하게 형성했습니다.

• 아시아

아시아는 헤이즐넛의 신흥 시장으로, 헤이즐넛의 식이 효능에 대한 인식이 발전하고 식품에 다양한 용도로 활용하려는 요구가 높아지고 있습니다. 중국, 일본, 한국을 포함한 국가는 특히 프리미엄 제과 및 스낵 부문의 주요 고객입니다. 이 지역의 중심 우아함이 높아지고 식물 기반 및 피트니스 중심 식사에 대한 선호도가 높아짐에 따라 소비가 더욱 증가했습니다. 주요 아시아 시장인 중국은 확장되는 베이커리 및 제과 산업의 요구에 부응하기 위해 헤이즐넛 수입이 빠르게 증가하는 것을 보여주었습니다. 마찬가지로 일본에서는 자주 끊는 디저트와 사탕에 헤이즐넛을 포함시키는 것을 중요하게 생각합니다. 아시아는 주로 터키와 유럽으로부터의 수입에 의존하고 있지만, 인도와 이란과 같은 국가에서는 현지 요구에 부응하고 수입 의존도를 줄이기 위해 국내 재배에 대한 관심이 커지고 있을 수 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

헤이즐넛 시장의 주요 게이머들은 자신의 역할을 강화하고 경쟁 측면에서 이익을 얻기 위해 점점 더 전략적 파트너십을 전문화하고 있습니다. 헤이즐넛 제조업체, 가공업체 및 공급업체 간의 협력은 체인 성능을 향상하고 제품 혁신을 미화하며 더 나은 시장 침투를 보장하는 데 도움이 됩니다.

• Amadeus Trading Co.(미국): 시장 조사 보고서에 따르면 Amadeus Trading Co.는 주요 시장 참여자 중 하나이며 30개 이상의 헤이즐넛 관련 회사의 업계 공급업체 목록에 나타납니다.

• Apex Flavors Inc.(미국): 회사 제품 목록에 따르면 Apex Flavors는 식품 제조업체를 위해 5가지 표준 팩 크기와 다양한 견과류 맛 SKU로 헤이즐넛 맛 추출물을 공급합니다.

지속 가능성 중심 조직과의 파트너십을 통해 기업은 윤리적으로 조달되고 친환경적인 상품에 대한 고객 선호도를 개발하는 데 협력할 수 있습니다. 예를 들어, 선도적인 헤이즐넛 공급업체는 인증 기관과 협력하여 자연스럽고 진실한 무역 제품을 홍보하고 로고 신뢰성을 향상하며 더 넓은 고객 기반을 확보하고 있습니다.

최고의 헤이즐넛 회사 목록

• Amadeus Trading Co. (U.S.)
• Apex Flavors Inc. (U.S.)
• Boston Hazelnut Bean Company (U.S.)
• Charles H. Baldwin and Sons (U.S.)
• Daintree Hazelnut and Spice (Australia)

KE 산업 발전

2023년 5월:헤이즐넛 가공 산업의 발전은 소규모 및 기업 규모 모두를 처리할 수 있는 특수 장비의 발전을 전문적으로 만듭니다. 고성능 호두까기 인형 및 교정 시스템과 함께 혁신적인 장비로 처리 효율성이 향상되었습니다. 소량의 경우 흡인 구조와 혼합된 전동식 호두까기 인형을 사용하면 전체 커널의 높은 수율을 얻을 수 있습니다. 대규모 작업의 경우 드럼 호두까기 인형, 진동 체, 교정기와 같은 통합 구조를 사용하면 시간당 최대 200kg의 헤이즐넛을 처리할 수 있습니다. 이러한 개발은 생산량을 최적화하고 수동 작업을 줄여 각각의 작은 과수원과 대규모 가공 공장 수명에 대해 비용 효율성을 더욱 높여줍니다.

보고서 범위

글로벌 헤이즐넛 시장은 건강에 좋고 지속 가능하며 다양한 제품에 대한 고객 수요가 증가함에 따라 지속적으로 적응하고 있습니다. 식물 기반 성분의 증가세, 제과 업계 내 헤이즐넛의 인기 증가, 가공 기술의 개선이 시장의 미래를 형성하고 있습니다. 그러나 기후 변화, 수수료 변동성, 일부 주요 생산자에 대한 의존도 등의 문제로 인해 지속적인 한계가 존재합니다. 그럼에도 불구하고 재배 지역을 확장하고 더욱 효율적인 처리 전략을 개발할 수 있는 가능성은 성장의 길을 제공합니다. 업계가 지속 가능성과 기술 발전을 수용함에 따라 헤이즐넛 시장은 지속적인 개발과 혁신을 이룰 준비가 되어 있습니다.