나이지리아 식품 및 음료 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(빵 및 시리얼, 과일 및 야채, 생선 제품, 육류 제품, 유제품, 유지 및 지방, 맥주 및 와인, 청량 음료), 애플리케이션별(슈퍼마켓, 전통 시장, 편의점, 온라인 판매) 및 2035년 지역 예측

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나이지리아 식품 및 음료 시장 개요

전 세계 나이지리아 식품 및 음료 시장 규모는 2025년 573억 5천만 달러, 2026년에는 606억 9천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 6%로 성장해 2035년에는 1,112억 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

아프리카 최대 인구 국가인 나이지리아는 전통과 현대 소매업이 혼합되어 활기차고 빠르게 성장하는 식품 및 음료 산업을 보유하고 있습니다. 수백만 가구가 국내외 식품에 의존하고 있습니다. 국가의 식품 사업은 경제와 밀접하게 연결되어 있습니다. 신선한 농산물, 곡물, 현지에서 조리된 음식을 제공하는 전통적인 노천 시장은 여전히 ​​식품 공급에 있어 강력한 역할을 하고 있습니다. 특히 도심에서의 소비자 구매 경향은 슈퍼마켓, 편의점과 같은 현대 소매점의 빠른 성장에 의해 형성되고 있습니다. 중산층의 증가와 도시화로 인해 식습관이 변화하고 가공, 포장, 기성품에 대한 수요가 증가했습니다. 고객은 고전적인 요리와 맛에 대한 유대감과 함께 편안함을 요구하고 있습니다. 빠른 서비스 레스토랑, 패스트푸드 체인, 인터넷 음식 배달 시스템은 기술에 정통하고 활동적인 소비자의 관심을 끌도록 시장을 더욱 변화시켰습니다. 더욱이, 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 강화식품, 저당분 식품, 유기농 식품에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 나이지리아의 식음료 부문은 여전히 ​​변화하고 역동적이며 국가가 소매 네트워크를 현대화하고 외국인 투자를 유치하는 동안에도 국제 기업과 현지 생산자에게 큰 잠재력을 제시하고 있습니다.

주요 결과

나이지리아의 식품 및 음료 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기

코로나19 전염병은 소비자 습관을 변화시키고 공급망을 파괴합니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19의 확산은 공급망 중단을 초래하고 고객 습관을 변화시켜 나이지리아의 식음료 부문에 큰 영향을 미쳤습니다. 수입 제품 및 중요 원자재 부족과 함께 무역 제한 및 물류 병목 현상으로 인해 가용성이 일관되지 않아 가격 변동 및 적자가 발생했습니다. 그 결과, 소비자들은 국내산 식품과 음료에 대한 관심이 높아지면서 현지에서 생산된 제품을 사용하기 시작했습니다. 위기는 또한 소비자들이 온라인 식료품 쇼핑과 집으로 배달되는 제품을 사용하여 보다 안전하고 편리한 구매 선택을 추구하면서 디지털 무역의 발전을 가속화했습니다. 가정 요리 증가로 인해 기본 물품과 포장 물품에 대한 수요가 더욱 증가한 것은 봉쇄와 사회적 거리두기 제한으로 인해 발생했습니다. 소비자 습관의 이러한 변화 중 상당수는 제한이 완화된 후에도 그대로 유지되어 나이지리아의 식품 소매 시나리오를 재정의하고 기업이 전자 상거래 및 공급망 탄력성을 강화하도록 자극했습니다.

최신 트렌드

금융 개혁으로 인해 식품 가격이 상승함

2024년 연료 보조금 폐지와 나이라화 평가절하 등 나이지리아의 경제 변화는 식품 및 음료 산업에 큰 영향을 미쳐 식품 비용을 급격히 높였습니다. 연료 보조금 폐지로 인한 교통비 상승으로 인해 전국의 음식 배달 비용이 더욱 높아졌습니다. 소비자의 식품 가격 상승은 수입 비용이 증가하고 이에 따라 현지에서 생산된 품목이 인기를 끌면서 소비자 지출 패턴에도 변화를 가져왔습니다. 비록 나이지리아의 장기적인 경제를 안정시키기 위한 것이지만, 이러한 변화의 즉각적인 결과는 소비자 구매력을 강조하고 식량 안보에 대한 우려를 가중시켰습니다. 식음료 산업의 기업은 비용 절감 아이디어를 조사하고, 공급망을 간소화하고, 변화하는 금융 상황에 맞춰 저렴한 제품 옵션을 만들어야 했습니다.

• 협회 수준 데이터에 따르면 나이지리아의 음료 소비량은 530억 리터를 초과하며 전국 음료 섭취량이 25% 이상 증가한 것으로 나타났습니다.
• 업계 협회 소식통에 따르면 생수 및 저당 음료 채택은 웰니스 선호도에 힘입어 46% 이상 증가했습니다.

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나이지리아 식품 및 음료 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 빵 및 시리얼, 과일 및 야채, 생선 제품, 육류 제품, 유제품, 오일 및 지방, 맥주 및 와인, 청량 음료로 분류될 수 있습니다.

• 빵 및 시리얼: 나이지리아 요리는 빵, 쌀, 파스타와 같은 기본 식품에 의존하므로 중소기업이 베이커리 부문을 지배합니다. 증가하는 도시화와 바쁜 일정으로 인해 포장된 바로 먹을 수 있는 시리얼 품목에 대한 소비자 수요가 높아졌습니다. 소비자들은 건강에 대한 관심이 높아지고 강화식품과 통곡물 식품도 요구하고 있습니다.
• 과일 및 야채: 신선한 농산물은 여전히 ​​기존 시장에 풍부하지만, 도시화로 인해 포장되고 가공된 대안이 필요하게 되었습니다. 슈퍼마켓과 인터넷 상점에서는 미리 잘라 놓은 것, 냉동한 것, 말린 과일과 채소를 포함해 선택할 수 있는 신선한 농산물을 개발하고 있습니다. 이러한 제품의 유통 기한이 연장된 것도 보존 및 포장 방법의 발전 때문입니다.
•  생선 제품: 생선에 대한 수요는 통조림, 훈제, 냉동 및 신선 유형에 걸쳐 있으며 중요한 단백질 공급원을 제공하는 생선입니다. 나이지리아는 물 공급이 뛰어나지만 수요를 충족시키기 위해 많은 양의 물고기를 가져옵니다. 국내 어류 생산량을 늘리고 수입 의존도를 낮추기 위해 정부는 양식업에 대한 투자를 촉구하고 있습니다.
•  육류 제품: 인구 증가와 단백질 소비 증가로 인해 이 분야에는 염소고기, 가금류 및 쇠고기가 포함되며 수요는 여전히 증가하고 있습니다. 그러나 현지 육류 생산량은 사료 가격 상승, 저온 유통 인프라 부족 등의 문제로 인해 영향을 받았습니다. 현대식 가공 공장과 지속 가능한 축산 투자를 통해 국내 공급을 개선하는 것이 최우선 과제입니다.
• 유제품: 많은 나이지리아인들이 식단에 치즈, 요구르트, 우유를 포함하고 있어 유제품 사용량이 증가하고 있습니다. 지역 낙농 프로젝트의 성장을 통해 수입 의존도를 줄이고 제품 가용성을 높일 수 있습니다. 또한 도시 소비자들은 식물 기반 및 수명이 긴 유제품 대체품과 같은 혁신을 점점 더 많이 수용하고 있습니다.
• 오일 및 지방: 팜유는 여전히 널리 사용되는 식용유로 일반 식사에 매우 인기가 높습니다. 그럼에도 불구하고 건강에 관심이 있는 구매자들은 올리브 오일, 카놀라유, 저콜레스테롤 마가린과 같은 옵션으로 눈을 돌리고 있습니다. 식이 요구 사항을 충족하기 위해 생산자는 강화된 식용유를 만들고 있습니다.
•  맥주 및 와인: 가장 인기 있는 음료는 맥주입니다. 주류산업이 변화하고 있다. 양조업자들은 현지 아이디어, 수제 맥주, 저알코올 대안을 포함하도록 제품 범위를 확대하고 있습니다. 특히 고품질의 수입 와인을 원하는 사교적 음주자들 사이에서, 특히 도시 고객들 사이에서 와인 부문도 확대되고 있습니다.
•  청량음료: 무알코올 부문은 탄산음료, 과일 주스, 생수에 의해 주도됩니다. 변화하는 건강 패션에 어필하기 위해 브랜드들은 무설탕 천연 성분 기반 음료로 제품을 확대하고 있습니다. 패스트푸드 체인점과 엔터테인먼트 센터의 증가로 인해 나이지리아의 청량음료 수요가 더욱 증가했습니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 슈퍼마켓, 전통 시장, 편의점, 온라인 판매로 분류할 수 있습니다.

• 슈퍼마켓: 도시 지역에는 중산층 및 상류층 고객에게 현지 및 외국 식품 품목을 혼합하여 제공하는 매장이 증가하고 있습니다. 변화하는 소비자 패턴을 반영하여 대형마트는 브랜드 제품과 최고 품질의 제품을 판매하는 중요한 유통 채널이기도 합니다. 소비재 역시 인센티브와 충성도 시스템을 통해 꾸준히 성장하고 있습니다.
• 전통 시장: 주로 농촌과 가난한 사람들을 위한 전통 시장: 이러한 야외 시장은 여전히 ​​신선하고 저렴한 식품을 판매하는 주요 쇼핑 허브 역할을 하고 있습니다. 현대 소매 형태와의 경쟁이 치열해지고 있음에도 불구하고 전통 시장은 가격이 저렴하고 접근이 용이하기 때문에 여전히 필수 불가결합니다. 공급업체 역시 고객의 삶을 더욱 편리하게 만들기 위해 디지털 결제 시스템을 활용하고 있습니다.
• 편의점: 일상용품을 쉽게 구입할 수 있는 소규모 소매점이 대도시 지역을 장악하기 시작했습니다. 바쁜 직장인과 학생을 대상으로 하는 이러한 업체는 특히 바로 먹을 수 있는 저녁 식사, 스낵 및 음료를 판매합니다. 프랜차이즈 편의점 체인도 성장하고 있으며 업계에 신선한 소매 아이디어를 가져오고 있습니다.
• 온라인 판매: 특히 기술에 정통한 젊은 고객 사이에서 전자상거래 사이트는 식습관 구매 습관을 바꾸고 있습니다. 문앞의 편리함으로 인해 온라인 식료품 배달 서비스가 점점 인기를 얻고 있으며 신선한 농산물, 포장 제품 및 음료를 제공합니다. 온라인 식음료 판매 확대를 더욱 가속화하는 것은 모바일 결제 옵션의 개발과 더 나은 물류 네트워크입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

가공식품에 대한 수요는 생활방식의 변화와 도시화로 인해 발생합니다.

나이지리아의 빠른 도시화로 인해 빠르게 변화하는 생활 방식은 식품 소비 패턴에 큰 영향을 미치고 있습니다. 출퇴근 시간이 길고 업무 일정이 까다로운 대도시 지역에서는 집에서 저녁 식사를 할 시간이 부족하고 더 많은 나이지리아인이 그곳에 살고 있습니다. 이러한 변화로 인해 포장된 제품, 바로 먹을 수 있는 제품, 조리된 제품에 대한 큰 수요가 발생했습니다. 중산층의 가처분 소득 증가와 함께 서구식 식단의 인기 증가는 나이지리아 식품 및 음료 시장 점유율을 높이는 데 도움이 됩니다.

• 나이지리아 정부 통계 자료에 따르면 단일 보고 월에 식품 및 살아있는 동물 수입액은 ₦646,000백만을 넘어섰으며 이는 전체 수입액의 18% 이상을 차지합니다.
• 국가 인구 통계 정부 데이터에 따르면 도시 인구 확장은 52%를 초과하여 포장 식품 및 빠른 서비스 식사에 대한 수요가 두 자릿수 증가로 이어집니다.

현지 제조에 투자하면 시장 확장이 향상됩니다.

많은 국내 및 국제 기업은 나이지리아가 제공하는 엄청난 시장 기회를 보고 수입에 대한 의존도를 줄이기 위해 현지 제조에 상당한 투자를 하고 있습니다. 대기업은 나이지리아 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위해 제조 역량을 확대하고, 새로운 제품 라인을 만들고, 유통 네트워크를 완성하는 데 상당한 자원을 투자하고 있습니다. 이러한 투자는 식품 품목의 가용성과 경제성을 높이는 동시에 경제 성장에도 도움이 됩니다. 나이지리아 식음료 시장 성장의 예상되는 증가는 현지 소싱이 더욱 강조됨에 따라 고용을 가속화하고 농업 가치 사슬을 강화하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

억제 요인

소비자 구매력은 인플레이션과 경제적 불확실성으로 인해 약화됩니다.

식음료 부문에서는 높은 인플레이션과 통화 가치 하락 등 나이지리아의 불안정한 경제 환경이 큰 문제를 안고 있습니다. 원자재, 에너지, 운송 비용 상승으로 인한 생산 비용 증가는 궁극적으로 고객이 부담하게 됩니다. 필수 식품 가격이 계속 상승하여 사치품과 해외 상품 판매에 영향을 미치기 때문에 많은 나이지리아인들은 선택적 구매보다 필수품을 선택해야 합니다. 가격 변화와 씨름하는 기업과 소비자 모두 나이지리아 식품 및 음료 시장 점유율을 제한합니다.

• 공식 정부 인플레이션 지표에 따르면 국가 식품 인플레이션은 22% 이상으로 유지되어 가계 구매력이 15% 이상 감소하는 것으로 나타났습니다.
• 정부 무역 모니터링 소식통에 따르면 나이지리아의 식품 수입액은 23억 달러를 넘어 11% 이상 증가했습니다.

건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 건강한 제품에 대한 필요성이 커졌습니다.

기회

나이지리아에서는 건강과 웰빙을 향한 움직임이 소비자의 선택을 변화시키고 있으며 건강하고 실용적인 식품을 마케팅하는 기업에 큰 비즈니스 잠재력을 제시하고 있습니다. 특히 식이 요법에 대한 인식이 높아지는 도시 고객 사이에서 유기농, 강화 및 식물 기반 옵션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인기가 높아짐에 따라 이러한 제품은 기업이 보다 천연 제품 대안을 개발하도록 유도하고 있습니다. 나이지리아 식음료 시장의 성장은 건강을 인식하는 소비자가 계속 증가함에 따라 변화하는 소비자 요구에 맞는 기업에게 기회를 제공합니다.

• 정부 농업 정책 소식통에 따르면, 주요 곡물에 대한 일시적인 0% 관세로 인해 현지 가공업체의 원자재 활용이 30% 이상 증가했습니다.
• 업계 수준 협회 인사이트에 따르면 주요 음료 제조업체 전반에 걸쳐 ERP, AI 및 디지털 도구를 구현하여 운영 효율성이 20% 이상 향상되었습니다.

 

공급망의 변동은 제품 가용성에 영향을 미칩니다.

도전

인프라 부족, 불규칙한 운송 시스템, 전 세계 공급망 장애로 인해 나이지리아의 식품 및 음료 사업은 심각한 물류 어려움을 겪고 있습니다. 부품·포장재 외산 의존도는 민감도만 악화시켜 가격변동과 재고부족을 초래한다. 항만 혼잡, 입법 병목 현상, 연료 가격 상승도 공급망을 비효율적으로 만들어 필수 식품의 가용성을 제한하는 데 도움이 됩니다. 현지 소싱, 정교한 창고 및 기술 중심 유통 모델을 갖춘 회사는 이러한 장애물을 극복하고 나이지리아 식음료 시장 점유율을 유지할 수 있는 좋은 위치에 있을 것입니다.

• 정부와 연계된 식량 안보 평가에 따르면 나이지리아인 3,100만 명 이상이 심각한 식량 부족을 겪고 있으며 이는 전체 인구의 14% 이상에 해당합니다.
• 연방 농업 및 부문 협회 보고서에 따르면 나이지리아는 어류 소비의 60% 이상을 수입하는 반면 농업은 국가 GDP에 약 3~4%만 기여합니다.

 

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나이지리아 식품 및 음료 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

농산물 및 가공식품 수출을 통해 미국 나이지리아 식품 및 음료 시장은 매우 중요합니다. 밀, 유제품 및 가공 식품은 나이지리아의 생산량을 보완하는 데 도움이 되는 주요 수출품 중 하나입니다. 게다가 미국. 나이지리아에는 지속적인 투자를 통해 유통망과 제품 창의성을 지속적으로 구축하는 코카콜라, 펩시코 등 주요 음료 기업의 본거지입니다. 양국 간의 무역 관계는 ​​시장 다양성을 지원하고 나이지리아의 가공 식품 산업 성장을 돕습니다.

• 유럽

특히 네덜란드, 프랑스, ​​영국에서는 유럽 국가들이 나이지리아로 운송되는 가공식품, 알코올 음료, 유제품의 주요 생산국입니다. 부유한 나이지리아 고객들이 꾸준히 치즈, 버터, 특수 와인을 요구하고 있지만, 유럽 브랜드들이 프리미엄 식품 및 음료 카테고리를 지배하고 있습니다.

• 아시아태평양

중국, 인도, 태국은 쌀, 국수, 향신료 등 주식을 제공하며, 나이지리아는 아시아와 견고한 무역 파트너십을 맺고 있습니다. 나이지리아에서는 빠른 국수에 대한 수요가 폭발적으로 증가하여 아프리카에서 가장 큰 국수 소비자가 되었습니다. 예산에 민감한 고객과 편의성을 추구하는 고객 모두를 위한 제품을 생산하는 Indomie(인도네시아 Indofood의)와 같은 브랜드가 이 카테고리를 지배합니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

나이지리아의 식품 및 음료 부문에서 다국적 기업과 중소기업의 결합은 산업을 정의하고 창의성, 환경적 노력, 광범위한 유통 네트워크를 사용하여 성장에 기여하는 데 도움이 됩니다. 주요 기업은 포장 식품, 유제품, 음료 및 제분과 같은 주요 산업을 통제합니다. 인스턴트 국수, 청량음료, 알코올 음료를 포함한 부문에서의 강력한 경쟁이 시장의 특징입니다. 기업은 강화되고 저렴하며 건강을 고려한 품목을 제공함으로써 소비자 요구를 충족시키기 위해 끊임없이 변화합니다. 시장 회복력, 수입 의존도 감소, 경제 발전은 현지 소싱, 농업 프로젝트 및 생산 확대에 대한 투자를 통해 촉진되고 있습니다. 더욱이 양조 및 청량음료 분야의 주요 기업들은 지속 가능성 향상, 소규모 농장주 지원, 생산 능력 확대를 위해 많은 자금을 투자하고 있습니다.

• SevenUp Bottling Company: 업계 협회 데이터에 따르면 전국적으로 9개 공장을 운영하며 탄산음료 부문의 25% 이상의 점유율을 지원합니다.
• Guinness Nigeria Plc: 협회가 인증한 시장 통계에 따르면 맥아 음료 카테고리에서 30% 이상의 보급률을 보이는 선도적인 맥아 음료 포트폴리오를 생산합니다.

최고의 나이지리아 식품 및 음료 시장 회사 목록

• SevenUp Bottling [Nigeria]
• Unilever Nigeria [Nigeria/UK]
• Guinness [Ireland]
• SABMiller [UK - now part of AB InBev, Belgium]
• Coca Cola [United States]
• Nigerian Breweries [Nigeria]
• UAC Foods [Nigeria]
• CHI Limited [Nigeria]
• De-United Foods [Nigeria]
• Promasidor [South Africa]
• Honeywell Flour Mills [Nigeria]
• PZ Cussons [UK]
• Nestle Nigeria [Nigeria/Switzerland]
• Friesland Wamco [Nigeria/Netherlands]
• Cadbury Nigeria [Nigeria/USA]
• Dangote Group [Nigeria]
   

주요 산업 발전

2024년 1월:Dangote Group은 자회사 Dangote Sugar Refinery를 통해 설탕 생산 능력의 대폭적인 증가를 선언했습니다. 일일 사탕수수 생산량이 6,000톤에 달하는 이 회사는 Adamawa 주 Numan에서 설탕 후방 통합 계획의 첫 번째 단계를 완료했습니다. 이 계획은 현지 설탕 생산량을 늘리고 수입 의존도를 낮추며 나이지리아 식품 산업에 일자리 전망을 제공하는 것을 목표로 합니다. 국내 식량 생산량 강화에 있어 상당한 진전을 나타내는 이 계획은 나이지리아 정부의 국가 설탕 마스터 플랜을 지원합니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장 규모, 소비자 취향 및 부문 개발을 다루고 있으며, 이 보고서는 나이지리아의 식품 및 음료 부문에 대한 철저한 분석을 제공합니다. 코로나19와 같은 글로벌 재앙과 경제 변동이 시장 역학에 어떤 영향을 미치는지 살펴보는 동시에 소비자 행동과 정부 규칙을 형성하는 최신 동향도 조명합니다. 슈퍼마켓, 기존 시장 및 인터넷 플랫폼을 포괄하는 이 보고서는 제품 유형 및 판매 채널별로 철저한 시장 세분화를 제공합니다.