유기농 식품 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(과일 및 야채, 육류, 생선 및 가금류, 유제품, 냉동 및 가공 식품), 애플리케이션별(식품 소매업체, 슈퍼마켓, 온라인 판매) 및 2035년 지역 예측

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유기농 식품 시장 개요

세계 유기농 식품 시장은 2026년에 4,141억 3천만 달러로 평가되며, 2035년까지 1,3726억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 약 14.24%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장합니다.

유기농 식품 시장은 전 세계 식품 산업에서 성장하고 있는 여러 분야 중 하나이며 안전, 건강, 웰빙 및 지속 가능성에 대한 소비자의 관심이 높아짐에 따라 성장하고 있습니다. 유기농 시장에는 합성 비료, 살충제 및 GMO(유전자 변형 유기체)를 사용하여 재배하거나 가공하지 않은 농업 또는 가공 식품이 포함됩니다. 소비자들이 청정 라벨/화학 물질이 없는 식품을 점점 더 찾고 있고 중소기업과 대기업 모두 유기농 식품 선택의 수를 확대함에 따라 유기농 시장은 주로 소비자에게 유기농에 대한 관심을 교육하고 제품을 인증하며 국제 유기농 생산 및 가공을 위한 소매 및 인프라를 개발하는 정부 이니셔티브로 인해 소비자 정당성으로부터 이익을 얻고 있습니다. 전반적으로, 유기농 식품에 관한 이러한 사회/문화적 변화를 고려할 때, 식품 시스템은 (적은 야드)를 향한 일반적인 추세와 함께 전 세계적으로 그 존재감을 증가시키고 있습니다.

유기농 식품 시장 주요 결과

• 시장 규모와 성장– 전 세계 유기농 식품 부문의 가치는 2024년에 약 3,173억 2천만 달러였습니다. 2033년에는 10,517억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며 CAGR은 14.24%입니다.

• 주요 시장 동인- USDA(미국 농무부)에 따르면, 2022년 현재 미국에는 인증된 유기농 농장이 19,400개가 넘습니다. 이는 소비자에게 유기농 식품에 대한 접근과 공급을 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 주요 시장 제약- USDA 경제조사국(ERS)에서는 기존 제품에 비해 유기농 제품의 평균 가격 프리미엄이 7.5%~60%로 비용 장벽이 되는 것으로 나타났습니다.

• 새로운 트렌드- 2023년 OTA(유기농 무역 협회)는 유기농 농산물 판매가 미국 전체 과일 및 야채 판매의 15%를 차지했다고 보고했습니다. 이제 과일과 채소를 선택할 때 유기농 농산물이 일반적으로 선호됩니다.

• 지역 리더십- FiBL 및 IFOAM에 따르면 유럽은 2022년 전 세계 유기농 농경지의 38% 이상을 보유했습니다. 최대 구매자는 독일과 프랑스였습니다.

• 경쟁 환경- 미국 유기농식품 상위 5개 기업으로는 General Mills, Danone 등이 있으며, 이들 5개 기업이 전체 유기농 인증제품 매출의 35% 이상을 차지하고 있음.

• 시장 세분화- OTA에서는 또한 유기농 과일과 채소가 미국 전체 유기농 식품 판매의 40%를 차지했으며, 2023년에는 유제품과 음료가 각각 23%와 12%를 차지한 것으로 나타났습니다.*

• 최근 개발- 2023년에 USDA는 신규 및 전환 농민에게 유기농으로의 추가 지원을 제공하기 위해 유기농 전환 이니셔티브의 일환으로 3억 달러의 추가 투자를 약속했습니다.

유기농 식품 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기

코로나19 영향

유기농 식품 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 o 건강, 면역력 및 물류 업그레이드로 인해 긍정적인 영향을 받았습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 유기농 식품 시장을 상당히 가속화했으며 일반적으로 성장과 지속 가능성을 고려합니다. 건강, 면역 및 식품 안전 측면에서 소비자 우선순위가 높아지고 있습니다. 이는 합성 첨가물이나 살충제가 없는 제품으로 구성된 유기농 식품이 얻을 수 있는 것 중 가장 적게 수행되거나 최고를 제공하는 곳이며, 그 중 하나보다 더 건강하고 가격이 저렴한 전통 식품 중 일부를 발견한 곳입니다. 온라인 소매는 강력한 상승세를 보이는 전체 온라인 및 전자 상거래 채널과 폐쇄된 고객을 소개하고 확보하는 유기농 브랜드를 갖춘 소매업체의 생명선이었습니다. 일부 시장에서는 유기농 수요가 공급을 초과하여 유기농 생산자가 업그레이드하게 되었습니다. 수요로 인해 생산자의 물류, 공급망, 생산 및 인프라를 업그레이드해야 하는 압력이 발생합니다. 팬데믹 이후 유기적 공간에는 여전히 과제가 남아 있지만, 유기농 부문은 물류 및 생산 측면에서, 팬데믹 이전보다 팬데믹 이후, 소비자 신뢰 및 시장 공간에 미래 이점이 있는 업그레이드 측면에서 훨씬 더 강력하고 주류에 위치하고 있습니다.

최신 동향

식물성 단백질과 지속 가능성 추세에 따른 유기농 식품 시장 성장

유기농 식품 산업은 소비자 습관과 비즈니스 관행을 변화시키는 새로운 트렌드로 인해 지속적으로 변화하고 있습니다. 소비자를 끌어들이는 한 가지 트렌드는 지속 가능하고 건강 우선 실천을 요구하는 새로운 섭취 단계에 진입하는 유기농 식물성 단백질입니다. 특히 소비자들은 (1) 고기, (2) 우유, (3) 단백질이 풍부한 스낵에 대한 유기농 식물성 대체품을 찾고 있습니다. 2022년 식물성 단백질 판매량이 27% 증가할 것이라고 밝혔으며, 앞으로도 추가 증가가 있을 예정입니다! 또한 소비자는 지속 가능한 퇴비화 가능 포장에 대한 트렌드에 매력을 느낍니다. 기능성 식품(프로바이오틱스 또는 강장제 포함); 또는 브랜드가 투명성을 높이는 신기술(블록체인 추적성, AI 농업 애플리케이션 등을 통해). 식물성 단백질 트렌드는 더 많은 논의가 필요할 뿐만 아니라 유기농 라인의 흥미로운 혁신, 지속 가능하고 깨끗한 라벨을 공유하는 목표를 공유하는 기존 브랜드 및 스타트업의 관심을 높일 가치가 있습니다. 해당 카테고리의 단백질 부분에 대한 방문자가 증가함에 따라 소비자는 영양이 풍부하고 쉽게 섭취할 수 있으며 기성품인 더 깊고 광범위한 유기 단백질을 보게 될 것입니다.

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유기농 식품 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 과일 및 야채, 육류, 생선 및 가금류, 유제품, 냉동 및 가공 식품으로 분류될 수 있습니다.

• 과일 및 야채: 과일 및 야채 카테고리는 신선한 현지 무농약 과일 및 야채에 대한 강력한 소비자 수요로 인해 유기농 식품 시장을 선도하고 있습니다. 건강에 대한 인식이 높아지고 화학 잔류물에 대한 우려가 높아지면서 신선한 과일과 채소에 대한 새로운 수요가 증가했습니다. 유기농 과일과 채소는 소매 식료품 체인과 전자상거래 사이트에서 계속해서 가용성이 증가하고 있지만 공급망 소유자는 고객을 따라 그 공간으로 들어오고 있습니다. 과일과 채소는 제철이므로 공급망 성능에 크게 의존해야 합니다.

• 고기: 유기농 고기는 유기농 식품 시장에서 다음으로 가장 인기 있는 소비자 수요 부문입니다. 유기농 고기는 GMO가 아닌 동물성 단백질과 인도적으로 사육된 동물성 단백질을 섭취하려는 소비자에게 매력적입니다. 이 부문은 화학 물질의 부재뿐만 아니라 동물을 치료하는 방식에도 중점을 둡니다. 프리미엄 가격과 제한된 가용성으로 인해 시장이 급속히 확장되는 속도가 느려졌지만, 사회적으로 의식적인 소비주의와 청정 식습관 내에서 동물 복지에 대한 인식이 높아지면서 유기농 육류 제품에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

• 생선 및 가금류: 자연산 및 유기농 가금류를 원료로 한 유기농 생선의 소비자 시장은 소비자들이 책임감 있게 사육되고 화학 성분이 없는 단백질을 찾고 있기 때문에 확대되고 있지만 천천히 부상하고 있습니다. 유기농 생선 및 가금류 공급업체는 소비자에게 더 나은 것으로 간주되며 더 나은 환경 결과를 제공합니다. 이러한 수출업체에 대한 존중과 신뢰를 구축하는 것은 추적성 및 거래 대상과 같은 인증에 대한 신뢰에 관한 것입니다. 유기농 어류와 가금류의 성장을 기대하려면 가금류와 관련된 공급망 문제와 비용을 줄이거나 제거해야 하며, 전 세계적으로 보다 지속 가능한 방식으로 공급되는 옵션을 늘려야 합니다.

• 유제품: 건강에 관심이 있는 소비자들은 점점 더 유기농 유제품, 특히 우유, 요구르트, 치즈를 구매하고 있습니다. 유기농 유제품 시장은 주로 전반적인 영양이 향상되고 인공 성분이 없기 때문에 확대되고 있습니다. 유당이 없는 유기농 유제품과 프로바이오틱스가 함유된 유기농 유제품은 이 카테고리의 성장에 기여하는 혁신의 예입니다. 이에 더해, 유기농 유제품에 대한 지속 가능한 동물 복지 고려 사항과 관련된 제품 성장 기회가 증가하고 있습니다.

• 냉동 및 가공 식품: 바쁘게 일하는 소비자들이 건강에 좋고 준비하기 쉬운 고품질 식사 옵션을 계속 원함에 따라 유기농 냉동 및 가공 식품 카테고리가 크게 확대되고 있습니다. 유기농 냉동 및 가공 식품에는 냉동 식품, 바로 먹을 수 있는 스낵, 청정 라벨 성분을 사용한 냉동 과일 및 야채가 포함됩니다. 냉동기술도 크게 발전해 인공보존료를 사용하지 않고도 냉동식품의 신선한 맛을 느낄 수 있고, 소비자도 더 높은 품질의 식품을 즐길 수 있게 됐다. 전자상거래, 앱을 통한 쇼핑, 집으로 배달된 음식을 받기 위한 온라인 식료품 쇼핑 등 모든 방식에서 성장이 일어나고 있습니다. 전반적으로 현대식 식료품 소매업은 냉동 및 가공식품 부문의 성장을 돕고 있습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 식품 소매업체, 슈퍼마켓, 온라인 판매로 분류될 수 있습니다.

• 식품 소매업체: 식품 소매업체는 도시 및 준도시 고객을 유기농 식품과 연결하는 데 필수적인 역할을 합니다. 소매업체는 신선한 과일과 야채부터 포장 제품과 음료에 이르기까지 점점 더 다양한 유기농 제품을 제공합니다. 일부 지역 및 전문 소매업체는 추적성과 인증을 통해 고객과 신뢰를 구축합니다. 클린 라벨 또는 지속 가능성 제품 구매를 고려하고 있다고 말하는 소비자의 수가 기록적인 수(53%)로 인해 사람들은 이제 식품 소매점에서 유기농 제품을 구매하고 있습니다.

• 슈퍼마켓: 슈퍼마켓은 소비자에게 도달하는 광범위한 공급망을 고려할 때 유기농 식품 판매에 주요 기여자입니다. 슈퍼마켓은 일반적으로 유기농 브랜드에 상당한 진열 공간을 할당합니다. 같은 지붕 아래에서 유기농 옵션과 기존 옵션을 모두 사용할 수 있을 때 소비자의 편의성이 최적화됩니다. 많은 슈퍼마켓에서는 일부 매장을 델리나 베이커리 기능과 유사한 별도의 '유기농' 섹션을 갖도록 마련했습니다. 많은 슈퍼마켓은 판촉 캠페인, 자사 상표 유기농 라인, 로열티 프로그램을 통해 유기농 공급업체를 지원하는 경향이 있습니다.

• 온라인 판매: 코로나19 이후 안전과 편의성이 우선순위로 떠오르면서 온라인 유기농 식품 판매가 크게 증가했습니다. 또한 전자상거래를 통해 소비자는 일반적으로 매장에서 구매할 수 없는 틈새 시장 및 특수 제품을 포함하여 엄청나게 많은 유기농 제품에 접근할 수 있습니다. 구독 및 소비자 직접 판매 방식의 인기가 계속 높아지고 있습니다. 디지털 마케팅을 통해 구현된 새로운 마케팅 전략과 보다 간편한 제품 추적 방법은 소비자가 온라인으로 판매되는 유기농 식품에 대한 신뢰와 자신감을 구축하는 데도 도움이 됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                          

추진 요인

건강에 대한 인식과 깨끗한 식습관에 힘입어 유기농 식품 시장 성장

유기농 식품 시장 성장을 이끄는 주요 요인은 건강, 웰빙 및 질병 예방에 대한 소비자의 인식이 높아지는 것입니다.  소비자들은 식품에 합성 살충제 및 화학 물질을 사용하는 것과 기존 식품에 GMO를 사용하는 것과 관련된 위험과 이에 따른 유기농 제품에 대한 수요에 대해 점점 더 많이 인식하고 있습니다.  소비자들은 유기농 식품이 기존 식품보다 더 안전하고 영양가가 높다고 인식합니다.  도시 소비자, 젊은 소비자, 깨끗한 식습관과 천연 성분을 중시하는 소비자들 사이에서 추세가 더욱 강해졌습니다.

정부 인센티브 및 인증 시스템이 유기농 식품 시장 성장을 촉진합니다.

더욱이 정부 프로그램과 인증 시스템은 유기농 식품 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 다양한 국가에서는 유기농업과 유기농 소비를 늘리기 위해 다양한 보조금, 세금 공제 및 판촉 프로그램을 활용하고 있습니다.  USDA Organic 및 India Organic과 같은 프로그램을 통한 명확한 라벨링 및 인증은 특이성을 제공함으로써 제품에 대한 소비자의 신뢰를 더욱 강화합니다.  이는 소비자를 보호할 뿐만 아니라 농부와 생산자가 유기농법과 생산으로 전환하도록 인센티브를 제공하는 추가 이점도 있습니다.

억제 요인

높은 비용과 가격 문제로 인해 유기농 식품 시장 성장 잠재력이 제한됨

유기농 식품 시장의 근본적인 제한 요소는 기존 제품에 비해 유기농 제품의 성능입니다. 유기농업의 높은 비용(낮은 수확량, 더 많은 노동력, 인증)은 더 높은 가격표로 이어집니다. 특히 개발도상국에서 가격에 민감한 소비자들에게는 유기농 식품이 많은 소비자들에게 손이 닿지 않는 곳이 됩니다. 인식과 수요가 증가함에도 불구하고 시장 침투는 여전히 제한적입니다.

신흥 시장은 지역 수요 증가를 통해 유기농 식품 시장 성장을 주도합니다.

기회

유기농 식품 시장의 중요한 성장 잠재력은 신흥 시장에서의 유기농 품목 개발입니다. 인도, 중국, 브라질 등 신흥 경제 국가에서는 도시화가 진행되고 있으며 소득 증가, 건강에 대한 인식 및 관심 증가로 인해 유기농 생산에 대한 새로운 수요가 증가하고 있습니다. 새로운 저등급 유기농 제품을 위해 현지에서 공급되는 공급품에 투자하면 기업은 이러한 시장 개발을 활용할 수 있습니다. 동시에 소매 인프라와 전자상거래에 대한 접근성이 발전하면서 유기농 식품을 이용할 수 있게 되었고 신흥 시장에서 더 많은 소비자에게 다가가고 있습니다. 우리는 신흥 시장에서 이러한 미개척 잠재력이 향후 몇 년 내에 전 세계의 엄청난 잠재 성장 시장의 전반적인 성장에 기여할 것으로 기대합니다.

 

인증 복잡성과 비용은 유기농 식품 시장 성장 진행을 방해합니다.

도전

유기농 식품 시장의 주요 장벽은 규정 준수 및 인증의 복잡성과 비용입니다. 농민과 생산자의 문제에는 불분명한 기대치, 엄격한 규제, 긴 승인 절차, 지속적인 모니터링 및 검사 절차가 포함될 수 있습니다. 이는 의심할 여지 없이 중소 생산자에게 많은 어려움을 야기하며, 이들 중 다수는 일시적으로 유기농 시장 부문에서 사업을 종료하거나 성장하고 있습니다. 이러한 장벽의 결합으로 인해 계속해서 공급 격차가 발생하고, 유사한 식품에 대한 대기 가격이 지속되며, 식품 시장에서 유기농 식품의 시장 점유율이 차단될 것입니다.

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유기농 식품 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미는 강한 수요로 인해 유기농 식품 시장 성장을 주도합니다

유기농 식품 시장은 소비자 인식, 가용성 및 소매 역량, 견고한 인증 시스템으로 인해 북미 지역이 주로 지배하고 있습니다. 또한 북미에는 주요 슈퍼마켓, 전문점 또는 온라인에서 쉽게 구입할 수 있는 유기농 제품이 있습니다. 미국 유기농 식품 시장은 성장하고 있으며, 유기농법의 대규모 채택, 혁신, 건강에 대한 양심이 있는 신규 소비자와 기존 소비자의 수요로 인해 생산을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 확장은 일반적으로 유기농 포장 식품 및 음료 분야에서 이루어졌습니다. 또한 소비자의 북미 수요로 인해 이 지역은 글로벌 유기농 식품 시장에서 계속해서 중요한 역할을 할 수 있을 것이며 국내 시장 수요(도매업체에서 소매 환경까지)와 숙련된 생산업체로 인해 대규모 수출이 발생하는 것을 억제할 수 있을 것입니다.

• 유럽

유럽, 지속 가능성과 강력한 규제로 유기농 식품 시장 성장 촉진

유럽은 효과적인 규제, 지속 가능하고 환경 친화적인 제품을 갈망하는 소비자 기반, 유럽 전역에서 인증된 유기농 제품의 완전한 가용성에 힘입어 유기농 식품 시장 점유율의 주요 기여자입니다. 유럽의 엄격한 식품 안전 및 환경 보호 정책은 포장을 포함한 유기농법과 유기농 생산의 촉진에 기여합니다. 독일, 프랑스, ​​영국은 다양한 유기농 제품을 제공하는 다양한 대형 소매 체인과 전문 매장을 보유하고 있는 주요 국가입니다. 기후 변화와 동물 복지 문제가 커지면서 유럽 유기농 시장의 지속적인 성장에도 기여하고 있습니다.

• 아시아

아시아, 건강에 관심 있는 소비자 증가를 통해 유기농 식품 시장 성장 주도

아시아는 그 어느 때보다 건강에 대한 의식, 웰니스 지향, 식품 안전에 대한 관심이 높은 소비자 기반이 빠르게 성장함에 따라 유기농 식품 시장을 주도하고 있습니다. 인도, 중국, 일본은 도시화와 가처분 소득 증가로 인해 유기농 과일과 채소, 유제품 및 기타 포장 유기농 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 정부 계획과 인증 프로그램은 또한 아시아의 더 많은 농민들이 유기농업에 참여하도록 독려하고 있습니다. 또한 현대 소매 및 전자 상거래 채널을 통해 아시아의 훨씬 더 큰 소비자 기반에 유기농 식품에 대한 접근이 가능해지고 있습니다.

주요 산업 플레이어

산업 혁신과 투자가 전 세계적으로 유기농 식품 시장 성장을 촉진합니다

식품 업계의 구성원들은 혁신, 참여, 전 세계에 대한 광범위한 집중을 통해 위에서 아래로 유기농 식품 시장에 혁명을 일으키고 있습니다. Danone과 같은 회사; 제너럴 밀스; 하인천국; 에이미의 주방; 특히 클린 라벨에 초점을 맞춘 소비자 식품 선호도보다 앞서 나갈 수 있도록 제품 개발에 광범위한 투자를 하고 있습니다. 식물성; 기능성 유기농 식품 등이 있습니다. 이들 회사는 소비자 참여에 투자하고 있습니다. 공급망 추적성; 지속 가능한 농업; 친환경 포장 대안; 브랜드 소비자와 직접 소통하여 소비자의 참여를 더욱 높이는 데 도움을 줍니다. 이들 회사는 또한 시장 개발에 투자하고 전자 상거래를 통해 수익을 창출하고 새로운 고객에게 다가가고 있습니다. 그들은 전 세계적으로 성장, 경제성 및 기대치를 높이는 데 도움을 주고 있습니다.

최고의 유기농 식품 회사 목록

• Nature's Path Foods (Canada)
• Dole Food Company, Inc. (U.S.)
• Arla Foods, Inc. (Denmark)
• Louis Dreyfus Holding BV (Netherlands)
• Dean Foods (U.S.)

주요 산업 발전

2024년 4월: General Mills는 Cascadian Farm의 유기농 식물 기반 단백질 그래놀라를 전국 매장에서 출시하여 시장에 새로운 유기농 식품 벤처를 출시했습니다! Cascadian Farm 라인은 인증된 유기농 귀리, 씨앗, 콩과 식물을 제공할 것이며 더 건강한 식품과 지속 가능한 선택에 관심이 있는 아침 식사를 하는 사람들을 위한 클린 라벨, 단백질이 풍부한 아침 식사 옵션으로 판매될 것입니다. General Mills는 제품 출시 발표에 명시된 바와 같이 유기농, 식물 기반 및 지속 가능한 식품, 즉 식품 쇼핑객이 더 원하는 식품을 인식하고 대응해 왔습니다. 또한 제품 발표에서 언급한 바와 같이 유기농법 외에도 그래놀라 출시는 공급망에서 탄소 배출을 줄이려는 관심과 일치합니다.

보고서 범위       

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.