사모 펀드 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(신탁 기금, 계약 기금 및 자본 약정), 애플리케이션별(사모 투자, 기부금, 재단, 연기금 및 기업 투자) 및 2035년 지역 예측

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사모펀드 시장 개요

전 세계 사모펀드 시장 규모는 2024년 약 5000억 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 약 6.3%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장해 2033년에는 85000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

사모 펀드 시장은 더 높은 수익을 얻기 위해 공개 증권 거래소에서 거래되지 않는 민간 기업에 자금을 주입하는 데 중점을 둡니다. 사모 펀드에는 자금 조달, 전략적 조언 및 운영 변경을 통해 회사의 소유권 위치를 판매함으로써 인수, 관리 및 최종 종료가 포함됩니다. 사모펀드 시장의 투자자는 주로 연기금, 헤지펀드 등 기관투자자와 부유한 개인들이다. 따라서 사모펀드는 IPO나 인수 등의 출구전략을 통해 기업을 매각하기 전 사업 성과와 확장성 개선을 통해 가치를 창출한다. 사모펀드 시장은 유동적입니다. 이는 전략적 투자를 통해 혁신과 성장을 추진하는 동시에 여러 부문에서 기회를 제공합니다.

코로나19 영향 

사모펀드 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 시장 변동성과 불확실성으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 사태가 사모펀드 시장에 큰 영향을 미쳤다. 투자 활동의 감소폭은 가파르다. 포트폴리오 회사의 경우 봉쇄, 경제적 불확실성, 공급망 단절로 인해 성과가 저하되고 투자자의 신뢰가 낮아졌습니다. 대부분의 PE 회사는 시장 변동성과 영업 제한으로 인해 신규 자금 조달 및 거래 달성 목표를 달성하지 못했습니다. 팬데믹으로 인해 도입된 또 다른 결정 요인은 IPO와 인수의 비용이 더 많이 들고 실행하기가 더 어려워지면서 출구에서 멀어졌다는 것입니다. 기업이 대담한 전략을 채택하기에는 불확실성이 너무 높아 결국 위기 초기 단계에서 시장 회복과 투자 활동이 둔화되었습니다.

최신 트렌드

기술 진보로 인한 ESG 투자가 주도하는 시장 성장

기술의 진보와 경제 상황의 변화로 인해 사모펀드 시장에서는 진화하는 추세가 계속해서 나타나고 있습니다. 이러한 새로운 추세 중 하나는 모든 투자자가 비즈니스 실사에서 지속 가능성을 고려하기 시작하면서 ESG 투자에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 경제적으로 말하면, 이제 모든 투자 전략은 투자 회사의 목표 활동으로 구성된 것, 즉 자신이 동조하는 회사에 지향되거나 유리해지고 있습니다. 이러한 투자 대상에는 기후 변화, 다양성 및 윤리적 거버넌스와 관련된 목표가 포함됩니다. 또한 이러한 발전은 기술, 의료, 재생 가능 에너지와 같이 팬데믹 이후 크게 유지하고 혁신할 것으로 인식되는 부문에 대해 더 많이 배우는 데 대한 관심을 증가시킵니다. 의심할 여지없이 ESG 문제는 사회적 책임에 부합하는 동시에 장기적인 조정과 위험을 완화하는 수익성 있는 방법으로 전환됩니다.

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사모펀드 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 신탁 기금, 계약 기금 및 자본 약정으로 분류될 수 있습니다.

• 신탁 기금: 신탁 기금은 투자자가 투자한 사모 펀드 시장의 특정 자본 풀로, 시간이 지남에 따라 다양한 투자를 하는 데 사용됩니다. 이 기금은 전문 수탁자 또는 관리자가 관리하여 사모 펀드 프로젝트 지원을 포함하여 자산이 사용되도록 보장합니다. 신탁 기금은 PE 포트폴리오에 유연성과 장기 투자 전략을 제공할 수 있습니다.

• 계약형 펀드: 계약형 펀드는 투자자와 사모펀드 회사 간의 구속력 있는 합의를 통해 형성된 투자 구조입니다. 이러한 펀드는 일반적으로 목표 투자 또는 산업에 자본을 배치하는 특정 조건을 가지고 있습니다. 이는 투자자를 위한 미리 결정된 출구 전략과 수익을 바탕으로 특정 기간 동안 구성됩니다.

• 자본 투입: 자본 투입은 투자자가 투자 기간 동안 사모펀드에 할당하기로 합의한 금액을 의미합니다. 이러한 약속은 본질적으로 PE 회사가 기회가 나타날 때 전략적 투자를 할 수 있는 자금을 확보하게 하여 투자자가 그러한 약속을 이행하도록 합니다.

애플리케이션별

적용에 따라 글로벌 시장은 민간 투자, 기부금, 재단, 연기금 및 기업 투자로 분류될 수 있습니다.

• 민간 투자: PE 시장의 민간 투자는 일반적으로 기관 또는 개인 투자자가 비상장 기업이나 프로젝트에 직접 자금을 조달하는 것을 의미합니다. 투자는 비즈니스 개선과 시장에서의 전략적 포지셔닝을 통해 높은 수익을 제공하기 위한 것입니다. 민간 투자는 일반적으로 장기적으로 운영 효율성과 시장 확장을 통해 가치를 창출합니다.

• 기부금: 기부금은 투자를 통해 장기적으로 재정적 안정을 달성할 목적으로 대학, 자선단체 또는 이와 유사한 기관이 조성한 코퍼스 또는 기금으로 정의됩니다. 사모펀드 시장에서 기부금은 일반적으로 PE 수익에 접근할 수 있게 함으로써 투자 포트폴리오의 다양화를 강화하기 위해 사모펀드에 투자합니다. 또한 투자 수익이 다른 어떤 자산 클래스보다 우수하다고 간주되기 때문에 기부금은 시간이 지남에 따라 증가하도록 고안되었습니다.

• 재단: 재단은 자금 목표에 있어 지속 가능성과 장기적인 생산적 결과를 약속하는 환경에서 자선 활동을 실현하기 위해 사모펀드에 투자합니다. 또한 이들 재단의 사모펀드 투자를 통해 자선 활동 지원에 있어 일관된 수익을 창출할 수 있습니다. 재단은 대부분 사회적 책임 투자 접근 방식에 따라 위험 완화와 장기적인 가치 창출에 중점을 둡니다.

• 연기금: 연기금은 투자 포트폴리오를 보완하고 미래 퇴직 의무를 충족하기 위한 수익을 향상시키는 방법으로 사모펀드에 투자합니다. 이들 펀드에서는 장기 보유 기간이 적용되며, PER 성장을 통해 시장 위험을 상쇄하고 더 나은 재무 수익을 얻을 계획입니다. 연기금은 시간이 지남에 따라 자금의 현금흐름과 자본이득을 보장한다는 측면에서 PE를 통해 효율성을 실현합니다.

• 기업 투자: 따라서 PE 시장에 대한 기업 투자는 기업이 PE 자금에 기여하여 기업이 전략적 우위와 혁신 기회를 얻기 위해 민간 투자에 투자하는 것을 의미합니다. 이는 다른 부문이나 시장에 진출하거나 새로운 기술을 도입함으로써 기업이 수익을 창출하는 방식을 다양화합니다. 기업이 경쟁 전략이나 성장 전략을 통합하는 경우 사모 자본은 가치 창출 능력에 대해서만 포착됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

기술과 스타트업으로 인한 혁신이 주도하는 시장 성장

사모펀드(PE) 시장은 신흥 스타트업과 파괴적인 산업에 대한 투자를 허용하기 때문에 혁신에 의해 크게 주도됩니다. 사모펀드는 인공지능, 핀테크, 헬스케어, 재생에너지, 유망한 확장성, 파괴적인 비즈니스 모델, 경쟁력 있는 시장 포지셔닝 등 다양한 첨단 분야에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 발전은 오늘날 기술 중심의 성장 전략에 관심을 갖는 거부할 수 없는 PE 회사를 만들어 PE 디지털 변혁과 혁신으로 정의되는 전통적인 시장을 폐쇄합니다.

유동성 증가와 전략적 투자 기회로 인한 시장 성장

사모펀드 시장은 유동성이 증가함에 따라 매우 낮은 비율로 성장해 왔습니다. 차입 비용을 높이면 사모펀드 회사가 차입 매수 및 인수 거래를 수행할 때 차입을 하게 됩니다. 그러면 투자자는 번거로움 없이 자본을 이용할 수 있기 때문에 저금리 대출의 혜택을 기대할 수 있습니다. 마찬가지로, 초기에 잠재력이 높다고 평가된 시장에서는 매력적인 성장 전략을 가진 기업에 대한 투자가 쉬워집니다. 이러한 상황은 PE 회사 자체에서 최고의 투자 기회를 찾고, 이러한 거래 거래를 타겟팅하고 성사시키는 데 있어 높은 수준의 경쟁을 불러일으켰습니다. 

억제 요인

규제 불확실성과 높은 규정 준수 비용으로 인해 시장 성장이 저해됨

사모 펀드 시장 성장을 가장 제한하는 요인 중 하나는 규제의 불확실성입니다. 규제는 계속 변하고 법률은 따라야 하는 투자 전략 및 운영 유형에 대해 때로는 엄격한 제한을 가할 수 있기 때문입니다. 전 세계 정부는 투명성, 투자자 보호, 업계 내 공정한 관행을 보장하기 위한 규칙과 정책을 마련하고 있으며, 이로 인해 대부분의 PE 회사에 규정 준수 비용이 증가합니다. 게다가 세계 각지의 다양한 규제 체계로 인해 특히 국경 간 투자 및 펀드 운영과 관련된 장애물이 발생했습니다. 이러한 규제 장애는 잠재 투자자의 의욕을 꺾고 PE 시장의 성장과 민첩성을 둔화시킬 수 있습니다.

기회

지속 가능한 투자와 ESG 중심 기회를 통한 시장 성장

사모펀드의 가장 큰 성장 기회는 지속 가능하고 ESG를 고려한 투자에 있습니다. PE 회사는 환경, 사회 및 거버넌스 문제에서 선두에 서면서 지속 가능성과 청정 에너지 솔루션의 원칙을 기반으로 하는 비즈니스를 인수할 수 있습니다. 재생 에너지, 전기 자동차, 녹색 기술에 대한 투자는 기후 변화로 인한 문제를 해결하면서 높은 수익을 낼 것으로 예상되었으며, 이는 투자자가 원하는 것과 지속 가능한 발전을 촉진하는 정부 정책에 부합할 것입니다.

도전

경제적 불확실성과 자본시장 변동성으로 인해 시장 성장이 저해됨

사모펀드(PE) 시장이 안고 있는 가장 시급한 문제 중 하나는 경제적 불확실성과 자본시장 변동성입니다. 실제로 경기 침체, 인플레이션 또는 기타 지정학적 긴장과 같은 글로벌 경제 격변은 투자 전략에 혼란을 야기하고 포트폴리오 성과에 큰 타격을 줄 수 있습니다. 시장 변동은 안정적인 투자 기회의 가용성을 판단하기 어렵게 만들 뿐만 아니라 PE 기업의 출구 전략에도 방해가 됩니다. 투자자 신뢰, 자금 가용성, 더 나아가 원하는 수익을 달성할 수 있는 PE 회사의 전반적인 역량은 이러한 변동성의 영향을 받습니다.

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사모펀드 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

미국의 리더십이 북미 시장 성장을 주도합니다.

북미의 PE(사모펀드) 시장은 잘 발달되어 있으며, 확립된 금융 인프라, 투자자 기반, 혁신적인 비즈니스 환경 등의 요소로 인해 세계에서 가장 성숙해 있습니다. 미국 사모 펀드 시장은 기술 발전, 자본 가용성, IPO 및 인수와 같은 강력한 출구 경로 가용성에 크게 기여했기 때문에 이 분야의 선두주자입니다. 경제 규모(미국의 대규모 경제)는 미국의 잘 정립된 정책과 숙련된 인재에 대한 새로운 접근이라는 측면에서 하늘로 치솟고 있으며, 이는 PE 환경의 이러한 지배력을 촉진합니다. 따라서 이러한 특징으로 인해 미국은 북미 PE 시장 성장의 주요 원동력이 되었습니다.

• 유럽

유럽의 시장 성장은 혁신, 투자 기회 및 인프라에 의해 주도됩니다.

유럽은 근면한 노동력과 광범위한 투자자 기반이 지원하는 매우 다양하고 혁신적인 비즈니스 환경으로 인해 상당한 사모 펀드 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 지역은 영국, 독일, 프랑스 등의 국가에서 금융 생태계가 잘 구축되어 있어 PE 분야에서 가장 많은 활동이 이루어지고 있습니다. 유럽은 기술, 재생 에너지, 인프라 개발과 같은 분야에 중점을 두어 사모펀드 투자에 매력을 부여합니다. IPO 및 인수를 통한 전략적 출구의 가용성은 또한 글로벌 PE 시장에서 해당 지역의 적극적인 참여를 증폭시킵니다.

• 아시아

아시아 시장 성장은 기술, 개혁, 소비자 수요에 의해 주도됩니다.

아시아는 경제 확대, 대규모 소비자 기반, 기술 발전을 통해 사모펀드(PE) 산업의 성장을 주도하는 시장입니다. 중국, 인도, 일본 등 주요 성장 국가는 기술, 의료, 인프라 및 전자상거래에 중점을 둔 주요 PE 친화적 국가입니다. 이 지역에는 비즈니스 모델을 더욱 발전시키고 시장에 진입하려는 수요를 창출하는 젊고 성장하는 도시화된 중산층이 있습니다. 또한, 최근 정부 개혁과 우호적인 투자 정책으로 인해 사모펀드 회사에 대한 매력도가 높아졌습니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체는 혁신과 투자를 통해 시장 성장을 주도합니다.

사모 펀드 시장은 혁신, 전략적 투자, 시장 경쟁 등 주요 산업 주체에 의해 실질적으로 형성됩니다. 시장을 압도하는 거대 기업인 Blackstone, KKR 및 The Carlyle Group은 전략적 인수를 운영 개선으로 전환하기 위해 능숙하게 자본을 집중시키는 것으로 잘 알려져 있습니다. ESG 중심 투자, 기술 기회 및 국경 간 거래는 그러한 플레이어의 영향을 받는 몇 가지 추세에 불과합니다. 고성장 산업을 식별하고 IPO 실행 또는 인수 매각 측면에서 이를 포지셔닝하는 능력은 시장의 역동성을 향상시킵니다. 파트너십, 혁신을 창출하고 잠재 시장에 진출하는 데 있어 이들이 수행하는 역할은 전체 PE 시장의 성장과 안정성을 더욱 강화합니다.

최고의 사모펀드 회사 목록

• Blackstone company (U.S)
• The Carlyle Group (U.S)
• KKR (U.S)
• CVC Capital Partners (Luxembourg)
• Warburg Pincus (U.S)

주요 산업 발전

2023년 10월:선도적인 글로벌 투자 회사인 Blackstone Group은 기술 및 의료 분야의 사모펀드 투자에 초점을 맞춘 200억 달러 규모의 펀드를 마감했습니다. 이 전략적 펀드는 혁신적인 기술 기업과 신흥 의료 솔루션의 기회를 활용하고 전략적 파트너십과 운영 개선을 통해 성장을 지원하는 것을 목표로 합니다. 이러한 움직임은 부문 전문 지식과 강력한 투자 전략을 활용하여 가치를 창출하려는 회사의 의지를 강조합니다. 이번 개발은 올해 사모펀드 시장에서 가장 큰 자금 조달 이벤트 중 하나로, 장기적인 시장 회복과 기술 혁신에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰 맞춤화된 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.