사모 펀드 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별 (신탁 기금, 계약 기금 및 자본 약정), 응용 프로그램 (민간 투자, 기부금, 재단, 연금 기금 및 기업 투자) 및 지역 통찰력 및 2032 년 예측.

사모펀드 시장 개요

글로벌 사모 펀드 시장 규모는 2024년에 빠르게 확장되었으며 2032년까지 크게 성장하여 예측 기간 동안 엄청난 CAGR을 보일 것입니다.

사모 펀드 시장은 더 높은 수익을 받으려는 의도로 공공 증권 거래소에 거래되지 않은 민간 회사에 돈을 주입하는 데 중점을 둡니다. 사모 펀드에는 자금 조달, 전략적 조언 및 운영 변경을 통해 회사의 소유권 위치를 판매하여 인수, 관리 및 최종 출구가 포함됩니다. 사모 펀드 시장의 투자자들은 주로 연금 기금 및 헤지 펀드와 같은 기관 투자자뿐만 아니라 풍요로운 개인입니다. 따라서 사모 펀드 회사는 IPO 또는 인수와 같은 출구 전략을 통해 회사를 처분하기 전에 비즈니스 성능과 확장 성을 개선함으로써 가치를 창출합니다. 사모 펀드 시장은 유동적입니다. 전략적 투자를 통해 혁신과 성장을 주도하면서 교차 부문에서 기회를 제공합니다.

코로나19 영향

"사모 펀드 산업은 시장 변동성으로 인해 부정적인 영향을 미쳤으며 Covid-19 Pandemic의 불확실성"

전 세계 Covid-19 Pandemic은 전례가없고 비틀 거리며, 시장은 전염병 전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 겪었습니다. CAGR의 증가에 의해 반영된 갑작스런 시장 성장은 시장의 성장에 기인하며, 전염병 전 수준으로의 수요가 필요합니다.

Covid-19 Pandemic의 영향은 사모 펀드 시장에서 심각하게 떨어졌습니다. 투자 활동의 감소는 가파르었다. 포트폴리오 회사의 경우 잠금, 경제 불확실성 및 공급망이 절단 된 공급망은 성과를 방해하고 투자자의 신뢰를 낮췄습니다. 대부분의 PE 회사는 시장 변동성과 비즈니스 운영 제한으로 인해 새로운 자금을 모으고 거래를 달성하기위한 목표를 달성 할 수 없었습니다. 전염병에 의해 도입 된 다른 결정 요인은 IPO뿐만 아니라 인수가 더 비싸고 행동하기가 어려워지기 때문에 출구에서 벗어났다는 것입니다. 기업들이 대담한 전략을 채택하기에는 불확실성이 너무 높았으며, 마침내 위기의 초기 단계에서 시장 복구 및 투자 활동이 둔화되었습니다.

최신 트렌드

"기술 진보로 인한 ESG 투자가 주도하는 시장 성장"

기술의 발전과 경제 여건의 변화로 인해 사모펀드 시장에서는 진화하는 추세가 계속해서 나타나고 있습니다. 이러한 새로운 추세 중 하나는 모든 투자자가 비즈니스 실사에서 지속 가능성을 고려하기 시작하면서 ESG 투자에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 경제적으로 말하면, 이제 모든 투자 전략은 투자 회사의 목표 활동으로 구성된 것, 즉 자신이 동조하는 회사에 지향되거나 유리해지고 있습니다. 이러한 투자 대상에는 기후 변화, 다양성 및 윤리적 거버넌스와 관련된 목표가 포함됩니다. 또한 이러한 발전은 기술, 의료, 재생 가능 에너지와 같이 팬데믹 이후 크게 유지하고 혁신할 것으로 인식되는 부문에 대해 더 많이 배우는 데 대한 관심을 증가시킵니다. 의심할 여지 없이 ESG 문제는 사회적 책임에 부합하는 동시에 장기적인 조정과 위험을 완화하는 수익성 있는 방법으로 전환됩니다.

사모펀드 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 신탁 기금, 계약 기금 및 자본 약정으로 분류될 수 있습니다.

• 신탁 기금: 신탁 기금은 투자자가 투자한 사모 펀드 시장의 특정 자본 풀로, 시간이 지남에 따라 다양한 투자를 하는 데 사용됩니다. 이 기금은 전문 수탁자 또는 관리자가 관리하여 사모 펀드 프로젝트 지원을 포함하여 자산이 사용되도록 보장합니다. 신탁 기금은 PE 포트폴리오에 유연성과 장기 투자 전략을 제공할 수 있습니다.

• 계약형 펀드: 계약형 펀드는 투자자와 사모펀드 회사 간의 구속력 있는 합의를 통해 형성된 투자 구조입니다. 이러한 펀드는 일반적으로 목표 투자 또는 산업에 자본을 배치하는 특정 조건을 가지고 있습니다. 이는 투자자를 위한 미리 결정된 출구 전략과 수익을 바탕으로 특정 기간 동안 구성됩니다.

• 자본 투입: 자본 투입은 투자자가 투자 기간 동안 사모펀드에 할당하기로 합의한 금액을 의미합니다. 이러한 약속은 본질적으로 PE 회사가 기회가 나타날 때 전략적 투자를 할 수 있는 자금을 확보하게 하여 투자자가 그러한 약속을 이행하도록 합니다.

애플리케이션별

애플리케이션을 기반으로 글로벌 시장은 민간 투자, 엔 다우먼트, 재단, 연금 기금 및 회사 투자로 분류 할 수 있습니다.

• 민간 투자: PE 시장의 민간 투자는 일반적으로 기관 또는 개인 투자자가 비상장 기업이나 프로젝트에 직접 자금을 조달하는 것을 의미합니다. 투자는 비즈니스 개선과 시장에서의 전략적 포지셔닝을 통해 높은 수익을 제공하기 위한 것입니다. 민간 투자는 일반적으로 장기적으로 운영 효율성과 시장 확장을 통해 가치를 창출합니다.

• 엔 다우먼트 : 엔 다우먼트는 투자를 통해 장기적으로 재무 안정성을 달성하기 위해 대학, 자선 단체 또는 유사한 기관이 만든 코퍼스 또는 기금으로 정의됩니다. 사모 펀드 마켓 플레이스에서 엔 다우먼트는 일반적으로 PES 수익에 액세스 할 수있어 투자 포트폴리오의 다양 화를 향상시키기 위해 사모 펀드 펀드에 투자합니다. 기부금은 투자 수익률이 다른 자산 클래스보다 더 나은 것으로 간주되기 때문에 시간이 지남에 따라 성장하기위한 것입니다.

• 기초 : 기초는 지속 가능성과 장기적인 생산적인 결과를 유도하는 환경에서 자선 활동을 실현하기 위해 사모 펀드에 투자합니다. 또한,이 재단에 의한 사모 펀드에 대한 투자를 통해 자선 임무를 지원하기 위해 일관된 수익을 창출 할 수 있습니다. 기초는 주로 사회적으로 책임있는 투자 접근법에 따라 위험 완화 및 장기 가치 창출에 중점을 둡니다.

• 연기금: 연기금은 투자 포트폴리오를 보완하고 미래 퇴직 의무를 충족하기 위한 수익을 향상시키는 방법으로 사모펀드에 투자합니다. 이들 펀드에서는 장기 보유 기간이 적용되며, PER 성장을 통해 시장 위험을 상쇄하고 더 나은 재무 수익을 얻을 계획입니다. 연기금은 시간이 지남에 따라 자금의 현금흐름과 자본이득을 보장한다는 측면에서 PE를 통해 효율성을 실현합니다.

• 기업 투자 : PE 시장에 대한 기업 투자는 기업이 전략적 우위와 혁신적인 기회를 얻기 위해 개인 투자에 투자하려는 PE 펀드에 기여함으로써 기업의 투자를 말합니다. 이것은 다른 부문이나 시장에 들어가거나 새로운 기술을 가져와 기업이 소득을 창출하는 방법을 다양 화합니다. 사모 펀드 자본은 기업의 경우 경쟁 또는 성장 전략을 통합하기 위해 가치 창출 능력에 대해서만 포착됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 운전 및 제한 요인, 기회 및 시장 상황을 진술하는 과제가 포함됩니다.

운전 요인

"기술 및 신생 기업으로 인한 혁신에 의해 주도되는 시장 성장"

사모펀드(PE) 시장은 신흥 스타트업과 파괴적인 산업에 대한 투자를 허용하기 때문에 혁신에 의해 크게 주도됩니다. 사모펀드는 인공지능, 핀테크, 헬스케어, 재생에너지, 유망한 확장성, 파괴적인 비즈니스 모델, 경쟁력 있는 시장 포지셔닝 등 다양한 첨단 분야에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 발전은 오늘날 기술 중심의 성장 전략에 관심을 갖는 거부할 수 없는 PE 회사를 만들어 PE 디지털 변혁과 혁신으로 정의되는 전통적인 시장을 폐쇄합니다.

"유동성 증가와 전략적 투자 기회로 인한 시장 성장"

사모 펀드 시장은 매우 낮은 비율로 시장에서 유동성이 증가함에 따라 상당히 증가했습니다. 차입 비용을 인상하면 레버리지 구매 및 인수 거래를 수행 할 때 사모 펀드 회사가 차입을 권장합니다. 투자자들은 번거 로움없이 자본을 이용할 수 있기 때문에 저금리 대출의 혜택을받을 것으로 예상 할 수 있습니다. 마찬가지로, 처음에 시장에서 매력적인 성장 전략을 가진 회사에 대한 투자는 처음에 높은 자위로 간주됩니다. 이러한 상황은 최고의 투자 기회를 찾고, PE 회사 자체의 거래 거래를 목표로 삼고, 타겟팅 및 마감하는 데있어 높은 수준의 경쟁을 일으켰습니다.

억제 요인

"규제 불확실성과 높은 규정 준수 비용으로 인해 시장 성장이 방해"

사모 펀드 시장 성장을 가장 제한하는 요인 중 하나는 규제의 불확실성입니다. 규제는 계속 변하고 법률은 따라야 하는 투자 전략 및 운영 유형에 대해 때로는 엄격한 제한을 가할 수 있기 때문입니다. 전 세계 정부는 투명성, 투자자 보호, 업계 내 공정한 관행을 보장하기 위한 규칙과 정책을 마련하고 있으며, 이로 인해 대부분의 PE 회사에 규정 준수 비용이 증가합니다. 게다가 세계 각지의 다양한 규제 체계로 인해 특히 국경 간 투자 및 펀드 운영과 관련된 장애물이 발생했습니다. 이러한 규제 장애는 잠재 투자자의 의욕을 꺾고 PE 시장의 성장과 민첩성을 둔화시킬 수 있습니다.

기회

"지속 가능한 투자 및 ESG 중심 기회에 의해 주도되는 시장 성장"

사모펀드의 가장 큰 성장 기회는 지속 가능하고 ESG를 고려한 투자에 있습니다. PE 회사는 환경, 사회 및 거버넌스 문제에서 선두에 서면서 지속 가능성 및 청정 에너지 솔루션의 원칙을 기반으로 하는 비즈니스를 인수할 수 있습니다. 재생 에너지, 전기 자동차, 녹색 기술에 대한 투자는 기후 변화로 인한 문제를 해결하면서 높은 수익을 낼 것으로 예상되었으며, 이는 투자자가 원하는 것과 지속 가능한 발전을 촉진하는 정부 정책에 부합할 것입니다.

도전

"경제적 불확실성과 자본시장 변동성으로 인해 시장 성장이 저해됨"

PE (Private Equity) 시장이 제기하는 가장 시급한 문제 중 하나는 경제적 불확실성과 자본 시장 변동성입니다. 실제로, 보충, 인플레이션 또는 기타 지정 학적 긴장과 같은 글로벌 경제 격변은 투자 전략이 중단되고 포트폴리오 성과에 영향을 줄 수 있습니다. 변동하는 시장은 안정적인 투자 기회의 가용성을 결정하기가 어려울뿐만 아니라 PE 회사의 출구 전략을 방해합니다. 투자자 신뢰, 자금 가용성, 확장하여 PE 회사의 원하는 수익률을 달성 할 수있는 전반적인 용량은 이러한 변동성의 영향을받습니다.

사모펀드 시장 지역 통찰력

북아메리카

"미국의 리더십은 북미에서 시장 성장을 주도합니다"

북아메리카의 PE (Private Equity) 시장은 잘 개발되었으며, 금융 인프라 수집, 투자자 기반 및 혁신적인 비즈니스 환경과 같은 요소에 대해 세계에서 가장 성숙합니다. 미국 사모 펀드 시장은 기술, 자본 가용성 및 IPO 및 인수와 같은 강력한 출구 경로의 가용성에 크게 기여했기 때문에이 공간의 리더입니다. 미국 대형 경제 인 경제의 규모는 미국의 잘 지정된 정책과 숙련 된 재능에 대한 신흥 접근 측면에서 하늘에 자체적으로 영향을 미칩니다. 따라서이 기능은 미국이 북미 PE 시장에서 최고의 성장의 원동력으로 만듭니다.

유럽

"유럽의 시장 성장은 혁신, 투자 기회 및 인프라에 의해 주도됩니다."

유럽은 부지런한 노동력과 광범위한 투자자들이 지원하는 매우 다양하고 혁신적인 비즈니스 환경으로 인해 중요한 사모 펀드 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 지역은 영국, 독일 및 프랑스와 같은 국가에 잘 지어진 금융 생태계를 보유하고 있으며 PE 지역에서 가장 많은 활동을 강조합니다. 유럽은 기술, 재생 에너지 및 인프라 개발과 같은 부문에 중점을 두어 사모 펀드 투자에 대한 호소를 부과합니다. IPO 및 인수를 통한 전략적 출구의 가용성은 또한 글로벌 PE 시장에서 지역의 적극적인 참여를 증폭시킵니다.

아시아

"아시아 시장 성장은 기술, 개혁, 소비자 수요에 의해 주도됩니다."

아시아는 경제 확장, 대규모 소비자 기반 및 기술 발전으로 사모 펀드 (PE) 산업의 성장을 주도하는 시장입니다. 중국, 인도 및 일본과 같은 주요 성장 국가는 기술, 의료, 인프라 및 전자 상거래에 중점을 둔 주요 PE 친화적 국가입니다. 이 지역은 젊고 성장하는 도시화 된 중산층으로 비즈니스 모델을 더욱 발전시키고 시장에 진출해야합니다. 또한 최근 정부 개혁과 유리한 투자 정책은 사모 펀드 회사에 대한 매력을 향상시켰다.

주요 산업 플레이어

"주요 업체는 혁신과 투자를 통해 시장 성장을 주도합니다."

사모 펀드 시장은 실제로 혁신, 전략적 투자 및 시장 경쟁과 같은 주요 업계 플레이어에 의해 형성됩니다. Blackstone, KKR 및 Carlyle Group (시장을 가로 지르는 버클)은 전략적 인수를 운영 개선으로 바꾸는 자본을 적절하게 채널링하는 것으로 잘 알려져 있습니다. ESG 지향 투자, 기술 기회 및 국경 간 거래는 그러한 플레이어의 영향에 해당하는 몇 가지 트렌드 일뿐입니다. 고성장 산업을 식별하고 IPO 실행 또는 인수 매각 측면에서이를 배치 할 수있는 능력은 시장에서 더 나은 역학을 만듭니다. 파트너십, 혁신 및 예비 시장으로의 환기를 창출하는 데있어 그들이하는 부분은 전체 PE 시장의 성장과 안정성을 더욱 강화시킵니다.

최고의 사모펀드 회사 목록

• Blackstone company (U.S)
• The Carlyle Group (U.S)
• KKR (U.S)
• CVC Capital Partners (Luxembourg)
• Warburg Pincus (U.S)

주요 산업 발전

2023년 10월:글로벌 투자 회사 인 Blackstone Group은 기술 및 의료 부문에 대한 사모 펀드 투자에 중점을 둔 200 억 달러의 펀드를 마감했습니다. 이 전략 펀드는 혁신적인 기술 회사와 신흥 의료 솔루션의 기회를 활용하여 전략적 파트너십 및 운영 개선을 통해 성장을 지원하는 것을 목표로합니다. 이 조치는 부문 전문 지식과 강력한 투자 전략을 활용하여 회사의 가치를 높이 겠다는 약속을 강조합니다. 이 개발은 올해 사모 펀드 시장에서 가장 큰 기금 모금 행사 중 하나이며, 이는 장기 시장 복구 및 기술 혁신에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다.

보고서 적용 범위

이 연구는 포괄적 인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내에서 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 그것은 시장의 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 몇 년 동안 궤적에 영향을 줄 수있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 이 분석은 현재 동향과 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장의 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장을위한 잠재적 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 정성적 및 정량적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 조사합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰 맞춤화된 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.