사모 펀드 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형 (신탁 기금, 계약 기금 및 자본 약정), 응용 프로그램 (민간 투자, 기부금, 재단, 연금 기금 및 회사 투자) 및 2033 년 지역 예측별로

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사모 펀드 시장 개요

전 세계 사모 펀드 시장 규모는 2024 년에 약 5,000 억 달러로 평가되었으며 2033 년까지 8,500 억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025 년에서 2033 년까지 약 6.3%의 복합 연간 성장률 (CAGR)으로 증가합니다.

사모 펀드 시장은 더 높은 수익을 받으려는 의도로 공공 증권 거래소에 거래되지 않은 민간 회사에 돈을 주입하는 데 중점을 둡니다. 사모 펀드에는 자금 조달, 전략적 조언 및 운영 변경을 통해 회사의 소유권 위치를 판매하여 인수, 관리 및 최종 출구가 포함됩니다. 사모 펀드 시장의 투자자들은 주로 연금 기금 및 헤지 펀드와 같은 기관 투자자뿐만 아니라 풍요로운 개인입니다. 따라서 사모 펀드 회사는 IPO 또는 인수와 같은 출구 전략을 통해 회사를 처분하기 전에 비즈니스 성능과 확장 성을 개선함으로써 가치를 창출합니다. 사모 펀드 시장은 유동적입니다. 전략적 투자를 통해 혁신과 성장을 주도하면서 교차 부문에서 기회를 제공합니다.

Covid-19 영향 

사모 펀드 산업은 시장 변동성으로 인해 부정적인 영향을 미쳤으며 Covid-19 Pandemic의 불확실성

전 세계 Covid-19 Pandemic은 전례가없고 비틀 거리며, 시장은 전염병 전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR의 증가에 의해 반영된 갑작스런 시장 성장은 시장의 성장에 기인하며, 전염병 전 수준으로의 수요가 필요합니다.

Covid-19 Pandemic의 영향은 사모 펀드 시장에서 심각하게 떨어졌습니다. 투자 활동의 감소는 가파르었다. 포트폴리오 회사의 경우 잠금, 경제 불확실성 및 공급망이 절단 된 공급망은 성과를 방해하고 투자자의 신뢰를 낮췄습니다. 대부분의 PE 회사는 시장 변동성과 비즈니스 운영 제한으로 인해 새로운 자금을 모으고 거래를 달성하기위한 목표를 달성 할 수 없었습니다. 전염병에 의해 도입 된 다른 결정 요인은 IPO뿐만 아니라 인수가 더 비싸고 행동하기가 어려워지기 때문에 출구에서 벗어났다는 것입니다. 기업들이 대담한 전략을 채택하기에는 불확실성이 너무 높았으며, 마침내 위기의 초기 단계에서 시장 복구 및 투자 활동이 둔화되었습니다.

최신 트렌드

기술 진보로 인한 ESG 투자에 의한 시장 성장

기술적 진보와 경제 상황의 변화로 인해 사모 펀드 시장에서 발전하는 트렌드가 계속 떠오르고 있습니다. 이러한 새로운 트렌드 중 하나는 모든 투자자가 사업 실사의 지속 가능성을 고려하기 시작했기 때문에 ESG 투자에 대한 관심이 증가하는 것입니다. 경제적으로 말하면, 모든 투자 전략은 이제 투자 회사의 타겟팅 활동, 즉 그들이 조정하는 회사에 포함되거나 유리 해지고 있습니다. 이러한 투자 목표에는 기후 변화, 다양성 및 윤리 거버넌스와 관련된 목표가 포함됩니다. 이 발전은 또한 기술, 건강 관리 및 재생 에너지와 같은 유행성을 크게 게시하고 혁신 할 것으로 인식 된 부문에 대한 더 많은 배우에 대한 관심을 높입니다. 의심 할 여지없이, ESG 관심사는 사회적 책임에 맞는 동시에 장기적인 정렬과 수익성있는 위험을 완화하는 방법으로 전환합니다.

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사모 펀드 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 신탁 기금, 계약 펀드 및 자본 약속으로 분류 할 수 있습니다.

• 신탁 기금 : 신탁 기금은 투자자가 투자자가 투자하여 시간이 지남에 따라 다른 투자를하기 위해 투자해야한다는 것입니다. 이 펀드는 전문 관리위원회 또는 관리자가 자산이 사모 펀드 프로젝트에 대한 지원을 포함하여 사용을 지시 할 수 있도록합니다. 신탁 기금은 PE 포트폴리오에 유연성과 장기 투자 전략을 제공 할 수 있습니다.

• 계약 기금 : 계약 기금은 투자자와 사모 펀드 회사 간의 구속력있는 계약을 통해 형성된 투자 구조입니다. 이 자금에는 일반적으로 자본금이 대상 투자 또는 산업에 배치 할 특정 이용 약관이 있습니다. 그것들은 특정 기간 동안 구조화되어 있으며, 사전 결정된 종료 전략과 투자자를위한 수익이 있습니다.

• 자본 약속 : 자본 약속은 투자자가 투자 기간의 수명 동안 사모 펀드에 할당하는 데 동의하는 금액을 말합니다. 이 약속은 본질적으로 PE 회사가 기회가 발생함에 따라 전략적 투자를 할 수있는 자금을 확보 할 것이므로 투자자가 그러한 약속을 이행해야합니다.

응용 프로그램에 의해

응용 프로그램을 기반으로 글로벌 시장은 민간 투자, 엔 다우먼트, 재단, 연금 기금 및 회사 투자로 분류 할 수 있습니다.

• 민간 투자 : PE 시장에 대한 민간 투자는 일반적으로 기관 또는 개인 투자자로부터 개인 소유 회사 또는 프로젝트에 직접 자금을 조달하는 것을 의미합니다. 투자는 시장에서 비즈니스 개선 및 전략적 포지셔닝을 통해 높은 수익을 제공하기위한 것입니다. 민간 투자는 일반적으로 장기적으로 운영 효율성과 시장 확장을 통해 가치를 창출합니다.

• 엔 다우먼트 : 엔 다우먼트는 투자를 통해 장기적으로 재무 안정성을 달성하기 위해 대학, 자선 단체 또는 유사한 기관이 만든 코퍼스 또는 기금으로 정의됩니다. 사모 펀드 마켓 플레이스에서 엔 다우먼트는 일반적으로 PES 수익에 액세스 할 수있어 투자 포트폴리오의 다양 화를 향상시키기 위해 사모 펀드 펀드에 투자합니다. 기부금은 투자 수익률이 다른 자산 클래스보다 더 나은 것으로 간주되기 때문에 시간이 지남에 따라 성장하기위한 것입니다.

• 기초 : 기초는 지속 가능성과 장기적인 생산적인 결과를 유도하는 환경에서 자선 활동을 실현하기 위해 사모 펀드에 투자합니다. 또한,이 재단에 의한 사모 펀드에 대한 투자를 통해 자선 임무를 지원하기 위해 일관된 수익을 창출 할 수 있습니다. 기초는 주로 사회적으로 책임있는 투자 접근법에 따라 위험 완화 및 장기 가치 창출에 중점을 둡니다.

• 연금 기금 : 연금 기금은 투자 포트폴리오를 보완하는 방법과 향후 퇴직 의무를 충족시키기위한 수익을 강화하는 방법으로 사모 펀드에 투자합니다. 이 기금에서는 긴 보유 기간이 적용되며 PE의 성장으로 인해 시장 위험을 상쇄하고 더 나은 재무 수익을 얻을 수 있습니다. 연금 기금은 자금의 현금 흐름과 시간이 지남에 따라 자본 감사를 보장한다는 측면에서 PE의 효율성을 실현합니다.

• 기업 투자 : PE 시장에 대한 기업 투자는 기업이 전략적 우위와 혁신적인 기회를 얻기 위해 개인 투자에 투자하려는 PE 펀드에 기여함으로써 기업의 투자를 말합니다. 이것은 다른 부문이나 시장에 들어가거나 새로운 기술을 가져와 기업이 소득을 창출하는 방법을 다양 화합니다. 사모 펀드 자본은 기업의 경우 경쟁 또는 성장 전략을 통합하기 위해 가치 창출 능력에 대해서만 포착됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 운전 및 제한 요인, 기회 및 시장 상황을 진술하는 과제가 포함됩니다.

운전 요인

기술 및 신생 기업으로 인한 혁신에 의해 주도되는 시장 성장

PE (Private Equity) 시장은 신흥 스타트 업 및 파괴 산업에 대한 투자를 허용하기 때문에 혁신에 의해 크게 주도됩니다. 사모 펀드는 인공 지능, 핀 테크, 의료 및 재생 에너지, 유망한 확장 성, 파괴적인 비즈니스 모델 및 경쟁 시장 포지셔닝과 같은 다양한 고급 분야에 점점 더 투자되고 있습니다. 이러한 발전은 오늘날 기술 중심의 성장 전략에 관심을 갖는 참을 수없는 PE 회사를 만들어 PE 디지털 혁신과 혁신으로 정의 된 전통적인 시장을 마무리합니다.

유동성 증가와 전략적 투자 기회 증가에 의해 주도되는 시장 성장

사모 펀드 시장은 매우 낮은 비율로 시장에서 유동성이 증가함에 따라 상당히 증가했습니다. 차입 비용을 인상하면 레버리지 구매 및 인수 거래를 수행 할 때 사모 펀드 회사가 차입을 권장합니다. 투자자들은 번거 로움없이 자본을 이용할 수 있기 때문에 저금리 대출의 혜택을받을 것으로 예상 할 수 있습니다. 마찬가지로, 처음에 시장에서 매력적인 성장 전략을 가진 회사에 대한 투자는 초기에 고위성으로 간주됩니다. 이러한 상황은 최고의 투자 기회를 찾고 PE 회사 자체의 거래 거래를 마무리하는 데있어 높은 수준의 경쟁을 일으켰습니다. 

구속 요인

규제 불확실성과 높은 규정 준수 비용으로 인해 시장 성장이 방해

사모 펀드 시장 성장의 가장 제한된 세력 중 하나는 규정이 계속 변화하고 법이 따라야 할 투자 전략 및 운영 유형에 엄격한 제한을 부과 할 수 있기 때문에 규정의 불확실성입니다. 전 세계 정부는 업계 내의 투명성, 투자자 보호 및 공정한 관행이 있는지 확인하기 위해 규칙과 정책을 제시하여 대부분의 PE 회사의 규정 준수 비용이 증가합니다. 게다가, 세계 각지의 다른 규제 프레임 워크, 특히 국경 간 투자 및 펀드 운영과 관련된 장애물도 만들었습니다. 이러한 규제 히치는 예비 투자자를 낙담하고 PE 시장의 성장과 민첩성을 감소시킬 수 있습니다.

기회

지속 가능한 투자 및 ESG 중심 기회에 의해 주도되는 시장 성장

사모 펀드의 가장 큰 성장 기회는 지속 가능하고 ESG 소집 투자에 있습니다. PE 회사는 환경, 사회 및 거버넌스 문제에서 지속 가능성 및 청정 에너지 솔루션의 신조를 기반으로 비즈니스를 인수 할 수 있습니다. 재생 에너지, 전기 자동차 및 녹색 기술에 대한 투자는 기후 변화에 의해 제기 된 과제를 해결하면서 높은 수익을 올릴 것으로 예상되며 투자자가 원하는 것과 지속 가능한 개발을 촉진하는 정부 정책에 따라 달라질 것입니다.

도전

경제 불확실성과 자본 시장 변동성으로 인해 시장 성장

PE (Private Equity) 시장이 제기하는 가장 시급한 문제 중 하나는 경제적 불확실성과 자본 시장 변동성입니다. 실제로, 보충, 인플레이션 또는 기타 지정 학적 긴장과 같은 세계적인 경제 격변은 투자 전략에 중단을 유발하고 포트폴리오 성과에 영향을 줄 수 있습니다. 변동하는 시장은 안정적인 투자 기회의 가용성을 결정하기가 어려울뿐만 아니라 PE 회사의 출구 전략을 방해합니다. 투자자 신뢰, 자금 가용성, 확장하여 PE 회사의 원하는 수익률을 달성 할 수있는 전반적인 용량은 이러한 변동성의 영향을받습니다.

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사모 펀드 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

미국의 리더십은 북미에서 시장 성장을 주도합니다

북아메리카의 PE (Private Equity) 시장은 잘 개발되었으며, 금융 인프라 수집, 투자자 기반 및 혁신적인 비즈니스 환경과 같은 요소에 대해 세계에서 가장 성숙합니다. 미국 사모 펀드 시장은 기술, 자본 가용성 및 IPO 및 인수와 같은 강력한 출구 경로의 가용성에 크게 기여했기 때문에이 공간의 리더입니다. 미국 대형 경제 인 경제의 규모는 미국의 잘 지정된 정책과 숙련 된 재능에 대한 신흥 접근 측면에서 하늘에 자체적으로 영향을 미칩니다. 따라서이 기능은 미국이 북미 PE 시장에서 최고의 성장의 원동력으로 만듭니다.

• 유럽

유럽의 시장 성장은 혁신, 투자 기회 및 인프라에 의해 주도됩니다.

유럽은 부지런한 노동력과 광범위한 투자자들이 지원하는 매우 다양하고 혁신적인 비즈니스 환경으로 인해 심각한 사모 펀드 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 지역은 영국, 독일 및 프랑스와 같은 국가에 잘 지어진 금융 생태계를 보유하고 있으며 PE 지역에서 가장 많은 활동을 강조합니다. 유럽은 기술, 재생 에너지 및 인프라 개발과 같은 부문에 중점을 두어 사모 펀드 투자에 대한 호소를 부과합니다. IPO 및 인수를 통한 전략적 출구의 가용성은 또한 글로벌 PE 시장에서 지역의 적극적인 참여를 증폭시킵니다.

• 아시아

아시아의 시장 성장은 기술, 개혁 및 소비자 수요에 의해 주도됩니다.

아시아는 경제 확장, 대규모 소비자 기반 및 기술 발전으로 사모 펀드 (PE) 산업의 성장을 주도하는 시장입니다. 중국, 인도 및 일본과 같은 주요 성장 국가는 기술, 의료, 인프라 및 전자 상거래에 중점을 둔 주요 PE 친화적 국가입니다. 이 지역은 젊고 성장하는 도시화 된 중산층으로 비즈니스 모델을 더욱 발전시키고 시장에 진출해야합니다. 또한 최근 정부 개혁과 유리한 투자 정책은 사모 펀드 회사에 대한 매력을 향상시켰다.

주요 업계 플레이어

주요 업체는 혁신과 투자를 통해 시장 성장을 주도합니다

사모 펀드 시장은 실제로 혁신, 전략적 투자 및 시장 경쟁과 같은 주요 업계 플레이어에 의해 형성됩니다. Blackstone, KKR 및 Carlyle Group (시장을 가로 지르는 버클)은 전략적 인수를 운영 개선으로 바꾸는 자본을 적절하게 채널링하는 것으로 잘 알려져 있습니다. ESG 지향 투자, 기술 기회 및 국경 간 거래는 그러한 플레이어의 영향에 해당하는 몇 가지 트렌드 일뿐입니다. 고성장 산업을 식별하고 IPO 실행 또는 인수 매각 측면에서이를 배치 할 수있는 능력은 시장에서 더 나은 역학을 만듭니다. 파트너십, 혁신 및 예비 시장으로의 환기를 창출하는 데있어 그들이하는 부분은 전체 PE 시장의 성장과 안정성을 더욱 강화시킵니다.

최고의 사모 펀드 회사 목록

• Blackstone company (U.S)
• The Carlyle Group (U.S)
• KKR (U.S)
• CVC Capital Partners (Luxembourg)
• Warburg Pincus (U.S)

주요 산업 개발

2023 년 10 월 :글로벌 투자 회사 인 Blackstone Group은 기술 및 의료 부문에 대한 사모 펀드 투자에 중점을 둔 200 억 달러의 펀드를 마감했습니다. 이 전략 펀드는 혁신적인 기술 회사와 신흥 의료 솔루션의 기회를 활용하여 전략적 파트너십 및 운영 개선을 통해 성장을 지원하는 것을 목표로합니다. 이 조치는 부문 전문 지식과 강력한 투자 전략을 활용하여 회사의 가치를 높이 겠다는 약속을 강조합니다. 이 개발은 올해 사모 펀드 시장에서 가장 큰 기금 모금 행사 중 하나이며, 이는 장기 시장 복구 및 기술 혁신에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다.

보고서 적용 범위

이 연구는 포괄적 인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내에서 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 그것은 시장의 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 몇 년 동안 궤적에 영향을 줄 수있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 이 분석은 현재 동향과 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장의 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장의 잠재적 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 정 성적 및 정량적 연구 방법을 활용하여 철저한 분석을 제공하는 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무 및 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적 공급 및 수요의 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제시합니다. 경쟁 환경은 중요한 경쟁 업체의 시장 점유율을 포함하여 세 심하게 상세합니다. 이 보고서에는 예상 기간 동안 조정 된 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로, 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적 인 통찰력을 공식적이고 쉽게 이해할 수있는 방식으로 제공합니다.