설탕 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(백설탕, 갈색 설탕, 액상 설탕), 애플리케이션별(식품 및 음료, 제약 및 개인 관리, 가정/소매, 기타) 및 2035년 지역 예측

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설탕 시장 개요

세계 설탕 시장은 2026년 5억 5천만 달러에서 2035년에는 7억 3천만 달러에 달하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 4.7%로 성장할 것으로 예상됩니다.

설탕 시장은 농업 및 식품 산업에서 가장 중요한 부문 중 하나입니다. 왜냐하면 설탕은 많은 제품의 중요한 성분이기 때문입니다. 여기에는 전통 설탕과 갈색 사탕수수 설탕부터 사탕무 설탕, 심지어 유기농 및 원당까지 다양한 제품이 포함됩니다. 제당업자, 정제업자 등의 산업과 식품, 음료, 제약, 화장품 부문의 모든 제조업체가 있습니다. 가공업체에 영향을 미치는 시장의 힘에는 소비자 선호도, 정책, 무역의 변화, 천연 설탕과 같은 건강한 제품에 대한 인식 증가 등의 요인이 포함됩니다. 이들은 브라질, 인도, 태국, EU 등이며 국제 시장에서 상당히 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 불안정은 생산 증가와 불리한 날씨 영향, 지정학적 갈등, 가격 민감도의 지속적인 향상 등으로 인해 발생합니다. 시장은 설탕 생산이 건강에 미치는 영향과 지속 가능성에 대한 영향을 인식하면서 혁신을 경험하고 있습니다. 이 산업은 GDP에 기여할 뿐만 아니라 고용을 제공한다는 점에서 세계 경제 성과에 매우 중요합니다. 특히 설탕 생산 국가에서는 기후 변화의 변화, 수요의 변동성, 인공 감미료와 같은 대체 제품 형태의 치열한 경쟁 성장을 겪고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향 

설탕 시장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 발병은 전 세계적으로 생산, 유통, 수요 분야에 영향을 미치기 때문에 설탕 시장 점유율에 오히려 피해를 입혔습니다. 봉쇄 등 이동제한으로 인해 농민들의 사탕수수 수확이 어려워졌고, 노동력 부족으로 운송이 방해받아 가공업체로의 운송이 늦어졌다. 또한 식당, 빵집, 카페, 레스토랑은 팬데믹 기간 동안 일시적으로 문을 닫아야 했고 이에 따라 설탕 수요가 크게 감소했습니다. 마찬가지로 식품 및 음료 제품, 특히 음료 및 제과 전반에 걸친 산업용 설탕 사용량도 경제 변동으로 인한 제조 축소로 인해 감소했습니다. 일부 국가에서 정한 수출 제한과 같은 조치로 인해 기존 시장은 더 큰 압박을 받고 공급 및 가격 변동성이 높아졌습니다. 소비자 측에서는 팬데믹 기간 동안 설탕 함량이 매우 높은 제품에서 더 건강한 음식과 음료로 맛이 변화한다는 것은 설탕에 대한 수요가 낮아지고 기존 생산자에 대한 압력이 증가한다는 것을 의미합니다. 여기에는 외부 압력에 대한 시장의 약점과 더 잘 분산된 수익 모델의 필요성을 과장하는 문제가 포함되어 있으며 이로 인해 발생했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 유기농 및 저칼로리 대안의 성장

설탕 산업에 영향을 미치는 주요 동인 중 하나는 유기농 및 저칼로리 설탕이 더 많은 시장 점유율을 확보하면서 수요 패턴이 변화하고 있다는 것입니다. 천연 및 유기농 제품 섭취의 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 유기농 사탕수수 설탕과 스테비아 및 에리스리톨과 같은 천연 설탕 대체품에 대한 요구가 커지고 있습니다. 이러한 변화는 당뇨병, 비만과 같은 일부 질병을 초래하는 설탕을 너무 많이 섭취하면 건강에 해로운 결과에 대한 이해가 높아진 데서 비롯됩니다. 이는 제조업체가 전통적인 설탕의 품질을 보존하면서 식이 요구 사항을 충족하는 새로운 제품을 개발하기 위해 사용하는 형식입니다. 유기농 설탕 부문은 실제 생산 공정과 더 넓은 환경 목표 및 표준 준수와 관련된 요인으로 인해 특히 증가하고 있습니다. 또한 기존 감미료를 대체할 수 있는 새로운 기회를 제공하여 기존 생산자가 더 나은 시장 환경을 위해 새로운 시장에 투자하도록 유도할 것입니다.

• 식량농업기구(Food and Agriculture Organization)에 따르면 설탕 제조업체의 62%가 지속 가능한 농업 및 조달 방법을 채택하고 있습니다.

• 전 세계 설탕 생산업체의 약 58%가 첨단 정제 기술을 구현하여 생산 효율성을 높이고 낭비를 줄입니다.

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설탕 시장 세분화

유형별

유형에 따라 세계 시장은 백설탕, 갈색 설탕, 액상 설탕으로 분류될 수 있습니다.

• 백설탕: 베이킹 목적으로 사용되는 사탕수수 또는 사탕무에서 얻은 정제된 제품, 무알콜 음료, 미세한 입자로 인해 가공 식품 및 대부분의 경우 맛이 없습니다.

• 흑설탕(Brown Sugar): 당밀을 원료로 하여 부드럽고 끈적한 식감과 달콤한 토피 향이 납니다. 쿠키, 빵, 고기가 들어간 요리에 첨가할 수 있습니다.

• 액상 설탕(Liquid Sugar): 가루 설탕의 또 다른 용어로, 일반적으로 식품 가공 산업의 생산에 사용되는 특수 설탕으로, 음료와 시럽에 첨가하고 손쉽게 혼합할 수 있습니다.

애플리케이션 별

산업 분석에 따르면 글로벌 시장은 식품 및 음료, 제약 및 개인 관리, 가정/소매, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 식품 및 음료: 여기에서 볼 수 있는 설탕의 가장 큰 용도는 단맛과 질감을 이유로 제과 및 베이커리 제품, 청량 음료 및 기타 가공 식품에 사용되는 것입니다.

• 제약 및 개인 관리: 약물의 안정제, 의약품의 코팅제 및 방부제, 화장품의 각질 제거제 및 보습제 역할을 합니다.

• 가정용/소매: 소비자가 요리, 베이킹, 집에서 음식과 음료에 단맛을 내기 위해 직접 사용하는 백설탕.

• 기타: 하위 범주는 바이오 에너지, 산업, 발효 및 특수 화학 물질이며 모두 설탕과 연결되어 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

간편식품 및 음료에 대한 수요 증가 시장을 활성화하기 위해

전 세계적으로 편의 식품 및 음료에 대한 수요 증가는 설탕 시장 성장에 영향을 미치는 가장 중요한 요소입니다. 계속 증가하는 개발도상국의 인구는 미리 포장된 식품과 음료를 섭취하는 복잡한 생활 방식을 주도하고 있으며 이들 중 대부분은 설탕 함량이 높습니다. 설탕은 맛을 전달하고, 이러한 제품의 질감을 보존하고 개선하는 데 특히 도움이 되므로 제조업체에 필수품입니다. 또한 패스트푸드나 카페와 같은 식품 서비스는 소비자 바구니에 담긴 설탕의 일일 요구량을 증가시킵니다. 조사 지역 중 설탕 시장의 예상 성장은 가처분 소득 증가와 식습관 서구화로 인한 신흥 경제국의 포장 식품 및 음료 소비 증가에 따라 결정됩니다.

• 소비자의 약 65%가 유기농 및 특수 설탕에 대한 선호도가 높아져 시장 확장을 주도하고 있습니다.

• 제조업체의 거의 60%가 저칼로리 및 향미 설탕 제품을 포함하여 제품 다양화에 중점을 두고 있습니다.

시장 확대를 위한 제약 및 개인 관리 분야의 응용 확대

설탕 시장의 또 다른 동인은 제약 및 개인 관리 산업에서의 사용 확대입니다. 약리학적으로 설탕은 달콤하고 결합을 돕고 각각 사탕과 정제의 안정화 성분이기 때문에 시럽의 충전제로 사용됩니다. 그리고 이를 위해 약물의 불쾌한 맛을 숨겨 해당 약물에 대한 순응도를 높이는 데 사용할 수 있습니다. 퍼스널 케어에서는 천연 특성과 낮은 마모성 때문에 설탕을 스크럽, 보습제, 헤어 제품에 첨가합니다. 천연 및 지속 가능한 자원에 대한 추세가 증가함에 따라 이러한 산업에서 설탕의 사용이 강화되었습니다. 따라서 설탕은 친환경 및 올인원 제품의 신흥 시장 추세를 충족시키려는 산업에서 전략적 위치를 차지했습니다.

억제 요인

설탕 소비에 대한 건강 문제 및 규제 제한으로 인해 시장 성장이 저해됨

이 시장의 가장 중요한 한계는 비만, 당뇨병, 심혈관 질환 등 설탕의 과도한 섭취가 대중에게 미치는 부정적인 영향입니다. 세계 보건 시스템은 유휴 상태가 아닙니다. 일부 국제기구와 함께 대부분의 국가에서는 설탕 소비를 줄이기 위해 설탕세 및 의무 표시와 같은 조치를 시행했습니다. 이러한 조치로 인해 한때 가공 식품 및 음료였던 설탕 섭취량이 줄어들었고 제조업체에서는 설탕 사용을 조정, 변경 또는 제거했습니다. 그러나 특히 더 건강한 제품에 대한 소비자의 관심으로 인해 저설탕/무설탕 제품에 대한 수요 증가는 기존 설탕 제조업체에게 도전 과제를 안겨주어 시장 진출을 제한합니다.

• 설탕 생산업체의 약 52%는 생산 계획에 영향을 미치는 원자재 비용 변동에 직면해 있습니다.

• 거의 49%의 제조업체가 운영 효율성에 영향을 미치는 물 부족과 에너지 집약적인 프로세스로 인해 어려움을 겪고 있습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 유기농 및 특수 설탕에 대한 수요 증가

기회

 

유기농 및 특수 설탕의 변화하는 성격과 소비 증가는 글로벌 설탕 산업 내에서 중요한 기회입니다. 천연 및 최소 가공, 유기농, RS 및 유기농 사탕수수 설탕과 같은 환경 친화적인 감미료에 대한 고객 선호도가 높아지고 있습니다. 향미당과 원당은 특수 설탕과 같은 다른 트렌드를 보완하면서 천천히 시장에 도입되었습니다. 이러한 변화는 고객이 품질과 지속 가능성에 추가 비용을 기꺼이 지출하려는 선진국에서 특히 두드러집니다. 크고 지속적으로 성장하는 시장의 요구를 충족시키기 위해 지속 가능한 생산에 참여하면서 더 많은 유기농 농산물을 포함하도록 범위를 확장해야 하는 생산자에게도 마찬가지입니다.

• 정부 계획에서는 생산자의 61%가 바이오에탄올 생산과 사탕수수를 이용한 재생 에너지에 투자하도록 장려합니다.

 

• 제조업체의 약 57%가 특수 설탕과 변형 설탕의 채택을 늘리기 위해 신흥 시장을 탐색하고 있습니다.

 

원자재 공급 및 가격의 변동성은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

 

원자재 공급과 가격은 다른 체인과 마찬가지로 설탕 시장에서도 여전히 중요한 문제로 남아 있습니다. 가뭄이나 홍수와 같은 재난이 사탕수수와 사탕무 생산에 해를 끼칠 수 있기 때문에 기후 변동, 특히 강수량과 기온 분포의 변화는 설탕 산업에 특히 중요합니다. 이로 인해 예측할 수 없는 공급 변동과 가격 변동이 발생하며, 이러한 요인은 생산자와 구매자 모두의 장기 계획에 그다지 유리하지 않습니다. 더욱이 공급망 주변의 수프만 증가시키는 수출 금지 및 무역 관세와 같은 지정학적 요인이 있습니다. 이러한 과제를 극복하기 위해 업계는 다음과 같은 보다 지속 가능한 전략과 옵션을 제시해야 합니다. 다양한 지역에서 원료를 조달하고 첨단 기술을 통해 작물 생산성을 향상시킵니다.

• 거의 55%의 생산업체가 여러 지역에 걸쳐 엄격한 규제 및 라벨링 규정 준수 요구 사항을 충족하고 있습니다.

 

• 설탕 회사의 약 50%가 시장 포지셔닝에 영향을 미치는 대체 감미료와의 치열한 경쟁에 직면해 있습니다.

 

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설탕 시장 지역별 통찰력

북아메리카

북미는 제조식품, 과자, 탄산음료의 감미를 위해 사용되는 설탕을 많이 소비하는 식품 및 음료 산업의 규모가 상당히 크기 때문에 설탕 시장 평가에 매우 중요한 요소입니다. 미국 설탕 시장은 정제 설탕과 액상 설탕 구매에 지속적으로 관심을 갖고 있는 구매자 목록에서 높은 순위를 차지하고 있습니다. 그러나 이 지역은 소비자 선호도를 저칼로리 감미료로 바꾸고 설탕 소비를 줄이기 위한 건강을 고려한 노력으로 인해 신규 및 기존 플레이어에게 걱정스러운 위협이 있습니다. 그러나 국제 설탕 시장과 이 지역의 관련성을 유지할 북미 식품 가공 혁신으로 보완된 지속적인 제빵 부문에 힘입어 기존 용도로 설탕을 안정적으로 활용하고 있습니다.

유럽

유럽 ​​설탕 시장은 현재 매우 지속 가능성 지향적이며 소비자들은 점점 더 유기농 및 특수 설탕을 요구하고 있습니다. 독일에 이어 프랑스와 영국은 대규모 제과 및 제빵 부문으로 인해 설탕의 중요한 생산자이자 소비자입니다. 유럽연합(EU)도 설탕 생산 할당량의 효율성과 수출 경쟁력을 위한 개혁을 완화했다. 더욱이, 소비자의 건강에 대한 관심과 소비자의 식습관이 지속적으로 변화하면서 제조업체는 저당 및 천연 제품에 대한 요구 사항을 충족해야 한다는 압력을 받고 있습니다.

아시아

아시아는 인구가 많기 때문에 설탕 소비의 선두 기업이며, 개발도상국에서는 특히 가공 식품 및 음료에서 더 높은 소비율을 구현하고 있습니다. 현재 인도, 중국, 태국은 설탕의 최대 생산국이자 소비국 중 하나이며, 설탕은 이들 국가의 대부분의 사람들을 위한 식품 바구니의 필수적인 부분이 되었습니다. 대부분의 개발도상국에서는 설탕 및 관련 제품의 소비 증가와 함께 1인당 가처분 소득이 증가하고 도시화가 진행되었습니다. 또한, 아시아가 주요 수출국인 또 다른 제품은 태국이 가이드 역할을 하는 원당과 정제 설탕입니다. 공급에 영향을 미치는 가격 위험, 사탕수수 수확량에 영향을 미치는 기후 변화, 아시아의 국내 수요 및 산업 용도 증가와 같은 요인이 세계 설탕 시장의 지배력을 보장합니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

설탕 시장의 주요 산업 주체로는 Tereos Group, Südzucker AG, Associated British Foods – AB Sugar, Mitr Phol Sugar Corporation, Wilmar International Ltd가 있습니다. 이들 회사는 다양한 지리적 위치에 위치하고 있으며 이들 회사의 주요 활동은 사탕수수를 설탕으로 가공하여 소비자에게 판매하는 것입니다.

• Südzucker: 생산 시설의 약 60%에 대해 지속 가능한 사탕수수 조달 및 고급 가공을 구현합니다.

• 카길: 정제 및 특수 설탕 제품에 중점을 두고 있으며 전 세계 식품 및 음료 제조업체의 약 58%에 제품을 공급하고 있습니다.

또한 많은 사람들이 더 많은 이익을 얻기 위해 에탄올이나 특수 설탕과 같은 다른 제품으로 사업을 확장합니다. 또한 인도의 Rajshree Sugars & Chemicals 및 브라질의 COSAN과 같은 국내 업체들도 해당 지역에서 전략적 역할을 하고 있습니다. 이러한 전략에는 글로벌 수준에서 경쟁을 강화하기 위해 플레이어 간의 시장 요구를 충족시키기 위한 협업, 기술 발전 및 지속 가능성이 포함됩니다.

최고의 설탕 회사 목록

• Südzucker (Germany)
• Cargill (U.S.)
• Associated British Foods (U.K.) 
• Raízen (Brazil)

주요 산업 발전

2024년 7월: Südzucker AG – 유럽 최대의 설탕 생산업체는 저탄소 설탕 생산 기술을 향상시키기 위해 생명공학 회사와 제휴할 것이라고 선언했습니다. 이 파트너십은 EU의 지속 가능성 의제를 추구하는 동시에 설탕의 전반적인 정제 과정에서 탄소 배출량을 줄이는 것을 목표로 합니다.

보고서 범위

설탕 시장은 식품, 음료 산업 및 소비에 적용되기 때문에 세계 경제에서 중요하고 활동적인 부문입니다. 건강 문제와 규제 압력이 기존 설탕 소비에 역풍으로 작용함에 따라 개발도상국의 시장 기회 증가와 틈새 및 천연 설탕의 적용 확대는 새로운 기회입니다. 설탕 생산 및 정제 과정에서의 혁신 변화는 생산성을 향상시키는 반면, 지속 가능성 프로그램은 글로벌 환경 보호 목표를 존중합니다. 시장에 영향을 미치는 원자재 가격 변동이나 기후 변화와 같은 문제에도 불구하고 혁신과 다각화와 같은 조직 전략은 효율성을 이끌어냅니다. 북미, 북유럽 및 아시아 태평양 지역은 다양한 수요, 강력한 산업 구조 및 향상된 수출 자격으로 인해 여전히 시장 발전의 최전선에 기여하고 있습니다. 결론적으로, 세계 설탕 시장은 시장 변화와 새로운 소비자 및 산업 요구 사항으로 인해 유망한 발전 기회를 제공합니다.