Tamanho do mercado de refeições prontas para consumo indianas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (vegetariano, não vegetariano, vegano, culinária regional (norte da Índia, sul da Índia, etc.)), por aplicação (varejistas, comércio eletrônico, famílias, serviços de alimentação, mercados internacionais) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE REFEIÇÕES PRONTAS INDIANAS

O mercado global de refeições prontas para consumo indiana está estimado em aproximadamente US$ 6,24 bilhões em 2026. O mercado deve atingir US$ 11,06 bilhões até 2035, expandindo-se a um CAGR de 6,55% de 2026 a 2035.

O mercado indiano de refeições prontas para consumo está experimentando um crescimento considerável, impulsionado pela conversão da existência de clientes, pelo aumento da urbanização e pelo desenvolvimento da demanda por ingredientes de conforto. Agendas lotadas e ganhos disponíveis crescentes estão incentivando os clientes, especialmente a geração Y e especialistas em corrida, a escolher respostas breves e tranquilas sobre as refeições. O mercado inclui produtos como caril instantâneo, biryanis, lanches e refeições congeladas. O aumento da conscientização sobre higiene e embalagens sólidas também aumentou a confiança do consumidor. Com os avanços na logística da cadeia fria e no crescimento do comércio eletrônico, os alimentos RTE estão alcançando públicos mais amplos em áreas urbanas e semi-urbanas, tornando a Índia um mercado lucrativo para participantes nacionais e internacionais.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

O mercado indiano de refeições prontas teve um efeito negativo devido às interrupções na cadeia de abastecimento global e ao aumento dos custos de insumos durante a guerra Rússia-Ucrânia

A guerra Rússia-Ucrânia teve um impacto negativo no mercado indiano de refeições prontas para consumo (RTE) através de interrupções na cadeia de abastecimento global e aumento dos custos de insumos. Além disso, os preços mais elevados da gasolina e dos transportes originaram taxas de logística elevadas, reduzindo as margens de lucro. As pressões inflacionistas diminuíram os gastos dos compradores com alimentos embalados, especialmente nos segmentos com rendimentos mais baixos. Também surgiram desafios de exportação, à medida que os fabricantes indianos de RTE enfrentavam atrasos e entregas mais caras aos mercados europeus. Esses resultados mistos criaram volatilidade de curto prazo e impediram o crescimento constante no segmento de alimentos RTE.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aproveitando a integração da Edge Computing para impulsionar o crescimento do mercado

Uma das tendências que vem influenciando o mercado indiano de refeições prontas para consumo (RTE) tem sido o crescimento da demanda por produtos saudáveis ​​e com rótulos limpos. Os consumidores exigem cada vez mais produtos RTE sem conservantes, orgânicos e nutricionalmente equilibrados, e por isso as marcas têm inovado com farinhas de milho, proteínas vegetais, bem como produtos de baixas calorias. A outra tendência futura é a localização de sabores numa região onde as empresas estão a tentar aumentar os seus portefólios com receitas tradicionais como Gujarati khichdi, caril de peixe bengali e arroz sambar do sul da Índia, a fim de enxugar as diversas preferências das papilas gustativas. Outra razão listada que aumenta a disponibilidade de refeições RTE é o afluxo de sistemas de comércio eletrónico e de entrega de alimentos, ambos os quais aumentaram especialmente entre os millennials e os habitantes das cidades. Tornar-se ecológico está se tornando influente e as embalagens ecológicas estão caminhando na mesma direção. Além disso, existe o segmento de premiumização; é aqui que as refeições gourmet RTE são destinadas a um consumidor de alta renda. O investimento em refeições congeladas e para micro-ondas de qualidade superior, que permitem a conveniência sem comprometer o sabor, fez com que startups, bem como players estabelecidos, tornassem as refeições RTE uma parte competitiva e em rápido desenvolvimento do mercado alimentar indiano.

• De acordo com o Ministério das Indústrias de Processamento de Alimentos (MoFPI), Governo da Índia, mais de 250 novas unidades de produção de refeições RTE foram registadas ao abrigo do Esquema PMFME entre 2020 e 2023, reflectindo um aumento acentuado na procura e no investimento no sector de alimentos processados.

• A Autoridade de Desenvolvimento de Exportação de Produtos Alimentares Agrícolas e Processados ​​(APEDA) relata que a Índia exportou mais de 120.000 toneladas métricas de RTE e alimentos processados ​​no ano fiscal de 2023, com uma parcela significativa composta por caril indiano, refeições de arroz e lanches.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE REFEIÇÕES PRONTAS INDIANAS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado pode ser categorizado em Cozinha Vegetariana, Não Vegetariana, Vegana, Regional (Norte da Índia, Sul da Índia, etc.).

• Vegetariano: O mercado indiano de refeições prontas consiste em uma seção vegetariana em tamanho real, impulsionada por alternativas culturais e uma enorme população vegetariana. Esta categoria oferece curry imediato, pratos de arroz, salgadinhos e misturas completas. Consumidores focados na saúde e hábitos alimentares espirituais continuam a impulsionar o boom neste segmento baseado em plantas.

• Não Vegetariano: O mercado indiano de refeições prontas para consumo (RTE) também inclui uma crescente seção não vegetariana, com pratos preparados com curry, biryanis, kebabs e frutos do mar. A urbanização, a conversão de alternativas alimentares e o aumento da ingestão de proteínas estão a impulsionar a procura, especialmente entre os clientes mais jovens que procuram opções de refeições não vegetarianas convenientes, saborosas e com prazo de validade mais longo.

• Vegano: A categoria vegana na indústria indiana de refeições prontas para consumo começou a ganhar velocidade, e isso é desencadeado pela crescente conscientização sobre a saúde, pelos interesses ambientais e por um ponto de viragem em direção a dietas livres de crueldade. Esses alimentos excluem quaisquer produtos de origem animal e ingredientes vegetais típicos, como legumes, vegetais, tofu e milho. Esta procura de nicho é causada por compradores urbanos e pelos millennials.

• Cozinhas regionais (norte da Índia, sul da Índia, etc.): O mercado indiano de refeições prontas para consumo (RTE) está fornecendo pratos inspirados em culturas alimentares multiétnicas, como comida do norte da Índia, do sul da Índia, do Gujarati, do Bengali e do Rajastão, o que está aumentando inesperadamente sua seção de Cozinhas Regionais. Os consumidores querem sabores autênticos de estilo doméstico, juntamente com rajma chawal, pongal, bisibelebath, dal baati e macher jhol. A especialização local é a área onde as marcas se concentram para satisfazer as preferências dos clientes locais e a procura da diáspora, alargando a gama de produtos e apelando às culturas.                            

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado pode ser categorizado em Varejistas, E-commerce, Residências, Foodservice, Mercados Internacionais.

• Varejistas: O mercado indiano de alimentos prontos para consumo (RTE) inclui a fase Varejistas, que desempenha um papel importante na distribuição de produtos. Supermercados, hipermercados, lojas de conforto e lojas kirana oferecem enorme visibilidade e acessibilidade aos produtos, atendendo às necessidades diárias dos clientes com opções de refeições rápidas e práticas em regiões urbanas e semi-urbanas.

• Comércio eletrônico: A fase de comércio eletrônico no mercado indiano de refeições prontas para consumo (RTE) está testemunhando um rápido crescimento, impulsionado pelo aumento da penetração da Internet, pelo uso do telefone e pela mudança na conduta de compras. Estruturas online como Amazon, BigBasket e Blinkit oferecem conforto, entrega ao domicílio e uma ampla variedade de alternativas RTE, especialmente atraentes para compradores urbanos com experiência em tecnologia.

• Famílias: A seção Famílias é um segmento de software de primeira linha no mercado indiano de alimentos prontos para consumo (RTE), impulsionado por uma vida agitada, famílias com renda dupla e pela necessidade de respostas práticas para refeições. Os consumidores escolhem os alimentos RTE pela sua facilidade, vantagens de economia de tempo e variedade, tornando-os um desejo popular para consumo diário em casa.

• Foodservice: A seção Foodservice no mercado indiano de refeições prontas para consumo (RTE) está se expandindo à medida que hotéis, restaurantes, cafés e fornecedores institucionais adotam respostas RTE para reduzir o tempo de educação e os custos de trabalho árduo. Esses alimentos oferecem consistência, longa vida útil e fornecimento rápido, tornando-os perfeitos para uso a granel em operações de serviços de alimentação em ritmo acelerado.

• Mercados Internacionais: A fase de Mercados Internacionais desempenha uma posição crítica no mercado indiano de refeições prontas para consumo (RTE), com forte demanda da diáspora indiana e de clientes globais que buscam verdadeiras iguarias indianas. As exportações de caril, biryanis e snacks fortes estão a desenvolver-se, impulsionadas pelo crescente interesse global em alternativas de refeições étnicas, práticas e saborosas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Urbanização e mudanças no estilo de vida impulsionam a demanda por opções de refeições convenientes para impulsionar o avanço do mercado

A rápida urbanização e o impulso ascendente das famílias nucleares na Índia alteraram drasticamente o comportamento alimentar. À medida que mais pessoas migram para as cidades em busca de trabalho e educação, a demanda por soluções alimentares convenientes e rápidas de preparar, como refeições prontas para consumo (RTE), aumentou, aumentando assim o crescimento do mercado indiano de refeições prontas para consumo. Com cargas de trabalho crescentes e horários exigentes, especialmente entre os millennials e os especialistas em atividade, cozinhar diariamente alimentos complexos tornou-se menos viável. As refeições RTE oferecem uma alternativa perfeita, proporcionando sabor, nutrição e conforto que economiza tempo. Esta mudança é igualmente aumentada através dos agregados familiares com rendimentos duplos e de um desejo crescente de admissão no passe nos centros urbanos.    

• De acordo com o Inquérito Nacional de Saúde Familiar (NFHS-5), mais de 36% dos agregados familiares urbanos indianos referem consumir refeições prontas ou pré-embaladas pelo menos uma vez por semana, indicando mudanças nos padrões de consumo alimentar impulsionadas pela urbanização.

• A Autoridade de Segurança e Padrões Alimentares da Índia (FSSAI) destaca que mais de 90% dos produtos alimentares RTE inspecionados em 2023 cumpriam os padrões de rotulagem e higiene, aumentando a confiança do consumidor e a penetração da marca.

Aumento do comércio eletrônico e da penetração digital, impulsionando a acessibilidade do mercado para expandir o mercado

O crescimento das plataformas de comércio eletrônico e a penetração acelerada da Internet em toda a Índia mudaram a forma como os consumidores obtêm direito de acesso a refeições prontas para consumo. Ofertas on-line de mercearia e transporte de alimentos, como Amazon, BigBasket, Swiggy Instamart e Blinkit, oferecem uma enorme variedade de opções de RTE, tornando-as acessíveis sem problemas, mesmo em cidades de nível 2 e nível 3. O conforto de navegar, comparar e fazer pedidos em casa ampliou a base de consumidores de produtos RTE. Além disso, a publicidade virtual, o marketing e as campanhas de influenciadores aumentaram o foco e a atratividade dos alimentos RTE entre os clientes mais jovens e preocupados com o condicionamento físico, alimentando da mesma forma o aumento do mercado e o envolvimento do logotipo.

Fator de restrição

Preocupações com a saúde e percepção de baixo valor nutricional representam potenciais impedimentos ao crescimento do mercado

Um dos principais fatores de restrição no mercado indiano de refeições prontas para consumo (RTE) é a percepção generalizada de que essas refeições não são saudáveis ​​ou têm baixo valor nutricional. Muitos produtos RTE parceiros do consumidor contêm altos níveis de conservantes, aditivos sintéticos, alto teor de sódio e gorduras ruins. Esta questão é especialmente forte entre indivíduos preocupados com a saúde e famílias com crianças, que optam por refeições acabadas de preparar em vez de alternativas embaladas. Apesar dos avanços nas opções de RTE orgânico e de rótulo suave, uma grande parte do mercado ainda luta para mudar essa crença. Além disso, informações incorretas ou falta de conhecimento sobre formulações de produtos avançadas dificultam a adoção. Essas preocupações relacionadas à saúde podem levar à hesitação do consumidor, afetando compras repetidas e fidelidade à marca a longo prazo. Para um crescimento sustentado, as marcas de RTE precisam priorizar rotulagem transparente, melhorias dietéticas e educação pública para mudar a percepção do consumidor e a confiança nos benefícios nesta categoria de alimentos em rápida evolução.       

• De acordo com o Ministério do Consumidor, quase 18% das reclamações sobre alimentos embalados apresentadas em 2023 estavam relacionadas com refeições RTE, com problemas que incluíam inconsistência de sabor e defeitos de embalagem.

• A Food Corporation of India (FCI) observa que a flutuação dos preços das matérias-primas – especialmente arroz, leguminosas e especiarias – aumentou os custos de produção de refeições prontas para consumo em 12% nos últimos dois anos, limitando a acessibilidade para as pessoas com rendimentos mais baixos.                                    

Aumento da demanda por opções de RTE saudáveis ​​e premium para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

A crescente mudança do consumidor em direção à saúde e ao bem-estar oferece uma oportunidade significativa no mercado indiano de refeições prontas para consumo (RTE). À medida que aumenta a conscientização sobre os nutrientes e as questões de condicionamento físico relacionadas ao estilo de vida, há uma demanda crescente por refeições RTE que sejam naturais, sem conservantes, com baixas calorias, sem glúten e feitas com ingredientes à base de plantas. Esta tendência é especialmente destacada entre os millennials urbanos, fãs de saúde e especialistas em busca de opções de refeições práticas e saudáveis. Além disso, a premiumização das refeições RTE – propondo receitas especializadas, superalimentos e cozinhas globais – está criando novos fluxos de vendas para as marcas.

Tanto as startups quanto as empresas instaladas estão investindo em embalagens inovadoras, variedade de sabores próximos e ingredientes alimentares específicos para atender a essas opções em evolução. Há também um potencial de exportação em desenvolvimento, à medida que os clientes internacionais procuram comida indiana adequada com benefícios de boa forma. Capitalizar esta necessidade de diversificação de produtos e rotulagem óbvia pode forçar um crescimento de longo prazo no segmento RTE.

• De acordo com o Ministério das Ferrovias, a Indian Railways vendeu mais de 25 milhões de refeições embaladas prontas para consumo através do seu serviço de catering eletrónico em 2023, indicando uma procura significativa do setor público por opções alimentares higiénicas e com estabilidade de prateleira.

• De acordo com a Federação das Câmaras de Comércio e Indústria Indianas (FICCI), mais de 65% dos millennials nas cidades de nível 1 preferem refeições convenientes devido a restrições de tempo, oferecendo potencial de crescimento a longo prazo para marcas RTE direcionadas ao grupo etário dos 18 aos 35 anos.

Manter o sabor, a qualidade e o prazo de validade sem conservantes pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Um grande desafio no mercado indiano de refeições prontas para consumo (RTE) é equilibrar sabor, qualidade e prazo de validade prolongado, ao mesmo tempo que minimiza o uso de conservantes artificiais. Os consumidores indianos têm opções robustas de alimentos recém-cozidos com sabores locais reais, tornando difícil para as marcas RTE se adequarem ao sabor e textura caseiros. À medida que aumenta a demanda por opções mais saudáveis ​​e sem conservantes, os produtores enfrentam desafios técnicos para garantir a segurança, o frescor e a consistência dos produtos ao longo do tempo.

Além disso, manter a qualidade durante o armazenamento e o transporte – especialmente nas diversas situações climáticas da Índia – exige uma logística de cadeia sem derramamento de sangue superior, o que aumenta as taxas operacionais. O ceticismo dos consumidores mais próximos das refeições embaladas intensifica igualmente esta tarefa. Garantir formulações de rótulo limpo sem comprometer o sabor ou o estilo de vida de prateleira requer financiamento considerável em pesquisa, era e controle excepcional. Resolver esse problema é importante para construir confiança e aceitação de longo prazo entre os compradores preocupados com o condicionamento físico, ao mesmo tempo em que permanecem competitivos em um mercado RTE cada vez mais lotado e moderno.

• O Bureau of Indian Standards (BIS) relata que apenas 42% das unidades indianas de fabricação de alimentos RTE são certificadas sob o padrão de gestão de segurança alimentar ISO 22000, levantando preocupações sobre a conformidade entre os participantes não organizados.

• De acordo com o Instituto de Higiene e Saúde Pública da Índia (AIIHPH), 1 em cada 5 produtos RTE amostrados em áreas semi-urbanas continha níveis excessivos de sódio acima dos limites dietéticos recomendados, indicando a necessidade de uma monitorização nutricional mais rigorosa.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE REFEIÇÕES PRONTAS DA ÍNDIA

• América do Norte

Espera-se que a América do Norte desempenhe um papel dominante no mercado de refeições indianas prontas para consumo (RTE) dos Estados Unidos devido à sua grande diáspora indiana, ao crescente interesse em culinárias étnicas e à demanda por opções alimentares convenientes. Os consumidores da região estão procurando comida indiana adequada e fácil de preparar, aproveitando a forte demanda por produtos prontos para consumo, como caril, biryanis e salgadinhos. A maior disponibilidade de marcas indianas de RTE em supermercados e plataformas online apoia o crescimento do mercado. Nos Estados Unidos, o crescente multiculturalismo e uma população consciente da boa forma física estão a aumentar o reconhecimento de excelentes refeições RTE indianas com rótulos suaves.

• Europa

A Europa está a emergir como dominante na quota de mercado de refeições prontas da Índia, impulsionada por uma diáspora considerável da Índia e do Sul da Ásia, juntamente com uma aceitação crescente de cozinhas globais entre os consumidores locais. A demanda por opções de refeições convenientes, saborosas e incomuns está crescendo, tornando os produtos RTE indianos extremamente atraentes. Países como o Reino Unido, a Alemanha e a França registaram um aumento no consumo de alimentos indianos através de cadeias retalhistas, lojas étnicas e estruturas online. Além disso, a forte infraestrutura da cadeia de frio da Europa e a escolha de alternativas de refeições veganas, vegetarianas e de rótulo suave alinham-se perfeitamente com as várias ofertas RTE da Índia. A ênfase do local na saúde, na saúde e na sustentabilidade apoia ainda mais a expansão do mercado.

• Ásia

Espera-se que a Ásia desempenhe um papel dominante no mercado indiano de refeições prontas para consumo (RTE) devido à sua vasta população, à crescente urbanização e à crescente demanda por soluções alimentares convenientes. Em países como a Índia, o mercado doméstico está crescendo com uma vida agitada, famílias com renda dupla e uma classe média crescente que prefere refeições curtas e preparadas em vez da cozinha tradicional. Outros países asiáticos, incluindo os Emirados Árabes Unidos, Singapura, Malásia e Japão, com grandes populações expatriadas indianas, também contribuem drasticamente para a procura. A familiaridade regional com as iguarias indianas, o aumento das redes retalhistas e o crescimento do comércio eletrónico estão igualmente a alimentar o alargamento do mercado RTE em toda a Ásia. 

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players que transformam o cenário do mercado por meio da inovação e da estratégia global

Os principais players do mercado indiano de refeições prontas para consumo (RTE), como ITC, Haldiram's, MTR Foods, Kohinoor Foods e Nestlé, desempenham um papel crucial na formação da indústria por meio de inovação, garantia de qualidade e fortes redes de distribuição. Estes grupos oferecem uma vasta gama de produtos RTE, incluindo cozinha regional e alternativas orientadas para o fitness, atendendo a diversas opções de clientes.

• ITC Limited (Índia): De acordo com o Ministério do Comércio e Indústria, a linha "Cozinha da Índia" da ITC alcançou mais de 80 países por meio de canais de exportação, com forte desempenho em refeições de dal, biryani e curry para aquecer e comer.

• Haldiram's (Índia): Conforme relatado pela Confederação da Indústria Indiana (CII), a divisão de alimentos processados ​​da Haldiram distribuiu mais de 5 milhões de pacotes de refeições RTE mensalmente em toda a Índia em 2023, cobrindo categorias como poha pronto para consumo, rajma-chawal e paratha.

Seu financiamento em embalagens de qualidade superior, substâncias de rótulo suave e tecnologia estável em prateleira complementa a atração e a longevidade do produto. Parcerias estratégicas com estruturas de comércio eletrônico, cadeias de varejo e distribuidores globais ajudam a ampliar o alcance do mercado. Além disso, esses players aproveitam a marca, a publicidade e a pesquisa e desenvolvimento para permanecerem agressivos e impulsionarem o crescimento sustentado.

Lista dePerfil de jogadores de refeições prontas indianas

• ITC Limited (India)
• Haldiram's (India)
• Amul (India)       

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Março de 2024: ITC Ltd. expandiu seu portfólio de refeições prontas para consumo (RTE) sob a marca "Aashirvaad Soul Creations" lançando novas iguarias regionais como Goa Fish Curry e Punjabi Chole. Esta expansão visa atender à crescente demanda dos consumidores por refeições indianas autênticas, sem conservantes e para micro-ondas. Os produtos foram lançados nas principais cidades metropolitanas e plataformas de comércio eletrônico para fortalecer a presença da ITC no segmento RTE premium.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculos de previsões que visam ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente do mercado indiano de refeições prontas para consumo global de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisões dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e potenciais áreas de inovação cujas aplicações podem influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tanto as tendências recentes como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento. Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.