Tamaño, participación, crecimiento y análisis de la industria del mercado de alimentos y bebidas de Nigeria, por tipo (pan y cereales, frutas y verduras, productos pesqueros, productos cárnicos, productos lácteos, aceites y grasas, cerveza y vino, refrescos), por aplicación (supermercados, mercados tradicionales, tiendas de conveniencia, ventas en línea) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE NIGERIA

El tamaño del mercado mundial de alimentos y bebidas de Nigeria será de 57.350 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 60.690 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 111.200 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 6% entre 2026 y 2035.

Nigeria, el país más grande de África en términos de población, está formada por una combinación de fuerzas minoristas tradicionales y contemporáneas y tiene una industria de alimentos y bebidas dinámica y de rápido crecimiento. Millones de hogares dependen de productos alimenticios nacionales y extranjeros; El negocio alimentario del país está estrechamente relacionado con su economía. Los mercados al aire libre convencionales, que ofrecen productos frescos, cereales y comidas cocinadas localmente, siguen siendo un actor poderoso en el suministro de alimentos. Las tendencias de compra de los consumidores, particularmente en los centros urbanos, están siendo moldeadas por el rápido crecimiento de los establecimientos minoristas modernos, como supermercados y tiendas de conveniencia. La creciente clase media y la urbanización han cambiado los hábitos alimentarios e impulsado la demanda de productos procesados, envasados ​​y preparados. Los clientes exigen tranquilidad y vínculos con platos y sabores clásicos. Los restaurantes de servicio rápido, las cadenas de comida rápida y los sistemas de entrega de alimentos por Internet han cambiado aún más el mercado para atraer a un consumidor activo y conocedor de la tecnología. Además, las crecientes tendencias de concienciación sobre la salud están aumentando la necesidad de alimentos orgánicos, fortificados y bajos en azúcar. El sector de alimentos y bebidas en Nigeria sigue cambiando y es dinámico, y presenta un gran potencial para las empresas internacionales, así como para los productores locales, incluso cuando el país moderniza su red minorista y atrae inversiones extranjeras.

HALLAZGOS CLAVE

LAS CRISIS MUNDIALES QUE IMPACTAN EL MERCADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE NIGERIA

La epidemia de COVID-19 cambia los hábitos de los consumidores y rompe las cadenas de suministro

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La propagación de la COVID-19 afectó enormemente al sector de alimentos y bebidas de Nigeria al provocar interrupciones en la cadena de suministro y cambiar los hábitos de los clientes. Las limitaciones comerciales y los obstáculos logísticos, junto con la falta de productos importados y de materias primas importantes, provocaron una disponibilidad inconsistente, lo que impulsó cambios de precios y déficits. Como resultado del creciente interés por los alimentos y bebidas de cosecha propia, los consumidores comenzaron a utilizar productos de origen local. La crisis también aceleró el desarrollo del comercio digital, ya que los consumidores buscan opciones de compra más seguras y convenientes mediante la compra de comestibles en línea y la entrega de productos a domicilio. El aumento de la comida casera, que aumentó aún más la necesidad de productos básicos y envasados, se debió a los confinamientos y las restricciones de distancia social. Muchos de estos cambios en los hábitos de los consumidores se mantuvieron incluso cuando se relajaron las restricciones, lo que redefinió el escenario minorista de alimentos en Nigeria e impulsó a las empresas a reforzar el comercio electrónico y la resiliencia de la cadena de suministro.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Las reformas financieras provocan un aumento de los precios de los alimentos

Incluyendo la eliminación de los subsidios al combustible y la devaluación de la naira en 2024, los cambios económicos de Nigeria tuvieron un gran efecto en la industria de alimentos y bebidas, elevando considerablemente los costos de los alimentos. El aumento de los gastos de transporte debido a la eliminación de los subsidios al combustible encareció la entrega de alimentos en todo el país. El aumento de los precios al consumidor de los alimentos también provocó cambios en los patrones de gasto de los consumidores a medida que el costo de las importaciones aumentó y, por lo tanto, los artículos fabricados localmente se volvieron más populares. Aunque tenían como objetivo estabilizar la economía de Nigeria a largo plazo, las consecuencias inmediatas de estos cambios tensionaron el poder adquisitivo de los consumidores y agravaron las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria. Las empresas de la industria de alimentos y bebidas tuvieron que investigar ideas para ahorrar costos, optimizar las cadenas de suministro y crear opciones de productos económicos para adaptarse al cambiante panorama financiero.

• Nigeria registra niveles de consumo que superan los 53 mil millones de litros, lo que muestra un aumento de más del 25% en el consumo nacional de bebidas, según datos a nivel de asociación.
• La adopción de agua embotellada y bebidas bajas en azúcar ha aumentado en más del 46%, fuertemente impulsada por las preferencias de bienestar, según fuentes de asociaciones de la industria.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE NIGERIA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en pan y cereales, frutas y verduras, productos pesqueros, productos cárnicos, productos lácteos, aceites y grasas, cerveza y vino, refrescos.

• Pan y cereales: la cocina nigeriana se basa en alimentos básicos como pan, arroz y pasta, por lo que las pequeñas y medianas empresas dominan el sector de la panadería. La creciente urbanización y las agendas agitadas alimentan la demanda de los consumidores de productos de cereales listos para comer en paquetes. Los consumidores se están volviendo más conscientes de su salud y también piden alimentos enriquecidos y con cereales integrales.
• Frutas y verduras: los productos frescos todavía abundan en los mercados convencionales, pero la urbanización ha impulsado la necesidad de alternativas envasadas y procesadas. Los supermercados y las tiendas de Internet están desarrollando sus selecciones de productos frescos, que incluyen frutas y verduras precortadas, congeladas y secas para elegir. La mejora de la vida útil de estos productos también se debe a los avances en los métodos de conservación y envasado.
•  Productos pesqueros: la demanda de pescado abarca tipos enlatados, ahumados, congelados y frescos, y el pescado ofrece una fuente crucial de proteínas. Aunque Nigeria tiene un excelente suministro de agua, gran parte de su pescado se produce para satisfacer las demandas establecidas. Para aumentar la producción pesquera nacional y reducir la dependencia de las importaciones, el gobierno está instando a invertir en acuicultura.
•  Productos cárnicos: con el crecimiento demográfico y un mayor consumo de proteínas, el campo abarca la carne de cabra, aves y vacuno, y la demanda sigue aumentando. Sin embargo, el rendimiento local de la carne se ha visto afectado por problemas que incluyen el aumento de los precios de los piensos y una infraestructura insuficiente de la cadena de frío. La mejora del suministro interno es la principal preocupación de las plantas procesadoras modernas y las inversiones en ganadería sostenible.
• Productos lácteos: muchos nigerianos incluyen queso, yogur y leche en sus dietas, por lo que el uso de lácteos está aumentando. Mediante el crecimiento de proyectos lácteos locales, se puede reducir la dependencia de las importaciones y aumentar la disponibilidad del producto. Los consumidores urbanos también están adoptando cada vez más innovaciones como los sustitutos lácteos de larga duración y de origen vegetal.
• Aceites y grasas: El aceite de palma sigue siendo un aceite de cocina destacado, muy popular en las comidas convencionales. Aun así, los compradores preocupados por su salud están recurriendo a opciones como el aceite de oliva, el aceite de canola y la margarina baja en colesterol. Para satisfacer las necesidades dietéticas, los productores están creando aceites de cocina fortificados.
•  Cerveza y Vino: La bebida alcohólica más popular es la cerveza; La industria alcohólica está cambiando. Los cerveceros están ampliando su oferta para incluir ideas locales, cervezas artesanales y alternativas bajas en alcohol. Especialmente entre los bebedores sociales que desean variedades importadas y de alta calidad, el sector del vino también se está expandiendo, especialmente entre los clientes urbanos.
•  Refrescos: El sector no alcohólico está impulsado por las bebidas carbonatadas, los jugos de frutas y el agua embotellada. Para atraer los cambios en las modas de salud, las marcas están ampliando sus productos con bebidas sin azúcar y basadas en ingredientes naturales. El aumento de las cadenas de comida rápida y los centros de entretenimiento ha impulsado aún más la demanda de refrescos en Nigeria.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en supermercados, mercados tradicionales, tiendas de conveniencia y ventas en línea.

• Supermercados: Las áreas urbanas están viendo un aumento en las tiendas que ofrecen a los clientes de clase media y alta una combinación de alimentos locales y extranjeros. Como reflejo de los patrones cambiantes de los consumidores, las grandes superficies también funcionan como importantes canales de distribución para productos de marca y de alta calidad. Los bienes de consumo también se benefician sistemáticamente de incentivos y sistemas de fidelización.
• Mercados tradicionales: Principalmente para personas rurales y pobres. Mercados tradicionales: estos mercados al aire libre todavía sirven como el principal centro comercial de productos alimenticios frescos y de bajo costo. Los mercados tradicionales siguen siendo indispensables porque son baratos y accesibles, a pesar de la creciente competencia de los formatos minoristas contemporáneos. Los proveedores también están utilizando sistemas de pago digitales para hacer la vida del cliente más cómoda.
• Tiendas de conveniencia: las pequeñas tiendas minoristas están comenzando a dominar en las áreas metropolitanas y ofrecen acceso sencillo a artículos de uso diario. Estas empresas, que atienden a profesionales y estudiantes agitados, son especialmente buscadas para cenas, refrigerios y bebidas listos para comer. Las cadenas de tiendas de conveniencia franquiciadas también están creciendo y aportando nuevas ideas de venta minorista a la industria.
• Ventas en línea: especialmente entre los clientes jóvenes y conocedores de la tecnología, los sitios de comercio electrónico están cambiando los hábitos de compra de alimentos. Gracias a la comodidad a domicilio, los servicios de entrega de comestibles en línea se están volviendo más populares y ofrecen productos frescos, productos envasados ​​y bebidas. Para acelerar aún más la expansión de las ventas de alimentos y bebidas en línea está el desarrollo de opciones de pago móvil y una mejor red logística.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La demanda de alimentos procesados ​​está impulsada por los cambios en los estilos de vida y la urbanización.

El ritmo de vida acelerado está afectando fuertemente los patrones de consumo de alimentos a medida que Nigeria experimenta una rápida urbanización. Las áreas metropolitanas con largos desplazamientos y horarios de trabajo exigentes dejan menos tiempo para cenas caseras, y allí viven más nigerianos. Este cambio ha creado una gran demanda de productos envasados, listos para comer y preparados. Junto con el aumento de los ingresos disponibles de la clase media, la creciente popularidad de las dietas de estilo occidental también ayuda a aumentar la cuota de mercado de alimentos y bebidas de Nigeria.

• Las importaciones de alimentos y animales vivos alcanzaron más de 646.000 millones de libras esterlinas en un solo mes, lo que representa más del 18% del valor total de las importaciones, según la fuente estadística del gobierno de Nigeria.
• La expansión de la población urbana supera el 52%, lo que lleva a un aumento de dos dígitos en la demanda de alimentos envasados ​​y comidas de servicio rápido, según datos demográficos del gobierno nacional.

Invertir en manufactura local mejora la expansión del mercado.

Muchas empresas nacionales e internacionales están viendo la enorme oportunidad de mercado que ofrece Nigeria y, por lo tanto, están invirtiendo significativamente en la fabricación local para reducir la dependencia de las importaciones. Las grandes empresas están dedicando importantes recursos a ampliar su capacidad de fabricación, crear líneas de productos nuevos y perfeccionar las redes de distribución para satisfacer las diversas demandas de los clientes en Nigeria. Estas inversiones ayudan a aumentar la disponibilidad y asequibilidad de los alimentos, así como la expansión económica. Se espera que el aumento previsto en el crecimiento del mercado nigeriano de alimentos y bebidas ayude a acelerar el empleo y fortalecer la cadena de valor agrícola a medida que se dé más énfasis al abastecimiento local.

Factor de restricción

El poder adquisitivo de los consumidores se ve erosionado por la inflación y la incertidumbre económica

Para el sector de alimentos y bebidas, el entorno económico inestable en Nigeria con alta inflación y depreciación de la moneda presenta un problema importante. En última instancia, a cargo de los clientes, el resultado ha sido el aumento de los costos de producción causados ​​por el aumento de los costos de las materias primas, la energía y el transporte. Muchos nigerianos tienen que elegir productos básicos en lugar de adquisiciones opcionales, ya que los precios de los alimentos vitales siguen aumentando, lo que afecta las ventas de bienes extranjeros y de lujo. Tanto las empresas como los consumidores que luchan contra los cambios de precios restringen la cuota de mercado de alimentos y bebidas de Nigeria.

• La inflación nacional de alimentos se mantiene por encima del 22%, lo que provoca una reducción de más del 15% en el poder adquisitivo de los hogares, según los indicadores oficiales de inflación del gobierno.
• La factura de las importaciones de alimentos de Nigeria superó los 2.300 millones de dólares, lo que representa un aumento de más del 11%, según fuentes gubernamentales de seguimiento del comercio.

La creciente concienciación sobre la salud estimula la necesidad de productos saludables

Oportunidad

En Nigeria, un avance hacia la salud y el bienestar está cambiando las elecciones de los consumidores y presenta un gran potencial comercial para las empresas que comercializan alimentos saludables y prácticos. Especialmente entre los clientes urbanos que cada vez son más conscientes de las opciones dietéticas, está aumentando la demanda de opciones orgánicas, fortificadas y de origen vegetal. Estos productos, cada vez más populares, están impulsando a las empresas a desarrollar alternativas de productos más naturales. El crecimiento del mercado de alimentos y bebidas de Nigeria presenta oportunidades para las empresas que se adaptan a estas demandas cambiantes de los consumidores, ya que los consumidores conscientes de la salud siguen creciendo.

• Un arancel temporal del 0% sobre cereales clave resultó en un aumento de más del 30% en la absorción de materias primas por parte de los procesadores locales, según fuentes de política agrícola del gobierno.
• La implementación de ERP, IA y herramientas digitales en los principales fabricantes de bebidas ha aumentado la eficiencia operativa en más de un 20%, según información de asociaciones a nivel industrial.

 

Las fluctuaciones en la cadena de suministro afectan la disponibilidad de los productos.

Desafío

Debido a la falta de infraestructura, los sistemas de transporte irregulares y las perturbaciones en la cadena de suministro mundial, el negocio de alimentos y bebidas de Nigeria presenta importantes dificultades logísticas. La dependencia de componentes y materiales de embalaje extranjeros sólo empeora la sensibilidad, lo que resulta en cambios de precios y déficits de existencias. La congestión portuaria, los obstáculos legislativos y los aumentos de los precios del combustible también contribuyen a que la cadena de suministro sea ineficiente, limitando así la disponibilidad de alimentos vitales. Las empresas que cuentan con abastecimiento local, almacenamiento sofisticado y modelos de distribución basados ​​en la tecnología estarán bien posicionadas para superar estos obstáculos y mantener la participación en el mercado de alimentos y bebidas de Nigeria.

• Más de 31 millones de nigerianos sufren una grave escasez de alimentos, lo que representa más del 14% de la población, según evaluaciones de seguridad alimentaria vinculadas al gobierno.
• Nigeria importa más del 60% de su consumo de pescado, mientras que la agricultura contribuye sólo entre el 3% y el 4% del PIB nacional, según informes de asociaciones sectoriales y agrícolas federales.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN NIGERIA

• América del norte

A través de la exportación de productos agrícolas y alimenticios procesados, el mercado de alimentos y bebidas de los Estados Unidos de Nigeria es fundamental. El trigo, los productos lácteos y los productos alimenticios procesados ​​se encuentran entre las exportaciones clave que ayudan a complementar la producción de Nigeria. Además, EE.UU. Nigeria alberga importantes empresas de bebidas como Coca-Cola y PepsiCo que siguen construyendo redes de distribución y creatividad de productos mediante una inversión continua. Los vínculos comerciales entre las dos naciones respaldan la diversidad del mercado y ayudan a la creciente industria de alimentos procesados ​​de Nigeria.

• Europa

Particularmente en los Países Bajos, Francia y el Reino Unido, las naciones europeas son importantes productores de alimentos procesados, bebidas alcohólicas y productos lácteos enviados a Nigeria. Aunque los clientes nigerianos adinerados solicitan constantemente queso, mantequilla y vinos especiales, las marcas europeas dominan la categoría de alimentos y bebidas premium.

• Asia-Pacífico

China, India y Tailandia proporcionan alimentos básicos como arroz, fideos y especias; Nigeria tiene una sólida asociación comercial con Asia. La necesidad de fideos rápidos en Nigeria se ha disparado, colocándolo entre los mayores consumidores de fideos de África. Al producir productos para clientes que cuidan su presupuesto y buscan comodidad, marcas como Indomie (de Indofood de Indonesia) dominan esta categoría.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Una combinación de empresas multinacionales y pequeñas empresas en el sector de alimentos y bebidas de Nigeria ayuda a definir la industria y contribuir a su crecimiento mediante la creatividad, los esfuerzos ambientales y amplias redes de distribución. Los principales actores controlan industrias importantes como la de alimentos envasados, productos lácteos, bebidas y molienda de harina. El mercado se caracteriza por una fuerte rivalidad en sectores como los fideos instantáneos, los refrescos y las bebidas alcohólicas; las empresas cambian constantemente para satisfacer las demandas de los consumidores ofreciendo artículos enriquecidos, económicos y saludables. La resiliencia del mercado, la menor dependencia de las importaciones y el desarrollo económico se están promoviendo mediante inversiones en abastecimiento local, proyectos agrícolas y expansión de la producción. Además, las principales empresas de los sectores cervecero y de refrescos están dedicando grandes cantidades de dinero a mejorar la sostenibilidad, apoyar a los pequeños propietarios agrícolas y ampliar la capacidad de producción.

• SevenUp Bottling Company: opera nueve plantas en todo el país y representa más del 25 % del segmento de bebidas carbonatadas, según datos de la asociación industrial.
• Guinness Nigeria Plc: Produce una cartera líder de bebidas de malta con más del 30% de penetración en la categoría de bebidas de malta, según estadísticas de mercado verificadas por la asociación.

Lista de las principales empresas del mercado de alimentos y bebidas de Nigeria

• SevenUp Bottling [Nigeria]
• Unilever Nigeria [Nigeria/UK]
• Guinness [Ireland]
• SABMiller [UK - now part of AB InBev, Belgium]
• Coca Cola [United States]
• Nigerian Breweries [Nigeria]
• UAC Foods [Nigeria]
• CHI Limited [Nigeria]
• De-United Foods [Nigeria]
• Promasidor [South Africa]
• Honeywell Flour Mills [Nigeria]
• PZ Cussons [UK]
• Nestle Nigeria [Nigeria/Switzerland]
• Friesland Wamco [Nigeria/Netherlands]
• Cadbury Nigeria [Nigeria/USA]
• Dangote Group [Nigeria]
   

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Enero de 2024:Dangote Group declaró un importante aumento en la capacidad de producción de azúcar a través de su filial Dangote Sugar Refinery. Con una producción diaria de caña de 6.000 toneladas, la empresa finalizó la primera etapa de su plan de integración regresiva del azúcar en Numan, estado de Adamawa. Esta iniciativa busca aumentar la producción local de azúcar, reducir la dependencia de las importaciones y brindar perspectivas laborales en la industria alimentaria de Nigeria. La iniciativa, que representa un avance significativo en el fortalecimiento de la capacidad nacional de producción de alimentos, apoya el Plan Maestro Nacional del Azúcar del Gobierno de Nigeria.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe cubre el tamaño del mercado, los gustos de los consumidores y la evolución del sector; este informe ofrece un análisis exhaustivo del sector de alimentos y bebidas de Nigeria. Profundiza en cómo las catástrofes globales como la COVID-19 y los cambios económicos afectan la dinámica del mercado, al tiempo que destaca las tendencias más recientes que moldean el comportamiento de los consumidores y las reglas gubernamentales. El informe, que abarca supermercados, mercados convencionales y plataformas de Internet, proporciona una segmentación exhaustiva del mercado por tipo de producto y canal de ventas.