Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du gin sec, par type (gin sec au genièvre et gin sec aux agrumes), par application (vente au détail en ligne, magasin d’alcool et hypermarché/supermarché), ainsi que les perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU GIN SEC

Le marché mondial du gin sec devrait passer d'environ 12,78 milliards de dollars en 2025 à 13,61 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 22,37 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6,5 % entre 2025 et 2035.

Le marché mondial du Dry Gin a connu une croissance accélérée dans un passé récent, stimulée par l'évolution des goûts des consommateurs, le renforcement de la culture des cocktails et l'émergence de spiritueux artisanaux. En fait, le marché du Dry Gin doit son essor à la demande croissante de gins haut de gamme et artisanaux, dans lesquels les distillateurs jouent avec une infusion unique de plantes. De plus en plus, les consommateurs préfèrent les gins de haute qualité en petits lots avec des palais uniques, ce qui représente une tendance croissante vers l'authenticité et le savoir-faire dans le secteur des spiritueux. Un autre facteur qui a certainement contribué à la chute de la demande de gin est la popularité croissante des cocktails à base de gin, tels que les classiques Gin & Tonic et Negroni, en particulier sur les marchés urbains où la mixologie est une tendance croissante. D'autres exemples incluent les innovations de marque à travers la présentation, le respect de la durabilité à travers la production et une approche marketing globale considérée comme numérique par les observateurs de l'industrie. Ainsi, avec une base de consommateurs croissante de gin sur les marchés émergents et la vente d'alcool en ligne, l'avenir s'annonce attrayant et prometteur pour le secteur du Dry Gin dans les années à venir.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La taille du marché du gin sec a eu un effet positif en raison de la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le COVID-19 a fait des ravages dans le monde des boissons alcoolisées et le Dry Gin n'a pas été à l'abri de ses effets. Avec l'apparition des confinements et des restrictions, les ventes dans les canaux sur site ont diminué ; cependant, la croissance a été garantie grâce à une forte hausse de la consommation domestique. La fermeture des bars et des restaurants a obligé les consommateurs à s'adonner à la mixologie à la maison, en utilisant du gin premium et artisanal pour leurs expériences de cocktails. La demande de Dry Gin a explosé sur les sites Web des magasins d'alcool, la pandémie ayant orienté la plupart des ventes vers le commerce électronique. Rapides à s'adapter, la plupart des marques ont intensifié leurs activités de marketing numérique et se sont lancées dans la vente directe aux consommateurs. Bien sûr, cette tendance a décollé avec l'avènement des happy hours virtuels, des kits de cocktails DIY et des gin clubs sur abonnement. En mettant davantage l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité, ce sont les marques haut de gamme et artisanales qui ont le plus gagné, car ce sont celles que les consommateurs recherchaient pour introduire différentes saveurs et gins infusés à base de plantes dans leur répertoire de boissons.

DERNIÈRES TENDANCES

La durabilité et la distillation respectueuse de l'environnement déterminent la taille du marché du Dry Gin

Actuellement, l'une des tendances critiques qui redéfinissent le marché du Dry Gin est la plus grande attention portée à la considération environnementale et à la durabilité des processus de distillation. Plus les consommateurs sont soucieux de l'environnement, plus les marques de gin commencent à adopter des méthodes de production plus vertes telles que des distilleries neutres en carbone, des emballages recyclables et un approvisionnement botanique. Pendant des années, certaines distilleries ont adopté des techniques agricoles régénératives dans la culture des ingrédients ; réduisant ainsi leur empreinte carbone tout en garantissant des matières premières de haute qualité. En dehors de cela, les marques de gin se concentrent sur les économies d'énergie et d'eau réalisées lors de la distillation, ce qui est en phase avec les initiatives mondiales de développement durable. Un exemple de ces pratiques est la distillation zéro déchet, qui consiste à transformer tous les sous-produits du processus de fabrication du gin en éléments utiles, comme des huiles infusées à base de plantes, des matériaux compostables, etc.

• Selon la Food Standards Agency (FSA) du Royaume-Uni, plus de 62 % des distilleries de gin au Royaume-Uni ont adopté en 2023 des plantes durables ou d'origine locale pour répondre aux normes de conformité en matière d'éco-étiquetage et de transparence pour les consommateurs.

• Selon l'Organisation européenne des spiritueux (SpiritsEUROPE), la consommation de gin sec haut de gamme en Europe a augmenté de 28 % entre 2020 et 2023, en grande partie grâce à l'augmentation des exportations de l'Espagne, de l'Allemagne et de l'Italie dans le cadre des programmes de protection des indications géographiques (IG) de l'UE.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU GIN SEC

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en gin sec au genièvre et gin sec aux agrumes.

• Juniper Dry Gin : Bien que le Dry Gin traditionnel soit considéré comme l'entité très prisée par le genièvre, ce que le genièvre évoque uniquement est une saveur de pin légèrement poivrée qui attire le puriste avec une quantité suffisante de reconnaissance dans ces recettes classiques telles qu'un Martini ou un G et T. Les gins riches en genièvre comme ceux-ci constituent une imposition assez substantielle en Europe, et en particulier au Royaume-Uni, qui constitue de loin la valeur diluée du London Dry Gin dans le scène des esprits. Bien qu'ils soient traditionnels, beaucoup d'entre eux trouvent des moyens d'être plus innovants, équilibrant le genièvre avec des inflexions plus légères de notes d'agrumes, florales ou herbacées. Les gins à base de genièvre continuent d'être raffinés principalement par les marques haut de gamme et artisanales en élargissant leur douceur et leur complexité pour répondre aux goûts en constante évolution des consommateurs.

• Citrus Dry Gin : Les Dry Gins infusés aux agrumes se transforment en mercenaires essentiels au profil rafraîchissant et flexible. Les types de gin séchés par infusion d'agrumes à travers des plantes telles que le citron, l'orange, le pamplemousse, les écorces de citron vert et dans le mélange produisent une utilisation pour l'eau tonique et d'autres boissons mélangées avec des notes de saveur légères et plus fruitées. La demande de gins aux agrumes a été renforcée par les consommateurs recherchant une approche plus proche et un effet rafraîchissant des spiritueux dans des zones propices au temps chaud. Un certain nombre de gins haut de gamme lancent leurs versions aux agrumes, en réponse à une culture populaire de plus en plus populaire, ciblant le domaine des jeunes enfants et offrant des caractéristiques plus douces et légèrement sucrées parmi les spiritueux. Certains y voient également des innovations aventureuses : pensez aux oranges sanguines et au yuzu, ces sortes d'agrumes exotiques qui entrent en jeu lorsqu'on parle de saveurs émergentes spécifiques pour les consommateurs audacieux dans leur quête d'expériences gustatives différentes.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en vente au détail en ligne, magasin d'alcool et hypermarché/supermarché.

• Vente au détail en ligne : les progrès du commerce électronique ont révolutionné le Dry Gin et s'intègrent désormais parfaitement dans les stratégies de distribution qui incluent les points de vente au détail en ligne comme une branche très importante. La commodité de la commande d'alcool en ligne, la vente directe aux consommateurs et les clubs de gin avec abonnement ont encore aidé le marché. De nombreuses marques ont optimisé leur présence numérique avec des campagnes de marketing en ligne, des partenariats d'influenceurs et des activités de dégustation virtuelle pour gagner la faveur des consommateurs. Amazon, Drizly et d'autres services spécialisés ont collectivement contribué à la croissance des ventes en ligne, en particulier pendant et après la COVID-19.

• Magasins d'alcool : les magasins d'alcool physiques restent importants pour la distribution de Dry Gin, présentant la grande diversité de marques de gin pour répondre aux différentes préférences des consommateurs. De nombreux magasins d'alcool indépendants se concentrent sur le côté du gin haut de gamme et artisanal, essayant d'attirer les clients avec des expériences de dégustation et des recommandations personnalisées. La prolifération de boutiques d'alcool spécialisées dans le gin a contribué à l'expansion du segment.

• Hypermarché/Supermarché : étant donné que les supermarchés et les magasins de détail géants sont des moyens de distribution importants pour les marques de Dry Gin grand public, ils proposent une large gamme de produits de gin à tous les niveaux de prix pour répondre aux préférences des consommateurs. Les magasins favorisent la consommation de leurs produits et font largement la promotion du gin saisonnier et en édition limitée par le biais de dégustations en magasin, de promotions et de réductions.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Rise of Premium et Craft Spirits stimulent considérablement la croissance du marché

La croissance du marché du Dry Gin ressent les effets de la tendance à la premiumisation des boissons alcoolisées à l'échelle mondiale, alors que les consommateurs recherchent des gins de haute qualité en petits lots avec des profils de saveur uniques. Contrairement aux gins produits en masse comme ceux que l'on trouve dans les rayons des supermarchés, les Dry Gins artisanaux et haut de gamme mettent l'accent sur l'utilisation de plantes uniques, d'ingrédients locaux et de distillats développés de manière astucieuse qui stimule la complexité des saveurs. Partout dans le monde, des distilleries de charme ont pris le train de la premiumisation en lançant des éditions limitées et des mélanges exclusifs pour ceux qui ont des goûts exigeants. L'essor des gins artisanaux infusés d'ingrédients exotiques - safran, lavande et yuzu - a certainement suscité l'intérêt du consommateur pour de nouveaux essais de saveurs. De plus, la premiumisation croissante a également conduit à une prolifération de récits de marque emmenant les consommateurs à travers la distillation du patrimoine, de la durabilité et de créations artisanales exquises pour développer un lien émotionnel fort et viscéral.

• Selon le Bureau américain de la taxe et du commerce de l'alcool et du tabac (TTB), le nombre de petites distilleries de gin enregistrées aux États-Unis a augmenté de 37 % entre 2019 et 2023, mettant en évidence la forte activité entrepreneuriale dans le secteur des spiritueux artisanaux.

• Selon les données du Bureau australien des statistiques (ABS), la demande nationale de gin sec produit localement a augmenté de 22 % en 2023, soutenue par des subventions gouvernementales dans le cadre de la Regional Spirits Manufacturing Initiative de l'Australie.

Facteur de retenue

Des réglementations strictes sur l'alcool limitent la croissance de la taille du marché du gin sec

La demande de Dry Gin a montré une tendance à la hausse, mais les réglementations gouvernementales difficiles et strictes concernant la production, la distribution et la publicité de l'alcool constituent des obstacles majeurs à la croissance du marché. Chaque pays établit ses propres lois concernant la production et la vente d'alcool, ce qui entraîne des incohérences avec les lois qui rendent très difficile l'entrée des nouveaux arrivants sur le marché. Les niveaux excessifs de taxation des spiritueux dans toutes les régions réduisent la rentabilité, ce qui limite la capacité du consommateur à acheter des marques de gin haut de gamme. Encore une fois, des réglementations strictes en matière de publicité empêchent les entreprises de commercialiser leurs gins de manière agressive, en particulier sur les marchés de promotion de l'alcool très étroitement réglementés. Dans certains pays, les lois sur l'étiquetage et la conformité des alcools imposent des exigences de certification complexes aux producteurs, augmentant ainsi les coûts de production pour les petites distilleries.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les réglementations mondiales en matière de contrôle de l'alcool se sont intensifiées, 43 % des pays ayant introduit de nouvelles taxes d'accise ou restrictions sur la publicité sur les spiritueux entre 2020 et 2023, limitant la pénétration du marché du gin.

• Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, 19 % des adultes ont déclaré avoir réduit leur consommation d'alcool en 2023 en raison d'une prise de conscience croissante en matière de santé, ce qui a eu un impact sur le taux de consommation de gin sec haut de gamme en Amérique du Nord.

L'expansion sur les marchés émergents crée des opportunités de croissance

Opportunité

Les marchés émergents, avec des revenus disponibles en hausse et une urbanisation durable, offrent des opportunités de croissance enrichissantes pour les marques de Dry Gin. L'augmentation de la classe moyenne en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique stimule la demande de spiritueux haut de gamme, dont le gin. Les consommateurs de la région sont aventureux avec leurs boissons et évoluent des locaux traditionnels à la recherche de marques internationales. Un autre moteur important de la demande de gin haut de gamme a été l'essor des bars, des salons à cocktails et des établissements gastronomiques de style occidental dans les centres d'affaires comme Mumbai, Shanghai, São Paulo et Cape Town.

• Selon le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI), la demande d'exportations de gin artisanal a augmenté de 31 % en 2023, portée par l'intérêt international pour les mélanges botaniques de style japonais, notamment en Europe et en Océanie.

• Selon le Centre du commerce international (ITC), le gin représentait plus de 14 % du total des exportations de spiritueux des pays en développement en 2023, créant ainsi des opportunités pour les distillateurs émergents de se développer à l'échelle mondiale grâce à des accords de libre-échange.

 

Forte concurrence et différenciation des marques rencontrées dans la taille du marché du Dry Gin

Défi

Le marché du Dry Gin est extrêmement concurrentiel, avec de nombreuses marques rivalisant pour attirer l'attention des consommateurs. De plus, les anciennes marques établies, les distilleries artisanales et les marques de distributeur se réinventent désormais pour rester différentes de nombreuses autres marques à mesure que l'espace devient de plus en plus fréquenté. Avec l'arrivée naissante de marques de gin, les nouveaux entrants ont du mal à briller parmi les noms qui ont déjà fidélisé les consommateurs. L'un des défis majeurs pour eux, qui constitue un obstacle pour une petite distillerie, est d'augmenter la production tout en garantissant la qualité que les acteurs à grande échelle peuvent atteindre, compte tenu de leur capacité de marketing, de distribution et de positionnement de marque. Plus important encore, la concurrence s'intensifie même lorsque les marques appartenant à des chaînes d'épicerie proposent du gin à des prix compétitifs.

• Selon la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission européenne (DG SANTE), les manquements à la conformité parmi les petits producteurs de gin ont augmenté de 12 % en 2023 en raison de réglementations plus strictes en matière d'étiquetage et de divulgation des ingrédients.

• Selon l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, 18 % des fabricants de spiritueux ont signalé des ralentissements opérationnels liés à la gestion des déchets et aux réglementations sur les émissions d'éthanol, ce qui pose des problèmes de coûts pour la production durable de dry gin.

 

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MARCHÉ DU GIN SEC TAILLE APERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

De plus en plus, la préférence des consommateurs pour les spiritueux haut de gamme et artisanaux a fait de l'Amérique du Nord le terrain de jeu le plus important pour la production et la consommation de Dry Gin. La région est devenue un environnement florissant pour le gin artisanal, mettant en valeur les plantes d'origine locale et les techniques de distillation uniques dans les pratiques de distillerie. Il est intéressant de noter que le mouvement des spiritueux artisanaux, en particulier sur le marché du Dry Gin aux États-Unis, a joué un rôle crucial dans la croissance de l'industrie. Les distillateurs de gin aux États-Unis conçoivent des formulations innovantes de gin incorporant des ingrédients plutôt peu orthodoxes tels que la camomille, les algues et les fleurs sauvages, créant ainsi des profils de saveur inhabituels. Le talent pour la culture mixologique elle-même est devenu populaire en Amérique du Nord et a ainsi augmenté le nombre de pourboires de gin, les consommateurs se faufilant dans des cocktails sur place et à l'extérieur.

• Europe

L'Europe est l'épicentre historique et culturel du marché du Dry Gin, témoin d'une longue tradition de production et de consommation de gin. L'industrie du gin en Europe est dominée par le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne, avec d'importantes représentations de distilleries traditionnelles et artisanales. En particulier, le Royaume-Uni a connu une renaissance du gin, engendrant une croissance rapide de petites distilleries qui se sont concentrées sur la diversité botanique dans des saveurs pourtant régionales. L'Espagne, classée parmi les plus grands consommateurs de gin par habitant, entretient une forte culture du gin, avec une préférence des consommateurs de spiritueux pour les variantes haut de gamme et aromatisées. L'Allemagne, quant à elle, a adopté le gin artisanal, les distilleries mettant l'accent sur des pratiques de production biologiques et durables. Le marché européen reste vivant avec des développements tels que les gins vieillis en fût, les éditions limitées saisonnières et les collaborations entre distilleries et restaurants haut de gamme.

• Asie

La part de marché du Dry Gin devient rapidement un marché important en Asie en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour les spiritueux haut de gamme ainsi que de l'évolution rapide des attributs des consommateurs. La consommation de gin est en hausse au Japon, en Inde et en Chine, notamment parmi les jeunes professionnels urbains attirés par la polyvalence de ce spiritueux dans les cocktails. Les bars de luxe, les expériences gastronomiques et les lieux de style clandestin dans des villes comme Tokyo, Mumbai et Shanghai ont également alimenté la culture du gin. Au Japon, la tendance à la production de gin a également pris un tournant créatif, les distilleries locales incorporant des plantes japonaises traditionnelles telles que le yuzu, le sakura et le poivre sansho pour produire des profils aromatiques distinctifs. Le marché croissant du gin a également eu un impact sur l'expansion de la classe moyenne et de la culture des cocktails en Inde, les marques indigènes du pays étant reconnues dans le monde entier.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie stimulent la croissance de la taille du marché du gin sec grâce à l'innovation

Les entreprises de Dry Gin ont un impact actif sur les tendances du secteur grâce à des innovations de produits, des initiatives de développement durable et des stratégies de marketing. Des marques établies telles que Gin Sul, Whitley Neill, Four Pillars, KOVAL et CHUGOKU JOZO utilisent leur expertise dans le développement de gins destinés au consommateur en évolution. Ces entreprises investissent dans la R&D pour créer des profils botaniques uniques conçus pour attirer les jeunes consommateurs et ouvrir de nouveaux marchés.

• Gin Sul : Selon l'Association allemande des spiritueux (BSI), Gin Sul a déclaré s'approvisionner en plus de 80 % de ses plantes auprès de fermes biologiques certifiées au Portugal d'ici 2023, ce qui s'aligne sur les normes de production durable de l'UE.

• Whitley Neill : Selon le ministère britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA), la chaîne de production de Whitley Neill a réduit la consommation d'eau de 24 % entre 2020 et 2023, soutenant ainsi les objectifs de durabilité de l'industrie britannique des boissons.

Liste des principales entreprises de gin sec

• Gin Sul (Germany)
• Whitley Neill (United Kingdom)
• Four Pillars (Australia)
• KOVAL (United States)
• CHUGOKU JOZO (Japan)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les développements clés de l'industrie améliorent la croissance de la taille du marché du Dry Gin grâce à l'innovation

Mars 2021 : la marque australienne de gin Four Pillars a lancé des initiatives de distillation durable afin d'améliorer son empreinte environnementale. L'organisation a dévoilé un site de production de gin neutre en carbone, mettant en œuvre l'énergie solaire et recyclant l'eau pour minimiser les déchets et les émissions. De telles actions ont émergé en réponse au nombre croissant de consommateurs souhaitant des spiritueux plus verts et étaient alignées sur les tendances mondiales en matière de durabilité. En se concentrant sur les méthodes de production vertes, Four Pillars a l'intention de s'imposer comme un modèle de distillation durable, de renforcer sa réputation sur le marché, d'attirer des consommateurs respectueux de l'environnement et d'établir une norme pour les autres distilleries de gin du monde entier.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.