Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des outils pour les courtiers d’assurance, par type (basés sur le cloud et sur site), en fonction de l’application (petites entreprises (1 à 10 utilisateurs), moyennes entreprises (11 à 50 utilisateurs) et grandes entreprises (50+ utilisateurs)), ainsi que des informations et prévisions régionales jusqu’en 2035.

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

OUTILS POUR LES COURTIERS D'ASSURANCEMARCHÉAPERÇU

Le marché mondial des outils pour les courtiers d'assurance est évalué à 326,58 milliards USD en 2026 et progresse régulièrement pour atteindre 719,91 milliards USD d'ici 2035 avec un TCAC de 9,2 % de 2026 à 2035.

La part de marché des outils pour les courtiers d'assurance intègre des solutions virtuelles conçues pour rationaliser les opérations des courtiers d'assurance, masquant les tâches de la gestion des polices et de l'engagement des clients jusqu'au traitement des réclamations. Alors que les courtiers sont confrontés à des demandes croissantes d'efficacité, ces équipements, qui comprennent des structures CRM, des logiciels de contrôle des leads et des systèmes de souscription, jouent un rôle important dans l'automatisation des tâches répétitives, l'amélioration de la précision et l'amélioration du plaisir des clients.

Les principaux moteurs de ce marché consistent en une poussée vers le haut de la transformation virtuelle dans le secteur de la couverture médiatique, une concurrence améliorée et un appel à un échange verbal accru entre les consommateurs. Les agents modernes s'appuient de plus en plus sur l'analyse pour fournir des solutions d'assurance sur mesure, ce qui rend les outils fondés sur des faits cruciaux. Les structures basées sur le cloud sont réputées pour leur accessibilité et leur évolutivité, permettant aux courtiers d'accéder aux statistiques à distance et de collaborer avec plus de succès.

Les tendances émergentes sur ce marché impliquent le mélange de l'IA pour l'analyse prédictive, qui permet aux courtiers de mieux reconnaître les souhaits des acheteurs, et la maîtrise des appareils, qui accélère les processus de souscription. À mesure que les exigences réglementaires deviennent plus complexes, les fonctionnalités de gestion de la conformité sont également cruciales, garantissant que les courtiers répondent aux exigences pénales tout en se spécialisant dans le boom et la satisfaction des clients.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des outils pour les courtiers d'assuranceA eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La hausse soudaine du marché, reflétée par la hausse du TCAC, est attribuable au retour de la croissance du marché et du retour de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La taille du marché des outils pour les courtiers d'assurance a remarqué à la fois des situations exigeantes et des possibilités accrues en raison de la pandémie de COVID-19. Initialement, l'industrie a été confrontée à des perturbations de la chaîne de livraison, entraînant des pénuries passagères d'équipements et de logiciels essentiels dont dépendent les courtiers pour leurs opérations. Ces pénuries ont affecté la capacité des courtiers à répondre rapidement aux souhaits des acheteurs, car les retards dans les mises à jour logicielles, l'approvisionnement en matériel et les équipements d'intégration ont créé des goulots d'étranglement opérationnels.

Cependant, la pandémie a encore multiplié la transformation numérique dans le secteur de l'assurance. Les courtiers recherchaient des équipements innovants et numériques pour gérer les interactions à distance et offrir des services ininterrompus aux clients, ce qui a stimulé la demande de logiciels CRM avancés, de structures d'analyse des faits et d'équipements de gestion automatique de la couverture. Ce désir de résilience numérique a conduit à un boom du marché, les agents investissant dans des réponses pour conserver et améliorer leurs offres. En fin de compte, alors que les perturbations à court terme ont posé des situations exigeantes, l'impact à long terme a entraîné une tendance à la hausse sur le marché des outils pour les courtiers d'assurance, les solutions virtuelles étant devenues essentielles.

DERNIÈRES TENDANCES

Outils de marketing et de génération de leads amélioréspour stimuler la croissance du marché

Un marketing amélioré et un équipement de pointe sont essentiels pour stimuler l'essor du marché des outils pour les courtiers d'assurance. Cet équipement permet aux courtiers d'atteindre un public plus large grâce à des stratégies de marketing virtuel ciblées, en utilisant des plateformes commeréseaux sociaux, la publicité et le marketing par e-mail et le référencement pour capturer des clients potentiels. En intégrant la notation et l'analyse des leads, les agents peuvent mieux prendre conscience des excellents leads, garantissant ainsi une diffusion plus efficace et personnalisée. Les outils qui offrent des informations précises sur les possibilités et le comportement des clients permettent aux agents d'adapter leurs efforts publicitaires, maximisant ainsi les taux de conversion et la fierté des clients. De plus, les fonctionnalités d'automatisation rationalisent les responsabilités répétitives en matière de publicité et de marketing, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité. Ces compétences aident les courtiers à vivre de manière compétitive, à attirer de nouveaux clients et à favoriser des relations à long terme, ce qui contribue à l'élargissement du marché.

• Selon une enquête réglementaire américaine, 84 % des assureurs maladie ont déclaré utiliser l'intelligence artificielle ou l'apprentissage automatique dans des domaines tels que les devis, la détection des fraudes et la gestion de l'utilisation.
• Les recherches montrent que les agences d'assurance hautement numériques ont connu une croissance de 17 %, contre seulement 10 % de croissance parmi les adeptes du numérique de taille faible à moyenne.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

OUTILS POUR LES COURTIERS D'ASSURANCEMARCHÉSEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en cloud et sur site.

• Basé sur le cloud : les équipements entièrement basés sur le cloud sur le marché des outils pour les courtiers d'assurance fournissent des solutions évolutives et pratiques pour traiter les statistiques des clients, le traitement des polices et la génération de leads. Ils permettent aux courtiers de peindre à distance avec accès à des données stables et en temps réel.

• Sur site : les outils de courtage de politique sur site sont installés directement sur les propres serveurs du concessionnaire, offrant un meilleur contrôle des données, de la personnalisation et de la sécurité. Ces équipements s'adressent aux entreprises qui donnent la priorité à la souveraineté et à la conformité des informations.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en petites entreprises (1 à 10 utilisateurs), moyennes entreprises (11 à 50 utilisateurs) et grandes entreprises (plus de 50 utilisateurs).

• Petites entreprises (1 à 10 utilisateurs) : pour les petites entreprises comptant entre 1 et 10 utilisateurs, les équipements de courtage de couverture offrent une gestion rationalisée de la couverture, des échanges verbaux avec les consommateurs et des fonctionnalités CRM fondamentales, permettant des opérations écologiques et un opérateur personnalisé quelles que soient les ressources limitées.

• Entreprises de taille moyenne (11 à 50 utilisateurs) : Pour les entreprises de taille moyenne (11 à 50 clients), l'équipement des courtiers d'assurance rationalise la gestion de la couverture, les échanges verbaux avec les consommateurs et l'évaluation des dangers, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et permettant aux agents de fournir efficacement des réponses d'assurance sur mesure.

• Grandes entreprises (plus de 50 utilisateurs) : sur le marché des outils pour les courtiers d'assurance, les grands groupes (plus de 50 utilisateurs) ont besoin de solutions évolutives pour la gestion de la couverture verte, la gestion des statistiques de consommation et la collaboration de groupe, améliorant ainsi la productivité, l'engagement des clients et la conformité à grande échelle.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS MOTEURS

Montée du travail à distance et des solutions basées sur le cloud pour dynamiser le marché

La poussée ascendante des peintures lointaines et des solutions basées sur le cloud stimule considérablement la croissance du marché des outils pour les courtiers d'assurance. Les structures entièrement basées sur le cloud permettent aux courtiers d'accéder aux statistiques importantes sur les équipements et les acheteurs de partout, offrant ainsi une flexibilité et améliorant la productivité. Ces réponses permettent aux agents de manipuler les interactions des consommateurs, les règles du système et de traiter les réclamations sans avoir besoin d'une infrastructure sur le site Web, réduisant ainsi les frais opérationnels. Les peintures à distance encouragent également l'adoption d'équipements de collaboration numérique, garantissant une communication transparente entre les membres de l'équipage et les clients. À mesure que de plus en plus d'agents adoptent les technologies cloud, ils peuvent faire évoluer leurs opérations, améliorer la prestation des transporteurs et renforcer l'engagement des clients. La commodité, la sécurité et l'efficacité offertes par les solutions basées sur le cloud sont devenues essentielles pour les agents qui s'adaptent à un environnement commercial plus éloigné et numériquement inclus.

• Les statistiques officielles du travail soulignent que le secteur des compagnies d'assurance et des activités connexes emploie plus de 3 millions de travailleurs aux États-Unis, renforçant la demande d'outils de courtage efficaces.
• Une récente enquête du secteur a révélé que 92 % des assureurs maladie suivent déjà des cadres de gouvernance IA/ML alignés sur les principes nationaux, créant ainsi une base sûre pour l'intégration des outils des courtiers.

Croissance des outils de gestion de l'expérience client (CEM)pour élargir le marché

L'essor des équipements de gestion de l'expérience client (CEM) est un moteur clé de l'expansion du marché des outils pour les courtiers d'assurance. Ces outils permettent aux agents d'embellir les interactions avec les acheteurs en fournissant des avis personnalisés et transparents sur différents points de contact. Les solutions CEM offrent des informations sur les préférences, les comportements et les facteurs de douleur des consommateurs, permettant aux agents d'adapter leurs offres et d'améliorer leur satisfaction. Face à la demande croissante de conversations en temps réel, les outils CEM combinent des canaux tels que les chatbots, les e-mails et les applications mobiles, garantissant un engagement et une réactivité continus. En automatisant les séries d'observations sur l'Amérique et de remarques, les agents peuvent renforcer les relations, augmenter la fidélisation des clients et augmenter les revenus moyens. À mesure que la concurrence s'intensifie, les courtiers qui adoptent des équipements CEM de qualité supérieure sont en mesure de proposer des transporteurs de qualité supérieure, profitant du boom des affaires et créant une facette agressive sur le marché.

FACTEUR DE RETENUE

Problèmes de sécurité des donnéespour potentiellement entraver la croissance du marché

Les problèmes de protection des données constituent un énorme obstacle à l'essor de la croissance du marché des outils pour les courtiers d'assurance. Alors que les courtiers s'appuient de plus en plus sur des systèmes virtuels pour stocker les informations délicates des clients, y compris les informations privées et les données financières, le risque de cyberattaques, de violations d'informations et d'accès non autorisés devient plus important. Les courtiers d'assurance doivent se conformer à des règles strictes de sécurité des données, notamment au RGPD, pour garantir la sécurité et le caractère privé des statistiques de consommation, ce qui ajoute de la complexité et de la valeur à l'adoption des outils les plus récents. La peur de la perte de données, des amendes réglementaires et des atteintes à la réputation peuvent inciter les courtiers à hésiter à investir dans des technologies supérieures. Pour atténuer ces dangers, des mesures de cybersécurité robustes, le cryptage et des audits quotidiens sont essentiels, ce qui peut limiter l'adoption rapide de ces outils, principalement pour les petits agents.

• Les données commerciales nationales indiquent que seulement 3,8 % des entreprises américaines utilisent l'IA pour produire des biens ou des services, ce qui montre une pénétration technologique limitée dans l'ensemble de l'économie.
• Les rapports soulignent que seulement 33 % environ des agences d'assurance indépendantes peuvent être classées parmi les grands adeptes du numérique, laissant une majorité à la traîne dans l'adoption des outils de courtage.

Intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'intégration de l'IA et de l'étude des appareils offre de grandes possibilités de rupture de politique grâce à l'automatisation de techniques complexes et à l'amélioration de la prise de décision. L'IA peut analyser d'énormes ensembles de données pour prédire les dangers, personnaliser les offres de couverture et rationaliser la gestion des sinistres, offrant ainsi aux agents des informations exploitables. Les algorithmes d'apprentissage automatique aident à percevoir les modèles de comportement des acheteurs, permettant une évaluation plus précise des chances et des stratégies marketing ciblées. De plus, les chatbots et les assistants numériques basés sur l'IA peuvent améliorer le support client en présentant des guides 24h/24 et 7j/7, en traitant les requêtes et en aidant à la gestion des politiques. Ces avancées améliorent non seulement l'efficacité opérationnelle, mais améliorent également l'expérience de l'acheteur, donnant aux courtiers un avantage concurrentiel. La capacité à proposer des réponses plus correctes et fondées sur des faits est un moteur clé de la croissance et de l'adoption d'outils basés sur l'IA dans le secteur de la couverture médiatique.

• Les données montrent qu'il existe environ 927 600 agences et courtiers d'assurance agréés aux États-Unis, ce qui offre une opportunité importante pour les outils numériques de rationaliser les opérations.
• Les statistiques sur la main-d'œuvre révèlent que les agents d'assurance vie et santé sont au nombre d'environ 902 500, tandis que les agents IARD en représentent environ 686 300, ce qui signale des opportunités croissantes pour les outils de courtage dans ces segments.

 

Une concurrence élevée et la saturation du marché pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Une forte opposition et une saturation du marché sur le marché des outils pour les courtiers d'assurance peuvent présenter des défis pour les acheteurs. Avec de nombreux fournisseurs proposant des outils et des réponses similaires, les consommateurs peuvent avoir du mal à différencier les offres, ce qui entraîne une confusion et des difficultés dans la sélection de l'alternative satisfaisante pour leurs désirs. La quantité écrasante d'alternatives peut créer une lassitude face au choix, ce qui rend plus difficile pour les acheteurs d'évaluer de manière appropriée les capacités, les prix et le caractère exceptionnel des services. De plus, dans un marché saturé, certains équipements peuvent également fournir des fonctionnalités de base pour être compétitifs, limitant sans doute l'innovation et l'expérience du consommateur. Cela peut amener les clients à se contenter de réponses beaucoup moins optimisées ou à se priver de services plus personnalisés et axés sur la valeur qui répondent à leurs désirs.

• Sur 382 913 candidats à l'examen d'assurance pour la première fois, seuls 57,9 % ont réussi, ce qui montre le défi de garantir une main-d'œuvre qualifiée et adéquatement formée pour l'adoption des outils des courtiers.
• L'âge moyen des agents d'assurance aux États-Unis est de 45,9 ans, les professionnels plus âgés étant souvent plus lents à adopter la transformation numérique et les outils avancés.

 

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

OUTILS POUR LES COURTIERS D'ASSURANCEMARCHÉAPERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord affecte considérablement le marché des outils pour les courtiers d'assurance en raison de son infrastructure de génération supérieure, de sa couverture robuste et de l'adoption élevée de solutions virtuelles. Le secteur domine grâce aux innovations en matière d'IA, d'automatisation et d'analyse de l'information, stimulant l'essor du marché en fournissant des équipements modernes qui embellissent les performances opérationnelles et l'expérience des consommateurs. Le marché des outils pour les courtiers d'assurance aux États-Unis s'est considérablement inspiré de l'utilisation de l'innovation technologique, des cadres réglementaires et de la demande des clients pour des solutions virtuelles, façonnant les tendances mondiales en matière d'automatisation, d'analyse des données et de protection.

• Europe

L'Europe a eu un impact significatif sur le marché des outils pour les courtiers d'assurance en utilisant des normes de conformité réglementaires strictes, notamment le RGPD, qui a façonné les équipements de sécurité de l'information. De plus, l'adoption par l'Europe de technologies avancées telles que l'IA et l'automatisation a stimulé l'innovation dans les équipements de gestion des couvertures, d'engagement des clients et de traitement des réclamations, améliorant ainsi l'efficacité et la satisfaction des clients.

• Asie 

L'Asie a considérablement impacté le marché des outils pour les courtiers d'assurance en utilisant la demande de transformation numérique. Avec l'adoption rapide de la technologie, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde, les courtiers utilisent de plus en plus l'IA, l'automatisation et l'analyse des faits pour améliorer le support client, rationaliser les opérations et respecter les normes réglementaires, stimulant ainsi la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des outils pour les courtiers d'assurance sont des géants de la technologie établis et des sociétés de logiciels spécialisées qui visent à développer des solutions modernes pour les courtiers d'assurance. Des entreprises de premier plan comme Salesforce et Zoho fournissent des équipements de CRM et d'automatisation largement utilisés par les courtiers pour contrôler les relations avec les acheteurs, rationaliser les opérations et améliorer l'efficacité. Applied Systems et Vertafore sont de haute qualité pour leurs solutions spécifiques à l'entreprise, fournissant des logiciels de contrôle de couverture et des plates-formes basées sur le cloud qui aident les courtiers dans la gestion des polices, les communications avec les clients et l'analyse des statistiques. Sapiens et Guidewire sont également des acteurs influents, offrant des structures supérieures pour les logiciels de couverture, y compris des outils de gestion des sinistres et de souscription. De plus, les nouveaux entrants spécialisés dans l'IA et l'apprentissage des appareils, ainsi que Zywave et Brolly, façonnent de plus en plus le marché avec des réponses factuelles pour l'acquisition de clients et l'analyse des chances.

• ACS (États-Unis) : ACS figure régulièrement parmi les 10 % des principaux acteurs reconnus dans le domaine des logiciels de courtage d'assurance à l'échelle mondiale, ce qui reflète sa contribution à l'adoption de solutions numériques dans le domaine du courtage.
• Sapiens (États-Unis) : dans une récente évaluation de 15 fournisseurs majeurs, Sapiens a été nommé l'un des 40 % (6 sur 15) des fournisseurs dominants de solutions logicielles de souscription et d'assurance-vie.

Liste des sociétés d'outils pour les courtiers d'assurance

• ACS (U.S.)
• Applied Systems (U.S.)
• Sapiens (U.S.)
• EZLynx (Israel)
• Agency Matrix (U.S.)
• HawkSoft (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Août 2023 : En 2023, l'un des développements de premier ordre sur le marché des outils pour les courtiers d'assurance est l'intégration croissante de l'IA et de l'analyse de l'information, qui a aidé les agents à rationaliser leurs opérations, à embellir l'engagement des clients et à améliorer l'évaluation des risques. Cette mode est devenue particulièrement flagrante en Amérique du Nord, où les agents d'assurance adoptaient davantage d'outils numériques pour offrir des services personnalisés aux clients. Par exemple, en août 2023, la startup Insurtech Functional Finance a obtenu un investissement de huit millions de dollars pour améliorer l'efficacité opérationnelle, reflétant l'évolution du secteur vers des réponses technologiques. Cette poussée en faveur de l'innovation technologique devrait exercer une pression supplémentaire sur la croissance du marché en améliorant les services des fournisseurs et l'agilité opérationnelle.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

La croissance du marché des outils des courtiers d'assurance est prête pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, renforçant l'offre et l'attrait de la croissance du marché des outils pour les courtiers d'assurance. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, la part de marché des outils des courtiers d'assurance devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.