커피 소매 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(커피콩, 분쇄 커피, 커피 포드) 애플리케이션별(카페, 식품 서비스 매장, 슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 기타) 및 2035년 지역 예측

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커피 소매 시장개요

세계 커피 소매 시장은 2026년 1,292억 달러에서 2035년까지 2,487억 달러에 달하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 6.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.

세계 소매 커피 시장은 스페셜티, 프리미엄, 간편 커피 음료에 대한 소비자의 수요 증가로 인해 긍정적으로 발전하고 있습니다. 도시화와 소비자 라이프스타일에 따른 카페 문화 구축은 과거 시장 확대를 주도해왔다. 소비자들은 차별화된 맛 프로필, 지속 가능성 속성, 공정 무역 및 유기농 브랜드를 갖춘 고품질 커피를 요구하고 있으며, 기업들은 공정 무역 커피와 유기농 커피에 차례로 투자하고 있습니다. 또한, 1회용 지능형 커피 메이커는 가정에서의 소비를 변화시키고 있습니다. 스페셜티 커피와 즉석 음료(RTD) 커피에 대한 수요가 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 구독형 커피 웹사이트가 점점 더 주류가 되면서 온라인 소매와 온라인 광고도 커피 브랜드에 대한 소비자의 인지도를 높여줍니다.

코로나19 영향

커피 소매 시장코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

공급망 간섭으로 인해 커피 생산 및 유통이 지연되어 커피 가격 변동이 발생했습니다. 커피 생산 국가의 노동력 부족과 물류 문제로 인해 일부 시장의 커피 공급이 영향을 받았습니다. 식품 서비스 부문의 매출은 감소했지만, 특히 슈퍼마켓과 인터넷을 통한 소매 커피 매출은 크게 증가했습니다. 팬데믹으로 인해 커피 산업의 디지털화가 가속화되었으며, 기업은 성장을 유지하기 위해 소비자 직접 플랫폼과 함께 전자 소매 플랫폼에 막대한 투자를 했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 특수 제품 및 지속 가능하게 생산된 제품에 대한 수요 증가

가장 강력한 소매 커피 산업 동향 중 일부는 특수 제품과 지속 가능하게 생산된 제품에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 공정한 환경에서 생산된 커피, 유기농 커피 원두, 공정 무역 라벨링을 고려하는 고객이 점점 늘어나고 있습니다. 커피 회사는 농부와의 직접적인 관계를 강조하여 품질을 높이고 추적성을 보장합니다. 최근 개발에는 단백질 기반 커피 및 강장제 강화 커피와 같은 기능 기반 및 웰니스 기반 커피도 포함됩니다. RTD(Ready-to-Drink) 커피가 시장 확장의 최전선에 있는 콜드브루와 질소 주입 커피와 함께 상승세를 보이고 있습니다. 디지털화 또한 중요하며 브랜드에서는 개인화된 고객 경험을 제공하기 위해 인공지능(AI)과 데이터 분석을 사용하고 있습니다. 구독 기반 커피가 증가하는 추세이며, 고객은 문앞에서 특별하게 선별된 커피를 이용할 수 있습니다. 생분해성 커피 포드, 재활용 종이 등 친환경 포장의 또 다른 혁신은 고객의 환경에 대한 관심이 높아진 것을 반영합니다. 이 모든 요소들이 합쳐져 커피 소매업의 미래에 대한 그림을 그려냅니다.

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커피 소매 시장분할

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 커피 콩, 분쇄 커피, 커피 포드로 분류될 수 있습니다.

• 커피 원두: 커피 원두는 커피 애호가들에게 신선한 분쇄 및 갓 내린 커피를 제공하기 때문에 시장을 지배하고 있습니다. 커피와 스페셜티 커피 원두는 특별한 맛과 향으로 인해 더욱 인기를 얻고 있습니다. 대부분의 회사는 커피 제품에 지속 가능하고 윤리적인 소싱을 제공합니다. 이는 단순히 품질과 무결성을 위해 농부와 직접 거래하는 것을 의미합니다. 가정용 에스프레소 머신의 소비 증가와 푸어오버 브루잉 또한 전체 커피 원두에 대한 수요를 증가시켜 왔습니다.

• 분쇄 커피: 분쇄 커피는 편리함을 추구하는 소비자들에게 여전히 인기 있는 옵션입니다. 이는 가정 및 상업 시장에서 사용되고 있으며 사전에 제조된 솔루션의 편리함을 제공합니다. 분쇄 커피는 드립 커피 메이커, 프렌치 프레스 등 다양한 추출 장치에 맞게 다양한 분쇄 크기로 제공됩니다. 변화하는 소비자 선호도에 맞춰 분쇄 커피 맛과 유기농 믹스를 도입하여 기업들이 신제품을 출시하고 있습니다.

• 커피 포드: 커피 포드는 편리하고 신뢰할 수 있기 때문에 수요가 증가하고 있습니다. 1인용 포드 커피는 문제 없는 인스턴트 커피로 사무실과 주거용 커피 사용에 혁명을 일으켰습니다. 퇴비와 생분해성 커피 포드가 환경에 미치는 영향을 염두에 두고 플라스틱 포드 대신 환경 친화적인 솔루션으로 떠오르고 있습니다. 소비자들은 집에서 바리스타가 내리는 고품질 커피를 선호하기 때문에 고품질 스페셜티 커피 포드에 대한 수요도 더 높습니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 카페, 식품 서비스 상점, 슈퍼마켓/대형 슈퍼마켓, 편의점, 기타로 분류될 수 있습니다. 

• 카페: 카페는 다양한 음료와 스페셜티 커피 경험을 통해 커피 소매 부문에서 여전히 지배적인 세력을 유지하고 있습니다. 도시화와 소비자의 라이프스타일 변화로 인해 카페 문화가 성장하면서 독립 커피숍과 체인 커피숍이 늘어나고 있습니다. 대부분의 카페는 윤리적인 커피와 친환경적인 포장을 사용한다는 점에서 지속가능성을 강조합니다.

• 식품 서비스 상점: 레스토랑, 호텔, 패스트푸드 레스토랑은 커피 소매 시장 확대에 기여하고 있습니다. 커피는 이제 외식업체에서 제공하는 제품의 일부가 되었으며, 커피 원두 대량 팩 및 특수 로스트에 대한 소비를 주도하고 있습니다. 또한 프리미엄 베이커리 제품과 커피를 결합해 트렌드를 선도하며 커피 판매도 늘렸습니다.

• 슈퍼마켓/대형마트: 대형마트와 슈퍼마켓은 포장 커피를 판매하는 대표적인 유통 매장입니다. 수많은 스페셜티 브랜드와 유기농 브랜드의 커피가 제공되기 때문에 편의점 쇼핑객이 매력적입니다. 소비자들은 시장 점유율을 높이기 위해 매장 브랜드의 커피에 대한 투자를 주도하고 있습니다.

• 편의점: 편의점은 이동 중에도 커피를 선호하는 편의 지향적인 소비자에게 서비스를 제공합니다. 그 중에서도 RTD(Ready-to-Drink) 커피 음료와 인스턴트 커피 포장이 매우 인기가 높습니다. 테이크아웃 커피 트렌드는 캔 콜드브루와 에너지 강화 커피 음료를 포함한 제품 혁신의 증가를 촉진하는 데 도움이 되었습니다.

• 기타: 기타에는 온라인 상점, 전문 상점 및 고객에게 직접 제공되는 구독이 포함됩니다. 전문적인 추천과 구독 커피 배달을 통해 번거로움 없는 고객 경험을 제공하는 전자상거래가 선도적인 채널로 떠오르고 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 성장을 위한 스페셜티 및 프리미엄 커피에 대한 수요 증가 

스페셜티 커피와 프리미엄 커피에 대한 수요가 커피 소매 시장 성장을 주도합니다. 스페셜티 커피 소비자는 독특한 맛, 단일 원산지, 지속 가능한 원산지를 갖춘 더 나은 품질의 커피를 원합니다. 스페셜티 커피 회사는 농민과의 직접 거래를 통해 윤리적인 생산과 높은 품질을 추구합니다. 제3의 물결 커피 문화와 장인 커피는 또한 전문적으로 로스팅된 고품질 커피 원두와 손으로 추출한 커피에 대한 수요를 높이는 데 도움이 되었습니다. 또한, 커피와 다양한 양조 방법에 대한 교육이 확대되면서 소비자들은 고품질 제품을 실험하게 되었고, 이로 인해 원두와 분쇄 커피의 판매량이 높아졌습니다. 구매자와 커피숍은 의식 있는 소비자의 관심을 끌기 위한 방법으로 독특한 블렌드, 유기농 포장, 공정 무역 커피를 제공함으로써 이를 활용하고 있습니다. 커피 감정가들은 무엇보다 경험과 품질에 가장 관심이 있기 때문에 전 세계 소매 커피 시장의 성장은 스페셜티 커피 제품에 의해 주도될 것입니다.

디지털 및 전자상거래 채널 확대로 시장 확대

웹 기반 채널과 온라인 소매 전자 웹사이트의 성장으로 인해 커피 소매업에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 소비자들은 스페셜티 원두, 분쇄 커피 및 RTD 음료와 같은 커피 음료를 인터넷에서 쇼핑하는 이점에 점점 더 매력을 느끼고 있습니다. 온라인 소매업체는 소비자가 새로운 제품을 시험해 보는 데 도움이 되는 다양한 커피 브랜드, 구독 및 개별 권장 사항을 제공합니다. 구독 기반 커피 회사들도 속도를 높여 소비자들이 세심하게 선별된 커피 제품을 정기적으로 전달받아 브랜드 충성도를 높이는 방향으로 나아갔습니다. 인플루언서와 바리스타가 브루잉 방법과 스페셜티 커피 경험을 포스트하는 등 소셜 미디어와 온라인 마케팅도 커피 회사 홍보에 효과적이었다. 대형 커피 회사의 모바일 픽업 및 앱 기반 로열티 프로그램도 고객 상호 작용을 촉진하고 매출을 증대시켰습니다. 온라인 소매업이 지속적으로 성장함에 따라 커피 기업은 전자 수단을 통해 더 많은 소비자에게 접근하고 있으며 이에 따라 글로벌 커피 소매 시장은 더욱 확대되고 있습니다.

억제 요인

공급망 중단과 커피 가격 상승이 시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음

공급망 중단과 불안정한 커피 가격은 소매 커피 시장 성장에 큰 장애물입니다. 운송 중단, 연료비 증가, 노동력 부족으로 인해 글로벌 커피 공급망도 압박을 받고 있습니다. 이에 따라 커피 거래자들은 운영 비용이 증가하게 되고, 이는 더 높은 비용의 형태로 고객에게 전가될 수 있습니다. 가격 탄력성이 있는 소비자는 더 낮은 비용의 대안으로 간단히 전환하거나 단순히 커피 소비를 줄일 수 있어 전반적인 시장 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 독립적이고 소규모 커피 거래자는 비용 증가를 흡수하지 못할 수 있기 때문에 가장 큰 노출을 부담합니다. 최적의 공급망 계획과 지속 가능한 인수가 없다면 시장 성장을 억제하고 성장 기회의 여지가 제한될 수 있습니다.

기회

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 윤리적이고 지속 가능한 커피에 대한 수요 증가

지속 가능하고 윤리적으로 생산된 커피를 구매하려는 소비자 경향이 증가하는 것은 커피 소매 업계에 엄청난 기회입니다. 농가 직거래, 탄소발자국 저감, 친환경 포장에 주력하는 친환경 커피 기업들이 고객의 신뢰와 충성도를 얻고 있습니다. 이 외에도 생분해성 커피 캡슐, 재활용 가능한 패키지, 탄소 중립 로스팅 등의 혁신으로 환경 친화적인 소비자를 끌어들이고 있습니다. 젊은 소비자는 생두 커피에 깊은 관심을 갖고 있으며 지속 가능하게 만들어진 제품에 더 많은 비용을 지불할 준비가 되어 있습니다. 지속 가능성을 기반으로 비즈니스 모델을 구축하는 커피 매장은 경쟁이 치열한 시장에서 차별화되고 고객 충성도를 확보하며 온라인-오프라인 시장 도달 범위를 확대할 수 있습니다.

도전

편의성과 지속 가능성의 균형을 맞추는 것은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다

커피 소매업의 가장 큰 과제는 편의성 대 지속가능성입니다. 소비자는 1회용 캡슐, 바로 마실 수 있는 캔, 인스턴트 커피와 같이 보다 편리하고 번거롭지 않은 제품을 선호합니다. 문제는 이러한 제품 중 상당수가 과도한 플라스틱 사용, 생분해되지 않는 재료 및 생산 시 막대한 에너지 사용으로 인해 환경 문제를 일으킨다는 것입니다. 대부분의 친환경 옵션은 가격도 더 비싸기 때문에 저렴한 가격을 찾는 사람들은 설득력이 없습니다. 소비자 행동을 보다 친환경적인 선택으로 바꾸려면 일반 교육도 필요합니다. 커피 사업은 지속적으로 혁신을 이루어야 하며 지속 가능성 요구 사항 충족과 오늘날 소비자가 기대하는 편의성 제공 사이의 균형을 유지해야 합니다.

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커피 소매 시장지역적 통찰력

• 북아메리카

북미는 1인당 소비량이 높고 커피 문화가 탄탄한 주요 커피 소매 시장 중 하나입니다. 미국 커피 소매 시장은 지금까지 이 지역에서 가장 지배적인 국가이며 스페셜티 커피, 지속 가능한 원산지 및 프리미엄 커피에 대한 수요 증가를 자랑합니다. 스마트 커피 장비와 구독형 커피 플랫폼을 통한 홈브루잉 확장이 소매 판매를 주도했습니다. 대형 커피 체인점도 도달 범위를 늘리고 있지만 스페셜티 커피 매장은 독특한 제품으로 수익을 창출합니다. 바로 마실 수 있는 커피와 식물성 음료도 점차 인기를 얻고 있으며, 이는 향후 시장 동향에 영향을 미치고 지배적인 기업 간의 경쟁 수준을 높이고 있습니다.

• 유럽

유럽에는 오랜 세월 동안 풍부한 커피 문화가 형성되어 있으며, 유럽의 주요 커피 소비국은 이탈리아, 프랑스, ​​독일입니다. 에스프레소 기반 커피, 유기농, 그린 커피빈이 매우 인기가 많아 시장을 장악하고 있습니다. 지속 가능한 커피와 공정 무역 커피에 대한 수요가 점점 늘어나고 있으며 사람들은 고품질 커피에 더 많은 비용을 지불하고 있습니다. 스페셜티 커피 전문점과 독립 스페셜티 로스터가 인기를 끌면서 스페셜티 커피가 늘어나고 있습니다. 이 외에도 홈 브루잉과 커피 홈 구독에 대한 수요가 증가하면서 시장이 확대되었습니다. 소비자 직접 구매 및 웹 구매 플랫폼 역시 유럽 커피 소매업에 혁명을 일으키고 있습니다.

• 아시아

아시아는 도시화, 소득 증가, 카페 문화의 부상으로 인해 대륙 전체에 걸쳐 커피 소매 시장이 크게 성장하고 있습니다. 중국, 일본, 한국, 인도가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 특정 시장에서는 차가 영향력을 발휘하고 있지만, 특히 젊은 세대 사이에서 서양식 커피 소비가 빠르게 증가하고 있습니다. 스페셜티 커피, 차가운 커피, 말차 맛 커피 등 새로운 맛이 유행하고 있습니다. 해외 커피 체인점과 현지에서 새롭게 떠오르는 스페셜티 커피숍의 가용성이 높아지면서 수요도 높아지고 있습니다. 또한 온라인 배달 및 쇼핑 회사의 확대로 소비자에게 고품질 커피를 저렴한 가격으로 제공하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

커피 소매 업계의 시장 리더들은 시장 성장, 혁신, 지속 가능성 추구를 통해 성장을 주도하고 있습니다. 대기업은 변화하는 소비자 요구를 충족하기 위해 더 나은 커피, 지속 가능한 포장, 지속 가능한 공급 제품에 중점을 두고 있습니다. 기업들은 더 나은 편의성과 품질을 제공하기 위해 스마트 커피 브루어, 1인용 장치 등 새로운 양조 기술에 투자하고 있습니다. 더 많은 디지털 발전으로 인해 브랜드는 디지털 미디어에서 입지를 구축하게 되었고, 구독형 커피 제품과 소비자 직접 판매를 진행하고 있습니다. 일부 업계에서는 건강을 중시하는 소비자의 관심을 끌기 위해 질소 함유 음료, 콜드브루 옵션, 식물 기반 커피 대체품에 도전하고 있습니다. 전략적 파트너십, 인수 및 합병은 브랜드가 새로운 지역에서 입지를 구축하고 글로벌 유통 채널을 확장하는 데 도움을 줍니다. 또한 조직에서는 지속 가능성 추진 추세에 맞춰 지원하기 위해 무탄소 제조 및 바이오 기반 포장에 주목하고 있습니다. 다양한 제품 라인과 고객 중심 모델로의 끊임없는 확장을 통해 이 분야의 시장 리더들은 커피숍 소매업을 미래로 이끌고 있습니다.

최고의 커피 소매 시장 회사 목록

• Costa Coffee (United Kingdom)
• Tres Coracoes Alimentos S.A. (Brazil)
• Melitta USA (United States)
• Industria Colombiana de Caf√© (Colombia)
• Unilever (United Kingdom)
• HACO (Switzerland)
• Starbucks Corporation (United States)
• Jacobs Douwe Egberts (Netherlands)
• Kraft Heinz Inc. (United States)
• Coffee Republic (United Kingdom)
• Peet's Coffee & Tea (United States)
• Nestle S.A. (Switzerland)
• Tim Hortons, Inc. (Canada)
• Coffee Beanery (United States)
• Eight O' Clock Coffee (United States)
• J. M. Smucker Company (United States)
• Bewley's (Ireland)
• Caffe Nero (United Kingdom)
• Strauss Group (Israel)
• Ajinomoto General Foods, Inc. (Japan)
• Dunkin' Donuts (United States)

주요 산업 발전

2024년 1월: 스타벅스(Starbucks Corporation)는 전 세계적으로 지속 가능한 커피 소싱과 커피 농부의 생계를 개선하기 위한 목표로 새로운 농부 지원 프로그램의 도입을 발표하는 성명을 발표했습니다. 이 프로그램은 개선된 농업 관행, 자본 및 기후 탄력적 농업에 노출된 소규모 커피 농부를 대상으로 합니다. 이 프로그램은 C.A.F.E.(Coffee and Farmer Equity) 관행을 통해 책임감 있는 소싱에 대한 스타벅스의 약속을 강화합니다. 지속가능성은 커피 소매 부문의 최우선 과제이기 때문에 대기업들도 공정 거래와 지속 가능한 운영을 개선하기 위해 이러한 프로그램을 고려하고 있습니다. 공급망을 윤리적이고 안전하게 유지하기 위해 스타벅스는 글로벌 커피 시장에 가치를 제공하고 책임감 있게 생산된 커피에 대한 소비자 수요 증가에 대응하고 있습니다. 이러한 추세는 소매 커피 부문의 미래 방향을 결정하는 데 있어 기업의 사회적 책임이 점점 더 중요해지고 있음을 인식하고 있습니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰진 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.