미국 위스키 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(몰트 위스키, 밀 위스키, 라이 위스키, 옥수수 위스키 및 혼합 위스키), 애플리케이션별(소비자 및 딜러) 및 2035년 지역 예측

• 시장 규모 및 성장:글로벌 미국 위스키 시장 규모는 2025년 30억 달러로 평가되었으며, 2034년에는 44억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 4.5%일 것으로 예상됩니다.
• 주요 시장 동인:숙성된 위스키에 대한 소비자 선호도가 42% 증가하고 수제 증류소가 37% 성장하면서 프리미엄 위스키 수요가 증가했습니다.
• 주요 시장 제한:엄격한 주류 규제는 성장에 영향을 미치며 주요 지역의 과세 부담은 29%, 위스키 광고 제한은 33%입니다.
• 새로운 트렌드:젊은 소비자의 41%가 인퓨즈 품종을 선호하고 35%가 저알코올 위스키 옵션을 채택함에 따라 향미 위스키의 인기가 높아지고 있습니다.
• 지역 리더십:북미는 47%의 점유율로 소비를 주도하고 있으며 유럽은 31%, 아시아 태평양 지역은 22%로 가장 빠른 성장을 기록하고 있습니다.
• 경쟁 상황:상위 5개 업체는 새로운 증류소에 대한 투자가 28% 증가하고 브랜드 협업이 25% 증가하여 53%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
• 시장 세분화:몰트 위스키가 34%의 점유율로 지배적이며, 라이 위스키가 26%, 옥수수 위스키 18%, 밀 위스키 12%, 혼합 위스키 7%, 기타 3%가 그 뒤를 따릅니다.
• 최근 개발:38%의 증류업체가 지속 가능한 포장을 도입하고, 29%가 온라인 판매를 확대하고, 33%가 프리미엄 한정판을 출시하면서 혁신이 증가하고 있습니다.

코로나19 영향 

코로나19로 인해 공급망이 붕괴되고 음주 패턴이 바뀌었습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

팬데믹으로 인해 원자재가 부족해 시장에 큰 혼란이 발생했고, 정부의 엄격한 규정으로 인해 시장에 많은 혼란이 발생했습니다. 원자재 수급이 어려워 생산 공정이 중단됐다. 봉쇄 및 기타 규정으로 인해 바와 호텔 등 무역 소비 구역이 폐쇄되었습니다. 이는 전통적인 제품 판매가 불가능해짐에 따라 미국 위스키 시장의 매출 감소로 이어졌습니다. 그러나 이로 인해전자상거래대유행 기간 동안 매장의 온라인 판매가 증가했습니다. 대부분의 소비자는 가정에서 술을 마시는 것으로 이동했습니다. 위기 상황에서는 브랜드가 디지털 플랫폼을 사용하여 가상 시음 및 온라인 마케팅 캠페인을 통해 소비자와 연결됨에 따라 소비자 직접 채널의 채택도 증가했습니다.

최신 트렌드

수제 증류소 및 프리미엄 제품의 인기 상승

독특하고 프리미엄 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 수제 증류소에 대한 수요도 증가했습니다. 그들은 다양한 종류의 맛을 지닌 소량의 제품을 전문적으로 취급합니다.  오늘날의 많은 소비자, 특히 젊은 세대는 개인화에 대한 가치를 높이 평가하면서 수제 위스키 뒤에 숨은 이야기에 매력을 느낍니다. 또한, 많은 고객들이 프리미엄 및 숙성된 위스키에 투자할 의향이 있으며, 이는 정교하고 경험적인 음주를 향한 소비자 취향의 변화를 반영합니다. 이로 인해 주목할만한 미국 위스키 시장 성장이 더욱 증가했으며 많은 프리미엄 브랜드가 수집가-감정가 커뮤니티에 서비스를 제공하는 한정판 출시를 장려했습니다. 소규모 양조장들도 퀴노아나 스펠트와 같은 특이한 곡물을 실험하고 와인이나 맥주통에서 숙성하는 것과 같은 독특한 숙성 기술을 통해 시장에 진출했습니다. 이러한 혁신은 더욱 모험심이 강한 소비자에게 도움이 될 뿐만 아니라 시장 다각화에도 기여하여 증류주에서 독점성과 새로움을 추구하는 세계에서 미국 위스키를 훨씬 더 매력적으로 만듭니다.

• 증류주 위원회(Distilled Spirits Council)에 따르면 최근 집계된 미국산 위스키 9리터 케이스는 3,100만 케이스에 달해 폭넓은 소비자 수요를 보여주고 있습니다.

• 주류 및 담배 조세 무역국(TTB)에 따르면, 미국은 현재 3,000개 이상의 허가를 받은 증류소를 보유하고 있으며 카테고리 다양성과 소규모 배치 출시를 주도하고 있습니다.

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미국 위스키 시장 세분화

유형별

유형에 따라 세계 시장은 몰트 위스키, 밀 위스키, 라이 위스키, 콘 위스키, 혼합 위스키로 분류될 수 있습니다.

• 몰트 위스키 - 몰트 위스키는 대부분 맥아 보리로 만들어지지만 꾸준히 성장하고 있는 미국 위스키 시장에서 차지하는 비중은 작습니다. 강렬하고 독특한 맛은 진정한 경험을 찾는 팬들을 매료시킵니다.

• 밀 위스키 - 밀 위스키는 더 부드럽고 달콤합니다. 혼합 음료에서 가장 좋아하는 음료 중 하나이며 매우 유연하기 때문에 캐주얼한 술꾼과 칵테일 팬이 매우 좋아합니다.

• 라이 위스키 - 라이 위스키는 강하고 매운 맛으로 알려져 있습니다. 예를 들어 고전적인 맨해튼과 연관되어 있기 때문에 다시 인기를 얻었습니다. 그 거친 맛은 구식 술꾼과 신세대 술꾼 모두를 끌어들입니다.

• 옥수수 위스키(Corn Whisky) - 옥수수 위스키는 숙성되지 않은 또 다른 제품으로 옥수수 향이 매우 강합니다. 이것은 기본적인 미국 유산 음료의 일부를 구성합니다. 특정 시장과 실제 음주 경험이 필요한 사람들을 만족시킵니다.

• 혼합 위스키(Mixed Whisky) - 블렌드는 두 가지 이상의 곡물이나 음료를 함께 섞어 균일한 균형을 이루는 맛을 냅니다. 가격이 저렴하고 맛이 안정적이기 때문에 습관적인 구매자 대부분이 선호합니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 소비자와 딜러로 분류될 수 있습니다.

• 소비자 - 개인이 개인 소비를 위해 대부분의 위스키를 사용하기 때문에 이 시장 영역은 주로 소비자 부문으로 구성됩니다. 라이프스타일 변화, 소득 증가, 프리미엄 음료에 대한 일반적인 관심 모두가 소비자 부문의 매출 증가로 이어집니다.

• 딜러 - 딜러는 도매업자, 소매업자, 유통업자와 마찬가지로 공급망의 일부입니다. 그들은 대부분의 장소에서 미국산 위스키를 쉽게 구입할 수 있는 많은 바, 레스토랑, 주류 판매점을 제공합니다. 사용률도 늘어온라인 쇼핑딜러가 더 많은 고객에게 다가갈 수 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

고품질 프리미엄 제품에 대한 수요 증가

전 세계적으로 더 많은 사람들이 고품질 위스키를 선호하며 이것이 미국 위스키 시장 성장의 이유입니다. 구매자들은 북미와 구대륙 유럽과 같은 지역에서 숙성된 위스키, 소규모 배치, 수제 위스키에 최고 금액을 지불할 의향이 점점 더 커지고 있습니다. 그들은 훌륭하고 특별한 맛을 지닌 실제 제품을 원하며 요즘에는 위스키를 이해하고 감상하는 데 대한 즐거움과 지식이 점점 더 많아지고 있습니다. 이 때문에, 최고급 미국 위스키, 특히 버번 위스키와 테네시 위스키는 미국과 전 세계적으로 엄청난 수요가 있었습니다. 따라서 아메리칸 위스키의 점유율입니다.

• 업계 보고서에 따르면 켄터키의 버번 배럴 재고는 총 1,260만 배럴에 달해 프리미엄 숙성 프로그램을 위한 장기 공급을 지원합니다.

• 무역 데이터에 따르면 미국 위스키 수출은 미국 증류주 수출량 점유율의 약 34%에 달해 국제 시장 접근이 확대되었습니다.

위스키 칵테일의 인기 상승

미국 위스키가 칵테일에 매우 유용하고 따라서 오늘날 바 문화의 중요한 부분을 형성함에 따라 위스키 기반 칵테일이 점점 인기를 얻고 있습니다. Old Fashioned, Manhattan 및 Whisky Sour는 다시 인기를 얻고 있는 클래식 칵테일 중 하나로 버번 및 호밀 위스키에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 현재 새롭고 혁신적인 조리법으로 미국산 위스키를 사용하고 있는 더 많은 수제 칵테일 바 및 칵테일 전문가들의 도움을 받고 있습니다. 소비자는 항상 경험적인 음주와 선별된 맛을 추구하기 때문에 적응력으로 인해 위스키가 인기 주류가 되었으며, 이는 시장 입지를 더욱 높이고 전반적인 미국 위스키 시장 성장을 가속화합니다.

억제 요인

엄격한 규제 구조:

미국산 위스키는 제조 및 라벨링에 있어 매우 엄격한 규칙에 따라 생산됩니다. 품질은 꽤 높게 유지되지만 새로운 아이디어를 시도하거나 시장에서 성장하는 것은 어렵습니다. 예를 들어, 버번은 옥수수가 51% 이상 포함된 새 그을린 오크통에서 숙성되어야 하며 이러한 요구 사항을 충족해야 합니다. 이러한 기준은 아메리칸 위스키의 진품을 유지하는 데 도움이 되지만, 새로운 방법이나 재료를 시험해보고 싶어하는 증류주에게는 장애물이 됩니다. 국제 수출 규정은 또한 소규모 증류소의 세계 시장 진출을 지연시킬 수 있으며, 따라서 전체 미국 위스키 시장 점유율에 추가할 수 있는 양을 제한할 수 있습니다.

• 무역 보고서에 따르면 최근 관세 변동성과 무역 분쟁으로 인해 주요 시장에서 수출 가치가 두 자릿수 비율로 변동되어 불확실성이 발생했습니다.

• 규제 서류에 따르면, 장기 숙성 수요로 인해 수백만 개의 배럴 재고가 수년 동안 묶여 생산자의 운전 자본 및 저장 부담이 증가합니다.

새로운 시장으로의 확장

기회

 

아시아와 남미라는 새로운 시장에서 미국 위스키 브랜드에게 좋은 성장 기회가 찾아왔습니다. 이들 시장에는 과잉 자금, 소비자로 만드는 라이프스타일 변화, 수요를 증가시키는 것으로 알려진 고품질 미국 위스키 제품이 있습니다. 예를 들어, 중국과 인도와 같은 국가에서는 수입 주류에 대한 관심이 더 높은 중산층이 빠르게 성장하고 있습니다. 미국산 위스키는 탄탄한 역사와 다양한 종류를 갖고 있어 이 시장에 적합합니다. 현명한 마케팅 캠페인과 특별 제품은 브랜드가 수익성 있는 시장에 진입하는 데 도움이 되며, 이는 미국 위스키 시장이 더욱 성장하는 데 도움이 될 것입니다.

• 시장 분석에 따르면 프리미엄 및 수제 싱글 몰트 및 호밀 부문은 SKU 출시에서 두 자릿수 성장을 차지하며 프리미엄화 경로를 제공합니다.

 

• 관광청에 따르면 위스키 관광은 주요 지역에서 매년 수백만 명의 증류소 방문객을 끌어들이고 소매 및 체험 수익 채널을 창출합니다.

 

대안으로 인한 경쟁 심화

도전

 

미국 위스키 시장은 진, 데킬라, 수제 맥주를 포함한 다른 음료로부터 큰 도전에 직면해 있습니다. 많은 사람들이 이러한 대안을 높이 평가하며, 특히 부모와는 다른 것을 원하는 젊은 음주자들은 더욱 그렇습니다. 예를 들어, 최근에는 데킬라의 인기가 위스키와 맞먹는 수준이 되었고, 진은 복합적인 맛이 나기 때문에 즐겨집니다. 미국 위스키 브랜드는 시장 점유율을 유지하고 높이기 위해 맛, 창의적인 마케팅 아이디어, 개인 고객 경험이 달라야 합니다. 이 과제의 성공은 지속적인 시장 성장과 고객 충성도 확보에 중요합니다.

• 농업 및 기후 연구에 따르면 극단적인 날씨와 곡물 수확량 변화로 인해 보리 및 옥수수 공급 기간이 계절에 따라 10~20% 줄어들 수 있으며 매쉬스톡에 영향을 줄 수 있습니다.

 

• 품질 관리 설문 조사에 따르면 대상 수표의 위조 및 라벨 오류 적발률은 거의 한 자릿수 비율로 유지되어 인증 노력을 압박하고 있습니다.

 

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미국 위스키 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

미국 위스키 시장이 주요 유통업체이지만 북미 지역은 여전히 ​​미국 위스키 시장의 가장 큰 지역입니다. 이 시장은 강력한 위스키 문화와 위스키의 높은 현지 생산량으로 인해 버번에 대한 수요가 증가하고 있으며 테네시 캐나다 또한 북미 지역의 선두 국가 중 하나입니다.

• 유럽

유럽은 또한 미국산 위스키의 주요 시장 중 하나입니다. 유럽, 프랑스, ​​영국 등 이 지역의 많은 국가가 이 지역의 주요 소비자입니다. 또한 최근 무역 협정과 관세 인하로 인해 시장 확대가 더욱 확대되었습니다.

• 아시아태평양

이 지역은 가처분 소득 증가로 인해 미국 위스키 시장에서 엄청난 성장을 보이고 있습니다. 일본, 중국 등 많은 국가가 이 시장의 주요 소비자입니다. 또한 손님에게 프리미엄 선물을 제공하는 새로운 트렌드도 이 시장 성장의 이유 중 하나입니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

미국 위스키 시장의 상위 기업들은 시장에서의 입지를 유지하기 위해 다양한 전략을 가지고 있습니다. 이들은 고품질 제품에 투자하고 생산 능력을 높이며 온라인 마케팅을 통해 젊은 구매자에게 다가갑니다. 맛, 포장, 숙성 방법에 대한 새로운 아이디어는 브랜드가 경쟁이 치열한 시장에서 중요한 위치를 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한 유통업체와 협력하고 바와 레스토랑과 협력하면 더 많은 사람들에게 제품을 제공하는 데 도움이 됩니다.

• Jim Beam(Beam Suntory): Jim Beam의 주력 유통업체는 전 세계적으로 연간 700만 건을 초과하며 광범위한 소매 및 현장 가용성을 뒷받침합니다.

• Westland Distillery: 2010년에 설립된 Westland는 13,000평방피트 규모의 시애틀 시설을 운영하고 있으며 국제 싱글 몰트 순위 상위권에 올라 미국 싱글 몰트 인지도를 높이고 있습니다.

미국 최고의 위스키 회사 목록

• Jim Beam [United States]
• Westland Distillery [United States]
• Balcones Distilling [United States]
• Charbay [United States]
• High West Distillery [United States]
• Vadistillery [United States]
• Distiller [United States]
• Leopold Bros [United States]
• Smooth Ambler [United States]
• Heaven Hill [United States]
• Beam Suntory [Japan]
• Brown Forman [United States]
• Diageo [United Kingdom]
• Forman Whiskey [United States]
• Whistlepig Whiskey [United States]
• Wyoming Whiskey [United States]
• Fireball Whisky [United States]

주요 산업 발전

2023년 9월:Beam Suntory는 Jim Beam과 함께 주도권을 잡았습니다. 2023년 말까지 모든 켄터키 증류소에서 100% 재생 가능한 전기를 사용한다고 선언하게 될 것입니다. 이 결정은 생산 방식을 탄소 집약적이지 않고 환경적으로 지속 가능하게 만들기 위한 더 광범위한 전략에 따라 내려집니다. 지역 재생에너지 기업과 협력하여 자금을 조달하는 것도 포함됩니다.녹색 에너지 하부 구조. Jim Beam의 약속은 선도적인 버번 생산에서 환경에 미치는 영향을 제한하고 업계에서 기후에 책임 있는 제조에 대한 인식이 높아지는 가운데 회사를 자리매김하게 될 것입니다.

보고서 범위

이 보고서는 미국 위스키 시장에 대한 훌륭한 시각을 제공합니다. 이는 시장 규모, 성장 기대치, 경쟁을 통합합니다. 이 보고서는 지역 정보와 유형 분류 및 사용 외에도 중요한 추세, 핵심 요소 및 과제에 대해 논의합니다. 또한 본 보고서는 주요 기업과 이들의 계획을 반영하고 있어 이해관계자들에게 유용한 정보가 될 것입니다.